COMERCIO EXTERIOR DEL LIBRO

Transcripción

1 COMERCIO EXTERIOR DEL LIBRO 2013 ASOCIACIÓN DE LAS CÁMARAS DEL LIBRO DE ESPAÑA (FEDECALI)

2 Nuestro agradecimiento a: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales Federación de Gremios de Editores de España Federación de Asociaciones Nacionales de Distribuidores de Libros Federación Empresarial de Industrias Gráficas de España Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros por su inestimable colaboración. Con el patrocinio de Asociación de las Cámaras del Libro de España (FEDECALI) Cea Bermúdez, Madrid fedecali@fedecali.es Autorizada la reproducción citando la fuente Depósito Legal: M Impresión: Asociación de las Cámaras del Libro de España (FEDECALI) 2 Comercio Exterior del Libro 2013

3 Índice de contenidos Presentación Introducción Nota aclaratoria Evolución de la exportación del sector del libro 2004/ El comercio exterior de 2013 analizado en función de materias América Europa África Asia Oceanía Importación sector del libro Importación de libros. Informes país materia Europa Asia América Conclusión Panorámica de la economía mundial Índice de contenidos 3

4 4 Comercio Exterior del Libro 2013

5 Índice de tablas Tablas Tabla 1. Evolución de la exportación del sector del libro Tabla 2. Evolución de la exportación de libros por sectores Tabla 3. Evolución de la exportación total y de libros por sectores Tabla 4. Exportación por sectores y zonas geográficas año Tabla 5. Evolución de exportación por sectores, productos y zonas geográficas Tabla 6. Exportación por países, sectores y productos año Tabla 7. Evolución de la exportación del sector del libro Países Tabla 8. Evolución de la exportación del sector editorial Países Tabla 9. Evolución de la exportación del sector gráfico Países Tabla 10. Evolución de la exportación de libros del sector del libro Países 31 Tabla 11. Evolución de la exportación de libros del sector editorial Países 32 Tabla 12. Evolución de la exportación de libros del sector gráfico Países.. 32 Tabla 13. Exportación total de libros y fascículos 2013 Editores Tabla 14. Exportación por materias editores 2012/2013 Todos los países Tabla 15. Exportación editores 2013 Literatura Principales países Tabla 16. Exportación editores 2013 Infantil y juvenil. Principales países Tabla 17. Exportación editores 2013 Enseñanza no universitaria. Prales. países Tabla 18. Exportación editores 2013 Científico Técnico Principales países Tabla 19. Exportación editores 2013 Ciencias Sociales Principales países Tabla 20. Exportación editores 2013 Derecho y Economía Principales países Tabla 21. Exportación editores 2013 Divulgación Principales países Tabla 22. Exportación editores 2013 Libros Prácticos Principales países Tabla 23. Exportación editores 2013 Religión Principales países Tabla 24. Exportación editores 2013 Diccionarios y enciclopedias Prales. países Tabla 25. Exportación editores 2013 Cómics Principales países Índice de tablas 5

6 Tabla 26. Exportación editores 2013 Otros Principales países Tabla 27. Exportación editores 2013 Fascículos Principales países Tabla 28. Exportación editores 2013 Zonas Geográficas Tabla 29. Exportación editores 2013 América Principales países Tabla 30. Exportación por materias editores 2013 América Tabla 31. Exportación por materias editores 2012/2013 América Tabla 32. Exportación por materias editores 2013 Iberoamérica Tabla 33. Exportación por materias editores 2012/2013 Iberoamérica Tabla 34. Exportación por materias editores 2013 México Tabla 35. Exportación por materias editores 2012/2013 México Tabla 36. Exportación por materias editores 2013 Argentina Tabla 37. Exportación por materias editores 2012/2013 Argentina Tabla 38. Exportación por materias editores 2013 Venezuela Tabla 39. Exportación por materias editores 2012/2013 Venezuela Tabla 40. Exportación por materias editores 2013 Brasil Tabla 41. Exportación por materias editores 2012/2013 Brasil Tabla 42. Exportación por materias editores 2013 Colombia Tabla 43. Exportación por materias editores 2012/2013 Colombia Tabla 44. Exportación por materias editores 2013 Chile Tabla 45. Exportación por materias editores 2012/2013 Chile Tabla 46. Exportación por materias editores 2013 Ecuador Tabla 47. Exportación por materias editores 2012/2013 Ecuador Tabla 48. Exportación por materias editores 2013 Perú Tabla 49. Exportación por materias editores 2012/2013 Perú Tabla 50. Exportación por materias editores 2013 Guatemala Tabla 51. Exportación por materias editores 2012/2013 Guatemala Tabla 52. Exportación por materias editores 2013 Puerto Rico Tabla 53. Exportación por materias editores 2012/2013 Puerto Rico Tabla 54. Exportación por materias editores 2013 Estados Unidos Tabla 55. Exportación por materias editores 2012/2013 Estados Unidos Tabla 56. Exportación editores 2013 Europa Principales países Tabla 57. Exportación por materias editores 2013 Europa Tabla 58. Exportación por materias editores 2012/2013 Europa Tabla 59. Exportación por materias editores 2013 Unión Europea Tabla 60. Exportación por materias editores 2012/2013 Unión Europea Tabla 61. Exportación por materias editores 2013 Francia Tabla 62. Exportación por materias editores 2012/2013 Francia Comercio Exterior del Libro 2013

7 Tabla 63. Exportación por materias editores 2013 Italia Tabla 64. Exportación por materias editores 2012/2013 Italia Tabla 65. Exportación por materias editores 2013 Portugal Tabla 66. Exportación por materias editores 2012/2013 Portugal Tabla 67. Exportación por materias editores 2013 Alemania Tabla 68. Exportación por materias editores 2012/2013 Alemania Tabla 69. Exportación por materias editores 2013 Reino Unido Tabla 70. Exportación por materias editores 2012/2013 Reino Unido Tabla 71. Exportación por materias editores 2013 Resto de Europa Tabla 72. Exportación por materias editores 2012/2013 Resto Europa Tabla 73. Exportación por materias editores 2013 Suiza Tabla 74. Exportación por materias editores 2012/2013 Suiza Tabla 75. Exportación por materias editores 2013 Europa Enseñanza de español.. 96 Tabla 76. Exportación editores 2013 África Principales países Tabla 77. Exportación por materias editores 2013 África Tabla 78. Exportación por materias editores 2012/2013 África Tabla 79. Exportación por materias editores 2013 República de Sudáfrica Tabla 80. Exportación por materias editores 2012/2013 República de Sudáfrica Tabla 81. Exportación por materias editores 2013 Marruecos Tabla 82. Exportación por materias editores 2012/2013 Marruecos Tabla 83. Exportación editores 2013 Asia Principales países Tabla 84. Exportación por materias editores 2013 Asia Tabla 85. Exportación por materias editores 2012/2013 Asia Tabla 86. Exportación por materias editores 2013 Japón Tabla 87. Exportación por materias editores 2012/2013 Japón Tabla 88. Exportación editores 2013 Oceanía Principales países Tabla 89. Exportación por materias editores 2013 Oceanía Tabla 90. Exportación por materias editores 2012/2013 Oceanía Tabla 91. Exportación por materias editores 2013 Australia Tabla 92. Exportación por materias editores 2012/2013 Australia Tabla 93. Importación 2013 Por zonas y productos Tabla 94. Importación 2013 Comparativa 2012/2013 por zonas y productos Tabla 95. Importación 2013 Principales países Tabla 96. Importación de libros 2013 Zonas Geográficas Tabla 97. Importación de libros por materias 2013 Todos los países Tabla 98. Comp. Importación de libros por materias 2012/2013 Todos los países Tabla 99. Importación de libros 2013 Europa Principales países Índice de tablas 7

8 Tabla 100. Importación de libros por materias 2013 Europa Tabla 101. Comp. Importación de libros por materias 2012/2013 Europa Tabla 102. Importación de libros por materias 2013 Reino Unido Tabla 103. Comp. Importación de libros por materias 2012/2013 Reino Unido Tabla 104. Importación de libros por materias 2013 Francia Tabla 105. Comp. Importación de libros por materias 2012/2013 Francia Tabla 106. Importación de libros por materias 2013 Italia Tabla 107. Comp. Importación de libros por materias 2012/2013 Italia Tabla 108. Importación de libros por materias 2013 Alemania Tabla 109. Comp. Importación de libros por materias 2012/2013 Alemania Tabla 110. Importación de libros 2013 Asia Principales países Tabla 111. Importación de libros por materias 2013 Asia Tabla 112. Comp. Importación de libros por materias 2012/2013 Asia Tabla 113. Importación de libros 2013 América Principales países Tabla 114. Importación de libros por materias 2013 América Tabla 115. Comp. Importación de libros por materias 2012/2013 América Tabla 116. Importación de libros por materias 2013 Estados Unidos Tabla 117. Comp. Importación de libros por materias 2012/2013 Estados Unidos Comercio Exterior del Libro 2013

9 Índice de gráficos Gráficos Gráfico 1. Evolución de la exportación del sector del libro y el cambio /$ USA Gráfico 2. Evolución de la exportación del sector del libro. Período Gráfico 3. Mercancías de exportación sector del libro Gráfico 4. Evolución de la exportación del sector del libro por zonas Gráfico 5. Evolución de la exportación del sector editorial por zonas Gráfico 6. Evolución de la exportación del sector gráfico por zonas Gráfico 7. Evolución de la exportación total por sectores Período Gráfico 8. Evolución de la exportación a la Unión Europea por sectores Gráfico 9. Evolución de la exportación a América por sectores Período Gráfico 10. Exportación por materias editores Libros Fascículos y mat. quiosco.. 34 Gráfico 11. Exportación por materias editores 2013 Libros Gráfico 12. Importación 2013 Productos de importación Gráfico 13. Importación 2013 Zonas Geográficas Índice de gráficos 9

10 10 Comercio Exterior del Libro 2013

11 Presentación La Asociación de las Cámaras del Libro de España, heredera de la anterior Federación Española de Cámaras del Libro, y que ha sufrido un proceso de transformación a lo largo de 2014 añadiendo a sus tradicionales funciones de Comercio Exterior nuevas para resaltar el carácter unitario del mundo del libro, presenta un año más las estadísticas del Comercio Exterior del Libro en España. Es bueno recordar que el mundo del libro ha sido y es uno de los principales sectores exportadores españoles y que, además, tiene una fuerte presencia en todo el mundo, sobre todo en el Continente Americano, pero también en Europa. El estudio muy completo que ahora se presenta, se refiere singularmente al comercio de mercancías desde España con referencias también al comercio de servicios. Por lo que se refiere al comercio de mercancías, se exportaron libros y otros productos relacionados por valor de 526,48 millones de euros y se importaron libros, más prensa y revistas, por valor de 203,76 millones de euros, lo que permite que el saldo del sector del libro mejore prácticamente en 24 millones de euros, situándose en 322,72 millones de euros. De esa exportación el sector editorial fue responsable del 68%, 357,54 millones de euros, y el sector gráfico del 32% restante, 168,94 millones de euros. Las dificultades que se encuentran en el comercio exterior y que podemos concretar en el tipo de cambio, se revela cuando se expresan las cifras en euros y en dólares. En euros, hay una mínima bajada del 0,16% mientras que si se expresa en dólares hay un incremento del 2,93%. El sector editorial actúa fundamentalmente en América, 182,146 millones de euros y en Europa 149,30 millones, mientras que la actividad de los gráficos se mueve fundamentalmente en Europa, 153,488 millones de euros y menos en América, unos escasos 6 millones de euros. Queremos destacar también los fuertes incrementos realizados en otras áreas geográficas como África y Asia. Presentación 11

12 Por países, en Europa exportamos a Francia, Portugal, Reino Unido, Italia y en América a México, Argentina, Brasil, Chile y a Estados Unidos. Por último, quiero agradecer la participación de todas las empresas e instituciones que han colaborado en la elaboración de este estudio. Madrid, septiembre de 2014 Xavier Mallafré Presidente Asociación de las Cámaras del Libro de España 12 Comercio Exterior del Libro 2013

13 Introducción Hace veintiún años la Federación Española de Cámaras del Libro comenzó a publicar El Comercio Exterior del Libro con el propósito de enriquecer y difundir la información que hasta ese momento se disponía referida a las operaciones de exportación e importación de mercancías que realizaban, y realizan, las empresas del mundo del libro asociadas a las Cámaras. Fue una apuesta por mejorar y sistematizar la información existente mediante la incorporación de las estadísticas por materias, incluyendo además los ejemplares, variables ambas que no se encontraban en las estadísticas entonces existentes, y que permitían conocer no sólo cuánto y dónde sino también la naturaleza cultural de lo que se exportaba e importaba. Para llevar a cabo esta iniciativa, la Federación contó desde el primer momento, y sigue contando actualmente, con la indispensable e inestimable ayuda del Ministerio de Cultura. Indispensable porque facilita la información de la Base de Datos del ISBN necesaria para elaborar las estadísticas por materias. Inestimable porque su patrocinio nos permite contar con los medios para obtener los datos necesarios para elaborar el estudio. El año 2006 procedimos a modificar tanto el procedimiento de elaboración como la forma de presentar la información. Recordemos someramente en qué consistieron dichas modificaciones. Desde el punto de vista de la elaboración, acudimos a otras fuentes del sector para enriquecer la información de la que ya disponíamos, de tal manera que además de la información obtenida a partir de la documentación presentada en las tres Cámaras del Libro, recogimos datos facilitados por la Federación de Gremios de Editores de España, AGRAEL (Asociación de Gráficos Exportadores y Productores de Libros), en su momento, y actualmente FEIGRAF y FANDE (Federación de Asociaciones Nacionales de Distribuidores de Ediciones). Además el presente informe se ha visto enriquecido con datos obtenidos directamente del Departamento de Aduanas lo que ha representado un importante salto cualitativo y cuantitativo respecto a estudios anteriores. Introducción 13

14 Desde el punto de vista de la presentación, actualizamos la relación de materias para adecuarla a la que se utilizaba en el Estudio de Comercio Interior publicado por la Federación de Gremios de Editores de España, además de diferenciar los productos de venta en quioscos y, en importación, los encargos de imprenta y coediciones. Confiamos en que este estudio continúe siendo, como en años anteriores, un referente para el sector, la Administración Pública y los medios de comunicación, y que, además, seamos capaces de hacerlo evolucionar y progresar adaptándolo a aquellas necesidades de información que vayan surgiendo a lo largo del tiempo, y a las nuevas realidades del comercio internacional. 14 Comercio Exterior del Libro 2013

15 Nota aclaratoria Con el fin de facilitar la comprensión de los conceptos utilizados en el presente informe, se ofrecen a continuación las siguientes aclaraciones. Aunque desde un punto de vista aduanero las ventas a los países de la Unión Europea no son exportaciones, sino expediciones, para facilitar la estructura del informe y su comprensión hemos decidido llamar exportación a todo envío de mercancía que tenga por destino un país diferente al nuestro. Lo mismo, pero en sentido inverso, cabe decir de las adquisiciones intracomunitarias, llamadas aquí importaciones. La exportación del Sector del Libro se refiere al conjunto de la venta al exterior de libros y otras publicaciones relacionadas con el sector y editados en España más los encargos de imprenta solicitados por empresas de otros países. No contemplan, por tanto, venta de servicios. La exportación editorial representa el valor de las expediciones de libros y otras publicaciones españolas realizadas por editores, distribuidores y libreros. La exportación de libros del sector editorial corresponde a la exportación editorial exclusivamente de libros (incluidos fascículos). La exportación de producto gráfico es relativa a los encargos de imprenta de libros y otras publicaciones efectuados por empresas extranjeras a nuestras industrias gráficas. Las cifras globales son CIF (incluyen gastos de envío, seguro, tramitación, etc ). Sólo en el apartado del estudio de exportación de editores por materias son FOB (sólo incluye el valor de cesión de los libros). En los cuadros en los que se comparan los datos por materias del presente año con los del anterior, los valores, tanto parciales como totales, se redondean a miles, de tal manera que puede aparecer algún descuadre producido por dicho redondeo. Hemos considerado que dado que lo que queremos visualizar es la variación sería contraproducente ajustar la suma modificando algún valor. Nota aclaratoria 15

16 16 Comercio Exterior del Libro 2013

17 Evolución de la exportación del sector del libro 2004/2013 Desde el punto de vista de la exportación, el decenio 2004/2013 se caracteriza principalmente por la consolidación de la Unión Europea como mercado preferente de nuestros productos, por una mayor internacionalización de nuestras empresas editoriales y en los últimos años la aparición de problemas acusados para el sector gráfico. Las cifras globales se recogen en la Tabla 1. Tras la mayor cifra de exportación registrada del sector del libro, más de 600 millones de euros en 2001, se inició, según las estadísticas, un aparente descenso hasta la recuperación más que notable de 2006 pero, en parte, ese descenso pudo deberse a problemas estadísticos que, con las modificaciones metodológicas y recuperación de fuentes, se fueron subsanando. Los factores que influyeron en la caída entre 2002 y 2005 fueron diversos y se produjeron de forma paulatina: la crisis mundial tras los ataques a las Torres Gemelas, el fortalecimiento del euro, la casi desaparición del mercado argentino, la saturación de los mercados de coleccionables y sobre todo el hecho de que un buen número de los más importantes grupos editoriales españoles comenzaron a editar e imprimir en Iberoamérica, originándose en paralelo un crecimiento del comercio de servicios. En 2007 la cifra de exportación sufrió un leve retroceso del 0,38%. La progresiva recuperación del mercado argentino y el leve crecimiento de las cifras de exportación de fascículos y material de quiosco, no fueron suficiente para paliar la aún mayor fortaleza del euro frente al dólar. En 2008 la crisis económica mundial hizo que el comercio mundial se contrajera de forma acusada. Sin embargo, el sector del libro se mantuvo en cifras similares a las de 2007 sufriendo la exportación una leve disminución del 1,61% que contrastó con lo ocurrido en otros sectores. Sin embargo en 2009 el sector del libro sufrió profundamente los efectos de la crisis, reduciéndose de forma notable su actividad exportadora lo que significó un descenso del 18,98% en las cifras de exportación. La causa principal de esta Evolución de la exportación del sector del libro

18 caída fue la importante disminución de la exportación de fascículos y material de quiosco. Desde 2010 las cifras de exportación han experimentado incrementos positivos, salvo un leve retroceso en 2013 en el que se ha alcanzado la cifra de 526,48 millones de euros, de tal manera que en este último cuatrienio la exportación se ha incrementado en un 15% gracias al buen comportamiento del mercado americano y a la recuperación, aunque con fluctuaciones, del mercado de fascículos y material de quiosco. Se mantiene, sin embargo, la incertidumbre respecto a mercados tan importantes como Argentina y Venezuela. Tabla 1. Evolución de la exportación del sector del libro (En miles de Euros y miles de $ USA) Exportación Total Exportación Editorial Exportación Gráficos Año Euros $ USA Euros $ USA Euros $ USA Cambio /$ , , , , , , , , ,33 Podemos comprobar la incidencia del cambio del Euro respecto del $ USA en las cifras de exportación contemplando el Gráfico 1. A medida que el euro se fortalece, las cifras de exportación disminuyen. El Euro desde 2001 llegó a encarecerse casi un 70% en Como ya comentamos anteriormente, el salto de 2006 se debe al cambio de la metodología, por lo que no significa un cambio en la tendencia. También hay que tener en cuenta para explicar la menor influencia del cambio en estos últimos años que cada vez más las operaciones de comercio exterior se realizan en euros y no solo en la Unión Europea, y que la crisis económica que sufrimos en Europa no se ha vivido de la misma manera en los mercados iberoamericanos. 18 Comercio Exterior del Libro 2013

19 Gráfico 1. Evolución de la exportación del sector del libro y el cambio del /$USA Período (En millones de Euros) Si contemplamos las cifras de exportación en $ USA (Gráfico 2), encontramos una curva que podríamos perfectamente asociar a una recta de pendiente ascendente, que se ha suavizado debido a las bajadas producidas los últimos años, a diferencia de la curva de los euros que podría asociarse a una recta casi paralela al eje de abscisas. Gráfico 2. Evolución de la exportación del sector del libro Período (En millones de Euros y millones de $ USA) Evolución de la exportación del sector del libro

20 Gráfico 3. Mercancías de exportación sector del libro 2013 (En miles de Euros) Producto Editorial Otros productos 50,146 10,95% Producto Gráfico 168,942 36,90% Producto Editorial Fascículos; 104,223 22,77% Producto Editorial Libros No Fascículos 203,171 44,38% Examinemos ahora la naturaleza de los productos que exportamos. Como vemos, el producto gráfico representa el 36,90%. El 63,10% restante, perteneciente al sector editorial, se reparte entre el 44,38% de los libros (no fascículos), el 22,77% de los fascículos y material de quiosco y el resto (10,95%) correspondiente a otros productos. Dentro del producto gráfico, los libros son la parte más importante, más de 97 millones de euros, lo que representa más del 18,5% del total exportado. Observemos a continuación la evolución de las cifras de exportación de libros diferenciando cada sector. Tabla 2. Evolución de la exportación de libros por sectores (En miles de Euros y miles de $) Exportación Libros Libros Sector Editorial Libros Sector Gráfico Año Euros $ USA Euros $ USA Euros $ USA Cambio $ , , , , , , , , , ,33 20 Comercio Exterior del Libro 2013

21 Cabe mencionar que esta cifra de exportación de libros, casi 405 millones de euros, representa a su vez aproximadamente el 93% de las cifras de exportación de libros (posiciones estadísticas 4901 y 4903) facilitadas por el Departamento de Aduanas. Dado que parte de la exportación de libros corresponde a empresas no pertenecientes al mundo del libro, y no se trata de material que llegue a los mercados del libro, podemos decir sin miedo a equivocarnos que con esta nueva metodología nos encontramos apenas a un punto porcentual de los datos de Aduanas, que pueden corresponder tanto a declaraciones incompletas como a quienes no contestaron a las encuestas o a puros errores estadísticos. Si queremos observar la evolución de la exportación total y de libros de cada sector, podemos hacerlo con la siguiente tabla: Tabla 3. Evolución de la exportación total y de libros por sectores (En miles de Euros y porcentaje) Exportación Total Exportación Libros Total Editorial Gráfico % Total Editorial Gráfico % Año Euros Euros Euros Editorial Euros Euros Euros Editorial , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,91 Vemos que el porcentaje del producto editorial tanto referido a la exportación total como referido a la exportación de libros siempre se había mantenido por encima del 70% hasta el año Dado que desde ese año hemos incluido datos de producto gráfico que hasta ese momento desconocíamos, es lógico pensar que este porcentaje se ajusta más a la realidad. En 2009 se produjo una fuerte caída de la exportación de libros del sector editorial como consecuencia de la crisis económica mundial. Este retroceso fue generalizado en todos los mercados, aunque fue más profundo respecto a la exportación de Fascículos y material de quiosco que vio reducida su cifra de exportación a poco más de la mitad. En 2010 el porcentaje del producto editorial experimentó una leve subida, que se ha visto consolidada en los últimos años Evolución de la exportación del sector del libro

22 alcanzando en 2013 el 67,91% sobre la exportación total y un 75,91% sobre la exportación de libros, porcentajes algo menores que los obtenidos en Veamos ahora las cifras de exportación de 2013 desde una perspectiva geográfica, diferenciando por zonas cada uno de los sectores. Tabla 4. Exportación por sectores y zonas geográficas año 2013 (En miles de Euros) Sector Editorial Sector Gráfico Total Zona Euros % Euros % Euros % Unión Europea , , ,91 Iberoamérica , , ,85 Norteamérica , , ,95 Resto de Europa , , ,55 África , , ,72 Asia , , ,34 Oceanía ,00 0 0, ,68 Total , , ,00 Como podemos apreciar, el principal destino de nuestras exportaciones ha sido en 2013 la Unión Europea, con un 55,91%. De ellas el 47,94% corresponde al Sector Editorial y el 52,06% al Sector Gráfico. Con estos porcentajes volvemos a la situación habitual de mayor peso de las exportaciones de empresas gráficas en esta zona. En Iberoamérica vemos que casi el 97% de la cifra de exportación es de producto editorial. Es lógico ya que la industria gráfica española, fundamentalmente por un problema de precios, ha centrado su acción en los países de la Unión Europea. A continuación, en la Tabla 5, hemos querido mostrar la exportación, tanto por zonas geográficas, como por sectores y productos. A su vez, el sector editorial lo hemos distinguido en no fascículos y fascículos, dado su distinto comportamiento según los mercados. Hemos modificado la tabla respecto a años anteriores ya que incluir diez años hacía que la visualización de los datos fuera difícil, por lo que desde la edición pasada solo presentamos la información de los últimos cinco años. Sólo un comentario acerca de las columnas que aparecen con los nombres porcentaje A y B. En la columna A si la cifra va en negrita siempre se va a referir al porcentaje de la zona respecto al total. Cuando no va en negrita se refiere al porcentaje de Fascículos y No Fascículos respecto a la exportación editorial, por ello su suma siempre va a ser Comercio Exterior del Libro 2013

23 En la columna B los porcentajes reflejan el peso de cada concepto en la zona. En negrita referidos a los sectores y sin negrita referidos a Fascículos y No Fascículos. En este caso con la suma de estos últimos porcentajes obtenemos el porcentaje correspondiente al Sector Editorial. Tabla 5. Evolución de exportación por sectores, productos y zonas geográficas 2009/2013 (En miles de Euros) Unión Europea América Resto Total (*) Porcentaje (*) Porcentaje (*) Porcentaje (*) Año Euros A B Euros A B Euros A B Euros B , , , Sector Editorial ,74 28, ,19 97, ,07 49, ,91 No Fascículos ,39 17, ,08 86, ,00 49, ,64 Fascículos ,61 11, ,92 11,67 0 0,00 0, ,27 Sector Gráfico ,84 71, ,96 2, ,20 50, , , , , Sector Editorial ,05 31, ,69 97, ,26 58, ,81 No Fascículos ,22 15, ,49 88, ,65 54, ,08 Fascículos ,78 16, ,51 8, ,35 4, ,73 Sector Gráfico ,14 68, ,67 2, ,19 41, , , , , Sector Editorial ,87 50, ,55 96, ,58 76, ,43 No Fascículos ,23 18, ,91 86, ,92 76, ,10 Fascículos ,77 32, ,09 9, ,08 0, ,33 Sector Gráfico ,28 49, ,47 3, ,25 23, , , , , Sector Editorial ,15 48, ,46 98, ,39 87, ,40 No Fascículos ,27 19, ,79 85, ,63 63, ,06 Fascículos ,73 28, ,21 12, ,37 23, ,34 Sector Gráfico ,30 51, ,03 1, ,67 12, , , , , Sector Editorial ,46 47, ,94 96, ,60 78, ,91 No Fascículos ,97 21, ,38 85, ,48 69, ,11 Fascículos ,03 26, ,62 11, ,52 9, ,80 Sector Gráfico ,71 52, ,75 3, ,54 21, ,09 Evolución de la exportación del sector del libro

24 Según observamos en el Gráfico 4, el grueso de las exportaciones del sector del libro en este decenio se produce a la Unión Europea (55,91% en 2013) frente al 35,8% de exportación correspondiente a América. El conjunto de las dos zonas siempre había representado más del 95% de todo el mercado; no así en 2013 donde sólo alcanza el 91,71% del total. Gráfico 4. Evolución de la exportación del sector del libro por zonas Período (En porcentajes respecto al total) 100% 3,49 3,78 2,16 2,19 2,92 3,55 3,23 3,15 4,22 8,29 80% 61,76 59,60 59,08 55,85 55,66 56,79 58,24 62,31 58,57 55,91 60% 40% 20% 34,75 36,62 38,76 41,96 41,42 39,66 38,53 34,54 37,21 35,8 0% América Unión Europea Resto En períodos anteriores el peso de la exportación a América era el más importante. El desplazamiento hacia la Unión Europea se produjo por el aumento de la exportación del sector editorial a dicha zona y el mantenimiento de las cifras de exportación del sector gráfico. Europa había sido tradicionalmente cliente de nuestra industria gráfica, pero no así de la editorial, ya que sus compras eran mucho menores que las que se hacían desde América. Sin embargo la iniciativa de vender coleccionables en el idioma del país de destino abrió el mercado a la industria editorial y el empuje de nuevas líneas de mercado, como la venta de manuales de enseñanza de español para extranjeros, ha sido capaz de mantener la exportación editorial a Europa. Podemos corroborarlo a partir del Gráfico 5 en el que se plasma la evolución de la exportación del sector editorial en el periodo de referencia. En 2002 las exportaciones a la Unión Europea representaban el 36,22% de la exportación editorial total. En 2004 representaron el 51,32%, lo que significó un incremento de mercado del 50% (más del 100% si comparamos con 1998). A partir de 2004 ha ido disminuyendo hasta que en 2010 se rompe la tendencia llegando en 2011 al 46,87%, cifra próxima a la máxima histórica, que se ha visto reducida en 2012 al 41,15% y en 2013 al 39,46%. 24 Comercio Exterior del Libro 2013

25 Gráfico 5. Evolución de la Exportación del sector editorial por zonas Período (En porcentajes respecto al total) 100% 2,82 2,93 2,03 1,97 2,92 3,07 3,26 3,58 5,39 9,60 80% 51,32 49,84 41,90 38,09 35,35 28,74 32,05 46,87 41,15 39,46 60% 40% 45,86 47,23 56,07 59,94 61,73 68,19 64,69 49,55 53,46 50,94 20% 0% América Unión Europea Resto Respecto a la exportación del sector gráfico, podemos comprobar en el Gráfico 6 que el destino de sus envíos es primordialmente la Unión Europea. Gráfico 6. Evolución de la exportación del sector gráfico por zonas Período (En porcentajes respecto al total) 100% 5,19 6,23 2,42 2,64 2,92 4,20 3,19 2,25 1,67 7,05 6,16 5,55 7,52 4,92 1,96 2,67 3,47 2,03 5,54 3,75 80% 60% 87,76 87,61 92,03 89,84 92,16 93,84 94,14 94,28 96,30 90,71 40% 20% 0% Unión Europea América Resto Evolución de la exportación del sector del libro

26 Estudiemos ahora, en el Gráfico 7, la estructura de exportación diferenciando producto editorial y producto gráfico además de indicar la cifra de exportación de fascículos y material de quiosco. Como vemos la exportación editorial se ha mantenido, hasta 2005, en torno al 75% de la exportación total. Desde 2006 ese porcentaje disminuyó (también hay que tener en cuenta el cambio en la metodología). Sin embargo en 2012 ha repuntado casi un 10% alcanzando el 68% de la exportación total, manteniéndose en los mismos niveles en El peso de la exportación de fascículos respecto a la exportación editorial se mantiene porcentualmente alrededor del 30% (±5%) salvo en 2004 que superó el 40%, en 2009 que, por el contrario, no superó el 20% y en 2010 que supuso alrededor del 22%. Desde 2011 se recuperan cifras (cerca del 35% en 2011, 32% en 2012) aunque en 2013 vuelven a caer por debajo del 30%. Vemos que es un componente básico en las cifras de exportación y que, pese a fluctuaciones causadas por saturaciones puntuales de mercados o ausencia o presencia de nuevos lanzamientos, afianza nuestra presencia en los mercados exteriores Gráfico 7. Evolución de la exportación total por sectores (Incluye fascículos) Período (En miles de euros) Editorial Gráfico Si entramos ahora en el detalle de las exportaciones a la Unión Europea que se contemplan en el Gráfico 8, podemos comprobar que el Sector Gráfico tiene un muy importante peso específico en estas cifras, aunque su porcentaje de mercado se fue reduciendo por el incremento de las exportaciones del sector editorial, fundamentalmente fascículos, salvo en 2009 y 2010 precisamente por la caída de dicho mercado. Esto último queda evidenciado al contemplar que el perfil de la exportación editorial va en paralelo con la línea que representa la exportación de fascículos. 26 Comercio Exterior del Libro 2013

27 Gráfico 8. Evolución de la exportación a la Unión Europea por sectores (Incluye fascículos) Período (En miles de euros) Editorial Gráfico De nuevo hay que hacer referencia a que las cifras del período no guardan la misma tendencia a causa de la nueva metodología. De hecho, en estos años la exportación del sector gráfico representa más del 50% de las exportaciones a esta zona, llegando al 71,20% en También hay que resaltar que la exportación editorial, excluidos los fascículos, ha tenido en este decenio un incremento del casi el 30%, lo que nos indica el esfuerzo de nuestros exportadores buscando abrir y ampliar mercados en Europa, aprovechando el interés que los diversos países muestran hacia el español. Para finalizar este apartado, vamos a ver esta información referida al mercado americano en el Gráfico 9. Como vemos, la exportación del sector gráfico a América es residual, y casi nula si nos referimos sólo a Iberoamérica. Comprobamos también que la importancia de la exportación de fascículos ha sido escasa, salvo en los primeros años del período de referencia gracias a las exportaciones que se realizaron a Brasil, y a las cifras de 2007 que recuperaron los niveles de dicho período. En 2010 han vuelto a verse reducidas en más de un 18%, recuperándose desde En 2013 la exportación editorial ha representado el 96,64%, siendo fascículos sólo el 11,26% de esa cifra. Evolución de la exportación del sector del libro

28 Gráfico 9. Evolución de la exportación a América por sectores (Incluye fascículos) Período (En miles de euros) Editorial Gráfico Para completar esta primera parte del estudio correspondiente a las exportaciones totales del sector, incluimos las tablas que recogen las exportaciones a los principales países de destino de nuestras mercancías. La Tabla 6 resume la exportación 2013 por país, sectores y productos incluyendo una última columna referida a fascículos. Por supuesto esta cifra está contenida en la de libros del sector editorial por lo que no ha de considerarse como un sumando más para obtener el total, sino como una mera referencia. En las tablas siguientes se presenta la evolución de los principales países en el período de referencia por sectores y productos. Hay que destacar que aunque Estados Unidos aparezca en noveno lugar respecto a la exportación total o décimo si consideramos la exportación de libros del sector editorial, si nos centramos en la exportación de libros, (no fascículos) Estados Unidos es nuestro sexto comprador, sin olvidar que parte de los libros importados de México por parte de Estados Unidos son producidos por editoriales españolas allí instaladas y que, por otra parte, un importante número de exportaciones a Estados Unidos se realizan directamente desde las imprentas chinas por orden de editoriales españolas. Esto dice mucho del esfuerzo del sector editorial por introducirse en un mercado tan complejo. 28 Comercio Exterior del Libro 2013

29 Tabla 6. Exportación por países, sectores y productos año 2013 (En miles de Euros) Exportación Total Exportación de Libros País Total Editorial Gráfico Total Editorial Gráfico Fascículos Francia Portugal México Reino Unido Italia Argentina Perú Brasil Chile Estados Unidos Colombia Alemania Países Bajos Australia Guinea Ecuatorial Bélgica Ecuador Marruecos Uruguay Venezuela Resto de Países Total General Evolución de la exportación del sector del libro

30 Tabla 7. Evolución de la exportación del sector del libro Países (En miles de Euros) Francia Portugal México Reino Unido Italia Argentina Brasil Chile Estados Unidos Colombia Países Bajos Venezuela Subtotal Resto de países Total Tabla 8. Evolución de la exportación del sector editorial Países (En miles de Euros) Francia México Portugal Italia Argentina Perú Chile Brasil Reino Unido Estados Unidos Colombia Venezuela Subtotal Resto de países Total Comercio Exterior del Libro 2013

31 Tabla 9. Evolución de la exportación del sector gráfico Países (En miles de Euros) Francia Portugal Reino Unido Países Bajos Italia Alemania Marruecos Bélgica México Grecia Subtotal Resto de países Total Tabla 10. Evolución de la exportación de libros del sector del libro Países (En miles de Euros) Francia México Portugal Reino Unido Argentina Italia Perú Chile Brasil Colombia Estados Unidos Venezuela Subtotal Resto de países Total Evolución de la exportación del sector del libro

32 Tabla 11. Evolución de la exportación de libros del sector editorial Países (En miles de Euros) México Francia Argentina Italia Portugal Perú Chile Colombia Brasil Reino Unido Estados Unidos Venezuela Subtotal Resto de países Total Tabla 12. Evolución de la exportación de libros del sector gráfico Países (En miles de Euros) Francia Reino Unido Portugal Marruecos Alemania México Países Bajos Bélgica Panamá Italia Subtotal Resto de países Total Comercio Exterior del Libro 2013

33 El comercio exterior de 2013 analizado en función de materias Consideraciones generales Como hemos visto en la sección anterior, la exportación de libros de producto editorial ha ascendido en 2013 a 307,39 millones de euros. De ellos, 292,91 millones los han exportado las editoriales españolas directamente o a través de distribuidoras pertenecientes a sus grupos editoriales. El resto, 14,48 millones de euros, lo han hecho distribuidores independientes y libreros. Para analizar la exportación de 2013 en función de materias, nos centramos en los libros enviados por los editores, ya que la metodología utilizada nos obliga a conocer el ISBN de los libros exportados, y esa información no tiene por qué aparecer, y de hecho no aparece en muchos casos, en las facturas de distribuidores y libreros. De cualquier forma, la cifra de editores representa el 95,29% de la cifra total de libros, lo que nos permite confiar en que las cifras que a continuación vamos a detallar se aproximan mucho a la realidad. La información está estructurada de forma similar a los estudios anteriores: zonas geográficas y países de cada zona, incluyendo cuadros comparativos con el pasado año De nuevo utilizamos el concepto Fascículos y material de quiosco que creemos que se ajusta más a la realidad, ya que en muchos casos los coleccionables que nuestras editoriales venden en quioscos son libros ya terminados. Recordar que los porcentajes de las materias exportadas de Libros se refieren al total de este grupo y no al total exportado. También hemos incluido, de nuevo, el valor en $ USA, dado que es la forma en que aparecen las cifras en las estadísticas internacionales. Por último debemos hacer hincapié en que las cifras que aquí se recogen están referidas a exportaciones de libros en papel. A éstas habría que sumar las correspondientes a venta de derechos (55,77 millones de euros en 2013) para comprender la verdadera dimensión del comercio exterior de nuestro sector. El comercio exterior de 2013 analizado en función de materias 33