BANCASEGUROS EN EL MERCADO ESPAÑOL. José Moreno Codina. 24 de Mayo de Towers Perrin

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Emilia Toledo San Segundo
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1 BANCASEGUROS EN EL MERCADO ESPAÑOL José Moreno Codina 24 de Mayo de Towers Perrin

2 Índice Futura Ley de Mediación: Bancaseguros Introducción: Evolución del Mercado Asegurador Atractivo del Canal Bancaseguros Principales Cifras de los Canales de Distribución 2005 Towers Perrin 2

3 Índice Futura Ley de Mediación: Bancaseguros Introducción: Evolución del Mercado Asegurador Atractivo del Canal Bancaseguros Principales Cifras de los Canales de Distribución 2005 Towers Perrin 3

4 Futura Ley de Mediación: Bancaseguros Cómo se va a conjugar la nueva ley de mediación con la realidad del mercado?: Creación del operador bancario Las Entidades Financieras pueden poseer corredurías Utilización cada vez más del multitarificador en el seguro del automóvil 2005 Towers Perrin 4

: Creación del operador bancario Las Entidades Financieras pueden poseer

5 Futura Ley de Mediación: Bancaseguros (Cont.) El operador de bancaseguros se regula por primera vez como forma de mediación, adaptando una realidad consolidada en el mercado Definición de la ley: Son entidades de crédito y sociedades mercantiles, controladas o participadas, que ejercen como agentes de seguros Realiza la actividad de mediación utilizando redes de distribución de las entidades de crédito Para el ejercicio de su actividad están sujetas al mismo régimen que los agentes de seguros Se distingue entre: Operador de Bancaseguros exclusivo Operador de Bancaseguros vinculado La obligación de formación de las redes de distribución recae en las aseguradoras con las que contratan y también en las entidades de crédito que distribuyen Towers Perrin 5

mercantiles, controladas o participadas, que ejercen como agentes de seguros Realiza la actividad de mediación utilizando redes de distribución de las entidades de crédito Para el ejercicio

6 Índice Futura Ley de Mediación: Bancaseguros Introducción: Evolución del Mercado Asegurador Atractivo del Canal Bancaseguros Principales Cifras de los Canales de Distribución 2005 Towers Perrin 6

7 Introducción: Evolución del Mercado Asegurador Vida y CAGR VOLUMEN DE PRIMAS DE VIDA Y NO VIDA (millones de ) Vida 13,2% ,4% Total 10,7% El negocio asegurador de Vida y (% peso) Fuente: ICEA. DGS. Análisis Tillinghast Vida 31% 35% 34% 34% 44% 41% 44% 47% 47% 51% 58% 55% 55% 42% 42% 42% No vida 69% 65% 66% 66% 56% 59% 56% 53% 53% 49% 42% 45% 45% 58% 58% 58% 2005 Towers Perrin 7

617 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 El negocio asegurador de Vida y (% peso) Fuente: ICEA. DGS.

8 Índice Futura Ley de Mediación: Bancaseguros Introducción: Evolución del Mercado Asegurador Atractivo del Canal Bancaseguros Principales Cifras de los Canales de Distribución 2005 Towers Perrin 8

9 Atractivo del Canal Bancaseguros VOLUMEN DE PRIMAS DE VIDA POR PRODUCTO (millones de ) * AHORRO TRADICIONALES RENTAS UNIT LINKED RIESGO P.P.A * RIESGO 5,5% 9,3% 12,2% 13,2% P.P.A. 0,0% 0,3% 0,3% 0,3% AHORRO TRADICIONALES 48,3% 59,9% 59,9% 57,6% RENTAS 39,3% 21,6% 21,7% 21,5% UNIT LINKED 6,9% 8,9% 6,0% 7,4% TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% * 2005 Datos Provisionales FUENTE: ICEA. DGS. Análisis Tillinghast 2005 Towers Perrin 9

10 Atractivo del Canal Bancaseguros VOLUMEN DE PROVISIONES DE VIDA POR PRODUCTO (millones de ) * AHORRO TRADICIONALES RENTAS UNIT LINKED RIESGO P.P.A * RIESGO 1,3% 1,6% 2,0% 2,4% P.P.A. 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% AHORRO TRADICIONALES 34,5% 38,3% 41,0% 42,1% RENTAS 49,4% 46,7% 46,6% 45,7% UNIT LINKED 14,8% 13,3% 10,3% 9,7% TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% * 2005 Datos Provisionales Fuente: ICEA. Análisis Tillinghast 2005 Towers Perrin 10

P.A. 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% AHORRO TRADICIONALES 34,5% 38,3% 41,0% 42,1% RENTAS 49,4% 46,7% 46,6% 45,7% UNIT LINKED 14,8% 13,3% 10,3% 9,7%

11 Atractivo del Canal Bancaseguros VOLUMEN DE PRIMAS DE CARTERA POR CANALES DE DISTRIBUCIÓN AÑO 2004 VIDA NO VIDA 0,3% 6,4% 3,7% 12,1% 4,2% 1,2% 10,8% 19,4% 39,5% 6,8% 66,7% 28,8% AGENTES CORREDORES BANCO / CAJA OFICINAS ENTIDAD MÁRKETING DIRECTO OTROS CANALES Fuente: ICEA. Análisis Tillinghast 2005 Towers Perrin 11

39,5% 6,8% 66,7% 28,8% AGENTES CORREDORES BANCO / CAJA OFICINAS ENTIDAD

12 Atractivo del Canal Bancaseguros VOLUMEN DE PRIMAS DE NUEVA PRODUCCIÓN POR CANALES DE DISTRIBUCIÓN AÑO 2004 VIDA NO VIDA 4.9% 0.4% 0.6% 4.0% 2.3% 10.7% 11.6% 3.7% 35.4% 10.4% 79.7% 36.3% AGENTES CORREDORES BANCO / CAJA OFICINAS ENTIDAD MÁRKETING DIRECTO OTROS CANALES Fuente: ICEA. Análisis Tillinghast 2005 Towers Perrin 12

13 Introducción: Atractivo del Canal Bancaseguros VOLUMEN DE PRIMAS (millones de ) TOTAL VIDA BANCASEGUROS VIDA PRODUCTOS Primas Año 2005 TOTAL 2005% Primas Año 2005 BANCAS. 2005% % BANCAS. / TOTAL 2005* RIESGO 2.897,7 14,1% 1.836,6 13,2% 63,4% P.P.A. 182,7 0,9% 36,0 0,3% 19,7% AHORRO TRADICIONAL ,5 50,3% 8.022,3 57,6% 77,4% RENTAS 4.788,2 23,2% 2.995,8 21,5% 62,6% UNIT LINKED 2.378,8 11,5% 1.034,7 7,4% 43,5% TOTAL ,0 100,0% ,4 100,0% 67,5% FUENTE: DGS. ICEA. Análisis Tillinghast Tanto en el año 2004 como en el año 2005 más de la mitad de las primas de vida son distribuidas a través del canal bancario. excepto en el caso de los Planes de Previsión Asegurados Towers Perrin 13

788,2 23,2% 2.995,8 21,5% 62,6% UNIT LINKED 2.378,8 11,5% 1.034,7 7,4% 43,5% TOTAL 20.617,0 100,0% 13.925,4 100,0% 67,5% FUENTE: DGS. ICEA.

14 Índice Futura Ley de Mediación: Bancaseguros Introducción: Evolución del Mercado Asegurador Atractivo del Canal Bancaseguros Principales Cifras de los Canales de Distribución 2005 Towers Perrin 14

15 Principales cifras de los canales de distribución 2004 Primas Emitidas Brutas (GWP) Tradicional % Primas autos / Primas Mutuas % Primas autos / Primas Automóviles ,2% Automóviles ,9% Directo (teléfono) % Primas autos / Primas Bancaseguros % Primas autos / Primas Automóviles ,3% Automóviles ,4% Cifras en millones de El seguro de salud no está incluido en el negocio Fuente: DGS Towers Perrin 15

000 Directo (teléfono) % Primas autos / Primas Bancaseguros % Primas autos / Primas Automóviles 846 97,3% Automóviles 435 26,4% 870 1.

16 Principales cifras de los canales de distribución 2004 Ratio de siniestralidad* (Siniestralidad Neta / Prima Neta Imputada) Automóviles Tradicional % Siniestralidad / NEP 65,5% Automóviles Mutuas % Siniestralidad / NEP 74,2% ,5% 73,7% Directo (teléfono) % Siniestralidad / NEP Bancaseguros % Siniestralidad / NEP Automóviles ,9% Automóviles ,6% ,1% ,9% (*) Incluye los gastos imputables a siniestros Cifras en millones de El seguro de salud no está incluido en el negocio Fuente: DGS Towers Perrin 16

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