D&N Insider Internet en nuestra vida Mayo 2014

Transcripción

1 Dichter & Neira D&N Insider Internet en nuestra vida Mayo

2 Metodología Universo Áreas de cobertura Tipo de Investigación Recolección de la información Ámbito Muestra Personas que hayan navegado por internet en los últimos 30 días, con edades entre 15 y 65 años, pertenecientes a los niveles socioeconómicos A/B, C+, C, C-, D. GAM Colombia, República Dominicana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador y Jamaica. Cuantitativa Telefónico (CATI) Hogares País Muestra Error muestral Panamá n=310 ±5.6%* Costa Rica n=304 ±5.6%* Nicaragua n=313 ±5.5%* Honduras n=300 ±5.7%* Guatemala n=310 ±5.6%* El Salvador n=301 ±5.6%* Colombia n=305 ±5.6%* República Dominicana n=295 ±5.7%* Jamaica n=300 ±5.7%* Distribución de la muestra Representativo a la población por Género, Edad y NSE Tipo de muestreo Muestreo polietápico, aleatorio estratificado por conglomerados. Fechas de campo Feb 2014 D&N Insider Internet I Mayo

3 Dispositivos y Momentos de uso

4 Dispositivos utilizados para conectarse a Internet Con la alta penetración de teléfonos celulares tipo smartphone, este se convierte en el dispositivo de conexión más habitual en la mayoría de países. Jamaica R. Dominicana Costa Rica 13% 16% 33% 37% 40% 50% 49% 56% 69% 69% 68% 77% A diferencia del resto de países de la región, la Desktop es el principal dispositivo de conexión de los colombianos y salvadoreños. Honduras Nicaragua Panamá A pesar que la penetración de Tablets/iPads es menor que los otros Guatemala 7% dispositivos; Jamaica, Colombia y Panamá tienen un alto porcentaje de El Salvador 14% personas que se conectan a internet a través de ellos. Colombia 19% 5% 15% 19% 64% 49% 55% 62% 36% 49% 61% 44% 45% 58% 30% 45% 54% 42% 63% 51% 53% 56% 0% 20% 40% 60% 80% Base: PA=310, CR=304, NI=313, HN=300, GT=310, SV=301, CO=305, RD=295, JA=300 P.7 A través de que aparato se conecta usted por internet? Algún otro? (RM) Telefono Celular Laptop Desktop Tablet D&N Insider Internet I Mayo

5 Dispositivo más habitual para conectarse a internet El teléfono celular es el dispositivo más habitual de conexión en todos los países a excepción de El Salvador y Colombia, cuyo dispositivo de conexión más habitual es la desktop. La desktop o laptop son medios secundarios de conexión para los jóvenes entre 15 y 35 años en todos los países. 57% 47% 47% 46% 45% 42% 41% 45% 38% 29% 26% 23% 31% 31% 31% 29% 19% 21% 21% 21% 33% 20% 32% 21% 25% 30% 10% 3% 3% 2% 2% 3% 9% 6% 3% 7% R. Dominicana Costa Rica Guatemala Nicaragua Honduras Panamá Jamaica El Salvador Colombia Telefono Celular Laptop Desktop Tablet Base: PA=310, CR=304, NI=313, HN=300, GT=310, SV=301, CO=305, RD=295, JA=300 P7.1 Y con qué aparato se conecta de manera más habitual? (RU) D&N Insider Internet I Mayo

6 Tipo de teléfono celular que tienen los internautas en la región De todos los internautas entrevistados, la mayoría afirmó tener un Smartphone, sin embargo la conexión a internet desde el celular aun tiene mucho potencial de crecimiento. 83% 82% 78% 75% 66% 65% 62% 60% 54% Panamá Jamaica R. Dominicana Costa Rica Honduras Nicaragua Guatemala El Salvador Colombia Smartphone Entre los que aún no tienen Smartphone o teléfono con acceso a Internet; los Dominicanos, Guatemaltecos y Panameños son los que tienen mayor intención de comprar uno en los próximos seis meses, 61%, 55% y 40% respectivamente. Base: PA=310, CR=304, NI=313, HN=300, GT=310, SV=301, CO=305, RD=295, JA=300 P13. Pensando en su teléfono celular, Qué tipo de teléfono celular es? (RU) P14.1 En los próximos 6 meses Tiene intención de comprar un teléfono que le permita usar internet? (RU) D&N Insider Internet I Mayo

7 Las personas que se conectan a internet todos los días 51% 70% 78% 53% 77% 72% 80% 73% Al igual que en 2011, las personas con acceso a internet en la región continúan navegando un promedio de 2 a 3 horas al día. 80% Colombia Base: PA=235, CR=216, NI=217, HN=267, GT=255, SV=238, CO=255, RD=247, JA=250 P.3 Qué tan seguido utiliza internet? (RU) P.6 Aproximadamente, cuánto tiempo al día dedica al uso de internet? (RU) D&N Insider Internet I Mayo

8 El mayor uso de internet en todos los países se da principalmente en la tarde y noche, patrón que no ha variado al compararlo con 2011 PA CR NI HN GT SV CO RD JA Lun-Vie 47% 43% 23% 38% 29% 49% 47% 52% 64% 32% 36% 15% 25% 26% 34% 29% 44% 58% 21% 35% 18% 18% 21% 23% 21% 44% 62% 20% 25% 15% 11% 25% 14% 15% 44% 59% Tarde 2pm-7pm 39% 56% 39% 55% 50% 54% 52% 64% 77% 32% 48% 37% 52% 47% 43% 39% 58% 71% 51% 64% 46% 54% 46% 44% 51% 66% 68% Sab-Dom 35% 46% 42% 43% 41% 33% 33% 59% 65% 8% 9% 3% 3% 9% 2% 6% 3% 28% 7% 7% 3% 2% 7% 1% 5% 3% 30% Base: PA=310, CR=304, NI=313, HN=300, GT=310, SV=301, CO=305, RD=295, JA=300 P.4 En un día de semana regular, es decir, de lunes a viernes en qué momentos del día, acostumbra realizar estas actividades que me mencionó? Algún otro momento? (RM) P.5 En un fin de semana regular, es decir, sábado y domingo en qué momentos del día, acostumbra realizar estas actividades que me mencionó? Algún otro momento? (RM P.6 Aproximadamente, Cuánto tiempo al día dedica al uso de internet? (RU)) D&N Insider Internet I Mayo

9 Actividades que realiza

10 Actividades realizadas en los últimos 30 días El uso de redes sociales supera o iguala al correo electrónico en República Dominicana, Guatemala, Panamá y Nicaragua Colombia El Salvador Jamaica Honduras Costa Rica R. Dominicana Panamá Guatemala Nicaragua Correo Redes Sociales Info. Educativa Chatear En todos los países, la actividad que realizan con mayor frecuencia los jóvenes entre 15 y 25 años es utilizar redes sociales Base: PA=310, CR=304, NI=313, HN=300, GT=310, SV=301, CO=305, RD=295, JA=300 P.1 Cuáles de las siguientes actividades ha realizado en los últimos 30 días a través de internet? (RM) LEER OPCIONES D&N Insider Internet I Mayo

11 Actividades realizadas en los últimos 30 días Nicaragua y Guatemala son los países que realizan menos actividades en internet comparado con los países de la región. Actividad CO SV JA HN CR RD PA GT NI Correo Redes Sociales Información Educativa Ver videos Chatear Música Online Información de Trabajo Periódicos Online Información de Productos Bajar música GPS Descargar programas Trámites bancarios Bajar videos o películas Comprar productos a través de internet Base: PA=310, CR=304, NI=313, HN=300, GT=310, SV=301, CO=305, RD=295, JA=300 P.1 Cuáles de las siguientes actividades ha realizado en los últimos 30 días a través de internet? (RM) LEER OPCIONES D&N Insider Internet I Mayo

12 Actividades realizadas con mayor frecuencia Las actividades que realizan con mayor frecuencia son principalmente revisar el correo e ingresar a redes sociales, todas las demás actividades se realizan con menos frecuencia El Salvador y República Dominicana contrastan en el uso más habitual de internet, donde el primero se concentra más en el correo y el segundo en redes sociales y chatear. Actividad SV CO GT CR PA NI HN JA RD Correo Redes Sociales Información Educativa Chatear Periódicos Online Información de trabajo Ver videos Otros Base: PA=310, CR=304, NI=313, HN=300, GT=310, SV=301, CO=305, RD=295, JA=300 P.2 De las actividades que me mencionó, Cuál es la que realiza con mayor frecuencia? (RU) D&N Insider Internet I Mayo

13 COLOMBIA Actividades que los colombianos realizan en internet Correo Redes Sociales Info. Educativa Ver videos Chatear Música Online Info. de trabajo Periódicos Online Info. de productos Bajar música GPS Descargar programas Las principales actividades de los colombianos que acceden a internet son revisar el correo e ingresar a redes sociales al igual que el resto de países de la región. Más de la mitad de las personas que ingresan a internet buscan información de productos para su posterior compra, lo cual se convierte en una oportunidad para las marcas. Trámites bancarios Bajar videos o películas Comprar productos online Base: Alto porcentaje compra productos online. P.1 Cuáles de las siguientes actividades ha realizado en los últimos 30 días a través de internet? (RM) LEER OPCIONES P.2 De las actividades que me mencionó, Cuál es la que realiza con mayor frecuencia? (RU) ) 38% indica que ingresar a redes sociales es su actividad de mayor frecuencia D&N Insider Internet I Mayo

14 EL SALVADOR Actividades que los salvadoreños realizan en internet Redes Sociales Info. Educativa Correo 90 Las actividades principales de los Ver videos Chatear salvadoreños son las mismas que hace 3 años (Julio 2011), donde las Top 3 actividades también eran revisar el correo electrónico, redes sociales y buscar información educativa. Periódicos Online Música Online Info. de trabajo Bajar música Info. de productos Descargar programas Bajar videos o películas 19 Trámites bancarios GPS Comprar productos online % indica que revisar correos es su actividad de mayor frecuencia Base: 301 P.1 Cuáles de las siguientes actividades ha realizado en los últimos 30 días a través de internet? (RM) LEER OPCIONES P.2 De las actividades que me mencionó, Cuál es la que realiza con mayor frecuencia? (RU) ) D&N Insider Internet I Mayo

15 HONDURAS Actividades que los hondureños realizan en internet Correo Redes Sociales Info. Educativa Chatear Al igual que en 2011, revisar correo, entrar a redes sociales, buscar información educativa y chatear son las principales actividades que realizan los hondureños actualmente. Ver videos Periódicos Online % busca información sobre productos y servicios para su posterior compra y 17% compra productos online Bajar música 51 Música Online 50 Info. de productos Info. de trabajo Descargar programas Bajar videos o películas 24 Comprar productos online 17 Trámites bancarios Base: 300 GPS P.1 Cuáles de las siguientes actividades ha realizado en los últimos 30 días a través de internet? (RM) LEER OPCIONES P.2 De las actividades que me mencionó, Cuál es la que realiza con mayor frecuencia? (RU) ) 29% indica que revisar correos es su actividad de mayor frecuencia D&N Insider Internet I Mayo

16 REPUBLICA DOMINICANA Actividades que los dominicanos realizan en internet Redes Sociales Correo Chatear Al igual que en 2011, las actividades principales son ingresar a redes sociales y revisar el correo electrónico. Info. Educativa Ver videos Periódicos Online Música Online Bajar música A diferencia que el resto de países, en República Dominicana, comprar productos online es una actividad realizada por más personas con acceso a internet que buscar información de productos para su posterior compra. Info. de trabajo 35 Bajar videos o películas 34 Descargar programas Trámites bancarios Comprar productos online Info. de productos GPS % indica que ingresar a redes sociales es su actividad de mayor frecuencia Base: 295 P.1 Cuáles de las siguientes actividades ha realizado en los últimos 30 días a través de internet? (RM) LEER OPCIONES P.2 De las actividades que me mencionó, Cuál es la que realiza con mayor frecuencia? (RU) ) D&N Insider Internet I Mayo

17 JAMAICA Actividades que los jamaiquinos realizan en internet Correo Redes Sociales Info. Educativa Ver videos Chatear Música Online Al igual que los países de habla hispana incluidos en este estudio, las actividades principales de los jamaiquinos con acceso a internet son ingresar al correo y redes sociales. Existe un elevado porcentaje que realiza trámites bancarios y compras online. Info. de trabajo 62 Periódicos Online 57 Bajar música 50 Info. de productos 46 Bajar videos o películas 44 Trámites bancarios 38 Comprar productos online 34 Descargar programas GPS % indica que ingresar a redes sociales es su actividad de mayor frecuencia Base: 300 P.1 Cuáles de las siguientes actividades ha realizado en los últimos 30 días a través de internet? (RM) LEER OPCIONES P.2 De las actividades que me mencionó, Cuál es la que realiza con mayor frecuencia? (RU) ) D&N Insider Internet I Mayo

18 COSTA RICA Actividades que los costarricenses realizan en internet Correo Redes Sociales Info. Educativa Ver videos Chatear Música Online Al igual que en 2011, las principales actividades que realizan actualmente son revisar correo electrónico y entrar a redes sociales. Existe un alto porcentaje de costarricenses con acceso a internet que realizan trámites bancarios y compras online. Periódicos Online 41 Bajar música 41 Info. de productos Descargar programas Trámites bancarios Info. de trabajo Bajar videos o películas GPS Comprar productos online % indica que revisar correos es su actividad de mayor frecuencia Base: 304 P.1 Cuáles de las siguientes actividades ha realizado en los últimos 30 días a través de internet? (RM) LEER OPCIONES P.2 De las actividades que me mencionó, Cuál es la que realiza con mayor frecuencia? (RU) ) D&N Insider Internet I Mayo

19 PANAMA Actividades que los panameños realizan en internet Correo Redes Sociales Chatear Info. Educativa A diferencia de 2011, donde la principal actividad era buscar información educativa; actualmente, las dos principales actividades son revisar el correo y entrar a redes sociales. Ver videos Periódicos Online Música Online Al igual que Costa Rica; Panamá también tiene un alto porcentaje de personas con acceso a internet que realizan trámites bancarios y compran productos online. Bajar música 36 Info. de trabajo 34 Info. de productos 32 Descargar programas 29 Trámites bancarios 26 Bajar videos o películas 21 Comprar productos online Base: 310 GPS P.1 Cuáles de las siguientes actividades ha realizado en los últimos 30 días a través de internet? (RM) LEER OPCIONES P.2 De las actividades que me mencionó, Cuál es la que realiza con mayor frecuencia? (RU) ) 33% indica que revisar correos es su actividad de mayor frecuencia D&N Insider Internet I Mayo

20 GUATEMALA Actividades que los guatemaltecos realizan en internet Redes Sociales Correo Info. Educativa Los guatemaltecos con acceso a internet ingresan principalmente a redes sociales y revisar su correo. Chatear 42 Ver videos Periódicos Online Bajar música Los trámites bancarios tienen una baja frecuencia. Descargar programas 21 Info. de trabajo Bajar videos o películas Música Online Trámites bancarios Info. de productos GPS Comprar productos online Base: A diferencia de 2011, donde chatear era la actividad número uno de los guatemaltecos, ahora esta es la cuarta actividad realizada. P.1 Cuáles de las siguientes actividades ha realizado en los últimos 30 días a través de internet? (RM) LEER OPCIONES P.2 De las actividades que me mencionó, Cuál es la que realiza con mayor frecuencia? (RU) ) 35% indica que ingresar a redes sociales es su actividad de mayor frecuencia D&N Insider Internet I Mayo

21 NICARAGUA Actividades que los nicaragüenses realizan en internet Correo Redes Sociales Chatear Los nicaragüenses son los que menos utilizan internet para realizar trámites bancarios a comparación con los demás países de la región. Ver videos Bajar videos o películas Tampoco acostumbran buscar información de productos y realizar compras online. Info. Educativa 22 Periódicos Online 22 Bajar música 19 Descargar programas Info. de trabajo Música Online Info. de productos 3 Comprar productos online Trámites bancarios Base: 313 GPS P.1 Cuáles de las siguientes actividades ha realizado en los últimos 30 días a través de internet? (RM) LEER OPCIONES P.2 De las actividades que me mencionó, Cuál es la que realiza con mayor frecuencia? (RU) ) Revisar el correo (31%) e ingresar a Redes Sociales (30%) son las actividades de mayor frecuencia de los nicaragüenses D&N Insider Internet I Mayo

22 Redes Sociales, Correos y Chats

23 Top 3 páginas más visitadas en todos los países Base: PA=310, CR=304, NI=313, HN=300, GT=310, SV=301, CO=305, RD=295, JA=300 P.8 Cuáles son las principales páginas de internet que usted más visita? Alguna otra? (INSISTIR, RM) D&N Insider Internet I Mayo

24 Redes sociales con cuentas activas Facebook, además de ser la página más visitada en todos los países; también es la red social con más cuentas activas. YouTube es la tercera página más visitada en todos los países y la segunda red social con más cuentas activas en la mayoría de países Más del 36% de las personas con acceso a internet en Honduras, Colombia y República Dominicana tienen cuenta en Twitter Facebook Youtube Twitter Honduras Jamaica Colombia Rep. Dominicana Guatemala El Salvador Costa Rica Panamá Nicaragua Base: PA=310, CR=304, NI=313, HN=300, GT=310, SV=301, CO=305, RD=295, JA=300 P.9 En cuáles de los siguientes sitios tiene usted cuenta? (RM) D&N Insider Internet I Mayo

25 Redes sociales con cuentas activas Otras redes sociales como Instagram, Pinterest, Waze y Linkedin tienen menos personas con cuentas activas. Para el caso de Instagram, es más utilizado por personas que se conectan a internet desde el teléfono celular. Linkedin es poco utilizado en la región a excepción de Jamaica, que lo utilizan principalmente personas de niveles socioeconómicos altos (Ingresos mayores a USD$1,500) Instagram Pinterest Waze Linkedin Honduras Jamaica Colombia Rep. Dominicana Guatemala El Salvador Costa Rica Panamá Nicaragua Base: PA=310, CR=304, NI=313, HN=300, GT=310, SV=301, CO=305, RD=295, JA=300 P.9 En cuáles de los siguientes sitios tiene usted cuenta? (RM) D&N Insider Internet I Mayo

26 Fans de las empresas y marcas en las redes sociales 42% 49% 58% 49% 42% 21% Países Fans % Jamaica 58% R. Dominicana 49% Honduras 49% Guatemala 42% El Salvador 42% Panamá 36% Costa Rica 35% Colombia 28% Nicaragua 21% 35% 36% Los países que más acostumbran seguir o ser fan de empresas y marcas en las redes sociales son Jamaica, República Dominicana y Honduras. 28% Colombia Base: PA=235, CR=216, NI=217, HN=267, GT=255, SV=238, CO=255, RD=247, JA=250 P10. Acostumbra ser fan o seguir a las empresas o marcas en redes sociales? RU D&N Insider Internet I Mayo

27 Principales cuentas en Hotmail es una de las Top 5 páginas más utilizadas y el correo más utilizado en todos los países excepto Jamaica Gmail es el segundo correo más utilizado Hotmail Gmail Outlook Colombia Rep. Dominicana El Salvador Panamá Honduras Costa Rica Nicaragua Guatemala Jamaica Base: PA=310, CR=304, NI=313, HN=300, GT=310, SV=301, CO=305, RD=295, JA=300 P.8 Cuáles son las principales páginas de internet que usted más visita? Alguna otra? (INSISTIR, RM) P.9 En cuáles de los siguientes sitios tiene usted cuenta? (RM) D&N Insider Internet I Mayo

28 Programas más utilizados para chatear Whatspp y Facebook Messenger son los apps para chatear más utilizados en todos los países presentando un evidente contraste en su uso. En menor medida se utiliza Skype, Viber, Line, BBM o Google Talk Whatsapp Chat de FB Skype Panamá Rep. Dominicana Costa Rica Jamaica Honduras Colombia Guatemala El Salvador Nicaragua Base: PA=310, CR=304, NI=313, HN=300, GT=310, SV=301, CO=305, RD=295, JA=300 P11. Qué programas utiliza usted para chatear? Alguno otro? (RM) P12. Cuál utiliza con mayor frecuencia? (RU) ) D&N Insider Internet I Mayo

29 Distribución de la muestra

30 Distribución de la muestra Genero Edad Nivel Educativo Estado Civil Nivel Socioeconómico Actividad CO CR SV GT HN JA NI PA RD Masculino Femenino a 25 años a 24 años a 45 años a 65 años Primaria Bachillerato Técnico/Universitario Postgrado/Maestría NR Soltero Casado/Union Libre Divorciado Viudo AB C+ (Más de $1500) C C- (de $600 a $1499) D (de $250 a $600) Base: PA=310, CR=304, NI=313, HN=300, GT=310, SV=301, CO=305, RD=295, JA=300 F1. Podría decirme cuál es su edad? RU D1. Cuál es su estado civil actual? RU D2. Cuál es su nivel educativo? RU D3. Cuál es su actividad principal? (RU) D4. A manera de clasificación, Podría decirme cuál es el ingreso familiar mensual? Es decir el aporte económico que realizan todas las personas que trabajan para el sostenimiento de su hogar. D&N Insider Internet I Mayo

31 ANEXO: Acerca de Dichter & Neira

32 Acerca de Dichter & Neira Somos la agencia tecnológicamente más evolucionada de Latinoamérica en proveer soluciones de negocio accionables Precisión en la información Recolección 100% en Smart Phones Aplicación de Cuestionarios electrónicos Automatización de Validación y Controles de calidad Uso de bases transaccionales de PDV Oportunidad en la entrega Consumo de información en Real Time Publicación de Insights en dashboards interactivos con tecnología WEB Accionabilidad inmediata través de dispositivos móviles Profundidad e impacto analítico Equipo interdiciplinario de expertos dando soporte continuo Integración de bases de datos sobre Consumidor y sus Patrones de compra Flexibilidad y adaptablidad del portaflio de soluciones de negocio a su necesidad Tecnología D&N Insider Internet I Mayo

33 D&N Insider Internet I Mayo

34 Nuestras soluciones de negocios D&N Insider Internet I Mayo

35 COLOMBIA Calle 76 No Torre Nogales, Piso 8 Bogotá colombia@dichter-neira.com MÉXICO Ave. Ejército Nacional, Polanco Chapultepec. Edif. 598, Piso 6 y 7 México D.F. mexico@dichter-neira.com México Guatemala El Salvador Honduras Jamaica Nicaragua Rep. Dominicana COSTA RICA Del Mall San Pedro, 200 mts norte, Edificio Lachner, Piso 3 San José costarica@dichter-neira.com EL SALVADOR Alameda Dr. Manuel E. Araujo, Colonia Escalón, Edificio PALIC, Piso 4 San Salvador elsalvador@dichter-neira.com NICARAGUA Banpro Altamira, 1 Cuadra Sur, ½ Cuadra Oeste. Casa No. 111, Altamira Oeste Managua nicaragua@dichter-neira.com PANAMÁ Avenida, Ricardo J. Alfaro Edificio The Century Tower, Piso 21 Ciudad de Panamá panama@dichter-neira.com Costa Rica Panamá Colombia GUATEMALA Edif. Europlaza World Business Center, Torre 1, Piso 18 Ciudad de Guatemala guatemala@dichter-neira.com PERÚ Av. Alfredo Benavides N. 768 Piso. 11 Of Lima Miraflores peru@dichter-neira.com Perú HONDURAS Col. Palmira, frente al Hotel Honduras Maya Edificio Palmira, Piso 2 Tegucigalpa honduras@dichter-neira.com REPUBLICA DOMINICANA Ave. Paseo de los locutores Nº6, ensanche Piantini. Edif. Ginza, Piso 4. Santo Domingo repdominicana@dichter-neira.com JAMAICA Unit 61, Winchester Business Centre. 15 Hope Road. Kingston 10. Kingston jamaica@dichter-neira.com D&N Insider Internet I Mayo