El Sistema Producto Cebada en Michoacán Bases y Estrategias para Mejorar su Competitividad

Transcripción

1 El Sistema Producto Cebada en Michoacán Bases y Estrategias para Mejorar su Competitividad

2 La Arena Competitiva Internacional: Tendencias del Mercado Mundial de la Cebada

3 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN Tendencia de la Producción Mundial de Cebada MILLONES DE TONELADAS Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT TMCA -1.4% La producción mundial de cebada decreció de 1997 a %, lo equivale a una tasa media de crecimiento anual (TMCA) de -1.4%, al pasar de a millones de toneladas en el período..

4 Participación en la Producción Mundial de Cebada en 2007 ESTADOS UNIDOS 3% ESPAÑA 9% CANADA 8% AUSTRALIA 4% ALEMANIA 8% RUSIA 12% FRANCIA 7% POLONIA 3% REINO UNIDO 4% TURQUÍA 5% UCRANIA 4% Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT OTROS 32% El primer productor de cebada en 2007 fue Rusia con una participación del 12% seguido por España con el 8%, así como Canadá y Alemania con el 8% respectivamente. México ocupó el lugar 32 con 653 mil toneladas.

5 Tendencia de las Exportaciones Mundiales de Cebada MILLONES DE TONELADAS TMCA 1.0% Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT Las exportaciones mundiales de cebada de 1997 a 2007 crecieron 9.6% (TMCA=1.0) al pasar de 21.5 a 23.6 millones de toneladas.

6 Participación en la Exportación Mundial de Cebada en 2007 ALEMANIA 12% AUSTRALIA 8% CANADÁ 8% ESTADOS UNIDOS 3% RUSIA 8% FRANCIA 22% OTROS 29% Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT UCRANIA 11% El primer exportador mundial de cebada en 2007 fue Francia con el 22% de las exportaciones mundiales, seguido por Alemania con el 12% y Ucrania con el 11%. Destaca en América Canadá con el 8% de las exportaciones totales.

7 Participación en la Importación Mundial de Cebada en 2007 ESTADOS UNIDOS 2% CHINA 4% BÉLGICA 7% ITALIA 3% MARRUECOS 2% PAÍSES BAJOS 6% TUNEZ 4% ARABIA SAUDITA 32% OTROS 34% Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT ALEMANIA 5% El primer importador mundial de cebada es Arabia Saudita con el 32% de las importaciones mundiales en 2007, seguido por Bélgica y Países Bajos con el 7% y 6% de las importaciones totales.

8 Puntos Críticos del Mercado Mundial de Cebada La producción mundial. La producción mundial de cebada decreció de 1997 a %, lo equivale a una tasa media de crecimiento anual del -1.4%, al pasar de a millones de toneladas durante el período. El primer productor de cebada en 2007 fue Rusia con una participación del 12%, seguido por España con el 8%, así como Canadá y Alemania con el 8% respectivamente. México ocupó el lugar 32 con una producción de 653 mil toneladas. Exportaciones mundiales. Las exportaciones mundiales de cebada de 1997 a 2007 crecieron 9.6% (TMCA=1.0) al pasar de 21.5 a 23.6 millones de toneladas. El primer exportador mundial de cebada en 2007 fue Francia con el 22% de las exportaciones mundiales, seguido por Alemania con el 12% y Ucrania con el 11%. Destacan en América Canadá con el 8% y Estados Unidos con el 3% de las exportaciones totales. Importaciones mundiales. El primer importador mundial de cebada en 2007 fue Arabia Saudita con el 32% de las importaciones mundiales, seguido por Bélgica y Países Bajos con el 7% y 6% respectivamente.

9 Puntos Críticos del Mercado Mundial de Cebada Perspectivas del mercado mundial. La producción mundial de cebada se ha mantenido estable en los últimos años, excepto por las variaciones producto del clima de los principales países productores. La cebada es un grano cuyos principales destinos son la industria pecuaria y la cervecera. La cerveza se ha convertido en una de las bebidas alcohólicas que mayor dinámica ha mostrado en los últimos años, por consiguiente la demanda mundial de cebada continuará en crecimiento en los próximos años.

10 Condiciones de la Demanda Nacional

11 Tendencia de la Producción e Importación de Cebada en México. 1,200 1, MILES DE TONELADAS TMCA 6.0% TMCA 0.4% PRODUCCIÓN IMPORTACIÓN Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT y SIAP SAGARPA. De 1997 a 2008 la producción nacional de cebada creció 66% (TMCA=6.0%) en cabio las importaciones crecieron 3.9% (TMCA=0.4%) durante el mismo período.

12 Tendencia de la Producción e Importación de Cebada en México. 100% 80% 60% 40% 20% POR CIENTO 27% 37% 19% 0% PRODUCCIÓN IMPORTACIÓN Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT y SIAP SAGARPA. En 1998 las importaciones llegaron representar el 37% del consumo nacional de cebada, llegando a reducirse al 2% en 2003, para 2008 alcanzó el 18%.

13 Tendencia del Consumo Nacional Aparente de Cebada en México 1,200 1, MILES DE TONELADAS TMCA 4.5% Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT y SIAP SAGARPA. El consumo nacional aparente de cebada en México creció de 1997 a 2008 el 49% (TMCA=4.5%) al pasar de a miles de toneladas.

14 Tendencia del Consumo Per Cápita de Cebada en México 12 KILOGRAMOS POR HABITANTE TMCA 3.1% Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT, SIAP SAGARPA y Banco de México. El consumo per cápita de cebada en México pasó de 6.4 kg a 8.7 kg de 1997 a El promedio de consumo per cápita durante este período fue de 7.9 kg.

15 Puntos Críticos del Consumo Nacional de Cebada La producción, importación, exportación. De 1997 a 2008 la producción nacional de cebada creció 66%, que equivale a una tasa media de crecimiento anual del 6.0%, en cabio las importaciones crecieron durante el mismo período 3.9%, equivalente a una tasa media anual del 0.4%. En 1997 y 1998 las importaciones llegaron representar el 27% y 37% del consumo nacional pero afortunadamente las importaciones se redujeron llegando a sólo el 2% en 2003, para 2008 las importaciones llegaron al 18% del consumo total. Consumo nacional aparente. El consumo nacional aparente de cebada en México creció de 1997 a 2008 el 49% al pasar de a miles de toneladas, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual del 4.5%. Consumo per cápita.. El consumo per cápita de cebada en México pasó de 6.4 kg a 8.7 kg de 1997 a El promedio de consumo per cápita durante este período fue de 7.9 kg.

16 Puntos Críticos del Consumo Nacional de Cebada Perspectivas. El consumo nacional y las exportaciones de cerveza mexicana son el principal motor de la demanda nacional de cebada por parte de la industria cervecera nacional. Se espera que esta industria continúe creciendo y por consiguiente la demanda de cebada con alta calidad maltera.

17 La arena competitiva nacional: Factores de la Producción Nacional de Cebada

18 Flujo Lógico Red de Cebada Nacional PROVEEDORES DE INSUMOS AGRICOLAS IMPORTACIÓN CEBADA CERVECERÍA MODELO PRODUCTORES DE CEBADA IMPULSORA AGRÍCOLA COMPETITIVIDAD CLASE MUNDIAL COMERCIALIZADOR SECTOR PECUARIO CERVECERÍA CUAHUTEMOC En la cadena de valor cebada nacional se identifica dos grandes empresas cerveceras las cuales controlan su abasto nacional de cebada mediante una empresa comercializadora denominada Impulsora Agrícola quien realiza contratos con productores estableciendo condiciones de entrega, precio y calidad. La cebada producida fuera de este flujo o que no cumple la calidad va al sector pecuario.

19 Tendencia de La Producción de Cebada en México 1,200 1, MILES DE TONELADAS TMCA 6.0% Fuente: elaborado con datos de SIACON y SIAP SAGARPA. De 1997 a 2008 la producción nacional de cebada creció 66%, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual del 6.0%.

20 Participación en la Producción Nacional de Cebada en 2008 PUEBLA 10% MICHOACÁN 2% MÉXICO 8% JALISCO 1% TLAXCALA 12% ZACATECAS 5% OTROS 2% HIDALGO 31% GUANAJUATO 29% Fuente: elaborado con datos de SIAP SAGARPA. En el año agrícola 2008 los estados de Hidalgo y Guanajuato concentraron el 60% de la producción nacional de cebada. Michoacán participó con sólo el 2% de la producción.

21 Producción Media por Hectárea de Cebada, Principales Estados. TONELADAS POR HECTÁREA ZACATECAS P-V TLAXCALA P-V PUEBLA P-V MICHOACAN O-I MEXICO P-V JALISCO P-V HIDALGO P-V GUANAJUATO O-I Fuente: elaborado con datos de SIAP SAGARPA. La producción nacional de cebada se desarrolla en dos ciclos: en el primavera verano se desarrolla principalmente en temporal, donde destacan los estados de Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Zacatecas; en cambio Michoacán y Guanajuato producen principalmente en el ciclo otoño-invierno bajo riego. Las diferencias en ciclo y régimen de humedad son la causa de las diferencias en producción media por hectárea.

22 Precio Medio Rural por Tonelada de Cebada Principales Estados. ZACATECAS TLAXCALA PUEBLA MICHOACAN MEXICO JALISCO HIDALGO GUANAJUATO PESOS POR TONELADA $2,848 $3,732 $2,771 $2,865 $4,088 $2,795 $3,102 $3,288 $0 $1,000 $2,000 $3,000 $4,000 $5,000 Fuente: elaborado con datos de SIAP SAGARPA. La diferencia en precios es consecuencia de la proporción de la producción que se realiza por contrato ante impulsora agrícola así como de su calidad.

23 Valor Medio de la Producción Media por Hectárea de Cebada PESOS POR HECTÁREA ZACATECAS TLAXCALA PUEBLA MICHOACAN MEXICO JALISCO HIDALGO GUANAJUATO $5,639 $8,807 $7,011 $5,478 $6,639 $15,244 $14,929 $21,747 $0 $5,000 $10,000 $15,000 $20,000 $25,000 Fuente: elaborado con datos de SIAP SAGARPA. El mayor valor medio por hectárea de cebada en el ciclo agrícola 2008 lo presentó el estado de México con $21,747 por hectárea, seguido por el estado de Michoacán con $15,244 y el estado de Guanajuato con $14,929.

24 Puntos Críticos de la Producción Nacional de Cebada La Cadena de Valor Nacional. La cebada en México tiene dos principales destinos: la industria pecuaria nacional como grano forrajero y la industria cervecera, la cual demanda variedades con calidad maltera y alto rendimiento industrial. El mayor precio lo obtienen los productores que venden cebada para la industria cervecera. En la industria cervecera nacional se identifican dos grandes grupos: la Cervecería Modelos y la Cervecería Cuauhtémoc. Las cuales integran un fuerte duopolio. Ambas empresas crearon a una entidad denominada Impulsora Agrícola para asegurar un abasto nacional de cebada de alta calidad La Impulsora Agrícola establece contratos con productores en varias zonas del país donde se establecen las condiciones de abasto tanto en volumen como calidad. La cebada producida fuera de contrato con la Impulsora Agrícola o que no cumple la calidad que demanda la industria cervecera termina como grano forrajero para el sector pecuario.

25 Puntos Críticos de la Producción Nacional de Cebada Producción nacional. De 1997 a 2008 la producción nacional de cebada creció 66%, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual del 6.0%. La producción nacional se distribuye en los dos ciclos agrícolas, lo cual representa una ventaja para la industria cervecera nacional ya que esto reduce costos financieros, de logística y almacén, así como poder ajustar su demanda de acuerdo a su crecimiento en ventas. En el ciclo Primavera-Verano el estado de Hidalgo es el primer productor de cebada con una participación en el año agrícola 2008 del 31% de la producción total. En cambio durante el ciclo Otoño-Invierno el estado de Guanajuato es el primer productor con contribución en el año agrícola 2008 del 29% de la producción total. En Michoacán la producción de cebada se concentra durante el ciclo Otoño-Invierno pero su participación en el año agrícola 2008 fue de sólo el 2% de la producción nacional.

26 Puntos Críticos de la Producción Nacional de Cebada Rendimiento medio por hectárea. Durante el ciclo Primavera-Verano el estado de Hidalgo presentó durante el año agrícola 2008 un rendimiento medio por hectárea de 2.1 Ton. Durante este ciclo el mayor rendimiento medio lo presentó el estado de México con 5.3 Ton. En el ciclo Otoño-Invierno Guanajuato presentó un rendimiento medio de 4.5 Ton/Ha, en cambio el estado de Michoacán registró un rendimiento medio de 5.3 Ton/Ha. Precio medio rural. En el ciclo Primavera-Verano el estado de Hidalgo registró un precio medio rural de $3,102 por Ton, el cual fue superado por el estado de México y Tlaxcala con $4,088 y $3,288 por tonelada. En cambio durante el ciclo Otoño-Invierno Guanajuato presentó un precio medio de $3,288 y el estado de Michoacán de $2,865 por tonelada. Valor medio de la producción por hectárea. El mayor valor medio por hectárea de cebada en el ciclo agrícola 2008 lo presentó el estado de México con $21,747 por hectárea, seguido por el estado de Michoacán con $15,244 y el estado de Guanajuato con $14,929.

27 Puntos Críticos de la Producción Nacional de Cebada Perspectivas de la producción nacional de cebada. Las tendencias muestran que la producción nacional de cebada continuará incrementando gracias al crecimiento de la industria cervecera nacional, así como a la reducción de las importaciones. El estado de Michoacán tiene la oportunidad de crecer como proveedor de cebada con calidad maltera a la industria cervecera en el ciclo Otoño-Invierno, pero esto implica una competencia directa con productores del estado de Guanajuato.

28 La Red de Valor Cebada en el Estado de Michoacán.

29 Cadena de Valor del Trigo de Michoacán PROVEEDORES DE INSUMOS AGRICOLAS CERVECERÍA MODELO PRODUCTORES DE CEBADA IMPULSORA AGRÍCOLA COMPETITIVIDAD CLASE MUNDIAL COMERCIALIZADOR SECTOR PECUARIO CERVECERÍA CUAHUTEMOC La Cadena de Valor de la cebada del estado de Michoacán sigue un flujo similar a la Cadena Nacional.

30 Tendencia de La Producción de Cebada en Michoacán 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 TONELADAS POR HECTÁREA Fuente: elaborado con datos de SIACON y SIAP SAGARPA. La producción de cebada de 1997 a 2008 en el estado de Michoacán presentó su máxima producción en el año 2003 con 67,620 Ton, lo que representó un crecimiento con relación al año 1997 del 81%. A partir de este último año se observó una reducción hasta llegar a las 12,714 Ton.

31 Producción de Cebada en Michoacán por DDR Año Agrícola 2008 DDR ZAMORA 11% DDR LA PIEDAD 54% DDR SAHUAYO 34% DDR MORELIA 1% Fuente: elaborado con datos de SAGARPA, Delegación Michoacán. En el año agrícola 2008 el 54% de la producción de cebada la concentró el DDR La Piedad, seguido por el DDR Sahuayo con el 34%, el DDR Zamora con el 11% y el DDR Morelia con el 1%.

32 Distribución de la Producción de Cebada año Agrícola 2008 DDR SAHUAYO 34% DDR ZAMORA 11% DDR LA PIEDAD 54% DDR URUAPAN DDR PATZCUARO DDR MORELIA 1% DDR ZITACUARO * * DDR COAHUAYANA DDR AGUILILLA DDR APATZINGAN * DDR LA HUACANA * DDR HUETAMO DDR LAZARO CARDENAS * Como se puede apreciar, la producción de la cebada en el Estado se concentra en la región norte.

33 Producción de Cebada en Michoacán por Ciclo Productivo PRIMAVERA VERANO 1% OTOÑO-INVIERNO 99% Fuente: elaborado con datos de SIACON y SAGARPA Delegación Michoacán. Considerando los ciclos agrícolas de 2002 a 2008 en promedio la producción de cebada durante el ciclo otoño-invierno representó el 99% de la producción total.

34 Producción Media por Hectárea de Cebada en Michoacán TONELADAS POR HECTÁREA Otoño-Invierno Primavera-Verano Fuente: elaborado con datos de SIACON y SAGARPA Delegación Michoacán. La producción de cebada por hectárea en el ciclo primavera-verano de 1997 a 2008 fue en promedio de 5.1 Ton/Ha, con un crecimiento del 18% al pasar de 4.5 a 5.3 Ton/Ha. En cambio la producción durante el ciclo otoño-invierno fue de 1.9 Ton/Ha.

35 Producción Media por Hectárea de Cebada por DDR en Michoacán TONELADAS POR HECTÁREA DDR ZAMORA 6.0 DDR SAHUAYO 5.0 DDR MORELIA DDR LA PIEDAD Fuente: elaborado con datos de SAGARPA Delegación Michoacán. La producción media de cebada por hectárea en el año agrícola 2008 entre los principales DDR varío desde 6.o Ton/Ha en el DDR Zamora a 5.0 Ton/Ha en el DDR Sahuayo.

36 Tendencia del Precio Medio Rural por Tonelada de Cebada a Precios Constantes en Michoacán $5,000 $4,000 $4,342 PESOS POR TONELADA $3,000 $2,000 $1,000 $2,452 $2,267 $2,073 $2,180 $2,015 $2,073 $2,088 $2,100 $1,921 $1,950 $2,865 $ Fuente: elaborado con datos de SIACÓN, SAGARPA Delegación Michoacán y Banco de México. Año base El precio medio rural por tonelada de cebada mostró variaciones a precios constantes, donde los mayores precios medios se presentaron en 1997 y 2008.

37 Precio Medio Rural por Tonelada de Cebada por DDR en Michoacán PESOS POR TONELADA DDR ZAMORA $3,126 DDR SAHUAYO $2,400 DDR MORELIA DDR LA PIEDAD $3,049 $3,100 $0 $500 $1,000 $1,500 $2,000 $2,500 $3,000 $3,500 Fuente: elaborado con datos de SAGARPA Delegación Michoacán. El precio medio rural por tonelada de cebada en el año agrícola 2008 varió desde $3,126 en el DDR Zamora a $2,400 en el DDR Sahuayo.

38 Valor Medio de la Producción por Hectárea de Cebada por DDR PESOS POR HECTÁREA DDR ZAMORA $18,756 DDR SAHUAYO $11,933 DDR MORELIA DDR LA PIEDAD $17,709 $16,827 $0 $5,000 $10,000 $15,000 $20,000 Fuente: elaborado con datos de SAGARPA Delegación Michoacán. El valor medio de la producción de cebada en el año agrícola 2008 varió desde $18,756 en el DDR Zamora a $11,933 en el DDR Sahuayo.

39 Costos de Producción de dos Sistemas de Producción de Cebada PESOS POR HECTÁREA LABRANZA MÍNIMA RIEGO TRADICIONAL RIEGO $0 $2,000 $4,000 $6,000 $8,000 $10,000 LABORES CULTURALES SIEMBRA FERTILIZACION RIEGO C. PLAGAS C. MALEZAS COSECHA Fuente: elaborado con datos de la Fundación Produce Michoacán. Se analizan dos sistemas de producción de cebada representativos del estado de Michoacán: sistema tradicional de riego y labranza mínima de riesgo.

40 Estructura de los Costos de Producción del Cultivo de Cebada POR CIENTO LABRANZA MÍNIMA RIEGO 15% 57% 14% TRADICIONAL RIEGO 15% 13% 50% 13% Fuente: elaborado con datos de la Fundación Produce Michoacán. 0% 20% 40% 60% 80% 100% LABORES CULTURALES SIEMBRA FERTILIZACION RIEGO C. PLAGAS C. MALEZAS COSECHA En ambos sistemas la fertilización constituye el principal costo de producción, la principal diferencia en costos es lo referente a las labores culturales.

41 Análisis de Rentabilidad y Sensibilidad de la Producción de Cebada en Michoacán TRADICIONAL RIEGO PRODUCCIÓN CONTRATO TRADICIONAL RIEGO PRODUCCIÓN SIN CONTRATO LABRANZA MÍNIMA RIEGO PRODUCCIÓN CONTRATO LABRANZA MÍNIMA RIEGO PRODUCCIÓN SIN CONTRATO PRODUCCIÓN MEDIA POR HA COSTOS POR HECTÁREA $9,533 $9,533 $8,333 $8,333 COSTO POR TONELADA $1, $1, $1, $1, PRECIO POR TONELADA $3,100 $2,400 $3,100 $2,400 SUPERFICIE (Ha) RETIRO DE UTILIDADES / HA $2,500 $2,500 $2,500 $2,500 CREDITO DE AVIO / HA. $6,864 $6,864 $6, ACTIVOS POR HECTÁREA $60,000 $60,000 $60,000 $60,000 VENTAS POR HECTÁREA $17,050 $13,200 $17,050 $13,200 VENTAS POR EMPRESA $170,500 $132,000 $170,500 $132,000 COSTO DE OPERACIÓN EMPRESA $95,329 $95,329 $83,329 $83,329 UTILIDAD DE OPERACIÓN POR TON $1,366.7 $666.7 $1,584.9 $884.9 UTILIDAD DE OPERACIÓN POR HA $7,517 $3,667 $8,717 $4,867 UTILIDAD DE OPERACIÓN EMPRESA $75,171 $36,671 $87,171 $48,671 RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 79% 38% 105% 58% RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN 13% 6% 15% 8% VALOR PRESENTE NETO* $251,930 -$31,433 $344,830 $61,467 TASA INTERNA DE RETORNO 12% 5% 14% 7% CAP. ENDEUDAMIENTO A 3 AÑOS / HA $10,863 $1,616 $13,895 $4,648 PRECIO MINIMO /CUBRIR COSTOS Y GASTOS $2,278 $2,278 $2,049 $2,049 PORCIENTO DE VARIACIÓN -27% -5% -34% -15% COSTO MÁXIMO/ CUBRIR COSTOS Y GASTOS $2,515 $1,849 $2,515 $1,849 PORCIENTO DE VARIACIÓN 45% 7% 66% 22% RENDIMIENTO UNITARIO/CUBRIR COSTOS Y GASTOS PORCENTAJE DE PUNTO DE EQUIIBRIO 73% 95% 66% 85% TAMAÑO MÍNIMO PARA CUBRIR GASTOS (ha)

42 Posicionamiento Estratégico de la Producción de Cebada Principales DDR (+)Precio (+)Costo Cebada Sahuayo Tradicional O-I O-I Prod/contrato Cebada Sahuayo Tradicional O-I O-I No Integrado (-)Precio Cebada Labranza Mínima O-I Prod/Contrato (-)Costo Cebada Labranza Mínima O-I No Integrado Fuente: elaboración con datos de la Agenda Técnica, Fundación Produce Michoacán y SAGARPA, Michoacán. Desde el punto de vista de competitividad en costos, el sistema de producción de labranza mínima permite reducir los costos por tonelada. En cambio desde el punto de vista de ingresos la diferencia entre los precios recibidos de los precios recibidos de los productores con contrato con Impulsora Agrícola y los no asociados crea una diferencia significativa en la rentabilidad.

43 Puntos Críticos de la Producción de Cebada en Michoacán La cadena de valor cebada. La Cadena de Valor de la cebada del estado de Michoacán sigue un flujo similar a la Cadena Nacional. El principal objetivo de los productores es ser proveedor de la industria cervecera nacional ya que es donde se presentan los mayores incentivos económicos. Tendencia de la producción de cebada. La producción de cebada de 1997 a 2008 en el estado de Michoacán presentó su máxima producción en el año 2003 con 67,620 Ton, lo que representó un crecimiento con relación al año 1997 del 81%. A partir de este último año se observó una reducción hasta llegar a las 12,714 Ton. La producción de cebada en el Estado se concentra en la región norte en los Distritos de Desarrollo Rural que colindan con el estado de Guanajuato. En el año agrícola 2008 el 54% de la producción de cebada la concentró el DDR La Piedad, seguido por el DDR Sahuayo con el 34%, el DDR Zamora con el 11% y el DDR Morelia con el 1%. Considerando los ciclos agrícolas de 2002 a 2008 en promedio la producción de cebada durante el ciclo Otoño-Invierno representó el 99% de la producción total.

44 Puntos Críticos de la Producción de Cebada en Michoacán Rendimiento medio por hectárea. La producción de cebada por hectárea en el ciclo primavera-verano de 1997 a 2008 fue en promedio de 5.1 Ton/Ha, con un crecimiento del 18% al pasar de 4.5 a 5.3 Ton/Ha. En cambio la producción durante el ciclo otoño-invierno fue de 1.9 Ton/Ha. La producción media de cebada por hectárea en el año agrícola 2008 entre los principales Distritos de Desarrollo Rural varío desde 6.0 Ton/Ha en el DDR Zamora a 5.0 Ton/Ha en el DDR Sahuayo. Precio medio rural. Los precios medios al productor están relacionados con la tendencias de los precios internacionales. De 1997 a 2008 a valor constante (deflactados a 2008) el precio medio rural por tonelada de cebada en Michoacán mostró variaciones con dos picos uno en 1997 y el otro en Por Distrito de Desarrollo Rural el precio medio rural por tonelada de cebada en el año agrícola 2008 varió desde $3,126 en el DDR Zamora a $2,400 en el DDR Sahuayo. Siniestralidad. La siniestralidad de la cebada en el estado de Michoacán de 1997 a 2008 es menor al 1%, debido a la rusticidad del cultivo y a que la producción se concentra en el Otoño-Invierno bajo condiciones de riego.

45 Puntos Críticos de la Producción de Cebada en Michoacán Rentabilidad y Sensibilidad financiera. Se analizaron cuatro sistemas de producción en base a datos recabados en campo por la Fundación Produce Michoacán, donde se comparó el sistema tradicional de producción en riego y labranza mínima en el ciclo otoño-invierno, con la variante de tener o no contrato de venta con la Impulsora Agrícola. En los cuatro sistemas se registró rentabilidad positiva de corto y largo plazo, así como capacidad de endeudamiento. El sistema de labranza mínima además de reducir costos mejora la rentabilidad y capacidad de endeudamiento, así como una mayor capacidad para afrontar bajos precios o rendimientos por hectárea. Posicionamiento estratégico. La producción tradicional como labranza mínima con producción por contrato se encuentran en cuadrante de viabilidad tanto en costos como precios, en cambio la producción sin contrato de venta de labranza conservación se ubica en el cuadrante de bajos costos y bajos precios, en cambio la producción tradicional sin contrato se ubica en área de riesgo financiero.

46 Puntos Críticos de la Producción de Cebada en Michoacán Perspectivas. Las perspectivas de crecimiento de la producción de cebada en Michoacán depende del crecimiento de la demanda de la industria cervecera durante el ciclo otoño-invierno. El principal proveedor durante este ciclo a nivel nacional es Guanajuato pero Michoacán tiene viabilidad competitiva en rendimientos. Una adecuada negociación con Impulsora Agrícola podría crear condiciones favorables para promover un incremento de la producción por contrato en el Estado. En cuanto a producción, la labranza mínima puede favorecer la competitividad en costos del Estado, así como en la reducción de riesgos ante la volatilidad de los precios.

47 Riesgos y Factores Fortuitos

48 RIESGOS Y FACTORES FORTUITOS Riesgos Climatológicos. El índice de siniestros del cultivo de la cebada en el estado de Michoacán de 1997 a 2008 es de menos del 1%. Aún cuando los siniestros del cultivo de la cebada en el estado de Michoacán han sido bajos, los riesgos se están incrementando por el cambio climático. Riesgos Fitosanitarios. La cebada es sensible a daño causado principalmente por enfermedades y hongo, tales como la roya lineal amarilla, roya de la hoja y escaldadura de la hoja. Ya se cuenta con variedades resistentes para valles altos pero se requiere avanzar en variedades más resistentes para la región del Bajío. Riesgos de mercado. La volatilidad de los precios internacionales de la cebada y otros cereales hacen que las expectativas de ingreso puedan caer muy por debajo de lo esperado. La producción por contrato con Impulsora Agrícola puede ayudar a minorar lo riesgos estableciendo coberturas de precios con el apoyo de ASERCA. Riesgos por calidad. Baja calidad significa menores precios. La calidad del grano es una condición para acceder al mercado de cebada maltera. La calidad se ve afectada por el paquete tecnológico, enfermedades, el clima y el manejo poscosecha

49 Propuesta de Acciones para Mejorar la Competitividad de la Red de Valor Cebada en Michoacán

50 PROPUESTA DE POLÌTICAS PÙBLICAS DESARROLLO COMERCIAL E INTEGRACIÓN VERTICAL Producción por contrato. Para poder crecer en Michoacán con éxito en este cultivo se requieren negociaciones con Impulsora Agrícola para incrementar el número de proveedores y la superficie bajo contrato. Mejoramiento genético y producción de semilla certificada. El INIFAP ha avanzado e n los últimos años en la liberación de variedades de cebada maltera con altos rendimientos y resistencia a enfermedades pero principalmente para la región del altiplano. Es necesario generar nuevos materiales especializados para la región de Bajío que además de alta productividad y resistencia a plagas, superen las expectativas de calidad que demanda la industria. Servicios y calidad en la proveeduría a la industria. La producción de cebada maltera está limitada al desarrollo de convenios entre los productores e Impulsora Agrícola. Los paquetes tecnológicos deben de concentrarse además del incremento en rendimientos y reducción de costos, en producir la calidad que demanda la industria cervecera. Los servicios de consolidación de la cosecha, manejo poscosecha y logística pueden ser un incentivo para hacer más atractiva la contratación de la producción en el estado de Michoacán.

51 PROPUESTA DE POLÌTICAS PÙBLICAS PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD Labranza de Conservación. La labranza de conservación ha demostrado ser una alternativa que además de reducir los costos e incrementar la producción, reduce los riesgos por la caída de precios internacionales, así como por la reducción de la producción media por hectárea. Sin embargo, el número de productores en este sistema es aún pequeño por los cual es conveniente impulsarlo y apoyarlo en todos los DDR del Norte del Estado. Pero también es muy importante que los paquetes tecnológicos se concentren en producir granos de alta calidad maltera y rendimiento industrial. Infraestructura productiva. Para apoyar el desarrollo de la labranza mínima es necesario apoyar a los productores con sembradoras de precisión especializadas para este tipo de labranza, así como en la nivelación de los terrenos para lograr una mayor eficiencia en el riego y siembra. Ya que la producción de cebada se desarrolla principalmente bajo riego es conveniente continuar apoyando el mejoramiento de la conducción del agua, así como la eficiencia electromecánica de los pozos.

52 PROPUESTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Riesgos en la producción. Como se mencionó anteriormente, los riesgos climáticos en la producción de cebada en el estado de Michoacán son bajos; sin embargo, el cambio climático está incrementando los riesgos por lo cual es necesario el diseño de esquemas que permitan una mayor dispersión de riesgos. Así como masificar la divulgación de las predicción climáticas Riesgos de Mercado. Mediante la producción por contrato los productores de cebada tienen acceso a un esquema de coberturas de precios. Pero el riesgo mayor es cuando el productor produce cebada de baja calidad por mal manejo del cultivo o de la poscosecha, por consiguiente, es necesario cuidar todos los puntos de riesgos desde la producción hasta la entrega del producto. FINANCIAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Mediante la producción por contrato es más fácil desarrollar esquemas para la masificación del financiamiento de la producción de cebada a través de la banca de desarrollo, así como a sus esquemas de garantías y reembolsos de asistencia técnica.