INDICADORES DEL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL: DATOS EVOLUTIVOS

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1 INDICADORES DEL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL: DATOS EVOLUTIVOS ÍNDICE: 1. Evolución de los créditos concedidos 2. Evolución de los depósitos captados 3. Evolución de la tasa de depósitos entre créditos 4. Evolución del índice de morosidad 5. Evolución del índice de morosidad de los créditos destinados a la construcción 6. Evolución del índice de morosidad de los créditos destinados a la adquisición de vivienda 7. Evolución de la solvencia 8. Evolución de la eficiencia 9. Evolución del número de oficinas CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Dirección General de Política Financiera Marzo 2016

2 1. Evolución de los créditos concedidos por el Sistema Financiero español. El volumen de créditos totales concedidos por el sistema financiero español ha disminuido en diciembre de 2015 un -1,45% con respecto a septiembre del mismo año, pasando en cifras absolutas de miles de euros en septiembre a miles de euros en diciembre de La evolución de dicho volumen de créditos concedidos ha mostrado una clara contracción en diciembre de 2015 con respecto al mismo mes del año anterior presentando un descenso del -4,39%. Si se distingue entre los créditos concedidos a otros sectores residentes (O.S.R) y los concedidos a las Administraciones Públicas (AAPP), en los créditos a O.S.R se observa un descenso de un -4,03% con respecto al mismo mes del año anterior y en los concedidos a las AAPP un -9,49%. Por comunidades autónomas y, teniendo en cuenta que se han considerado tan sólo las cinco comunidades autónomas con mayor volumen de créditos, con respecto al trimestre anterior, septiembre de 2015, la distribución es de la siguiente forma. Se produce un decrecimiento en el volumen de créditos en Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña, Madrid y País Vasco del -2,44%, -1,72%, -1,03%, -0,82% y -0,27% respectivamente. Si de la misma forma se diferencia el crédito según su destino entre los destinados a O.S.R y los destinados a las AAPP, la situación es la siguiente: para los créditos concedidos a O.S.R se produce un decrecimiento del -2,32% en la Comunidad valenciana, del -1,68% en Andalucía, del -0,88% en Cataluña y del -0,63% en Madrid mientras que se produce un incremento en País Vasco del 0,97%. Por su parte, los créditos concedidos a las AAPP presentan la siguiente distribución por comunidades autónomas: en el País Vasco se registra un notable decrecimiento del -10,72 %, del 3,94% en Comunidad valenciana, del -3,83% en Madrid, del -3,55% en Cataluña y en Andalucía del -2,35%. De igual forma, el volumen total de créditos concedidos presenta una clara contracción si se hace la comparación con respecto al mismo mes del año anterior. Los decrecimientos han sido del -8,17% en la Comunidad Valenciana, del -6,16% en Andalucía, del -4,70% en Cataluña, del -1,55% en Madrid y únicamente País Vasco registra un crecimiento del 1,24%. Si del mismo modo que se ha hecho anteriormente se distingue el crédito según destino, se observa que en los créditos a O.S.R con respecto al mismo mes del año anterior, se producen decrecimientos del -7,92% en Comunidad Valenciana, del -5,88% en Andalucía, del -4,31% en Cataluña, del -1,12% en Madrid. Siendo únicamente País Vasco donde se registra un incremento del 0,37%. Por su parte, la distribución de los créditos a AAPP por comunidades autónomas es la siguiente: en el País Vasco aumentan respecto del mismo mes del año anterior en un 10,45%, mientras que decrecen en la Comunidad valenciana un -11,24%, en Cataluña un -10,78%, en Andalucía un -10,65%, y en Madrid un -8,14%,.

3 Créditos totales por Comunidades Autónomas. Diciembre Diciembre dic-92 dic-93 dic-94 dic-95 dic-96 dic-97 dic-98 dic-99 dic-00 dic-01 dic-02 dic-03 dic-04 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 Pais Vasco Cataluña Andalucia Comunidad Valenciana Madrid Total Nacional Por último y en relación con la contracción del crédito antes mencionada, si se analizan los incrementos de un ejercicio antes del comienzo de la crisis financiera, es decir, diciembre 2007/diciembre 2006, comparados con los incrementos de este mes de diciembre de 2015 con respecto al mismo mes del ejercicio anterior, 2014, se observa para el total nacional un crecimiento en el ejercicio anterior a la crisis financiera del 16,68% frente al decrecimiento de un -4,39% que ha mostrado en este último ejercicio. En las comunidades autónomas estudiadas, el mayor crecimiento del volumen de créditos en aquel entonces lo presentó Madrid, 19,1% frente al crecimiento del -1,55% en términos interanuales. Le sigue, Comunidad Valenciana con un 16,07% frente a un -8,17%, Andalucía con un 15,88% frente a un -6,16% y Cataluña con un 15,47% frente a un -4,70%. Por último el País Vasco con un 12,96% frente a un crecimiento del 1,24%.

4 25,00% 19,10% 20,00% 15,00% 12,96% 15,47% 15,88% 16,07% 16,68% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% 1,24% -4,70% -6,16% -8,17% -1,55% -4,39% Pais Vasco Cataluña Andalucia Valencia Madrid Total Nacional Incre dic 15- dic 14 Incre. Dic07-Dic06

5 2. Evolución de los depósitos captados por el Sistema Financiero Español. El volumen de depósitos totales captados por el sistema financiero español ha crecido en diciembre de 2015 un 1,21% con respecto al trimestre anterior, pasando, en cifras absolutas, de miles de euros en septiembre a miles de euros en diciembre. Sin embargo, la evolución de dicho volumen de depósitos captados ha decrecido en términos interanuales, a diciembre de 2015 con respecto al mismo mes del ejercicio anterior, un -0,11%. Si se distingue entre los depósitos captados por O.S.R y los captados por las AAPP, el comportamiento es el siguiente: con respecto al trimestre anterior de los primeros se observa un crecimiento del 0,69% e igualmente en los segundos con un crecimiento del 9,66%. En términos interanuales, el comportamiento es el siguiente: se produce un decrecimiento para O.S.R del -0,35%, y para las AAPP se produce un crecimiento del 3,61%. Por comunidades autónomas y, teniendo en cuenta que se han analizado las cinco comunidades autónomas con mayor volumen de depósitos captados, el comportamiento del volumen total de depósitos es el siguiente con respecto al trimestre anterior, septiembre de 2015: decrecimiento en Cataluña del -0,89%, mientras que crecieron en la Comunidad valenciana un 0,69%, en Andalucía un 0,88%, en el País Vasco un 1,50% y en Madrid un 1,93%. Si de la misma forma se diferencia el depósito captado procedente de O.S.R o de las AAPP, la situación con respecto al trimestre anterior para los depósitos captados de O.S.R es la siguiente: decrecimiento en Cataluña del -1,30%, y crecimientos en Madrid del 0,26%, Andalucía del 0,72%, Comunidad valenciana del 0,90% y País Vasco del 1,55%. Por su parte, los depósitos captados de las AAPP presentan la siguiente distribución por comunidades autónomas con respecto al trimestre anterior: decrecen un -5,93% en Comunidad valenciana, mientras que crecen en País Vasco un 0,34%, en Andalucía un 3,62%, en Cataluña un 11,27%, y en Madrid un 16,14%. El volumen total de depósitos captados por el sistema financiero español si se hace la comparación con respecto al mismo mes del año anterior, presenta la siguiente distribución por comunidades autónomas: decrecimiento en Cataluña del -1,89%, en Madrid del -1,26 % y en Comunidad valenciana del -0,52% mientras que hubo un crecimiento del 0,68% en Andalucía y del 3,33% en País Vasco. Si del mismo modo que se ha hecho anteriormente se distingue el depósito captado según destino, a OSR o a AAPP, se observa que la distribución de los depósitos de O.S.R por comunidades autónomas con carácter interanual, es la siguiente: en Madrid disminuyeron un -2,02%, en Cataluña un -1,81% y en la Comunidad Valenciana un -0,96%, mientras que crecen en Andalucía un 0,71%. y en País Vasco un 3,34%. Por su parte la distribución de los depósitos de AAPP por comunidades autónomas es la siguiente: decrecen en Cataluña un -3,95% mientras que crecen en Andalucía un 0,18%, en el País Vasco un 3,01%, en Madrid un 4,77%, y en la Comunidad Valenciana un 16,88%.

6 Depósitos captados totales por CC.AA. Diciembre 1992-Diciembre dic-92 dic-93 dic-94 dic-95 dic-96 dic-97 dic-98 dic-99 dic-00 dic-01 dic-02 dic-03 dic-04 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 Pais Vasco Cataluña Andalucia Com unidad Valenciana Madrid Total Nacional Por último, si se analizan los incrementos de un ejercicio antes del comienzo de la crisis financiera, es decir, diciembre 2007/diciembre 2006, comparados con los incrementos de este mes de diciembre de 2015 con respecto al mismo mes del ejercicio anterior, 2014, se observa para el total nacional un incremento del 12,27% en el ejercicio anterior a la crisis financiera frente al decrecimiento del -0,11% en el último ejercicio. Por comunidades autónomas el mayor crecimiento del volumen de depósitos lo presentó Madrid, 17,61%, frente al decrecimiento del -1,26% que ha mostrado en los últimos 12 meses. Le siguen, Comunidad Valenciana con un 14,27% frente a un -0,52%, País Vasco con un 14,25% frente a un 3,33%, Andalucía con un 8,12% frente a un 0,68% y Cataluña con un 6,56% frente a un -1,89%.

7 20,00% 17,61% 15,00% 14,25% 14,27% 12,27% 10,00% 5,00% 3,33% 6,56% 8,12% 0,68% -0,11% 0,00% -5,00% -0,52% -1,26% -1,89% Pais Vasco Cataluña Andalucia Valencia Madrid Total Nacional Incre. dic 15 - dic 14 Incre. dic07-dic06

8 3. Evolución de la tasa de depósitos entre créditos del Sistema Financiero Español La tasa de los depósitos entre los créditos del sector financiero español alcanzó el 89,08% en diciembre de 2015 para el total nacional. Este dato representa un incremento de 2,34 puntos respecto al nivel de septiembre de 2015 (86,74%) y un aumento, también, de 3,82 puntos con respecto al mismo mes del año anterior (85,26%). Según datos facilitados por el Banco de España, con este nuevo dato se pone de manifiesto cómo esta tasa, que viene a explicar la capacidad que tiene el sistema de financiar el volumen de créditos concedidos mediante el volumen de depósitos captados, ha pasado de un 133% para el total nacional en el año 1988 a algo más de veinte puntos por encima de la mitad de este dato, en la actualidad. El comportamiento de esta tasa para la Comunidad Autónoma de Andalucía es similar al de España, aún cuando la tasa en Andalucía está 22 puntos por debajo de la tasa nacional. Para Andalucía, la tasa experimenta un crecimiento alcanzando un 66,88%, dato superior en más de 1 punto al del pasado trimestre (65,16%) Con respecto al mismo mes del año anterior, la tasa andaluza aumentó 4,54 puntos (62,34%). La tasa de depósitos entre créditos en Andalucía ha pasado de ser de un 135,12% en 1988 a un punto por debajo de la mitad de este dato, en la actualidad. 160,00% 140,00% 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% dic-89 dic-91 dic-93 dic-95 dic-97 dic-99 dic-01 dic-03 dic-05 dic-07 dic-09 dic-11 dic-13 dic-15 Andalucia Total Nacional

9 4. Evolución del Índice de Morosidad del Sistema Financiero Español Los créditos morosos del sector financiero español alcanzaron el 10,20% en diciembre de Esto supone una disminución de -0,2 puntos respecto al mes anterior (10,40%) y de -2,41 puntos con respecto a doce meses antes, donde la morosidad se situaba en el 12,61%. A su vez, supone multiplicar por 12 los datos de 2007 (0,84%), al principio de la actual crisis del sistema financiero. Según datos facilitados por el Banco de España, el volumen total de préstamos de dudoso cobro a otros sectores residentes en diciembre se elevó a millones de euros frente a los millones registrados un mes antes, lo que significa un descenso de millones de euros respecto al mes anterior y una disminución de millones de euros en un año ( millones de euros). Los créditos totales a otros sectores residentes ascendieron en diciembre de 2015 a millones de euros, cifra que representa una disminución de millones de euros con respecto al mes anterior ( millones de euros) y una disminución de millones de euros en un año ( millones de euros). 0,16 0,14 0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0, /06/ Feb 2009 Sep 2010 Abr 2010 Nov 2011 Jun 2012 Ene 2012 Ago 2013 Mar 2013 Oct 2014 May 2014 Dic 2015 Jul

10 5. Evolución del Índice de Morosidad de los créditos destinados a la construcción del Sistema Financiero Español Los créditos morosos destinados a la construcción del sector financiero español alcanzaron el 30,93% en diciembre de 2015, esto supone un aumento respecto al nivel de septiembre de 2015 de casi un punto (30,13%). Con respecto al mismo mes del año anterior, la morosidad ha disminuido en 2,77 puntos, al ser la tasa de diciembre de 2014 de 33,70%. Según datos facilitados por el Banco de España, el volumen total de préstamos para la construcción de dudoso cobro ascendió en diciembre a millones de euros frente a los millones de euros registrados en el mes de septiembre, lo que representa un descenso de 81 millones de euros. Los créditos totales destinados a la construcción en diciembre alcanzan una cifra de millones de euros, dato que muestra un descenso de millones de euros en relación a septiembre ( millones de euros). 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0, /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/2015

11 6. Evolución del Índice Morosidad de los créditos concedidos para la adquisición de vivienda del Sistema Financiero Español Los créditos morosos para la adquisición de vivienda del sector financiero español alcanzaron el 4,61% en diciembre de Esto supone una disminución respecto al nivel de septiembre del mismo año de -0,21 puntos (4,82%) y casi multiplicar por 10 veces los datos de 2007 (0,47%), al principio de la actual crisis del sistema financiero. Según datos facilitados por el Banco de España, el volumen total de préstamos para adquisición de vivienda de dudoso cobro se elevó a millones de euros en diciembre frente a los millones registrados en el mes de septiembre, lo que representa una disminución de millones de euros. Los créditos totales destinados a la adquisición de vivienda en diciembre alcanzaron una cifra de millones de euros, dato que arroja un descenso de millones en relación a septiembre ( ). 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0, /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/2014

12 7. Evolución de la Solvencia del Sistema Financiero Español Conforme indica el Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España publicado en noviembre de 2015, ha comenzado a aplicarse los nuevos estándares prudenciales de solvencia acordados por el Comité de Basilea, conocidos generalmente como Basilea III. Basilea III se construye sobre la base de Basilea II (Circular BdE 3/2008), modificando algunos de sus elementos y, especialmente, introduciendo herramientas prudenciales nuevas. La transposición de Basilea III a la legislación europea se ha hecho a través de la Directiva 2013/36/UE, de 26 de junio de 2013 (ya recogida en la legislación española en la Ley 10/2014 de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito y que con posterioridad se desarrollará vía real decreto y circular del Banco de España) y del Reglamento (UE) 575/2013, de 26 de junio de (directamente aplicable en los Estados miembros). Bajo la nueva legislación de recursos propios se establecen dos niveles de capital: capital de primera categoría (nivel 1), y capital de segunda categoría (nivel 2). Dentro del de primera categoría se incluye el denominado capital ordinario (o básico, en inglés Common Equity Tier 1, CET1), que es el de mayor calidad. La mejora de la calidad del capital ha venido dada por un endurecimiento de los requisitos en la elegibilidad de los instrumentos computables como capital ordinario, y por una ampliación de las deducciones de elementos que no computan como capital ordinario. En este nuevo marco regulatorio, el capital ordinario de nivel 1 (CET1) se ha convertido en la referencia de mercado para juzgar la solvencia de las entidades. Se observa que para las entidades de depósito españolas, la ratio de capital ordinario de nivel 1 (CET1) en junio de 2015 a nivel agregado se sitúa en el 12,4 % superando con holgura los mínimos regulatorios (4,5%).

13 8. Evolución de la Eficiencia del Sistema Financiero Español La eficiencia del sector financiero español alcanzó el 50,89 en diciembre de 2015, muy similar a la cifra que presentaba en septiembre (50,97) y más de 5 puntos con respecto al mismo mes del año anterior, 45,74. En diciembre de 2007, año en que comenzó la actual crisis financiera, la eficiencia se situaba en más de 6 puntos y medio por debajo del dato de este mes de diciembre (44,15). Si se define la ratio de eficiencia como el cociente entre los gastos de explotación y el margen bruto; es decir, el porcentaje del margen bruto que es absorbido por los gastos de explotación, ello implica que a menor valor de la ratio, más eficiente es la entidad. 54,00 52,00 50,00 48,00 46,00 44,00 42, Dic 2009 Dic 2010 Dic 2011 Dic 2012 Dic 2013 Dic 2014 Dic 2015 Dic

14 9. Evolución del número de oficinas del Sistema Financiero Español El número de oficinas alcanzó en diciembre de 2015, en el territorio nacional, la cifra de , dato que representa un decrecimiento de un -0,82% con respecto a diciembre, Con respecto al mismo mes del año anterior el decrecimiento ha sido de un -2,82%, siendo el número de oficinas en diciembre de 2014 de Por comunidades autónomas y, teniendo en cuenta que se han analizado las cinco comunidades autónomas con mayor número de oficinas, el dato a diciembre de 2015 para Andalucía es de 4.854, para Cataluña de 4.782, para la Comunidad de Madrid de 3.876, para Valencia de y, finalmente para Castilla León de oficinas y, en todas ellas, se produce un decrecimiento del número de oficinas con respecto a las existentes en septiembre, siendo los datos de estos descensos, ordenados de mayor a menor, los siguientes: Cataluña del -1,44%, Madrid con un decrecimiento del -1,25%, Castilla y Léon del -0,67%, Andalucía del -0,63% y Comunidad Valenciana del -0,42% /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/2013 CASTILLA LEÓN MADRID CATALUÑA COM. VALENCIANA ANDALUCIA

15 /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/2013 ESPAÑA Según estos datos, facilitados por el Banco de España, se pone de manifiesto cómo el número de oficinas va decreciendo a partir de diciembre de 2009 como consecuencia de la aprobación de las primeras medidas para la reestructuración del sistema financiero afectando sobre todo a las Cajas de Ahorros (Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio), alcanzando un decrecimiento del -29,86% en el total de oficinas hasta la actualidad para el territorio nacional. Esta disminución del número de oficinas también se ve reflejada en todas las comunidades autónomas, así, los datos ordenados de mayor a menor, del período diciembre 2009-diciembre 2015, son los siguientes: Cataluña con un descenso de -38,02%, Comunidad Valenciana con un -36,07%, Madrid con un -33,54%, Andalucía con un -27,90% y por último Castilla León con un -26,86%.

16 0-0,05-0,1-0,15-0,2-0,25-0,3-29,86% -26,86% -27,90% -0,35-33,54% -0,4-38,02% -36,07% ESPAÑA CASTILLA LEÓN MADRID CATALUÑA COM. VALENCIANA ANDALUCIA