Mercado internacional y precios

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Nicolás Henríquez Benítez
hace 6 años
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1 Mercado internacional y precios 15 de Mayo 2015 Ing. Agr. Jorge Artagaveytia Área de Información y Estudios Económicos jartagaveytia@inale.org

2 TEMAS El Mercado Mundial de Lácteos Evolución de la Producción Uruguaya Exportaciones Lácteas de Uruguay

3 MERCADO MUNDIAL

4 URUGUAY EN EL MERCADO INTERNACIONAL Jugadores relevantes a la hora de ofertar

5 Producción y exportación de principales exportadores Unión Europea Estados Unidos Nueva Zelanda Argentina Australia Uruguay Producción Exportaciones Miles de toneladas de leche equivalente Fuente: INALE en base a Observatorio Lácteo de la Unión Europea e información de FAO

6 LA DEMANDA MUNDIAL Pais Mill t Leche % 1 China 8,1 22% 2 Rusia 6,6 3 Mexico Pais Mill t Leche % 11 Hong Kong 0,9 2% 18% 12 Vietnam 0,9 2% 2,6 7% 13 Nigeria 0,8 2% 4 Japón 2,3 6% 14 Brasil 0,8 2% 5 Argelia 2,1 6% 15 Taiwan 0,8 2% 6 Arabia Saudita 1,9 5% 16 Singapur 0,8 2% 7 Indonesia 1,6 4% 17 Malasia 0,8 2% 8 Venezuela 1,5 4% 18 Egipto 0,7 2% 9 Filipinas 1,3 4% 19 Emiratos Árabes 0,7 2% 10 Corea 1,0 3% 20 Canadá 0,6 2%

7 COMERCIO INTERNACIONAL DE LÁCTEOS PRINCIPALES IMPORTADORES Y EXPORTADORES DE LÁCTEOS Principales exportadores Principales importadores Fuente: FAO, informe noviembre 2013

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MUNDIALES Indicador combinado del precio mundial de leche IFCN Indicador combinado del precio mundial de leche IFCN: promedio ponderado de 3

8 EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MUNDIALES Indicador combinado del precio mundial de leche IFCN Indicador combinado del precio mundial de leche IFCN: promedio ponderado de 3 indicadores de precios mundial de leche IFCN: 1. LDP y manteca (35%) 2. Queso y suero (45%) 3. LEP (20%) Los porcentajes se basan en los volúmenes comercializados en el mercado mundial.

9 FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

Crecimiento de la demanda mundial de leche Source photo:

10 LA DEMANDA SE DEFINE POR LA RENTA Y EL NIVEL DE PRECIOS Población Mundial Consumo mundial de leche per cápita Crecimiento de la demanda mundial de leche Source photo:

12 FUNDAMENTOS DE LA OFERTA

13 LAS RELACIONES DE PRECIOS DETERMINAN LA OFERTA RELACIÓN FAVORABLE PARA CONCENTRADO SEQUÍA EN EEUU

14 Intentando captar el equilibrio del mercado Cambios en el precio de la leche y de los alimentos Tendencia lineal simple para ver la dirección de desarrollo Existencias de LDP y manteca en la UE y US

15 EVOLUCIÓN PRODUCCIÓN URUGUAYA

16 0,00 may-14 dic-13 jul-13 feb-13 set-12 abr-12 nov-11 jun-11 ene-11 ago-10 mar-10 oct-09 may-09 dic-08 Mundo jul-08 feb-08 set-07 abr-07 nov-06 jun-06 ene-06 Precio Internacional y Precio Uruguay Uruguay 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05

17 Precio Productor (US$/lt) * ene-15 set-14 may-14 ene-14 set-13 may-13 ene-13 set-12 may-12 ene-12 set-11 may-11 ene-11 set-10 may-10 ene-10 set-09 may-09 ene-09 set-08 may-08 ene-08 set-07 may-07 ene-07 set-06 may-06 ene-06 set-05 may-05 ene-05 set-04 may-04 ene-04 set-03 may-03 ene-03 set-02 may-02 ene-02 Precio al productor en Uruguay ( ) 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00

18 URUGUAY: PRODUCCIÓN, EXPORTACIONES Y CONSUMO INTERNO % Producción: Tasa últimos 20 años del 5% Crecimiento anual de los últimos 10 años: 7 % Consumo: Estable, con un leve aumento en los últimos años Exportaciones: Aumentos en la producción se exportan Estable Fuete: IFCN en base a INALE

19 Evolución de las Vacas y Superficie destinadas a la Producción Lechera Fuente: DICOSE

20 COSTO PRODUCCION MUNDIAL

21 Exportaciones de Uruguay

22 PRODUCTOS QUE EXPORTAMOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Otros 11% LPE 34% LPD 12% Manteca 11% Queso 32%

23 PRODUCTOS QUE EXPORTAMOS 1 Cuatrimestre Cuatrimestre 2014 Otros Productos 11% Manteca 8% Otros Productos LPD 10% 7% Manteca 8% Queso 25% LPE 50% LPD 17% Queso 25% LPE 39%

24 NUESTROS MERCADOS ÚLTIMOS 5 AÑOS OTROS 19% CHINA 5% ARGELIA 5% MEXICO 7% VENEZUELA 32% RUSIA 8% BRASIL 24%

25 NUESTROS MERCADOS 1 cuatrimestre 2014 Otros Destinos 20% Otros Destinos 17% VENEZUELA 34% RUSIA 9% ARGELIA 9% BRASIL 15% 1 cuatrimestre 2015 CHINA 16% VENEZUELA 6% RUSIA 7% MEXICO 12% BRASIL 34% ARGELIA 21%

26 Precio Leche Polvo Entera US$ / tonelada Fonterra Uruguay Europa Oceanía

27 Precio Quesos US$ / tonelada Uruguay Oceanía

28 Descenso de las exportaciones globales % 2014 vs % 1 Cuatr vs 1Cuatr.2014) Dic Nov Oct Set Ago Jul Jun May Abr Mar Feb 0 Ene US$ Millones 100

29 Exportaciones tendencia últimos meses 120 US$ Millones Ene Abr Jul 2012 Oct Ene Abr Jul Oct Ene 2013 Exportaciones Abr Jul 2014 Tendecia/Ciclo Oct Ene Abr 2015

30 Exportaciones tendencia últimos meses - 0% 2014 vs 2013 para QUESO - 34% Primer cuatrimestre LPE 2014 LPE tendencia/ciclo Queso Queso tendencia/ciclo Abr Ene Oct Jul Abr Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Ene 0 Oct 0 Jul 1 Abr 2 Ene 2 Oct 4 3 Jul 6 4 Abr 8 Ene Toneladas Toneladas - 21% 2014 vs 2013 para LPE - 6% Primer cuatrimestre 2015

31 En Resumen I Siguen firmes los fundamentos de que la demanda mundial de lácteos va a continuar creciendo. El mercado mundial de lácteos tiene características que lo hacen volátil. Seguimos estando bien posicionados en el mundo en cuanto a costos bajos. En la medida que exportamos commodities y el mercado es volátil es fundamental mantener bajos costos de producción a través de adecuados niveles de productividad y eficiencia.

32 En Resumen II Analistas internacionales pronostican el comienzo de la recuperación de precios en el segundo semestre de este año. La situación económica de nuestros principales compradores, Venezuela, Brasil y Rusia no permite pensar en una rápida recuperación de su demanda y de los buenos precios a los que accedimos hasta ahora. El fortalecimiento del dólar y el anunciado incremento de la tasas de interés condicionarán los valores futuros de los commodities. Los costos de producción en dólares han descendido un 10% en el último año.

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