PERFIL DE MERCADO SERVICIOS DE SALUD PERU

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1 ProChile Lima, Junio 2008 PERFIL DE MERCADO SERVICIOS DE SALUD PERU DESCRIPCIÓN DEL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA SERVICIO No es casualidad que los ingresos de las clínicas hayan comenzado a crecer a un ritmo de 10% anual y esto se haya traducido en sedes especializadas, más servicio y la incursión en zonas emergentes, el enfoque gerencial con el que las clínicas empiezan a ser manejadas rinde sus frutos. La situación es distinta con respecto a una década, Los últimos siete años han sido de consolidación y hoy están en la época de expansión, tanto en centros de atención como en áreas de influencia, los ingresos de las clínicas crecieron a un ritmo promedio de 10% en los últimos siete años hasta cerrar el 2007 con US. $ 264 millones. Durante el 2008 se espera que el sector crezca un 12% anual. Este comportamiento obedecería en parte a la incorporación y captación de nuevos usuarios, sobre todo en Lima, debido a la expansión y diversificación de nuevos servicios médicos, considerando que alrededor del 20% de limeños acude a clínicas. Este dinamismo en el sector, se debe en gran medida al ingreso de nuevos actores, además de las inversiones que se están dando en ampliaciones y adquisición de equipos médicos. A propósito de adquisiciones: Banmédica adquirió el 63% de una sociedad que, a su vez, posee el 83% de la clínica San Felipe y el 100% de los laboratorios Roe (principal cadena de laboratorios privados en Perú), que consta de una red de ocho sucursales en Lima y que tienen tal nivel de desarrollo, que generan flujos más importantes que los que aporta la clínica. Banmédica tiene previsto crecer en la parte prestadora, además de desarrollar proyectos estratégicos que impliquen inversiones importantes, de hecho proyectan invertir entre el 2008 y 2009 US$ 10 millones. En el primer año de operaciones desde su inauguración, el centro médico Jockey Salud (Altas Cumbres), espera atender 60 mil consultas mensuales, alcanzando una facturación de alrededor US$ 13 millones, El centro médico Jockey Salud posee un área de aproximadamente 5,000 metros cuadrados y alberga 60 consultorios distribuidos en siete pisos. Este centro cuenta con servicios de laboratorio, imágenes, farmacia, estética médica, entre otros; lo anterior, informado por su director ejecutivo Costa Bauer. Las principales ampliaciones de instalaciones han correspondido a las clínicas San Pablo Cono Norte, San Lucas y Ricardo Palma. Este crecimiento del sector, se sustenta básicamente en tres razones: La primera, la aparición de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) en Antes de la llegada de las EPS, las clínicas languidecían. Su ocupación era de 40% y tras su aparición creció en algunos casos hasta alcanzar el 100%. Clínicas como la Ricardo Palma o la San Pablo no podrían ser lo que son ahora sin las EPS, lo anterior, manifestado por el propio titular de la Superintendencia de EPS (SEPS) Dr. Edgard Ibárcena; cabe destacar que, en promedio, más del 60% de los ingresos de las clínicas derivan de las EPS. La Segunda, el éxito de las clínicas pasa por el cambio del esquema del negocio. Dejaron de ser manejadas por los dueños, que en su gran mayoría eran médicos sin los conocimientos necesarios para conducir una empresa, y cedieron la posta a expertos en manejo gerencial, lo cual, como era de esperarse, se tradujo en resultados en azul. 1

2 La Tercera, es la consolidación del mercado de salud privada en la implementación de programas prepagos por parte de algunas entidades, los cuales permiten a los trabajadores no formales en su mayoría, atenderse en una sola clínica a precios preferencias a cambio de un aporte mensual. Actualmente hay seis entidades que utilizan dicho sistema y tres más han solicitado a la Superintendencia de EPS ingresar a este esquema. La competencia librada por las empresas del sector, un universo de 160 clínicas y centros médicos, ha obligado a estos actores a desarrollar fórmulas orientadas a captar nuevos usuarios, diversificar e implementar nuevos servicios médicos. Las clínicas más agresivas del mercado están ofreciendo un servicio más descentralizado y atendiendo a zonas a las cuales antes no llegaban y en donde el sistema estatal es bastante limitado. Respecto a compras y fusiones, la actividad empresarial en el sector salud del Perú no ha caminado al ritmo de la tendencia mundial, es decir, a una concentración que permita economías de escala y un relativo abaratamiento de los costos de atención. Una de las pocas compras importantes fue la adquisición de la Clínica San Lucas, ubicada en el distrito de San Borja, por parte de la Clínica Internacional, que es controlada por el Grupo Brescia (RIMAC). Durante los años han ingresado al mercado de salud tres nuevas clínicas: Limatambo, San Juan Bautista y la Clínica Centenario Peruano-Japonesa. En relación a mejoras en hotelería, si bien el segmento de ingresos altos está sobre atendido, algunas clínicas como San Pablo, están mejorando el servicio para atraer clientela ofreciendo una estancia más cómoda: Internet, TV plasma, aire acondicionado, frío bar, manicure, revistas, etc. La mayoría de clínicas ofrece planes diversos (familiar, madre gestante-niño), además de tarjetas de atención de las mismas clínicas como parte de su estrategia para mantener y fidelizar a sus clientes. En relación a la oscilación de recursos en el Sector, amerita mencionar la compra de equipo médico y material médico. Si bien es cierto que el Seguro Social de Salud del Perú (ESSALUD) consume el 70% de las compras de equipo médico en un mercado que asciende a US$ 300 millones, las clínicas privadas son importantes clientes y lo más relevante, según los proveedores, son las que renuevan con mayor frecuencia sus equipos y materiales médicos. CRECERÁ EL MERCADO? Si bien los ingresos de las clínicas crecen a un ritmo anual promedio de 10%, los US$ 250 millones, como promedio, que se facturaron el 2006 resultan minúsculos en comparación con mercados como el chileno o colombiano, que sobrepasan los US$1.000 millones y siguen creciendo a una tasa similar a la del Perú, y es que en este País, solo el 2% de la población tiene un seguro privado de salud y apenas el 30% está afiliado a ESSALUD; el resto no tiene nada. Finalmente, un importante punto a tener en cuenta, a diferencia de otros países de la región: al Perú aún no arriban grandes operadores internacionales de clínicas. MERCADO EPS Actualmente operan en el mercado local cuatro Empresas Prestadoras de Salud (EPS), RIMAC, PACÍFICO, MAPFRE (sede Perú).y la recién creada PERSALUD, se sabe que en el 2008, ingresarán nuevos operadores como AVANSALUD (chilena), CAFESALUD y SALUDVIDA (colombianas). El incremento de nuevos actores en el sector EPS, se debe al crecimiento del número de asegurados, en el 2005 el porcentaje era de 12%, mientras que en el 2006 aumentó a 19%, factores que explican las expectativas de este negocio. Estos incrementos están estrechamente vinculados a que en el periodo , el mercado de EPS consiguió un equilibrio como sistema, logrando que los planes médicos que ofrecen las clínicas sean mucho más accesibles a los potenciales usuarios. 2

3 Si bien los números del 2006 han sido positivos, existe consenso acerca de que el mercado todavía no ha crecido lo suficiente debido básicamente a los altos costos, un plan mensual promedio cuesta alrededor de US. $ 50.00, por lo que muchos trabajadores no pueden cubrirlo con un crédito de 2.25%. Esto se debe a que el mayor porcentaje de afiliados esté compuesto por gerentes y ejecutivos, sin lograr penetrar en los sectores económicos mas bajos o en la mediana y pequeña empresa, los cuales podrían tener un aproximado de 1 millón de afiliados. Durante el 2007, el mercado de EPS alcanzó una tasa de crecimiento de 20%; la población afiliada a EPS a noviembre de 2006, llegó a personas. REFORMA DE SALUD El Presidente Alan García, durante el 2007, dio a conocer el Proyecto de Reforma del Sistema de Salud, el principal objetivo de esta iniciativa es dar a todos los peruanos un plan básico mínimo. En ese sentido, los peruanos tendrán acceso a un esquema básico denominado Plan Esencial de Aseguramiento de Salud (PEAS), el cual cubrirá el 85% de los diagnósticos tradicionales. Dicho Plan variará en función de la edad y de la región del país. Para acceder a dicho Plan se creará tres regímenes de afiliación: el subsidiado, para atender a aquellos cuyos ingresos mensuales sean menores a S/ (aproximado US. $ ); el semisubsidiado que tendrá un costo entre S/ 10 y S/. 20 (US. $ 3 y 7) al mes por persona y que se aplicará para aquellos que perciben hasta S/ (aproximado US. $ ), y el contributivo, para quienes están afiliados a ESSALUD (se les descuenta el 9% de sus salarios) o perciban ingresos mensuales mayores a S/ (pagarán en función a lo que establezca el prestador del servicio). En este contexto, el nuevo esquema establece una clara separación entre la prestación y el financiamiento del seguro. Así los sistemas subsidiados y semisubsidiados serían financiados por el Sistema Integral de Salud, SIS (el costo por cada asegurado bordea los S/ (US. $ 8) al mes), hay que destacar que la prestación no solo podría ofrecerse a través de la red de Hospitales del Ministerio de Salud, sino también a través de la red del Seguro Social de Salud del Perú (ESSALUD) o de los privados, en función de los acuerdos que tenga el SIS para ello (actualmente solo trabaja con postas y centros médicos). Por el contrario, en el caso contributivo serán los propios asegurados quienes financien su cobertura, siendo ESSALUD o la red de clínicas privadas las que presten los servicios. El tiempo de implementación del esquema antes mencionado será de 5 años, en paralelo se creará el Organismo Nacional de Aseguramiento Universal de Salud (ONAUS), adscrito al Ministerio de Salud. PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL SECTOR CONSIDERACIONES CONCEPTUALES Según lo estipulado en la Ley General de Salud, el producto o servicio demandado en este mercado es de interés público; por lo tanto, requiere en un gran porcentaje participación del sector gubernamental. Sin embargo, este servicio también posee componentes de carácter privado. 3

4 PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL SECTOR ESTRUCTURA DEL MERCADO En el Perú, la estructura del sector salud se descompone de la siguiente manera: 1/ Incluye el seguro escolar y el materno-infantil. Si bien no son seguros completos, otorgan subsidios parciales a parte de la población. 2/ Excluye a los asegurados por SCTR por tratarse de seguros complementarios. 3/ Incluye 80 mil asegurados en Oncosalud (pre-paga especializada). 4

5 4/ Se considera en farmacias a aquellas personas que compran medicamentos sin consulta previa. Fuentes: Declaraciones del Ministro de Salud 2001; Estadísticas de EsSalud 2000; Boletines de SEPS, varios números; Boletín de la SBS; Memoria Maisón de Santé 2000, Declaraciones del Presidente de EsSalud en Gestión, ; Estimaciones que tomó resultados de la encuesta Hábitos de uso de seguros y servicios de salud, realizada por Apoyo Opinión y Mercado, octubre 2001, Boletín del Ministerio de Trabajo; estudios anteriores de Apoyo Consultoría S.A.; entrevistas diversas. PERFIL DE LA OFERTA Y DEMANDA DEL SECTOR SALUD (SERVICIOS) Consideramos que para poder analizar el potencial del servicio, el lector deberá observar el perfil de la oferta y demanda del Sector Salud. En el Perú no toda la población accede a servicios médicos, sólo poco más de la mitad tiene algún tipo de seguro, menos del 30% de la población tiene seguros con cobertura completa y sólo el 3% tiene un seguro que le permite acceder a una atención privada. 1/ Sólo excluye a la población que no tiene acceso a atención médica, 4,6 millones, según declaraciones del Ministro de Salud, año / Considera a 1,5 millones de personas que se atienden en el sector privado. Este número resulta de incorporar a los asegurados que tienen acceso a prestaciones privadas (EPS, Cías de seguros, Pre-pagas, autoseguros) y de la estimación del número de personas que se atienden directamente en el sector privado sin estar cubiertas por algún tipo de seguro. 3/ Incorpora el seguro materno-infantil, escolar, seguridad social, seguros privados 4/ Incorpora los asegurados de EsSalud, EPS, Cías de Seguros y autoseguros 5/ Incorpora a los asegurados de las EPS, Cías de Seguros, autoseguros y pre-pagas Fuentes: Ministerio de Salud año 2001; Estadísticas de EsSalud 2000; Boletines de SEPS, varios números; Boletín de la SBS; Memoria Maisón de Santé 2000, Declaraciones del Presidente de EsSalud en Gestión; Estimaciones que tomó resultados de la encuesta 5

6 Hábitos de uso de seguros y servicios de salud, realizada por Apoyo Opinión y Mercado, octubre 2001, Boletín del Ministerio de Trabajo; estudios anteriores de Apoyo Consultoría S.A.; entrevistas diversas. PERFIL DE LA OFERTA Y LA DEMANDA INFRAESTRUCTURA En el Perú existen más de 7,000 establecimientos, 70% de los cuales son puestos de salud. En Lima operan poco más de mil establecimientos conformados en una alta proporción por centros médicos (50%), a diferencia del resto del país. De otro lado, el sector privado es un actor de considerable tamaño sólo en Lima y Callao. INFRAESTRUCTURA DE SALUD EN EL PERU PERFIL DE LA OFERTA Y LA DEMANDA - HABITOS OBSERVADOS Tanto en Lima como en las principales ciudades del interior de éste país, una fracción muy significativa de la población (93%) acostumbra acudir al médico ante un malestar desconocido. En contraste, ante síntomas de un aparente malestar conocido, el 60% acude directamente a la farmacia, lo anterior, básicamente por ahorrarse el importe de la consulta, además del conocimiento empírico y prevención del malestar. 6

7 Fuente: Hábitos de uso de seguros y servicios de salud, encuesta realizada por Apoyo Opinión y Mercado. PERFIL DE LA OFERTA Y LA DEMANDA ATENCION POR ESTABLECIMIENTO Mientras que en los niveles socio económicos medios altos, una mayor proporción acude a clínicas, en el nivel medio bajo lo hacen a hospitales, y en el nivel bajo, a postas. Por otro lado, en las ciudades del interior hay una fracción mayor que acude a hospitales, mientras que en Lima a clínicas. La cercanía al hogar es el principal motivo de preferencia de un centro de salud y, en el 85% de los casos, el tiempo para llegar al centro de salud más cercano es menor a 20 minutos. 7

8 Fuente: Hábitos de uso de seguros y servicios de salud, encuesta realizada por Apoyo Opinión y Mercado, octubre 2001 PERFIL DE LA OFERTA Y LA DEMANDA - SEGMENTOS DEL MERCADO DE SALUD La normas bajo las que actualmente se rige el sector buscan diferenciar segmentos de influencia entre la población; por lo tanto, cada uno de ellos presenta su propia dinámica de oferta y demanda de prestaciones de salud y, de ser el caso, de seguros de salud. EL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL MARCO LEGAL La Ley (mayo 1997) modificó las reglas de la seguridad social introduciendo a las Entidades Prestadoras de Salud en este régimen. Estas atenderían las enfermedades de capa simple y Essalud se concentraría en las de capa compleja. 8

9 Este es un régimen obligatorio para todos los trabajadores dependientes y sus derechohabientes. ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD (EPS) Las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) son empresas e instituciones públicas o privadas, distintas a ESSALUD, cuyo único fin es prestar servicios de atención de salud, con infraestructura propia y/o de terceros, sujetándose a los controles de la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud (SEPS). Las EPS se constituyen como personas jurídicas, organizadas de acuerdo a la legislación peruana, previa autorización de organización otorgada por la SEPS. El objetivo de las EPS es brindar atención de salud en el marco de la Seguridad Social en Salud, constituyéndose como una alternativa para los trabajadores dependientes. En este caso el aporte a la Seguridad Social que realizan las empresas, que es equivalente al 9% de los haberes de los trabajadores, se distribuye entre la EPS que los trabajadores eligen y ESSALUD. El 75% del aporte es retenido por ESSALUD para solucionar los problemas de la capa compleja y las prestaciones económicas y el 25% del aporte se otorga a la Entidad Empleadora en calidad de crédito para atender la cobertura de capa simple de sus trabajadores, a través de la contratación de planes de salud con las EPS. Se estima que la población afiliada a EPS a noviembre de 2006, llegó a personas. 9

10 De esta manera el Gobierno busca ampliar la cobertura de atención de la Seguridad Social, diversificar los Proveedores en lo que respecta a la atención de capa simple y reducir el sobre costo en seguros de salud (contrato del seguro público obligatorio más otro seguro privado) que realizan las empresas. La contratación de los planes de salud es grupal y a través de la entidad empleadora, que tiene a su cargo la convocatoria y realización de la votación para la elección del plan de salud y de la EPS. La convocatoria puede ser por iniciativa de la entidad empleadora o a solicitud del 20% de los trabajadores del respectivo centro de trabajo. Para este efecto, debe invitar a no menos de dos EPS. El 20 % de trabajadores puede, así mismo, nominar hasta dos EPS que deberán ser invitadas al concurso. De esta forma se garantiza la libre elección del trabajador. La entidad empleadora contrata un plan de salud que contempla los mismos beneficios para todos sus trabajadores y sus derechohabientes, independientemente de su nivel remunerativo. Dicha cobertura no excluirá el tratamiento de dolencias preexistentes de Capa Simple y comprenderá, al menos, las prestaciones de la capa simple y la atención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales no cubiertos por el seguro complementario de trabajo de riesgo; manteniendo los asegurados su derecho a las coberturas correspondientes a la capa compleja y a las prestaciones económicas, por cuenta de ESSALUD. Ventajas El afiliado tiene a su disposición alternativas de servicios y planes de atención de salud, ofrecidos por cada EPS. Los servicios que le brinden las EPS deberán ser de alta calidad y competencia. 10

11 Tendrá nuevos beneficios: prevención y educación para la salud (chequeo médico, vacunación y otros), mayor tiempo de lactancia, no exclusión de enfermedades preexistentes y salud mental. Obtendrá sus citas para consultas en el momento y horario que más le convenga. Podrá reclamar, de ser necesario, primero ante su EPS y en segunda instancia ante la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud. El aporte abonado por su empleador seguirá siendo el mismo. El empleado y el empleador podrán realizar aportes voluntarios para obtener mayores beneficios en el plan de salud de las EPS. Consideraciones entre EPS y ESSALUD Las EPS no reemplazan a ESSALUD. Su propósito es complementar los servicios de salud. El aporte viene del propio trabajador, sin aumentar en nada su aporte a ESSALUD, ni en descuentos adicionales de su sueldo. No es obligatorio. Pueden ser atendidas todas las personas afiliadas a este sistema. Sirve para la atención ambulatoria. El afiliado puede atenderse en la red de clínicas y hospitales afiliados a cada una de las EPS en el ámbito nacional. 11

12 EVOLUCIÓN DE LOS ASEGURADOS EN EPS Actualmente operan en el mercado local cuatro Empresas Prestadoras de Salud (EPS), RIMAC, PACÍFICO, MAPFRE y la recién creada PERSALUD, se sabe que en el 2008, ingresarán nuevos operadores como AVANSALUD (chilena), CAFESALUD y SALUDVIDA (colombianas). EL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL PREFERENCIAS DE LOS ASEGURADOS Entre los afiliados que sólo se atienden en ESSALUD, se observa una marcada preferencia por la complementariedad en la cobertura de seguros. En este sentido, 60% de ellos desearían poder atenderse tanto en ESSALUD como en establecimientos privados. De otro lado, no es significativa la proporción de éstos que conocen sobre las EPS. Sin embargo; entre los que sí conocen el sistema, 70% de ellos quisieran eventualmente afiliarse a éste si les fuera posible. 12

13 Fuente: Hábitos de uso de seguros y servicios de salud, encuesta realizada por Apoyo Opinión y Mercado. EL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL ANALIZANDO ESSALUD La gran escala de asegurados de ESSALUD le permite ser uno de los actores más importantes en el mercado de salud. Sin embargo; aún tiene algunos retos por enfrentar, desde el punto de vista de sus asegurados y de su personal, para alcanzar una mayor competitividad, esto explica el porque sus afiliados con mayor mejores condiciones remunerativas prefieren afiliarse a una EPS. EL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL ANALIZANDO LAS EPS Actualmente, por la naturaleza de la ley, las EPS presentan fortalezas en un segmento de mercado (empresa con sueldos promedios elevados o empresas de personal homogéneo que está interesado en pagar un monto adicional para atenderse en establecimientos privados), mientras que no son tan claras para otros segmentos dado el producto que ofrecen actualmente. 13

14 SERVICIOS DE SALUD PRIVADOS EL CASO DE LOS SEGUROS En el mercado privado, existe una separación más clara entre el rol financiador y prestador de salud. Bajo estos esquemas, se estima que hay alrededor de medio millón de asegurados a nivel nacional. 14

15 El cuadro que se presenta a continuación, grafica el comportamiento que han tenido las afiliaciones y los aportes versus las prestaciones durante el año La gráfica que se presenta a continuación, muestra la evolución de los aportes en seguros desde el año 2000 a noviembre del POTENCIAL DEL SERVICIO ANÁLISIS DE MERCADO No es casualidad que los ingresos de las clínicas hayan comenzado a crecer a un ritmo de 10% anual y esto se haya traducido en sedes especializadas, más servicio y la incursión en zonas emergentes, el enfoque gerencial con el que las clínicas empiezan a ser manejadas rinde sus frutos. La situación es distinta con respecto a una década, Los últimos siete años han sido de consolidación y hoy están en la época de expansión, tanto en centros de atención como en áreas de influencia, los ingresos de las clínicas crecieron a un ritmo promedio de 10% en los últimos siete años hasta cerrar el 2007 con US. $ 264 millones. 15

16 Este crecimiento se sustenta en tres razones. La primera, la aparición de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) en Antes de la llegada de las EPS, las clínicas languidecían. Su ocupación era de 40% y tras su aparición creció en algunos casos hasta alcanzar el 100%. Clínicas como la Ricardo Palma o la San Pablo no podrían ser lo que son ahora sin las EPS, lo anterior, manifestado por el propio titular de la Superintendencia de EPS (SEPS) Dr. Edgard Ibárcena; cabe destacar que, en promedio, más del 60% de los ingresos de las clínicas derivan de las EPS. La Segunda, el éxito de las clínicas pasa por el cambio del esquema del negocio. Dejaron de ser manejadas por los dueños, que en su gran mayoría eran médicos sin los conocimientos necesarios para conducir una empresa, y cedieron la posta a expertos en manejo gerencial, lo cual, como era de esperarse, se tradujo en resultados en azul. La Tercera, es la consolidación del mercado de salud privada en la implementación de programas prepagos por parte de algunas entidades, los cuales permiten a los trabajadores no formales en su mayoría, atenderse en una sola clínica a precios preferencias a cambio de un aporte mensual. Actualmente hay seis entidades que utilizan dicho sistema y tres más han solicitado a la Superintendencia de EPS ingresar a este esquema. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN HABITUALMENTE USADOS DINAMICA DEL MERCADO PRIVADO DE SALUD PACIENTES E INGRESOS Considerando sólo al grupo de clínicas de mayores ingresos, el principal flujo de pacientes lo proporcionan las EPS seguidas por las compañías de seguros. Un flujo de pacientes autofinanciados por encima del 10% es sólo privilegio de unas pocas clínicas en este segmento. Otra fuente de pacientes, aunque de menor magnitud, son los autoseguros. Entre las fuentes de ingreso de las clínicas, las medicinas son las de mayor participación en los ingresos y las utilidades. DINAMICA DEL MERCADO PRIVADO DE SALUD LAS INTERRELACIONES Las EPS, así como las compañías de seguros y los autoseguros, participan en el mercado de salud privado generando un importante flujo de consumidores a las clínicas y a las farmacias. 16

17 Esto, a su vez, dinamiza el negocio de los laboratorios y distribuidores, así como la actividad médica. DINAMICA DEL MERCADO PRIVADO DE SALUD LOS ACTORES Los movimientos esperados de los actores privados permiten anticipar que no habrá cambios drásticos en el mercado que originen un importante flujo de consumidores (pacientes) hacia el sistema de EPS, de mantenerse el marco legal vigente y el portafolio de productos ofrecido. El sistema ha iniciado un proceso de ajuste en su propia dinámica. Sin embargo, la posibilidad de incrementar el mercado para la participación privada en la seguridad social pasa por profundizar la reforma y buscar atender nuevos segmentos de mercado. 17

18 ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA HACIA DÓNDE VAN? Una de las estrategias que mejor resultados ha obtenido ha sido por la que han optado las clínicas, la especialización, esto motivados por el ingreso de nuevos operadores al mercado las ha obligado a diferenciarse para ganar clientes. La tendencia es que las más reconocidas empiecen a abrir redes de centros médicos especializados en ramas médicas específicas donde, además, atiendan consultas de capa simple en otras especialidades. Han ocurrido adquisiciones, como es el caso de la Clínica Internacional, que acaba de adquirir la clínica San Lucas, donde evalúan instalar un centro oftalmológico u odontológico, mientras que en la sede que opera en el Centro de Lima la intención sería desarrollar un centro oncológico con especialistas de primer nivel. Las clínicas San Pablo, San Felipe, La Maison de Santé, Angloamericana, Stella Maris y Ricardo Palma seguirían la misma senda en diversas zonas de la capital. MÁS MERCADOS Y SERVICIOS El incremento del poder adquisitivo en las zonas periféricas de la ciudad (norte, este y sur) no ha pasado desapercibido para muchos rubros y menos para las clínicas. Además de pequeñas y medianas clínicas, las grandes como San Pablo y Ricardo Palma están allí desde hace varios años (unos cinco), con productos más baratos que los ofrecidos en Lima (las consultas ambulatorias en esos centros fluctúan entre los US. $ 10 y US. $ 12. Sin embargo, en los últimos años la demanda en cuanto a servicios por parte de los pobladores de esas zonas ha evolucionado. Ahora estos centros médicos ya no solo ofrecen consultas, sino también atienden emergencias y realizan hospitalizaciones. Incluso se ofrece el sistema de programas prepago. Los volúmenes de venta en las zonas periféricas como Lima norte, ha mejorado notablemente, los residentes de estas zonas han asimilado la cultura de la salud, del bienestar físico, ya no solo van cuando se sienten muy mal, sino cuando sienten una pequeña molestia o porque quieren prevenir futuras enfermedades. Otra estrategia utilizada, es la de algunos establecimientos médicos que se instalan en los centros comerciales, ejemplo de esto es la Clínica Ricardo Palma cuando arribó al Plaza Lima Sur de Chorrillos (hace 2 años aprox), dicha estrategia competitiva se ha traducido en consecuencias de rentabilidad a largo plazo. Le siguió Clínica San Pablo en el Sur Plaza Boulevard, en el balneario de Asia (Nivel Socio Económico A+) con similar éxito. Cabe destacar que el grupo Altas Cumbres ya concluyo la construcción de un centro médico de siete pisos en el centro comercial Jockey Plaza; el Megaplaza Norte evalúa construir un espacio similar en el segundo semestre del 2008; Plaza San Miguel tendrá un edificio de consultorios como vecino; y la Clínica Internacional instalaría otro en el centro comercial que el grupo económico Brescia construirá en la zona oeste de Lima (cruce de las avenidas La Molina y Javier Prado) MISIÓN COMERCIAL SANTIAGO (LIMA, DICIEMBRE 2006) Durante la primera quincena de diciembre del año 2006 este Departamento Económico recibió en Misión Comercial a la Asociación Gremial Santiago Salud, la cual estuvo integrada por cuatro prestadores médicos de Chile, como el Hospital Clínico Universidad de Chile, Red Salud UC - Universidad Católica de Chile, el Hospital del Trabajador Santiago y la Fundación Arturo López Pérez (FALP). La oferta exportable consistió en servicios médicos altamente calificados para diversos tratamientos, búsqueda de segundas opiniones para pacientes del Perú, gestión médico - administrativa, en líneas generales, medicina chilena de alta complejidad. El desarrollo de la Misión contempló, un desayuno empresarial, al cual se convocaron los principales operadores del sector salud, luego se reunieron con las Empresas Prestadoras de 18

19 Salud EPS, principales Clínicas, Superintendencia de EPS, Superintendencia de Compañías de Seguros - Aseguradoras, Presidente del Seguro Social del Perú - ESSALUD, Ministro de Salud, y principales Compañías Aseguradoras. Los resultados de dicha Misión Comercial, fueron óptimos, la Fundación Arturo López Pérez ya está trabajando con las Empresa Prestadora de SALUD EPS Pacífico, y los demás operadores están en tratativas con la EPS Rímac, el Servicio de Seguridad Social del Perú (ESSALUD) y aseguradoras como MAPFRE. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE TECNOSALUD 2008, es el evento más importante del Perú, que reúne lo más especializado en el área médica y sector salud, está dirigido a tecnología médica, equipos e instrumental para todos los campos de dicho sector. TARGET: Directores de Hospitales y Clínicas, Gerentes de logística de los más importantes Hospitales y Clínicas del país, Jefes de servicios médicos, Empresas y profesionales de Laboratorios, Institutos Educativos, Tecnológicos y Centros de Estética, Profesionales vinculados al área médica y al sector salud, como Médicos, Químicos Farmacéuticos, Odontólogos, Obstetrices, Enfermeros, Quiroprácticos, Tecnólogos de la Salud, entre otros, público interesado en incursionar en empresas del sector salud. Fecha, Septiembre de 2008, en el Centro de Convenciones Jockey Plaza. Web, Ministerio de Salud del Perú, Superintendencia de Empresas Prestadoras de Salud Portal del Seguro Social de Salud del Perú 19