TENDENCIAS Y TIPOS DE CONSUMIDOR EN COLOMBIA Y SU IMPACTO EN LAS DECISIONES DE CRÉDITO

Transcripción

1 TENDENCIAS Y TIPOS DE CONSUMIDOR EN COLOMBIA Y SU IMPACTO EN LAS DECISIONES DE CRÉDITO Camilo Herrera Mora RADDAR Consumer Knowledge Group CEO camiloherrera@raddar.net

2 CONOCEMOS, comprendemos, planteamos 2

3 TEST DE CONOCIMIENTO DEL CONSUMIDOR COLOMBIANO DE CADA 10 COMPRAS CUANTAS SE HACEN EN EFECTIVO? 2. CUANTOS COLOMBIANOS TIENEN TARJETA DE CRÉDITO? 3. QUIEN PAGA UN TIQUETE MEDIO MÁS ALTO EN ROPA, HOMBRE O MUJER? 4. CUANTAS FAMILIAS TIENEN CARRO? 5. CUANTOS TELEVISORES HAY POR CASA? 6. CUÁNTAS PERSONAS NACIERON EN 2013? 7. CUÁNTOS HOGARES MÁS HAY EN 2013? 8. EN CUANTOS HOGARES HAY CONSOLAS DE JUEGO? 9. CUANTO PESA EN EL CONSUMO DEL HOGAR EL PAGO DE DEUDAS HOY? 10. CUÁL ES EL TIPO DE PRODUCTO QUE MÁS USAMOS? RESPUESTAS 1. 6/ EL HOMBRE 4. EL 14% 5. 1, , mil 8. 7/ % 10. LA ROPA

4 36,2 MILLONES DE COMPRADORES 431 BILLONES DE PESOS CERCA DE MARCAS 254 mil millones de SKU comprados 46,9 MILLONES DE CONSUMIDORES Compras en Colombia

5 45,0% MEJORA DE CALIDAD DE VIDA 4 35,0% 3 25,0% 2 15,0% 1 INDICE DE MISERIA; 11,5% Desempleo; 9,6% 5,0% IPC; 1,9% 5

6 dic.-08 feb.-09 abr.-09 jun.-09 ago.-09 oct.-09 dic.-09 feb.-10 abr.-10 jun.-10 ago.-10 oct.-10 dic.-10 feb.-11 abr.-11 jun.-11 ago.-11 oct.-11 dic.-11 feb.-12 abr.-12 jun.-12 ago.-12 oct.-12 dic.-12 feb.-13 abr.-13 jun.-13 ago.-13 oct.-13 dic.-13 Generación de Empleo formal Bajo el criterio de tamaño de establecimiento, se han creado 328 mil puestos de trabajo en las 13 ciudades desde la reforma tributaria Ocupados Formales - Informales (Trece ciudades) Criterio Tamaño de establecimiento* Crecimiento anual - trimestre móvil 12% 10% Aprobación Reforma Tributaria 8% 6% 4% 6.6% 2% 0% -2% -4% Formal Informal -2.3% -6% 6 Fuente DANE.

7 Primeros Hallazgos PIB PER CÁPITA EN COLOMBIA SI CRECIERAMOS 1% MÁS DE PIB POR NO TENER CONFLICTO DEBERIAMOS TENER UN 37% MÁS DE INGRESO FUENTE DANE, BANREPÚBLICA, GRECO Y CÁLCULOS RADDAR - CESA - CORPORACIÓN BIENESTAR Datos en pesos reales de PIB PER CÁPITA CON CONFLICTO PIB PER CÁPITA SIN CONFLICTO Si el PIB creciera 1% menos por la presencia de las autodenominadas FARC y sus actos, causando un efecto en la economía del país, hoy el PIB sería 37% más grande. 7

8 2001-I 2001-II 2001-III 2001-IV 2002-I 2002-II 2002-III 2002-IV 2003-I 2003-II 2003-III 2003-IV 2004-I 2004-II 2004-III 2004-IV 2005-I 2005-II 2005-III 2005-IV 2006-I 2006-II 2006-III 2006-IV 2007-I 2007-II 2007-III 2007-IV 2008-I 2008-II 2008-III 2008-IV 2009-I 2009-II 2009-III 2009-IV 2010-I II 2010-III 2010-IV 2011-I 2011-II 2011-III 2011-IV 2012-I 2012-II 2012-III 2012-IV 2013-I 2013-II 2013-III INDICES DE PRECIOS EN COLOMBIA 170,00 150,00 130,00 110,00 90,00 70,00 IPC TOTAL Comercio Minorista sin Combustibles Grandes Almacenes Minoristas Dólar 8

9 0,79 0,77 0,74 0,72 0,68 0,71 0,71 0,72 0,74 0,74 0,75 0,76 0,77 0,78 0,79 0,81 0,84 0,87 0,92 0,93 0,93 0,93 0,93 0,92 0,92 0,92 0,92 0,91 0,91 0,92 0,92 0,92 0,93 0,93 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,95 0,95 0,96 0,21 0,23 0,26 0,28 0,32 0,29 0,29 0,28 0,26 0,26 0,25 0,24 0,23 0,22 0,21 0,19 0,16 0,13 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% jul.-10 ago.-10 sep.-10 oct.-10 nov.-10 dic.-10 ene.-11 feb.-11 mar.-11 abr.-11 may.-11 jun.-11 jul.-11 ago.-11 sep.-11 oct.-11 nov.-11 dic.-11 ene.-12 feb.-12 mar.-12 abr.-12 may.-12 jun.-12 jul.-12 ago.-12 sep.-12 oct.-12 nov.-12 dic.-12 ene.-13 feb.-13 mar.-13 abr.-13 may.-13 jun.-13 jul.-13 ago.-13 sep.-13 oct.-13 nov.-13 dic.-13 NIVEL DE RACIONALIDAD DE COMPRA INDICADOR RADDAR - MCCANN ERICKSON PESO RACIONAL PESO NO RACIONAL-TOTAL 9

10 57,8% 58,4% 58,7% 58,0% 55,0% 50,8% 50,6% 53,5% 56,3% 56,9% 58,9% 58,7% 58,4% 58,9% 59,4% 60,3% 61,6% 58,9% 69,8% 76,0% 78,8% 77,9% 77,3% 75,8% 75,5% 76,2% 74,9% 72,6% 77,3% 66,5% 72,9% 76,3% 76,1% 75,7% 75,1% 72,8% 75,1% 74,1% 74,1% 70,9% 69,4% 59,7% 1,0% 1,2% 1,4% 1,7% 1,3% 0,7% 0,2% 0,7% 1,1% 1,4% 1,8% 2,2% 2,5% 2,8% 2,9% 2,7% 2,5% 2,0% 1,5% 0,8% 0,4% 0,2% -0,2% -0,2% -0,5% -1,4% -2,1% -0,8% -1,1% -0,6% -0,1% 0,5% 1,2% 2,1% 2,3% 3,2% 3,9% 4,9% 7,2% 7,4% 20,5% 17,0% 13,7% 12,6% 11,4% 12,2% 20,5% 18,8% 17,2% 16,7% 14,9% 15,4% 16,6% 17,0% 17,0% 18,3% 19,6% 19,5% 19,3% 14,7% 12,8% 14,7% 15,2% 16,3% 17,1% 16,2% 17,3% 20,2% 16,2% 19,1% 20,6% 16,6% 16,7% 16,6% 17,2% 19,0% 16,3% 17,0% 16,4% 19,0% 18,1% 22,6% 7,0% 6,2% 6,9% 6,2% 20,7% 23,4% 26,1% 27,7% 32,2% 29,4% 28,9% 27,8% 26,3% 25,6% 25,1% 24,5% 23,2% 21,8% 21,1% 18,6% 15,9% 12,7% 8,4% 7,2% 6,9% 6,6% 7,1% 7,7% 7,6% 7,8% 8,4% 8,5% 8,5% 8,3% 7,5% 7,7% 7,3% 7,1% 6,5% 6,1% 6,3% 5,7% 5,6% 5,1% 5,3% 4,1% jul.-10 ago.-10 sep.-10 oct.-10 nov.-10 dic.-10 ene.-11 feb.-11 mar.-11 abr.-11 may.-11 jun.-11 jul.-11 ago.-11 sep.-11 oct.-11 nov.-11 dic.-11 ene.-12 feb.-12 mar.-12 abr.-12 may.-12 jun.-12 jul.-12 ago.-12 sep.-12 oct.-12 nov.-12 dic.-12 ene.-13 feb.-13 mar.-13 abr.-13 may.-13 jun.-13 jul.-13 ago.-13 sep.-13 oct.-13 nov.-13 dic.-13 DETERMINANTES DE COMPRA PRECIO STOCK INGRESO DISPONIBLE NAVIDAD NO RACIONAL 10

11 DINÁMICA PERCEPTUAL DE LAS MARCAS DEL CONSUMIDOR % 37% 35% 31% 25% 19% 23% 21% 18% 10% 6% VALOR ACEPTADO VALOR PERCIBIDO UTILIDAD DEL CONSUMIDOR 1% 11

12 ESTRUCTURA POBLACIONAL COLOMBIA 4,4% 5,0% 5,3% 5,7% 6,3% 6,7% 7,5% 8,5% 53,3% 54,3% 55,0% 56,2% 57,9% 59,9% 61,3% 61,9% 28,9% 27,7% 27,3% 26,8% 25,8% 24,0% 22,2% 21,0% 13,4% 13,1% 12,4% 11,2% 10,1% 9,4% 9,0% 8,6% PREESCOLAR ESCOLAR POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR POBLACIÓN MAYOR 12

13 COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN COLOMBIANA POR CLASES ECONÓMICAS E D D+ C C+ AB 2% 2% 2% 2% 3% 3% 2% 3% 3% 3% 3% 4% 4% 3% 3% 4% 3% 4% 4% 4% 4% 4% 5% 10% 11% 7% 11% 12% 14% 14% 16% 17% 17% 17% 18% 19% 19% 19% 19% 20% 65% 65% 63% 67% 58% 56% 53% 49% Fuente The Economist y RADDAR 13

14 COMPRAS (BILLONES) o SKU (MILES DE MILLONES) o MARCAS (MIL) o CONSUMIDORES (MILLONES) o COMPRADORES (MILLONES)

15 DINÁMICA DEL POCKETSHARE 7,8% 8,2% 8,4% 12,9% 14,7% 15,3% 3,5% 4,7% 4,1% 6,7% 4,4% 4,4% 4,0% 7,6% 6,8% 4,2% 3,8% 8,3% GASTOS VARIOS TRANSPORTE Y COMUNICACIONES ENTRETENIMIENTO EDUCACIÓN 29,8% 28,6% 26,7% SALUD MODA-INEXMODA VIVIENDA ALIMENTOS 30,5% 28,2% 26,5%

16 DINÁMICA ANUAL DE COMPRAS DE LOS HOGARES 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ); EDUCACIÓN (G ); SALUD (G ); VIVIENDA (G ); TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ); VESTUARIO Y CALZADO (G ); GASTOS VARIOS (G ); ALIMENTOS (G ); Fuente RADDAR CKG 16

17 AUMENTO DEL PER CÁPITA REAL ACUMULADO ENTRE 2003 Y 2013 NACIONAL 123,93% 94,81% 74,71% 73,51% 58,66% 51,14% 38,14% 45,44% 48,76% 42,82% TOTAL ALIMENTOS VIVIENDA VESTUARIO Y CALZADO SALUD EDUCACIÓN CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO TRANSPORTE Y COMUNICACIONES GASTOS VARIOS GASTO CULTURAL Fuente RADDAR 17

18 AUMENTO DEL PER CÁPITA REAL ACUMULADO ENTRE 2007 Y 2013 DE LAS CATEGORIAS DE CONSUMO 684-ARTÍCULOS DE JOYERÍA, OTROS PERSONALES (C ) 530-APARATOS PARA LA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (C ) 517-ARTÍCULOS CULTURALES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 572-TRANSPORTE PERSONAL (C ) 544-SERVICIOS, AFICIONES, DISTRACCIÓN,ESPARCIMIENTO (C ) 297-ROPA DEL HOGAR (C ) 496-ARTÍCULOS ESCOLARES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 260-APARATOS DOMÉSTICOS (C ) 050-HORTALIZAS Y LEGUMBRES (C ) 277-UTENSILIOS DOMÉSTICOS (C ) 342-VESTUARIO (C ) 638-BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO, CIGARRILLO (C ) 405-SERVICIOS DEL VESTUARIO Y CALZADO (C ) 248-MUEBLES DEL HOGAR (C ) 695-OTROS BIENES Y SERVICIOS (C ) 444-BIENES Y ARTÍCULOS PARA SALUD (C ) 390-CALZADO (C ) 595-TRANPORTE PÚBLICO (C ) 653-ARTÍCULOS PARA EL ASEO, CUIDADO PERSONAL (C ) 159-ALIMENTOS VARIOS (C ) 622-COMUNICACIONES (C ) 236-COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PÚBLICOS (C ) 464-GASTOS DE ASEGURAMIENTO PRIVADOS EN SALUD (C ) 124-PESCADO Y OTRAS DE MAR (C ) 081-FRUTAS (C ) 470-INSTRUCCIÓN Y ENSEÑANZA (C ) 224-GASTO DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA (C ) 422-SERVICIOS PROFESIONALES (C ) 313-ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA (C ) 204-COMIDAS FUERA DEL HOGAR (C ) 106-CARNES Y DERIVADOS DE LA CARNE (C ) 133-LÁCTEOS, GRASAS Y HUEVOS (C ) 003-CEREALES Y PRODUCTOS DE PANADERIA (C ) 036-TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS (C ) 92,39% 90,95% 88,97% 81,27% 80,01% 79,98% 78,25% 77,59% 71,69% 69,87% 68,35% 65,43% 62,49% 61,52% 60,60% 57,30% 56,81% 54,24% 52,82% 52,67% 49,47% 48,16% 45,37% 44,38% 43,07% 42,40% 41,22% 38,94% 34,94% 32,31% 25,22% 22,93% 113,22% 160,18% 18

19 AUMENTO DEL PER CÁPITA REAL ACUMULADO ENTRE 2003 Y 2013 DE LOS 10 CON MAYOR CAMBIO Y LOS 10 CON MENOR CAMBIO 686-ARGOLLAS (P ) 159,35% 688-RELOJES (P ) 052-CEBOLLA (P ) 574-VEHÍCULOS (P ) 691-OTROS ARTÍCULOS PERSONALES (P ) 534-OTROS APARATOS DE VIDEO E IMAGEN (P ) 576-OTROS VEHÍCULOS PARA TRANSPORTE (P ) 163-AZÚCAR (P ) 582-COMPRA Y CAMBIO DE ACEITE (P ) 268-LAVADORA (P ) 132,44% 130,58% 124,90% 119,06% 107,12% 105,37% 104,39% 98,88% 98,85% 156-GRASAS (P ) 161-PANELA (P ) 005-ARROZ (P ) 153-ACEITES (P ) 038-PAPA (P ) 659-ARTICULOS PARA LA HIGIENE CORPORAL (P ) 668-ARTICULOS PARA LA HIGIENE Y CUIDADO FACIAL (P ) 055-TOMATE (P ) 085-BANANOS (P ) 20,60% 19,31% 16,89% 14,52% 8,60% 7,61% 3,80% 3,40% 1,22% 075-OTRAS HORTALIZAS Y LEGUMBRES -7,07% SECAS (P ) 19

20 Tiene Carro? Respuesta de personas en 4 ciudades Principales 40,87% 30,08% 26,89% 13,28% 15,93% 8,58% 9,36% 1. NSE 1 2. NSE 2 Total general 3. NSE 3 4. NSE 4 5. NSE 5 6. NSE 6 Fuente RADDAR CKG 20

21 PARTICIPACION DEL PARQUE AUTOMOTOR AUTODECLARADO POR ESE 39,82% 24,83% 13,97% 14,13% 5,40% 1,85% 1. NSE 1 2. NSE 2 3. NSE 3 4. NSE 4 5. NSE 5 6. NSE 6 Fuente RADDAR CKG 21

22 PENETRACIÓN DE ACTIVOS ,0% 82,0% 65,0% 47,0% 56,0% 43,3% 5 32,0% 31,5% 8,2% 13,3% 18,5% NEVERA CARRO CASA ACTIVOS 22

23 sep.-08 oct.-08 nov.-08 dic.-08 ene.-09 feb.-09 mar.-09 abr.-09 may.-09 jun.-09 jul.-09 ago.-09 sep.-09 oct.-09 nov.-09 dic.-09 ene.-10 feb.-10 mar.-10 abr.-10 may.-10 jun.-10 jul.-10 ago.-10 sep.-10 oct.-10 nov.-10 dic.-10 ene.-11 feb.-11 mar.-11 abr.-11 may.-11 jun.-11 jul.-11 ago.-11 sep.-11 oct.-11 nov.-11 dic.-11 ene.-12 feb.-12 mar.-12 abr.-12 may.-12 jun.-12 jul.-12 ago.-12 sep.-12 oct.-12 nov.-12 dic.-12 ene.-13 feb.-13 mar.-13 abr.-13 may.-13 jun.-13 jul.-13 ago.-13 sep.-13 oct.-13 nov.-13 dic.-13 ene.-14 feb.-14 mar.-14 abr ,0% PESO DE LA DEUDA VS SERVICIO DE DEUDA 31,7% 32,1% 29,6% 27,0% 24,9% 25,8% 27,4% 17,0% 10,87% 10,62% 11,09% 12,68% 13,12% 12,49% 7,0% PESO DE LA DEUDA EN EL INGRESO 12 MESES DE LOS HOGARES PAGO DE CUOTAS EN EL INGRESO DE LOS HOGARES Fuente RADDAR 23

24 dic.-07 feb.-08 abr.-08 jun.-08 ago.-08 oct.-08 dic.-08 feb.-09 abr.-09 jun.-09 ago.-09 oct.-09 dic.-09 feb.-10 abr.-10 jun.-10 ago.-10 oct.-10 dic.-10 feb.-11 abr.-11 jun.-11 ago.-11 oct.-11 dic.-11 feb.-12 abr.-12 jun.-12 ago.-12 oct.-12 dic.-12 feb.-13 abr.-13 jun.-13 ago.-13 oct.-13 dic.-13 feb IMPACTO DE LA COLOCACIÓN Y EL SERVICIO DE LA DEUDA EN LA COMPRAS DE LOS HOGARES 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 TARJETA DE CRÉDITO CREDITO HIPOTECARIO CREDITO DE CONSUMO SERVICIO DE DEUDA Fuente RADDAR 24

25 Suponga que tiene 1000 pesos en una cuenta de ahorros en su banco y que la tasa de interés que gana en esa cuenta es el 2 % al año. Qué monto tendrá en esa cuenta después de 5 años, suponiendo que nunca retira fondos? No sé / No contesto.; 27,37% Exactamente 1020 Pesos. ; 22,72% Menos de 1020 pesos.; 18,75% Más de 1020 Pesos; 31,16% Fuente RADDAR 25

26 Suponga que la tasa de interés que ganan sus ahorros es 1 % al año y que la tasa anual de inflación es de 2 %. Después de un año usted podrá comprar Exactamente lo mismo.; 20,09% No sé/no contesto.; 30,54% Más de lo que podría comprar hoy con esos ahorros. ; 4,14% Menos.; 45,22% Fuente RADDAR 26

27 Comprar acciones de una sola empresa suele ofrecer rendimientos más seguros que comprar acciones de un fondo que invierte en diferentes empresas. Cree usted que esta afirmación es cierta o falsa? Cierta; 28,82% No sé / No contesto.; 30,78% Falsa; 40,40% Fuente RADDAR 27

28 Cantidad de Respuestas Correctas de Sobre Conocimiento financiero Tres Respuestas; 9,93% Ninguna Respuesta; 31,21% Dos Respuestas; 28,14% Una Respuesta; 30,72% Fuente RADDAR 28

29 FENOMENOS QUE ESTÁN OCURRIENDO Y SEGUIRÁN AUMENTO DE LA EDAD MEDIA MAS PERSONAS MAYORES DE 60 MENOS NIÑOS MAS INGRESO DISPONIBLE MAS FORMALIZACIÓN MAS BANCARIZACIÓN MAS ENDEUDAMIENTO MAS MARCAS EN EL MERCADO MAS OPCIONES DE COMPRA UN COMPRADOR Y UN CONSUMIDOR DIFERENTE 29

30 2,82% 1,51% 0,86% 0,60% 2,94% 1,42% 0,37% 0,23% 3,18% 0,39% 0,00% 2,64% 43,25% 0,11% 18,98% Purchase Reasons 36,54% 0,04% 28,56% 1,20% 0,79% 12,39% 8,86% 10,24% 17,15% Other Replacement Promotion Price Need another more Upgrade Necesity Fashion Like It Fidelity Tradition Quality Whim 3,63% 1,31% Fuente RADDAR CKG 30

31 Comprador Cazador de Promociones Comprador de Oportunidad Buscador de Valor Es el comprador que sabe que necesita comprar y esta pendiente de las promociones y ciclos de temporada de la categoría; muy rara vez compra a precio completo y si bien reconoce el valor de las marcas y la calidad, no esta dispuesto a pagar un mayor valor por ellas. Es el comprador que no tiene sus compras planeadas; bien puede comprar en promoción o no, pero tiene el impulso de comprar cuando se le presenta una oportunidad; están de acuerdo con las promociones pero también con los últimos lanzamientos. Es el comprador que busca productos que le aporten valor y que hagan una promesa de satisfacción que se cumpla; consideran el precio como una información del producto mismo y saben que comprar a precio completo es ser líder en el mercado y serán un referente de compra. Valor Precio 31

32 Consumidor Experto Generador de Bienestar Es el consumidor que busca un estilo de vida con su consumo, con una fuerte tendencia a la vida saludable, un cuerpo armónico, una imagen agradable y con suficiente tiempo libre para disfrutar su vida. Buscador de tiempo Es un consumidor que sabe lo que quiere y como disfrutarlo, y busca que sus consumos le cumplan la promesa y le den una gran experiencia, y que les aporten tiempo libre adicional, logrando que el proceso de consumo y de compra sea más eficiente. Cazador de Experiencias Debido al aumento de la capacidad de compra del mundo, las personas cada vez tienen más cosas y por esto tienen mayores momento de consumo con cosas y servicios, porque ya no estamos limitados; este tipo de consumidor le gustan los cambios, lo nuevo, las aventuras y claramente es un buscador de experiencias Aprende 32

33 Comprador Cazador de Promociones Comprador de Oportunidad Buscador de Valor Consumidor Generador de Bienestar OPTIMIZADORA Reconoce la necesidad de una vida sana y busca la mejor opción de precio para tenerla. ACTUAL Busca tener un estilo de vida saludable y cómodo, y deja que las condiciones se den para esto. PLENA Comprende que el estilo de vida sano y confortable genera tranquilidad y que esto no tiene precio. Buscador de tiempo EFICAZ Es un indagador de mercado dado a buscar las mejores opciones de compra y consumo al mejor precio. CÓMODA Es una persona paciente, que define su satisfacción de necesidades en el confort. TRANQUILA Es sofisticado; satisface sus necesidades con las mejores opciones posible y le gusta estar bien atendido. Cazador de Experiencias LIQUIDA Comienza a aprender a comprar y consumir; su satisfacción esta focalizada en el corto plazo. PRUDENTE Sabe que necesita y busca el mejor momento para lograrlo. Esto demora su satisfacción y reduce el riesgo. INTENSA Esta en formación; seguramente se desarrolló en un entorno sofisticado y ha tenido acceso a muchos bienes. 33

34 34

35 APRENDIZ-EXPERTO Experto POSICION RELATIVA DE PERSONALIDADES Y PRODUCTOS 0,60000 OPTIMIZADORA LECHE AREPAS 0, ,5 0,50000 ACTUAL 0, ,45 PAQUETE DE PAPAS GASEOSA PAN PLENA Aprende EFICAZ VESTUARIO TRANS-COM SALUD YOGURTJUGO PAPA 0,40000 QUESO GALLETAS CARNE ARROZ 0, ,4 CHOCOLATE SALCHICHAS CEREAL HUEVOS CAFEPOLLO FRUTAS VERDURAS MANTEQUILLA JABON DETERGENTE PASTAS AZUCAR COMODA CREMA BLUSA 0,30000 PAÑALES SHAMPOO ROPACEITE JABON DE CREMA 0,35000 DENTAL 0,35 BAÑO ZAPATOS; PAPEL HIGIENICO DESODORANTE (0,14); 0,27588 TELEVISOR CELULAR ALIMENTOS COMPUTADOR 0,20000 GASTOS 0,300000,3 VARIOS VIVIENDA ENTRETENIMIENTO EDUCACIÓN 0, ,25 0,10000 TRANQUILA LIQUIDA PRUDENTE INTENSA 0,2-0,20000 (0,40) (0,30) (0,20) (0,10) - 0,10 0,20 0,30 (0,40) -0,4 (0,30) -0,3 (0,20) -0,2 (0,10) -0,1-0 0,10 0,20 0,30 PRECIO-VALOR Precio Valor 35

36 MATRIZ DE MOTIVADORES E INHIBIDORES DE COMPRA MOTIVA INHIBE COMPRADOR CONSUMIDOR La marca El Precio El envase La recomendación de un amigo La recomendación de alguien cercano Su imagen Su necesidad de identidad El precio El lujo aparente Lo caro, pero más por el hecho de un mayor valor de compra Desconocimiento Mitos Malas experiencias de conocidos Falta de educación 36

37 Lo que el consumidor quiere Diagrama C3-Consumo General Cumplimiento de la promesa Productos Estándar Más canales Asesores de compra Producto Especializado Mejores Precios Grandes Tamaños Educación en compra Y consumo Producto Ecológico Tamaños más pequeños Precio Facilidad Calidad Productos con Adicionales Diseño de empaque Lo que el mercado ofrece Lo que es tendencia global Personalización Lowxury Menos consumo de agua 37

38 cuáles son las tendencias? 38

39 1. Comprar mas en canales especializados 39

40 2.Comprar más productos, y más servicios. 40

41 3. Eliminar los cambios de precio de su decisiones 41

42 4. Le dará cada vez más importancia al ocio 42

43 5. Cambio de momentos de consumo por hibridación digital. 43

44 6. Estará mucho más pendiente de su imagen 44

45 7. transformador de productos y servicios. 45

46 8. La movilidad será el estándar 46

47 9. Aumentará su nivel de endeudamiento 47

48 10. Pasara de buscar calidad a satisfacción 48

49 LO QUE PODRIA HACER EL COMPRADOR 1. Comprar mas en canales especializados 2. Comprar más productos, pero también más servicios 3. Eliminar los cambios de precio de su decisiones 4. Le dará cada vez más importancia al ocio 5. Cambiara sus momentos de consumo por la hibridación digital 6. Estará mucho más pendiente de su imagen 7. Sera un transformador de productos y servicios 8. La movilidad será el estándar 9. Aumentará su nivel de endeudamiento 10.Pasara de buscar calidad a satisfacción 49

50 TENDENCIAS Y TIPOS DE CONSUMIDOR EN COLOMBIA Y SU IMPACTO EN LAS DECISIONES DE CRÉDITO Camilo Herrera Mora RADDAR Consumer Knowledge Group CEO camiloherrera@raddar.net MUCHAS GRACIAS