Productividad en un contexto agroindustrial en Colombia

Transcripción

1 Productividad en un contexto agroindustrial en Colombia Rafael Puyana Vicepresidente Consejo Privado de Competitividad Barranquilla, octubre 6 de 2016

2 Contenido 1.El contexto de la agroindustria en Colombia 2.Los factores clave de la productividad agroindustrial en Colombia 3.Mirada Caribe a la productividad agropecuaria 4.Lecciones para Colombia

3 1 El contexto de la agroindustria en Colombia

4 PIB (Índice = 100) El contexto actual muestra una dinámica agropecuaria en descenso: Qué explica el estancamiento? Participación PIB Agropecuario Participación PIB Agropecuario PIB sin Agro, ni Mineria (4.6%) Tasa de crecimiento anual en paréntesis PIB Agropecuario (2.1%) El sector agropecuario ha tenido una pérdida de participación en el PIB total del 16.5% al 5.2% entre 1990 y 2013 (OCDE 2015).

5 p 2015pr Inversión como % del PIB Colombia ha aumentado sus niveles de inversión privada y pública a niveles récord en % Evolución de la inversión como porcentaje del PIB, % 25% 20% 15% 14% 15% 16% 17% 18% 20% 22% 23% 25% 24% 24% 27% 27% 28% 29% 29% 10% 5% 0% Fuente: DANE - DIAN.

6 * 2014* Índice (2000 = 100) A pesar de esto, la productividad en Colombia se encuentra estancada Evolución de la Productividad y de la Inversión en Colombia, Índice PTF Formación Bruta de Capital Fuente: DANE - DIAN. Cálculos OEE MINCIT. La productividad no lo es todo, pero en el largo plazo lo es casi todo (Paul Krugman)

7 Capital Físico Empleo Productividad PIB Capital Físico Empleo Productividad PIB Capital Físico Empleo Productividad PIB Esto ha sido uno de los factores que han restringido un mayor crecimiento económico en la última década. Descomposición del crecimiento del PIB (% promedio ) 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 - Colombia 0,2 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 - América Latina 0,4 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 - China 5,0 Fuente: BID (2015).

8 Como resultado, en 2014 se requerían casi 5 trabajadores colombianos para producir lo mismo que uno en Estados Unidos Promedio Construcción Explotación de minas 4,3 trabajadores Electricidad, gas y agua Se requieren casi 11 trabajadores en el Agro en Colombia para producir el mismo valor agregado que 1 Manufacturas trabajador en el Agro en EE.UU. Estab. financieros Actividades de servicios sociales Comercio, restaurantes y hoteles Transporte y comunicaciones Agricultura y ganadería Fuente: Consejo Privado de Competitividad, con base en DANE, BEA y Banco Mundial.

9 Esta brecha es crítica dada la importancia del empleo agropecuario en el total nacional Productividad Laboral Relativa de Colombia vs EE.UU Fuente: Consejo Privado de Competitividad, con base en DANE, BEA y Banco Mundial.

10 AGENDA VERTICAL Es necesario complementar las políticas horizontales con una estrategia vertical Mejoramiento de la Productividad AGENDA HORIZONTAL Mejoramiento de los Fundamentales Sin crecimiento Crecimiento lento + Crecimiento coyuntural Crecimiento rápido y sostenido Fuente: Rodrik (2013), The Past, Present, and Future of Economic Growth.

11 AGENDA VERTICAL Mejoramiento de la Productividad Ambos tipos de agenda deben implementarse tanto a nivel nacional como a nivel local. Crecimiento Rápido y Sostenido AGENDA HORIZONTAL Mejoramiento de los Fundamentales Educación básica y media Instituciones fuertes Formalidad Mercado laboral eficiente Infraestructura vial y de transporte Servicios públicos básicos Seguridad jurídica Titulación de tierras Política de transformación productiva del campo: hacia una agroindustria empresarial

12 2 Los factores clave de la productividad agroindustrial en Colombia

13 El estudio indica que los factores clave de la productividad agroindustrial en Colombia se encuentran en tres niveles: Postulados: Determinantes de la Productividad Agroindustrial Encadenamientos productivos Calidad y certificaciones sanitarias y fitosanitarias Condiciones de comercialización Capital humano profesional, técnicos y tecnólogos Financiamiento Investigación, innovación y emprendimiento Adopción de tecnologías existentes y prácticas gerenciales Fuente: CONPES Documentos Borrador de PDP y CTeI (2015) Entorno Factores de producción Empresa Agro

14 1 La productividad agroindustrial requiere encadenamientos, calidad y comercialización Postulados: Determinantes de la Productividad Agroindustrial Encadenamientos productivos Calidad y certificaciones sanitarias y fitosanitarias Condiciones de comercialización Entorno Factores de producción Empresa Agro Fuente: CONPES Documentos Borrador de PDP y CTeI (2015)

15 1 Esto permite aprovechar los encadenamientos que resultan de la actividad agroindustrial Valor Agregado x 7 Total Primario Fuente: Cálculos CPC

16 1 Esto permite aprovechar los encadenamientos que resultan de la actividad agroindustrial Valor Agregado x 12 Primario 197 Total Fuente: Cálculos CPC

17 2 La productividad agroindustrial requiere de un capital humano adecuado y acceso a financiamiento Postulados: Determinantes de la Productividad Agroindustrial Entorno Factores de producción Capital humano profesional, técnicos y tecnólogos Financiamiento Empresa Agro Fuente: CONPES Documentos Borrador de PDP y CTeI (2015)

18 Porcentaje de estudiantes que permanecen en el sistema El talento pertinente es fundamental en los proyectos 2 productivos agroindustriales Índices de supervivencia escolar de un grupo de estudiantes colombianos, por grado y ubicación 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Grado Fuente: Ministerio de Educación (s.d.). Urbana Rural

19 El talento pertinente es fundamental en los proyectos 2 productivos agroindustriales 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Brechas de capital humano según el nivel de formación, ,2% 40,0% 67,2% 31,0% 20,9% Ninguno Bachiller Técnico o tecnólogo Nivel educativo requerido en las vacantes Fuente: Cálculos del Consejo Privado de Competitividad con base en Sistema Público de Empleo y Gran Encuesta Integrada de Hogares, ,0% 6,3% Universitario Demanda Oferta Nivel educativo de los jóvenes 4,0% 0,4% Posgraduado

20 El talento pertinente es fundamental en los proyectos 2 productivos agroindustriales 60% 50% 40% 30% 20% 10% 39% Porcentaje de empleadores en Colombia que reportan tener dificultades a la hora de encontrar talento humano para sus empresas. 31% 32% 25% 23% 26% 25% 26% 57% 47% 0% Fuente: ManpowerGroup. Encuesta de escasez de talento humano

21 3 Finalmente, las empresas agro requieren de adopción y transferencia de tecnologías y buenas prácticas empresariales Postulados: Determinantes de la Productividad Agroindustrial Entorno Factores de producción Investigación, innovación y emprendimiento Adopción de tecnologías existentes y prácticas empresariales Fuente: CONPES Documentos Borrador de PDP y CTeI (2015) Empresa Agro

22 3 El 82% del crecimiento en la productividad potencial de las economías emergentes proviene de adoptar tecnologías y prácticas existentes. Desempeño logístico Potencial de crecimiento anual de la productividad (%) Adoptar tecnologías y prácticas existentes Innovaciones disruptivas Economías Emergentes 82% 18% 6% Adoptar tecnologías y prácticas existentes Innovaciones disruptivas Economías Desarrolladas 55% 45% 2% Fuente: McKinsey (2014).

23 3 La adopción de tecnología y buenas prácticas es necesaria en la agroindustria y en la comercialización de productos agrícolas Mejores tecnologías existentes Desempeño logístico Innovaciones en nuevas prácticas Innovaciones disruptivas Producción y transformación Comercialización Buenas prácticas de manejo agrícola, riego y adecuación de tierras. Mejoras tecnológicas. Reducción de desperdicios en el procesamiento de alimentos. Cambio hacia formato de comercio moderno. Mejores prácticas de mercadeo. Eficiencias en la cadena de suministro. Nuevas y mejoradas semillas/ fertilizantes. Uso de big data en agricultura. Automatización en el comercio al por menor.

24 3 Mirada Caribe a la productividad agropecuaria

25 Mapa de calor de la distribución regional de los cultivos Área cosechada por cultivo, por región y departamento, censo nacional agropecuario 2014 Yuca Banano de Exportaci ón Banano común Cacao Café Caña de azúcar Caña panelera Palma Africana Plátano Arroz Maíz amarillo Maíz blanco Papa ÁREAS ESCALADAS POR CULTIVO Hortalizas, verduras y legumbres ATLANTICA CENTRAL ORIENTAL PACÍFICA SUR-ORIENTAL ATLANTICO BOLIVAR CESAR CORDOBA LA GUAJIRA MAGDALENA SUCRE ANTIOQUIA CALDAS CAQUETA HUILA QUINDIO RISARALDA TOLIMA BOYACA CUNDINAMARCA META NORTE DE SANTANDER SANTANDER CAUCA CHOCO NARIÑO VALLE DEL CAUCA AMAZONAS ARAUCA CASANARE GUAINIA GUAVIARE PUTUMAYO SAN ANDRES Y PROVID VAUPES VICHADA

26 Contexto nacional de los rendimientos: La estrategia de productividad agroindustrial debe tener un enfoque en los productos que tienen mayor potencial de impacto Palma de aceite: Necesidad de aumentar producción Cacao: Necesidad de aumentar productividad Coef.Productividad= relación del rendimiento del departamento respecto del promedio nacional Coef.Productividad= relación del rendimiento del departamento respecto del promedio nacional

27 Contexto internacional de los rendimientos: No podemos perder de vista que en cualquier caso los rendimientos son mucho menores que en los líderes globales Cacao. Producción de Colombia y los principales productores mundiales Cacao. Brechas en productividad de Colombia frente a otros países, promedio Consulta FAOSTAT Se muestra sobre las barras la relación de rendimientos respecto de Colombia

28 4 Lecciones para Colombia

29 Mensajes finales 1. La productividad es uno de los retos más importante que enfrenta el sector agroindustrial para sostener el crecimiento económico y el aumento de los estándares de calidad de vida 2. El sector público y privado deben ser corresponsables para dar un salto en productividad: El sector público debe poner las condiciones de entorno para lograr encadenamientos agroindustriales Las empresas deben invertir en capacitar a su capital humano La inversión en investigación, desarrollo tecnológico e innovación es central para que las empresas compitan en un mercado globalizado 3. Sin embargo, estas medidas no son suficientes falta complementar con acciones nacionales.

30 Ranking WEF Desarrollo del mercado financiero Capacidad tecnológica Ambiente macroeconómico Sofisticación Infraestructura Educación superior y capacitación Tamaño del mercado Eficiencia del mercado laboral Innovación Eficiencia del mercado de bienes Salud y educación primaria Instituciones Aún existen grandes retos en algunos frentes clave para productividad Desempeño de la década para Colombia en el FEM Cambio en la posición 2016 vs Fuente: WEF

31 El país debe profundizar el ciclo virtuoso entre apertura comercial, competencia y productividad Apertura comercial Aumento del tamaño del mercado Competencia intensa Mayor sofisticación del consumidor La apertura comercial en los 90 llevó a un aumento de la productividad de 3%. Esto es una cuarta parte del total de aumento de productividad para la industria entre 1992 y Este incremento se dio casi exclusivamente por el efecto positivo de la competencia. Fuente: Eslava, M., J. Haltiwanger, A. Kugler and M. Kugler (2013) Trade Reforms and Market Selection: Evidence from Manufacturing Plants in Colombia, Review of Economic Dynamics

32 Las altas tasas de informalidad también explican la baja productividad. 63% de los empleados no cotiza a pensiones Territorio nacional sin formación catastral 28% 59% de los hogares rurales no tienen título formal de propiedad 82% de los bovinos sacrificados se comercializa informalmente 63% de las unidades mineras censadas no tienen título minero Fuente: Cálculos del Consejo Privado de Competitividad, con base en Asofondos, Misión de la Transformación del Campo y GEIH-DANE.

33 Gracias!