Informe de situación. Mercado alemán. Mercado alemán > Situación general > Perfil del turista alemán. Turismo de Tenerife

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1 Informe de situación Mercado alemán Mercado alemán 2008 > Situación general > Perfil del turista alemán Turismo de Tenerife

2 ÍNDICE Índice 1. Datos macroeconómicos y coyuntura económica de Alemania Comportamiento viajero de los alemanes Tendencias viajeras del mercado alemán Evolución de los desplazamientos de los alemanes hacia el extranjero Evolución del mercado alemán en Canarias y España en Datos del mercado alemán en Tenerife Comportamiento del mercado alemán según zonas turísticas de Tenerife > Zona Sur > Zona Norte > Zona La Laguna-Bajamar-La Punta > Zona Santa Cruz Imagen de Tenerife como destino turístico El tráfico aéreo de Alemania con Tenerife Previsiones del mercado Alemán hacia Tenerife Verano Características del turismo alemán que visita Tenerife > Edad > Acompañantes > Nivel de renta familiar > Gasto turístico > Fidelidad > Zona alojamiento > Alojamiento > Estancia media > Contratación de viaje a Tenerife > Internet > Antelación de las reservas > Escalas del vuelo a Tenerife > Transfer aeropuerto-alojamiento > Coche de alquiler > Actividades realizadas durante la estancia > Visitas turísticas en la isla > Motivación del viaje > Índice de satisfacción general con el viaje a Tenerife > Los aspectos más satisfactorios > Los aspectos menos satisfactorios Turismo de Tenerife 2

3 ÍNDICE 11.21> Las principales quejas de los alemanes en relación a su viaje a Tenerife Perfil del turista alemán según rango de edad > Turistas alemanes con edad comprendida entre 15 y 25 años > Turistas alemanes con edad comprendida entre 26 y 30 años > Turistas alemanes con edad comprendida entre 31 y 45 años > Turistas alemanes con edad comprendida entre 46 y 50 años > Turistas alemanes con edad comprendida entre 51 y 60 años > Turistas alemanes con más de 60 años de edad Turismo de Tenerife 3

4 SITUACIÓN DEL EL MERCADO ALEMÁN DE TENERIFE 1. Datos macroeconómicos y coyuntura económica de Alemania Superficie total: km². Población: habitantes (2008), lo que supone una densidad de población 230 personas por km 2, (116 personas/km 2 UE). Distribución de la población por edad (dato 2008): 0-14 años: 13,7% años: 11,6% años: 36,0% años: 18,6% 65 o más años: 20,1% Media de edad: 43,4 años de media. Hombres 42,2 años y Mujeres 44,7 años (dato 2008). Expectativa de vida al nacer: población total: 79,1 años; hombres: 76,11 años, mujeres: 82,26 años (dato 2008) Producto Interno Bruto (PIB) per cápita: $ ( ,98%). Tasa de inflación (precios al consumidor): 2,8% (dato 2008) Tasa de desempleo: 7,3% (dato 2008) Coyuntura Según Informe de Perspectivas Turísticas de Exceltur: Si al comienzo de la crisis se esperaba que el mercado alemán sufriera con menor intensidad sus efectos durante 2008 y la primera mitad de 2009, las últimas previsiones sobre su economía elaboradas por distintas casas de análisis comienzan ya a situar la caída del PIB alemán algo por encima del 1% en Las mismas fuentes estiman que el paro aumente hasta situarse en el 8,2%, cuatro décimas por encima de la cifra para 2008, mientras que el consumo de las familias seguirá estancado. Con estos condicionantes, la llegada de turistas alemanes a España y su gasto en destino debieran verse menos afectados a la baja que el mercado británico. Las dificultades para atraer a los turistas alemanes vendrán una vez más de la competencia por parte de otros destinos del mediterráneo y en especial Turquía o Egipto. En este presumible escenario de demanda estancada o en un ligero retroceso de los turistas alemanes a España, se espera un recrudecimiento de la competencia por parte de estos destinos competidores. De hecho en los últimos meses, esos países ya han puesto en marcha un amplio número de acciones de marketing en el mercado alemán, sabedores que puede ser uno de los únicos que salve los resultados del año turístico ante la previsible caída del turismo procedente de UK. Turismo de Tenerife 4

5 SITUACIÓN DEL EL MERCADO ALEMÁN DE TENERIFE 2. Comportamiento viajero de los alemanes Según datos publicados en Reiseanalyse 2009 (período de análisis del estudio hace referencia al año 2008), las características de los hábitos de viaje de los alemanes son las siguientes: > En 2008 realizaron al menos un viaje de 5 o más días 49,4 millones de alemanes, es decir, un 76,2% de los alemanes mayores de 13 años (74,8% en 2007). En total se realizaron 64 millones de viajes de vacaciones, un millón más que en Para la mayoría de los alemanes, un viaje de vacaciones al año es una norma, dos o más viajes de vacaciones son, para la mayoría, un lujo que uno sólo puede permitirse de vez en cuando, no menos a causa de condiciones económicas. > Las razones de la evolución positiva de la demanda, se puede encontrar en el desarrollo económico positivo de los primeros nueve meses de Estos se caracterizan por una relativamente baja tasa de desempleo y un panorama económico positivo. Fue después de la temporada de verano cuando la demanda turística se vio afectada por la crisis financiera que, por tanto, sólo tuvo una influencia limitada sobre el viaje de vacaciones en > Los hoteles han aumentado su cuota y ahora dominan el mercado en un 50%, más aún en el extranjero. Al mismo tiempo, el B & B, camping y habitaciones privadas han perdido cuota de mercado. Esto se debe a los destinos preferidos del turismo y sus productos, así como la cada vez más exigente clientela, cuyas expectativas parecen estar mejor cubiertas en los hoteles. > La duración y los gastos de viaje de los alemanes han cambiado a lo largo de los años: En 1998 la duración media de un viaje de vacaciones fue 13,9 días, hoy es sólo 12,5 días. Los gastos de viaje ha aumentado en el mismo período: de 53 por persona y día en 1998 a 67 en 2008, un aumento del 26% en 10 años. > Con una cuota de mercado de más del 30%, Alemania sigue siendo el destino de vacaciones más popular para los alemanes. Otro tercio de los viajes de vacaciones en 2008, fueron destinos de todo el Mediterráneo, y el último tercio fue para otros destinos de todo el mundo. > Esta distribución ha demostrado ser estable a lo largo de los años. Los cambios que se producen son muy dinámicos e influenciados por factores positivos, tales como productos nuevos o baratos, la mejora de la accesibilidad (por ejemplo, a través de líneas aéreas de bajo coste). Y por factores negativos, como la incertidumbre Turismo de Tenerife 5

6 SITUACIÓN DEL EL MERCADO ALEMÁN DE TENERIFE política, las enfermedades y los climas extremos, también juegan un papel importante. > El Mediterráneo es un buen ejemplo de esta dinámica: Destinos como Turquía y África del Norte han sido capaces de incrementar su cuota de mercado en Los destinos europeos más tradicionales del mediterráneo han perdido cierta cuota de mercado, pero sin estar en peligro de perder su posición dominante en el mercado. estables, mientras que Turquía continúa ganando cuota de mercado. Croacia y Polonia están en condiciones de defender la posición en el mercado que han adquirido en los últimos años. Las principales áreas de destino en 2008 se recogen en las tablas siguientes. > El paquete turístico siguen siendo para los alemanes la modalidad más importante en la organización del viaje, con una cuota de mercado del 47%, sobre todo en vacaciones en el extranjero. Sin embargo, la reserva de forma individual el alojamiento y/o transporte es cada vez mayor. > El ranking de los destinos más populares en el extranjero sigue siendo el mismo: España continúa como líder del mercado con una clara distancia con sus seguidores. Italia y Austria se mantienen Turismo de Tenerife 6

7 SITUACIÓN DEL EL MERCADO ALEMÁN DE TENERIFE > Los datos según lugar de reserva presenta un incremento de reservas directas con el alojamiento, así como reservas a través de portales de Internet. La proporción de las reservas realizadas a través de agencias de viajes ha disminuido ligeramente. Sin embargo, en total el 57% de todas las reservas se realizan a través de la industria de viajes (agencias de viaje, tour operadores y portales de Internet). > La importancia de Internet para información y reservas en el sector de los viajes de vacaciones está creciendo sin cesar en Alemania. En enero de 2009, el 64% de la población alemana de más de 14 años tenía acceso a Internet. De estos, un 74% había utilizado Internet para buscar información para sus vacaciones, y un 37% había reservado sus vacaciones o parte de ellas a través de Internet. Turismo de Tenerife 7

8 SITUACIÓN DEL EL MERCADO ALEMÁN DE TENERIFE 3. Tendencias viajeras del mercado alemán En cuanto a la planificación de los viajes para 2009, el 75 % de los encuestados en el informe Reise tiene pensado realizar alguno. De éstos, el 28% tiene en cuenta tres factores tiempo, dinero y ganas, mientras que un 30% muestra inseguridad respecto a uno de estos tres componentes. Durante las primeras semanas de 2009, el Instituto FUR, que elabora el estudio Reiseanalyse, ha observado tres tendencias del mundo de los viajes: > Renacer del paquete turístico, con más fuerza aún en el caso de todo incluido. > Marcada polarización en los tipos de viaje: destaca la demanda de viajes de lujo y de viajes muy económicos, mientras que el viaje medio tiende a desaparecer. > El cliente se vuelve más individual a la hora de comunicar sus intenciones y deseos viajeros y demanda flexibilidad. > Retrasos en la realización de las reservas y mayor atención a los precios. > Un estancamiento o ligero descenso en los viajes de gama alta. > La crisis puede afectar más a aquellos destinos que tienen problemas con la accesibilidad del transporte, el atractivo de imagen o el precio. Por su parte, el estudio Tourismusanalyse, elaborado por la Fundación para Cuestiones de Futuro, observa, como tendencia, que el tiempo destinado a vacaciones por los alemanes se acorta, su presupuesto es menor y los destinos son más cercanos. Asimismo, considera que aumenta el número de personas que aún no han decidido su viaje, hasta un 34,8%, que es un porcentaje mucho más alto que en años anteriores, y observa un cambio de ciclo, que puede poner fin al hecho de que los alemanes reduzcan su gasto en cualquier otra partida antes que en las vacaciones. De acuerdo con la información recogida en el Informe ITB 2009 situación y perspectivas del mercado alemán del Patronato de Turismo de Gran Canaria, se apuntan algunas tendencias de la demanda: Turismo de Tenerife 8

9 SITUACIÓN DEL EL MERCADO ALEMÁN DE TENERIFE 4. Evolución de los desplazamientos de los alemanes hacia el extranjero Los datos publicados por la Oficina Federal de Estadística acerca de los desplazamientos por vía aérea con origen en aeropuertos alemanes indican que el número de pasajeros hacia destinos extranjeros en 2008 ascendió a 70,4 millones, cifra que se mantienes respecto al año anterior (+0,8%). Europa acapara el 77% de los flujos de pasajeros alemanes, registrando un leve incremento del 0,3%. América, con una cuota del 9,7%, incrementa el tráfico de pasajeros con Alemania un 3,3%. Asia, destino del 8,8% del tráfico de pasajeros de Alemania crece casi un 1%. África, con una cuota del 4,3% del tráfico incrementa el mismo un 4,6%. Por último Australia/Oceanía destino del 0,1% del tráfico aéreo alemán registra un incremento del 14,1%. con Alemania un 5,7% y, Túnez crece un 1,8%. Marruecos, aunque con una cuota relativamente baja, incrementa el tráfico de pasajeros de Alemania un 21,3%. Los Emiratos Árabes Unidos siguen evolucionando positivamente, con incrementos del 6,5%, al igual que ocurre con India (+4,9%), Israel (+8,8%), Singapur (+5,9%), Hong Kong (+2,6%) y Tailandia (+0,4%). En lo que se refiere a destinos del área del Caribe, República Dominicana ha registrado un descenso del -3,9%. Mientras que Brasil aumenta su afluencia (+28,3%), así como México (+1,5%). España ha sido el principal destino del tráfico originado en Alemania, alcanzando una cuota del 15,4% y un descenso interanual del 1,8%. En lo que se refiere al territorio español, los principales destinos fueron Baleares (cuota 5,9% sobre el total de flujos) y Canarias (cuota del 3,5%), perdiendo afluencia ambos destinos un -2,3% y un -3,2% respectivamente. El segundo destino vacacional es Italia, con una cuota del 7,4%. El tráfico de pasajeros ha caído un 4,5% respecto al año Turquía es el tercer destino, con una cuota del 7,2% y cierra el año con un incremento del 1,5%, crecimiento que supera el crecimiento medio del conjunto de destinos. El cuarto destino en afluencia de pasajeros fue USA, con una cuota del 6,9% y un leve incremento del 0,8%, en el tráfico de pasajeros procedentes de Alemania. El año 2008 ha sido positivo para destinos como Polonia (+7,9). Destinos del Mediterráneo, como Egipto han incrementado el tráfico Turismo de Tenerife 9

10 SITUACIÓN DEL EL MERCADO ALEMÁN DE TENERIFE TRÁFICO DE PASAJEROS INTERNACIONALES PROCEDENTES DE AEROPUERTOS DE ALEMANIA (miles de pasajeros) Pasajeros según destinos Variación Interanual (%) Cuota 2008 En el extranjero ,8 100,0% Europa ,3 77,0% España ,8 15,4% Islas Baleares ,3 5,9% Canarias ,2 3,5% Italia ,5 7,4% Turquía ,5 7,2% Antalya ,6 3,3% Grecia ,5 3,4% Portugal ,0 1,8% Polonia ,9 2,0% Croacia ,2 0,8% América ,3 9,7% Estados Unidos ,8 6,9% Canadá ,5 1,2% Brasil ,3 0,4% República Dominicana ,9 0,3% Mexico ,5 0,3% Asia ,9 8,8% Emiratos Árabes Unidos ,5 1,2% China (excluyendo Hong Kong) ,0 1,1% India ,9 1,0% Tailandia ,4 0,8% Japón ,3 0,7% Israel ,8 0,6% Singapur ,9 0,5% Hong Kong ,6 0,5% África ,6 4,3% Egipto ,7 1,9% Hurghada ,0 0,9% Túnez ,8 0,8% Sur de África ,0 0,6% Marruecos ,3 0,4% Australia/Oceanía ,1 0,1% Fuente: Oficina Federal de Estadísitca de Alemania Turismo de Tenerife 10

11 SITUACIÓN DEL EL MERCADO ALEMÁN DE TENERIFE 5. Evolución del mercado alemán en Canarias y España en 2008 Los datos de llegadas de pasajeros alemanes a Canarias publicados por AENA muestran, en 2008, una evolución negativa de las mismas, con un total de pasajeros y un descenso del 2,86% en la cifra de llegadas a Canarias en relación al año anterior. En lo referente a la evolución de las diferentes islas en 2008, Gran Canaria registra un descenso del 0,47% en las llegadas de pasajeros procedentes de Alemania. Tenerife registra un descenso del 0,83%, en Fuerteventura caen un 3,42% y Lanzarote sufre el mayor recorte de todas las Islas (11,34%). También La Palma, con una cuota del 3%, sufre un recorte del 5,73% en las llegadas de pasajeros procedentes de Alemania. Canarias, segundo destino en importancia con un peso del 24,7%, no registró un buen comportamiento (-4%). Cataluña, con el 13,5% de cuota de este emisor, se mantuvo estable respecto al año anterior (0,1%), mientras que Andalucía, 4º destino en importancia con una cuota del 9,3%, registró un descenso del 4,7% en el año LLEGADA DE PASAJEROS PROCEDENTES DE AEROPUERTOS DE ALEMANIA POR ISLAS var. Interanual 08/07 Cuota S/Total Canarias TENERIFE ,83% 28,86% GRAN CANARIA ,47% 29,90% LANZAROTE ,34% 11,12% FUERTEVENTURA ,42% 27,10% LA PALMA ,73% 3,02% CANARIAS ,86% 100,00% FUENTE: AENA. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife En lo que respecta a la evolución general del turismo alemán en España y otras CCAA -según datos de Frontur-, en el año 2008, España ha recibido 10 millones de turistas alemanes. La llegada de estos turistas ha permanecido constante respecto al año anterior (-0,2%). El comportamiento de este mercado en su principal destino ha sido muy positivo, durante el año se incrementó un 3,9% los turistas alemanes en el archipiélago balear. Turismo de Tenerife 11

12 SITUACIÓN DEL EL MERCADO ALEMÁN DE TENERIFE 6. Datos del mercado alemán en Tenerife 2008 El mercado alemán es el tercer mercado importante para Tenerife con una cuota del 11,8%. Este mercado acumuló en 2008 un total de turistas alojados y cierra el año con un descenso del 3,9%. Descenso que afecta en mayor medida al segmento extrahotelero que al hotelero. TURISTAS ALEMANES ALOJADOS EN TENERIFE ( ) ALEMANES Var Var 07/06 08/07 Enero ,7% -4,8% Febrero ,7% 1,8% Marzo ,0% -6,2% Abril ,3% -4,7% Mayo ,4% 12,0% Junio ,6% -8,5% Julio ,3% -4,3% Agosto ,6% -6,3% Septiembre ,3% -8,0% Octubre ,8% -1,5% Noviembre ,2% -4,1% Diciembre ,5% -9,2% Total Anual ,4% -3,9% FUENTE: STDE Cabildo de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo Tenerife En relación al comportamiento de este mercado por temporadas, el verano 2008 (junio-septiembre) registró un descenso del 3,3%, continuando con el descenso de la temporada de verano de 2007 (6,9%). La temporada de invierno 08/09 se saldó con un descenso del 12% en el número de alojados alemanes en Tenerife, manteniendo una evolución negativa en las tres últimas temporadas de invierno. DISTRIBUCIÓN ALOJATIVA DEL MERCADO ALEMAN EN TENERIFE 2008 Establecimientos Extrahoteleros 22,1% Establecimientos Hoteleros 77,9% FUENTE: STDE del Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife 1* 0,9% 2* 1,5% 3* 18,4% 4* 48,8% 5* 8,3% Un 77,9% del turismo alemán que se aloja en Tenerife elige los establecimientos hoteleros para su estancia, mientras que el 22,1% restante se aloja en establecimientos extrahoteleros. Respecto al año 2007, el sector extrahotelero desciende un 15,3%, por su parte el hotelero se mantiene (-0,04%), gracias al buen comportamiento de los hoteles de 5* que incrementan el número de alojados un 10,1%, también se incrementan los alojados en hoteles de 2* un 5,2%. En el resto de las categorías cae el número de alojados respecto a 2007, 4* un 0,3%, 3* un 2,6% y en 1* un 22,1%. De otra parte el emisor alemán supone el 15,6% de los clientes que se alojan en los hoteles de la Isla (tercer mercado más importante) y el 6,4% de la clientela total extrahotelera. Este mercado supone además, el 13,3% del turismo alojado en hoteles de 5*, el 16,8% de los clientes de 4* y el 16,1% de los clientes de 3*. Turismo de Tenerife 12

13 SITUACIÓN DEL EL MERCADO ALEMÁN DE TENERIFE TURISTAS ALEMANES ALOJADOS EN TENERIFE POR CATEGORÍA ( ) TURISTAS ALEMANES ALOJADOS EN TENERIFE POR CATEGORÍA ( ) FUENTE: STDE del Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife 1* 2* 3* 4* 5* Extra-hoteleros Hoteleros Extrahoteleros 1* 2* 3* 4* 5* Total Total FUENTE: STDE Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife Turismo de Tenerife 13

14 SITUACIÓN DEL EL MERCADO ALEMÁN DE TENERIFE 7. Comportamiento del mercado alemán según zonas turísticas de Tenerife El turismo alemán alojado en Tenerife se distribuye según las diferentes zonas turísticas tal y como refleja la siguiente gráfica: un 67% se aloja en la zona Sur, un 30% en la zona Norte, un 2,4% en la zona La Laguna-Bajamar-La Punta y, por último, un 0,7% en Santa Cruz. DISTRIBUCIÓN DE TURISTAS ALEMANES POR ZONAS (2008) Sur 67,0% FUENTE: STDE Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife S/C Tenerife 0,7% Laguna, Bajamar, Punta Hidalgo, Tacoronte 2,4% Norte 30,0% En relación al año anterior, Las zonas sufren descensos en turismo alemán, salvo Santa Cruz que crece un 17,2%, siendo la caída en la zona Norte (-2,8%) y en la zona Sur (-3,4%) inferiores a la registrada en el total insular, que como ya se ha detallado, alcanzó un 3,9%. La Laguna, Bajamar, La Punta con un descenso del 28% registra una caída superior a la media. 7.1> Zona Sur En 2008, el número de turistas alemanes alojados en la zona Sur ascendió a turistas, lo que equivale al 67% del total de alemanes alojados en la isla. TURISTAS ALEMANES ALOJADOS EN LA ZONA SUR ( ) ALEMANES Var Var 07/06 08/07 Enero ,1% -5,8% Febrero ,4% 2,4% Marzo ,5% -3,1% Abril ,6% -5,6% Mayo ,9% 9,9% Junio ,2% -5,6% Julio ,7% -4,4% Agosto ,7% -9,8% Septiembre ,0% -8,3% Octubre ,2% -0,7% Noviembre ,0% -0,8% Diciembre ,3% -7,6% Total Anual ,5% -3,4% FUENTE: STDE Cabildo de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo Tenerife En 2008 el mercado alemán es el 3º mercado en importancia para la zona Sur, y representa el 10,4% del total del turismo alojado en la zona, cuota levemente superior a los nórdicos (10%). Por delante del mismo se sitúan, con el 39,9% de cuota, el mercado británico, seguido del mercado español, que representa el 18,6% del turismo de la zona Sur. Respecto a la tipología alojativa utilizada por el turista alemán en la zona Sur, el 80,4% se decanta por los establecimientos hoteleros, mientras que el 19,6% se aloja en establecimientos extrahoteleros. Turismo de Tenerife 14

15 SITUACIÓN DEL EL MERCADO ALEMÁN DE TENERIFE El número de alemanes alojados en establecimientos hoteleros durante 2008 se incremento un 1%, mientras que descendió un 17,9% en los establecimientos extrahoteleros, con una evolución negativa de este mercado en los establecimientos extrahoteleros durante los últimos siete años. Sin embargo, los establecimientos hoteleros han mantenido en los últimos años una evolución favorable, a excepción del año TURISTAS ALEMANES ALOJADOS EN LA ZONA SUR SEGÚN TIPOLOGÍA DE ESTABLECIMIENTO ( ) ZONA 4: SUR FUENTE: STDE Cabildo de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife Hotel Extra-H Total La evolución mensual del número de turistas alemanes alojados en la zona Sur muestra en el año 2008 picos de afluencia durante los meses de marzo y noviembre y temporada baja en los meses de verano Enero 7.2> Zona Norte TURISTAS ALEMANES ALOJADOS EN LA ZONA SUR ( ) Febrero Marzo Abril Mayo FUENTE: STDE Cabildo de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo Tenerife Junio En la zona Norte se alojaron el 30% de los turistas alemanes que visitaron Tenerife en 2008, en total turistas registrando la zona un descenso del 2,8% respecto al año anterior. Retroceso inferior al registrado por este mercado en el conjunto insular. Para la zona Norte el emisor alemán representa el 18,2% de su turismo, segundo mercado en importancia por detrás del español, que posee un peso en la zona del 60,6%. Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre En 2008, el 75,6% del turismo alemán de la zona Norte se alojó en establecimientos hoteleros y un 24,4% en establecimientos extrahoteleros. Turismo de Tenerife 15

16 SITUACIÓN DEL EL MERCADO ALEMÁN DE TENERIFE TURISTAS ALEMANES ALOJADOS EN LA ZONA NORTE SEGÚN TIPOLOGÍA DE ESTABLECIMIENTO ( ) Hotel Extra-H Total TURISTAS ALEMANES ALOJADOS EN LA ZONA NORTE ( ) ALEMANES Var Var 07/06 08/07 Enero ,3% -1,0% Febrero ,6% 2,4% Marzo ,2% -10,6% Abril ,3% -1,4% Mayo ,4% 24,8% Junio ,0% -13,2% Julio ,3% -1,3% Agosto ,3% 5,7% Septiembre ,7% -5,2% Octubre ,7% 0,2% Noviembre ,2% -8,1% Diciembre ,0% -11,2% Total Anual ,1% -2,8% ZONA 3: Puerto de La Cruz y Resto del Norte FUENTE: STDE Cabildo de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo Tenerife TURISTAS ALEMANES EN LA ZONA NORTE ( ) ZONA 3: Puerto de La Cruz y Resto del Norte FUENTE: STDE Cabildo de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife El número de alemanes alojados en el año 2008 en los hoteles de la zona Norte retrocede un 3,1% respecto al año anterior. Por su parte, los establecimientos extrahoteleros sufren una caída de este emisor del 2% Enero Febrero Marzo ZONA 3: Puerto de La Cruz y Resto del Norte FUENTE: STDE Cabildo de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo Tenerife - Investigación Turística. Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Turismo de Tenerife 16

17 SITUACIÓN DEL EL MERCADO ALEMÁN DE TENERIFE 7.3> Zona La Laguna-Bajamar-La Punta Esta zona alojó en el año 2008 al 2,4% del turismo alemán de Tenerife, lo que equivale a un total de turistas. La zona pierde un 28% de este mercado, siendo la más afectada por el descenso del turismo alemán. El turismo alemán supone para la zona su segundo mercado en importancia, con una cuota del 32,9% sobre el total de turistas que se alojan en ella. El principal mercado, con una cuota del 53%, es el emisor español. Una zona, por tanto, altamente dependiente de las fluctuaciones de estos dos emisores que copan entre ambas el 86% de su mercado. TURISTAS ALEMANES ALOJADOS EN LA ZONA LA LAGUNA, BAJAMAR, PUNTA HIDALGO Y TACORONTE ( ) ALEMANES Var Var 07/06 08/07 Enero ,9% -29,3% Febrero ,9% -18,2% Marzo ,0% -25,3% Abril ,0% -22,5% Mayo ,6% -42,8% Junio ,7% -62,2% Julio ,3% -48,5% Agosto ,1% -22,6% Septiembre ,1% -27,2% Octubre ,8% -28,9% Noviembre ,2% -22,4% Diciembre ,5% -20,3% Total Anual ,9% -28,0% ZONA 2: La Laguna, Bajamar, Punta del Hidalgo, Tacoronte FUENTE: STDE Cabildo de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo Tenerife En 2008 los establecimientos hoteleros de la zona alojaron un total de turistas alemanes, el 29,2% del turismo alemán de la zona, registrando los mismos un incremento del 10,3% en este mercado. Los establecimientos extrahoteleros, donde se hospedaron un total de turistas alemanes (el 70,8% de los alemanes de la zona), registran un descenso del 37% respecto al año anterior. El turismo alemán alojado en establecimientos extrahoteleros de la zona mantiene desde 2004 una tendencia negativa. Sin embargo, el número de alemanes alojados en establecimientos hoteleros experimenta a partir de 2004 un despegue notable que se mantiene hasta el año 2006, con un importante retroceso en 2007, para volver a recuperarse en TURISTAS ALEMANES ALOJADOS EN LA ZONA 2 SEGÚN TIPOLOGÍA DE ESTABLECIMIENTO ( ) Hotel Extra-H Total ZONA 2: Laguna, Bajamar,Punta. Hidalgo, Tacoronte FUENTE: STDE Cabildo de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife - Investigación Turística. Durante el año 2008, las cifras de turistas alemanes alojados mensualmente en esta zona han sido inferiores a las registradas en los últimos seis años. Turismo de Tenerife 17

18 SITUACIÓN DEL EL MERCADO ALEMÁN DE TENERIFE La estacionalidad del turismo alemán en la zona de La Laguna- Bajamar-La Punta es muy marcada, con una temporada baja durante el verano TURISTAS ALEMANES ALOJADOS EN LA ZONA LA LAGUNA, BAJAMAR, PUNTA HIDALGO Y TACORONTE ( ) TURISTAS ALEMANES ALOJADOS EN LA ZONA SANTA CRUZ ( ) ALEMANES Var Var 07/06 08/07 Enero ,2% 29,5% Febrero ,1% 30,9% Marzo ,4% 34,4% Abril ,3% 50,0% Mayo ,8% 30,4% Junio ,6% 25,2% Julio ,0% 2,3% Agosto ,6% 49,0% Septiembre ,1% 18,3% Octubre ,6% -1,2% Noviembre ,2% -17,8% Diciembre ,4% 3,8% Total Anual ,0% 17,2% ZONA 1: S/C de Tenerife FUENTE: STDE Cabildo de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo Tenerife TURISTAS ALEMANES ALOJADOS EN LA ZONA SANTA CRUZ ( ) Enero Febrero Marzo ZONA 2: La Laguna, Bajamar, Punta del Hidalgo, Tacoronte FUENTE: STDE Cabildo de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo Tenerife - Investigación Turística. Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre > Zona Santa Cruz 400 Esta zona finaliza 2008 con un balance de turistas alemanes alojados en sus establecimientos hoteleros, un 17,2% más que en el año anterior. Es la única zona que registra resultados positivos El mercado alemán representa para la zona tan sólo el 2,1% de su turismo alojado, a pesar de ser su segundo mercado en importancia, por detrás del mercado español, del que depende en un 83,6%. 0 Enero Febrero Marzo ZONA 1: S/C de Tenerife FUENTE: STDE Cabildo de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo Tenerife - Investigación Turística. Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Turismo de Tenerife 18

19 SITUACIÓN DEL EL MERCADO ALEMÁN DE TENERIFE 8. Imagen de Tenerife como destino turístico El estudio Imagen General de Tenerife como Destino Turístico, realizado en 2004 por IKERFEL para Turismo de Tenerife, nos ofrece las siguientes conclusiones acerca de la imagen que tienen los alemanes de Tenerife. Tenerife como destino Turístico Los aspectos positivos de Tenerife como destino turístico son: > Tiene un clima agradable durante todo el año. > Destino no exclusivo de la época de mayor intensidad turística. > Destaca su proximidad frente a otros destinos (Santo Domingo, Cuba, República Dominicana, ). > Es un destino turístico tranquilo. > Destino seguro, tanto por la integridad física del turística como por las condiciones meteorológicas. Los aspectos negativos de Tenerife como destino turístico son: > Falta de información y conocimiento acerca de la potencialidad turística de la Isla. > Escasa presencia mental como destino turístico entre los visitante potenciales. > Escaso reconocimiento de valores asociados al destino, si exceptuamos sol y playa. > Limitados recursos culturales e históricos de la Isla que motiven la visita. > Percepción de destino caro. En comparación con lo que ofertan otros destinos turísticos similares o más atractivos para el turista. Turismo de Tenerife 19

20 SITUACIÓN DEL EL MERCADO ALEMÁN DE TENERIFE 9. El tráfico aéreo de Alemania con Tenerife El número de pasajeros procedentes de Alemania llegados a Tenerife por vía aérea en el año 2008 ascendió a , lo que supuso un descenso interanual del 1,1%. De estos pasajeros, el 96,5% ( pasajeros) viajaron a Tenerife utilizando el aeropuerto Tenerife Sur, el cual registró un descenso respecto al año 2007 del -0,8%. Por otra parte, un 3,5% de los pasajeros ( pasajeros) viajaron a Tenerife por el aeropuerto Tenerife Norte, registrando éste último un descenso del 6,9%. El ranking 2008 de aeropuertos alemanes emisores de pasajeros hacia Tenerife muestra como principales puntos de partida hacia Tenerife a los aeropuertos de Dusseldorf, Frankfurt International y Munich/ Franz Josef Strauss, con cuotas sobre el total de pasajeros llegados a Tenerife desde Alemania del 14,5%, 12,6% y 9,7% respectivamente. PRINCIPALES AEROPUERTOS ALEMANES EMISORES DE PASAJEROS HACIA TENERIFE ( ) Cuota 2007 Cuota 2008 DUSSELDORF 15,4% 14,5% FRANKFURT/INTERNACIONAL 13,2% 12,6% MUNICH /FRANZ JOSEF STRAUSS 10,5% 9,7% NUREMBERG 7,1% 8,3% HAMBURGO/ FUHLSBUETTEL 8,4% 8,1% STUTTGART/ ECHTERDINGEN 8,2% 7,8% HANNOVER 7,0% 6,6% BERLIN /TEGEL 5,1% 5,0% COLONIA/BONN 4,0% 4,2% LEIPZIG 3,9% 3,6% FRANKFURT /HAHN 0,6% 3,3% BREMEN 2,3% 2,2% PADERBORN 1,9% 2,1% DRESDEN 2,3% 1,9% MUENSTER 1,8% 1,6% KARLSRUHE-BADEN BAD/SOELLINGEN 1,4% 1,6% BERLIN /SCHOENEFELD 2,2% 1,6% ZWEIBRUCKEN 0,8% 1,2% DORTMUND 1,1% 1,1% ERFURT 0,7% 0,9% FRIEDRICHSHAFEN 0,9% 0,9% NIEDERRHEIN 0,0% 0,6% SAARBRUECKEN /ENSHEIM 0,7% 0,4% ROSTOCK-LAAGE /LAAGE 0,5% 0,2% FUENTE: AENA. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife Turismo de Tenerife 20

21 SITUACIÓN DEL EL MERCADO ALEMÁN DE TENERIFE Las compañías aéreas que conectan Alemania con Tenerife se recogen en la tabla siguiente: RANKING DE COMPAÑÍAS AÉREAS QUE HAN OPERADO CON TENERIFE DESDE AEROPUERTOS ALEMANES Año 2007 Año 2008 CONDOR FLUGDIENST HAPAG LLOYD EXPRESS GMBH AIR BERLIN LTU LUFTTRANSPORT UNTER.DUSSEL HAMBURG INTERNATIONAL RYANAIR LTD. STAR XL GERMAN AIRLINES G AUSTRIAN AIRLINES FUTURA INTERNACIONAL CZECH AIRLINES TRANSAVIA.COM CIMBER AIR CITY AIRLINE AB FUENTE: AENA. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife CONDOR FLUGDIENST HAPAG LLOYD EXPRESS GMBH AIR BERLIN RYANAIR LTD. HAMBURG INTERNATIONAL STAR XL GERMAN AIRLINES G AIR EUROPA FUTURA INTERNACIONAL SPANAIR AUSTRIAN AIRLINES JET CONNECTION BUSINESSFLIGHT Turismo de Tenerife 21

22 SITUACIÓN DEL EL MERCADO ALEMÁN DE TENERIFE 10. Previsiones del mercado Alemán hacia Tenerife Verano 2009 Las previsiones de AENA para la temporada de verano 2009 (a fecha 11 de mayo) respecto al verano anterior apuntan a un descenso en la oferta de plazas aéreas con el mercado alemán del 11,9% y un 13,5% en las operaciones. Por aeropuertos, las previsiones señalan un incremento en el TFN del 2,27% en las plazas ofertadas y de un 4,17% en las operaciones. Por el contrario, se prevén recortes en el aeropuerto TFS un -12,46% en las plazas y un -14,18% en operaciones. En las dos temporadas anteriores se registraron descensos. La capacidad aérea asciende a plazas y operaciones en los dos aeropuertos insulares. En TFN la capacidad asciende a plazas y 150 operaciones, para TFS se ofertan plazas y operaciones. No obstante es importante llamar la atención sobre la provisionalidad de estos datos que varían significativamente a medida que se aproxima la fecha de cierre de temporada. Turismo de Tenerife 22

23 PERFIL DEL TURISTA ALEMAN DE TENERIFE 11. Características del turismo alemán que visita Tenerife 2008 Los datos de las Encuestas al Turismo Receptivo del Cabildo de Tenerife nos ofrecen las siguientes características del turismo alemán que visitó Tenerife durante 2008 y su comparativa respecto a > Edad La media de edad del turista alemán que visitó Tenerife en 2008 es de 47,26 años, manteniéndose respecto al año anterior (-0,04 puntos). El alemán supera en 2,85 años la media de edad del conjunto de visitantes (44,41 años). 25 años y menos 26 a 30 años 31 a 45 años 46 a 50 años 51 a 60 años 61 y más años DISTRIBUCIÓN POR EDADES DE LOS TURISTAS DE TENERIFE (2008) Todos los países 12,0 9,5 10,5 8,9 Alemania 9,8 12,0 18,3 16,7 20,3 23,3 22,4 27,4 Los segmentos de edades de más de 45 años de los alemanes superan al peso de estos intervalos del total de visitantes. Crecen los segmentos de 46 a 50 años (4,2%),l de 51 a 60 años (13,8%) y el de menos de 26 años un 1%, el resto de segmentos pierden peso. 11.2> Acompañantes El 63,6% de los alemanes viaja a Tenerife en pareja, superando al promedio de nacionalidades. El alemán viaja con niños en menor medida que la media. Un 15,7% viaja acompañado de sus hijos, porcentaje inferior al que se da en la media de visitantes (19,5%). El turismo familiar no es muy característico entre los turistas alemanes, con un peso del 9,6% de familias que viajan con niños menores de 15 años, mientras que en el promedio de visitantes los grupos con niños se sitúan en un 14,7%. El 5,9% viaja con otros familiares y un 5,6% con amigos, modalidades que se sitúan por debajo del promedio. Sin embargo, el segmento de los que viajan en solitario, un 7,5%, se sitúa por encima de la media insular (5,4%). no contesta 5,2 3,6 Fuente: Encuesta al Turismo Receptivo Cabildo Tenerife. Elaboración: Turismo de Tenerife Turismo de Tenerife 23

24 PERFIL DEL TURISTA ALEMAN DE TENERIFE Pareja Pareja e hijos Sólo Otros familiares Amigos Con hijos/nietos/ (sin pareja) Otras relaciones No contesta 11.3> Nivel de renta familiar ACOMPAÑANTES (%) (2008) Total países Alemania 16,2 12,1 5,4 7,5 8,0 5,9 9,7 5,6 3,0 3,6 0,8 0,8 1,7 0,9 Fuente: Encuesta al Turismo Receptivo Cabildo Tenerife. Elaboración: Turismo de Tenerife En 2008, ,73 ha sido el nivel medio de renta familiar del turista alemán que visitó Tenerife, un 1,6% inferior a la renta media registrada en el año La renta media de los alemanes es un 8% superior a la del conjunto de los visitantes (41.812,24 ). 55,1 63,6 11.4> Gasto turístico El gasto total de nuestros visitantes alemanes se estima en 1.186,35 por persona), un 72% se gasta en el lugar de origen y un 28% en la isla. Este gasto en un 16,8% más elevado que el de la media de visitantes. El gasto neto realizado en origen asciende a 858,05, superando al de la media de visitantes (643,18 ), pero en destino, el alemán ha gastado una cantidad neta de 330,72, cantidad muy inferior a la del promedio de visitantes (388,14 ). Respecto a 2007 se incrementa tanto el gasto neto en origen como el efectuado en destino. EVOLUCIÓN GASTO MEDIO DE LOS TURISTA ALEMANES EN TENERIFE AÑO (Euros) Gasto medio por turista Var 08/07 Gasto en origen 829,54 858,05 3,44% Gasto en destino 326,34 330,72 1,34% Gasto total 1.158, ,35 2,39% Gasto medio diario por turista Var 08/07 Gasto en origen 65,89 71,15 7,97% Gasto en destino 26,15 27,59 5,51% Gasto total 92,08 98,37 6,83% Fuente: Encuesta al Turismo Receptivo Cabildo Tenerife Elaboración: Turismo de Tenerife El equivalente del gasto medio diario efectuado por los turistas alemanes de Tenerife en origen ha sido de 71,15 por persona y día, un 7,97% superior al resultado del año anterior (65,89 persona y Turismo de Tenerife 24

25 PERFIL DEL TURISTA ALEMAN DE TENERIFE día). El gasto medio diario de los alemanes en origen es un 4,2% superior al efectuado por la totalidad de los visitantes. En destino, los alemanes gastan una media diaria de 27,59 por persona, cantidad diaria un 31% inferior al gasto en destino del promedio de visitantes (40,06 ). Se produce un incremento 5,51% en el gasto diario realizado en destino respecto a Repercuten sobre el incremento del gasto en destino, el incremento de gasto en excursiones, alquiler de coche, contratación directa de alojamiento en Tenerife, ocio, y actividades deportivas. En lo referente a particularidades del gasto de los alemanes, este mercado gasta más que la media de nacionalidades en excursiones organizadas, alquiler de coche, actividades deportivas, alojamiento contratado en Tenerife y en extras en el alojamiento. 11.5> Fidelidad El porcentaje de turistas alemanes repetidores se sitúa en un 47,95% en 2008, frente a un 47,77% en Por consiguiente, se incrementa el índice de fidelidad de los alemanes en 0,38 puntos. Aunque se sitúa 10,7 puntos por debajo del índice de repeticiones del conjunto de visitantes. 11.6> Zona alojamiento En el gráfico siguiente podemos observar la distribución por zonas del turismo comparado con el total de turistas. Las zonas con mayor porcentaje de alemanes alojados son Costa Adeje y Puerto de la Cruz, en ambas zonas la afluencia ha aumentado respecto al año Los Cristianos Las Américas-Arona Costa Adeje Los Gigantes/ Pº Santiago + Abama Centros sec.sur Resto sur + sur interior Pº Cruz/ Valle Orotava Resto norte Área metropolitana El turismo alemán tiene un peso superior al promedio en las zonas de: Costa Adeje, Puerto de La Cruz, Los Gigantes/Puerto. Santiago, resto de la zona Norte y resto del Sur. 11.7> Alojamiento TURISTAS SEGÚN ZONA DE ALOJAMIENTO 2008 (%) Total países 1,9 1,5 3,0 1,0 3,5 1,8 0,3 5,4 6,4 7,7 7,5 10,5 Para su estancia en la Isla los alemanes prefieren los hoteles (67,5%). El peso del turismo alemán supera al promedio de visitantes en hoteles y en turismo rural, además en 2008 se ha incrementado su peso. 11,9 Fuente: Encuesta al Turismo Receptivo Cabildo Tenerife. Elaboración: Turismo de Tenerife Alemanes 18,2 20,7 29,8 31,8 37,1 Turismo de Tenerife 25

26 PERFIL DEL TURISTA ALEMAN DE TENERIFE Mientras que el peso de alemanes en el resto de modalidades es inferior a la media. DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE ALOJAMIENTO DE LOS TURISTAS ALEMANES DE TENERIFE (%) Hotel 5,0% 2008 Var. Interanual 67,5 11.8> Estancia media 1 El turista alemán permanece en la Isla más tiempo que el promedio de visitantes. La estancia media del alemán es de 11,99 días, experimentando un descenso respecto a 2007 de 0,49 días. La estancia media del total de los visitantes es de 9,4 días, y decrece 0,14 días. Aparthotel -6,5% 8,7 11.9> Contratación de viaje a Tenerife Apartamento Time sharing Turismo rural -9,1% -53,0% 41,9% 0,9 1,3 10,5 Viajan a Tenerife vía paquete turístico un 72,5% de los turistas alemanes que visitaron la Isla en 2008, descendiendo el uso de esta modalidad un 4,3%. La contratación del vuelo y alojamiento de forma independiente ha aumentado un 32,1% respecto al año 2007, un 25% de los alemanes en 2008 ha utilizado la contratación de servicios independientes, bien contratados al mismo tiempo o en momentos diferentes. Casa particular -7,7% 11,0 El turista alemán tiende a utilizar la agencia de viajes convencional en origen. Así, un 67% contrata en las agencias convencionales el alojamiento y un 64,9% contrata en ellas el vuelo. otro tipo 12,0% FUENTE: Encuesta al Turismo Receptivo, Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife 0,1 El 50,5% de los turistas alemanes se alojó en hoteles de 4*, un 8,6% en hoteles de 3* y un 7,8% en hoteles de 5*. Un 3,7% se aloja en apartahoteles de 4* y en apartahoteles de 3* lo hace un 4,1%. Respecto a las categorías de los apartamentos utilizados por los alemanes, el 8,5% elige 3LL y el 1,7% 1-2LL. En comparación a 2007, se incrementa el porcentaje de alemanes alojados en hoteles de 4* (+4,8%) y 5* (+36,4%), así como en apartahoteles de 1-2* y en apartamentos de 2 LL. El uso de portales de viajes es inferior al del promedio. Un 22,2% contrató a través de ellos el alojamiento (un 15,1% más) y un 27,3% el vuelo (+14,1%). El alemán usa más que el promedio de visitantes el teléfono o fax para contratar estos servicios directamente. Como se observa en la tabla siguiente, entre los servicios contratados el turista alemán destaca en contratación de vuelo+alojamiento en 1 Aclaración: el dato de la estancia media que aporta la Encuesta a Visitantes suele ser superior a la que se extrae de las estadísticas alojativas que elabora el Área de Desarrollo Económico del Cabildo de Tenerife, diferencia que se explica por las diferentes tipologías de alojamiento incluidas en ambas fuente. La Encuesta a visitantes mide la duración de la estancia en cualquier tipología de alojamiento incluyendo las viviendas privadas, alojamiento que eleva considerablemente las noches de estancia. Turismo de Tenerife 26