Análisis FODA de las Exportaciones de Té Negro

Transcripción

1 Análisis FODA de las Exportaciones de Té Negro Tec. Gimena Cameroni Área de Sectores Alimentarios - Dirección de Agroalimentos - Subsecretaría de Agregado de Valor y Nuevas Tecnologías 1.- Exportaciones argentinas y comercio mundial El cultivo del Té se produce en diversas regiones del mundo y cada zona origina un producto con cualidades diferenciales tanto por las condiciones agroecológicas como por sus técnicas de cultivo e industrialización. En los últimos 10 años aumentaron las exportaciones mundiales de los distintos continentes, posicionando en el lapso mencionado a Sri Lanka, Kenya, India, Reino Unido y China como los principales exportadores mundiales. Argentina logró ocupar y mantener el puesto nueve en el mundo. Los principales competidores de Argentina en el mundo son China, India, Sri Lanka, Kenia, mientras que en mercados tradicionales se destacan Vietnam y Sri Lanka. A continuación se indican las exportaciones acumuladas en el período , en miles de dólares y en toneladas: Otros Argentina Belgica Vietnam Alemania China Reino Unido India Kenya Sri Lanka Toneladas Miles us$ Según datos de FAO para el año 2010, los principales productores mundiales son: China ( toneladas), India ( toneladas), Kenya ( toneladas), Sri Lanka ( toneladas), Turquía ( toneladas) e Indonesia ( toneladas). La Argentina, con toneladas, se ubica entre los diez primeros países productores. En una proyección hasta el año 2017, se estima que la producción mundial de té negro crecerá 1,9% anual, hasta alcanzar 3,1 millones de toneladas.

2 El mayor consumidor de té es China, que ha superado a India. A estos países les siguen Turquía, Rusia, Reino Unido y EE.UU. Oferta y Demanda Nacional: Considerando el promedio del período , la producción nacional se encuentra próxima a 88 mil toneladas, registrándose una caída en el año Argentina exporta aproximadamente el 94% de su producción, con un consumo doméstico en torno a 128 gramos/hab/año. Las importaciones promedio del período no alcanzan las 300 toneladas y se produce un superávit de balanza comercial muy significativo. - EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS - PERIODO 2002/2012: En el período analizado, las exportaciones de Té muestran una tendencia creciente, alcanzando su nivel record en el año 2011 y 2012, como indica el gráfico a continuación Toneladas Miles us$ FOB - PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN ARGENTINA EN EL AÑO 2012: Estados Unidos y Chile reciben el 70% de la producción argentina ( toneladas). País Destino Toneladas Miles us$ FOB EE.UU Chile Alemania Países Bajos Reino Unido Polonia India Rusia Paraguay Indonesia Otros Total general

3 2.- Síntesis de los resultados del análisis comercial El análisis comprende la posición arancelaria (Té Negro) y el período es de 2002 a No se consideraron los mercados que no registran continuidad en el intercambio comercial con Argentina, como así también los países a los que Argentina no exporta. En base a los filtros indicados, se centró el análisis en los siguientes 5 países: País Var % importaciones mundiales 12 vs 02 (1) Arancel (%) (2) Var % importaciones desde Argentina 12 vs 02 (3) Exportaciones de Argentinas Acumulado (toneladas) EE.UU. 91% 0% 162% Chile 116% 6% 108% Alemania 66% 0% 157% Países Bajos -25% 0% 248% Reino Unido 46% 0% -20% FUENTES: (1) - COMTRADE (2) - Market Access Map International Trade Centre (3) - INDEC IMPORTADORES MUNDIALES DE TE EN EL AÑO 2012 Importadores mundiales 2012 Toneladas Miles de Dolares Rusia Reino Unido Pakistán Egipto Estados Unidos IMPORTACION DE PRINCIPALES MERCADOS DE ARGENTINA EN EL AÑO Total (miles de US$) Desde Argentina Participación % EE.UU ,2% Chile ,6% Alemania ,2% Países Bajos ,5% Reino Unido ,4% PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS (VOLUMEN) EN LOS PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO

4 % EE.UU. 48,5 50,0 Chile 9,9 12,9 Alemania 2,3 2,6 Países Bajos 1,5 2,3 Reino Unido 4,7 2,1 3.- Gráficos de representación de los resultados del análisis comercial: En el gráfico de burbuja que se incluye a continuación, se representan los resultados del análisis comercial, ubicando los puntos de intersección entre la tendencia de las importaciones originarias de Argentina (positiva o negativa) y la tendencia de las importaciones procedentes del resto del mundo (positiva o negativa), correspondientes a cada mercado/país previamente analizado, considerando también la significación del volumen importado desde la Argentina. El gráfico se elabora con la siguiente conformación: En eje x Variación de importaciones mundiales. En eje y Variación de importaciones desde Argentina. En eje z Tamaño. Volumen importado desde Argentina. Analisis comercial de Té Negro. 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% -100% -50% 0% -50% 50% 100% 150% 200% -100% EE.UU. Chile Alemania Países Bajos Reino Unido 4.- Conceptualización de los resultados del análisis comercial en base a las categorías del FODA: A continuación se conceptualizan los resultados del análisis comercial en base a las categorías del FODA, considerando el siguiente criterio: Categorías FODA Fortaleza Oportunidad Debilidad Resultados del Análisis Comercial / / Descripción del Mercado Crecen importaciones mundo mercado/país de destino Crece participación de exportación Argentina en mercado de destino Crecen importaciones mundo mercado/país de destino Cae participación de exportación Argentina en país de destino Caen importaciones mundo mercado/país de destino

5 Amenaza Cae participación de exportación Argentina en país de destino Caen importaciones mundo mercado/país de destino Crece participación de exportación Argentina en mercado de destino FORTALEZAS Estados Unidos: Además de ser uno de los más grandes importadores de té en el mundo, es el principal cliente de Argentina. Analizando el período , la variación de las importaciones de EE.UU con respecto a la Argentina se incrementó 162%. Por su parte, las importaciones mundiales de EE.UU han registrado un suba del 91% en el mismo periodo, mientras que la participación de las exportaciones argentinas en este mercado creció de 69% a 72% % en igual lapso. Importaciones mundiales acumuladas de Estados Unidos en el año 2012: Argentina se destaca especialmente como principal proveedor de EEUU, superando a dos potencias exportadoras mundiales como China e India. Origen Miles de US$ Toneladas Argentina China India Vietnam Indonesia Malawi Alemania Kenia Zimbabue Mundo Total Chile: Argentina es el primer vendedor de té en este mercado, relegando a segundo lugar a Sri Lanka, que es un gran productor y exportador mundial. El país Andino no es productor de té. Las importaciones mundiales de Chile se han incrementado 142% entre el año 2002 y el 2012, mientras que la participación de la exportación argentina en ese mercado aumentó de 9,9% a 12,9%. Alemania: La dirección de las tendencias que registran el comercio de importación y exportación, son similares a las de EE.UU y Chile. La diferencia con estos últimos es que Alemania es un fuerte exportador de té, de mayor grado que Argentina. La participación de las exportaciones argentinas en este país se explicaría por la variedad y características del producto nacional, lo cual estaría conformando una oferta diferenciada para este mercado. OPORTUNIDADES Reino Unido:

6 Es uno de los mayores consumidores de té en el mundo junto con China y uno de los principales importadores mundiales. De acuerdo al criterio metodológico utilizado, dado el aumento de las importaciones totales de Reino Unido y la disminución de la participación argentina, se considera un caso que encuadra en la categoría de oportunidades. El potencial de crecimiento de las exportaciones nacionales se sustenta en una eventual recuperación del market share, en un mercado muy relevante. AMENAZAS Países Bajos: El origen identificado corresponde al mercado de ingreso a los países de la Unión Europea (UE). Si bien la participación de las exportaciones de Argentina a ese destino creció 248% entre los años 2002 y 2012, las importaciones totales de la UE caen 25% en el mismo periodo. Nota: Para los mercados analizados, no se identifican tendencias de comercio que encuadren en la categoría Debilidades.