Especialista en Mercados de Activos Financieros

Transcripción

1 titulación de formación continua bonificada expedida por el instituto europeo de estudios empresariales

2 Especialista en Mercados de Activos Financieros duración total: 200 horas 100 horas horas teleformación: precio: 0 * modalidad: Online * hasta 100 % bonificable para trabajadores. descripción Este curso en Mercados de Activos Financieros le ofrece una formación especializada en la materia. El mercado financiero es aquel donde se intercambian instrumentos financieros, en el cual intervienen los agentes económicos, activos e intermediarios. El mercado de capitales se ve afectado por la oferta y demanda y es necesario entender las distintas variables que intervienen en este. Con el presente curso en Mercados de Activos Financieros serás capaz de entender los mercados monetarios y de capitales de una forma profesional.

3 a quién va dirigido Todos aquellos trabajadores y profesionales en activo que deseen adquirir o perfeccionar sus conocimientos técnicos en este área. objetivos - Entender el funcionamiento de los mercados financieros, aprendiendo sus características y los agentes económicos que intervienen en él. - Aprender las características del mercado monetario y del mercado de capitales, los agentes que intervienen y su estructura. - Conocer la estructura de los tipos de interés. - Aprender los mercados derivados no organizados de tipo de interés. - Aprender los tipos, mecánica operativa y precio teórico de los futuros financieros. - Conocer los distintos mercados de divisas, bonos y eurobonos. - Aprender la fiscalidad a seguir en la inversión financiera. para qué te prepara Este curso en Mercados de Activos Financieros te prepara para que seas capaz de tomar decisiones en el ámbito de las finanzas, obteniendo unos conocimientos en el sistema financiero y en el mercado de capitales. salidas laborales Gestión de Carteras, Bolsa y gestión de Inversiones, Banca y Dirección de Entidades Financieras, Análisis financiero y valoración de empresas.

4 titulación Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de INESEM vía correo postal, la Titulación Oficial que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo. Esta titulación incluirá el nombre del curso/máster, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Instituto Europeo de Estudios Empresariales). forma de bonificación - Mediante descuento directo en el TC1, a cargo de los seguros sociales que la empresa paga cada mes a la Seguridad Social.

5 metodología El alumno comienza su andadura en INESEM a través del Campus Virtual. Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno debe avanzar a lo largo de las unidades didácticas del itinerario formativo, así como realizar las actividades y autoevaluaciones correspondientes. Al final del itinerario, el alumno se encontrará con el examen final, debiendo contestar correctamente un mínimo del 75% de las cuestiones planteadas para poder obtener el título. Nuestro equipo docente y un tutor especializado harán un seguimiento exhaustivo, evaluando todos los progresos del alumno así como estableciendo una línea abierta para la resolución de consultas. El alumno dispone de un espacio donde gestionar todos sus trámites administrativos, la Secretaría Virtual, y de un lugar de encuentro, Comunidad INESEM, donde fomentar su proceso de aprendizaje que enriquecerá su desarrollo profesional. materiales didácticos -

6 profesorado y servicio de tutorías Nuestro equipo docente estará a su disposición para resolver cualquier consulta o ampliación de contenido que pueda necesitar relacionado con el curso. Podrá ponerse en contacto con nosotros a través de la propia plataforma o Chat, o Teléfono, en el horario que aparece en un documento denominado Guía del Alumno entregado junto al resto de materiales de estudio. Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, con una amplia experiencia en el ámbito docente. El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. Podrá hacerlo de las siguientes formas: - Por El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta en un plazo máximo de 48 horas. - Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar directamente con su tutor. - A través del Campus Virtual: El alumno/a puede contactar y enviar sus consultas a través del mismo, pudiendo tener acceso a Secretaría, agilizando cualquier proceso administrativo así como disponer de toda su documentación

7 plazo de finalización El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá de la misma duración del curso. Existe por tanto un calendario formativo con una fecha de inicio y una fecha de fin. campus virtual online especialmente dirigido a los alumnos matriculados en cursos de modalidad online, el campus virtual de inesem ofrece contenidos multimedia de alta calidad y ejercicios interactivos. comunidad servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero para aprender idiomas... revista digital el alumno podrá descargar artículos sobre e-learning, publicaciones sobre formación a distancia, artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la administración, ferias sobre formación, etc. secretaría Este sistema comunica al alumno directamente con nuestros asistentes, agilizando todo el proceso de matriculación, envío de documentación y solución de cualquier incidencia. Además, a través de nuestro gestor documental, el alumno puede disponer de todos sus documentos, controlar las fechas de envío, finalización de sus acciones formativas y todo lo relacionado con la parte administrativa de sus cursos, teniendo la posibilidad de realizar un seguimiento personal de todos sus trámites con INESEM

8 programa formativo UNIDAD DIDÁCTICA 1. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MERCADOS FIANNCIEROS Preliminares Los agentes económicos Los activos o productos - Definición y funciones - Características: liquidez, riesgo y rentabilidad - Clasificación Los mediadores e intermediarios - Definición y funciones - Desintermediación Los mercados - Definición y funciones - Características: profundidad, amplitud y flexibilidad - Clasificación UNIDAD DIDÁCTICA 2. MERCADO MONETARIO Concepto y características Agentes y mediadores del mercado monetario Los activos del mercado monetario Mercado de deuda pública a corto plazo - Letras del Tesoro Mercado de activos empresariales - Pagarés de empresa Mercados de activos de los intermediarios financieros bancarios - Mercado de depósitos o interbancario - Operaciones de regulación monetario en el marco de la Unión Económica y Monetaria Europea (UEME) - Mercado de depósitos a plazo Pagarés bancarios Certificados de depósito - Mercado de otros activos bancarios Bonos de caja y tesorería Mercado hipotecario La titulización de activos UNIDAD DIDÁCTICA 3. MERCADO DE CAPITALES: MEDIADORES Y ACTIVOS Concepto y características Agentes y mediadores del mercado de capitales Activos del mercado de capitales - Renta fija - Renta fija privada a medio y a largo plazo - El riesgo de la renta fija Renta variable UNIDAD DIDÁCTICA 4. MERCADO DE CAPITALES: ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO Introducción Los mercados en general Evolución histórica del mercado de valores español - El nacimiento de las Bolsas - Las Bolsas españolas en el periodo Las Bolsas españolas a partir de la Ley del Mercados de Valores de La Directiva comunitaria de los mercados de instrumentos Financieros (MiFID)

9 - La integración de los mercados de valores españoles Las empresas de servicios de inversión (ESI) Admisión, suspensión y exclusión de valores a cotización El mercado bursátil - El mercado de corros - El mercado continuo - El mercado de valores latinoamericanos en euros (Latibex) - El mercado alternativo bursátil (MAB) para empresasen expansión - Warrants, certificados y otros productos - Índices bursátiles - Crédito al mercado - El mercado electrónico de renta fija bursátil - Funciones económicas de las Bolsas de valores Ofertas públicas de adquisición, de venta y ampliaciones de capital - Ofertas públicas de adquisición (OPA) - Ofertas públicas de suscripción (OPS) y venta (OPV) - Ampliaciones y reducciones de capital El mercado de deuda corporativa: AIAF El mercado de deuda pública anotada El sistema de compensación y liquidación de valores: IBERCLEAR La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) La inversión colectiva UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA ESTRUCTURA DE LOS TIPOS DE INTERÉS Generalidades Las características intrínsecas de los activos financieros - Riesgo de insolvencia del emisor - Liquidez o grado de negociabilidad - Tratamiento fiscal - Otros factores Tipos de interés al contado, implícitos y rentabilidad al vencimiento - Los tipos de interés al contado o spot - Los tipos de interés a plazo implícitos o forward - Tasa interna de rendimiento (TIR) o rentabilidad al vencimiento La estructura temporal de los tipos de interés (ETTI) y la curva de rentabilidad La teoría de las expectativas - El modelo insesgado - El modelo sesgado de las expectativas o teoría de la preferencia por la liquidez La teoría de la segmentación del mercado La forma de la curva en la práctica Estimación de la curva cupón cero Utilidades de la curva cupón cero UNIDAD DIDÁCTICA 6. MERCADOS DERIVADOS NO ORGANIZADOS DE TIPOS DE INTERÉS Introducción Contratos FRA (Forward Rate Agreements) - Posiciones básicas - Liquidación del contrato FRA - Precio teórico de un FRA - Ventajas e inconvenientes Operaciones forward-forward Contratos cap, floor y collar - Contrato cap - Contrato floor

10 - Contrato collar - Ventajas e inconvenientes Contratos swap de tipos de interés (IRS) - El argumento de la ventaja comparativa - Aplicaciones de los swaps de tipos de interés - Valor y precio de un swap genérico de tipos de interés - El riesgo en las operaciones swap - Ventajas e inconvenientes - Opciones sobre swaps de tipos de interés o swaptions Los acuerdos marco UNIDAD DIDÁCTICA 7. FUTUROS FINANCIEROS Introducción Tipos de futuros - Contratos de futuros sobre tipos de interés - Contratos de futuros sobre índices bursátiles - Contratos de futuros sobre acciones Posiciones básicas en futuros Mecánica operativa y organización del mercado - Cámara de compensación - Estandarización de los contratos - Márgenes y comisiones - Límites a las variaciones de precio - Tipos de órdenes - Liquidación de operaciones y entrega de activos Precio teórico de un futuro Tipos de operaciones - Cobertura o hedging - Especulación - Arbitraje CONTENIDO XVII La experiencia española: MEFF Holding UNIDAD DIDÁCTICA 8. OPCIONES FINANCIERAS Introducción Tipos de opciones - Contratos de opciones sobre tipos de interés - Contratos de opciones sobre acciones - Contratos de opciones sobre índices bursátiles Posiciones básicas en opciones - Compra de opciones call - Venta de opciones call - Compra de opciones put - Venta de opciones put Mecánica operativa y organización del mercado - Cámara de compensación - Tipos de agentes - Estandarización de los contratos - Márgenes de garantía, comisiones y límites - Tipos de órdenes Valor de una opción - Valor intrínseco y valor temporal - Determinantes del valor de una opción - La paridad put-call

11 - El modelo de Black-Scholes - Las letras griegas - La volatilidad Estrategias con opciones - Cobertura - Especulación La experiencia española: MEFF Holding UNIDAD DIDÁCTICA 9. MERCADOS DE DIVISAS, EURODIVISAS Y EUROBONOS El Sistema Monetario Internacional - Modalidades de fijación del tipo de cambio Cambios fijos Cambios flotantes Cambios mixtos - Evolución del Sistema Monetario Internacional - El Sistema Monetario Europeo El ECU Evolución final del sistema El euro El mercado de divisas - Definiciones y características generales - El mercado de divisas en España - Operaciones en el mercado de divisas El Euromercado - El mercado de eurodivisas - El mercado de eurobonos UNIDAD DIDÁCTICA 10. LA FISCALIDAD DE LA INVERSIÓN FINANCIERA Introducción La fiscalidad de la inversión en renta variable - Adquisición de valores - Percepción de dividendos - Enajenación de valores Transmisiones onerosas Transmisiones lucrativas La fiscalidad de la inversión en renta fija - Características fiscales - Adquisición de valores - Percepción de intereses - Enajenación, amortización y conversión de valores - Rendimientos del capital mobiliario no sometidos a retención - Casos específicos Tributación de los socios o partícipes de las instituciones de inversión colectiva - Fiscalidad de la transmisión o venta de acciones o participaciones - Fiscalidad de los beneficios repartidos La fiscalidad de la inversión en activos derivados Integración y compensación de rentas en el IRPF EDITORIAL ACADÉMICA Y TÉCNICA: Índice de libro Mercados de activos financieros. Autores: J.L. Martín Marín y Trujillo Ponce. Publicado por Delta Publicaciones.

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