Lic. Jorge Paredes Guerra EDITORIAL MONITOR INMOBILIARIO FEBRERO 2017

Transcripción

1 FEBRERO 2017

2 EDITORIAL MONITOR INMOBILIARIO FEBRERO El recuento final del desarrollo de la industria de la vivienda en el año del 2016 presenta crecimientos muy buenos de un dígito en los segmentos de Vivienda Residencial y Residencial Plus. Y crecimientos de doble dígito en el segmento de la Vivienda Tradicional y Vivienda Media. Sin embargo, en el segmento de Vivienda Popular y Vivienda Económica se tuvo retrocesos. De tal forma que en el volumen total de unidades colocadas en el 2016 de Vivienda Nueva se tuvo un retroceso de 7.7% con respecto del año Si lo analizamos por las entidades federativas a lo largo del año pasado vemos que el estado que fue el lider es Nuevo León con 69,535 unidades; en segundo lugar, Jalisco, con 54,945 unidades; en tercer lugar, Quintana Roo, con 32,440 unidades; en cuarto lugar el Estado de México, con 30,249 unidades, y en quinto lugar Guanajuato, con 27,169 unidades. Interesante saber que del segmento de Vivienda Usada en el volumen total nacional se tuvo un retroceso en el 2016 de 6.3% con respecto al año anterior. Analizando la Vivienda Usada en el año 2016 la entidad que mas colocó fué el Estado de Mexico con 18,387 unidades; en segundo lugar fue Chihuahua, con 13,776 unidades; en tercer sitio se ubicó Tamaulipas, con 11,554 unidades; en cuarto lugar la Ciudad de México, con 11,305 unidades, y en quinto lugar Coahuila, con 11,052 unidades. Por lo que respecta a los municipios del País, el líder es Tlajomulco en la zona metropolitana de Guadalajara, con 23,855 unidades; en segundo lugar, Benito Juárez, en Cancún, Quintana Roo, con 17,188 unidades; en tercer lugar la Ciudad de León, en Guanajuato, con 14,008 unidades; en cuarto lugar García, en la zona metropolitana de Monterrey, con 11,747 unidades, y en quinto lugar Mérida, en Yucatán, con 9,824 unidades. El balance del año concluye positivo en la mayoría de los segmentos de Vivienda Nueva salvo el segmento de Vivienda Popular y Económica que debido a los recortes presupuestales gubernamentales registraron retrocesos. En general, los economistas estiman que en el año 2017 el sector de la vivienda continuará creciendo pero con un menor ritmo, no obstante seguirá siendo un importante motor de la economía de nuestro País con efecto multiplicador en muchos de los sectores productivos. Lic. Jorge Paredes Guerra Presidente Realty World México Presidente FIABCI, Federación Internacional de Profesiones Inmobiliarias Capítulo México BUZÓN DE SUGERENCIAS: jorge@realtyworld.com.mx

3 VIVIENDA MUNICIPIO MONITOR INMOBILIARIO FEBRERO LIDERA JALISCO EN VIVIENDA NUEVA Las ventas de vivienda nueva en el País es liderada por el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco, de acuerdo a cifras de la Conavi. Para el periodo de enero-diciembre de 2016, los municipios que ocupan los 10 primeros lugares en ventas de vivienda nueva fueron Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco; Benito Juárez, en Quintana Roo; León, en Guanajuato; García, en el estado de Nuevo León; Mérida, del estado de Yucatán, asimismo en Quintana Roo, el municipio de Solidaridad, y el municipio de Tijuana, en Baja California. A esta lista se agrega los municipios de Querétaro en el estado de Querétaro; Aguascalientes, en Aguascalientes, y Tizayuca en el estado de Hidalgo. El municipio Tlajomulco de Zúñiga en el estado de Jalisco registró la venta de 23 mil 855 unidades, mientras que Benito Juárez en el estado de Quintana Roo fue de 17 mil 188 unidades. Asimismo, el municipio de León, en el estado de Guanajuato, alcanzó una cifra de 14 mil 8 unidades en la venta de vivienda nueva. Y el municipio de García en el estado de Nuevo León tuvo la venta de 11 mil 747 unidades, de acuerdo con datos de la Conavi. Liderazgo tapatío Ventas de vivienda nueva LUGAR MUNICIPIO ESTADO VENTAS VAR. 2015/ Tlajomulco de Zúñiga Jalisco 23, % 2 Benito Juárez Quintana Roo 17, % 3 León Guanajuato 14, % 4 García Nuevo León 11, % 5 Mérida Yucatán 9, % 6 Solidaridad Quintana Roo 9, % 7 Tijuana Baja California 9, % 8 Querétaro Querétaro 9, % 9 Aguascalientes Aguascalientes 8, % 10 Tizayuca Hidalgo 7, % Vivienda nueva por municipio (Unidades) ESTADO MUNICIPIO Var. 2015/2016 Aguascalientes Aguascalientes 8,011 8, % San Francisco de los Romo 1, % Resto del estado 1,485 1, % Total Entidad 10,667 10, % Baja California Mexicali 4,322 4, % Tijuana 9,574 9, % Resto del estado % Total Entidad 14,868 14, % Baja California Sur La Paz 3,238 2, % Los Cabos 1,120 1, % Resto del estado % Total Entidad 4,545 4, % Campeche Campeche % Carmen 1, % Resto del estado 1, % Total Entidad 3,872 1, % Coahuila Saltillo 4,264 5, % Torreón 7,244 5, % Resto del estado 8,506 7, % Total Entidad 20,014 18, % Colima Colima 1,347 1, % Manzanillo 1,388 1, % Resto del estado 3,575 2, % Total Entidad 6,310 5, % Chiapas Tapachula 859 1, % Tuxtla Gutiérrez 857 1, % Resto del estado 7,342 4, % Total Entidad 9,058 6, % Chihuahua Chihuahua 6,809 7, % Juárez 8,063 6, % Resto del estado 9,012 5, % Total Entidad 23,884 20, %

4 VIVIENDA MUNICIPIO MONITOR INMOBILIARIO FEBRERO Cabe destacar que de los municipios que se encuentran en los primeros 10 lugares del ranking nacional en ventas de vivienda nueva sólo 4 tuvieron incrementos en la venta de vivienda en el 2016 respecto al Los municipios de León, en Guanajuato, el de Mérida en Yucatán, el de Solidaridad en Quintana Roo y los de Tijuana en Baja California y Aguascalientes en Aguascalientes tuvieron incrementos en las ventas. ESTADO MUNICIPIO Var. 2015/2016 Ciudad de México Benito Juárez 2,963 3, % Iztapalapa 1,127 1, % Resto del estado 16,118 13, % Total Entidad 20,208 18, % Durango Durango 3,499 2, % Gómez Palacio 1,827 1, % Resto del estado 2,332 1, % Total Entidad 7,658 5, % Guanajuato Celaya 3,033 2, % León 13,021 14, % Irapuato 1,684 1, % Salamanca 1, % Guanajuato % Resto del estado 7,777 5, % Total Entidad 27,567 26, % Guerrero Acapulco de Juárez 2,772 2, % Chilpancingo de los Bravo % Resto del estado 1, % Total Entidad 4,901 4, % Hidalgo Pachuca de Soto 2,250 1, % Tizayuca 8,996 7, % Resto del estado 14,721 12, % Total Entidad 25,967 21, % Jalisco Guadalajara 2,831 1, % Tlajomulco de Zúñiga 29,959 23, % Resto del estado 30,122 29, % Total Entidad 62,912 55, % México Huehuetoca 3,291 4, % Toluca 1, % Resto del estado 28,040 24, % Total Entidad 32,813 30, % Michoacán La Piedad % Morelia 7,519 6, % Resto del estado 5,029 4, % Total Entidad 13,155 11, % Morelos Cuernavaca % Temixco 1, % Resto estado 4,540 5, % Total entidad 6,083 6, % Nayarit Bahía de Banderas 2,363 2, % Tepic 1,505 2, % Resto estado 1, % Total entidad 5,293 5, % Nuevo León García 19,047 11, % Monterrey 3,638 4, % Resto estado 59,434 54, % Total entidad 82,119 69, %

5 VIVIENDA MUNICIPIO MONITOR INMOBILIARIO FEBRERO ESTADO MUNICIPIO Var. 2015/2016 Oaxaca Oaxaca % Resto estado 4,566 3, % Total entidad 4,697 4, % Puebla Puebla 6,576 4, % Resto estado 14,508 12, % Total estado 21,084 16, % Querétaro El Marqués 5,458 5, % Querétaro 9,892 9, % Resto estado 59,990 5, % Total entidad 21,349 20, % Quintana Roo Benito Juárez 18,090 17, % Solidaridad 9,172 9, % Resto estado 1,930 1, % Total entidad 29,192 28, % San Luis Potosí San Luis Potosí 6,475 6, % Soledad Graciano 2,926 2, % Resto estado 1,540 1, % Total entidad 10,941 10, % Sinaloa Culiacán 5,507 6, % Mazatlán 3,750 3, % Resto estado 5,667 3, % Total entidad 14,924 13, % Sonora Cajeme 3,241 2, % Hermosillo 7,670 7, % Resto estado 7,676 6, % Total entidad 18,587 15, % Tabasco Centro 3,066 3, % Resto estado 5,067 4, % Total entidad 8,133 7, % Tamaulipas Victoria 884 2, % Reynosa 9,023 6, % Resto estado 11,356 8, % Total entidad 21,263 17, % Tlaxcala Tlaxcala % Apizaco % Resto estado 2,006 1, % Total entidad 2,488 2, % Veracruz Veracruz 8,690 7, % Xalapa % Resto estado 15,251 11, % Total entidad 24,729 20, % Yucatán Mérida 9,791 9, % Umán 2,121 1, % Resto estado 4,650 4, % Total entidad 16,562 15, % Zacatecas Guadalupe 2,523 3, % Zacatecas % Resto estado 2,042 1, % Total entidad 4,941 5, %

6 VIVIENDA NUEVA MONITOR INMOBILIARIO FEBRERO CAEN VENTAS DE VIVIENDA NUEVA Cierran con descenso (Cifras para el periodo enero-diciembre) 560, ,142 Después de registrar 3 años consecutivos de alzas, las ventas de vivienda nueva a nivel 254, ,617 nacional cerraron el 2016 con una caída de 7.7 por ciento respecto a 2015, según datos de la Comisión Nacional de Vivienda Fuente: Infonavit En el 2015 y el 2014 las ventas de vivienda subieron 35.2 y 62.7 por ciento, respectivamente. Al cierre de 2016 dos organismos concentraron el 43 por ciento de las ventas totales de vivienda nueva. Durante el 2016 la Banca y la Conavi fueron los organismos más activos en la venta de vivienda nueva. Para el caso de la Banca, las ventas de vivienda nueva totalizaron en 95 mil 897 unidades en el 2016, cifra mayor a la registrada en el Los meses más activos para la venta de vivienda nueva por parte de la Banca fueron marzo, octubre y diciembre de Según datos de Comisión Nacional de Vivienda la venta de vivienda nueva por parte de la Banca en marzo fue de 9 mil 143 unidades, mientras que octubre y diciembre la cifra fue de 8 mil 798 unidades y 9 mil 306 unidades, respectivamente. Las ventas de vivienda nueva por parte de la Conavi se ubicaron en 130 mil 327 unidades, cifra mayor a la registrada en el Quién es quién por estado? (Ventas en unidades en enero-diciembre) Entidad Ene-Dic.2015 Ene-Dic.2016 Var.2015/2016 Aguascalientes 10,569 10, % Baja California 14,558 14, % Baja California Sur 4,442 4, % Campeche 1,987 1, % Coahuila 20,365 18, % Colima 7,098 5, % Chiapas 5,932 6, % Chihuahua 22,205 19, % Ciudad de México 20,102 18, % Durango 7,048 5, % Guanajuato 27,525 27, % Guerrero 4,045 4, % Hidalgo 25,742 21, % Jalisco 62,014 54, % México 31,616 30, % Michoacán 12,766 12, % Morelos 5,862 6, % Nayarit 4,422 5, % Nuevo León 80,935 69, % Oaxaca 3,455 4, % Puebla 18,277 16, % Querétaro 20,339 20, % Quintana Roo 29,056 32, % San Luis Potosí 10,241 10, % Sinaloa 14,783 14, % Sonora 18,230 15, % Tabasco 9,679 10, % Tamaulipas 16,184 14, % Tlaxcala 4,570 2, % Veracruz 24,603 19, % Yucatán 15,573 15, % Zacatecas 4,298 4, % Total Nacional 560, , %

7 VIVIENDA USADA MONITOR INMOBILIARIO FEBRERO LIDERA INFONAVIT EN VENTA DE CASAS USADAS Ligero retroceso La venta de casas usadas en el País fue en la mayoría de los estados negativa para el (Cifras en enero-diciembre) 193, , , ,211 Al cierre de 2016 el Infonavit fue el líder en la venta de vivienda de casas usadas a nivel nacional, según información de la Conavi. Aunque el Infonavit lidera en la venta de vivienda usada, la cifra registrada en el 2016 fue menor, con la venta de 130 mil 629 unidades habitacionales, en contraste con la cifra de 131 mil 528 unidades registrada en el Sin embargo, la cifra registrada en el 2016 en venta de vivienda usada por parte del Infonavit fue mayor a la del 2014 cuando este dato alcanzó las 127 mil 38 unidades habitacionales. Otros organismos en la venta de vivienda usada en el País fueron la Banca que alcanzó una cifra de 19 mil 073 unidades y el Conavi de 10 mil 132 unidades. El Fovissste registró una cifra de 27 mil 150 unidades al cierre de El Banjercito reportó una cifra de 611 unidades y la CFE con mil 78 unidades, respectivamente. Al cierre de 2016 las ventas de vivienda usada en el País registraron una caída de 6.3 por ciento, respecto al Un total de 23 entidades federativas culminaron el periodo enero-diciembre de 2016 con caída en la venta de vivienda usada, respecto al mismo lapso de Fuente: Infonavit Dónde hay más preferencia? (Ventas en unidades enero-diciembre) ENTIDAD Ene-Dic-2015 Ene-Dic.2016 Var.2015/2016 Aguascalientes 4,088 3, % Baja California 12,232 11, % Baja California Sur 2,091 2, % Campeche 1,545 1, % Coahuila 11,266 11, % Colima 2,006 1, % Chiapas 4,135 3, % Chihuahua 15,437 13, % Ciudad de México 12,212 11, % Durango 4,046 3, % Guanajuato 8,894 8, % Guerrero 2,288 2, % Hidalgo 2,917 3, % Jalisco 11,341 10, % México 16,554 18, % Michoacán 4,120 3, % Morelos 2,860 3, % Nayarit 375 1, % Nuevo León 11,229 10, % Oaxaca 1,501 1, % Puebla 4,463 4, % Querétaro 3,612 3, % Quintana Roo 2,318 2, % San Luis Potosí 6,104 5, % Sinaloa 7,036 6, % Sonora 10,141 9, % Tabasco 2,864 2, % Tamaulipas 10,959 11, % Tlaxcala 1,257 1, % Veracruz 10,868 10, % Yucatán 3,595 3, % Zacatecas 1,216 1, % Total Nacional 199, , %

8 VIVIENDA RESIDENCIAL MONITOR INMOBILIARIO FEBRERO 2017 (Valor superior a millones de pesos) 8 CULMINAN AL ALZA VENTAS DE VALIOSAS En el periodo de enero-diciembre de 2016 la venta del segmento de las valiosas creció 6.7 por ciento, respecto al mismo lapso de 2015, según datos de la Comisión Nacional de Valores (CNBV). La venta del segmento de las casas habitacionales con valor superior a millones de pesos creció a un menor ritmo que las casas con valor superior a los 3 millones de pesos. En este segmento los líderes fueron la Ciudad de México, seguido por Nuevo León, el Estado de México y Jalisco, de acuerdo a datos de la CNBV. La Ciudad de México lidera con la venta de 4 mil 809 casas habitacionales en el segmento residencial, el estado de Nuevo León le sigue en orden de importancia con la venta de 3 mil 34 unidades, mientras que el Estado de México con 2 mil 876 unidades y Jalisco con 2 mil 362 casas. Entre los estados que tuvieron los incrementos más importantes en el periodo enero-diciembre de 2016 resalta Chiapas, Quintana Roo y Tabasco. El estado de Chiapas registró un alza de 84.3 por ciento en el 2016, mientras que Quintana Roo registró un aumento de 75.9 por ciento. Crece sector (Unidades en enero-diciembre) 21, Y por entidad federativa (Ventas del segmento residencial en unidades) Entidad Ene-dic Ene-dic Var.2015/2016 Aguascalientes % Baja California % Campeche % Chiapas % Chihuahua 2,361 1, % Coahuila % Colima % Ciudad de México 4,295 4, % Durango % Guanajuato 878 1, % Guerrero % Hidalgo % Jalisco 2,393 2, % México 2,928 2, % Michoacán % Morelos % Nayarit % Nuevo León 2,873 3, % Oaxaca % Puebla 1,097 1, % Querétaro 1,616 1, % Quintana Roo % San Luis Potosí % Sinaloa % Sonora % Tabasco % Tamaulipas % Tlaxcala % Veracruz 1,080 1, % Yucatán % Zacatecas % TOTAL 26,927 28, % Fuente: CNBV RESIDENCIAL 24, , Fuente: CNBV 28,

9 VIVIENDA RESIDENCIAL PLUS MONITOR INMOBILIARIO FEBRERO 2017 (Valor superior a 3 millones de pesos) 9 CRECEN A BUEN RITMO VALIOSAS Mantienen dinamismo (Unidades en enero-diciembre) 10,322 11,288 La venta de vivienda con valor superior a los 3 millones de pesos en el País creció 9.4 por ciento en el periodo enero-diciembre de 2016, según cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 7,899 8,175 Respecto a otros años la vivienda de tipo residencial plus no registró un ritmo dinámico, ya que en el 2014 creció 26.3 por ciento. Según datos de la CNBV la venta de vivienda nueva tanto residencial como residencial plus tuvo un crecimiento de 17.1 por ciento para el 2016, respecto al mismo lapso de 2015, mientras que la vivienda usada tanto residencial como residencial plus registró un decremento de 32.6 por ciento en el mismo lapso. Durante 2016 las ventas totales de vivienda residencial (tanto residencial y plus) sumaron 40 mil 16 casas, lo que representó un aumento de 7.4 por ciento, respecto al mismo periodo de Para el periodo de enero-diciembre de 2016 los bancos con mayor participación en la venta de este segmento de vivienda fueron Banamex, BBVA Bancomer y Santader. Los estados líderes en este segmento fueron la Ciudad de México con una venta de 3 mil 703 casas habitacionales, el estado de México con mil 595 unidades, y Nuevo León, con mil 152 casas RESIDENCIAL PLUS 2015 Y por entidad federativa Las ventas de unidades de tipo residencial plus tuvieron un mejor desempeño que la residencial. (Unidades vendidas) 2016 Fuente: CNBV Entidad Ene-dic.2015 Ene-dic.2016 Var.2015/2016 Aguascalientes % Baja California % Campeche % Chiapas % Chihuahua 1, % Coahuila % Colima % Ciudad de México 3,023 3, % Durango % Guanajuato % Guerrero % Hidalgo % Jalisco % México 1,506 1, % Michoacán % Morelos % Nayarit % Nuevo León 974 1, % Oaxaca % Puebla % Querétaro % Quintana Roo % San Luis Potosí % Sinaloa % Sonora % Tabasco % Tamaulipas % Tlaxcala % Veracruz % Yucatán % Zacatecas % TOTAL 10,322 11, % Fuente: CNBV

10 VIVIENDA MEDIA MONITOR INMOBILIARIO FEBRERO 2017 (Valor entre 736 mil y millones de pesos) 10 CIERRA VENTAS VIVIENDA MEDIA CON DINAMISMO Las ventas de vivienda media con valor entre 736 mil a millones de pesos tuvieron un incremento de 18.1 por ciento en enerodiciembre de 2016, respecto al mismo lapso de De acuerdo con datos de la Conavi, las ventas de vivienda media tuvieron alzas en gran parte de las entidades federativas del País, en algunos casos incrementos de doble dígito, y en dos entidades del País registraron un alza mayor al resto. La variación porcentual más importante en la venta de vivienda media para el lapso de enero-diciembre de 2016 fue en los estados de Quintana Roo, con un alza de por ciento, seguida de Sonora, con un aumento de por ciento. Otras entidades con alzas importantes en la venta de vivienda media fueron Oaxaca, con un alza de 83.4 por ciento, y Guerrero, con un aumento de 78.9 por ciento, según información obtenida de la Conavi. Los líderes del segmento de vivienda media fueron la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. Estas tres entidades federativas tuvieron alzas de doble dígito en el lapso de enerodiciembre de Mejora segmento Las ventas de vivienda media subieron en el periodo enero-diciembre de (Unidades enero-diciembre) 2013 Y por entidad federativa En este segmento de vivienda media terminó con un alza en el total. (Unidades) 89, , , , Entidad Ene-Dic.2015 Ene-Dic.2016 Var.2015/2016 Aguascalientes 2,210 3, % Baja California 3,727 4, % Baja California Sur 839 1, % Campeche % Coahuila 3,255 4, % Colima 1,515 1, % Chiapas 1,891 2, % Chihuahua 5,065 6, % Ciudad de México 10,787 12, % Durango 1,261 1, % Guanajuato 4,736 6, % Guerrero 870 1, % Hidalgo 2,554 3, % Jalisco 9,262 10, % México 8,334 9, % Michoacán 1,950 2, % Morelos 2,534 3, % Nayarit 859 1, % Nuevo León 9,469 11, % Oaxaca 793 1, % Puebla 3,616 4, % Querétaro 6,753 7, % Quintana Roo 2,333 6, % San Luis Potosí 3,113 3, % Sinaloa 3,207 4, % Sonora 3,077 6, % Tabasco 1,283 1, % Tamaulipas 2,673 3, % Tlaxcala % Veracruz 4,729 6, % Yucatán 2,137 3, % Zacatecas % TOTAL 112, , % Fuente: CONAVI

11 VIVIENDA TRADICIONAL MONITOR INMOBILIARIO FEBRERO 2017 (Valor entre 420 mil y 736 mil pesos) 11 SUBEN A DOBLE DÍGITO VENTAS EN 2016 Las ventas de vivienda tradicional en el País culminaron en el periodo enero-diciembre de 2016 con un alza de doble dígito, de 21.5 por ciento más que lo registrado en el mismo lapso de Según información de Conavi, las ventas totales de vivienda tradicional se ubicaron en 154 mil 463 unidades para el periodo de enero-diciembre de 2016, cifra mayor al monto registrado en el mismo lapso de Sin embargo, el monto de venta de vivienda tradicional en el 2016 fue menor al registrado en el periodo de enero-diciembre de Algunas entidades que tuvieron alzas de doble dígito fueron Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Ciudad de México, Durango y Nuevo León, entre otras. Los incrementos más sobresalientes en venta de vivienda tradicional para el periodo enero-diciembre de 2016 fueron los registrados en los estados de Chihuahua y Quintana Roo. En el estado de Chihuahua las ventas de vivienda de este segmento tuvieron un alza de 48.1 por ciento, mientras que en Quintana Roo el alza fue de 46 por ciento. También algunos estados tuvieron descensos en la venta de vivienda de este segmento como fue el caso de Colima, con 32.4 por ciento. Acelera alza En el periodo de enero-diciembre la venta de vivienda de este segmento registró un incremento de doble digito. (Unidades en enero-diciembre) Y por entidad federativa (Unidades en enero-diciembre) Entidad Ene-Dic Ene-Dic.2016 Var.2015/2016 Aguascalientes 2,297 3, % Baja California 4,777 5, % Baja California Sur 2,491 2, % Campeche % Coahuila 3,991 5, % Colima 2,867 1, % Chiapas 2,195 2, % Chihuahua 4,258 6, % Ciudad de México 2,937 3, % Durango 1,530 1, % Guanajuato 5,972 8, % Guerrero 2,335 2, % Hidalgo 6,067 7, % Jalisco 8,667 11, % México 14,982 17, % Michoacán 3,337 3, % Morelos 3,562 3, % Nayarit 1,541 2, % Nuevo León 9,008 11, % Oaxaca 1,181 1, % Puebla 4,530 5, % Querétaro 5,797 6, % Quintana Roo 4,704 6, % San Luis Potosí 3,816 4, % Sinaloa 3,792 4, % Sonora 4,803 5, % Tabasco 1,653 1, % Tamaulipas 3,807 4, % Tlaxcala % Veracruz 5,940 8, % Yucatán 2,966 3, % Zacatecas 1,016 1, % TOTAL 127, , % 117, , , ,

12 VIVIENDA POPULAR MONITOR INMOBILIARIO FEBRERO 2017 (Valor entre 269 mil y 421 mil pesos) 12 CAEN ENTIDADES LÍDERES Las ventas totales de vivienda popular para el periodo enero-diciembre de 2016 tuvieron un descenso de 20.2 por ciento, respecto al mismo periodo de 2015, de acuerdo a cifras de la Conavi. Las entidades líderes en vivienda popular fueron Nuevo León, Jalisco, Quintana Roo y Guanajuato. Nuevo León es el estado líder en venta de vivienda popular, y registró ventas de 49 mil 710 unidades en el periodo enero-diciembre de 2016, cifra menor en 20.7 por ciento, respecto a la registrada en el mismo periodo de Asimismo, el estado de Jalisco registró una venta de 35 mil 567 unidades en enerodiciembre de 2016, un descenso de 21.3 por ciento, respecto al mismo periodo de Para el caso de Quintana Roo, la venta de vivienda popular tuvo un descenso de 16.2 por ciento, mientras que Guanajuato registró una disminución de 13.7por ciento. Del total, cinco entidades federativas tuvieron incrementos en las ventas de vivienda popular y fueron Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Zacatecas. El estado de Campeche registró un alza de 7.8 por ciento en enero-diciembre de 2016, respecto al mismo lapso de Bajan ventas populares Las ventas de unidades de tipo popular disminuyeron en el periodo enerodiciembre de (Unidades enero-diciembre) Y por entidad federativa (Unidades vendidas enero-diciembre) Entidad Ene-Dic.2015 Ene-Dic.2016 Var.2015/2016 Aguascalientes 8,219 6, % Baja California 15,563 13, % Baja California Sur 2,736 2, % Campeche % Coahuila 20,732 17, % Colima 5,424 3, % Chiapas 3,075 5, % Chihuahua 20,737 16, % Ciudad de México % Durango 6,599 5, % Guanajuato 21,417 18, % Guerrero 1,962 2, % Hidalgo 16,448 12, % Jalisco 45,155 35, % México 15,156 10, % Michoacán 9,822 7, % Morelos % Nayarit 3,212 2, % Nuevo León 62,715 49, % Oaxaca 1,423 1, % Puebla 9,859 7, % Querétaro 7,503 5, % Quintana Roo 23,071 19, % San Luis Potosí 7,527 5, % Sinaloa 12,260 10, % Sonora 17,523 13, % Tabasco 5,207 3, % Tamaulipas 22,597 18, % Tlaxcala 1,719 1, % Veracruz 18,006 13, % Yucatán 10,906 9, % Zacatecas 2,546 2, % TOTAL , % 344, , , ,

13 VIVIENDA ECONÓMICA MONITOR INMOBILIARIO FEBRERO 2017 (Valor hasta 269 mil pesos) 13 CIERRAN A LA BAJA VENTAS DE ECONÓMICA Después de registrar un buen desempeño en los últimos 3 años, las ventas totales de vivienda económica tuvieron un descenso para el periodo de enero-diciembre de 2016, respecto al mismo lapso de Según datos de la Comisión Nacional de Vivienda el periodo enero-diciembre de 2016 fue el peor en los últimos 3 años, al reportarse la venta total de casas de tipo económica de 160 mil 873 unidades, nivel inferior al registrado para los años de 2015 con 167 mil 123 casas habitacionales y el 2014 con la venta de 200 mil 803 unidades. En el periodo enero-diciembre de 2016 las ventas de vivienda económica bajaron 3.7 por ciento respecto al mismo lapso de Entre los estados que tuvieron los decrementos más importantes en enerodiciembre de 2016 resaltaron Colima, Baja California Sur, Quintana Roo, Sinaloa, Aguascalientes y Morelos. Sin embargo, también algunas entidades federativas tuvieron decrementos como Chiapas, Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, entre otros, de acuerdo con el análisis de Monitor Inmobiliario. Tras mejores años (Unidades enero-diciembre) 101, , , Y por entidad federativa (Unidades vendidas enero-diciembre) 160, Entidad Ene-Dic.2015 Ene-DIC.2016 Var.2015/2016 Aguascalientes 1,968 2, % Baja California 2,068 2, % Baja California Sur 485 1, % Campeche 3,725 2, % Coahuila 6,006 7, % Colima % Chiapas 12,378 5, % Chihuahua 4,485 2, % Ciudad de México 3,879 2, % Durango 6,082 4, % Guanajuato 4,852 5, % Guerrero 5,110 5, % Hidalgo 10,180 9, % Jalisco 6,861 5, % México 13,728 18, % Michoacán 3,886 4, % Morelos 2,966 5, % Nayarit 2,804 2, % Nuevo León 5,847 3, % Oaxaca 8,203 7, % Puebla 11,053 11, % Querétaro 3,773 3, % Quintana Roo 1,405 2, % San Luis Potosí 4,862 2, % Sinaloa 2,824 3, % Sonora 2,781 4, % Tabasco 5,281 4, % Tamaulipas 6,388 6, % Tlaxcala 2,095 2, % Veracruz 10,405 8, % Yucatán 7,400 5, % Zacatecas 4,851 5, % TOTAL %

14 MONITOR INSEGURIDAD MONITOR INMOBILIARIO FEBRERO ARRANCA 2017 CON ALZA EN ROBOS Vuelve inseguridad (Enero) 69,568 67,848 59,742 54,042 61,594 Durante el primer mes de 2017, el total de delitos a nivel nacional tuvo una variación porcentual de 13 por ciento, respecto al mismo mes de 2016, según datos presentados por el Gobierno federal. En enero de 2017 el total de delitos a nivel nacional se ubicó en 30 mil 797. Las cifras presentadas por el Gobierno federal muestran importantes incrementos en delitos como el robo a comercios y a vehículos. A nivel nacional fueron robados 8 mil 442 comercios, 15 mil 132 vehículos y 7 mil 223 casas-habitación. El robo a comercios reportó un aumento de 45.2 por ciento en el primer mes de 2017, respecto al mismo mes de 2016, mientras que los delitos a vehículos tuvieron un alza de 11.6 por ciento. Durante enero, sólo el robo a casashabitación presentó un descenso del 5.6 por ciento, al registrarse 428 robos menos comparados con los registrados en enero de Los estados que registraron una mayor variación porcentual en robos totales fueron Colima y San Luis Potosí. Radiografía del delito (Robos con y sin violencia a casa-habitación, comercios y vehículos) Casas Comercios Vehículos Total Var Aguascalientes % Baja California ,971 3, % Baja California Sur % Campeche % Chiapas % Chihuahua % Coahuila % Colima % Ciudad de México 562 1,646 1,064 3, % Durango % Guanajuato , % Guerrero % Hidalgo % Jalisco , % México ,166 4, % Michoacán % Morelos % Nayarit % Nuevo León , % Oaxaca % Puebla , % Querétaro % Quintana Roo % San Luis Potosí % Sinaloa % Sonora % Tabasco , % Tamaulipas % Tlaxcala % Veracruz , % Yucatán % Zacatecas % TOTAL 7,223 8,442 15,132 30, % Fuente: Segob

15 EL INDICADOR MONITOR INMOBILIARIO FEBRERO Decrece aporte de la construcción al PIB En el año pasado se redujo el aporte de la industria de la construcción al Producto Interno Bruto del País. Según cifras del INEGI, el sector contribuyó con el 7.29 por ciento del valor de la economía nacional en el año pasado, para sumar su quinto año consecutivo en que bajó el aporte. El resultado de 2016 significa que perdió un punto porcentual respecto al aporte de 8.29 por ciento del En el año pasado el sector registró un crecimiento de 3 por ciento en términos reales contra 2.4 por ciento de la economía en su conjunto, recuperándose de la caída de 0.8 por ciento registrada en Sin embargo, la parte de edificación que incluye construcción de vivienda avanzó 6.6 por ciento en el 2016 a tasa anual, aunque se comporta de manera errática desde el 2013 al alternar año con año avances y retrocesos. Pierde terreno (Aporte de la construcción al PIB en porcentaje) Fuente: INEGI

16 LO DESTACADO MONITOR INMOBILIARIO FEBRERO Bancos ajustan tasas hipotecarias al alza Ante el alza en las tasas de interés decretadas por el Banco de México, la banca comercial también ha elevado el cobro de los réditos. Por ejemplo, BBVA Bancomer, una de las instituciones más destacadas en los créditos hipotecarios cobró en diciembre pasado (último dato disponible) por ciento a sus acreditados en Colima, la tasa más alta por entidad en el País, cuando 12 meses antes pedía a sus clientes 9.90 por ciento anual. Para un habitante de Tlaxcala, pedir prestado en Santander le iba a costar pagar 12 por ciento de interés a finales del año pasado cuando para comprar casa nueva le costaba una tasa de por ciento 12 meses antes. Sin embargo, los ajustes para una casa usada todavía no han sido tan drásticos, donde Santander cobraba una tasa del por ciento anual en diciembre pasado contra por ciento, esto era el caso de Oaxaca, aunque el banco español cobra arriba de 10 por ciento en todo el País con excepción de Tabasco, que pide el 9.81 por ciento anual. Lo que cuesta estrenar (Tasa de interés de BBVA Bancomer por estado en %) Dic-15 Dic-16 Diferencia en puntos Aguascalientes Baja California Baja Californa Sur Campeche Coahuila Colima Chiapas Chihuahua Ciudad de México Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Estado de México Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas NACIONAL Fuente: CNBV

17 NOTICIAS DEL MES MONITOR INMOBILIARIO FEBRERO Impulsarán vivienda a sectores desprotegidos Por FRANCISCO CEPEDA MONITOR INMOBILIARIO La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, y el director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), David Penchyna, dieron a conocer que se adelantará la operación de las reglas del programa de subsidios. Los funcionarios destacaron que las reglas, que inician su operación en marzo, privilegiarán a los sectores de la población más desprotegidos y ofrecerán certidumbre a la industria de la vivienda en el País. Durante el año pasado, el programa de subsidios operó con 7 mil millones de pesos, mientras que este 2017 será de 6 mil 500 millones de pesos. En conferencia de prensa conjunta, Robles Berlanga señaló que no obstante esa reducción se continuarán con las 130 mil acciones en favor de la vivienda, e incluso habrá atención especial a la base de la pirámide poblacional que gane menos de 2.6 salarios mínimos, en particular en favor de mujeres jefas de familia, jóvenes, discapacitados y a mujeres víctima de violencia. Gracias a estas nuevas reglas de operación, con menos subsidio mantendremos el mismo número de acciones de 2016, porque nos concentraremos en esos sectores de la población, expuso. Así, destacó, para mantener las mismas estrategias en favor de la adquisidores de vivienda se llevó a cabo la modificación de las reglas de operación del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales para el ejercicio A pesar del ambiente internacional adverso, este año nos hemos comprometido a mantener el mismo número de acciones en a favor de la vivienda que contarán con el subsidio del Gobierno de la República, subrayó. Detona Fovissste créditos hipotecarios Por NOÉ TORRES MONITOR INMOBILIARIO En los primeros 4 años de la actual Administración federal, el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste) otorgó 336 mil 847 créditos de vivienda a nivel nacional, es decir, uno de cada cuatro de los créditos financiados a lo largo de su historia. El vocal ejecutivo del organismo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estados (ISSSTE), Luis Antonio Godina Herrera, expuso además que en el marco de la Política Nacional de Vivienda el Fondo contribuyó a disminuir el rezago habitacional en 2.6 por ciento, lo que permitió que más familias adquirieran una casa digna. El funcionario expuso que en la actual Administración la tasa acumulada de crecimiento del otorgamiento de crédito a la vivienda fue de 43 por ciento, además de que la derrama económica para este fin se incrementó en 20 por ciento. Además, sostuvo que debido a quejas de diversos acreditados, desde el pasado 9 de febrero se suspendió la operación del programa Respaldados M, esquema crediticio con el que se podía mejorar, reparar o ampliar la vivienda usada. De acuerdo con un comunicado, dijo que se lleva a cabo una auditoría del programa y se realiza una reingeniería del mismo, con el propósito de introducir elementos de mayor competitividad, dar transparencia y uso adecuado de sus recursos.

18 REPORTE ELABORADO POR VELA MEDIA PARA REALTY WORLD MÉXICO.