MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA DIRECCION NACIONAL DE INDUSTRIAS CADENA PAPELERA

Transcripción

1 INISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y INERIA DIRECCION NACIONAL DE INDUSTRIAS CADENA PAPELERA Caracterización de la cadena La cadena papelera comprende el procesamiento de pulpa de celulosa y la fabricación de papel y cartón, así como de productos de estos materiales. Con una gran concentración empresarial, cuatro empresas producen casi la totalidad del papel y cartón: FANAPEL, IPUSA, PAER Y CICSSA. La empresa más importante es FANAPEL (Fábrica Nacional de Papel S.A.), que tiene totalmente sitematizada la fabricación de pulpa de celulosa. Esta empresa tiene una de las únicas 4 plantas de encapado en Sudamérica, la que le representó una inversión de 55 millones de dólares entre los años 1996 y 1997 y, dado que las otras empresas del continente están operando casi saturadas, esto representa una buena oportunidad de mercado. IPUSA (Industria Papelera Urugua S.A.) es un manufacturero exclusivo de pañuelos de papel y papel higiénico. Pertenece a un grupo de capitales alemanes radicados en Chile (CPC Tissue), que especializaron su producción en diferentes tipos de papel también en Argentina, Chile, Urugu y Perú. Las otras dos empresas importantes que, sin embargo, tienen una participación menor, son: PAER (Papelera ercedes S.A.) y CICSSA (Compañía Industrial Comercial del Sur S.A.). PAER es la única que tiene el proceso integral de pulpa cartón cajas de cartón y CICSSA importa cartones corrugados (o papel kraft o liner para corrugar) de Brasil y comparte el mercado con Pamer. Evolución de la actividad Durante el año 20, la cadena papelera recuperó su crecimiento (3%), luego de varios años de fuertes caídas. el año 20, por su parte, registró una aceleración en ese crecimiento. El promedio de los tres primeros trimestres del 20 fue 11% superior al División Competitividad Industrial 1 Diciembre 13, 20

2 promedio del mismo período del 20. lo que va del año, el crecimiento registró un pico en el segundo trimestre, cuando llegó a 16%. El empleo en el sector, sin embargo, no se recuperó en igual medida, mostrando una leve caída de 0,1% en el 20 y creciendo 2% en los primeros nueve meses del 20. Este comportamiento no resultó inesperado, ya que es común que el comportamiento del índice de personal ocupado varíe en forma mucho menos abrupta al índice de volumen físico. Gráfico 1 Indice de volumen físico y de personal ocupado de la cadena papelera ero 20 tiembre Indices e ar p Nov e ar p Nov e ar p Indice de volumen físico Indice de personal ocupado Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE. El comportamiento de la producción de los 3 subsectores en los que se divide la industria del papel fue dispar. La producción de pulpa de madera creció 3% durante el 20 y 7% en los primeros 9 meses del 20. Como se puede ver en el Gráfico 2, desde enero del 20, este subsector tuvo el comportamiento más regular, no viéndose en la evolución de su actividad grandes variaciones. La fabricación de papel, cartón ondulado y envases de papel y cartón tuvo un comportamiento diferente, cendo su producción un 8% en el 20 y División Competitividad Industrial 2 Diciembre 13, 20

3 recuperándose un 8% en los primeros tres trimestres de este año. el Gráfico 2 se puede ver que tuvo en los últimos años un comportamiento errático, mostrando variaciones importantes mes a mes. El subsector que presentó un comportamiento más dinámico de los tres fue el de artículos de papel y cartón (como papel carbónico, papel para fotocopia, sobres, postales, carpetas, papel higiénico, toallas, servilletas, tampones, toallas higiénicas y otros artículos como: bandejas, platos y vasos, etc.). Como se puede ver en el Gráfico 2, a pesar de mostrar algunas variaciones abruptas mes a mes, hubo una clara tendencia creciente. El subsector creció 15% en el año 20 y 21% en los primeros 9 meses del 20. Gráfico 2 Indice de Volumen Físico para los subsectores del sector Fabricación de Papel y Productos de Papel ero 20 tiembre Ind 135 ice de Vol um 125 en Fís ico e ar p No v e ar p No v e ar Fabricación de pulpa de madera Fabricación de papel, cartón ondulado y envases de papel y cartón. Fabricación de artículos de papel y cartón p Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE.. División Competitividad Industrial 3 Diciembre 13, 20

4 Evolución del comercio exterior el cuadro siguiente, se pueden ver los datos de comercio exterior para los últimos años: enero setiembre Capít. Descripción EXPORTACIONES (miles de dólares) 47 Pasta de madera. Papel y cartón para reciclar 48 Papel, cartón y manufacturas TOTAL IPORTACIONES (miles de dólares) 47 Pasta de madera. Papel y cartón para reciclar 48 Papel, cartón y manufacturas TOTAL Fuente: Elaboración propia en base a datos de BCU. Las exportaciones de la cadena de papel y cartón en el 20, a pesar de que ya había comenzado la recuperación de la actividad, mostraron una caída de 4% con respecto al año anterior. Sin embargo, en los primeros 9 meses del 20 crecieron un 22% respecto al mismo período del 20. los primeros 9 meses del 20, casi la mitad de las exportaciones se concentraron en papel y cartón estucados con caolín u otras sustancias inorgánicas. También fueron importantes las exportaciones de pañales descartables. ás de la mitad de las exportaciones de papel, cartón y manufacturas correspondieron a la empresa FANAPEL, que concentró todas las exportaciones del mor rubro exportado: papel y cartón estucados con caolín u otras sustancias inorgánicas destinadas al mercado argentino. Le siguió IPUSA con cerca del 10%, a la cual correspondió la mor parte de las exportaciones de pañales descartables destinados a Brasil, Argentina y en menor medida Chile. cuanto al subsector de pasta de madera y papel y cartón para reciclar, que mostró una caída de 46% en los primeros tres trimestres del año, la empresa que registró más exportaciones fue Ronda Ltda, cuyas ventas se concentraron en desechos de cartón Kraft, crudo hacia Brasil. Las importaciones de papel y cartón acumularon un 3% de las importaciones totales en el 20, al igual que en los primeros 9 meses del 20 como las exportaciones mostraron una caída del 9% en el 20, pero se recuperaron en el 20, creciendo 33% en el período considerado. División Competitividad Industrial 4 Diciembre 13, 20

5 Las importaciones estuvieron más diversificadas que las exportaciones en cuanto a productos, aunque no en cuanto a orígenes. A pesar de que el 90% de las importaciones se concentró en el subsector del papel, cartón y manufacturas, el producto más importado de la cadena en los primeros tres trimestres del 20 fue la pasta química de madera de coníferas, semiblanqueada o blanqueada a la sosa (soda), que acumuló 8% de las importaciones totales y cuyos mores importadores fueron: IPUSA y FANAPEL. La mor parte de las importaciones de este producto provinieron de Chile y EEUU. Le siguieron las cajas de papel o cartón corrugado (7%), papel y cartón recubierto de polietilieno, estratificado con aluminio (6%) y pañales descartables (6%). La mor parte de las importaciones fueron hechas por empresas no pertenecientes al sector papelero, como CONAPROLE, que compró diversos tipos de envases de papel y cartón y material para los mismos. División Competitividad Industrial 5 Diciembre 13, 20