Por qué hablar de café?

Transcripción

1 Coyuntura Económica Centroamericana Policy Brief N 2 Marzo 2014 Dirección de Estadísticas, Estudios y Políticas (DEEP) Tópico: Mercado de café en Centroamérica: una revisión del estado actual Por qué hablar de café? El mercado de café a nivel regional corresponde a uno de los componentes más importantes en materia de producción exportadora en Centroamérica. La relevancia de este producto converge hacia diversas esferas de la economía regional; siendo una importante fuente generadora de empleos. A inicios de la década del 2000, el sector cafetalero demandaba cerca de 1.6 millones de empleos en Centroamérica para las diversas fases de producción. Por otra parte, aun cuando la estrategia de diversificación de las exportaciones ejecutada en Centroamérica ha menguado la participación del sector cafetalero en la economía, según cifras publicadas por la CEPAL (2002), la actividad cafetalera en Centroamérica representa entre el 1% y el 8% del PIB regional y entre el 12% y 33% de la producción primaria o agrícola. En el escenario del comercio exterior, el café sigue siendo uno de los principales productos de agro-exportación, representando en 2013 el 7.9% de las exportaciones totales de Centroamérica al mundo. Por otro lado, en el plano agrícola la producción de café posee cualidades que propician su cultivo de manera amigable con el medio ambiente, forestal y turístico; y la siembra se realiza en terrenos irregulares o laderas, sirviendo como barreras vivas para evitar la erosión. Adicional a ello, en el campo industrial, gracias al aprovechamiento de los residuos del proceso de producción, bien sea como fuente energética o abono, se brindan condiciones para un mejor aprovechamiento de la cadena de valor. No se escapa que en este campo aún persisten prácticas del proceso industrial que afectan el medio ambiente, vale decir la contaminación del subsuelo o ríos y la proliferación de moscas, caso que los países de la región han combatido con regulaciones para el tratamiento de las aguas mieles y combate a los insectos, entre otras medidas. En suma, las actividades cafetaleras pueden propiciar espacios compatibles con el ecoturismo, gracias a la belleza escénica de las plantaciones y la compatibilidad con esquemas de turismo rural

2 sostenible. Finalmente vale destacar que la elasticidad precio de la demanda del café es considerada como baja (Anderson et al., 1997), esto significa que la demanda de café no responde de manera abrupta ante cambios en los precios de mercado, argumento que puede sustentarse por el bajo requerimiento que implica dentro del presupuesto familiar, la abundante gama de productos derivados y marcas comercializadoras que existen así como por su alto rendimiento para llegar al consumidor final para su infusión Mercado Mundial de Café Según la Organización Internacional de Café (OIC) la producción mundial de café exhibió en 2013 una débil variación respecto al año anterior, signo de esto, en la fecha señalada la producción del aromático sufrió un crecimiento del 0.5%, totalizando un volumen de producción cercano a los 145,775 miles de sacos. El mayor productor de café a nivel mundial en 2013 fue Brasil con el 34.0% del total, seguido de Vietnam con el 19.0%, Indonesia y Centroamérica con el 8.0% cada una y Colombia con el 7.0% de la producción global. Como es de anticipar, se espera para 2014 un impacto negativo en el volumen de producción de café a nivel mundial, esto fundamentado en el hecho de que, según proyecciones de la OIC (2014), la producción cafetalera en Brasil se reducirá en un 1.7% producto del déficit de lluvia que fue de 500 m³ entre enero y febrero del presente año. Esto confirma la tendencia a la baja en la producción brasileña de café al haber registrado en 2013 una variación de la producción de aromático del -3.3%. Vale rescatar además que dentro del top 5 de productores de café a nivel mundial fue la región centroamericana la que vio mayoritariamente afectada su producción. En 2013 el volumen de producción de sacos de café producidos en Centroamérica se redujo en un 15.4%, seguido de Indonesia con un 8.4%. Aún cuando los volúmenes de producción del café a nivel mundial han mostrado un débil crecimiento en 2013 y la tendencia en el consumo es creciente en los últimos años, hasta 2013 el mercado global de café se ha caracterizado por mostrar signos de sobreproducción, para muestra de ello en 2008 la relación consumo/producción era de 0.86 y para 2012 fue de Asimismo, cerca del 71.0% de la producción mundial de los últimos cinco años ha sido producción con fines exportables. 2 Policy Brief N 2 Marzo 2014

3 Tendencias de Precios en los Mercados Internacionales La tendencia decreciente en los precios internacionales de café observada con mayor profundidad a lo largo de ha revertido su tendencia en los mercados internacionales. Según información publicada por la OIC, el ICO Composite Price, que corresponde a un promedio ponderado de los precios asociados a los diversos grupos de café (Suaves colombianos, Otros suaves, Arábigos brasileños y Robustas) comercializados a nivel mundial. Reporta desde noviembre de 2013 una reversión en la tendencia de los precios del café, misma que se ha acentuado en el mes de marzo de 2014 ante la aceleración marcada en los diversos precios indicativos del aromático. Para el caso del precio de referencia del café centroamericano, se reporta que el precio por quintal oro en el Contrato C de la Bolsa de New York supera los $ En febrero de 2014 el precio compuesto del café alcanzó los centavos de dólar por libra, significando una variación del 4.8% respecto al precio compuesto de febrero de 2013 ( centavos de dólar por libra). Las variedades de café conocidas como otros suaves son las que experimentan un crecimiento más acelerado en sus precios. Para febrero de 2014 la variación interanual del precio de este tipo de café fue del 16.2%, mientras que las variedades conocidas como arábicas colombianos suaves y las arábicas brasileñas observaron un crecimiento interanual de los precios de 6.5% y 8.9% respectivamente. En el caso de la región centroamericana, el precio de referencia ante mercados internacionales corresponde al cotizado en la bolsa de Nueva York para la variedad de otros suaves. Al respecto, el precio promedio cotizado en bolsa durante el mes de febrero de 2014 fue de centavos de dólar por libra, significando un aumento en el precio respecto al mismo periodo de 2013 cercano al 15.2%. El aumento en los precios cotizados para febrero de 2014 representa un factor positivo para el sector cafetalero de la región centroamericana, propiciando mejores condiciones de precios en los mercados internacionales. La escalada abrupta en el precio de café para Centroamérica significó un aumento cercano a los 41 centavos de dólar por cada libra comerciada respecto a enero de Los precios internacionales del café: una señal de mercado para los participantes El mercado de café a nivel internacional se ha caracterizado históricamente por exhibir oscilaciones en el precio de referencia del aromático como señal de mercado ante cambios en las condiciones 3 Policy Brief N 2 Marzo 2014

4 de abastecimiento y demanda. Tal y como se puntualizó anteriormente, la reversión en la tendencia de los precios actuales obedece en gran medida a los cambios en la oferta de producción esperados ante el déficit de lluvias de Brasil y el impacto de la crisis de la roya vivida en Centroamérica. El efecto esperado en los precios puede derivarse de lo ocurrido en temporadas pasadas. A manera de ilustración, en 2011 el precio compuesto de café se situó en centavos de dólar por libra, registrando un aumento de casi 79 centavos respecto al precio promedio de En esa misma temporada, la producción de café a nivel mundial observó una caída cerca a los 679,000 sacos y los inventarios del aromático cayeron en un total de 295,000 sacos. Sobre esto último, vale destacar que la tendencia de los últimos años en los inventarios de café exhibe un ligero deterioro, siendo los inventarios de café registrados en 2012 cerca de un 13.9% menores a los contabilizados en el Según estimaciones del personal técnico del FMI (2014), el escenario más probable de aumento en el precio de café corresponde a una variación porcentual del 10% en el precio del aromático, consecuente con recortes en la producción de los otros suaves y las variedades arábicas brasileñas. Mercado de café en Centroamérica: una región afectada por el fenómeno de la roya La producción total de café en Centroamérica ha observado una caída en el bienio de , la cual responde mayoritariamente al fenómeno de la plaga de la roya, que ha exhibido una incidencia del 53% en la región centroamericana según información publicada por la OIC. En términos generales, la producción centroamericana del aromático en 2013 es menor a lo registrado en la etapa previa de afectación de la roya en el equivalente de 3.5 millones de sacos, de los cuales, cerca del 96.2% son explicados por efecto de la plaga de la roya. Para muestra de ello la variación anual de la producción en los años 2012 y 2013 ha mostrado un drástico revés a la baja, registrando variaciones del -10.0% y -15.4% respectivamente. Asimismo, la participación de la región centroamericana en el mercado mundial ha venido a la baja, tal y como se puntualizó, Centroamérica participó con el 8.0% de la producción mundial de café en 2013, mientras en 2011 lo hizo en el equivalente del 11.1%. El impacto económico de la plaga de la roya, la cual prolifera en épocas de variabilidad climática, se ha ramificado de diversas maneras. Por un lado, la menor producción del aromático ha desencadenado en una disminución de la demanda de mano de obra 4 Policy Brief N 2 Marzo 2014

5 para las diversas fases de cultivo y producción del grano. Adicionalmente, las pérdidas económicas surgidas por la plaga rondan en los US$ millones, de los cuales el 37.3% fueron registradas en Honduras. Sobre esto último, precisamente Honduras corresponde al país centroamericano con mayores pérdidas acumuladas en la producción del grano. En las últimas dos temporadas de cosecha de café, las pérdidas derivadas de la roya corresponden en un 44.8% de Honduras, 20.4% de Guatemala, 11.2% de Costa Rica, 11.1% de El Salvador, 10.4% de Nicaragua y 2.1% de Panamá. Capacidad exportadora de café deprimida Cerca del 83.0% de la producción de café en Centroamérica es dedicada a la exportación hacia mercados internacionales, sin embargo, la capacidad exportadora de la región centroamericana ha venido marcando una tendencia decreciente en los últimos años. Tan sólo en 2013 las exportaciones de café de Centroamérica hacia mercados internacionales fue de US$ 2,374.8 millones, observando una variación del -34.5% respecto de 2012 y acaparando el 7.9% de la oferta exportable total de la región centroamericana. En comparación con el periodo previo a la afectación de la roya, la capacidad exportadora de café es menor, esto por cuanto en 2011 las exportaciones del aromático representaron el 13.4% de la oferta de exportaciones centroamericanas, habiendo registrado un vigoroso crecimiento del 68.5% en el valor exportado respecto de 2010 Los principales destinos de las exportaciones centroamericanas de café oro en 2013 fueron Estados Unidos (36.3% del total de café exportado), Alemania (15.4%), Bélgica-Luxemburgo (9.7%), Japón (8.7%) y Canadá (5.7%), países que en conjunto demandan, aproximadamente, las tres cuartas partes del total exportado de la región. En conclusión La caída en los volúmenes de producción de café proyectados a nivel mundial corresponde a una señal de mercado clara que detonará en presiones al alza sobre los precios cotizados del aromático. En tal contexto, pese al efecto negativo de la roya en la producción cafetalera de Centroamérica, el alza esperada en los precios podrá convertirse en un factor de compensación para los productores regionales, toda vez que la subida de precios sea transferida a lo largo de toda la cadena de valor del café. La reactivación de la producción cafetalera en Centroamérica y su 5 Policy Brief N 2 Marzo 2014

6 consecuente capacidad exportadora estará condicionada del buen tino que puedan tener las políticas adoptadas por los países en el combate del brote de la roya. Considerando la importancia del sector cafetalero en Centroamérica, lo cierto del caso es que es necesaria la implementación de medidas encaminadas en acompañar a los productores del aromático en el combate de la roya en aras de aprovechar la mejoría en los términos de intercambio que podrá experimentar la región centroamericana en el corto plazo. Bibliografía Anderson, P., McLellan, R., Overton, J., & Wolfram, G. (1997). Price Elasticity of Demand. Mackinac Center for Public Policy. CEPAL. (2002). Centroamérica: El impacto de la caída de los precios del café. México D.F: Comisión Económica para América Latina y el Caribe: Unidad de Desarrollo Agrícola y Unidad de Desarrollo Económico. CEPAL/FAO/IICA. (2014). Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas: una mirada hacia América Latina y el Caribe. México D.F: Comisión Económica para América Latina y Caribe/Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura/Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. FMI. (2014). Commodity Price Outlook & Risks-Febrero Washington D.C: Fondo Monetario Internacional, Research Department, Commodities Team. OIC. (2014). Informe Mensual del Mercado de Café Enero Londres: Organización Internacional de Café. OIC. (2014). Informe Mensual del Mercado de Café Febrero Londres: Organización Internacional de Café. 6 Policy Brief N 2 Marzo 2014