La nueva Telefónica Latinoamérica

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1 La nueva Telefónica Latinoamérica

2 Contenido 01 La nueva Telefónica Latinoamérica 02 Resultados operativos y financieros 2

3 01 La nueva Telefónica Latinoamérica Previsión cierre 2006 Presencia relevante en la región > 110 Millones de clientes Presencia en 15 países empleados Sólidos resultados financieros Ingresos: >17 billones OIBDA: > 6,5 billones OCF: > 4 billones 3

4 01 La nueva Telefónica Latinoamérica está presente en 15 países, con posición de liderazgo en muchos mercados Septiembre Miles de líneas USA / Puerto Rico 118 Corporaciones y empresas Particip. Minoritaria móviles Puerto Rico México Móvil: (13,6%) Segmento corporativo fijo #2 móvil Panamá Móvil: 949 (49,4%) Colombia Fijo: Móvil: (27,3%) Ecuador Móvil: (33,4%) #2 móvil #1 fijo #2 móvil #2 móvil El El Salvador Móvil: 744 (23,7%) #2 móvil Guatemala Móvil: (23,5%) #3 móvil TIWS* 110,9 Ventas IP IP (Gb facturados) 2150 conexiones VPN Nicaragua Móvil: 487 (31,4%) Venezuela Móvil: (44,8%) Brasil Fijo: Datos e internet : Móvil: (42,2%) #1 fijo #1 móvil Uruguay Móvil: 655 (37,3%) #2 móvil #1 móvil #2 móvil Perú Fijo: Datos e internet: 494 Móvil: (59,3%) * Junio 06 Fuente: Telefónica #1 fijo #1 móvil Chile Fijo: Datos e internet: 539 Móvil: (45,7%) #1 fijo #1 móvil Argentina Fijo: Datos e internet : 999 Móvil: (38,1%) #1 fijo #1 móvil 4

5 01 A futuro, los factores sociodemográficos y económicos, junto con el desarrollo de la Sociedad de la Información facilitarán el crecimiento del mercado Base demográfica de ~500 M de personas con un crecimiento del 1-2% anual Estabilidad y crecimiento económico en todos los países de la región Distribución de la renta más equilibrada Impulso al desarrollo de la Sociedad de la Información Crecimiento de población homogéneo en todos los países de la región, desde el 1% de Argentina al 1,8% de México Reducción del riesgo de país en los últimos años, acompañado de un aumento considerable de la inversión extranjera Crecimiento significativo del PIB en todos los países de la región (3-6%) 13 millones de personas salieron de la pobreza en la región en el periodo En Brasil, en los últimos 4 años, el PIB del 20% de menor renta, ha crecido a una tasa 3-4 veces superior a la media Creciente interés de los diferentes organismos públicos locales y regionales en impulsar la Sociedad de la Información Avance en la penetración de todos los servicios que genera un circulo virtuoso o efecto red 5

6 01 La nueva Telefónica Latinoamérica tiene ventajas inigualables 1 Pertenencia a un Grupo integrado de Telecomunicaciones 2 Posición de incumbencia en 5 mercados, con un portafolio de negocios equilibrado 3 Coherencia en el discurso regulatorio por negocios 4 Liderazgo en Banda Ancha 5 Eficiencia y flexibilidad 6 Estructura y homogeneidad de la marca 7 Organización orientada a la integración Fijo- Móvil 6

7 01 Visión y aspiración de la nueva Telefónica Latinoamérica Presencia muy relevante en toda la región con posición de liderazgo en los principales mercados y compromiso en cada país Contexto de mercado y demanda muy favorable Entorno competitivo exigente Posicionamiento diferencial de Telefónica Latinoamérica en la región Posicionamiento de partida único para capturar todo el potencial que ofrece la región Visión y aspiraciones Capturar el crecimiento en la Región para convertirnos en la compañía líder de telecomunicaciones de Latinoamérica bajo un modelo de compañía única integrada Creciendo en ingresos desarrollando una propuesta de valor única para cada segmento Siendo la mejor práctica en eficiencia y flexibilidad aprovechando la escala Asegurando la sostenibilidad del negocio 7

8 Contenido 01 La nueva Telefónica Latinoamérica 02 Resultados operativos y financieros 8

9 02 Estrategia: Crecimiento en negocios de alto valor con foco en rentabilidad Foco en banda ancha en todos los países, posicionando de modo graduales los productos 2P y 3P en la región T. T. Latam (Fija) Crecimiento top-line para todos los operadores, guiado por la banda ancha y por la gestión activa de servicios tradicionales Rentabilidad sólida, mejorando trimestre a trimestre, a través de un mayor foco en una gestión regional y local Fuerte crecimiento en ingresos de servicios, en línea con una expansión de clientes impulsada por una fuerte actividad comercial T. T. Latam (Móvil) Resultados prometedores en OIBDA, acelerando en los márgenes Fuerte generación de caja, duplicándose anualmente, a partir de OpCF positivo en todos los países excepto México y Colombia 9

10 02 T. Latinoamérica: La conectividad de la Banda Ancha y los SVAs impulsan el crecimiento Ganancia neta Banda Ancha Minorista* (miles) Conexiones minoristas Banda Ancha (miles) +36,1% Sep 05 Sep ,4% +79,8% +40,2% ,6% Q06 2Q06 3Q06 TeleSP TASA T. Chile TdP** T.Latam* Ingresos Banda Ancha (moneda local, millones) 468,8 +32,8% 622,5 Desglose del incremento de ingresos consolidados (moneda constante***, millones) 6.000,9 +3,5% +120,9 +38,6 +41,1 +7,0 (+0,1 p.p.) (+0,6 p.p.) (+0,7 p.p.) (+2,0 p.p.) 6.208,7 75% de crecimiento Internet & BA Datos & TI * Excluyendo Terra Latam ** Incluyendo cable *** Asumiendo constante el tipo de cambio de. Excluyendo cambios en la consolidación, Coltel Tradicional Eliminaciones *** 10

11 02 manteniendo el foco en la eficiencia a través de una gestión local y regional 44,9% +0,5 p.p b.p. 43,6% 45,4% +1,6 p.p. -20 b.p. 45,2% ganancias Incremento gastos operativos* (moneda local) +6,0% +4,5% +3,9% ganancias ex-capital ganancias y Coltel ganancias excapital y Coltel Margen OIBDA Grupo** - Tendencia +43,0% +2,2 p.p. +44,0% +45,2% 1Q06 1H06 1Q06 1H06 * Personal (ex-reestructuración de costes), servicios externos, suministradores, costes de impagados y otros gastos de explotación ** Excluyendo ganancias de capital y Coltel Nota: Margen OIBDA esta calculado antes de los honorarios de la dirección 11

12 02 Los operadores locales están gestionando crecimiento y rentabilidad de un modo equilibrado Ingresos operadores fijos 1H06 +12,5% +9,6% +4,5% +2,1% +1,0% +0,4% +2,3% +2,5% Margen OIBDA operadores fijos +2,6 p.p. +48,2% y-o-y Mayor actividad Congelación tarifas minoristas -4,2 p.p. +1,2 p.p. +2,7 p.p. +42,5% +43,4% +43,9% TeleSP TASA T. Chile TdP TeleSP TASA T. Chile* TdP ingresos vs objetivo ( millones) 6.000,9 +3,5% 6.208,5 (terminos constantes**) OIBDA ajustado vs objetivo ( millones) 06 objetivo ** +7,0% ** +4%/+6% 2.612, ,5 (terminos constantes**) 06 objetivo ** ** +3%/+5% Actualización del Guidance Ingresos OIBDA Desde +4%/+6% a alrededor de extremo inferior *** En el rango alto de +3%/+5% Ingresos de las operadoras incluyendo Datos & TI en 2005/2006. T-Latam incluye Terra Latam desde Jun. 05 * Excluyendo cargos de reestructuración de personal ** Asumiendo divisa constante fecha (como en 2005 para el objetivo del final de año). Excepto cambios en la consolidación Coltel *** Incluyendo cambios en la contabilidad no descontados en el guidance, agregando 0.7p.p. al crecimiento de las ventas: las tarifas intal de la contabilidad se incluyen como costes desde 1/1/06 (previamente neteado de ingresos) en Brasil, Argentina y Perú. Incluyen las Comisiones de la telefonía pública como costes desde 1/1/06 (previamente neteado de ingresos) en Perú 12

13 02 En el negocio móvil, el fuerte incremento de los ingresos por servicios y la mejora de la rentabilidad han impulsado la generación de caja Ratios de crecimiento / Exforex Margen OIBDA 38% 20% 24% 20% 34% +29,2% +26,2% +24,7% +22,0% Clientes Ingresos por Servicios OIBDA Ingresos: +29,2% (+32,7% en ) 3Q05 3Q06 Actividad comercial: +39% 3Q06/3Q05 OpCF (M ) x 2, OpCF positivo en todos los países excepto México y Colombia

14 02 Brasil: las iniciativas lanzadas están mostrando los primeros resultados, estableciendo las pautas para mejorar la posición competitiva Problemas identificados Acciones tomadas en 3Q06 Resultados conseguidos Pérdida de valor del cliente Fraude Precio Foco en el segmento y la región para retener clientes premium Optimización de costes comerciales Medidas para controlar la clonación y reducir el fraude Lanzamiento de nuevos planes prepago Reducción del churn en el segmento premium de postpago (-0,1 p.p.) vs Jun-06 Incremento de +40 p.p. en el establecimiento de contactos para retención Reducción casos de clonación en un 84% vs. el mismo periodo del año anterior Incremento MOU prepago: +6,6% vs. 3T05 y cambio en la tendencia del ARPU Call Center Mejora del servicio del call center Incremento ingresos por servicios 3,2% +40 p.p. en el servicio de call center Incremento OIBDA Excluyendo efecto B&K -3,9% -1,5% -6,8% -32,1% -8,8% -5,6% 8,8% -23,4% -24,1% 1H06/1H053Q06/3Q05 / 1H06/1H05 3Q06/3Q05 / 14

15 02 México: el fuerte crecimiento de los ingresos ha permitido el breakeven de OIBDA trimestral Ganancia neta (000) x 1,7 Churn (%) Contrato x 4, ,3 3,9 3,7 3,1 6,2% 129 4,1% 1,6% 1,9% 3Q05 3Q06 3Q05 3Q06 Actividad comercial: +9,4% y-o-y vs. Crecimiento / 7,4MM OIBDA (M ) 0, % 26% 36% Clientes Ingresos por servicios ARPU: +8,0% y-o-y vs. Ingresos de salida MOU: +36,0% y-o-y vs. 3Q05 3Q

16 02 Principales operaciones (I) VENEZUELA: fuerte crecimiento clientes, buen desempeño en el crecimiento de los ingresos Ganancia neta (000) +88% Crecimiento / 8MM OIBDA (M ) Margen % % 50% 44% 41,1% 39,9% 3Q05 3Q06 Clientes Ingresos por servicios OIBDA ARPU: +10,2% y-o-y vs. Actividad comercial: +85,9% y-o-y vs. COLOMBIA: Racionalización de actividad comercial para impulsar la calidad Ganancia neta (000) % Contract Crecimiento / (l.c.) Y-o-y Ingresos de salida OIBDA (M ) Margen ,7MM ,2% 14,5% 13% 26% 49% 6% 41% Clientes Ingresos por servicios OIBDA Clientes GSM: 55% del total Ingresos por servicios afectados por reducciones en las tasas de interconexión 11,2% 16

17 02 Principales operaciones (II) ARGENTINA: Sólida expansión de los clientes con fuerte crecimiento de los ingresos por servicios Ganancia neta (000) Crecimiento y-o-y (l.c.) OIBDA (M ) +9,4% Margen ,2MM % +33% +112% ,2% 24,0% Clientes Ingresos por OIBDA servicios Clientes GSM: 70% del total Fuerte actividad comercial: +29% vs. CHILE: El mejor mix de clientes ha llevado a un fuerte incremento de los ingresos por servicios Ganancia Neta (000) Crecimiento y-o-y (l.c.) 5,6MM OIBDA (MM ) 149 Margen ,2% Upgrade de terminales +122% +7% +21% +15% 32,5% Clientes Ingresos por servicios OIBDA Foco fuerte en el segmento de contrato : 20% de la base total ARPU: +13,5%y-o-y vs. Clientes GSM : 69% del total 17

18 02 Conclusiones La nueva Telefónica Latinoamérica parte de un posicionamiento único para capturar las oportunidades de crecimiento que ofrece la región a futuro En este sentido, la orientación de la nueva Telefónica Latinoamérica hacia la gestión de un negocio integrado y convergente será clave para la captura de estas oportunidades La estrategia a futuro seguirá enfocándose en el crecimiento en negocios de alto valor, tanto en fijo como en móvil, con un enfoque de gestión que combina la escala regional con el expertise local, haciendo foco en un crecimiento rentable 18

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