Plan de Promoción Sectorial. Autopartes

Transcripción

1 Autopartes 2008

2 STAFF - FUNDACIÓN EXPORT.AR Dirección Ejecutiva Dr. Marcelo Elizondo Área de Análisis e Inteligencia Comercial Lic. Beatriz Fernández Domínguez Santiago Andrés Mantelli Martín Tomás Poggi Lic. María Leticia Sandoval Lic. Gabriel Saez Lic. Paula Szenkman Osvaldo Ulises Garay Sebastián Fratto Gerencia de Estrategias de Posicionamiento e Inserción Comercial Dr. Emiliano Cisneros Área de Promoción Sectorial y Misiones Comerciales Lic. Liliana Herrera Victoria Blanco Lic. Enrique Buenaño Fernanda Yanson Área de Asistencia Técnica a Empresas Lic. Juan Marcos Melo Tec. Natalia Bosetti Lic. Paola Pachiani Lic. Mercedes Maceira Manuel Carmona Tapiola Diseño de Portada D.G. Omar Baldo

3 PPS - PROGRAMA DE PROMOCIÓN SECTORIAL El Programa de Promoción Sectorial se enmarca dentro de las actividades en desarrollo por la Fundación Export.Ar en línea con su objetivo fundamental de promover las exportaciones de empresas argentinas, en especial de carácter PyME. Con este objetivo la Fundación Export.Ar se propone trabajar con diversos sectores productivos del país, con la finalidad de diseñar planes de largo plazo y estrategias de promoción específicas por sectores. La Fundación Export.Ar estima fundamental que a dicha iniciativa se sumen los principales actores de cada sector, tanto empresas como cámaras o federaciones, así como otros organismos públicos relacionados, a fin de lograr consenso en las medidas adoptadas y fomentar un mayor contacto con las empresas y un seguimiento de sus necesidades y potencialidades. De esta manera se busca obtener el enriquecimiento por parte de la experiencia adquirida por los distintos actores involucrados en la determinación de las líneas directrices, así como la generación de un sentido de pertenencia, fundamental para el éxito a la hora de su implementación. Para ello, la metodología que se aplica prevé la división del Programa de Promoción Sectorial en 5 módulos, cada uno de ellos concluido con un taller de trabajo junto al sector privado, cuyo objetivo es enriquecer y validar la orientación del programa en su conjunto. El temario del objeto de estudio del Programa de Promoción Sectorial prevé el estudio de la situación y tendencia del mercado internacional, el análisis del sector en la Argentina, factores de diferenciación, herramientas de comunicación, y por último, en la etapa final, el diseño de un calendario de acciones de promoción sectorial, surgido del análisis exhaustivo de las circunstancias y condicionamientos propios del sector analizado. En esta primera etapa, correspondiente al primer módulo del programa integral del sector de autopartes, se analizará la situación y tendencia del mercado internacional. Como primera medida se seleccionaron, con la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), las posiciones arancelarias a las que se acotó dicho estudio. De esta forma se identificarán los destinos de las exportaciones argentinas y los principales mercados de importación para cada producto, para luego ahondar en un estudio de los mercados seleccionados, sus principales oportunidades y ventajas competitivas, las barreras arancelarias, para-arancelarias, canales de comercialización más usuales, normas de etiquetado, certificaciones requeridas, potenciales importadores y demás exigencias de cada destino. A su vez, dicho análisis brindará una descripción del procedimiento de exportación correspondiente al sector, que describe el circuito de obligaciones y trámites a ser realizados por las empresas hasta llegar a la exportación, con el fin de orientar ordenadamente al empresario sobre cómo debe prepararse para incursionar en la actividad exportadora de su sector. El desarrollo del Programa Promoción Sectorial les brinda a las empresas involucradas la posibilidad de acercarse a la Fundación y poder participar en un conjunto de acciones de promoción especialmente dirigidos a su sector y en base a sus necesidades.

4 ÍNDICE Parte I Página 4 Análisis de tendencia del mercado internacional Parte II Página 20 Perfiles de Mercado Estados Unidos Página 21 Venezuela Página 49 México Página 79 Marruecos Página 108 Anexo Documentación usualmente exigida Página 134 Listado de importadores y distribuidores Página 138 Parte III Página 139 Secuencia de exportación

5 PARTE I ANÁLISIS DE TENDENCIA DEL MERCADO INTERNACIONAL Autopartes

6 Autopartes Análisis de tendencia ANÁLISIS DE TENDENCIA EN EL MERCADO INTERNACIONAL DE AUTOPARTES El análisis estadístico presentado a continuación tiene como propósito estudiar el desempeño en el mercado internacional de los siguientes productos, escogidos en acuerdo con la Asociación de Fabricas Argentinas de Componentes (AFAC): Muelles (resortes) helicoidales cilíndricos Bloques, culatas y cárteres Bujías de encendido Motores de arranque, aunque funcionen también como generadores Amortiguadores Para hacer el estudio de las importaciones y exportaciones mundiales de dichos productos ha sido necesario, en ocasiones, considerarlos en conjunto con otros productos incluidos en las subpartidas arancelarias (a seis dígitos) pertenecientes al Sistema Armonizado (Nomenclador Común del MERCOSUR) : Muelles (resortes), ballestas y sus hojas, de hierro o acero. - Muelles (resortes) helicoidales : Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de las partidas u Identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de émbolo (pistón) y guías de válvulas : Aparatos y dispositivos de encendido o de arranque, para motores de encendido por chispa o por compresión ( ); generadores ( ) y reguladores disyuntores utilizados con estos motores. Bujías de encendido : Aparatos y dispositivos de encendido o de arranque, para motores de encendido por chispa o por compresión ( ); generadores ( ) y reguladores disyuntores utilizados con estos motores. Motores de arranque, aunque funcionen también como generadores : Partes y accesorios para vehículos móviles de las partidas a Amortiguadores de suspensión. COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES En el año 2007, las importaciones mundiales 1 de autopartes superaron los millones de dólares. Dicho monto equivale a un aumento interanual del 26%, resultante en un incremento quinquenal del 92%. Estados Unidos, Alemania, Canadá y Reino Unido han sido los principales compradores de estos productos durante todo el período estudiado. El mercado estadounidense importó en 2007, por casi millones de dólares, cifra que representa un incremento respecto a 2006 del 25% y en el contexto de un muy importante crecimiento del 72% para el quinquenio. Alemania compró por millones, alcanzando un alza quinquenal del 55%. Canadá importó en 2007 por un valor cercano a los millones de dólares, erigiéndose como el tercer destino de las importaciones mundiales de estos productos. El crecimiento de las compras de Reino Unido, tanto respecto a 2006 como en el quinquenio, es importante, ya que llega al 41% y al 100%, respectivamente. 1 Los datos ofrecidos en este apartado corresponden a la base de datos Tradstatweb que compila cerca del 90% del comercio mundial. Fundación Export.Ar Área de Análisis e Inteligencia Comercial 5

7 Autopartes Análisis de tendencia Cuadro N 1: Importaciones mundiales de autopartes desagregadas por país importador. (En miles de dólares) Países EE.UU Alemania Canadá Reino Unido Hungría s/d s/d Francia China Austria Japón España Italia Bélgica-Lux Suecia Polonia s/d s/d Brasil Resto del mundo TOTAL Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb En el siguiente gráfico se advierte que los Estados Unidos concentraron el 22% de las importaciones de autopartes realizadas en Alemania y Canadá participaron con un 9% cada uno, seguido por Reino Unido y Hungría (10%) y Francia (7%). Gráfico N 1: Participación de los principales importadores mundiales de autopartes (Año 2007) EE.UU. 22% Resto 37% Alemania 9% Canadá 9% Francia 7% Hungria 8% Reino Unido 8% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb Tal como se observa en el cuadro N 2, del conjunto de las subpartidas consideradas, la subpartida (Partes) Identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de émbolo (pistón) y guías de válvulas, registró los mayores valores importados. Las compras sumaron millones de dólares, equivalentes a un incremento del 78% respecto al año 2003 y marcando un aumento del 15% respecto del año Los principales destinos fueron Estados Unidos, Hungría, Reino Unido y Alemania. Fundación Export.Ar Área de Análisis e Inteligencia Comercial 6

8 Autopartes Análisis de tendencia La otra subpartida que se destaca entre las importaciones mundiales es la correspondiente a Amortiguadores de suspensión ( ). Esos productos fueron importados en 2007 por un valor total superior a los millones de dólares. El espectacular incremento interanual alcanzado (116%) se da en el contexto de un no menos importante crecimiento quinquenal (210%). Las Bujías de encendido (subpartida ) fueron los productos menos importados entre los aquí considerados. A pesar de ellos, el crecimiento quinquenal alcanza al 51%, ya que en 2007 se importaron millones de dólares. Cuadro N 2: Importaciones Mundiales de autopartes desagregadas por Subpartida Arancelaria (en miles de dólares) Descripción Países de P.A EE.UU China Canadá Alemania Reino Unido Rep. Checa s/d s/d Hungría s/d s/d Muelles Francia (resortes) Polonia s/d s/d helicoidales. Austria Bélgica-Lux Japón Italia España Suecia Resto Subtotal EE.UU Hungría s/d s/d Reino Unido Alemania Canadá Identificables Francia como destinadas, China exclusiva o Austria principalmente, a los España Japón motores de Italia émbolo Suecia (pistón) y Brasil guías de Polonia s/d s/d válvulas. Corea del Sur Resto Subtotal Fundación Export.Ar Área de Análisis e Inteligencia Comercial 7

9 Autopartes Análisis de tendencia Bujías de encendido Motores de arranque, aunque funcionen también como generadores Amortiguadores de suspensión. EE.UU Alemania Reino Unido Francia Bélgica-Lux Canadá Italia Países Bajos China Australia Hungría s/d s/d Polonia s/d s/d España Austria Suecia Resto Subtotal EE.UU Francia Alemania Reino Unido Canadá Bélgica-Lux Indonesia Italia Suecia China Japón España Países Bajos Brasil Austria Resto Subtotal EE.UU Canadá Alemania Francia Bélgica-Lux Reino Unido Polonia s/d s/d China Italia España Japón Eslovaquia s/d s/d Suecia Austria Rep. Checa s/d s/d Resto Subtotal TOTAL Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb Fundación Export.Ar Área de Análisis e Inteligencia Comercial 8

10 Autopartes Análisis de tendencia Tal como surge del gráfico N 2, del conjunto aquí considerado de subpartidas arancelarias importadas mundialmente, la mayor participación corresponde a la subpartida , correspondiente a (Partes) Identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de émbolo (pistón) y guías de válvulas, con una incidencia del 67%. Una participación notablemente inferior, pero de todas formas muy importante, corresponde a la subpartida , Amortiguado-res de suspensión, la cual representó el 19% del total de los productos importados tenidos en cuenta en este análisis. Gráfico N 2: Participación de las importaciones mundiales de autopartes desagregadas por subpartida arancelaria (Año 2007) % % % % % Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES 2 De la lectura del cuadro N 3 se desprende que, en el año 2007, las exportaciones totales de autopartes alcanzaron los millones de dólares, cifra que equivale a un incremento del 25% respecto del año 2006, y a un considerable aumento del 74% respecto del año Alemania se presenta como el principal exportador mundial de autopartes, con ventas que superan los millones de dólares, equivalentes a crecimientos interanual y quinquenal del 25% y 103%, respectivamente. Al país europeo lo siguieron Japón y los Estados Unidos, con ventas que en 2007 se acercaron a los y a los millones de dólares, respectivamente. Las variaciones interanual y quinquenal de Japón resultan positivas en un 12% y en un 33%, en ese orden. Estados Unidos también experimentó incrementos interanuales (29%), y quinquenales (38%). Canadá ocupa el cuarto lugar en importancia entre los exportadores mundiales. Sus ventas superaron los millones de dólares, equivalente a un destacado crecimiento interanual del 41% y a uno quinquenal del 67%. 2 Los datos ofrecidos en este apartado provienen de la base de datos Tradstatweb que compila cerca del 90% del comercio mundial. Fundación Export.Ar Área de Análisis e Inteligencia Comercial 9

11 Autopartes Análisis de tendencia Cuadro N 3: Exportaciones mundiales de autopartes desagregadas por país proveedor (En miles de dólares) Países Alemania Japón EE.UU Canadá Francia China España Italia Bélgica-Lux Reino Unido Polonia s/d s/d Rep. Checa s/d s/d Austria Brasil Hungría s/d s/d Resto del mundo TOTAL Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb Tal como se observa en el gráfico N 3, la participación de Alemania en las exportaciones mundiales de autopartes alcanza el 25% del total. Le siguen en importancia Japón, con un 19% de participación; Estados Unidos con un 13% y Canadá con el 6%. Gráfico N 3: Participación de los principales exportadores mundiales de autopartes (Año 2007) Resto 28% Alemania 25% China 4% Francia 5% Canadá 6% EE.UU. 13% Japón 19% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb De acuerdo al cuadro N 4, y coincidentemente con la tendencia observada en el apartado referido a las importaciones mundiales, se observa que las exportaciones de (Partes) Identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de émbolo (pistón) y guías de válvulas (subpartida ) alcanzaron los mayores volúmenes entre las aquí Fundación Export.Ar Área de Análisis e Inteligencia Comercial 10

12 Autopartes Análisis de tendencia consideradas. En el año 2007, las ventas de estos bienes alcanzaron los millones de dólares, alcanzando un aumento del 54% para el período Alemania fue el principal proveedor mundial de la subpartida, con ventas por casi millones de dólares; seguida por Japón y por Estados Unidos, los cuales vendieron, respectivamente, y millones de dólares en esos productos. Amortiguadores de suspensión ( ) es la otra subpartida que resalta por el monto de sus ventas. Estas superaron en 2007 los millones de dólares, con crecimientos del 185% y del 109% en relación con 2003 y 2006, respectivamente. Por último, los valores más bajos correspondieron a las exportaciones de Bujías de encendido (subpartida ), que alcanzaron los millones de dólares en 2007, cifra que de todos modos evidencia un importante aumento quinquenal del 48%. Cuadro N 4: Exportaciones mundiales de autopartes desagregadas por Subpartida Arancelaria (en miles de dólares) Descripción Países Alemania EE.UU Japón Canadá Reino Unido Rep. Checa s/d s/d Francia Muelles Suiza (resortes) China helicoidales. Italia Suecia España Países Bajos Bélgica-Lux Brasil Resto Subtotal Alemania Japón EE.UU Canadá Francia Identificables Italia como destinadas, China exclusiva o Austria principalmente, a los Rep. Checa s/d s/d Reino Unido motores de Brasil émbolo Hungría s/d s/d (pistón) y España guías de Polonia s/d s/d válvulas. Países Bajos Resto Subtotal Fundación Export.Ar Área de Análisis e Inteligencia Comercial 11

13 Autopartes Análisis de tendencia Bujías de encendido Motores de arranque, aunque funcionen también como generadores Amortiguadores de suspensión. Japón Alemania EE.UU Francia Bélgica-Lux China Brasil Países Bajos Rep. Checa s/d s/d Austria Reino Unido Italia Suecia Hungría s/d s/d Indonesia Resto Subtotal Japón EE.UU Alemania Hungría s/d s/d Francia China Polonia s/d s/d Indonesia Bélgica -Lux España Reino Unido Eslovenia s/d s/d Dinamarca Canadá Países Bajos Resto Subtotal Alemania EE.UU Canadá Japón Francia España Bélgica-Lux China Polonia s/d s/d Rep. Checa s/d s/d Países Bajos Brasil Reino Unido Italia Resto Subtotal TOTAL Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb Fundación Export.Ar Área de Análisis e Inteligencia Comercial 12

14 Autopartes Análisis de tendencia Como puede apreciarse en el gráfico N 4, del total correspondiente a las exportaciones mundiales de autopartes aquí consideradas, la mayor concentración de ventas correspondió a la subpartida , (Partes) Identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de émbolo (pistón) y guías de válvulas, con una incidencia del 61%. Seguidamente se ubicó la subpartida Amortiguadores de suspensión, con una participación del 23%. Gráfico N 4: Participación de las exportaciones mundiales de autopartes desagregadas por subpartida arancelaria (Año 2007) % % % % % Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb Fundación Export.Ar Área de Análisis e Inteligencia Comercial 13

15 Autopartes Análisis de tendencia EL CASO MÉXICO Como se aclarara oportunamente al comienzo de este documento, la utilización de la base de datos TradStat de la empresa Dialog como herramienta para la elaboración del presente informe implica el uso de la información estadística más actualizada (año 2007) con la que cuenta la Fundación Export.Ar, correspondiente a 45 países, los cuales abarcan cerca del 90% del comercio mundial. De aquí surge la necesidad de contrastar dichos datos con los que entrega la base PC TAS, provista por el CCI, (la cual provee información a 2006 de aproximadamente 165 países) con el objeto de encontrar mercados importantes dentro del intercambio comercial del sector analizado que podrían haber sido omitidos por Tradstat. De este entrecruzamiento surge que el único país omitido en el análisis inicial, que cumple un rol preponderante dentro del mercado mundial de autopartes es México. A continuación se anexan los cuadros estadísticos referentes a las exportaciones e importaciones mexicanas de autopartes según PCTAS: Las importaciones mexicanas de los productos de estudio registraron montos cercanos a los millones de dólares en 2006, experimentando un incremento interanual del 6%. Cuadro N 1 anexo: Importaciones Mexicanas de autopartes desagregadas por subpartida arancelaria (En miles de dólares) Países s/d s/d s/d s/d s/d TOTAL s/d Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de PC TAS Las exportaciones, por su parte, alcanzaron en 2006 los millones de dólares, lo que representa un notable incremento de 76% con respecto al año Cuadro N 2 anexo: Exportaciones Mexicanas de autopartes desagregadas por subpartida arancelaria (En miles de dólares) Países s/d s/d s/d s/d s/d TOTAL s/d Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de PC TAS Fundación Export.Ar Área de Análisis e Inteligencia Comercial 14

16 Autopartes Análisis de tendencia ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE AUTOPARTES Para las exportaciones argentinas, el agrupamiento ha sido más específico que el presentado al estudias las importaciones y exportaciones mundiales, ya que el análisis se ha realizado, en la mayoría de los casos, a ocho dígitos. De tal forma, las estadísticas corresponden a los siguientes grupos de productos: : Muelles (resortes), ballestas y sus hojas, de hierro o acero. - Muelles (resortes) helicoidales. - Cilíndricos : Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de las partidas u Identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de émbolo (pistón) y guías de válvulas. Bloques, culatas y cárteres : Aparatos y dispositivos de encendido o de arranque, para motores de encendido por chispa o por compresión ( ); generadores ( ) y reguladores disyuntores utilizados con estos motores. Bujías de encendido : Aparatos y dispositivos de encendido o de arranque, para motores de encendido por chispa o por compresión ( ); generadores ( ) y reguladores disyuntores utilizados con estos motores. Motores de arranque, aunque funcionen también como generadores : Partes y accesorios para vehículos móviles de las partidas a Amortiguadores de suspensión. Las exportaciones argentinas de autopartes alcanzaron su récord en el año 2007, con cifras cercanas a los 95 millones de dólares; esto representa un notable aumento interanual del 34%. Además, en el quinquenio se registró un explosivo crecimiento del 193%. Entre los principales destinos de nuestras exportaciones de autopartes se destaca notoriamente Brasil, cuyas compras se acercaron a los 60 millones de dólares en Ese país es, claramente, responsable del aumento de la exportaciones nacionales, ya que en compró un 43% más que en Asimismo, el aumento en su demanda quinquenal es muy importante: 220%. Alemania ocupa el segundo lugar entre los compradores argentinos, con compras por 8 millones de dólares. Seguidamente se ubican Estados Unidos, que en 2007 que efectuó pedidos por 7,9 millones de dólares; México, que se incorpora al grupo de principales compradores de estos productos nacionales con operaciones por 4,5 millones; y luego, Venezuela con operaciones por 2,9 millones de dólares. Fundación Export.Ar Área de Análisis e Inteligencia Comercial 15

17 Autopartes Análisis de tendencia Cuadro N 5: Argentina: exportaciones de autopartes desagregadas por destino (En miles de dólares) Países Brasil Alemania EE.UU México Venezuela Colombia Bélgica Chile Francia Uruguay Polonia s/d Reino Unido Ecuador España Paraguay Resto del mundo TOTAL Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb Para graficar esa situación, se comprueba que la participación porcentual de Brasil en las exportaciones argentinas de autopartes alcanza el 63%. Le siguen Alemania, con una concentración del 9%; Estados Unidos (9%), México (5%) y Venezuela (3%). Gráfico N 5: Argentina: Participación de los principales destinos de exportación de autopartes (Año 2007) Venezuela 3% Resto 11% Mexico 5% EE.UU. 9% Alemania 9% Brazil 63% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb Al examinar el comportamiento individual de las diferentes posiciones arancelarias exportadas desde la Argentina en 2007, se observa lo siguiente: Las ventas externas de los productos incluidos en la posición arancelaria : Amortiguadores de suspensión alcanzaron montos cercanos a los 46 millones de dólares. Coincidentemente, es esa subpartida la de mayor crecimiento interanual de las consideradas: Fundación Export.Ar Área de Análisis e Inteligencia Comercial 16

18 Autopartes Análisis de tendencia un explosivo 374%. Es importante remarcar el hecho de que Brasil es el destino de un tercio de estos productos. El segundo grupo de productos dignos de especial atención es el que corresponde a la subpartida : Bloques, culatas y cárteres. Durante 2007, las exportaciones de esos productos acumularon cifras cercanas a los 31 millones de dólares. Nuevamente Brasil se presenta como mercado fundamental, pero en este caso es casi el mercado único, ya que compro más de 30 millones de dólares. Si nuestro análisis se vuelca al seguimiento de la subpartida menos exportada por nuestro país en 2007 encontramos que tal lugar es ocupado por Bujías de encendido ( ), con ventas al exterior por 50 mil dólares. Cuadro N 6: Argentina: exportaciones de autopartes desagregadas por subpartida arancelaria (en miles de dólares) Descripción Países de P.A Brasil México Polonia EE.UU Chile Colombia Turquía Egipto Cilíndricos. Uruguay Bolivia Reino Unido Costa Rica Alemania Canadá Paraguay Resto Subtotal Brasil EE.UU Italia Arabia Saudita Venezuela Bloques, culatas y cárteres. Chile Uruguay Francia Países Bajos EAU Japón Paraguay Bélgica Reino Unido Resto Subtotal Fundación Export.Ar Área de Análisis e Inteligencia Comercial 17

19 Autopartes Análisis de tendencia Bujías de encendido Motores de arranque, aunque funcionen también como generadores Brasil Chile Uruguay Paraguay Perú Ecuador Honduras Nicaragua Italia Resto Subtotal Brasil EE.UU Reino Unido México Chile Venezuela Uruguay Bolivia Colombia Perú Ecuador Cuba España Belice El Salvador Resto Subtotal Brasil Alemania EE.UU México Venezuela Bélgica Colombia Francia Amortiguadores de Chile Uruguay suspensión. Polonia Ecuador España Paraguay Países Bajos Resto Subtotal TOTAL Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb Fundación Export.Ar Área de Análisis e Inteligencia Comercial 18

20 Autopartes Análisis de tendencia El siguiente gráfico muestra que la posición arancelaria : Amortiguadores de suspensión justificó el 49% de los envíos de autopartes realizados durante el año 2007, seguida de la posición arancelaria , Bloques, culatas y cárteres, que justificó el 32%. Gráfico N 6: Argentina: Participación de las exportaciones de autopartes desagregadas por posición arancelaria (Año 2007) % % % % % Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb Consideraciones Finales Como se ha visto, en el año 2007, las importaciones mundiales experimentaron un incremento interanual del 26%. Esto ha determinado que el crecimiento quinquenal sea del 92%. Estados Unidos, Alemania, Canadá y Reino Unido han sido los principales destinos globales. Las exportaciones totales de autopartes alcanzaron los millones de dólares, cifra que equivale a un incremento del 25% respecto del año 2006, y a un considerable aumento del 74% respecto del año A su vez, las exportaciones argentinas de autopartes alcanzaron su récord en el año 2007, con colocaciones por los 95 millones de dólares. Esto se traduce en crecimientos interanual y quinquenal del 34% y 193%, respectivamente. Se ha destacado el rol de Brasil como impulsor del crecimiento de las exportaciones argentinas. El socio del MERCOSUR recibe el 63% de las ventas de esto productos que hace nuestro país. Más aún: en 2007, Brasil compró un 43% más que el año anterior y un 220% por arriba de lo adquirido en Esto significa que las exportaciones a Brasil han crecido año tras año más que el promedio del total de las exportaciones. Otro mercado a destacar es el mexicano. Con el empuje proveniente del acuerdo formalizado a finales de 2006; por el cual Argentina y México se comprometieron a otorgar preferencia arancelaria del total del intercambio comercial referente a un importante número de autopartes, entre las que se encuentran motores y sus partes, amortiguadores, partes de carrocería, cristales vehiculares, paragolpes plásticos, etc; las ventas al ese país aumentaron un 55% respecto a 2006, totalizando un incremento del 540% para el quinquenio. El crecimiento para prolongarse, ya que se estima que en la primera mitad de 2008, las exportaciones de autopartes crecieron un 14% respecto al mismo período de Fuente: Consultora IES Fundación Export.Ar Área de Análisis e Inteligencia Comercial 19

21 PARTE II PERFILES DE MERCADO Autopartes

22 PERFILES DE MERCADO Estados Unidos

23 Intercambio comercial de los Estados Unidos 1. Aspectos generales de los Estados Unidos Los Estados Unidos de América cuentan con una superficie de km 2 y con una población estimada de 304 millones de habitantes. Su PBI en el año 2007 ascendió a 13,8 billones de dólares, con un promedio por habitante de dólares. Los sectores que componen el PBI son Servicios en un 79%, Industria en un 19,8% y Agricultura en un 1,2%. Estados Unidos, principal potencia industrial del mundo, basa su producción en el petróleo, acero, automotores, industria aeroespacial, telecomunicaciones, químicos, productos electrónicos, bienes de consumo, procesamiento de alimentos, aserraderos y minería. Las exportaciones norteamericanas alcanzaron en el año 2007 montos cercanos a los 1,1 billones de dólares, siendo sus principales socios comerciales Canadá, México, China, Japón y Reino Unido. En el mismo año, por otra parte, sus importaciones ascendieron a un total de 2 billones de dólares, siendo los principales proveedores China, Canadá, México, Japón y Alemania. Los principales productos importados fueron crudo y productos del refinado del petróleo, maquinarias, automóviles, bienes de consumo, materias primas y alimentos y bebidas, mientras que los principales productos exportados fueron bienes de capital, automóviles, equipamiento para la industria, materias primas, bienes de consumo y productos agropecuarios. Cuadro Nº 1. Aspectos generales de los Estados Unidos. Principales ciudades New York ( h) Houston ( h) Los Ángeles ( h) Phoenix ( h) Chicago ( h) Washington (capital, h) Principales puertos Los Ángeles Long Beach New York / New Jersey Principales Aeropuertos de Carga Memphis (más importante del mundo) Los Ángeles Miami New York Chicago Indianápolis Charleston Oakland Norfolk Principales Aeropuertos de Pasajeros Atlanta (más importante del mundo) Chicago (2º más importante) Los Ángeles Dallas / Fort Worth Denver Phoenix 2. Intercambio comercial de los Estados Unidos 2.1. Balanza comercial de los Estados Unidos El saldo de la balanza comercial de los Estados Unidos registra un crecimiento lineal de su déficit en los últimos 10 años, aunque con un leve descenso en el año Las importaciones tuvieron un comportamiento semejante, produciéndose un aumento del 113,6% desde el año Fundación Export.Ar Área de Análisis e Inteligencia Comercial 22

24 Intercambio comercial de los Estados Unidos 1998 hasta llegar a un monto récord de 2 billones de dólares en el año 2007, también con una leve caída en el Las exportaciones estadounidenses registraron un aumento del 70,5% durante el período bajo análisis alcanzando los 1,16 billones de dólares durante 2007 lo que representó a su vez un incremento interanual del 12,1%. Con respecto al comercio global, se percibió un comportamiento semejante al de las exportaciones con un crecimiento durante el período del 95,5%. Cuadro Nº2. Balanza comercial de los Estados Unidos. En millones de dólares Exportaciones de los Estados Unidos Importaciones de los Estados Unidos Saldo Comercio total Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos del CEI (INDEC) 2.2. Balanza Comercial Argentina Estados Unidos Las exportaciones argentinas a los Estados Unidos registraron una importante alza cercana al 89,5% durante la década bajo estudio, alcanzando en el último año montos cercanos a los millones de dólares. Las importaciones, por su parte, experimentaron una caída de más del 71% en el período ( ). Sin embargo esta tendencia se revirtió en los años siguientes, logrando un incremento del 194,2% en el lapso ( ) alcanzando los millones de dólares. El saldo de la Balanza Comercial fue deficitario para nuestro país durante el período ( ), tendencia revertida a partir del año siguiente pasando a tener saldo positivo para la Argentina. Esta situación tuvo como origen la devaluación que sobrevino luego de la crisis del 2001, hecho que produjo un pronunciado descenso en las importaciones y un significativo incremento del volumen de las exportaciones. Sin embargo, con la recuperación económica de nuestro país, a partir del 2006 la balanza comercial bilateral volvió a ser deficitaria para la Argentina. Con respecto al comercio total, este tuvo un comportamiento irregular en la década bajo estudio ( ), siendo 2007 el año con mayores montos registrados, alcanzando millones de dólares y 2002 el de menores cifras, año en el se registraron operaciones por aproximadamente millones de dólares. Fundación Export.Ar Área de Análisis e Inteligencia Comercial 23

25 Intercambio comercial de los Estados Unidos Cuadro Nº 3. Balanza comercial Argentina Estados Unidos. En millones de dólares Exportaciones argentinas hacia los Estados Unidos Importaciones argentinas desde los Estados Unidos Saldo Comercio total Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración) Gráfico Nº 1. Intercambio comercial Argentina EE.UU. En millones de dólares Gráfico Nº 2. Evolución del saldo de la balanza comercial. En millones de dólares Evolución de las Exportaciones hacia EE.UU. Evolución de las Importaciones desde EE.UU Evolución del Saldo de la Balanza Comercial Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración) 2.3. Importaciones norteamericanas de autopartes Estados Unidos importó, en 2007 y solo en relación con los productos analizados, por un total cercano a los millones de dólares. A esa cifra tan importante se llegó a partir de un incremento quinquenal en las compras desde el exterior del 71,9%. Entre estas importaciones, toma preponderancia principal la subpartida ( ), que engloba a los productos descriptos como partes Identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de émbolo (pistón) de encendido por chispa; bielas, bloques, culatas, cárteres, válvulas, múltiples, aros de pistón, pistones, camisas de cilindro, etc. La Fundación Export.Ar Área de Análisis e Inteligencia Comercial 24

26 Intercambio comercial de los Estados Unidos mencionada importancia deriva del hecho de que a esos productos les corresponde una participación total del 58,4%. La otra subpartida que ocupa un porcentaje importante del total es la ( ) correspondiente a los Sistemas de suspensión y sus partes (incluye amortiguadores, barras de torsión, partes, etc., ya que la misma se alza con un 25,5%. Siguen la Motores de arranque, aunque funcionen también como generadores, con un 10%; la ( ) de los Muelles (resortes) helicoidales, con un 3,2% y, con un porcentaje muy cercano a la última, cierran la lista las Bujías de encendido (subpartida ). Gráfico Nº 3. Participación porcentual de las importaciones norteamericanas de autopartes. Año ,5% ,2% ,0% ,4% ,1% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstat Cuadro Nº 4. Importaciones norteamericanas de autopartes por posición arancelaria. En miles de dólares Posición arancelaria País Muelles (resortes) helicoidales Canadá México Japón Alemania China Reino Unido Francia Argentina (33 ) Resto Subtotal Identificables México como destinadas a los Japón motores de émbolo Canadá (pistón) de encendido por Alemania chispa; Bielas, bloques, culatas, cárteres, válvulas, China múltiples, aros de pistón, Brasil pistones, camisas de Corea del Sur cilindro, etc) Argentina (17 ) Resto Subtotal Fundación Export.Ar Área de Análisis e Inteligencia Comercial 25

27 Intercambio comercial de los Estados Unidos Cuadro Nº 4 (Continuación). Importaciones norteamericanas de autopartes por posición arancelaria. En miles de dólares Posición arancelaria País Bujías de encendido Motores de arranque, aunque funcionen también como generadores Sistemas de suspensión y sus partes (incluye amortiguadores, barras de torsión, partes, etc) Japón Alemania México Brasil China Corea del Sur Francia Argentina (22 ) Resto Subtotal México Japón China Canadá Corea del Sur Alemania Reino Unido Argentina (16 ) Resto Subtotal Canadá Japón México Alemania Corea del Sur China Taiwán Argentina (18 ) Resto Subtotal Total Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstat 1 Provincia de China Fundación Export.Ar Área de Análisis e Inteligencia Comercial 26

28 Intercambio comercial de los Estados Unidos 2.4. Exportaciones argentinas de autopartes hacia los Estados Unidos Considerando solamente las autopartes consideradas en este apartado, se verifica que el monto de las exportaciones argentinas a Estados Unidos en 2007 fue de 10,4 millones de dólares. Ese monto se traduce en un incremento interanual del 47,7% y, respecto a 2005, en un alza del 57,7%. Las dos posiciones arancelarias que en 2007 se destacan por la magnitud de sus movimientos fueron la correspondiente a Amortiguadores ( G), y la referida a Motores de arranque, aunque funcionen también como generadores ( Y), con participaciones del 76% y del 19%, respectivamente. Los Muelles (resortes) helicoidales cilíndricos ( K) y Los demás (culatas y cárteres) ( A) tuvieron una incidencia menor, alcanzando un 3% la primera y un 2% la última. Finalmente, se comprueba que los Bloques ( G) y las Bujías de encendido ( F), no tuvieron participación alguna en Cuadro Nº 5. Exportaciones argentinas a los Estados Unidos por posición arancelaria. En miles de dólares Posición arancelaria K Muelles (resortes) helicoidales cilíndricos G Bloques A Los demás (culatas y cárteres) F Bujías de encendido Y Motores de arranque, aunque funcionen también como generadores G Amortiguadores Total Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Info-Just Gráfico Nº 4. Evolución de las exportaciones de autopartes a los Estados Unidos Miles de dólares Año K G A F Y G Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Info-Just Fundación Export.Ar Área de Análisis e Inteligencia Comercial 27