OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE IV SUBORDINADAS A TASA FIJA CON VENCIMIENTO EN 2021 Por un Valor Nominal de hasta usd
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- Ángel Plaza Venegas
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1 PROGRAMA GLOBAL DE EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIALES POR UN VN DE HASTA $ BANCO SUPERVIELLE OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE IV SUBORDINADAS A TASA FIJA CON VENCIMIENTO EN 2021 Por un Valor Nominal de hasta usd ampliable hasta usd Noviembre 2014
2 Participantes de la Operación Banco Supervielle S.A. Emisor, Organizador y Colocador Auditores del Emisor SBS Trade S.A. Subcolocador Agente de Calificación de Riesgo Estudio Bruchou, Fernandez Madero & Lombardi Asesores legales de la transacción
3 Resumen de los términos y condiciones Valor Nominal Hasta U$S ampliable a U$S Periodo de Difusión Lunes 10 de noviembre al jueves 13 de noviembre de 2014 Periodo de Licitación 16:00 Hs del viernes 14 de noviembre de 2014 Fecha de Emisión y Liquidación Moneda Moneda de suscripción e integración Fecha de Vencimiento Amortización Pagos Fechas de Pago de Intereses Tasa de Interés Segundo día hábil siguiente al último día del Periodo de Licitación. Denominadas en Dólares Estadounidenses Pesos al Tipo de Cambio Inicial A los 7 años contados desde la Fecha de Emisión Unico pago, en la Fecha de Vencimiento El capital y los intereses serán pagaderos en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable Semestralmente Fija a licitar Montos Mínimos de Suscripción Dólares Estadounidenses Unidad de negociacion Múltiplos de uno. Precio de Emisión 100% del Valor Nominal Calificación ió "A(arg)" otorgada por Fix SCR S.A. Agente de Calificación ió de Riesgo Rango. Subordinación Mecanismo de absorción de pérdidas Tipo de Cambio Aplicable Intereses. Tasa y Cálculo Se encuentran subordinadas a depositantes y acreedores quirografarios del Banco, salvo por aquellos acreedores subordinados que sean tenedores de instrumentos que se encuentren incluidos en el cálculo del patrimonio neto básico (capital de nivel uno) -PNb-, de conformidad con la Comunicación A 5369 del BCRA Quita Significa el promedio aritmético simple de los últimos tres (3) Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo del tipo de cambio Peso/Dólar Estadounidense que informe el BCRA mediante la Comunicación A Devengarán intereses sobre su capital pendiente de pago a una tasa fija nominal anual que será determinada al término del Período de Licitación y será informada mediante la publicación del Aviso de Resultados 3
4 Resumen del Estado de Situación Patrimonial Consolidado 4
5 Resumen del Estado de Resultados Consolidado 5
6 Indicadores Financieros Consolidado 6
7 Indicadores Financieros Individual 7
8 Crecimiento significativo y rentabilidad sostenida Crecimiento de Préstamos Totales 1),2) ROAE mayor a 20% en los últimos 7 años 3) 51% 51% 36,3% 34,9% 52% 5,2% Calidad de los Activos 41% 30,2% 29,6% 4,5% 35% 36% 31% 16% 27% 17% 21% 10% 35% 45% 31% 30% 26% 33% 24% 26,6% 28,7%28,5% 24,4% 21,7% 25,3% 25,7% 24,5% 22,7% 21,1% 19,2% 14,3% 13,4% 11,0% 3,5% 3,2% 3,1% 2,9% 2,7% 24% 2,4% 1,7% 2,1% 2,1% 3,7% 2,4% 2,8% 1,9% 34% 3,4% 2,5% 1,4% 2,0% 1,7% 1,7% 1,3% Préstamos Totales de Banco Supervielle. Ps. MM (antes de previsiones) Crecimiento de Préstamos Totales de Banco Supervielle a/a Banco Supervielle Sistema Financiero Cartera Irregular Consolidada de Banco Supervielle Cartera Irregular del Sistema Financiero Cartera Irregular de Banco Supervielle (sin CCF) Crecimiento de Préstamos Totales del Sistema Financiero a/a Información Consolidada incluyendo Cordial Compañia Financiera a partir del 1 de agosto de Fuente: BCRA y EECC de Banco Supervielle e información de gestión 1) Incluye préstamos securitizados 2) Tasa de crecimiento últimos 12 meses 3) ROAE últimos 12 meses
9 Sólidos indicadores de rentabilidad Rendimiento neto sobre activos que devengan intereses (LTM) Ingresos Netos por servicios / (Ingresos netos por servicios + Margen) Ingresos Netos por Servicios / Gastos de Administración 12,5% 11,7% 17,4% 16,9% 16,6% 12,7% 13,3% 11,9% 10,6% 10,7% 11,0% 10,5%10,5% 9,6% 8,8% 46,5% 46,2% 44,5% 42,3% 41,8% 39,3%39,2% 3%39 41,6% 35,3% 34,7% 36,8% 32,9% 32,0% 31,1% 31,2% 31,4% 29,2% 25,0% 60,3% 58,5% 58,8% 59,5%60,2% 57,9% 57,1% 56,4% 57,5% 56,8% 57,1% 53,6% 55,3% 55,9% 55,4% 50,9% 49,2% 48,4% 5,6% 5,9% 6,6% Banco Supervielle Sistema Financiero Banco Supervielle Sistema Financiero Banco Supervielle Sistema Financiero Información Consolidada incluyendo Cordial Compañia Financiera a partir del 1 de agosto de 2011 Fuente: BCRA y EECC de Banco Supervielle e información de gestión consolidado con Cordial Compañía Financiera
10 Políticas de Riesgo Financiero Política de liquidez: Mantener una cartera de instrumentos con alto nivel de liquidez, equivalente al 42% de sus depósitos totales Descalce de plazos: No mayor a 90 días, considerando ciertos supuestos Los préstamos con vencimiento mayor a 180 días deben ser securitizables Baja concentración de depósitos a plazo de inversores institucionales Al 30 de junio de 2014 los depósitos a plazo mayores a Ps. 1 millón representaban el 38,1% del total de depósitos a plazo del sector privado en Banco Supervielle, mientras que a esa misma fecha, los depósitos a plazo mayores a Ps. 1 millón representaban 52,2% del total de depósitos a plazo del sector privado en el sistema financiero. Baja concentración de préstamos: Al 30 de junio de 2014 los 10 mayores préstamos representaban 6,0% del total de la cartera CAR Liquidez 12,0% 16,1% 12,6% 11,0% 12,9% 11,2% 11,7% 10,7% 12,6% 8,8% 12,8% 12,9% 13,7% 46% 11,3% 10,1% 10,8% 28% 50% 48% 49% 50% 32% 34% 31% 25% 46% 21% 50% 47% 26% 25% 51% 35% Jun-14 CAR Core Tier 1 1) Jun-14 Activos líquidos extendidos como porcentaje del total de depósitos 3) Activos líquidos como porcentaje del total de depósitos 2) Información Consolidada incluyendo Cordial Compañia Financiera a partir del 1 de agosto de ) Índice Core Tier 1 = Capital Core Tier 1 / Activos ponderados por riesgo y Capital Core Tier 1 incluye el 100% de los resultados del ejercicio y deduce todos los activos intangibles 2) Activos líquidos incluye disponibilidades, instrumentos emitidos por el BCRA (Lebacs & Nobacs) y títulos públicos con cotización (excluyendo endo tenencias en cuentas de inversión). 3) Activos líquidos extendidos incluye la cartera de factoring con vencimiento menor a 90 días Fuente: EECC de Banco Supervielle e información de gestión consolidado con Cordial Compañía Financiera a partir del 1 de agosto de 2011
11 Supervielle Organizador y Colocador Fideicomisos Financieros Obligaciones Negociables- VCP Diciembre 2003 Noviembre 2014 Diciembre 2009 Noviembre 2014 $ $ $ Créditos 1-4 a 83 Leasing I a 11 Personales I a 6 $ $ $ Prestamos Garantizados 1 y 2 $ Prendas 1 $ Renta Inmobiliaria 1 U$S Letras Hipotecarias 1 $ Créditos Serie 1 a 6 $ Serie 2 a 16 $ Serie 1 a 21 $ Montemar 1 a 3 $ AMPF Serie 1 $ Atanor 2 $ Serie 1 a 7 $ Serie 3 a 6 $ Tarjeta Plata 1 a 3 Musimundo 1 y 2 $ $ Mercado de Capitales mercadodecapitales@supervielle.com.ar 11
12 Colocación Colocador C l d Banco Supervielle S.A. Subcolocador: SBS Trade Período de Difusión Pública: Lunes 10 de Noviembre al Jueves 13 de Noviembre de 2014 Licitación / Subasta Pública: Viernes 14 de Noviembre de 10 a 16 Hs. Fecha de Liquidación: 48 Hs. se estima Martes 18 de Noviembre de 2014(48 hs hábiles bancarias del cierre del Período de Licitación) Licitación: Habrá dos tramos: competitivo y no competitivo. Licita Tasa Cupón Precio 100% Las ofertas deberán presentarse en: Banco Supervielle S.A. Mercado de Capitales. Dir: Bartolomé Mitre 434 Piso 3 Este Ciudad de Buenos Aires. Tel: /8268/8218 Fax: SBS Trade Dir: Av E. Madero 900 Piso 11 CABA. Tel: internos 112 y
13 Contactos BANCO SUPERVIELLE S.A. Ricardo Ramírez Responsable de clientes institucionales y corporativos Tel. (5411) ricardo.ramirez@supervielle.com.ar Facundo Cardozo Responsable de clientes institucionales y corporativos Tel. (5411) facundo.cardozo@supervielle.com.ar Rosario Jonas Mackinlay Mercado de Capitales Tel. (5411) rosario.jonas-mackinlay@supervielle.com.ar Gaspar Amadeo Lastra Mercado de Capitales Tel. (5411) gaspar.amadeo-lastra@supervielle.com.ar Guillermo Alonso Mercado de Capitales Tel. (5411) Guillermo.alonso@supervielle.com.ar 13
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