FACULTAD DE INGENIERÍA Carrera de Ingeniería Empresarial y de Sistemas

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1 FACULTAD DE INGENIERÍA Carrera de Ingeniería Empresarial y de Sistemas PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DEL BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. INTERBANK Tesis para optar el Título Profesional de Ingeniero Empresarial y de Sistemas LUIS ALBERTO MURGUÍA JARA Asesor Ing. César Sáenz Acosta Lima - Perú 2016

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3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DEL BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK

4 DEDICATORIA A todas aquellas personas (parientes y amigos) que me acompañaron en este esfuerzo y me dieron ánimo y aliento para continuar y salir adelante.

5 RESUMEN EJECUTIVO Este documento contiene el trabajo desarrollado para elaborar un plan estratégico para el Banco Internacional del Perú S.A.A. (en adelante, Interbank), para el periodo 2016 al Ello, debido a que hoy en día, es difícil pensar que una empresa pueda ser exitosa y sustentable en el tiempo y que no cuente a su vez con un proceso formal y estructurado de planeamiento estratégico. Interbank, siendo el cuarto Banco más importante del sistema bancario peruano, después del Banco de Crédito del Perú (BCP), Banco BBVA Continental y del Scotiabank Perú (Scotiabank), está expuesto a la presión de los otros bancos, con quienes compite para aumentar su porción de mercado y generar más valor para sus stakeholders. El plan estratégico desarrollado, se basó en el modelo analítico de formulación de las estrategias, el que toma las matrices de insumos: EFE, EFI y MPC), que serán analizadas y adecuadas por medio de las siguientes herramientas: Modelo Océano Azul, matriz FODA, matriz de posición estratégica y evaluación de la acción (PEYEA), la matriz Interna-Externa (IE), matriz Boston Consulting Group (BCG) y matriz de la Gran Estrategia. Con base en la información contenida en dichas matrices se elabora la matriz de planeación estratégica cuantitativa (MPEC), de la cual se obtiene una única estrategia genérica seleccionada, la cual es Desarrollo de producto. Dicha estrategia genérica está conformada, básicamente, por dos estrategias específicas vinculadas

6 estrechamente entre sí: Desarrollo de nuevos productos y servicios para los clientes con productos de depósitos (ejemplo: Turismo Bancarizado); priorizando el uso de los canales: banca por internet, ATM's y banca celular y un nuevo canal (Agencia móvil), que permite aprovechar mejor las fortalezas de Interbank para aprovechar las oportunidades que ofrece el entorno y, al mismo tiempo, mitigar el efecto de las amenazas y reducir/eliminar las debilidades de Interbank. La segunda estrategia (estrategia contingente) corresponde al Desarrollo e implementación de una metodología para el Gobierno de Tecnología de Información, para impulsar el desarrollo de productos basados en tecnología de la información y comunicaciones. La estrategia de desarrollo de productos, se proyectó en base al método de Balanced Scorecard (Tablero de mando) y es evaluada bajo criterios financieros (manejo de escenarios y flujo de efectivo) para probar su viabilidad. Finalmente, se proporciona algunas conclusiones y recomendaciones respecto al análisis desarrollado.

7 ÍNDICE DEDICATORIA... 4 INTRODUCCIÓN CAPÍTULO I LA EMPRESA Antecedentes de la empresa Descripción del negocio Estructura organizacional actual de la empresa CAPÍTULO II ALINEACIÓN Y FORMULACIÓN DE LA VISIÓN, MISIÓN Y VALORES DE LA EMPRESA Visión Visión actual de la empresa Análisis de la visión actual Matriz de la visión propuesta para la empresa Visión propuesta Misión Misión actual de la empresa Análisis de la Misión actual Elementos de la misión propuesta para la empresa Misión propuesta CAPÍTULO III ANÁLISIS EXTERNO Tendencias de las variables del entorno (variables políticas, tecnológicas, demográficas, sociales, culturales y del estilo de vida, económicas, variables legales, ecológicas) Análisis político y gubernamental... 55

8 Análisis económico Análisis legal Análisis cultural, demográfico, social y estilo de vida Análisis tecnológico Análisis ecológico Impacto en clientes y proveedores Efecto en el Banco Matriz de Evaluación de los Factores Externos EFE CAPÍTULO IV ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA Descripción de las cinco fuerzas competitivas de la industria (Sustitutos, Potenciales, Clientes, Proveedores, Competencia en el mismo sector) Poder de negociación de los proveedores Poder de negociación de los compradores Amenaza de los sustitutos Amenaza de los entrantes Rivalidad entre competidores existentes Matriz de atractividad de cada una de las fuerzas Análisis del Grado de atractividad de la industria Matriz de Perfil Competitivo CAPÍTULO V ANÁLISIS INTERNO Descripción de las actividades de la cadena de valor del Banco Actividades primarias Actividades secundarias Análisis funcional según D Alessio Indicadores de las actividades de la cadena de valor

9 Indicadores de Logística interna Indicadores de Operaciones Indicadores de Logística externa Indicadores de Marketing Indicadores de Servicios Indicadores de Infraestructura Indicadores de Recursos Humanos Indicadores de Tecnología Indicadores de Adquisiciones (Aprovisionamiento) Comparación con los líderes de la industria Banco de Crédito del Perú (BCP) Banco BBVA Continental Banco Scotiabank Perú S.A.A Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank Análisis comparativo de la Cadena de Valor de Porter para Interbank y sus principales competidores CAPÍTULO VI FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y DISEÑO DE LAS ESTRATEGIAS Alcance y planteamiento de los objetivos estratégicos Objetivos estratégicos Análisis de los objetivos estratégicos Diseño y formulación de estrategias Modelo Océano Azul Lienzo de la estrategia actual de la empresa Lienzo de la estrategia de la industria Matriz (eliminar, reducir, incrementar, crear) Lienzo de la estrategia de la industria Matrices de formulación de estrategias

10 Matriz FODA Matriz PEYEA Matriz Interna Externa Matriz Boston Consulting Group Matriz de la Gran Estrategia CAPÍTULO VII SELECCIÓN DE LA ESTRATEGIA Método Factores Estratégicos Claves Criterios de selección Matriz de selección Método de escenarios Descripción de escenarios considerados Comparación de Estrategias con escenarios Matriz de Planeación Estratégica Cuantitativa MPEC Descripción de la estrategia seleccionada Descripción de estrategia contingente CAPÍTULO VIII IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA MEDIANTE EL BALANCED SCORECARD Mapa de la Estrategia Objetivos específicos Perspectiva Cliente Perspectiva Procesos Internos Perspectiva Cliente Perspectiva Financiera Indicadores Metas Iniciativas (programas, acciones a llevar a cabo) Responsable

11 8.7. Presupuesto Cronograma de actividades CAPÍTULO IX EVALUACIÓN Evaluación Cualitativa Criterios de evaluación Comparación con los criterios Evaluación Financiera de la Estrategia Proyección de estados financieros Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Proyección de flujos CAPÍTULO X CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ÍNDICE DE GRÁFICOS Gráfico 1.1: Organigrama de Interbank Gráfico 2.1: Elementos clave para el planeamiento estratégico Gráfico 2.2: Elementos de la Visión Gráfico 2.3: Preguntas que debería responder la Misión Gráfico 3.1: Inflación Zona Euro: (% variación de precios) Gráfico 3.2: Producto Bruto Interno China Trimestral (variación porcentual anual) Gráfico 3.3: Exportaciones de China (variación porcentual anual) Gráfico 3.4: Bolsa de Shangai Gráfico 3.5: Inflación USA: Variación porcentual anual

12 Gráfico 3.6: Inflación en Lima Metropolitana. Variación porcentual anualizada del índice de precios al consumidor Sep.2009-Jul Gráfico 3.7: Producción de Cobre (millones toneladas métricas) Gráfico 3.8: Crecimiento del PBI (%) Gráfico 3.9: Indicador Mensual de la Producción Nacional Gráfico 3.10: Tipo de Cambio: Setiembre 2014-Setiembre Gráfico 3.11: Evolución del crecimiento poblacional de los últimos cinco quinquenios (porcentual) Gráfico 3.12: Distribución de la población por departamentos al 2015 (estimado) Gráfico 3.13: Evolución de la percepción ciudadana respecto a los principales problemas que afronta la sociedad peruana Gráfico 3.14: Ranking de países con mayor índice de delincuencia Gráfico 3.15: Puntos de atención de los bancos por cada 100 mil habitantes adultos Gráfico 3.16: Puntos de atención de los bancos por cada 100 mil habitantes adultos Gráfico 3.17: Encuesta ISACA - Ataques de cyberseguridad más comunes en las empresas Gráfico 3.18: Hogares con acceso a teléfono fijo, móvil, TV por cable, computadora e internet ( ) Gráfico 3.19: Variación de la cantidad de hectáreas agrícolas en el Perú ( ) Gráfico 4.1: Las Fuerzas competitivas de Porter Gráfico 4.2: Evolución anual del comportamiento de las colocaciones y los depósitos bancarios (en millones de dólares)

13 Gráfico 4.3: Evolución anual de la cantidad de agencias por entidad bancaria Gráfico 4.4: Evolución anual de la cantidad de cajeros corresponsales por entidad bancaria Gráfico 4.5: Evolución anual de la cantidad de cajeros automáticos en el sistema bancario peruano Gráfico 4.6: Variación del número de ATM s por banco Gráfico 5.1: Cadena de Valor de Interbank, según el Modelo de Porter Gráfico 5.2: Canales y/o medios para la actividad de captación de fondos en Interbank Gráfico 5.3: Actividades de Operación en Interbank Gráfico 5.4: Principios de Aprendizaje en Interbank Gráfico 5.5: Estrategia de Interbank y agentes activadores para la capacitación general de sus colaboradores Gráfico 5.6: Market Share de ATM s al 30 de junio Gráfico 5.7: Market Share de Crédito Hipotecario al 30 de junio Gráfico 5.8: Market Share de Créditos Comerciales al 30 de junio Gráfico 6.1: Esquema de objetivos estratégicos de Interbank versus elementos de las matrices EFE, EFI y componentes de la cadena de valor de Porter Gráfico 6.2: Evolución de la cantidad de transacciones en agencias versus las realizadas por canales electrónicos de Interbank Gráfico 6.3: Los cuatro Dominios del Distintivo ESR Gráfico 6.4: Modelo Océano Azul: Lienzo de la estrategia actual de Interbank

14 Gráfico 6.5: Modelo Océano Azul: Lienzo de la estrategia de la industria Gráfico 6.7: Lienzo de la nueva estrategia considerada Gráfico 6.8: Matriz PEYEA de Interbank Gráfico 6.9: Matriz Interna Externa de Interbank Gráfico 6.10: Matriz BCG de Interbank Gráfico 6.11: Matriz de la Gran Estrategia de Interbank Gráfico 7.1: Mapa de marcos de trabajo y estándares vinculados al Gobierno de Tecnología de la Información Gráfico 8.1: Las cuatro perspectivas del BSC Gráfico 8.2: Mapa de la Estrategia ÍNDICE DE FIGURAS Figura 3.1: Competitividad Regional 2014 en el Perú Figura 5.1: Home Banking de Interbank Figura 5.2: Emboce descentralizado en Interbank Figura 6.1: Prototipo de la pantalla en ATM para el producto social: Cuenta Solidaria ÍNDICE DE TABLAS Tabla 1.1: Productos, servicios y canales de Interbank Tabla 2.1: Evaluación de los componentes de la Visión de Interbank Tabla 2.2: Valores de Interbank versus Visión a proponer Tabla 2.3: Atributos deseables en una Visión estratégica versus Visión a proponer Tabla 2.4: Matriz de formulación de la Visión Tabla 2.5: Atributos propuestos por Fred David versus la Misión actual de Interbank... 43

15 Tabla 2.6: Atributos propuestos por Fred David versus la Misión propuesta para Interbank Tabla 2.7: Matriz de formulación de la Misión Tabla 3.1: Evolución de la Competitividad del Perú Tabla 3.2: Incidencia en el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana, según Grupos de Consumo (Setiembre 2015) Tabla 3.3: Balanza Comercial (Millones de US$) Tabla 3.4: Comercio Exterior Tabla 3.5: Resumen del Resultado del XI Censo Nacional Poblacional Tabla 3.6: Gasto de países iberoamericanos en Investigación & Desarrollo, en función del PBI Tabla 3.7: Impacto de las variables del entorno en los clientes y proveedores del Banco Tabla 3.8: Efecto de las variables del entorno en el Banco Tabla 3.9: Matriz EFE para Interbank Tabla 4.1: Índices del sector financiero peruano Tabla 4.2: Tasa de interés promedio por segmentos del mercado del sistema bancario Tabla 4.3: Matriz de atractividad del poder de negociación de los proveedores Tabla 4.4: Matriz de atractividad del poder de negociación de los compradores Tabla 4.5: Matriz de atractividad de los sustitutos Tabla 4.6: Matriz de atractividad de nuevos competidores Tabla 4.7: Matriz de atractividad de la rivalidad entre los competidores existentes

16 Tabla 4.8: Análisis del grado de atractividad de la industria bancaria en el Perú Tabla 4.9: Matriz del Perfil Competitivo (MPC) de Interbank Tabla 5.1: Distribución de Tiendas por zona geográfica (al 31 de agosto del 2015) Tabla 5.2: Personal según categoría laboral por empresa bancaria (al 31 de agosto del 2015) Tabla 5.3 Cadena de Valor de los cuatro principales Bancos peruanos Tabla 5.4 Ratios financieros de los cuatro bancos más grandes Tabla 5.5 Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) Tabla 6.1 Análisis del Objetivo OLP Tabla 6.2 Evolución del número de agencias de Interbank Tabla 6.3 Evolución del número de ATM s de Interbank Tabla 6.4 Evolución del número de cajeros corresponsales de Interbank Tabla 6.5 Análisis del Objetivo OLP Tabla 6.6 Evolución del rendimiento (ROAE) de Interbank Tabla 6.7 Análisis del Objetivo OLP Tabla 6.8 Evolución de la morosidad de la cartera de créditos de Interbank Tabla 6.9 Análisis del Objetivo OLP Tabla 6.10 Evolución transacciones electrónicas en Interbank Tabla 6.11 Análisis del Objetivo OLP Tabla 6.12: Estado actual de los componentes estratégicos Tabla 6.13: Matriz de tratamiento de los componentes estratégicos Tabla 6.14: Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA)

17 Tabla 6.15: Matriz PEYEA para Interbank Tabla 6.16: Estrategias a adoptar de acuerdo a cada Región de la Matriz Interna Externa Tabla 6.17: Participación de Mercado los cuatros principales bancos que conforman la banca múltiple (al 30/9/15) Tabla 6.18: Estructura de las colocaciones (ventas) de Interbank - Activos (al 30/9/15) Tabla 6.19: Determinación de la tasa de crecimiento de los productos considerados en la matriz BCG de Interbank (al 30/9/15) Tabla 6.20: Determinación de los datos requeridos para graficar la matriz BCG de Interbank (al 30/9/15) Tabla 7.1: Análisis para la selección de la(s) estrategia(s) genérica(s) Tabla 7.2: Análisis para la selección de la estrategia específica Tabla 7.3: Matriz de escenarios supuestos para Interbank, considerando las variables externas (Periodo: ) Tabla 7.4: Matriz de escenarios supuestos para Interbank considerando sus variables internas (Periodo: ) Tabla 7.5: Comparación de estrategias específicas versus escenarios supuestos, seleccionados para Interbank Tabla 7.6: Matriz cuantitativa de la planificación estratégica (MCPE) para Interbank Tabla 8.1: Objetivos-Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento Tabla 8.2: Objetivos-Perspectiva Procesos Internos Tabla 8.3: Objetivos-Perspectiva Cliente Tabla 8.4: Objetivos-Perspectiva Financiera

18 Tabla 8.5: Objetivos-Indicadores Tabla 8.6: Objetivos-Metas Tabla 8.7: Iniciativas (programas, acciones a llevar a cabo) Tabla 8.8: Responsables Tabla 8.9: Tablero de Comando completo para Interbank Tabla 8.10: Presupuesto Cuadro anualizado Tabla 8.11: Presupuesto Cuadro por mes y año (expresado en Nuevos Soles) Tabla 8.12: Cronograma de actividades Tabla 9.1: Análisis de la congruencia de la estrategia Tabla 9.2: Análisis de la consonancia de la estrategia Tabla 9.3: Componentes del estado de resultados (Ganancias y Pérdidas) para una empresa bancaria Tabla 9.4: Proyección de los ingresos (sin estrategia) Tabla 9.5: Estados de resultados históricos de Interbank (2012 al 2015) Tabla 9.6: Tasas promedio anuales calculadas para proyectar el estado de resultados de Interbank Tabla 9.7: Proyección del Estado de resultados de Interbank sin estrategia (periodo: 2016 al 2020) Tabla 9.8: Proyección del Estado de resultados de Interbank con estrategia (periodo: 2016 al 2020) Tabla 9.9: Proyección del Balance General de Interbank con estrategia (periodo: 2016 al 2020). Escenario Optimista (en miles de Soles) Tabla 9.10: Proyección del Balance General de Interbank con estrategia (periodo: 2016 al 2020). Escenario Moderado (en miles de Soles)

19 Tabla 9.11: Proyección del Balance General de Interbank con estrategia (periodo: 2016 al 2020). Escenario Pesimista (en miles de Soles) Tabla 9.12: Proyección de flujos para Interbank: Periodo 2016 al 2020, para los escenarios optimista, moderado y pesimista ANEXOS Anexo 1: Evolución de la Organización de la Tecnología de Información en Interbank Anexo 2: Principales indicadores de los cuatro primeros bancos y del sistema bancario al 31 de octubre del BIBLIOGRAFÍA REFERENCIAS ELECTRÓNICAS