533-G-56 Directorio Global Nueva Banca Digital Guía de Ayuda

Transcripción

1 533-G-56 Directorio Global Nueva Banca Digital Guía de Ayuda

2 I 30/11/ /11/2018 2/15 CONTENIDO 1. GENERALIDADES PROCEDIMIENTO PARA DIRECTORIO GLOBAL NUEVA BANCA DIGITAL... 5

3 I 30/11/ /11/2018 3/15 1. GENERALIDADES Este documento tiene como propósito instruir a los usuarios con perfil natural y jurídico de la Nueva Banca Digital para el manejo y navegación de la opción Directorio Global ubicada en el menú principal de la página, accediendo a la página web y siguiendo los pasos descritos en el presente documento. El menú Directorio Global es un repositorio que permite registrar contactos, cuya información está relacionada a pagos o transferencias de cuentas, servicios o tarjetas de crédito y contiene las siguientes funcionalidades: Directorio Global Agregar Nuevo Contacto Cargar Archivos Vaciar Directorio Global Permite incorporar un contacto a su directorio personal. Permite realizar la carga masiva de archivos (TXT) correspondiente a los contactos. Permite eliminar todo el contenido del directorio personal. La barra de herramientas de soporte ubicada en parte izquierda de la pantalla, visualizada en todas las opciones del menú principal, contiene una serie de botones los cuales se describen a continuación: : Buscar (Búsqueda Permite a al usuario de la Nueva Banca Digital realizar una búsqueda sobre una Global). operación específica, sin tener que utilizar la rutas habituales del menú. Este método dirige su búsqueda a productos, servicios, usuarios, pagos, servicios y reclamos. : Equipo Frecuente Botón en color verde el cual indica que el usuario se encuentra en un equipo de uso frecuente, en caso contrario se muestra en color gris. Botón en color verde (estado activo). Espacio que garantiza la seguridad de las : Zona segura operaciones sensibles de los usuarios. Cuando se encuentre inactivo el botón se visualiza en color gris. : Notificaciones Espacio donde se visualizan las notificaciones recibidas. : Idioma Botón de selección del idioma del sistema. : Ayuda Botón de ayuda. : Cerrar Sesión Finalizar la sesión.

4 I 30/11/ /11/2018 4/15 Las funcionalidades en las cuales se requiere que el icono de Zona Segura se encuentre activo son: Directorio Global: Adición y Eliminación de Beneficiarios. Transferencias: Cuando el beneficiario no se encuentre registrado en el directorio. Pagos y transferencias: Avance de efectivo. Configuración: Configuración de Seguridad Actualización de Datos y Excepciones de Límites. Para la configuración de la opción Zona Segura, proceda según lo indicado en el proceso de Código de Seguridad descrito en el presente documento. El método de Búsqueda Global está orientado a datos registrados en el sistema que presenta un resultado previo de la funcionalidad que requiere, permitiendo asi seleccionar la opción de su preferencia. Ejemplo: Utilizando el botón Ver más el sistema proporciona un amplio resultado de la búsqueda requerida, mostrando el resultado en un orden cronológico, del más reciente al más antiguo y agrupados según el tipo, según el parámetro de búsqueda ingresado.

5 I 30/11/ /11/2018 5/15 2. PROCEDIMIENTO PARA DIRECTORIO GLOBAL NUEVA BANCA DIGITAL 1. Haga clic en el botón. 2. Ingrese la siguiente información en los campos requeridos: Tipo de Identificación y número: Haga clic en el botón y seleccione de la lista desplegable el tipo de documento de identificación (V: Venezolano, E: Extranjero, P: Pasaporte, M: Menor), seguidamente digite el número del documento de identidad seleccionado. 3. Haga clic en el botón. (Continúa en el punto 7 descrito en este documento). Nota: El sistema valida si el ingreso al sistema fue a través de un equipo de uso frecuente. Equipo de uso no frecuente 4. Ingrese la respuesta de las preguntas de validación realizadas por el sistema en el campo destinado para tal fin y haga clic en el botón, en caso de no requerir ejecutar la acción, haga clic en el botón. Nota: responda tantas preguntas de desafío como le indique el sistema, éstas son aleatorias que debe responder de acuerdo al pool de preguntas configuradas por el Banco en el sistema.

6 I 30/11/ /11/2018 6/15 5. Haga clic en el check box correspondiente, según el caso: 6. En caso de registrar el equipo como uso frecuente, ingrese una descripción que identifique el equipo y haga clic en el botón, en caso de no registrar el equipo como uso frecuente haga clic en el botón. Nota: De no requerir ejecutar la acción, haga clic en el botón. Equipo de uso frecuente 7. Ingrese en el campo Usuario su nombre de usuario para el acceso y haga clic en el botón. 8. Ingrese la información en el siguiente campo: Contraseña: Digite la contraseña de acceso al sistema. 9. Haga clic en el botón, en caso de no requerir ejecutar la acción, haga clic en el botón.

7 I 30/11/ /11/2018 7/ Haga clic en el botón ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. 11. Haga clic en el botón (Directorio Global). 12. Visualice los contactos registrados en su directorio. Nota: El cliente al seleccionar algún contacto de su directorio podrá realizar las siguientes acciones disponibles, de ser necesario: Nuevo Producto, Eliminar o Editar, las cuales se encuentran descritas en el presente documento. 13. Ejecute la acción que requiera, visualizadas en la pantalla: : Agregar Nuevo Contacto. : Cargar Archivos. : Vaciar Directorio Global. Agregar Nuevo Contacto 14. Haga clic en el botón.

8 I 30/11/ /11/2018 8/ Ingrese la siguiente información: A quién desea agregar?: Haga clic en el botón y seleccione de la lista desplegable el tipo de identificación del contacto a crear (V, E, P, M) y seguidamente digite el número de identificación seleccionado en el campo destinado para tal fin. 16. Continúe con el ingreso de la información solicitada a medida que se vayan reflejando los campos: Nombre contacto: Digite el nombre del contacto a crear. Apellido contacto: Digite el apellido del contacto a crear. Alias contacto: Digite un seudónimo que identifique al contacto a crear. Número de celular: Digite el número de teléfono celular del contacto a crear. Correo electrónico: Digite la dirección de correo electrónico del contacto a crear. Tipo de registro a agregar: Haga clic en el botón y seleccione el tipo de registro que desea agregar al directorio personal (Cuentas, Servicios, Tarjetas de Crédito). Al seleccionar el tipo de registro requerido se despliega los campos según el tipo. 17. En caso de seleccionar el tipo de registro a agregar sea Cuentas/Tarjetas de crédito: Banco: Haga clic en el botón y seleccione el banco del contacto que desea agregar.

9 I 30/11/ /11/2018 9/15 Alías Producto: Digite un seudónimo que identifique al producto a crear. Número de producto: Digite el número completo (20 dígitos) del número del producto (cuentas) del contacto a crear. Monto máximo: Digite el monto máximo permitido para cualquier operación relacionada con el producto o contacto agregado. Estatus: Haga clic en el botón y seleccione el estatus del contacto a crear en el directorio (Activo, Inactivo). Continúa en el punto En caso de seleccionar el tipo de registro a agregar Servicios: (Se toma como ejemplo el tipo de servicio CANTV Telefonía Fija, para la descripción del proceso). Servicio: Haga clic en el botón y seleccione con un clic el tipo de servicio a agregar al directorio. Alias producto: Digite un seudónimo que identifique al producto a crear. Número de Teléfono: Digite el número de teléfono a agregar al directorio global, incluyendo el código de área respectivo. 19. Monto máximo: Digite el monto máximo permitido para cualquier operación relacionada con el producto o contacto agregado. 20. Estatus: Haga clic en el botón y seleccione el estatus del contacto a crear en el directorio (Activo, Inactivo). Continúa en el punto Ingresada la información en los campos solicitados, haga clic en el botón. En caso que no desee guardar el contacto en el directorio haga clic en el botón para no ejecutar la acción.

10 I 30/11/ /11/ / Visualice los datos básicos del contacto agregado al directorio global y la identificación del producto (tipo de registro a agregar, número de producto, alias producto y acción). Editar Contacto 23. Haga clic en el botón para editar los datos del contacto del directorio global. 24. Modifique el dato requerido (Identificación, Nombres y Apellidos, Alias contacto, Número de celular, Correo electrónico), de ser el caso y haga clic en el botón. En caso que no requiera ejecutar la acción de edición, haga clic en el botón. Nota: Utilice el botón para regresar a la pantalla principal de Directorio Global. Editar Producto 25. Haga clic en el botón.

11 I 30/11/ /11/ / Modifique el campo requerido, de ser el caso (Tipo de registro a agregar, Banco, Alias producto, Número de producto, Monto máximo o Estatus) y haga clic en el botón. En caso que no requiera ejecutar la acción de edición, haga clic en el botón. Nuevo Producto 27. Si requiere agregar un nuevo producto a un contacto de su directorio global, haga clic en el botón. 28. Ingrese la información solicitada en los siguientes campos: Tipo de registro a agregar: Haga clic en el botón y seleccione el tipo de registro que desea agregar al directorio personal (Cuentas, Servicios, Tarjetas de Crédito). Nota: Al seleccionar el tipo de registro requerido se despliega los campos según el tipo. Banco: Haga clic en el botón y seleccione el banco del contacto que desea agregar. Alía producto: Digite un seudónimo que identifique al producto a crear.

12 I 30/11/ /11/ / Número de producto: Digite el número completo (20 dígitos) del número del producto (cuentas) del contacto a crear. 30. Monto máximo: Digite el monto máximo permitido para cualquier operación relacionada con el producto o contacto agregado. 31. Estatus: Haga clic en el botón y seleccione el estatus del contacto a crear en el directorio (Activo, Inactivo). 32. Ingresada la información solicitada, haga clic en el botón. En caso que no requiera ejecutar la acción haga clic en el botón. 33. Ubicado en la pantalla inicial del Directorio Global, se visualiza la lista de contactos registrados. Al hacer clic en cualquiera de sus contactos, se activan las siguientes acciones: Nuevo Producto, Editar y Eliminar. Para el caso de Nuevo Producto ( ) ejecute los pasos 24 y 25 descritos en este documento. Para el caso de Editar ( ) ejecute los 22 y 23 descritos en este documento. Eliminar 34. En caso que requiera eliminar un contacto del directorio global, haga clic en el botón. 35. Visualice el mensaje emergente: Requiere eliminar el contacto? XXXXX XXXXX. (donde las equis representan el nombre del contacto a eliminar). 36. Verificada la información a realizar, haga clic en el botón. En caso que no requiera ejecutar la acción haga clic en el botón, eliminándose automáticamente el contacto seleccionado del directorio global.

13 I 30/11/ /11/ /15 Cargar Archivos 37. Haga clic en el botón. 38. Haga clic en el botón para seleccionar el archivo a descargar al directorio global. 39. Seleccione el archivo de su PC y haga clic en el botón.

14 I 30/11/ /11/ / Realizada la carga del archivo, haga clic en el botón. El archivo descargado el cliente debe ubicarlo en su carpeta de descarga configurada. Vaciar Directorio Global 41. Haga clic en el botón si desea eliminar todos los contactos del directorio global. 42. Visualice el mensaje emergente: Está seguro de vaciar el Directorio Global?. 43. Haga clic en el botón, en caso que no requiera ejecutar la acción haga clic en el botón, eliminándose automáticamente del directorio global de contactos.

15 I 30/11/ /11/ /15 CERRAR SESIÓN 44. Haga clic en el botón. 45. Haga clic en el botón. 46. Visualice el mensaje: Estás seguro de que deseas cerrar la sesión?. 47. Haga clic en el botón. En caso que no desee cerrar la sesión haga clic en el botón.