INFORME DIARIO DEL MERCADO DE GRANOS 15/11/2016 COTIZACIONES FOB Y CIF

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1 INFORME DIARIO DEL MERCADO DE GRANOS 15/11/2016 Diariamente: Precios del mercado de granos, Disponible. Futuros. Nacionales e internacionales. Cotización de las principales monedas. Merval. Petróleo. Noticias breves. Negocios internacionales. Noticias destacadas del ámbito nacional e internacional. Comentarios del cierre del Mercado de Chicago. Semanalmente: Lunes: Precios de aceite de palma en el mundo. Noticias internacionales. Martes: Precios de trigo blando en el mundo. Precios de aceites y pellets en el mercado interno. Mercados Internacionales. Miércoles: Precios de distintos trigos en el mundo. Informe semanal del CIG. Precios de distintos granos en el mundo. Página de fletes terrestres y marítimos. Jueves: Indicador de precios: Precios de paridad interna del trigo y maíz argentino. Viernes: Informe semanal de estimaciones. Noticias Internacionales. Mensualmente: Molienda de granos oleaginosos -Molienda de cereales. Producción de pellets, aceites y expellers. Existencias de granos. Informe de oferta y demanda mundial del USDA. COTIZACIONES FOB Y CIF F.O.B. Bs.As. ( Dol/Tn ) TRIGO MAÍZ SOJA GIRASOL NOV ,0 176,0 205, , , ,0 NOV/DIC ,0 380,0 - NOV/FEB ,0 174, NOV/MAR ,0 372, DIC/OCT ,0 174, ENE/OCT ,0 360,0 - MAR/OCT ,0 156, ABR/OCT ,0 378, ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA ACEITE DE GIRASOL PELL. DE GIRASOL NOV2016 0,0 0,0 658, ,0 0,0 0,0 765, ,0 NOV/DIC ,0 760,0-150,0 150,0 - NOV/MAR ,0 770,0-336,0 336, ENE/OCT ,0 745,0-152,0 158,0 - ABR/OCT ,0 740,0-342,0 342,

2 F.O.B. GOLFO ( Dol/Tn ) TRIGO PAN TRIGO BLANDO MAIZ SOJA NOV ,9 195,0 213,3 181,5 179,7 213,4 161,2 159,5-388,9 387,0 - DIC ,7 195,8 213,3 181,5 179,7 213,4 161,6 159,9 171,0 388,9 387,0 347,3 ENE ,0 194,2 217,8 183,3 181,0 213,0 161,9 160,3 171,1 389,7 387,7 347,3 FEB ,0 194,2-183,3 181,0 182,9 161,9 160,3 171,8 392,4 390,4 346,6 MAR ,1 195,3-183,3 181,0 182,9 161,9 160,3 172, ABR ,4 195, ,6 162, MAY ,4 195, ,6 162, C.I.F. ROTTERDAM ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA PELL. DE GIRASOL NOV ,8 857, DIC ,5 852,6 716, DIC/ENE , ENE ,4 836, FEB ,4 836, FEB/ABR , ABR ,4 836, MAY/JUL , JUN ,9 815, DÓLAR COTIZACIÓN DEL : $ 15,4 CIERRE EN MERCADOS DE FUTUROS DE GRANOS Y DERIVADOS (Dls/Ton) CHICAGO TRIGO MAÍZ SOJA NOV ,8 315,6 DIC ,6 144,8 182,2 134,4 132,8 141, ENE ,6 361,7 314,3 MAR ,9 151,6 182,9 137,5 135,9 143,9 366,7 364,7 314,6 MAY ,8 156,6 184,2 140,3 138,8 146,4 369,5 367,4 316,7 JUL ,2 162,2 184,6 143,1 141,6 148,4 371,4 369,5 319,0 AGO ,1 369,2 319,6 SET ,0 168,3 187,7 145,8 144,3 149,9 366,2 364,3 319,6 NOV ,4 360,6 321,1 DIC ,4 175,5 192,8 149,3 147,9 152,

3 CHICAGO KANSAS HARINA SOJA ACEITE SOJA TRIGO DIC ,8 341,6 318,3 754,2 748,5 596,1 149,9 148,0 171,0 ENE ,2 344,0 319,1 759,7 753,5 602, MAR ,6 345,9 319,0 765,0 758,4 607,1 156,3 154,5 176,3 MAY ,2 347,4 320,2 769,2 762,4 611,8 160,7 158,8 179,9 JUL ,2 349,6 322,1 772,9 766,5 616,4 164,8 163,1 183,6 AGO ,8 349,3 322,9 772,7 766,8 618, SET ,8 348,3 323,1 771,6 765,2 619,7 170,1 168,5 188,6 OCT ,8 345,1 322,8 767,2 761,2 619, DIC ,2 345,6 323,9 768,5 762,8 622,4 176,9 175,8 195,2 BUENOS AIRES TRIGO MAIZ SOJA ROSARIO GIRASOL ROSARIO Disponible 145,0 144,0 167,0 167,0 261,0 261,0 306,0 306,0 NOV ,3 261,5 DIC ,6 170,3 ENE ,0 145,5 265,0 266,5 MAR ,0 155,0 MAY ,6 257,0 JUL ,0 166,0 144,8 145,0 MONEDAS Comprador Vendedor VALORES Actual Anterior ARGENTINA peso 1548, ,00 MERVAL índice 16381, ,70 AUSTRALIA dólar 132,56 132,49 * dólar 45,27 42,58 BRASIL real 343,64 343,94 CANADÁ dólar 134,71 134,75 UNIÓN EUROPEA euro 93,17 93,14 JAPÓN yen 10887, ,00 URUGUAY peso 2803, ,00 ORO LONDRES dólar/onza 1218, ,96 Valores de las monedas por 100 dólares de EE.UU *barril de crudo en Brent (Reino Unido). INFORMACIÓN DE PRECIOS DEL MERCADO DE GRANOS DEL DÍA 15/11/2016 EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Localidad JUNIN JUNIN S. JERONIMO S. JERONIMO GIRASOL Precio/ton U$S 270 U$S 330 U$S 350 U$S 270 Condiciones DIC/ 1-/2-/3 DISP. C/D DISP. C/D DICIEMBRE Localidad S. MARTIN S. MARTIN S. MARTIN S. LORENZO TIMBUES MAÍZ Precio/ton U$S 140 U$S 165 U$S 145 $ $ Condiciones JUNIO 2017 DICIEMBRE MARZO 2017 DISP. C/D DISP. C/D Localidad ROJAS COLZA Precio/ton U$S 250 Condiciones NOVIEMBRE

4 Localidad S. MARTIN ALVEAR G. LAGOS S. MARTIN LIMA SOJA Precio/ton $ $4.000 U$S 250 U$S 250 U$S 252 Condiciones DISP. C/D DISP. C/D MAYO 2017 MAYO 2017 MAYO 2017 Localidad ROSARIO S. MARTIN S. MARTIN A. SECO SORGO Precio/ton $ $ U$S 120 U$S 120 Condiciones DISP. C/D DISP. C/D ABRIL 2017 MAR/ABR. Localidad CEBADA Precio/ton Condiciones Localidad S. MARTIN S. MARTIN ROSARIO S. MARTIN S. LORENZO TRIGO Precio/ton U$S 150 U$S 145 $ $ $ Condiciones ENERO 2017 DICIEMBRE DISP. C/D DISP. DISP. C/D NOTICIAS Exportaciones de trigo francés fuera de la U.E a tn en Sept Las exportaciones francesas de trigo blando fuera de la Unión Europea cayeron fuertemente en septiembre, mientras que las importaciones siguieron aumentando, según datos de la aduana el martes. Francia envió unas toneladas de trigo blando fuera del bloque en septiembre, el tercer mes de la campaña de comercialización 2016/17, frente a las toneladas en agosto y las toneladas en julio. Las exportaciones totales de trigo blando fuera del bloque desde el comienzo de la temporada que comenzó el 1 de julio se situaron en 1,5 millones de toneladas, un 27 por ciento menos que el año anterior. En una rara medida, Francia exportó más trigo a los 28 miembros del mundo que en el mercado mundial en septiembre, con ventas a otros países de la UE en toneladas, con lo que el total de los primeros tres meses de la temporada en 1,2 millones de toneladas. En las importaciones, los embarques de julio a septiembre estaban funcionando 31 por ciento por encima de la temporada pasada con toneladas, según los datos. Cosecha brasileña de alimentos en crecimiento de 13,3 % en 2016 Brasil, uno de los principales productores de alimentos del mundo, espera una cosecha de 210,9 millones de toneladas en el período , informaron hoy fuentes oficiales. Según divulgó la estatal Compañía Nacional de Abastecimiento (CONAB), la previsión es que la cosecha presente aumente en un 13,3 por ciento frente a la anterior e incluso podría ser mejor si el clima es favorable. En tal caso, la cosecha podría llegar a los 215,1 millones de toneladas, lo cual representaría un aumento del 15,6 por ciento en relación al período , cuando se recogieron 186,1 millones de toneladas.

5 Uno de los cultivos que debe favorecer el aumento de la cosecha es el de soja, del que se espera que aumente su producción en un 8,5 por ciento y el de maíz, para el cual hay previsto un incremento de la producción cercano al 4,7 por ciento. Ya el arroz debe tener un aumento de la producción del 13,9 por ciento, mientras que los frijoles deben tener un crecimiento de su producción del 24 por ciento. Fin Colocan toneladas de arroz en Irán Uruguay colocó dos barcos de arroz en Irán con toneladas cada uno, en el marco de una licitación que fue exclusiva y afianza una corriente comercial firme con este tradicional comprador del cereal. Así lo confirmó a El País el vicepresidente de la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA), Hernán Zorrilla, para quien los US$ 454 por tonelada logrados por los molinos en este negocio son un valor muy bueno y está dentro de los precios previstos para este tipo de mercado. Mientras tanto, la siembra perteneciente a la zafra 2016/17 está prácticamente terminada y la gran ventaja es que básicamente todo el arroz se plantó durante el mes pasado, en las fechas óptimas para el cultivo. El 79% del área ya se sembró y estará quedando entre 5% y 10% del área por sembrarse, le dijo Zorrilla a El País. Dependiendo de la zona, algunos productores recién están volviendo a entrar a las chacras para finalizar de plantar, pues las lluvias y el exceso de humedad registrado semanas atrás impedían las tareas. Desde la Asociación Cultivadores de Arroz se está estimando un área muy similar a la del año pasado abarcó hectáreas, seguramente por encima de hectáreas. El calor de los últimos días ayudó mucho a los cultivos y a la emergencia de las plantas, confirmó Zorrilla. Eso es muy favorable para los productores que en algunos años anteriores han tenido que comenzar con los bombeos de agua a las chacras para ayudar los nacimientos, encareciendo los costos. Zorrilla adelantó también que plantar una hectárea de arroz en esta zafra insume alrededor de US$ 1.825, cuando en realidad en la zafra pasada los costos habían caído. Ahora volvieron a subir levemente debido a los movimientos del precio del dólar, explicó, pero la ACA todavía no tiene el costo totalmente definido.

6 PRECIOS DE TRIGO BLANDO EN EL MUNDO AL 15/11/2016 Origen Calidad Cotización Nov. Dic. Ene. Estados Unidos SRW FOB Golfo Estados Unidos SWW FOB Pacífico Francia Milling FOB Rouen Francia Milling FOB Canal de la Mancha Australia APW2 CIF Costa Este Hungría Milling CIF Inglaterra Forrajero FOB Costa Este CONDICIÓN Y AVANCE DE CULTIVOS EN ESTADOS UNIDOS El USDA informó el estado y la condición de los cultivos en Estados Unidos al 15 de Noviembre. Los datos a continuación están expresados en porcentaje: PRODUCTO 15/11/16 08/11/16 08/11/15 Prom. 5 años Trigo de invierno Bueno/excelente s/d Maíz Cosechado Soja Cosechado Trigo de Invierno Sembrado OPERACIONES DECLARADAS EN EL SIOGRANOS EL Se registraron el en la plataforma electrónica SIOGRANOS, un total de 366 mil toneladas de los productos comprendidos en el sistema. Del volumen total informado, aproximadamente un 73 % se declaró en operaciones con precio hecho. En las siguientes tablas se puede observar la desagregación por producto y zona de entrega:

7 VOLUMEN TOTAL REGISTRADO EN SIO GRANOS EN TONELADAS COSECHA 15/16 FECHA: 14/11/2016 PUERTOS QUEQUEN BAHIA BLANCA BSAS ROSARIO N ROSARIO S TOTAL PUERTOS ZONAS INTERIOR TOTAL QUEQUEN BAHIA BLANCA BSAS ROSARIO N ROSARIO S TOTAL PUERTOS ZONAS INTERIOR TOTAL FIJACIONES Datos: ar VOLUMEN TOTAL REGISTRADO EN SIO GRANOS EN TONELADAS COSECHA 16/17 FECHA: 14/11/2016 ACEITE CEBADA TRIGO TRIGO TOTAL JORNADA PUERTOS GIRASOL MAIZ SOJA SORGO TOTAL DE SOJA FORRAJERA CANDEAL PAN ANTERIOR QUEQUEN BAHIA BLANCA BSAS ROSARIO N ROSARIO S TOTAL PUERTOS ZONAS INTERIOR TOTAL VOLUMEN REGISTRADO A PRECIO HECHO EN TONELADAS COSECHA 16/17 FECHA: 14/11/2016 PUERTOS Aceite de Soja Cebada Forrajera Girasol Maiz Soja Sorgo Trigo Candeal QUEQUEN BAHIA BLANCA BSAS ROSARIO N ROSARIO S TOTAL PUERTOS ZONAS INTERIOR TOTAL FIJACIONES Datos: ar Trigo Pan TOTAL TOTAL JORNADA ANTERIOR VOLUMEN REGISTRADO A PRECIO HECHO EN TONELADAS COSECHA 15/16 FECHA: 14/11/2016 PUERTOS ACEITE DE SOJA Aceite de Soja CEBADA FORRAJERA Cebada Forrajera GIRASOL MAIZ SOJA SORGO Girasol Maiz Soja Sorgo TRIGO CANDEAL Trigo Candeal TRIGO PAN Trigo Pan TOTAL TOTAL Total Jornada ANTERIOR Total Jornada ANTERIOR -Cabe destacar que los registros aquí informados corresponden a la totalidad de los contratos que fueron registrados en el sistema. Para la detección de las operaciones a precio hecho se tomaron todos los contratos de compraventa y canje a precio hecho y las fijaciones declaradas en el día de la fecha. Las zonas del interior se refieren a una zonificación aplicada en la región productiva, excluido los puertos de entrega, en la cual se agrupan partidos y departamentos con el objetivo de presentar la localización de las operaciones. Por último, es importante tener en cuenta que a la información por operación se puede acceder entrando a la dirección de la pagina

8 CIERRE DEL MERCADO DE CHICAGO: TRIGO: Los futuros del cereal cierran con subas, fundamentados en compras de oportunidad y preocupaciones por el tiempo seco en las regiones trigueras de USA. MAÍZ: Los futuros del grano forrajero cierran en alza en Chicago, impulsados por compras de oportunidad y la fuerza del crudo. SOJA: Los futuros de la oleaginosa cierran en alza, apoyados en datos de molienda mensual alcistas y los bajos niveles de stocks de aceite. HARINA Y ACEITE DE SOJA: Los futuros de las harinas y los aceites cierran con tono alcista, siguiendo la tendencia del poroto. Responsable del Informe: Ing. Mario O. García. Colaboradores: Sr. Ricardo López, Ing. Rodolfo Grisolía.