SFA SAGARPA Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de México

Transcripción

1 SFA SAGARPA Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de México Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios SAGARPA El fortalecimiento de los precios internacionales incentivará la producción de granos en México. En el largo plazo, se espera que la producción de maíz blanco supere las 25 millones de toneladas

2 SFA SAGARPA Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de México Nota a los lectores Junio de 2011 La Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios (SFA) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) presenta las Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de México Bajo ninguna circunstancia estos resultados deberán considerarse como un pronóstico del futuro del sector y/o una posición oficial de esta dependencia. Éste debe utilizarse como un punto inicial para discutir las tendencias del sector bajo ciertas condiciones y supuestos económicos, técnicas, condiciones climáticas y de política pública. Las Perspectivas agroeconómicas terminaron de realizarse en mayo de 2011.

3 Perspectiva de largo plazo del sector agropecuario de México Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. SAGARPA Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios Análisis Económico Agroalimentario Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios Av. Municipio Libre 377, piso 4 B; Col. Santa Cruz Atoyac, Del. Benito Juárez, México, DF Teléfono x análisis.economico@sagarpa.gob.mx psherwell@sagarpa.gob.mx Nota y Agradecimiento al Servicio de Investigación Económica del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (ERS-USDA, por sus siglas en inglés): Las proyecciones internacionales que se presentan en este documento fueron elaboradas con información del USDA (USDA Agricultural Projections to 2020). En particular, agradecemos las opiniones, comentarios y observaciones de Steven Zahniser, Jim Hansen y Mesbah Motamed. i

4 C O N T E N I D O 1 Introducción Metodología Factores macroeconómicos con implicaciones en el sector agroalimentario Crecimiento económico Producto Interno Bruto per cápita Tipo de cambio Precio del petróleo Precios al productor Tasa de interés (CETES 28 días) Población Perspectiva agrícola Maíz grano Perspectiva internacional de maíz grano Etanol: factor externo que inciden en el mercado internacional de maíz Perspectiva nacional de maíz blanco Perspectiva nacional de Maíz amarillo Trigo Perspectiva internacional Perspectiva nacional del trigo Trigo suave y fuerte (panificable) Trigo cristalino o durum Sorgo Perspectiva Internacional del sorgo Perspectiva nacional del sorgo grano Arroz Perspectiva internacional del arroz Perspectiva nacional del arroz Algodón Perspectiva internacional del algodón Perspectiva nacional del algodón Caña de azúcar y azúcar Perspectiva internacional de caña de azúcar y azúcar ii

5 4.6.2 Perspectiva nacional de caña de azúcar y azúcar Perspectiva pecuaria Bovino Perspectiva internacional de carne de bovino Perspectiva nacional de carne de bovino Porcino Perspectiva internacional de carne de cerdo Perspectiva nacional de carne de cerdo Ave Perspectiva internacional de carne de ave Perspectiva nacional de carne de ave Lácteos Perspectiva internacional de bovino para la producción de leche Perspectiva nacional de bovino para la producción de leche iii

6 Í N D I C E D E T A B L A S Tabla 1. Producto Interno Bruto... 5 Tabla 2. Variables macroeconómicas para México... 9 Tabla 3. Producción y consumo de maíz blanco en México Tabla 4. Producción y consumo de maíz amarillo en México Tabla 5. Producción y consumo de trigo panificable (suave y fuerte) en México Tabla 6. Producción y consumo de trigo durum en México Tabla 7. Producción y consumo de sorgo en México Tabla 8. Producción y consumo de arroz en México Tabla 9. Producción y consumo de algodón en México Tabla 10. Producción y consumo de caña de azúcar en México Tabla 11. Producción y consumo de carne de bovino en México Tabla 12. Producción y consumo de carne de cerdo en México Tabla 13. Producción y consumo de carne de ave en México Tabla 14. Producción y consumo de lácteos en México iv

7 Lista de acrónimos ASERCA Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria BANXICO Banco de México CBOT Chicago Board of Trade CONAPO Consejo Nacional de Población CETES Certificados de Tesorería EE. UU. Estados Unidos de América ERS Servicio de Investigación Económica (Economic Research Service) FAPRI-MU Food and Agricultural Policy Research Institute de la Universidad de Missouri, Estados Unidos FMI Fondo Monetario Internacional INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía INPP Índice Nacional de Precios al Productor L.A.B. Libre a Bordo LB Línea Base OI Ciclo agrícola Otoño-Invierno PIB Producto Interno Bruto PROCAMPO Programa de Apoyos Directos al Campo PROGAN Programa de Estímulos a la Productividad Ganadera PV Ciclo agrícola Primavera-Verano SAGARPA SFA SIAP USDA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera Departamento de Agricultura de los Estados Unidos Lista de abreviaturas ha Hectárea kg Kilogramo lt Litro ton Tonelada métrica mtm Millones de toneladas métricas $ Peso mexicano us$ Dólar estadounidense mdd Millones de dólares mdp Millones de pesos mml Miles de millones de litros vs Versus v

8 Información respecto al año agrícola y de mercado Año agrícola en México Cultivos cíclicos (siembra más cosecha): Año agrícola en el año (t): Otoño Invierno (t-1/t) + Primavera Verano (t)) Otoño invierno: Octubre 1 a Septiembre 30 Primavera Verano: Abril 1 a Marzo 31 Perennes especiales (caña de azúcar): Zafra: Octubre a Septiembre Tabla 1. Calendario Agrícola para México CALENDARIO AGRICOLA Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Año Agrícola 2011 Siembras OI 2010/2011 Cosechas OI 2010/2011 Siembras PV 2011/2011 Cosechas PV 2011/2011 Feb Mar Abr Mayo Cierre definitivo OI 2010/2011 Cierre definitivo PV 2011/2011 Fuente: Dirección de Integración Estadística, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. Año de mercado en Estados Unidos Maíz y sorgo: septiembre 1 a agosto 31 [i.e. 2010/11 corresponde a 09/ /2011] Trigo: junio 1 a mayo 31 [i.e. 2010/11 corresponde a 06/ /2011] Arroz y algodón: agosto 1 a julio 31[i.e. 2010/11 corresponde a 08/ /2011] Azúcar: octubre 1 a septiembre 30 [i.e. 2010/11 corresponde a 10/ /2011] Con relación a los productos pecuarios de México y de Estados Unidos, la información se contabiliza de acuerdo al año calendario (Enero a Diciembre). vi

9 1 Introducción La Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios (SFA) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) presenta las Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de México Las perspectivas incluyen las estimaciones para las variables de oferta y demanda de los siguientes productos agrícolas: maíz blanco, maíz amarillo, trigo blando y duro, sorgo, arroz, algodón, caña de azúcar y azúcar. Mientras que los pecuarios abarcan bovinos para la producción de carne, cerdo, ave y leche de bovino. Las perspectivas presentadas en este documento provienen de un modelo de equilibrio parcial el cual lleva el nombre de Línea Base (LB) elaborado por la SFA- SAGARPA. El modelo captura la interrelación econométrica que existe entre los diferentes subsectores agropecuarios nacionales e internacionales. También, incluye algunos programas de política pública sectorial y el comportamiento de la economía en general. Además, este modelo incorpora de manera exógena la perspectiva internacional del sector, la cual proviene de la información generada en las Proyecciones Agropecuarias del USDA (USDA Agricultural Projections to 2020). Las estimaciones utilizan distintos supuestos. Primero, a lo largo de la proyección se asumen condiciones climáticas normales y el acceso a recursos naturales. Segundo, se asume que no existen choques externos al entorno macroeconómico y al sector agroalimentario. Tercero, se asume que la actual política sectorial de la SAGARPA se mantiene sin cambios durante los próximos diez años. 1

10 El objetivo de este modelo es ser una herramienta técnica para el análisis, la planeación de largo plazo y la toma de decisiones en el sector agropecuario de México. En este sentido, este modelo genera la perspectiva para los siguientes diez años, , bajo las condiciones actuales. De esta manera, se conforma una línea base para estimar la dirección de las tendencias agroeconómicas del sector, considerando un conjunto de supuestos. Las Perspectivas presentadas en este documento no pretenden ser una estimación oficial de la SAGARPA respecto al futuro del sector; simplemente, pretenden describir las tendencias sectoriales dadas las condiciones económicas y de política pública actual. Finalmente, el modelo tiene la capacidad de estimar distintos escenarios modificando las condiciones previamente establecidas en la línea base, Esto permite evaluar cuantitativamente los impactos de cambios coyunturales económicos y de política sectorial. El modelo se terminó de elaborar y ejecutar en mayo de 2011 e incorpora la información económica, sectorial y de política pública hasta ese momento. 2

11 2 Metodología Las Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de México provienen de las estimaciones obtenidas en un modelo econométrico de equilibrio parcial, el cual lleva el nombre de Línea Base (LB). Este modelo se desarrolló en su primera etapa en conjunto con el Food and Agricultural Policy Research Institute de la Universidad de Missouri (FAPRI-MU). Actualmente, el modelo incorpora la perspectiva y proyecciones internacionales del sector agroalimentario, las cuales fueron elaboradas por el USDA. 1 El modelo se conforma de cuatro secciones. La primera incluye los supuestos macroeconómicos, la segunda incorpora el sector agropecuario internacional, la tercera comprende el apartado de la política pública sectorial y la cuarta abarca cada uno de los submodelos agrícolas, pecuarios, agroindustriales (para el caso del azúcar y lácteos). Específicamente, la primera sección contiene los supuestos del entorno macroeconómico, tanto nacional como internacional para el periodo de análisis. El escenario nacional incluye el crecimiento económico, ingreso per cápita, tipo de cambio, índices de precios y crecimiento poblacional. El entorno macroeconómico internacional considera los precios del petróleo y los fertilizantes. La segunda sección, incluye la perspectiva internacional del sector la cual incorpora de manera exógena la proyección de precios internacionales, la cual proviene del USDA, Agricultural Projections to La tercera sección, incorpora el componente de política pública, el cual abarca algunos de los programas y las políticas que influyen en el comportamiento económico sectorial. Finalmente, la última sección del modelo comprende los submodelos de cada una de las líneas y productos agrícolas, pecuarios y agroindustriales. 1 Agricultural Projections to 2020, el cual puede consultarse en: 3

12 Cada submodelo intenta replicar matemáticamente el comportamiento económico agricola y pecuario de cada uno de los productos presentados en este documento. En este sentido, todas las líneas que se incluyen en el modelo interactúan entre sí, además de estar vinculadas con las secciones anteriores -uno a tres-. El modelo se resuelve cuando la cantidad de oferta y demanda de cada uno de los productos encuentran su equilibrio, es decir se igualan. Este equilibrio determina los precios nominales de mercado. Asimismo, es importante subrayar que el cálculo y la estructura de los submodelos agrícolas y pecuarios difieren en función de la naturaleza y componentes económicos que existe en cada sector a modelar. Estas perspectivas tienen un supuesto fundamental: entorno y perspectiva macroeconómica, así como la del sector agroalimentario internacional y la política pública, estimada previamente, se mantiene conforme a lo estimado a lo largo del período estimado. Es decir, se asume que no existen choques externos. Finalmente, la Linea Base utiliza datos de periodicidad anual. Cada variable cuenta con 30 observaciones históricas, que comprenden el periodo de 1981 a Todos los datos en el submodelo macroeconómico nacional provienen del INEGI y Banco de México, mientras que las variables internacionales macroeconómicas provienen del Fondo Monetario Internacional. La perspectiva internacional proviene del USDA. La totalidad de los datos utilizados en el submodelo agropecuario provienen del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). Las observaciones de las variables agropecuarias para 2010 son estimados preliminares provenientes de los avances de producción de SIAP. El primer dato estimado corresponde al El modelo se terminó de elaborar en mayo de

13 3 Factores macroeconómicos con implicaciones en el sector agroalimentario 3.1 Crecimiento económico La dinámica del crecimiento mundial repercute de manera inmediata en el crecimiento económico de México y en su sector agroalimentario. En 2010, el entorno macroeconómico internacional refleja la recuperación económica, después de la crisis mundial de 2009, favoreciendo el crecimiento continuo de las actividades económicas durante el presente año 2011 y a lo largo del periodo de estudio. En el largo plazo, el FMI estima que el crecimiento económico mundial mantenga un crecimiento promedio anual de 4.6% durante el periodo Lo anterior impulsado principalmente por los altos niveles de crecimiento de países como China y la India. Por su parte, para el mismo periodo se estima un crecimiento de EE.UU. de 2.7%, tasa menor al crecimiento mundial. Tabla 1. Producto Interno Bruto Región/País Crecimiento anual promedio Mundo Canadá Estados Unidos México Unión Europea China Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database, abril Durante el año 2010, México recuperó el crecimiento económico al mostrar una variación anual de 5.4% en su PIB. Este crecimiento fue impulsado por sus tres sectores: primario, secundario y terciario, los cuales crecieron: 3.3%, 6% y 5%, respectivamente. En el 2011, se espera que el PIB nacional crezca a una tasa de 5

14 3.6%, aproximadamente. En el periodo , las actividades económicas crecerán a una tasa de 3.1% promedio anual, siendo el sector terciario el que reactivará su dinámica de crecimiento. 3.2 Producto Interno Bruto per cápita El PIB per cápita es la relación entre el valor total de mercado de todos los bienes y servicios de consumo final y el número de habitantes. Esta variable es utilizada a nivel mundial como un indicador del potencial económico de los habitantes de un país. A nivel individual, señala la cantidad de bienes y servicios que le correspondería a cada habitante, si estos se repartieran por igual. Por estas características, señala el ingreso real por habitante y se vincula estrechamente a la demanda, entre ellas la de alimentos. Después de la caída del PIB per cápita en 2009 en 7.5%, para el 2010 se registró un crecimiento de este indicador en 4%. En 2011, se espera que continúe el crecimiento de esta variable, a una tasa superior al 2%. En el periodo , el crecimiento esperado promedio del PIB per cápita será de 1.8% anual. 3.3 Tipo de cambio El tipo de cambio entre dos divisas expresa el precio de una moneda en relación con la otra (i.e. dólar estadounidense versus peso mexicano). Los movimientos en el tipo de cambio repercuten directamente en el comercio exterior y en la formación de precios nacionales en función de la transmisión de los precios internacionales. En 2009, el peso se encontró en su año de mayor depreciación, con un valor promedio de pesos por dólar. A partir de 2010, la moneda nacional mantiene una constante apreciación, alcanzando un tipo de cambio de pesos/dólar. Se espera que mantenga dicho comportamiento durante 2011, gracias al 6

15 crecimiento económico mundial y al movimiento de capitales de países desarrollados hacia México. En el largo plazo se estima que tienda a una tasa de depreciación promedio anual de 1.2%. 3.4 Precio del petróleo La influencia de los precios del petróleo en la agricultura y en los precios de los alimentos tiene diferentes vertientes: en primer lugar, la incidencia en los precios de los insumos para la producción, principalmente fertilizantes agroquímicos y combustibles para maquinaria agrícola. En segundo lugar, la elaboración de combustibles a partir de maíz y/o caña de azúcar y la presión que han generado en los mercados internacionales. En 2009, el petróleo observó un precio bajo, en promedio 59 US$/barril, lo anterior como resultado, en gran medida, de la crisis financiera internacional. Durante 2010, la recuperación económica incidió en una tendencia al alza del precio del petróleo, manteniendo los precios en un rango entre 70 y 85 US$/barril. Los precios continuarán subiendo en el largo plazo, mientras que la economía mundial se expanda, la demanda mundial crecerá más rápidamente que la fuentes de abastecimiento disponible, lo que aumentará el precio y motivará el uso de biocombustibles. Durante el periodo de análisis ( ), se estima que el crecimiento promedio anual de los precios del petróleo será de aproximadamente 5%. 3.5 Precios al productor Los índices de precios miden el cambio porcentual de los precios en el tiempo. El índice de precios al productor se refiere a una canasta de bienes y servicios destinados a la producción, mientras que el índice de precios al consumidor utiliza una canasta con bienes y servicios de consumo final. Ambos índices son elaborados por el Banco de México. 7

16 En 2010, el INPP registró una tasa de crecimiento anual de 3.7%, dicho crecimiento se encuentra dentro del objetivo previsto por el Banco de México. Por su parte, en el mismo año, el INPC creció 4.4%, siendo la principal causa el alza de los precios de alimentos. A pesar de los factores coyunturales que presionan los precios, se espera que en 2011 ambos indicadores se encuentren muy cercanos al 4%. Para el periodo , se estima un descenso gradual al objetivo establecido por el banco central de 3%. 3.6 Tasa de interés (CETES 28 días) La tasa de los Certificados de la Tesorería de la Federación es la tasa de referencia sobre la que se fijan el resto de ellas en México. Durante el año 2010, mantuvo un nivel promedio de 4.4%, un punto porcentual debajo de la tasa alcanzada en En el mediano plazo se estima que la tasa de interés se recupere hasta un nivel máximo de 6% y posteriormente en el largo plazo retorne a valores cercanos a 5%. La tasa promedio anual para el periodo , se estima en 5.5%. Estas modificaciones en la tasa pretenden incentivar el financiamiento a los sectores productivos sin generar sobrecalentamiento de la economía y presiones en los precios. 3.7 Población De acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda publicado por el INEGI, la población total de México fue de millones de habitantes en 2010, tal dato sobrepasó las estimaciones previstas por los organismos responsables del tema de población. Este ajuste en la información eleva la tasa de crecimiento promedio anual y con ello presiona sobre la demanda de bienes y servicios, principalmente de alimentos. 8

17 En el largo plazo, continua una desaceleración de la tasa de crecimiento de la población, pero a una velocidad menor a la estimada en años previos. Durante el periodo , la tasa de crecimiento promedio anual se estima en 1.2%. Tabla 2. Variables macroeconómicas para México Unidades Fuente PIB (variación anual) FMI/CAPEM Tipo de cambio ($/us$) CAPEM Petróleo (us$/barril) FAPRI IPP índice promedio CAPEM Tasa de interés CETES (Tasa anual) CAPEM Población (milliones habitantes) CONAPO Con información a mayo de

18 4 Perspectiva agrícola Factores determinantes de los fundamentos y componentes de mercado en 2011 Después de la contracción de los mercados agropecuarios en 2009 derivado de la crisis financiera global, en 2010 se observa una importante recuperación en la demanda de alimentos e insumos agropecuarios. El fortalecimiento de la demanda aunada a la contracción en la producción de trigo, principalmente por la sequía en Rusia, aunado a una política restrictiva a las exportaciones de ese país y a la caída en los rendimientos esperados de maíz en la cosecha de EE.UU. 2010/11, llevaron a los precios internacionales a alcanzar nuevos máximos. 2 En el largo plazo, se estima que la demanda agropecuaria se mantenga en aumento como resultado del crecimiento económico y la población. Bajo este mismo contexto, se espera que la demanda de maíz para la producción de etanol en EE.UU. mantenga un nivel elevado con crecimiento moderado, no obstante, por debajo de lo observado durante 2005 y En el largo plazo, se estima un incremento en el consumo y en el comercio exterior de granos y oleaginosas. Las Perspectivas de producción de maíz para EE.UU. asumen que la política de biocombustibles se mantiene en us$0.45/gal en subsidio a la producción de etanol y us$0.54/gal a la importación de éste. No se considera subsidio a la producción de biodiesel. El incremento en los precios incentivará la producción de cultivos en EE.UU. En 2011 se espera que una producción elevada de maíz, trigo, algodón y soya; lo que apoyará la recuperación de inventarios y eliminará la presión en los precios. Se prevé que el nivel de precios observados en estos últimos meses podrá disminuir en 2012, sin embargo el nivel será superior al observado en Para consultar la información respecto a los años calendario y de mercado ver página: vi 10

19 Maíz grano Perspectiva internacional de maíz grano Durante el periodo de estudio, se observa un incremento en la demanda mundial y en el comercio exterior de maíz. Se estima que el comercio mundial pase de 93.2 mtm en 2010/11 a mtm en 2020/21. Se prevé que las exportaciones de EE.UU. incrementen y se mantenga como el principal exportador mundial de este grano. Se estima que la producción mundial de este grano incremente a lo largo del periodo de estudio. En EE.UU. se espera que ésta pase de mtm a más de 388 mtm. Lo anterior en respuesta a los altos precios y al incremento de la demanda (principalmente pecuaria), las exportaciones y en menor medida, a la producción de etanol. También se estima un incremento en la producción y las exportaciones de Rusia, Brasil, Unión Europea y Argentina. Derivado de la recuperación económica internacional y el fortalecimiento de la demanda global y la presión en los inventarios internacionales, el precio de maíz al productor EE.UU. aumentó de us$139/ton en 2009 a us$204/ton en 2010, para después disminuir a us$188.9/ton en Precio promedio al productor de maíz en EE.UU. (dólares por tonelada) y luego mantenerse en un intervalo de entre us$160 y us$170/ton, durante el resto del período de proyección. 11

20 4.1.2 Etanol: factor externo que inciden en el mercado internacional de maíz Durante el periodo de estudio, se espera que la producción de etanol en EE.UU. incremente, pero a un ritmo menor que el observado durante los años de expansión, 2005 a Asimismo, se prevé que el 36% de la demanda total de maíz se utilice en la producción de etanol durante la proyección base. A la par de lo anterior, se espera un incremento en los rendimientos de producción de maíz, lo cual permitirá satisfacer incrementos en esta demanda /10 Utilización del maíz en la producción de etanol en EE.UU. (% de la demanda total) 2010/ / / / / / / / / / /21 Asimismo, debido a los mandatos de uso de etanol establecidos en la política energética de EE.UU. y otras políticas relacionadas, principalmente Brasil y la Unión Europea, la demanda de etanol y biodiesel continuará aumentando. No obstante, este incremento se suaviza con el incremento moderado en las gasolinas y en la restricción que existe para las importaciones de éste en algunos países. Se estima que el precio del maíz, el cual es el principal insumo del etanol, disminuya de su nivel actual, no obstante se espera que éste mantenga un nivel alto de aproximadamente us$4/bu Perspectiva nacional de maíz blanco México es el principal productor de maíz blanco en el mundo. Asimismo, éste es el cultivo más importante del país ya que representa aproximadamente el 35% de la superficie sembrada durante un año agrícola, tanto para cultivos cíclicos como perennes. Además, se consumen anualmente alrededor de 20 mtm. 12

21 A pesar de la siniestralidad registrada en el Estado de Sinaloa durante el ciclo Otoño Invierno (OI) 2010/11, para el año agrícola 2011, se espera que la superficie cosechada de maíz blanco en México, supere las 6.8 millones de has, por encima de las 6.75 has cosechadas en Asimismo, derivado de la expectativa de alza en los precios internacionales se espera que en el largo plazo la superficie cosechada alcance las 7 millones de has. Por su parte, el rendimiento promedio de maíz blanco ha crecido aproximadamente a una TMCA de 2.1% durante los últimos cinco años. No obstante, en 2011 se espera una reducción en el rendimiento promedio nacional y se ubique en 3 ton/ha (versus 3.2 en 2010), debido a la caída de éste en Sinaloa. No obstante, en 2012 se estima que el rendimiento alcance las 3.3 ton/ha y alcance las 3.6 ton/ha al final del periodo de estudio. En este sentido, para el año 2011, se espera una producción de 20.2 mtm. En 2012, la expectativa de precio incentivará la superficie sembrada y por ende se espera una producción de 23.7 mtm. Al final del periodo de estudio se espera que ésta supere las 25.6 mtm. Por otro lado, en 2011, se estima un consumo de aproximadamente 20 mtm; el cual se divide en: autoconsumo, 5.4 mtm; comercializado, 11.9 y pecuario 2.4 mtm y el resto se utiliza para semilla u otros usos y finalmente, merma. Para 2020, se estima un consumo de 24.6 mtm. Dadas las condiciones actuales, se estima que en promedio, los inventarios finales de maíz blanco oscilen en aproximadamente 2 mtm por año agrícola. Además, a lo 13

22 largo del periodo 2012 al 2020, se estima que México será autosuficiente en este grano. Finalmente, se prevé que el ingreso de los productores sea positivo a pesar del incremento en los costos de producción. Asimismo, a pesar de la caída en los rendimientos en el ciclo OI 2010/11 en Sinaloa, se estima que el precio pagado al productor permitirá a los productores mantener utilidades. Tabla 3. Producción y consumo de maíz blanco en México (año agrícola; ciclos OI+PV) Año agrícola Superficie plantada (miles de hectáreas) Sinaloa Jalisco Chiapas Veracruz Resto 5,041 5,206 5,292 5,454 5,374 5,352 5,353 5,377 5,396 5,420 5,438 5,455 Nacional 7,311 7,450 7,570 7,780 7,645 7,599 7,590 7,614 7,632 7,659 7,676 7,692 Superficie cosechada Sinaloa Jalisco Chiapas Veracruz Resto 3,714 4,628 4,797 4,944 4,872 4,851 4,853 4,874 4,891 4,914 4,929 4,944 Nacional 5,832 6,754 6,866 7,183 7,057 7,014 7,006 7,027 7,044 7,068 7,083 7,098 Remdimientos (toneladas por hectárea) Sinaloa Jalisco Chiapas Veracruz Resto Nacional Producción (miles de toneladas) Sinaloa 5,184 5,178 2,933 5,322 5,273 5,327 5,269 5,336 5,403 5,484 5,547 5,608 Jalisco 2,190 2,824 2,941 3,091 3,060 3,069 3,050 3,082 3,117 3,154 3,187 3,219 Chiapas 1,080 1,140 1,278 1,372 1,347 1,334 1,307 1,310 1,308 1,316 1,324 1,331 Veracruz 1, ,039 1,094 1,069 1,056 1,029 1,031 1,038 1,045 1,052 1,058 Resto 8,756 11,570 12,069 12,872 12,900 13,043 13,001 13,263 13,546 13,840 14,114 14,383 Nacional 18,333 21,613 20,256 23,751 23,650 23,829 23,655 24,023 24,411 24,841 25,223 25,598 Consumo Total 19,602 20,120 20,071 22,615 22,924 23,112 23,019 23,295 23,618 23,989 24,320 24,628 SFA-SAGARPA 14

23 4.1.4 Perspectiva nacional de Maíz amarillo Superficie Cosechada y Rendimientos (miles de hectáreas ; ton/ha) Sup. Cosechada 2014 La producción de maíz amarillo representa aproximadamente el 5% de la producción nacional de maíz en México. Asimismo, contrario al superávit de maíz blanco, el mercado de maíz amarillo es deficitario. Dadas las condiciones actuales, se estima que éste continúe aumentando en el mediano y largo plazo. Se estima que para este año, las importaciones de maíz amarillo en México superen las 7.9 mtm. En México, se consumen aproximadamente 11 mtm anuales de maíz amarillo. Alrededor del 70% de éste se destina a forraje y el 25% a la industria almidonera, el resto es para consumo humano y otros usos Los Estados Unidos suministran la mayoría de las importaciones de maíz de México. El crecimiento esperado del sector pecuario nacional implica que las importaciones de este grano jugarán un papel importante en el mercado de este grano. Dadas las condiciones actuales y durante el periodo de estudio se estima que el consumo nacional crezca a tasas más rápidas que la producción. En 2011 se estima que la superficie sembrada de maíz amarillo sea de 403 mil has con un rendimiento promedio de 5.1 ton/ha, lo que producirá un volumen de 1.97 mtm. En el largo plazo se estima que la superficie sembrada supere las 439 mil has, un rendimiento promedio de 5.4 ton/ha y que la producción nacional supere las 2.28 mtm Rendimiento Al igual que el precio promedio del maíz blanco, se estima que el precio del maíz amarillo comience a descender en 2012, como resultado de un incremento en la producción mundial y una disminución en la presión hacia los inventarios. No 15

24 obstante, ambos niveles de precio serán superiores a los $3,000/ton y al observado antes de A partir de 2013 y a lo largo del periodo de estudio el precio mostrará un incremento nominal. Tabla 4. Producción y consumo de maíz amarillo en México (ciclos OI-PV) Año agrícola Superficie sembrada (miles de hectáreas) Jalisco Chiapas Chihuahua Resto Nacional Superficie cosechada Jalisco Chiapas Chihuahua Resto Nacional Rendimientos (toneladas por hectárea) Jalisco Chiapas Chihuahua Resto Nacional Producción (miles de toneladas) Jalisco Chiapas Chihuahua Resto Nacional 1,713 1,920 1,978 1,940 2,059 2,106 2,118 2,145 2,173 2,211 2,248 2,284 Consumo Total 8,575 8,807 9,895 10,989 11,105 11,248 11,469 11,539 11,631 11,657 11,756 11,806 SFA-SAGARPA 16

25 4.2 Trigo Perspectiva internacional El trigo es el segundo grano de mayor producción a nivel mundial después del maíz. Más del 60% de la producción mundial es utilizada para alimentación humana y su uso es cada vez más común en países en desarrollo de Asia y Latinoamérica. En 2008, el precio promedio pagado al productor de trigo alcanzó su máxima cotización histórica de us$250/ton, por encima de los us$150/ton en El incremento en los precios generó un aumento en la producción mundial de trigo superior al 10 por ciento en 2008/ Precio promedio al productor de trigo en EE.UU. (dólares por tonelada) Durante los últimos años de mercadeo 2008/09 y 2009/10, la producción de trigo en EE.UU. superó la demanda de este grano lo que permitió un incremento en los inventarios y por ende una disminución en los precios del mismo. No obstante, a pesar de que en 2010 la producción de trigo de EE.UU. incrementó respecto al ciclo anterior, la producción mundial presentó una caída importante derivado de las sequías en Rusia y problemas climáticos en otros países. De esta manera, en 2010/11 los inventarios de EE.UU. disminuyeron debido a que éstos se utilizaron para compensar la caída en la producción mundial. Se espera que los inventarios de ese país mantengan una disminución en 2011/12 y 2012/13, por lo que el precio de este grano mantendrá presiones importantes. No obstante, el incremento en el precio internacional de este grano podría motivar un aumento en la producción del trigo por lo que en el mediano plazo los precios podrían disminuir. El USDA estima una recomposición del mercado de trigo en el mundo. A lo largo del periodo de estudio, la concentración de mercado de los principales países exportadores (Estados Unidos, Australia, Unión Europea, Argentina y Canadá) disminuye. Lo anterior debido al incremento en la producción y exportaciones de 17

26 países del Medio Oriente. México se mantiene como exportador neto de trigo duro y como importador neto de trigo panificable. Del año 2008 al 2010, el 76% de las importaciones mexicanas de trigo panificable provinieron de Estados Unidos, 24% de Canadá y el resto de otros países. Las exportaciones de México de trigo cristalino oscilan entre 500,000 y 1,5 millones de toneladas por año agrícola. En 2011, se estima que el precio promedio al productor en EE.UU. incremente a us$238/ton para después disminuir a us$216/ton en 2012 debido a una mayor holgura en las condiciones de mercado. Se espera que durante los ocho años restantes el precio se ubique en un intervalo de entre us$200 y us$203/ton. En los últimos años Rusia, Ukrania y Kazahastan se convirtieron en exportadores importantes de trigo. Se espera que las exportaciones de trigo de Rusia se recuperen después de la sequía de Perspectiva nacional del trigo En México, el trigo se cultiva principalmente en el ciclo OI, debido a que es altamente dependiente de condiciones climáticas templadas y necesita una gran disponibilidad de agua para su riego. En 2011, se estima que bajo condiciones normales, México producirá más de 4 mtm, por encima de las 3.7 mtm producidas en Los estados de Sonora, Guanajuato, Baja California, Zacatecas, Tlaxcala, Chihuahua y Michoacán aportan aproximadamente el 80% de la superficie cosechada de dicho grano. Más aún, Sonora produce aproximadamente el 50% de la producción nacional de este grano. El consumo nacional de trigo se proyecta en 6.6 mtm para 2011, 2.2% más que en Considerando una producción estimada de 4.2 mtm, se prevé que en este 18

27 año, 64% del trigo demandado sea cubierto con producción nacional y el 36% restante con importaciones. El aumento sostenido en la demanda sugiere que el trigo es un grano cada vez más usado y aceptado en la dieta de los mexicanos, además del maíz Trigo suave y fuerte (panificable) En 2010 se observa una caída en la superficie cosechada de este grano derivado de problemas climatológicos. Para 2011 se observa una recuperación de esta superficie y se estima que alcance las 450 mil has. En 2012 se espera que la superficie alcance las 460 mil has y al final del periodo de estudio supere las 470 mil. En el largo plazo se estima que los rendimientos incrementen gradualmente hasta llegar a las 5.2 ton/ha en Durante el periodo de estudio se estima que la producción en 2011 sea de 2.1 mtm y en el último periodo alcance las 2.45 mtm. Prácticamente la totalidad de la demanda de este tipo de trigo es para uso industrial (industria panificadora y galletera). Se espera que la demanda de trigo crezca de 5.1 mtm en 2011 a 5.3 mtm en Las importaciones de este grano mantendrán un nivel de aproximadamente 2.9 mtm anuales a lo largo del periodo de estudio. 19

28 Tabla 5. Producción y consumo de trigo panificable (suave y fuerte) en México (ciclos OI-PV) Año agrícola Superficie sembrada (miles de hectáreas) Guanajuato Sonora Resto Nacional Superficie cosechada Guanajuato Sonora Resto Nacional Rendimientos (toneladas por hectárea) Guanajuato Sonora Resto Nacional Producción (miles de toneladas) Guanajuato Sonora Resto 1, , , , , , , , , , ,150.4 Nacional 2, , , , , , , , , , , ,454.4 Consumo Total 4, , , , , , , , , , , ,320.9 SFA-SAGARPA 20

29 Trigo cristalino o durum En 2010 la superficie sembrada de trigo cristalino disminuye debido a la caída de los precios internacionales durante 2009 y a problemas climáticos. No obstante, el incremento de los precios de este grano en 2010 y 2011 incentiva la superficie sembrada de este grano. En 2011 se estima que la superficie sembrada de trigo cristalino supere las 322 mil has (versus 311 mil en 2010). La disminución del precio internacional, aunado a la política sectorial para sustituir y reconvertir la producción de trigo cristalino hacia panificable, generará una disminución en la superficie sembrada y cosechada de Cristalino: Superficie Cosechada y Rendimientos (miles de has ; ton/ha) este grano en el mediano y largo plazo. Al final de la proyección base se estima una Cosechada Rendimiento superficie sembrada de 312 mil has. Sonora seguirá siendo el primer productor de trigo cristalino. Para el año agrícola 2011, el modelo estima que esta entidad cosechará 225 mil has y se espera que mantenga este nivel a lo largo de los próximos diez años. Por otro lado, a pesar de la reducción en la superficie de trigo cristalino, los rendimientos mantienen una tendencia creciente durante el periodo de estudio. Se prevé que éste se incremente de 6.5 en 2011 a 7.4 ton/ha en En 2011, la superficie cosechada y los rendimientos de trigo cristalino producirán 2 mtm y se espera que alcance las 2.3 mtm al final del periodo de estudio. El incremento en rendimientos compensará la caída en la superficie cosechada. Este incremento se deberá al aumento en la productividad y rendimientos de esta producción. 21

30 En 2011, las exportaciones de trigo durum, se estiman en 578 mil toneladas y se espera que al final del periodo de estudio alcancen las 745 mil. La demanda de trigo durum incrementará de 1.49 mtm en 2011 a 1.56 mtm en La demanda industrial de este grano en 2011 deberá ser de aproximadamente 690 mil toneladas y en 2020 superará las 820 mil. Por su parte, la demanda pecuaria se mantendrá en aproximadamente 750 mil tons anuales. Tabla 6. Producción y consumo de trigo cristalino en México (ciclos OI-PV) Año agrícola Superficie sembrada (miles de hectáreas) Guanajuato Sonora Resto Nacional Superficie cosechada Guanajuato Sonora Resto Nacional Rendimientos (toneladas por hectárea) Guanajuato Sonora Resto Nacional Producción (miles de toneladas) Guanajuato Sonora 1, , , , , , , , , , , ,633.5 Resto Nacional 1, , , , , , , , , , , ,279.3 Consumo Total , , , , , , , , , , ,569.8 SFA-SAGARPA 22

31 Sorgo Perspectiva Internacional del sorgo El sorgo es un insumo importante del sector pecuario en México y EE.UU. Así como el maíz, también es utilizado en la producción de alimentos y el consumo humano. El USDA estima que la producción y demanda mundial de sorgo incremente a lo largo de la proyección base. En México, se estima que ésta incremente debido al crecimiento del sector pecuario nacional. Las importaciones mexicanas de sorgo representan aproximadamente el 50% de las importaciones mundiales, en donde EE.UU. participa con la mayoría de éstas. Los precios promedio al productor de sorgo en EE.UU. aumentarán a us$208/ton en 2010, para descender a us$155/ton en 2012, antes de ubicarse en un intervalo de entre us$150 y us$155/ton durante el resto del período de proyección Precio promedio al productor de sorgo en EE.UU. (dólares por tonelada) Perspectiva nacional del sorgo grano Dentro del grupo de cultivos básicos, la importancia de la producción de sorgo en el país radica principalmente en que se utiliza como materia prima para la industria de alimentos balanceados para aves, porcinos y bovinos. El sorgo se cultiva con un alto grado de concentración en el norte, centro y oriente del país. El Estado de Tamaulipas destaca como el principal productor a nivel nacional, seguido por Guanajuato, Sinaloa y Michoacán. En 2011, estas entidades, en conjunto, aportaron alrededor del 80% de la superficie cosechada. Cabe destacar que el sorgo es un grano que se cosecha principalmente en zonas de temporal debido a su alta resistencia a la sequía. En este sentido, su cultivo predomina en el ciclo PV y en menor medida en OI. 23

32 En México, los productores pecuarios tienen una mayor preferencia por este grano que los productores en EE.UU., quienes tienen mayor inclinación hacia el maíz amarillo. El volumen de producción de sorgo equivale a tres veces la producción de maíz amarillo. Prácticamente, la totalidad del uso de sorgo en México es para el sector pecuario. Además, el sorgo tiene una mayor tolerancia a las sequías que el maíz, por lo que presenta una ventaja comparativa natural en la producción. El incremento en los precios del maíz así como una disminución de la disposición de este grano en el mercado internacional han incrementado las intenciones de siembra del sorgo en función a una mejora en su rentabilidad esperada. Asimismo, el sorgo se ha convertido en un grano sustituto del maíz en la producción en algunos Estados. En este contexto, en 2010 se espera que la producción alcance niveles cercanos a las 7 mtm y en 2011, 7.4 mtm. La menor disponibilidad de maíz en los mercados internacionales así como el incremento de las preferencias de este grano en el mercado nacional motivarán a que en 2011 la superficie sembrada alcance las 1.9 millones de has y mantenga una tendencia creciente a lo largo del periodo de estudio. En 2012 se estima que la superficie sembrada de sorgo rebase las 2 millones de has y se obtenga un rendimiento promedio de 4 ton/ha, lo que producirá un volumen de 7.8 mtm. En el largo plazo se estima que una superficie sembrada 24

33 cercana a las 2.3 mill has, un rendimiento promedio de 4 ton/ha y que la producción nacional supere las 8.7 mtm. En México, el 98% de la demanda es forrajera. En 2011 se estima que ésta ascienda a 9.7 mtm y derivado del incremento en la producción pecuaria se estima que en el largo plazo esta demanda supere las 11 mtm. Tabla 7. Producción y consumo de sorgo grano en México (ciclos OI-PV) Año agrícola Superficie sembrada (miles de hectáreas) Sinaloa Guanajuato Tamaulipas ,000 1,026 1,029 1,048 1,062 1,080 1,093 1,109 1,122 Resto Nacional 1,955 1,889 1,989 2,083 2,146 2,152 2,192 2,217 2,253 2,278 2,309 2,335 Superficie cosechada Sinaloa Guanajuato Tamaulipas ,000 1,017 1,029 1,044 1,057 Resto Nacional 1,691 1,778 1,876 1,965 2,024 2,030 2,068 2,091 2,125 2,148 2,177 2,203 Rendimientos (toneladas por hectárea) Sinaloa Guanajuato Tamaulipas Resto Nacional Producción (miles de toneladas) Sinaloa Guanajuato 1,198 1,350 1,472 1,621 1,586 1,599 1,620 1,641 1,671 1,693 1,720 1,743 Tamaulipas 2,593 2,992 3,083 3,322 3,428 3,459 3,517 3,565 3,608 3,649 3,700 3,743 Resto 1,801 1,840 2,099 2,111 2,237 2,242 2,284 2,305 2,344 2,371 2,404 2,433 Nacional 6,108 6,969 7,456 7,876 8,124 8,186 8,319 8,418 8,544 8,646 8,768 8,874 Consumo Total 8,600 9,400 9,771 10,620 10,842 10,966 11,115 11,215 11,323 11,408 11,538 11,639 SFA-SAGARPA 25

34 Arroz Perspectiva internacional del arroz La disminución en los inventarios mundiales que alcanzaron su mínimo histórico en 2007 y la contracción de 11.5% en la oferta exportable de arroz entre 2008 y 2009 motivaron un alza histórica en el precio internacional de este grano. En EE.UU., se espera que en los próximos dos años la superficie sembrada de arroz disminuya, después de haber alcanzado niveles récord en A partir de 2012, la producción de arroz aumentará de manera marginal, conforme vaya incrementando la utilidad de los productores. En 2011, se espera que el precio del arroz en EE.UU. se ubique en US$277.7/ton, nivel similar a 2010, pero por debajo de los us$308.6/ton en En 2013 se espera que el precio comience a incrementar y se mantenga una ligera tendencia al alza hasta llegar a los us$304/ton al final de la proyección base. De manera similar, el USDA estima que el precio del arroz largo en EE.UU. pase de us$242/ton en 2011 a us$274/ton en Por su parte, el precio promedio en EE.UU. del arroz mediano y corto en 2011 deberá ser de us$383.5/ton. En 2012 y 2013 se espera que el precio de este grano disminuya a un nivel de us$359/ton, para después comenzar a incrementar gradualmente hasta llegar a us$378 al final del periodo estimado Precio promedio al productor de arroz en EE.UU. (dólares por tonelada) 26