Fotovoltaica en Chile Una guía con las oportunidades que existen

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1 Producido por: Fotovoltaica en Chile Índice de contenido Creación de plantas fotovoltaicas rentables en un mercado energético competitivo Generación de electricidad y la transmisión en Chile Mapa de las plantas solares en funcionamiento y desarrollo En asociación con: PV Insider LATAM ª Cumbre de Energía Fotovoltaica en Latinoamérica Septiembre de 2013, Santiago, Chile Con motivo del lanzamiento de la primera cumbre PV Insider LATAM, te traemos esta completa guía con la información que estabas buscando para aprovechar el potencial del mercado solar fotovoltaico en Chile. Durante 2 días, la conferencia abordará los temas más críticos para progresar en el mercado chileno. El evento PV Insider LATAM 2013 te ofrece toda la información relevante desde el punto de vista de cómo promover, construir, financiar y mantener una planta FV. Uno de los aspectos más importantes de este evento es promover el diálogo entre empresas y los promotores FV. Para saber más acerca de la conferencia PV Insider LATAM, visita:

2 Fotovoltaica en Chile: creación de plantas fotovoltaicas rentables en un mercado energético competitivo Los años 2011, 2012 y 2013 han sido claves para el desarrollo de energía solar en Latinoamérica. Toda la región se ha convertido en un fantástico mercado para la energía solar fotovoltaica, con el mayor crecimiento y el mayor mercado para energía solar a escala de servicio público en Chile. Con cerca de 100 promotores establecidos ahora en el país, la comunidad fotovoltaica global pronto se ha dado cuenta de que Chile presenta una oportunidad solar mejor a la de cualquier otro lugar del mundo. Varios factores distinguen a Chile como un manual del mercado solar. En primer lugar, las áreas de elevada radiación horizontal global de Chile corresponden a la ubicación de muchos de los clientes solares potenciales de Chile: empresas mineras con elevada demanda energética. En segundo lugar, el objetivo nacional de energías renovables no convencionales incentiva el desarrollo solar sin subvencionarlo. En esta guía, descubrirás: Por qué Chile ofrece una fascinante oportunidad para las empresas fotovoltaicas en En qué estado se encuentra el mercado actual de Chile y los desencadenantes e inhibidores que afectan al crecimiento solar. Cómo aprovechar las mejores oportunidades y las de mayor riqueza disponibles en este país 1.ª Cumbre de Energía Fotovoltaica en Latinoamérica organizada por PV Insider (10 y 11 de septiembre, Santiago). Con más de 30 expertos locales y globales en fotovoltaica, aprenderás a desarrollar, financiar y construir con éxito plantas fotovoltaicas comerciales y a hacerte un hueco en el mercado solar de Chile. Para obtener más información, visita com/chile La crisis energética de Chile Con una tradicional dependencia de los combustibles fósiles y un suministro de combustible poco seguro, los Consumo eléctrico por procedencia precios de la electricidad para los consumidores chilenos se encuentran entre los más elevados del mundo. La falta de producción local hace que Chile sea vulnerable a las fluctuaciones y a los cambios internacionales en la cadena de suministro. En los últimos años, la sequía ha afectado mucho a la generación hidroeléctrica y ha producido cortes generalizados en el suministro energético. En 2011, el agua acumulada en instalaciones hidroeléctricas disminuyó un 32% con relación al año anterior. Dicho esto, el actual presidente, Sebastian Piñera, ha reconocido la necesidad de que Chile incremente su independencia energética no solo para reducir costes sino también para asegurar el suministro. En 2010, se aprobó la ley que obligaba a que un 5 % de la energía producida por los productores de energía independientes procediera de fuentes renovables no convencionales (NCRE, por sus siglas en inglés). El no cumplimiento actualmente supone una multa de 0,4 UTM por MW cuando no procede de NRCE. Aunque se realizaron las modificaciones para incrementar la obligación del 10 % al 20 % para 2024, enseguida se dieron cuenta de que no se podía lograr con la actual red y, de momento, el objetivo es del 10 % para En este punto, en un desarrollo de energía renovable estatal, es posible que otros países introduzcan un sistema de licitación para la energía solar o una tarifa de alimentación para estimular el crecimiento de la energía solar y la energía renovable. Sin embargo, esto no ha ocurrido en Chile. El chileno es uno de los pocos mercados del mundo donde la fotovoltaica está obligada a ser competitiva en un mercado libre. El incremento de las plantas fotovoltaicas que se están desarrollando en el mercado spot, así como el aumento de acuerdos para la compra de energía con empresas mineras, indican que la energía fotovoltaica es verdaderamente competitiva en Chile. Sin embargo, existe preocupación sobre qué dimensiones tendrá realmente la demanda de energía solar fotovoltaica por parte de las empresas mineras. Puesto que la energía solar es incapaz de aportar la demanda de las compañías mineras, 24 horas al día 7 días a la semana, preocupa que la implantación de estas Consumo eléctrico por sector Biomasa 1% Eólica 1% Diésel fuel oil 7% Otros 10.4% Residencial 16.3% Hidroeléctrica 33% Industria 23.9% Comercial 12.3% Carbón 35% Gas natural 23% 2010 Consumo de electricidad en Chile por procedencia y sector Agricultura 2.2% Minería 34.9% Para asegurar la competitividad de tu negocio en la carrera por operar plantas, visita: 2

3 instalaciones solares tenga el propósito de dar una imagen más ecológica a la compañía en lugar de aprovechar el enorme aporte de energía que es capaz de suministrar a las faenas mineras en las horas de luz. Dicho esto, uno de las PPAs (acuerdos para la compra de energía, por sus siglas en inglés)que se han firmado ha sido para una planta de 25 MW, un valor a tener en cuenta. La tendencia, por el momento, es o bien la realización de PPAs para una sola planta con gran capacidad, o bien múltimples plantas con poca capacidad. Junto con los objetivos del gobierno, la demanda de electricidad en Chile también seguirá creciendo a una tasa prevista de un 4,7 % ( tasa de crecimiento anual compuesto) en el Sistema Interconectado Central de Chile (SIC), y de un 3,4 % en el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING). La demanda de electricidad SING MW 15881GWh Generación y transmisión eléctrica en Chile Como uno de los primeros países en privatizar su sistema eléctrico, el mercado de Chile y la infraestructura está privatizada exceptuando la regulación y las propias redes. Varias empresas independientes gestionan la producción, transmisión y distribución energética, lo que provoca un monopolio competitivo relativamente eficiente. Ahora mismo, hay cuatro redes en Chile: SING- Sistema Interconectado del Norte Grande, SIC- Sistema Interconectado Central, y otras dos redes mucho más pequeñas, SI Aysen y Magallanes en el sur del país. SING- Sistema Interconectado del Norte Grande El Sistema Interconectado del Norte Grande, SING, es la segunda mayor red pero la que cuenta con una mayor demanda industrial. Las industrias de los minerales y el carbón activas en el norte de Chile dominan el uso de la red. A diferencia de las áreas residenciales, la demanda de electricidad en el SING es constante, aunque con una pequeña variación a lo largo del día. Sin embargo, mientras el sector minero sigue ampliándose en la región, se espera que la demanda de electricidad se incremente a una tasa mayor que la actual. El SING y el SIC operan de manera independiente el uno del otro y ahora mismo están desconectados. La red SING ofrece energía a un 93 % de la población que se encuentra, sobre todo, en la regiones centrales de Chile. Con un gran número de diferentes proveedores de subestaciones y líneas de transmisión, existe cierta disparidad en la calidad de la transmisión. Hidroeléctrica 0.4% Público 3.2% Residencial 4.1% Comercial 2.8% SIC MW 46052GWh Otras renovables 3.5% Fósil 99.6% Industria y minería 89.9% Fósil 49.2% Hidroeléctrica 47.4% Público 2.0% Comercial 14.6% SI Aysen 49MW 145.7GWh SI Magalianes 89.1MW 286.1GWh Residencial 21.3% Otras renovables 3.8% Hidroeléctrica 39.4% Fósil 56.7% Industria y minería 62.1% Fósil 100% Para asegurar la competitividad de tu negocio en la carrera por operar plantas, visita: 3

4 Sistema Interconectado Central (SIC) Esta red proporciona energía a la región central y con mayor densidad de población de Chile. Mientras que las zonas inferiores de las regiones centrales no cuentan con condiciones climatológicas óptimas para la solar, la zona septentrional que cubre el SIC recibe niveles similares de radiación horizontal global a las del norte de Chile. Es posible que la elevada radiación horizontal global de la región sea muy beneficiosa ya que la red SIC ha sufrido varios cortes importantes en el suministro energético en la última década, el más relevante se produjo en 2008 debido a la grave sequía de ese año y que afectó, en gran medida, a la distribución del SIC que domina predominantemente la energía hidroeléctrica. Tanto el SIC como el SING están saturados y, como consecuencia, si un suministro energético a la red falla, puede que sea difícil que el otro lo compense. Las particularidades del sistema de redes chileno Para los promotores solares, la planificación de proyectos solares puede implicar un pequeño riesgo debido a la diferencia en marcos temporales con los que los promotores solares y las autoridades de las redes están trabajando. Por ejemplo, el país ordenó un proceso de revisión de redes que significaba que las decisiones sobre las nuevas líneas de transmisión y los cambios en la transmisión de la red podían llevar hasta 42 meses. Además, la obtención de permisos para un punto de conexión a la red debe entregarse tanto al Centro de Despacho Económico de Carga como al propietario de la línea de transmisión. Los dos cuentan con procedimientos y estándares técnicos que deben cumplir. La oportunidad soñada de la industria solar Las condiciones climatológicas y geográficas de Chile están entre las mejores del mundo. La radiación horizontal global en el norte de Chile es de 3300 kwh/m² año. Estos elevados índices indican que el rendimiento en plantas bien diseñadas debería ser elevado. De todas maneras, como en cualquier mercado, hay procesos de desarrollo de proyectos que pueden ser desafiantes. El desafío solar PV Insider ha realizado un estudio con empresas importantes en el panorama solar interesadas o que ya están operando en Chile y destacaron los siguientes desafíos a los que tenían que enfrentarse los promotores solares en Chile. La obtención de permisos Como en cualquier país, es necesaria la obtención de permisos relacionada con el medio ambiente, los terrenos y la conexión a la red. En Chile, es posible que un proyecto necesite hasta 60 aprobaciones reguladoras entre las medioambientales y las de la red. Los marcos temporales habituales del proceso de aprobación para una nueva instalación de generación rondan los 333 días. Uno de los procesos más largos es la consecución del permiso para la evaluación del impacto medioambiental que mide el impacto en la geografía humana y las comunidades, así como el terreno y el ecosistema animal. La financiación Hasta el momento, solo se han financiado y se han anunciado 3 plantas en Chile. Aunque hay un leve rechazo en la financiación de plantas solares a nivel global, no se puede entender esto solo como el motivo de la falta de financiación. Para empresas con un acuerdo para la compra de energía, debería haber más financiación disponible si el coste de la electricidad es competitivo, y el desarrollador y el propietario de la planta demuestran que cuentan con experiencia y credibilidad. Dicho esto, la elección de la tecnología puede afectar a la decisión de invertir con muchos bancos e inversores que prefieren ciertos módulos en vez de otros. Además, también es posible que haya demasiado optimismo con algunas de las mayores plantas de la cartera solar de Chile. Las instalaciones de más de 100 MW sin acuerdos para la compra de energía serían una inversión arriesgada independientemente de si se trata de un mercado nuevo. Cuando promotores más grandes y bien establecidos triunfen con esta financiación y estos acuerdos, se establecerá la seguridad y la garantía necesarias para animar a otros inversores. Para promotores sin acuerdos, financiar una planta en el mercado spot es mucho más difícil debido a las preocupaciones que existen en torno a las variaciones de precios. Algunos promotores con plantas conectadas a la red en el mercado spot han autofinanciado con éxito sus proyectos. Las grandes corporaciones financieras multilaterales pueden ser las primeras en invertir en plantas al haberlo hecho en plantas pioneras y en innovación energética. Ahora, Sky Solar está desarrollando una planta de 18 MW en Arica que ha financiado el Banco de Desarrollo de China, la primera entidad multilateral en financiar solar en la región. Los bancos regionales y nacionales de Chile se han mostrado más tímidos porque, al tener poca experiencia en financiación de solar, es posible que cofinancien o participen como agentes colaterales sin financiar todos los costes del proyecto. Es posible que entidades como Banco BCI, Banco BICE y Santander empiecen pronto a participar en la financiación de plantas fotovoltaicas. El mercado spot de Chile El mercado spot de Chile funciona a través de la compra de un suministro inmediato de energía en vez de con acuerdos con precios fijados que, en ocasiones, duran hasta décadas. Este mercado permite a las compañías eléctricas beneficiarse de los cambios en los precios y les permite escoger entre diferentes productores. Sin embargo, el mercado spot puede ser poco seguro para la industria solar, vulnerable a otras variaciones de precios de compañías eléctricas así como a problemas climatológicos. Para asegurar la competitividad de tu negocio en la carrera por operar plantas, visita: 4

5 Arica Descubre cómo PV Insider LATAM 2013 puede convertir tu proyecto de rojo a verde para conseguir un PPA y mantener tu planta dentro del presupuesto. Visita: Iquique Antofagasta Copiapó Para asegurar la competitividad de tu negocio en la carrera por operar plantas, visita: 5

6 Proyecto Empresa Capacidad (MW) Estatus 1 Huayca Selray 1.5 En operación 2 Calama Solar 3 Calama Solar 1 En operación 3 Tambo Real I Kaltemp 1.2 En operación Proyecto Empresa Capacidad (MW) Estatus 1 Arica I Arica Solar Generación 1 18 SEIA aprobado 2 Atacama Solar Atacama Solar 250 SEIA aprobado 3 Calama Solar 1 Calama Solar 9 SEIA aprobado 4 Calama Solar 2 Calama Solar 2 9 SEIA aprobado 5 Canto Del Agua Canto Del Agua 21 SEIA aprobado 6 Coya Solventus Chile 80 SEIA aprobado 7 Crucero Este Helio Atacama 128 SEIA aprobado 8 Crucero Oeste Helio Atacama SEIA aprobado 9 Crucero Solar Fotones De Chile 180 SEIA aprobado 10 Denersol Ii Denersol 7.5 SEIA aprobado 11 Denersol Iii Denersol 30 SEIA aprobado 12 Diego De Almagro (Mainstream) Mainstream 162 SEIA aprobado 13 Domeyko 2 Helio Atacama 160 SEIA aprobado 14 Domeyko Este Helio Atacama 112 SEIA aprobado 15 El Águila Mainstream 70 SEIA aprobado 16 Encuentro Solar Fotones De Chile 180 SEIA aprobado 17 Huayca Selray 7.56 SEIA aprobado 18 Huerta Solar Fotovoltaica Fotovoltaica Sol Del Norte 8 SEIA aprobado 19 La Tirana Solar Solar Chile SEIA aprobado 20 Laberinto Este Helio Atacama 76.7 SEIA aprobado 21 Laberinto Oeste Helio Atacama 69.8 SEIA aprobado 22 Lagunas (Element Power) Element Power 30 SEIA aprobado 23 Los Andes Aes Gener 220 SEIA aprobado 24 Pedro De Valdivia Ibereólica 360 SEIA aprobado 25 Pica Element Power 90 SEIA aprobado 26 Pozo Almonte Solar 1 Pozo Almonte Solar SEIA aprobado 27 Pozo Almonte Solar 2 Pozo Almonte Solar 2 8 SEIA aprobado 28 Pozo Almonte Solar 3 Pozo Almonte Solar 3 17 SEIA aprobado 29 Pv Dos Cruces Solventus Chile 36 SEIA aprobado 30 Pv Salvador Solventus Chile 40 SEIA aprobado 31 Salar De Huasco Element Power 30 SEIA aprobado 32 San Pedro De Atacama I Element Power 30 SEIA aprobado 33 San Pedro De Atacama Ii Element Power 30 SEIA aprobado 34 San Pedro De Atacama Iii Element Power 30 SEIA aprobado 35 San Pedro De Atacama Iv Element Power 30 SEIA aprobado Para asegurar la competitividad de tu negocio en la carrera por operar plantas, visita: 6

7 Proyecto Empresa Capacidad (MW) Estatus 36 Sol Del Loa Ventus Solaris 110 SEIA aprobado 37 Tocopilla Eosol New Energy SEIA aprobado 38 Aguas Blancas I Etrion 8.8 SEIA en calificación 39 Almonte Mainstream 75 SEIA en calificación 40 Ampliación Huayca Selray 30 SEIA en calificación 41 Arica Ii Arica Solar Generación I 15 SEIA en calificación 42 Azapa Mainstream 104 SEIA en calificación 43 Calama Sur Element Power 30 SEIA en calificación 44 Carrera Pinto Fotones De Chile 90 SEIA en calificación 45 Das E.E. Diego De Almagro 9 SEIA en calificación 46 Diego De Almagro (Emelda) Emelda 52 SEIA en calificación 47 Diego De Almagro (Fotones De Chile) Fotones De Chile 90 SEIA en calificación 48 Genpac Genpacsa 14 SEIA en calificación 49 Huatacondo Desarrollos Fotovoltaicos De Chile 98 SEIA en calificación 50 Inti Pacific Solar 69.5 SEIA en calificación 51 Lagunas (Intervento) Intervento 38 SEIA en calificación 52 Lalackama Enel Green Power 129 SEIA en calificación 53 Llano De Llampos Sunedison 93.6 SEIA en calificación 54 María Elena (Ibereólica) Ibereólica 400 SEIA en calificación 55 María Elena (Sunedison) Sunedison 72 SEIA en calificación 56 Sol De Lila Enel Green Power 122 SEIA en calificación 57 Solar Sky 1 Sky Solar 26 SEIA en calificación 58 Solar Sky 2 Sky Solar 26 SEIA en calificación 59 Usya Acciona Energía Chile 25 SEIA en calificación 60 Valle Del Sol Enel Green Power 143 SEIA en calificación 61 Wara Iii Araucaria Solar Services 45 SEIA en calificación 62 Willka Desarrollos Fotovoltaicos De Chile 98 SEIA en calificación 63 La Tirana Solar I Solar Chile 34 SEIA en calificación 64 Arica Mainstream 100 SEIA Sin presentar PV Insider LATAM PV Insider LATAM tendrá lugar los días de septiembre en Santiago de Chile. Este evento te proporcionará las estrategias para desarrollar y construir plantas de FV con éxito y aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado solar chileno. Con ponentes del Banco Interamericano de Desarrollo, CDEC-SING, Ministerio de Energía, Ingenostrum y muchos más, la asistencia es crucial para aquellas empresas en búsqueda de nuevas oportunidades solares en Chile. Para saber más acerca de la conferencia PV Insider LATAM, visita: Para asegurar la competitividad de tu negocio en la carrera por operar plantas, visita: 7