INDUSTRIA Y MERCADO DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS EN CHILE GASTÓN RAMOS GONZÁLEZ

Transcripción

1 INDUSTRIA Y MERCADO DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS EN CHILE GASTÓN RAMOS GONZÁLEZ 2012.

2 Marco legal INDICE Estructura del Mercado Estadísticas de Ventas, Importaciones y Producción Combustibles Infraestructura logística Importaciones de Combustibles Estructura de precios Impuestos y estabilización

3 1.1 Marco Legal del Sector Combustibles en Chile Importación de petróleo crudo y combustibles: Libre desde 1978 (importaciones de compañías distribuidoras se inician en 1979). Refinación: libre entrada desde Precios libres desde 1978 (GLP desde 1982). Distribución Mayorista: libre entrada desde Venta al detalle (Retail): Precios libres desde 1978.

4 1.1 Marco Legal del Sector Combustibles en Chile A partir de 1995, numerosos acuerdos de libre comercio (y otros convenios de desgravación) han prácticamente eliminado los derechos de aduana a los combustibles El mercado chileno es completamente abierto para los combustibles (gasolinas, diesel, etc.) No ha sucedido lo mismo con el petróleo crudo y Gas Natural (GNL), para el que sólo se ha desgravado una porción muy minoritaria de la oferta mundial.

5 1.2 Derechos de Aduana para importación de combustibles a Chile Régimen general 6,0% ALCs (y otros acuerdos): Mercosur 0,0% Estados Unidos, Canadá 0,0% Unión Europea 0,0% Corea del Sur 0,0% Singapur, Japón, China, Malasia 0,0% Australia 0,0% Perú, Ecuador, Colombia 0,0%

6 Derechos de Aduana para importación de Petróleo Crudo, GN y GNL a Chile Régimen general 6,0% Medio Oriente, África, Lejano Oriente, ExURSS (92% exportaciones mundiales) ALCs (y otros acuerdos): Mercosur 0,0% Estados Unidos, Canadá 0,0% Unión Europea 0,0% Corea del Sur 0,0% Singapur, Japón, China, Malasia 0,0% Australia 0,0% Perú, Ecuador, Colombia 0,0%

7 Físicamente, el mercado nacional es muy abierto Copec Quintero Quintero Concón San Vicente Coronel Nuevo Terminal Copec Mejillones Cerrado Pureo Las principales Compañías Distribuidoras poseen una red de terminales marítimos petroleros (en rojo), disponiendo además de los servicios del terminal de ENAP en Quintero, con acceso directo vía poliducto SONACOL al mercado de Santiago. Dado lo angosto de nuestro país y las buena red de carreteras, los puntos del interior son fácilmente suplidos mediante camiones-tanques desde los terminales marítimos. Gregorio Cabo Negro ENAP COMPAÑÍAS DISTRIBUIDORAS

8 Ley Orgánica ENAP: Objeto de ENAP Ejercer actividades de exploración, explotación o beneficio de yacimientos que contengan hidrocarburos, dentro o fuera del territorio nacional. Almacenar, transformar, tratar, procesar, refinar, vender y en general, comercializar petróleo o gas, así como desarrollar cualquier otra actividad industrial que tenga relación con hidrocarburos, sus productos y derivados. Asimismo, podrá, por cuenta del Estado, recibir, readquirir, vender y comercializar en cualquier forma los hidrocarburos provenientes de CEOP`s; y ejercer funciones y derechos que el Decreto Supremo y el correspondiente contrato le encomienden.

9 Estructura del Mercado Petroleo Crudo Nacional Almacenamiento Enap Refinerias Distribución Mayorista (Enap, Gasmar y Cías Distribuidoras) Distribución Minorista (Cías Distribuidoras) Petroleo Crudo Internacional Transorte Oleoductos (Sonacol y Enap) B/T (Enap y Cia Distribuidoras) Refinerias Internacional

10 Estructura del Mercado Año 2011 Consumo Nacional 296 Mbpd (17,2 MMm3); Venta ENAP 203 Mbpd (11,8 MMm3); Importación Compañías mayoristas 93 Mbpd (5,4 MMm3). ENAP abasteció con producción propia el 56% del Mercado Nacional Nacional: 3% Importado: 97% Exportación 0,4 MMm3 Petroleo Crudo Nacional Enap Refinerias Producción 9,7 MMm3 83% Importación 2,1 MMm3 17% 11,8 MMm3 69% 5,4 MMm3 31% Distribución Mayorista (Enap, Gasmar y Cías Distribuidoras) Distribución Minorista (Cia Distribuidoras) Petroleo Crudo Internacional Transporte Oleoductos (Sonacol y Enap) B/T (Enap y Cia Distribuidoras) Refinerias Mercado Internacional

11 Principales Actores En el Mercado Nacional de Combustibles Distribución de Combustibles Líquidos 2011 (Gasolinas, kerosene, diesel y petróleo combustible) % participación 2011 COPEC 58,6 ENEX (Shell) 13,0 PETROBRAS 12,0 TERPEL 11,1 ENAP 2,3 Otros 3,0 (JLC, Sta. Elena, Pto. Blanco) Grafico torta

12 Participaciones de Mercado en Estaciones de Servicio. Situación Año 2011 Participación venta (m3) Participación N EDS Mercado total: 15,9 millones m3 en 2009 Fuente: Informe Económico de organización TERPEL CHILE S.A. de Jorge Tarziján

13 Principales Actores En el Mercado Nacional de Combustibles Distribución de Gas Licuado (GLP) Mayoristas: ENAP: Productor e Importador vía Oleoductos GASMAR: Importador vía marítima Minoristas: % participación 2011 Abastible 35% Gasco 27% Lipigas 38% Nota: los distribuidores minoristas también son importadores vía terrestre.

14 Oferta de GLP al Mercado Nacional 2011 ENAP Producción propia Importaciones oleoducto (Magallanes) GASMAR Importaciones marítimas (Quintero) Otros (Lipigas, Abastible y Gasco) 421 Mton 253 Mton 313 Mton Importaciones Terrestres (Argentina) TOTAL 222 Mton Mton

15 Consumo Nacional de Combustibles (MMm3) Fuente: Informes Estadísticos SEC

16 VENTAS TOTALES ENTRE 2008 Y 2011 (M3) Kerosene Pet Combustible Diesel Venta principales comustibles

17 VENTAS COMPAÑÍAS DISTRIBUIDORAS AÑO 2010 Y 2011 (M3) COMBUSTIBLE TRANSPORTE GASOLINAS KEROSENE (DOM. Y AV.) PETROLEO DISEL PETROLEO COMBUSTIBLE TOTAL FUENTE: Informe Estadistico SEC VENTAS 2011 DE LAS COMPAÑÍAS DISTRIBUIDORAS Usuarios EMPRESAS DE RANCHOS CANAL MINORISTA CONSUMO INTERNO TOTAL VENTAS COMBUSTIBLE TRANSPORTE GASOLINAS KEROSENE (DOM. Y AV.) PETROLEO DISEL PETROLEO COMBUSTIBLE TOTAL FUENTE: Informe Estadistico SEC VENTAS 2010 DE LAS COMPAÑÍAS DISTRIBUIDORAS Usuarios EMPRESAS DE RANCHOS CANAL MINORISTA CONSUMO INTERNO TOTAL VENTAS

18 VENTAS 2010 Y 2011 POR CANALES DE DISTRIBUCIÓN (M3) (PRODUCTOS PRINCIPALES) VENTAS 2011 POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO DE COMBUSTIBLE GASOLINAS KEROSENE (DOM. Y AV.) DIESEL PETROLEO COMBUSTIBLE TOTAL Fuente: Informe Estadistico 2011 SEC VENTAS DIRECTAS ENAP VENTAS COMPAÑÍAS DISTRIBUIDOR VENTAS 2010 POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO DE COMBUSTIBLE TOTAL GASOLINAS KEROSENE (DOM. Y AV.) DIESEL PETROLEO COMBUSTIBLE TOTAL Fuente: Informe Estadistico 2011 SEC VENTAS DIRECTAS ENAP VENTAS COMPAÑÍAS DISTRIBUIDOR TOTAL

19 PRODUCCIÓN NACIONAL PRINCIPALES COMBUSTIBLES AÑO (m3) Produccion Nacional Mm Gas Licuado Gasolina Automóvil Kerosene Diesel Petroleo Combustibles SUB TOTAL Productos Industriales TOTAL Fuente: Informe estadístico SEC y memorias Gasmar

20 IMPORTACION PRINCIPALES COMBUSTIBLES AÑO (Mm3) IMPORTACIONES PRINCIPALES COMBUSTIBLES COMBUSTIBLE AÑO AÑO AÑO GASOLINAS (Mm3) DIESEL (Mm3) PETROLEO COMBUSTIBLE (Mton) TOTAL (Mm3) GAS LICUADO DE PETRÓLEO (Mton) Fuentes: Comición Nacional de Energía, Informe estadistico SEC

21 VENTAS NACIONALES POR PRODUCTO Y REGIÓN AÑO 2011 (m3) VENTAS NACIONALES POR PRODUCTO Y REGION AÑO 2011 REGIÓN Gasolina Kerosene diesel Petroleo Combustible TOTAL Arica y Parinacota Tarapaca Antofagasta Atacama Coquimbo XV-IV % % % % % Valparaíso Metropolitana V-RM % % % % % Libertador Bernardo OHiggins Maule Biobío La Araucanía Region de los Rios Los Lagos Aisén del General Carlos Ibáñez d Magallanes y de la Antártica Chile VI-XII % % % % % TOTAL % % % % % 21

22 Precio Gas. 93 EESS por región Marzo XV I II III IV V RM VI VII VIII IX XIV X XI XII VIII IX XIV X XI XII XV I II III IV V RM VI VII Fuente: CNE 22

23 DISTRIBUCIÓN Y VENTAS GAS LICUADO AÑO (ton) REGIÓN Envasado Granel Total Envasado Granel Total Arica y Parinacota Tarapaca Antofagasta Atacama Coquimbo XV-IV % % Valparaíso Metropolitana V-RM % % Libertador Bernardo OHiggins Maule Biobío La Araucanía Region de los Rios Los Lagos Aisén Magallanes VI-XII % % TOTAL Fuente: Infporme Estadístico SEC

24 Infraestructura logística: Terminales Existen terminales de las Compañías Distribuidoras y ENAP en: Infraestructura Logística: Terminales Marítimos Infraestructura Logística: Terminales terrestres Cías. Distrib. ENAP Cías. Distrib. ENAP ARICA x SANTIAGO (Maipú) X X IQUIQUE x CONCON X ANTOFAGASTA * x SAN FERNANDO X X MEJILLONES x LINARES X X CALDERA x CHILLAN X GUAYACAN x SAN VICENTE X X QUINTERO x x SAN VICENTE x ESCUADRÓN x PUREO x CHACABUCO x

25 Infraestructura logística: Oleoductos SONACOL: Tiene una red con una extensión total de 465 kilómetros. Quintero-Concón Línea 1 y 2: 21,5 y 23 km c/u (~2.2MMm3/año) Concón - Maipú Línea 1 y 2: 134 kilómetros c/u (~5 MMm3/año) San Fernando - Maipú: 135 Kilómetros (~ 2 MMm3/año) Maipú - Aeropuerto: 17,5 Kilómetros (~700 Mm3/año) ENAP: Quintero - Concón Concepción San Fernando (~2 MMm3/año)

26 IMPORTACIÓN DE COMBUSTIBLES Caribe NWE Capacidad de Refinación kbpd Capacidad de Refinación kbpd Singapur Capacidad de Refinación kbpd USGC Capacidad de Refinación kbpd Mediterráneo Capacidad de Refinación kbpd Golfo Pérsico Capacidad de Refinación kbpd

27 Precio de los combustibles en Chile (PPI) El mercado chileno es abierto, por lo cual cualquiera que tenga la infraestructura adecuada puede importar productos terminados. La forma de calcular lo que le cuesta a cualquier importador eficiente considera los siguientes elementos: Precio FOB en la Costa del golfo de Méjico (USGC) Flete hasta puerto chileno Seguro Mermas Gastos logísticos de recepción (terminal, almacenamiento) Cobertura de riesgo (de variación de precio) La suma de estos factores da el precio paridad de importación (PPI), expresado en USD. Este es el valor de referencia que usa ENAP para determinar los precios de venta a sus clientes.

28 IMPORTACIÓN DE COMBUSTIBLES El valor de los fletes es variable según las condiciones de mercado y el origen del producto. Normalmente el precio de los productos se indexa a los precios publicados para la costa del Golfo (USGC), ya que ese es un mercado profundo, líquido y transparente y el más cercano para importar productos a Chile. Este marcador lo usa ENAP y la CNE para calcular el precio de Paridad de Importación. Muchas importaciones se hacen en condición C&F o CIF, en cuyo caso se aplica un diferencial sobre el precio publicado en el USGC que representa el costo de flete, seguro y premios o descuentos, dependiendo de la calidad del producto y de como esté el mercado.

29 Precio de los combustibles en Chile (PPI) El PPI se calcula semanalmente, usando el promedio de los precios marcadores de la USGC de las dos semanas anteriores (considerando que un viaje de la USGC a Chile demora aproximadamente 15 días) El precio se transforma a pesos con la tasa de cambio promedio de 5 días hasta lunes de cada semana y los precios rigen desde el día jueves hasta el miércoles siguiente. El precio del dólar es otra variable importante en las variaciones de precio de los combustibles.

30 Precio de los combustibles en Chile: Impuestos Los impuestos que gravan a los combustibles son: IVA: 19% a todos los combustibles Impuesto específico a las gasolinas y diesel Gasolinas: 6 UTM/m3 (238 $/lt) Diesel: 1,5 UTM/m3 ( 60 $/lt)

31 Precio de los combustibles en Chile: Ejemplo $/litro % incidencia en el precio Semana de Marzo 2012 Gasolina 95 Diesel Gasolina 95 Diesel Precio paridad Importación Maipú % 71% Impuesto Específico % 9% IVA % 14% Precio paridad Importación con Impuestos % 94% Margen Bruto Distribución % 6% Precio Promedio EESS Santiago % 100%

32 Precio de los combustibles en Chile: SIPCO Sistema de Protección al Contribuyente ante variaciones de los Precios de los Combustibles (SIPCO) El SIPCO no es un fondo de estabilización de precios como el FEPCO ( ), ni como el FEPP (1991-). Los fondos de estabilización parten con una dotación de recursos y con reglas para extraer y para reponer los recursos del fondo. No debiera ser un subsidio, sino actuar como estabilizador. El SIPCO se propone focalizar la protección que brinda el nuevo sistema hacia los contribuyentes del Impuesto Específico a los Combustibles (IEC).

33 enero- 91 julio- 91 enero- 92 julio- 92 enero- 93 julio- 93 enero- 94 julio- 94 enero- 95 julio- 95 enero- 96 julio- 96 enero- 97 julio- 97 enero- 98 julio- 98 enero- 99 julio- 99 enero- 00 julio- 00 enero- 01 julio- 01 enero- 02 julio- 02 enero- 03 julio- 03 SALDO FEPP (millones de US$) Saldo Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo y Precio Crudo Brent desde enero de Precio Crudo (US$/bbl) Saldo FEPP* (millones de US$) Precio Crudo (US$/bbl)

34 Precio de los combustibles en Chile: SIPCO Los combustibles afectos al SIPCO son: Gasolinas Diesel GLP vehicular y GNC vehicular El kerosene sigue con el FEPP, con un fondo de 5,4 MMUSD del año 2011 El petróleo combustible queda sin estabilización, al igual que el los demás combustibles industriales como gas licuado, gas natural y carbón.

35 Precio de los combustibles en Chile: SIPCO El sistema opera mediante ajustes semanales al IEC. El IEC tiene ahora dos componentes: Un valor base, que permanece fijo en las magnitudes definidas por la ley N (6 UTM/m3 en el caso de la gasolina; 1,5 UTM/m3 en el caso del diesel). Un componente variable (positivo, cero o negativo), que en el nuevo sistema se calcula del mismo modo que se habría calculado el impuesto (variable positivo) y el crédito (variable negativo) del FEPCO. El IEC para la semana es la suma del componente fijo y el componente variable (según SIPCO) del impuesto La banda de precios para combustible tiene como límite inferior un valor 12,5% menor que el Precio de Referencia Intermedio (PRI); y como límite superior, un valor 12,5% superior al PRI. El PRI, se calcula como un valor de mediano plazo (con datos históricos de hasta 30 semanas), de importación del combustible a Chile.

36 24/feb/11 03/mar/11 10/mar/11 17/mar/11 24/mar/11 31/mar/11 07/abr/11 14/abr/11 21/abr/11 28/abr/11 05/may/11 12/may/11 Operación del SIPCO Gasolinas (US$/m3) Crédito Paridad SIPCO Precio Referencia Superior Precio Referencia Inferior

37 Precio de los combustibles en Chile: SIPCO Ley Nº (14 de febrero de 2011) Precio de Paridad: Cada uno de los productos es observado semanalmente en un mercado relevante o en dos mercados relevantes, determinándose la paridad respectiva. Los mercados observables son los de: Costa del Golfo de EE.UU, o el promedio de Costa del Golfo de EE.UU. y Nueva York. La componente variable se determina como la diferencia entre el precio de paridad y el límite superior o límite inferior, según este por encima o debajo de la banda.

38 Operación del SIPCO 1000,00 950,00 900,00 850,00 800,00 750,00 700,00 650,00 600,00 550,00 500,00 Gasolinas (US$/m3) 17 Marzo Mayo Feb Abril 2012 Paridad Leyes FEPP y SIPCO Precio Referencia Superior Precio Referencia Inferior 38

39 MUCHAS GRACIAS 39