Informe Mensual de Comercio Exterior

Transcripción

1 Informe Mensual de Comercio Exterior JULIO 2017

2 Las solicitudes de exportación de Uruguay totalizaron US$ 765 millones en julio incluyendo zonas francas, lo que representa una retracción de 3,9% respecto al mismo mes del año anterior. Los bienes que tuvieron mayor incidencia negativa en las exportaciones del mes fueron el trigo, el concentrado de bebidas, el arroz y los productos lácteos. Por su parte, el ganado en pie y la madera presentaron tendencias positivas. Si se comparan las exportaciones acumuladas hasta julio de 2017 con el mismo período del año anterior, se observa que las mismas tuvieron un incremento de 6,3%. En el marco de la reciente cumbre de jefes de Estado del Mercosur, en Mendoza, Argentina, resulta pertinente estudiar la importancia que tiene el Mercosur para el comercio de bienes de Uruguay. En la última década, el Mercosur ha representado casi un cuarto de las exportaciones, y llegó a significar más de la mitad de las exportaciones uruguayas cuando se creó el bloque a fines de los noventa.

3 Las solicitudes de exportación de Uruguay totalizaron US$ 765 millones en julio 2017, reflejando una retracción de 3,9% respecto a julio Esta retracción mensual se explica fundamentalmente por las menores exportaciones de trigo, concentrado de bebida, arroz, productos lácteos, pescados y otros productos del mar y soja. Por su parte, el buen desempeño del ganado en pie y de la madera y los productos de madera amortiguó, en parte, el impacto negativo en el mes. En julio, la soja fue el principal producto exportado. Los montos ascendieron a US$ 132 millones, lo que significó una retracción de 5% respecto a julio Esto se explica por una disminución de 8% en los precios que no logró ser compensada por un aumento de 4% en el volumen exportado. En el acumulado del año, se lleva exportado US$ 897 millones de soja, lo que representa un incremento de 20% interanual. En cuanto a los destinos, China representó el 73% de las compras de soja uruguaya en el mes, le siguieron Rusia, Túnez y Argentina con el 12%, 9%, y 4% respectivamente. La carne bovina se ubicó como el segundo producto más exportado en Julio. Las ventas se mantuvieron en un nivel muy similar al de julio de 2016 sobrepasando los US$ 121 millones. Tanto los volúmenes de colocación del producto como los precios se mantuvieron prácticamente incambiados. La descomposición por partidas, muestra un comportamiento opuesto de la carne congelada y la carne fresca ya que las partidas experimentaron un incremento de 2% y una caída de 5% respectivamente. El aumento de las ventas de la carne congelada se explica por un incremento tanto del precio como de los volúmenes exportados. Por su parte, la caída de las exportaciones de carne fresca se explica casi exclusivamente por una disminución de los volúmenes exportados. Con respecto a los destinos, el 36% de las ventas se dirigieron a China, mientras que el 24% tuvo como destino a la Unión Europea. Estados Unidos e Israel continuaron siendo importantes compradores de carne bovina para el país; en particular, se vendieron U$S 17 millones a Estados Unidos, y US$ 15 millones a Israel, lo que representó el 14% y 12% respectivamente de las exportaciones de carne del mes. Las exportaciones de celulosa fueron 2% superiores a las registradas en julio 2016, rondando los US$ 106 millones, lo que la ubicó como tercer producto exportado en el mes. El arroz presentó un valor total exportado de US$ 40 millones. En comparación a julio 2016, las exportaciones del producto cayeron 25%. Esta caída se explica exclusivamente por una disminución en el volumen exportado que fue 28% inferior- ya que el precio del cereal experimentó un incremento de 4% en su valor promedio de exportación. Brasil fue el principal destino del producto con el 30% de las compras, le siguieron Perú (27%), México (11%) y Gambia (10%). El concentrado de bebidas mostró un desempeño negativo en el mes. El valor exportado fue de US$ 38 millones, 28% menos en términos interanuales. En lo que va del año las ventas de concentrado de bebidas acumulan una caída de 8% en relación al mismo período de Los lácteos presentaron una retracción de 28% en relación a lo exportado en julio El monto total exportado fue de US$ 34 millones. Esta disminución se explica principalmente por una caída del volumen exportado de 40%. Por su parte, el aumento de 20% en el precio promedio de exportación contrarrestó en parte la caída del volumen. En particular, el precio promedio de la leche en polvo principal producto del sector- aumentó 22% en la comparación interanual. El queso, la manteca y la leche fluida también registraron importantes subas en el precio, de 17%, 73% y 183% respectivamente. Brasil sigue consolidándose como el destino por excelencia del sector; en

4 julio 2017 concentró el 40% de las exportaciones totales con montos que alcanzaron los U$S 13 millones, lo que implicó una caída de 61% respecto al mismo mes del año anterior. Además, se destaca el crecimiento de 183% de Rusia, que se ubicó como el segundo mayor comprador del mes con una participación del 19% de las ventas. La madera mostró un desempeño positivo que tuvo una fuerte incidencia en las exportaciones mensuales. El valor exportado fue de US$ 33 millones, 87% mayor en términos interanuales. En lo que va del año, las ventas de madera acumulan un crecimiento de 22% en relación al mismo período de El ganado en pie fue el producto con mayor incidencia positiva en las exportaciones mensuales, si se lo compara con el valor de exportaciones de Julio de El valor exportado fue de US$ 18 millones. En el acumulado del año, las exportaciones crecieron 22% con respecto al mismo período de 2016; este crecimiento se explica principalmente por un aumento en el precio promedio de exportación. Gráfico N 1 Exportaciones de bienes de Uruguay Julio 2017 (Part.% y Var %) Soja Carne bovina Celulosa Arroz Conc. de bebidas Productos lácteos Madera Malta sub. Cárnicos Cuero 3% 3% 3% 7% 7% 6% 6% 19% 22% 24% Var.% 2017/2016 Fuente: Uruguay XXI en base a datos de DNA y Montes del Plata. Respecto a los destinos, cabe mencionar que en el séptimo mes del año, y sin considerar las Zonas Francas, China fue el principal destino de las exportaciones con una participación de 20%, con montos un 41% mayor en la comparación interanual. En tanto, Brasil se posiciona como el segundo mayor comprador del país con el 18%, le siguen la Unión Europea y Estados Unidos, -5% 0% 2% -25% -28 % -28% 87% -21% -7% -18% que ocuparon similares participaciones de 13% y 9% respectivamente. En cuanto a los principales destinos de exportación en el mes de Julio y su comparación interanual, los países con mayor incidencia positiva sobre la variación de las exportaciones (después de China y Brasil) fueron Túnez, Argentina y la Rusia, los cuales ocuparon el onceavo, cuarto y doceavo puesto respectivamente. Si se incluyen las ventas desde Zonas Francas, la participación de China como comprador aumenta, dado que es destino de gran parte de la celulosa que salió en julio desde recintos francos. Entre el 17 y el 21 de julio se celebró en Mendoza, Argentina, la cumbre de jefes de Estado del Mercosur. Luego de dos años sin reuniones de máximo nivel, el bloque busca profundizar su integración interna y lograr acuerdos con nuevos mercados, además de afinar la estrategia de cara a la eventual recta final del acuerdo de asociación estratégica con la Unión Europea. En este contexto, el presidente Vazquez propuso 6 puntos para dinamizar al bloque. Entre ellos se distinguen algunos vinculados a los procesos internos como incrementar el comercio, incorporar a Bolivia como miembro pleno, fortalecer el Fondo de Convergencia- y otros puntos de relacionamiento del bloque con respecto a socios comerciales - apoyar mecanismos para interactuar con la Alianza del Pacífico, cerrar el tratado comercial con la Unión Europea y sistematizar las relaciones con China 1. 1 Fuente: Presidencia - Cumbre del Mercosur: Vázquez propuso en Mendoza seis medidas para revitalizar el bloque * A partir de 2001 los datos incluyen exportaciones desde Zonas Francas

5 Gráfico N 2 - Participación del Mercosur en las exportaciones uruguayas* 100% 75% 50% 25% 0% Fuente: Uruguay XXI en base a DNA, BCU y Montes del Plata En este contexto, cabe repasar la importancia que tiene el Mercosur en el comercio exterior de Uruguay. El Mercosur es un socio determinante para nuestro país. En la última década ha representado cerca de un cuarto de las exportaciones uruguayas de bienes, pero llegó a significar más del 50% de las exportaciones uruguayas cuando se creó el bloque (ver Gráfico N 2). Si se examina cuanto exporta Uruguay a cada país miembro, se constata que Brasil fue el segundo destino de las exportaciones uruguayas en 2016, con los lácteos (leche en polvo, quesos), malta, plásticos y arroz como principales productos, además de varios sectores que dependen directamente de las ventas a este mercado. Argentina se posicionó en el mismo año como quinto destino de las exportaciones totales, producto de las ventas de autopartes, soja, papel y cartón. La compleja situación que atraviesa Venezuela en los últimos años, impactó negativamente en su relacionamiento comercial con Uruguay: de un máximo de US$ 458 millones exportados en 2013, se pasó a US$ 50 millones en A su vez, Uruguay accede con condiciones preferenciales en diversos mercados, a través de los acuerdos del bloque con terceros países 2. Si analiza la composición de las exportaciones del bloque por país de origen, se observa que Brasil es el que lidera con el 64% del total en 2016, mientras que Uruguay representa solo el 2% de las mismas (ver Gráfico N 3). En tanto, Paraguay ocupa una participación de 2% en las exportaciones uruguayas y en 2016 ocupó el lugar 13 en el ranking de destinos, destacando las ventas de cigarrillos, productos farmacéuticos, papel y cartón. 2 Entre ellos: Chile, Bolivia, México, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela y Cuba.

6 Gráfico N 3 - Exportaciones del Mercosur por origen (Part.% ) Fuente: Elaborado en base a datos de DNA y TradeMap La composición de las exportaciones uruguayas al Mercosur entre 1994 y 2016 evidencia un aumento en la participación de los alimentos ocupaban 38% en 1994, mientras en 2016 la participación es 50%-, y en los suministros industriales elaborados que pasaron de ocupar 24% en 1994, a 29% en Si se analiza la composición de las exportaciones del Mercosur por productos, se constata que en 2016 el 50% de los mismos corresponden al sector agropecuario, y en particular la soja ocupa el 16% del total (tomando en cuenta habas, tortas, semillas y aceite). En tanto, las exportaciones de petróleo venezolano incrementaron la participación de los combustibles en las exportaciones de la región, y el sector industrial brasileño representó tres cuartas partes de las manufacturas de origen industrial exportadas por el bloque, con especial incidencia de la celulosa, manufacturas de productos minerales y metalíferos, y vehículos (automóviles, camiones, aviones, barcos y sus partes). Cuadro N 1 - Exportaciones del Mercosur por producto Clasificación Combustibles y energía Manufacturas de origen agropecuario Manufacturas de origen industrial Productos Primarios Part. % Total exports Mercosur 14% 25% 37% 25% País Part. % Clasificación Venezuela 61% Brasil 29% Paraguay 6% Argentina 4% Uruguay 0% Brasil 59% Argentina 33% Uruguay 5% Paraguay 4% Venezuela 0% Brasil 77% Argentina 16% Venezuela 4% Paraguay 1% Uruguay 1% Brasil 70% Argentina 22% Paraguay 4% Uruguay 4% Venezuela 1% Fuente: Elaborado en base a datos de TradeMap Cabe examinar cuáles son los destinos a los que exportan los países del Mercosur. Si no se tiene en cuenta el comercio intrabloque, el mercado asiático recibió 41% de las exportaciones del Mercosur, esencialmente por las ventas de soja, hierro, maíz y algodón; 70% de las colocaciones de Mercosur en dicho continente corresponden a productos agropecuarios 5. Las exportaciones de Mercosur al Nafta alcanzaron en 2016 US$ millones, esto es, el 20% del total exportado por el bloque. En la última década, las colocaciones del bloque sureño en dichos países creció a una tasa promedio de 2% anual, y los montos en 2016 fueron 25% superiores a los de 10 años atrás. En cuanto a los productos, Nafta representa un caso singular, ya que las colocaciones agrícolas del Mercosur solo representan un 18% del total 6. Las manufacturas de origen industrial 3 Los datos de Venezuela son en base a información de importaciones de terceros países. El país fue suspendido del Mercosur en diciembre Los datos de Venezuela son en base a información de importaciones de terceros países. El país fue suspendido del Mercosur en diciembre Contempla productos primarios y manufacturas de origen agropecuario. 6 Ibídem

7 representan 55% de las ventas, debido a las ventas de aviones y partes de los mismos desde Brasil a Estados Unidos. Asimismo, los combustibles ocupan un 26% del total, gracias a las ventas de petróleo desde Venezuela y Brasil. Gráfico N 4 - Exportaciones del Mercosur por destino (Part.% ) Asimismo, los países del Mercosur trabajan en diversos acuerdos que permitan eliminar trabas y facilitar el comercio con otros bloques, con el fin de dinamizar los flujos comerciales. Algunos de los bloques con los que se inició el diálogo negociador son EFTA 8, Alianza del Pacífico 9, además de las mencionadas negociaciones con la UE. Asimismo, se está en fase exploratoria de negociación con Canadá, que se espera lanzar en el segundo semestre de este año en el primero de En síntesis, el Mercosur es el bloque comercial más significante para Uruguay. En la medida que el Mercosur avance en las negociaciones bilaterales con otros bloques, esto redundará en mayores oportunidades para nuestro país. Para acceder a los cuadros con la información detallada de las exportaciones ver siguiente link: Anexo Estadístico. Fuente: Elaborado en base a datos de DNA y TradeMap Por su parte, la Unión Europea (UE) representa también casi el 20% de las exportaciones del Mercosur. En este sentido, el avance del acuerdo entre Mercosur y la UE fue uno de los puntos destacados en la cumbre de Mendoza. Se espera que el acuerdo dinamice el flujo comercial entre estos bloques. En 2016, Mercosur exportó a la Unión Europa U$S millones; un 36% de esas exportaciones correspondieron a manufacturas de origen industrial, destacando en este sector el aporte de la celulosa. Sin embargo, el ranking de productos es liderado por productos agrícolas (tortas de soja, café, habas de soja, hierro). Es por esto que la inclusión de los bienes agropecuarios en el acuerdo es determinante, ya que permitiría eliminar las cargas tributarias, acrecentando el comercio de los bienes ya exportados, además de abrir el mercado a nuevos productos. 7 Los datos de Venezuela son en base a información de importaciones de terceros países. El país fue suspendido del Mercosur en diciembre EFTA está formado por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. El diálogo para un TLC se negoció en el Foro económico Mundial de Davos y se inició formalmente en febrero de Las exportaciones de bienes desde el Mercosur hacia el EFTA rondaron los U$S 4,7 mil millones en En la reciente cumbre de Mendoza, se marcó como un paso clave fomentar la integración de Mercosur con este bloque. De hecho, el canciller argentino planteó que la agenda de Mercosur se adapte con la de la Alianza del Pacífico. Argentina, Paraguay y Uruguay son países observadores del bloque.