Cifras al mes de Abril de 2017 Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción

Transcripción

1 Tendencia de los Precios de los Insumos para la Industria de la Construcción y su Incidencia sobre los costos de Construcción Abril 2017 Cifras al mes de Abril de 2017 Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción

2 Incremento % anualizado en los precios de los materiales, alquiler de maquinaria y remuneraciones para la Industria de la Construcción a Abril de 2017 Variaciones % anuales El crecimiento en los precios de los materiales e insumos de la construcción presentó un leve descenso en el mes de abril, en comparación con el mes anterior. Diferenciales en puntos porcentuales entre las tasas % anuales Esta situación indica que el impacto del gasolinazo casi se encuentra asimilado Si no sucede otro evento similar al de principio de año, el aumento en los precios de los materiales e insumos para la construcción tenderá a suavizarse en lo que resta del año. Nota: Dentro del circulo punteado se señalan los incrementos anuales Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) con datos del INEGI 2016 ene feb mar.2017 abr.2017

3 Incremento anualizado en los precios de los Materiales, Alquiler de Maquinaria y Remuneraciones en la Industria de la Construcción El crecimiento anual en los precios de los materiales de la construcción registrado en Abril de 2017 (), fue el más alto para un mes similar de los últimos 13 años. 14.3% Variación % anualizada Abril / Abril del año Previo 8.2% 7.8% 8.8% 6.6% 2.1% 2.1% 6.0% 4.5% 3.1% 4.9% 6.1% 1.9% 3.8% 4.4% Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI -0.3%

4 20.3% 20.1% 17.5% 17.2% 17.0% 16.5% 16.4% 15.6% 15.5% 15.3% 15.2% 15.1% 15.0% 14.9% 14.0% 13.1% 12.9% 12.8% 12.3% 12.3% 12.1% 11.6% 11.2% 11.0% 10.6% 10.1% 10.1% 32.3% 31.9% 29.8% 29.2% 38.6% Crecimiento Anualizado en los Precios de los Materiales para la Construcción a Abril 2017 vs Abril 2016 (anualizado) Durante el cuarto mes de 2017 y como consecuencia de un aumento en los precios internacionales del acero y aluminio y las fluctuaciones en el tipo de cambio, los productos derivados de estas materias primas continuaron con una tendencia a la alza. (recordando que el 18 % son derivados del acero) Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI

5 Impacto en los precios internos del Acero por el Incremento de los Precios de los Commodities del Acero Evolución de los Precios de los Commodities del Acero Mineral de Hierro (US$ por Tonelada) Aleación Rolada en Caliente (US$ por Tonelada) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr Var % abr 17 / abr % 13.4% Los precios internacionales del acero continúan incrementándose, presionando al alza los precios internos de los materiales de la construcción derivados de ese material Aleación Rolada en Caliente (US$ por Tonelada) Mineral de Hierro (US$ por Tonelada) Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción de la CMIC, con información de Chicago Exchange Market (CEM)

6 Incremento anualizado en los precios de los Combustibles y Lubricantes * Variación % Abril 2017 / Abril % 22.8% 6.1% Gasolina Diesel Aceites Lubricantes * Actualización de costos en Obras Públicas Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI

7 Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI Índice Nacional de Precios al Productor Durante el mes de Abril el Índice general de Precios al Productor en el Sector de la Construcción (anualizado), registró un aumento de, como consecuencia de: Un aumento en el Subíndice materiales de Construcción de 15.1%. Incremento de 7.6% en Índice alquiler de maquinaria y equipo. Un comportamiento de 4.7% Índice de remuneraciones Índice de precios al Productor en la CONSTRUCCIÓN (Anualizado) Abr vs Abr (Var % real contara el mismo período del año previo) 15.1% 7.6% 4.7% Indíce General Materiales de construcción Maquinaria y Equipo Remuneraciones

8 Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI Índice de precios al Productor: Construcción Productos de alambre Accesorios eléctricos Productos metálicos Productos a base de concreto Índice de precios al Productor: Construcción Abril 2017 vs Abril 2016 (anualizado) 16.9% 16.5% 23.1% 25.8% Los precios de los materiales para la construcción acumularon un crecimiento en sus precios de 15.1% en promedio. Nuevamente, el grupo de productos que presentaron mayor incremento, fueron los productos de alambre, accesorios electrónicos, productos metálicos y productos a base de concreto y materiales no metálicos. Minerales no metálicos 15.3% Otros productos químicos 14.5% Aglutinantes Productos de plástico Partes estructurales de concreto Muebles y accesorios Cemento y concreto 14.2% 14.1% 14.0% 13.8% 13.7% 15.1% Índice de precios al Productor en la CONSTRUCCIÓN (Anualizado) Abr (Var % real) Otros artículos a base de minerales no 12.9% Equipos eléctricos 12.8% 7.6% Artículos a base de arcilla Productos de madera 12.0% 9.7% 4.7% Otros materiales y accesorios 9.2% Otros productos de concreto 6.8% Pinturas y similares 6.5% Indíce General Materiales de construcción Maquinaria y Equipo Remuneraciones

9 Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI Índice Nacional de Precios al Productor De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Productor calculado por el INEGI durante el mes de abril, el Costo de Construcción de acuerdo al tipo de Obras fue el siguiente: Índice de precios al Productor CONSTRUCCIÓN (Anualizado) Abr vs Abr, 2016 (Var % real contara el mismo período del año previo) Construcción Edificación Obras de Ingeniería Civil

10 Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI Índice Nacional de Precios al Productor El incremento en el Subsector Edificación, estuvo explicado por un incremento en los costos de construcción en el desarrollo de naves y plantas industriales, así como el de la vivienda Unifamiliar 14.5% y respectivamente. Índice de precios al Productor Sector Edificación (Anualizado) Abr vs abr (Var %) Índice de precios al Productor Sector Edificación (Anualizado) Abr vs Abr (Var %) 14.3% 33.5% 13.5% 13.1% Edificación residencial Edificación de vivienda unifamiliar Edificación no residencial Edificación de naves y plantas industriales Edificación de inmuebles comerciales y de servicios

11 Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI Índice Nacional de Precios al Productor El incremento durante el mes de Abril (anualizado) de, en el Subsector Obras de Ingeniera Civil estuvo influenciado por un alza en los costos de obras de vías de comunicación, (puentes, obras viales y para el autotransporte). Dentro del subsector Obras de Ingeniería Civil los insumos que presentaron mayor incremento fueron: Materiales Industrializados Maquinaria mayor 50.9% Equipo menor 29.0% 24.8% 21.8% 19.7% 16.1% 11.5% 10.5% 7.6% 7.8% 7.4% Lingote y plancha de acero Estructuras Alambrón Afinación y laminación de aluminio Alambres de fierro y acero Tanques metálicos Maquinaria y equipo especial para la construcción Grúas fijas Elevadores y montacargas Bombas Fabricación de equipo de generación y distribución de energía eléctrica * Actualización de costos en Obras Públicas

12 Índice de precios al Productor: Construcción Residencial (VIVIENDA) De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Productor calculado por el INEGI, el Costo de Construcción Residencial (Vivienda) presentó un crecimiento anualizado de durante el mes de abril de 2017, este comportamiento estuvo influenciado principalmente por: Un incremento de 15.2% en los Materiales de Construcción Un aumento de 7.6% en el Alquiler de Maquinaria. Un crecimiento de 4.7 % relacionado con la mano de Obra. INCREMENTO % ANUAL DEL COSTO DE CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL (VIVIENDA) De 2010 a Abr (Var % real contra el mismo período del año previo) 9.3% 10.0% Índice de precios al Productor (Anualizado) CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL Abr vs Abr (Var % real contara el mismo período del año previo) 15.2% 4.5% 3.8% 6.4% 7.6% 4.7% 0.8% -0.1% Mar * Anualizado al período Abril 2017 Construcción residencial Materiales de construcción Alquiler de maquinaria Mano de obra Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI

13 Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI Índice de precios al Productor: Construcción Residencial (VIVIENDA) por CIUDAD INCREMENTO % ANUAL DEL COSTO DE CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL (VIVIENDA) por CIUDAD Abr vs Abr (Var % real contra el mismo período del año previo) Entidad Incremento % Entidad Incremento % Entidad Incremento % Tepatitlán, Jal. 23.1% Juarez, Chih. 13.5% Tlaxcala, Tlax. 12.1% Monterrey, N.L. 17.9% Mexicali, B. C. 13.4% Cortázar, Gto. 12.0% Tijuana, B. C. 17.8% Nacional Oaxaca, Oax. 11.7% Aguascalientes, Ags. 17.8% Colima, Col. Toluca, Edo. de Méx. 11.7% Tampico, Tamps. 17.3% Tepic, Nay. Área metr. de la Cd. de México 11.4% Cd. Jiménez Chih. 16.3% Jacona, Mich. 13.2% Hermosillo, Son. 11.1% Monclova, Coah. 15.6% Campeche, Camp. 13.2% Tulancingo, Hgo. 11.0% Chihuahua, Chih. 15.3% Mérida, Yuc. 13.2% San Andrés Tuxtla, Ver. 10.2% Huatabampo, Son. 14.9% Puebla, Pue. 13.1% Villahermosa,Tab. 9.9% Durango, Dgo. 14.7% Torreón, Coah. 13.0% Cuernavaca, Mor. 7.3% Cd. Acuña, Coah. 14.7% Veracruz, Ver. 12.9% Acapulco, Gro. 5.9% Fresnillo, Zac. 14.5% Chetumal, Q. R. 12.9% Iguala, Gro. 14.3% Tapachula, Chis. 12.9% Culiacán, Sin. 14.0% San Luis Potosí, S.L.P. 12.7% La Paz, B. C. S. 13.9% Morelia, Mich. 12.6% Querétaro, Qro. 13.6% Guadalajara, Jal. 12.6% Matamoros, Tamps. 13.5% León, Gto. 12.3% Tehuantepec, Oax. 13.5% Córdoba, Ver. 12.2% De acuerdo a los datos publicados por el INEGI, en el mes de abril, el costo de construcción residencial, nacional se ubico en. En ese sentido 20 de las 46 Ciudades revisadas se encuentran arriba del Costo de Construcción nacional.

14 Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI Índice de precios al Productor: Construcción Residencial (VIVIENDA) por CIUDAD INCREMENTO % ANUAL DEL COSTO DE CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL (VIVIENDA) por CIUDAD Abr vs Abr (Var % real contra el mismo período del año previo) Ciudad Total Materiales de Alquiler de construcción maquinaria Mano de obra Entidades con mayor crecimiento en el costo de construcción residencial 1.- Tepatitlán, Jal. 23.1% 27.0% 0.0% 3.5% 2 Monterrey, N.L. 17.9% 19.4% 12.3% 11.0% 3 Tijuana, B. C. 17.8% 20.5% 8.8% 5.0% 4 Aguascalientes, Ags. 17.8% 18.7% 8.4% 14.5% 5 Tampico, Tamps. 17.3% 19.8% 17.6% 4.4% Entidades con menor incremento en el costo de construcción residencial 42 Tulancingo, Hgo. 11.0% 13.5% 0.0% 0.0% 43 San Andrés Tuxtla, Ver. 10.2% 10.2% 3.5% 10.6% 44 Villahermosa,Tab. 9.9% 11.5% 4.5% 2.7% 45 Cuernavaca, Mor. 7.3% 7.6% 0.0% 6.4% 46 Acapulco, Gro. 5.9% 6.4% -4.2% 4.0% En el mes de abril, las ciudades que tuvieron mayor incremento en los costos de construcción residencial (por arriba de la media nacional), estuvieron influenciados por un mayor costo en los materiales de construcción. Por otro lado, las ciudades que registraron los menores costos en construcción residencial (por debajo de la media nacional), tuvieron el mayor descenso en los costos de alquiler en maquinaria.

15 Lo principales insumos utilizados por la rama de Edificación Residencial (vivienda) son el cemento y el acero Ramas Productivas La Edificación Residencial consume el % del total de producción de cada rama 1 Fabricación de cemento y productos de concreto 11.64% 2 Industria básica del hierro y del acero 7.72% 3 Fabricación de productos a base de arcillas y minerales refractarios 3.46% 4 Minería de minerales no metálicos 3.08% 5 Servicios de empleo 2.99% 6 Fabricación de productos de plástico 2.81% 7 Fabricación de productos de hierro y acero 2.51% 8 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón 2.49% 9 Fabricación de estructuras metálicas y productos de herrería 2.08% 10 Edificación residencial 2.05% 11 Autotransporte de carga general 2.02% 12 Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 1.80% 13 Banca múltiple 1.80% 14 Instituciones financieras de fomento económico 1.68% 15 Fabricación de otros equipos y accesorios eléctricos 1.66% 16 Fabricación de otros productos a base de minerales no metálicos 1.32% 17 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados 1.32% 18 Fabricación de productos de hule 1.29% 19 Fabricación de cal, yeso y productos de yeso 1.13%

16 Incremento anual en los precios de materiales de construcción, alquiler de maquinaria y remuneraciones en el sector de la construcción Incremento promedio anual en precios de Materiales, alquiler y remuneraciones en el sector de la construcción Cemento y concreto Aglutinantes Artículos a base de arcilla Productos a base de concreto Partes estructurales de concreto Otros productos de concreto Otros artículos a base de minerales no metálicos Productos de madera % 0.1% 3.3% 0.2% 1.0% -0.2% 0.7% -3.3% 1.8% % 5.4% 5.0% 2.8% 1.8% 3.2% 2.5% 3.1% 3.0% % 9.0% 5.9% 1.7% 3.2% 6.7% 3.9% 6.3% 2.9% % 1.2% 5.0% 1.5% 2.4% 1.7% 2.0% 7.5% 5.0% % -2.0% 0.6% 2.8% 1.6% 1.2% -0.3% -2.0% 1.5% % 5.6% 4.7% 2.2% 3.2% 2.9% 5.1% 3.5% 1.8% % 10.1% 7.2% 6.9% 7.7% 6.7% 3.3% 5.0% 7.4% % 12.5% 12.8% 7.8% 9.9% 5.4% 4.6% 6.1% 7.5% 2017* 13.7% 14.2% 12.0% 16.5% 14.0% 6.8% 12.9% 9.7% * Acumulado a abril Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI

17 Incremento anual en los precios de materiales de construcción, alquiler de maquinaria y remuneraciones en el sector de la construcción Pinturas y similares Productos de plástico Otros productos químicos Productos metálicos Productos de alambre Equipos eléctricos Accesorios eléctricos Muebles y accesorios Otros materiales y accesorios Subíndice alquiler de maquinaria y equipo Subíndice de remuneraci ones % -4.8% -10.0% -7.1% -8.8% 2.2% 6.3% 3.1% -0.4% 1.8% 3.1% % 5.4% 7.4% 5.5% 5.2% 1.7% 15.7% 2.4% 7.7% 3.2% 3.3% % 3.3% 15.6% 11.5% 36.2% 6.2% 5.6% 4.2% 7.5% 5.3% 3.8% % 2.4% -5.3% -1.5% -10.7% 5.3% 1.2% 5.1% 2.5% -0.2% 3.2% % -0.6% -6.5% -4.3% -8.2% -0.1% -5.7% 3.8% 1.6% 1.4% 2.9% % 3.5% 13.7% 4.5% -1.2% 1.4% -0.3% 1.7% 6.4% 5.1% 3.9% % 7.8% -19.6% 1.4% 4.2% 6.2% 4.8% 10.3% 5.6% 6.8% 3.8% % 5.4% -10.7% 11.8% 22.9% 12.4% 9.7% 9.1% 10.0% 7.9% 2.9% 2017* 6.5% 14.1% % 25.8% 12.8% 23.1% 13.8% 9.2% 7.6% 4.7% * Acumulado a abril Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI