Sistema de Avalúos Promovente

Transcripción

1 Sistema de Avalúos Promovente Guía Rápida Fecha de Elaboración: Diciembre 2015 Fecha de Modificación: Abril 2016 Fecha de Modificación: Enero

2 Presentación Propósito de la Guía Rápida. Esta Guía Rápida tiene como propósito guiar al usuario final (Promovente), al momento que haga uso del Sistema de Avalúos de manera ágil (SA). Qué es el SA? El Sistema de Avalúos (SA) abarca desde el registro, digitalización, turnado, seguimiento, respuestas y consulta de los avalúos, así mismo proporciona resguardo seguro del contenido digitalizado. Permite automatizar y sistematizar el avalúo. Para qué sirve el SA? El Sistema de Avalúos evita riesgos de pérdida de información capturada, con clasificaciones y políticas de seguridad establecidas por la organización. 2

3 Introducción El Sistema de Avalúos abarca desde el registro, turnado y cierre de un avalúo. El SA, permite consultar y dar seguimiento a los avalúos en cualquier momento del ciclo de vida del avalúo. Ayuda a los usuarios del Sistema de Avalúos a realizar de manera más rápida y eficiente el registro, la atención y la consulta de los avalúos, ayudándoles a evitar riesgos derivados del manejo de la documentación oficial y a disminuir el volumen de uso de papel. 3

4 Tabla de contenido 1.- INGRESAR AL SISTEMA DE AVALÚOS CREAR NUEVA SOLICITUD BANDEJA GENERAL DE SOLICITUDES FACTURACIÓN ELECTRÓNICA GUÍA RÁPIDA SALIR SOPORTE TECNICO

5 1. INGRESAR AL SISTEMA DE AVALÚOS. A continuación se enlistan los pasos para ingresar e iniciar una sesión en el SA: 1.1 Ingresar nombre de usuario y contraseña. 1.2 Hacer clic en el botón Seleccione el rol que le fue asignado, en este caso seleccione Promovente. 5

6 Una vez ingresado el usuario y contraseña se muestra en la pantalla inicial del SA, en la parte superior el menú con las siguientes opciones: 1. Nueva Solicitud. 2. Bandeja General de Solicitudes. 3. Otros. 4. Salir. 6

7 2. CREAR NUEVA SOLICITUD. Para dar de alta una solicitud de avalúo, debe dar clic en la pestaña en el submenú como se muestra en la pantalla 1: Pantalla 1. Los datos necesarios para dar de alta un avalúo se dividen en 5 secciones, las cuales se describen a continuación: SERVICIO SOLICITADO. PROPIETARIO Y UBICACIÓN DEL ACTIVO A VALUAR. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO VALUATORIO. DIMENSIONES DEL ACTIVO A VALUAR. RESPONSABLE DE ACCESO Y VISITA DEL INMUEBLE. OFICIO PETITORIO Y BASE INFORMATIVA. 7

8 2.1 SERVICIO SOLICITADO. DIRECCIÓN GENERAL DE AVALÚOS Y OBRAS Ingresar el servicio que se requiere como se muestra en la pantalla 2: Servicio. Tipo de Servicio. Contrato. En el ejemplo que vamos a realizar en esta sección se solicita el contrato como dato obligatorio (*). Pantalla PROPIETARIO Y UBICACIÓN DEL ACTIVO A VALUAR. Digite los datos del bien a valuar, los campos con (*) son obligatorios como se muestra en la pantalla 3. Al digitar el código postal nos muestra los datos relacionados a este, como Estado, Delegación o Municipio; la Colonia la puede seleccionar del campo desplegable, si la Colonia no se encuentra, se debe de dar clic en la casilla el nombre de la Colonia. para habilitar el campo e ingresar 8

9 Pantalla 3. v Una vez ingresado el C.P., Estado o Municipio, el sistema realiza un acercamiento en el mapa de acuerdo a la ubicación del bien a valuar, se debe marcar con las herramientas que se encuentran en la parte superior derecha del mapa, la localización del bien mediante un punto, línea o polígono, como se muestra en la pantalla 4: Pantalla 4. 9

10 La pantalla 4 cuenta con la siguiente barra de herramientas: DIRECCIÓN GENERAL DE AVALÚOS Y OBRAS 1. Permite deslizar el mapa. 2. Agregar un punto. 3. Agregar una línea. 4. Agregar un polígono. 5. Borrar un punto, línea o polígono marcado CARACTERISTICAS DEL SERVICIO VALUATORIO. Esta información se refiere al tipo de bien a valuar, la cual es muy importante para definir el tipo de avalúo que se requiere. Digite los datos del bien a valuar, como se muestra en la pantalla 5, los campos con (*) son obligatorios. Cabe mencionar que la información solicitada varía según el tipo de bien a valuar, por lo tanto no todos los campos son requeridos. Pantalla 5. 10

11 2.4. DIMENSIONES DEL ACTIVO A VALUAR. En esta parte se debe de digitar la información referente a las dimensiones del activo a valuar como aparece en la pantalla 6, así como la unidad de medida. Posteriormente damos clic en el botón Pantalla RESPONSABLE DE ACCESO Y VISITA DEL INMUEBLE. En la pantalla 7 se debe de seleccionar al Responsable de Acceso, este es un campo obligatorio. Tenemos tres opciones respecto al Responsable de Acceso: Opción 1.- Que la información del promovente se grabe como Responsable de Acceso, esto se hace dando clic en la casilla Pantalla 7. 11

12 Opción 2.- Seleccionando el nombre de un responsable que ya exista, esto se hace ingresando una letra en el cuadro de texto, y damos clic en el botón como se muestra en la pantalla 8. El sistema despliega los nombres de los responsables que ya existen, se procede a seleccionar el nombre que se desea. Pantalla 8. Opción 3.- Se puede agregar un responsable a la lista existente, esto se realiza dando clic en el botón sin escribir nada en el cuadro de texto, se despliega una ventana donde nos solicita la siguiente información: Nombre, Cargo, Dirección, Teléfono y Correo electrónico. Al finalizar de clic en el botón como se muestra en la pantalla 9: Pantalla 9. 12

13 Por último el módulo nos manda los datos del responsable que se dio de alta como se muestra en la pantalla 10: Pantalla OFICIO PETITORIO Y BASE INFORMATIVA. A continuación se solicita que se anexe el Oficio Petitorio y los documentos de la Base Informativa, según el tipo del bien a valuar, inicialmente el módulo muestra los nombres de los documentos que en primera instancia se deben de anexar. Para anexar los documentos requeridos por el módulo, damos clic en el botón como se muestra en la pantalla 11: Pantalla

14 A continuación se muestra el directorio del equipo de donde se seleccionó el archivo requerido, damos clic en el botón como se muestra en la pantalla 12: Pantalla 12. El sistema muestra el archivo que se va a anexar y debemos de dar clic en el botón o según aplique. Los archivos deben de ser en formato PDF y no mayores a 10 Megabytes de peso. Al terminar, debe de dar clic en el botón la pantalla 13. como se muestra en 14

15 Pantalla 13. A continuación se muestra el mensaje: Se generó exitosamente el número de solicitud: nnnnnn ver la pantalla 14. Pantalla

16 3. BANDEJA GENERAL DE SOLICITUDES. Para acceder a la Bandeja General de Solicitudes debe de ingresar a la pantalla inicial del SA, posteriormente dar clic en la opción como se muestra en la pantalla 15. Pantalla 15. Se puede realizar una búsqueda de solicitudes por: Número de Solicitud, Periodo de Solicitud (Desde-Hasta) y Estatus. Digite los datos del tipo de búsqueda que requiera y de clic en el botón como se muestra en la pantalla 16: Pantalla

17 Una vez que tenemos el resultado de la búsqueda, se tiene por cada solicitud 2 opciones, las cuales sirven para: Número de solicitud (Ver detalle).- Sirve para validar los datos del avalúo requerido, también nos sirve para generar el documento de la solicitud en formato PDF. Estatus (Solicitud concluida).- Se mostrará que se concluyó la solicitud. Ver pantalla 17. Pantalla

18 En caso de dar clic sobre el número de la solicitud se muestra a continuación el detalle de la misma, como se muestra en la pantalla 18 y 19, con las siguientes secciones: -DATOS DE SOLICITUD. -SERVICIO SOLICITADO. -DATOS DEL BIEN A VALUAR. -OCTÁGONO NORMATIVO. -DIMENSIONES DEL BIEN A VALUAR. -DETALLES IMPORTANTES DEL TRABAJO. -BASE INFORMATIVA. -REGISTRO DE PAGOS. 18

19 Pantalla 18. Para ver los detalles importantes del trabajo dar clic en el link como se muestra la pantalla 19: 19

20 Pantalla

21 Si se da clic sobre documento: marcado con azul, aparece el siguiente En la parte final de la consulta nos da la opción de generar un archivo en formato PDF, dando clic en el botón o podemos salir sin generar nada dando clic en el botón como se muestra en la pantalla 20: Pantalla

22 4. FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. DIRECCIÓN GENERAL DE AVALÚOS Y OBRAS Para poder acceder a la Facturación Electrónica, debe de ingresar a la pantalla inicial del SA, posteriormente dar clic en la opción y seleccionamos ver pantalla 21. Pantalla 21. Se muestra la pantalla 22 para solicitar la Facturación Electrónica. 22

23 Pantalla 22. Al dar clic en el botón podremos visualizar los campos RFC, Operación, Llave Pago y Método de pago. Posterior a la captura de los datos dar clic en el botón para obtener la Factura Electrónica. Con el botón nos muestra la factura para ser consultada. Ver pantalla 23. Pantalla

24 5. GUÍA RÁPIDA. DIRECCIÓN GENERAL DE AVALÚOS Y OBRAS Para acceder a la Guía Rápida debe de ingresar a la pantalla inicial del SA, posteriormente de clic en la opción a continuación seleccionar. Será descargada en formato PDF. 6. SALIR. Para cerrar la sesión dar clic en el botón 24

25 7. SOPORTE TECNICO. Si cuenta con alguna duda referente a la operación del Sistema de Avalúos, favor de comunicarse al número telefónico 01 (55) ext. 346, 497 y 507 y/o al correo electrónico serv_indaabin@indaabin.gob.mx En caso de contar con alguna incidencia o solicitud de soporte técnico, favor de comunicarse al teléfono 01 (55) ext. 495 y 158 y/o al correo electrónico: sisindaabin@indaabin.gob.mx 25