Los vinos con DOP tiran de las exportaciones vascas de vino al crecer el triple que la media en valor

Transcripción

1 Exportaciones de vino del País Vasco 1 er cuatrimestre 2017 Los vinos con DOP tiran de las exportaciones vascas de vino al crecer el triple que la media en valor El País Vasco redujo un 5,3% el volumen de vino exportado en el primer cuatrimestre de 2017 pero facturó un 1,9% más, hasta los 17,5 millones de litros y los 64 millones de euros. El precio medio subió un 7,6% hasta los 3,67 /litro (+26 céntimos). El vino con DOP envasado gana cuota como primer vino exportado al crecer tanto en litros como sobre todo en euros, y ya supone el 59% del volumen y el 85% de los ingresos totales. Fuerte caída de los vinos espumosos tras registrar un excelente Estados Unidos, Bélgica y Reino Unido lideraron la caída global en volumen, mientras que Alemania, Suiza y Suecia, entre otros, protagonizaron el aumento en valor. El precio medio sube en 11 de los 15 primeros mercados. 6 julio 2017 El País Vasco ganó 1,2 millones más de euros pese a exportar 1 millón menos de litros de vino durante el primer cuatrimestre de 2017, al subir el precio medio por la mejor evolución de los vinos con mayor valor añadido: el vino con denominación de origen envasado creció en valor y volumen y ya representa el 85% de los ingresos totales y casi el 60% del volumen comercializado, con excelentes datos para los blancos pese al claro liderato de tintos y rosados. Buen inicio de año para las ventas a Suiza, Japón o Irlanda, con caída en Estados Unidos, Bélgica o Reino Unido, con subida generalizada de precios en la mayoría de principales mercados. Valor exportación vino País Vasco ene abr 2017/16 DOP envasado 3,1 6,0% TOTAL VINO 1,2 1,9% Granel 0,1 3,8% Espumoso Resto envasado 1,1 0,9 Dif. Millones Var % valor 72,2% 14,3% OEMV Página 1

2 Según los últimos datos publicados por Aduanas y analizados por el Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv), el País Vasco redujo un 5,3% el volumen de vino exportado durante el primer cuatrimestre de 2017, pero facturó un 1,9% más al subir el precio medio un 7,6%, pasando de 3,41 a 3,67 /litro. Las exportaciones se situaron en los 17,5 millones de litros y en los 64 millones de euros, 1 millón menos de litros pero 1,2 millones de euros más. Un mal mes de abril, con caídas del 6,3% en volumen y del 14,3% en valor, empeoró los datos registrados en el conjunto del primer cuatrimestre. Por productos, y centrándonos en los datos del primer cuatrimestre: 1. Vino envasado: representó 81,2% del volumen y el 95,3% del valor total exportado, con 14,2 millones de litros ( 2,6%) y 61 millones de euros (+3,4%), a un precio medio que pasa de 4,05 a 4,30 /litro (+6,1%). Por subcategorías, el vino con denominación de origen (DOP), motor de las exportaciones vascas, gana cuota en el mercado exterior al cerrar el cuatrimestre con subidas del 1,1% en volumen y hasta del 6% en valor. Sus ventas alcanzaron los 10,3 millones de litros y los 54,6 millones de euros, con subida de precios del 4,8% hasta los 5,31 /litro (+24 céntimos). El País Vasco facturó 3,1 millones de euros más en esta categoría de vinos, para un aumento global de 1,2 millones. Ya representa más del 85% de la facturación total. Por colores, los tintos y rosados dominan claramente las exportaciones con 9 millones de litros ( 0,5%) y 49,3 millones de euros (+4,4%), si bien pierden cuota en favor de los blancos, cuyas ventas alcanzaron los 1,3 millones de litros (+14%) y los 5,3 millones de euros (+23%). Ambos subieron de precio, siendo superior el de tintos y rosados, con 5,48 /litro (+4,9%), que el de blancos, con 4,14 (+7,7%). Con ventas más moderadas, los vinos con IGP, también conocidos como vinos de la tierra, registraron fuertes caídas del 26,6% en valor y del 17,7% en volumen, a precios más baratos ( 10,7%). Hay que recordar que el País Vasco no dispone de una región bajo el nombre de Indicación Geográfica Protegida (IGP), por lo que estas ventas probablemente se deban a vinos exportados desde la Comunidad Vasca pero producidos fuera de ella. Por otra parte, las ventas de vinos varietales también cayeron en estos cuatro meses, más en volumen ( 13,7%) que en valor ( 3%) al subir de precio un 12,4%. Por último, los vinos sin DOP, IGP ni variedad crecieron un 8,8% en euros y un leve 0,8% en litros, tras un mal mes de abril que moderó este incremento. Su precio medio subió un 8% en el cuatrimestre. 2. Vino a granel: pierde cuota en exportación al registrar caídas del 10,5% en volumen y del 3,8% en valor en el primer cuatrimestre del año, hasta bajar ligeramente de los OEMV Página 2

3 3,2 millones de litros y de los 2,5 millones de euros, a precios más elevados (+7,4% hasta los 78 céntimos por litro). Gran parte de las exportaciones vascas de granel correspondieron a vinos con IGP, con 2,84 millones de litros ( 18%) y 2,18 millones de euros ( 12,7%), liderando por tanto la caída global. Por el contrario, destaca el excelente desarrollo de los vinos sin DOP, IGP ni variedad, cuyas ventas alcanzaron los litros (+315%) y los euros (+337%). Muy buenos datos también para los vinos con DOP a granel, mientras que no hubo exportación de vino con variedad. 3. Otros productos: dejando a un lado los vinos tranquilos, el vino espumoso rompe con los buenos datos de 2016 y cerró el primer cuatrimestre con fuertes caídas del 78% en volumen y del 72,2% en valor, hasta los litros y los euros, a precios más elevados (+26% hasta los 4,42 /litro). Por el contrario, las exportaciones de vino de licor se multiplicaron hasta los litros y los euros, a precios mucho más bajos ( 79% hasta los 3,18 /litro). Respecto a otros productos vitivinícolas, el vino aromatizado cayó un 5,7% en volumen y un 36,2% en valor, hasta los litros y los euros, a precios más baratos ( 32,4% hasta los 76 céntimos). Buen primer cuatrimestre para los mostos y los vinagres. Por colores: Tintos y rosados: lideraron claramente las exportaciones vascas con 14,6 millones de litros ( 6,5%) y 56,7 millones de euros (+1,5%) comercializados en el primer cuatrimestre de 2017, cifras que suponen el 84% del volumen y el 89% de la facturación total correspondiente a vino tranquilo. No obstante, pierden cuota respecto al mismo periodo de Los envasados lideraron las exportaciones de forma destacada con 12 millones de litros ( 4,2%) y 54,5 millones de euros (+1,9%), por los 2,5 millones de litros ( 15,7%) y los 2,1 millones de euros ( 6,2%) registrados en graneles. El precio medio global del tinto y rosado subió un 8,5% hasta los 3,88 /litro (+30 céntimos), con aumento en las dos subcategorías. Blancos: el País Vasco incrementó a muy buen ritmo sus exportaciones de vinos blancos tanto en términos de volumen (+10,2%) como sobre todo de valor (+17,7%), hasta alcanzar los 2,8 millones de litros y los 6,9 millones de euros. Su precio medio subió un 6,8% hasta los 2,50 /litro (+34 céntimos). Por subcategorías, los envasados lideraron las ventas con 2,1 millones de litros (+7,7%) y 6,6 millones de euros (+18%), frente a los algo más de litros (+20%) y euros (+13,8%) exportados en graneles. OEMV Página 3

4 Por mercados, y para el conjunto de vinos, mostos y vinagres: De los 15 países analizados, sólo 4 registraron precios más baratos, de ahí que en general la evolución sea mejor en términos de valor que de volumen. 12 mercados ofrecen precios superiores a la media de exportación vasca. Los cinco principales mercados en volumen registraron caídas en el primer cuatrimestre: Francia lideró claramente las exportaciones con 5,2 millones de litros ( 2%), casi el 30% del total, seguido de Reino Unido con 2,95 millones ( 7%), el 16%. A cierta distancia, Estados Unidos ( 19%) y Bélgica ( 17%) pierden bastante cuota como tercer y cuarto destino, con 1,6 y 1,23 millones de litros respectivamente, seguidos de los 1,22 millones de Alemania ( 7,7%). En valor, Reino Unido ( 4,7%) y Estados Unidos ( 1,5%) pierden cuota como primeros mercados, con 12 millones de euros el primero y 8,8 millones el seguido. La suma de ambos representó el Primeros mercados en valor 1 er cuatrimestre ,2% 5,8 % 0,4 % 32% de la facturación total. Los dos subieron de precio, mucho más EE.UU. (+21,5% hasta los 5,47 /litro) que Reino Unido (+2,6% hasta los 4,07 ). Alemania (+5,2%) y Suiza (+5,8%) fueron dos de los principales protagonistas del crecimiento global en valor y ganan peso como tercer y cuarto mercado, ambos rozando los 7 millones de euros. Alemania registró el sexto precio más elevado entre los analizados tras subir un 13,9% hasta los 5,61, y Suiza el tercero con 6,39 ( 0,6%), sólo por debajo de los 8,56 de Dinamarca (+46,2%) y de los 6,44 de Suecia (+28%), ambos subiendo por encima del resto. En el polo opuesto encontramos a Francia, que registró un precio muy inferior al resto con 93 céntimos por litro (+2,5%) al ser un importante destino para los vinos más económicos, de ahí que sea el quinto cliente en valor con casi 5 millones de euros (+0,4%) pese a liderar claramente las ventas en volumen. 19,3 % 17,6 % 4,7 % 12,01 1,5 % 8,82 2,8 % Millones de euros % var 17/16 8,8 % 6,0 % 6,88 6,81 4,90 3,44 3,37 2,55 2,52 1,52 OEMV Página 4

5 Primeros mercados en volumen 1 er cuatrimestre ,6% 6,4 % 2,0 % 5,25 7,0 % 18,9% 17,1 % 7,7 % 6,7 % 1,8 % 0,9 % 2,95 Millones de litros % var 17/16 1,61 1,23 1,23 1,15 1,07 0,52 0,41 0,36 Por otra parte, China se mantuvo más o menos estable y continúa como sexto mercado para los vinos vascos con 1,15 millones de litros (+1,6%) y 3,44 millones de euros ( 2,8%), siendo uno de los cuatro que bajó de precio ( 4,4% hasta los 2,98 ). Suiza refuerza su séptimo puesto en volumen al crecer un 6,4% hasta rozar los 1,1 millones de litros. Respecto a otros mercados, caen las exportaciones a Holanda, Dinamarca, México y sobre todo a Noruega. Por el contrario, destaca el excelente desarrollo de Irlanda y Japón, en el caso del país nipón a un precio medio que bajó más que en ningún otro país ( 19,2% hasta los 3,67 ). Por su parte, Suecia y Canadá cayeron levemente en volumen pero crecieron a muy buen ritmo en valor. 46,2% 27,9% 21,5% 21,3% 19,8% 15,5% 13,9% 10,1% 6,3% 2,6% 2,5% 0,9% A qué precio se exporta en cada mercado? Cómo varió en el 1 er cuatrimestre? Precio /litro Dif. % 17/16 0,6% 4,4% 5,1% 8,56 6,44 5,47 5,25 6,17 5,62 5,61 2,07 3,53 4,07 0,93 4,49 6,39 2,98 4,27 19,2% Dinamarca Suecia EE.UU. Irlanda Canadá 3,67 México Alemania Bélgica TOTAL R. Unido Francia Noruega Suiza China Holanda Japón OEMV Página 5

6 Por provincias: Las tres provincias vascas disminuyeron sus exportaciones de vino en volumen pero sólo Vizcaya lo hizo en valor, al subir las tres de precio. Álava lideró las exportaciones vascas con 12,2 millones de litros ( 3,4%) y 58,2 millones de euros (+1,8%), el 70% del volumen y el 91% de la facturación total, siendo la que menos subió de precio (+5,5% hasta los 4,76 /litro). Guipúzcoa sigue una tendencia similar aunque algo más drástica, con pérdida del 8,8% en volumen pero subida del 3,2% en valor, hasta los 5,2 millones de litros y los 5,3 millones de euros. Su precio subió un 13,2% hasta los 1,02 /litro, muy inferior a la media por la mayor cuota que los vinos con menor valor tienen entre sus ventas. Por tanto, representó casi el 30% del volumen total exportado pero sólo el 8,2% de los ingresos. Desde bases más pequeñas, Vizcaya pierde cuota como tercera provincia proveedora al caer un 34,3% en volumen y un 3,7% en valor, hasta los litros y los euros, a un precio medio que subió más del 45% hasta los 6,11. País Vasco total España: Vino con DOP envasado el País Vasco representó el 9% del volumen y el 13,9% del valor total de vino con DOP envasado exportado a nivel nacional en el primer cuatrimestre, con 10,3 millones de litros (+1,1%) y 54,6 millones de euros (+6%). Gana cuota entre las exportaciones españolas en esta categoría, que en su conjunto cayeron un leve 0,2% en volumen y crecieron un 2,3% en valor, hasta los 114,3 millones de litros y los 392,3 millones de euros. El precio medio del vino con DOP vasco se situó en los 5,31 /litro (+4,8%), muy superior a la media nacional, que alcanzó los 3,43 (+2,5%), de ahí su mayor cuota en valor. Por colores, el País Vasco creció por encima de la media nacional tanto en blancos como en tintos y rosados, en ambos casos a precios muy superiores a los del conjunto de España. Total vino la importancia de los vinos a granel entre las exportaciones españolas hace que el País Vasco tenga mucha menos cuota sobre el total nacional en el conjunto de vinos, en concreto el 2,5% del volumen y el 7,5% del valor total comercializado en el primer cuatrimestre. Además, pierde cuota al caer un 5,3% en volumen y crecer un 1,9% en valor, por un descenso del vino español del 4% en volumen y un aumento del 4,7% en valor. El País Vasco exportó 17,5 millones de litros para un total de 706,3 millones, y facturó 64 millones de euros para unos ingresos totales de algo más de 850 millones. El precio medio del País Vasco es muy superior a la media nacional, con 3,74 /litro (+2%) frente a 1,22 (+7,9%). Evolución interanual: Los datos interanuales, que abarcan en este caso los 12 meses comprendidos entre mayo de 2016 y abril de 2017, OEMV Página 6

7 registran un total de exportación de vino desde el País Vasco de 55,7 millones de litros y de 208,6 millones de euros. Estas cifras suponen ligeras variaciones, positiva en valor (+0,9%) y negativa en volumen ( 1,1%), al subir el precio medio un 2% hasta los 3,74 /litro (+7 céntimos). Casi litros menos de vino exportados respecto al interanual a abril de 2016, que generaron sin embargo 1,73 millones más de euros. Los vinos con DOP envasados sigue una tendencia similar a la media, con muy buenos datos para los envasados varietales y los graneles sin indicación y caída de los espumosos tras los malos datos del primer cuatrimestre de En definitiva, El País Vasco redujo el volumen de vino exportado en el primer cuatrimestre de 2017 aunque aumentó sus ingresos, gracias a la buena evolución de los vinos con DOP envasados, motor de las exportaciones. Sus ventas aumentaron en volumen y sobre todo en valor, con claro dominio de tintos y rosados pero mejor evolución de blancos, a precios más elevados. Por el contrario, vinos espumosos y a granel marcaron la caída global en volumen, así como los envasados con IGP y con variedad. 11 de los 15 principales mercados registraron precios más elevados, especialmente los nórdicos, en un gran cuatrimestre para las ventas a Suiza, Japón e Irlanda, entre otros, así como a Alemania en valor. Se adjuntan datos y gráficos Observatorio Español del Mercado del Vino Tel info@oemv.es OEMV Página 7

8 Exportaciones de vino del País Vasco - Primer cuatrimestre 2017 Índice de estadísticas mensuales Página 1. Gráficos de evolución Gráfico anual de valor, volumen y precios medios Gráfico de exportación interanual en valor y volumen Gráfico de tasa de variación interanual Gráfico de exportación mensual en valor - últimos 3 años Gráfico de exportación mensual en volumen - últimos 3 años 5 2. Comparativo evolución mes + acumulado + interanual En valor Gráfico de evolución / tendencia Gráfico Valor por productos Variación en Valor: absoluto y % En volumen Gráfico de evolución / tendencia Gráfico Volumen por productos Variación en volumen: absoluto y % Precios medios Gráfico de evolución / tendencia Gráfico Volumen por productos Variación en volumen: absoluto y % Exportaciones años por productos (valor, volumen y precios medios) Gráficos de exportación en valor y volumen Exportaciones por colores Exportación por países destino (valor, volumen y precios medios; total productos vitivinícolas) Exportación acumulada por países destino Gráfico de bolas Exportación interanual por países destino Gráfico de exportación interanual en valor y volumen por paises destino Exportaciones años por provincias (sólo vinos, sin mostos ni vinagres) Gráficos de reparto exportaciones por provincias Gráfico de evolución comparada: País Vasco - resto de España Gráficos comparativos en valor y volumen Comparación País Vasco - resto de España: vinos envasados con D.O.P. 21

9 Exportaciones de vino del País Vasco AÑOS valor, volumen y precio medio 178,3 192,1 200,7 207,4 208,6 146,1 149,0 158,5 Millones de euros y de litros 88,2 21,8 100,0 102,7 96,9 96,1 103,0 28,3 27,5 26,8 26,0 29,1 119,3 36,2 47,6 124,4 120,7 131,7 /l. Mill uros Mill Ltrs 49,5 52,1 55,3 56,7 55,7 44,0 45,4 37,2 34,5 36,6 4,05 3,54 3,74 3,62 3,69 3,54 3,29 3,07 3,34 3,50 3,60 3,39 3,49 3,60 3,69 3,63 3,66 3,74 / litr /ltr TAM abr

10 3,43 3,41 3,39 3,38 3,38 3,36 3,39 3,34 3,31 3,29 3,30 3,27 3,27 3,27 3,26 3,29 3,30 3,31 3,30 3,30 3,33 3,36 3,34 3,36 3,37 3,40 3,42 3,34 3,36 3,35 3,40 3,41 3,40 3,39 3,42 3,43 3,43 3,42 3,42 3,50 3,48 3,51 3,47 3,52 3,51 3,50 3,53 3,52 3,53 3,55 3,52 3,45 3,46 3,46 3,48 3,49 3,47 3,50 3,49 3,50 3,50 3,47 3,51 3,52 3,55 3,55 3,54 3,52 3,54 3,54 3,54 3,55 3,55 3,58 3,60 3,65 3,63 129,0 129,3 131,6 132,3 134,2 135,4 136,3 138,8 138,7 141,8 144,5 148,7 150,2 151,4 151,3 153,0 152,9 153,8 155,5 155,5 158,0 157,9 158,8 158,6 160,0 162,5 163,7 163,5 168,6 169,9 168,5 171,4 172,3 173,5 176,9 178,4 180,9 180,9 181,2 181,4 177,8 179,3 182,6 186,8 185,9 188,1 189,6 189,4 194,6 195,8 196,1 196,2 199,5 199,7 199,4 199,3 201,7 202,3 202,9 205,5 203,2 204,9 206,2 208,0 209,3 211,7 212,3 209,5 210,1 211,1 208,3 210,0 209,5 208,7 209,9 212,9 210,4 37,6 37,9 38,8 39,1 39,8 40,3 40,3 41,6 41,9 43,1 43,8 45,5 45,9 46,3 46,4 46,5 46,3 46,5 47,2 47,1 47,4 47,0 47,5 47,2 47,5 47,9 47,9 48,9 50,2 50,7 49,5 50,3 50,7 51,2 51,7 52,0 52,7 52,9 53,0 51,8 51,1 51,1 52,6 53,1 52,9 53,8 53,7 53,8 55,1 55,1 55,7 56,8 57,7 57,7 57,2 57,2 58,1 57,8 58,2 58,7 58,1 59,0 58,8 59,0 59,0 59,7 60,0 59,5 59,3 59,6 58,9 59,2 59,0 58,2 58,3 58,3 58,0 2,90 3,40 3,90 4,40 4,90 Millones de euros y de litros Exportaciones de vino desde País Vasco INTERANUAL Precio medio Valor Volumen 2

11 25% 20% 15% 10% 5% 0% 5% Exportaciones de vino del País Vasco Tasas de variación interanual Total vinos 0,5% 1,7% dic. 11 feb. 12 abr. 12 jun. 12 ago. 12 oct. 12 dic. 12 feb. 13 abr. 13 jun. 13 ago. 13 oct. 13 dic. 13 feb. 14 abr. 14 jun. 14 ago. 14 oct. 14 dic. 14 feb. 15 abr. 15 jun. 15 ago. 15 oct. 15 dic. 15 feb. 16 abr. 16 jun. 16 ago. 16 oct. 16 dic. 16 feb. 17 abr. 17 Valor Volumen 3

12 Exportaciones mensuales de vino del País Vasco en VALOR 10,9 11,4 13,6 15,3 14,4 13,3 14,7 15,9 15,1 16,9 15,6 16,9 14,3 14,8 17,2 14,1 14,7 17,4 17,7 18,8 19,9 20,2 19,9 22,7 22,8 24,5 22,4 21,9 valor 2015 valor 2016 valor 2017 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 4 Millones de uros

13 Exportaciones mensuales de vino del País Vasco en VOLUMEN volumen 2015 volumen 2016 volumen ,8 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,3 4,6 4,2 4,7 4,4 4,7 5,1 4,9 5,0 5,0 5,0 5,1 5,1 5,3 5,3 5,5 5,4 5,6 5,8 5,8 6,1 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 5 Millones de litros

14 EXPORTACIONES PAÍS VASCO Valor ( ) Tipo de vino Mes Acumulado Interanual abr-16 abr-17 Var. ene-abr 16 ene-abr 17 Var. abr-16 abr-17 Var. Vino de licor ,8% ,1% ,0% Vino espumoso ,0% ,2% ,9% Vino de aguja ,7% ,9% ,2% E N V A S A D O S GRANEL + ENTRE 2 Y 10 l Vino con DOP envasado ,6% ,0% ,5% Vino blanco ,6% ,9% ,8% Vinos tintos y rosados ,2% ,4% ,9% Vino con IGP envasados ,5% ,6% ,8% Vino blanco ,2% ,6% ,7% Vinos tintos y rosados ,9% ,9% ,0% Vino con VARIEDAD envasados ,7% ,0% ,3% Vino blanco ,0% ,3% ,7% Vinos tintos y rosados ,4% ,3% ,7% Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados ,0% ,8% ,0% Vino blanco ,3% ,2% ,0% Vinos tintos y rosados ,3% ,1% ,7% TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO ,8% ,4% ,3% Vino con DOP a granel + entre 2 y 10 l ,3% ,2% ,8% Vino blanco ,9% Vinos tintos y rosados ,3% ,2% ,8% Vinos pples DOP granel sin dif color # DIV/0! Vino con IGP a granel + entre 2 y 10 l ,0% ,7% ,6% Vino blanco ,4% ,8% ,7% Vinos tintos y rosados ,7% ,6% ,5% Vino con VARIEDAD a granel + entre 2 y 10 l ,0% Vino blanco ,1% Vinos tintos y rosados ,6% Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel + entre 2 y 10 l ,4% ,9% ,3% Vino blanco ,2% ,3% Vinos tintos y rosados ,5% ,5% ,7% TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL + ENTRE 2 y 10 l ,6% ,8% ,1% Vino con DOP entre 2 y 10 l Vino blanco Vinos tintos y rosados Vinos pples DOP granel sin dif color ENTRE 2 Y 10 l Vino con IGP entre 2 y 10 l Vino blanco Vinos tintos y rosados Vino con VARIEDAD entre 2 y 10 l Vino blanco Vinos tintos y rosados Vino sin DOP, IGP ni variedad entre 2 y 10 l Vino blanco Vinos tintos y rosados TOTAL VINO TRANQUILO ENTRE 2 y 10 l GRANELES Y > 10 l Vino con DOP a granel y > 10l Vino blanco Vinos tintos y rosados Vinos pples DOP granel sin dif color Vino con IGP a granel y > 10l Vino blanco Vinos tintos y rosados Vino con VARIEDAD a granel y > 10l Vino blanco Vinos tintos y rosados Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y > 10l Vino blanco Vinos tintos y rosados TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 10l Vino tranquilo ,0% ,1% ,0% Vino con DOP ,7% ,0% ,6% Vino con IGP ,1% ,5% ,0% Vino con ind. variedad ,7% ,0% ,7% Vinos sin DOP, IGP ni variedad ,9% ,4% ,4% TOTAL VINOS ,3% ,9% ,9% Vino aromatizado ,8% ,2% ,0% Mosto ,0% Vinagre ,3% ,6% ,4% TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS ,9% ,0% ,8% 6

15 40,0% 20,0% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% Exportaciones de vino del PAÍS VASCO en valor TAM dic 12 abr ,57 Variaciones en VALOR (mill Ltrs y %) TAM abr-17 millones Euros Vino con ind. variedad; 5,38; 2,6% Vino con DOP 2,74 1,6% Vino con IGP; 17,60; 8,4% Vino sin DOP, IGP ni variedad; 5,58; 2,7% Vino espumoso; 1,63; 0,8% Vino con DOP; 178,15; 84,7% Otros; 3,69; 1,8% Aromatizado; 1,83; 0,9% Vino con IGP 1,73 9,0% Licor; 0,16; 0,1% Aguja; 0,06; 0,0% Vino con ind. variedad 1,17 27,7% Evolución exportaciones de vino en valor 33,7% abr-17 27,7% Vino sin DOP, IGP ni variedad 0,08 1,4% 20,4% 6,0% 1,6% 1,9% 0,9% Vino espumoso 0,38 18,9% 3,0% 1,4% 9,0% 8,9% 14,7% 14,3% 19,1% 21,5% 18,9% Aromatizado 0,71 28,0% Interanual Acumulado Mes Licor 0,07 77,0% Dif en mill Dif en % 72,2% Aguja 0,05 253,2% 75,0% Vino con DOP Vino con IGP Vino con ind. variedad Vno sin DOP, IGP ni variedad Vino espumoso TOTAL VINOS 7

16 EXPORTACIONES PAÍS VASCO Volumen Tipo de vino Mes Acumulado Interanual abr-16 abr-17 Var. ene-abr 16 ene-abr 17 Var. abr-16 abr-17 Var. Vino de licor ,8% ,9% ,6% Vino espumoso ,8% ,0% ,7% Vino de aguja ,3% ,7% ,0% E N V A S A D O S GRANEL + ENTRE 2 Y 10 l Vino con DOP envasado ,9% ,1% ,6% Vino blanco ,4% ,1% ,1% Vinos tintos y rosados ,4% ,5% ,7% Vino con IGP envasados ,9% ,7% ,6% Vino blanco ,1% ,1% ,4% Vinos tintos y rosados ,8% ,4% ,1% Vino con VARIEDAD envasados ,7% ,7% ,0% Vino blanco ,5% ,7% ,3% Vinos tintos y rosados ,1% ,4% ,4% Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados ,2% ,8% ,1% Vino blanco ,9% ,1% ,8% Vinos tintos y rosados ,8% ,7% ,7% TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO ,9% ,6% ,0% Vino con DOP a granel + entre 2 y 10 l ,7% ,5% ,9% Vino blanco ,3% Vinos tintos y rosados ,7% ,5% ,1% Vinos pples DOP granel sin dif color Vino con IGP a granel + entre 2 y 10 l ,8% ,9% ,9% Vino blanco ,6% ,0% ,5% Vinos tintos y rosados ,6% ,6% ,4% Vino con VARIEDAD a granel + entre 2 y 10 l ,1% Vino blanco ,0% Vinos tintos y rosados ,1% 0 0 Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel + entre 2 y 10 l ,8% ,7% ,8% Vino blanco ,9% ,5% Vinos tintos y rosados ,6% ,2% ,7% TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL + ENTRE 2 y 10 l ,0% ,5% ,1% Vino con DOP entre 2 y 10 l Vino blanco Vinos tintos y rosados Vinos pples DOP granel sin dif color ENTRE 2 Y 10 l Vino con IGP entre 2 y 10 l Vino blanco Vinos tintos y rosados Vino con VARIEDAD entre 2 y 10 l Vino blanco Vinos tintos y rosados Vino sin DOP, IGP ni variedad entre 2 y 10 l Vino blanco Vinos tintos y rosados TOTAL VINO TRANQUILO ENTRE 2 y 10 l GRANELES Y > 10 l Vino con DOP a granel y > 10l Vino blanco Vinos tintos y rosados Vinos pples DOP granel sin dif color Vino con IGP a granel y > 10l Vino blanco Vinos tintos y rosados Vino con VARIEDAD a granel y > 10l Vino blanco Vinos tintos y rosados Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y > 10l Vino blanco Vinos tintos y rosados TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 10l Vino tranquilo ,3% ,1% ,8% Vino con DOP ,0% ,2% ,6% Vino con IGP ,4% ,8% ,1% Vino con ind. variedad ,7% ,7% ,1% Vinos sin DOP, IGP ni variedad ,8% ,8% ,2% TOTAL VINOS ,3% ,3% ,1% Vino aromatizado ,9% ,7% ,1% Mosto ,7% Vinagre ,4% ,3% ,0% TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS ,1% ,0% ,3% 8

17 35,0% 15,0% 5,0% 25,0% 45,0% 65,0% 85,0% Exportaciones de vino del País Vasco en volumen TAM Vino con ind. variedad; 1,43; 2,5% 55,74 abr-17 millones Litros Variaciones en VOLUMEN (mill Ltrs y %) TAM abr-17 Vino con IGP; 15,89; 27,4% Vino espumoso; 0,38; 0,6% Vino con DOP 0,19 0,6% Vino sin DOP, IGP ni variedad; 5,15; 8,9% Otros; 2,66; 4,6% Aromatizado; 2,24; 3,9% Vino con IGP 0,02 0,1% Vino con DOP; 32,84; 56,6% Licor; 0,05; 0,1% Aguja; 0,00; 0,0% Vino con ind. variedad 0,09 6,1% Evolución exportaciones de vino en volumen abr-17 38,7% Vino sin DOP, IGP ni variedad 0,17 3,2% 16,8% 11,4% 1,2% 0,1% Vino espumoso 0,19 33,7% 0,6% 6,1% 3,2% 1,1% 5,3% 6,3% 15,0% 17,8% 13,7% 12,8% Aromatizado 0,40 15,1% 33,7% Licor 0,02 49,6% Interanual Acumulado Mes Dif en mill LTRS Dif en % Aguja 0,00 23,0% 78,0% 78,8% Vino con DOP Vino con IGP Vino con ind. variedad Vno sin DOP, IGP ni variedad Vino espumoso TOTAL VINOS 9

18 EXPORTACIONES PAÍS VASCO Precio medio ( /l.) Mes Acumulado Tipo de vino Interanual abr-16 abr-17 Var. ene-abr 16 ene-abr 17 Var. abr-16 abr-17 Var. Vino de licor 14,91 1,42-90,4% 15,13 3,18-79,0% 3,06 3,62 18,3% Vino espumoso 3,90 4,60 17,8% 3,51 4,42 26,1% 3,56 4,36 22,3% Vino de aguja 9,92 10,62 7,0% 9,92 33,43 236,9% 4,15 19,05 358,6% E N V A S A D O S GRANEL + ENTRE 2 Y 10 l Vino con DOP envasado 4,94 4,96 0,4% 5,07 5,31 4,8% 5,31 5,42 2,2% Vino blanco 3,90 3,73-4,5% 3,85 4,14 7,7% 3,75 3,78 0,6% Vinos tintos y rosados 5,13 5,21 1,6% 5,22 5,48 4,9% 5,52 5,66 2,7% Vino con IGP envasados 1,70 1,30-23,8% 1,75 1,56-10,7% 1,86 1,56-16,2% Vino blanco 1,60 1,14-28,4% 1,56 1,44-7,5% 1,82 1,37-24,6% Vinos tintos y rosados 1,73 1,35-22,0% 1,79 1,60-10,9% 1,87 1,62-13,7% Vino con VARIEDAD envasados 3,81 3,67-3,6% 3,52 3,96 12,4% 3,88 4,13 6,6% Vino blanco 3,43 2,36-31,2% 3,12 2,26-27,6% 2,36 2,54 7,7% Vinos tintos y rosados 3,87 4,99 28,9% 3,57 4,79 34,3% 4,26 4,62 8,6% Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados 1,12 1,06-5,1% 1,08 1,17 8,0% 1,09 1,14 4,7% Vino blanco 1,13 1,03-8,4% 1,05 1,08 2,7% 1,09 1,10 0,9% Vinos tintos y rosados 1,11 1,07-4,2% 1,09 1,19 8,7% 1,09 1,15 5,7% TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO 4,04 4,04 0,1% 4,05 4,30 6,1% 4,33 4,39 1,3% Vino con DOP a granel + entre 2 y 10 l. 6,59 9,83 49,0% 7,31 9,06 23,9% 7,36 6,12-16,8% Vino blanco ,02 9,00 344,5% Vinos tintos y rosados 6,59 9,83 49,0% 7,31 9,06 23,9% 8,08 6,12-24,3% Vinos pples DOP granel sin dif color Vino con IGP a granel + entre 2 y 10 l. 0,80 0,69-13,1% 0,72 0,77 6,3% 0,79 0,76-2,9% Vino blanco 0,91 0,53-42,4% 0,57 0,55-3,8% 0,63 0,60-4,6% Vinos tintos y rosados 0,79 0,74-6,4% 0,75 0,81 8,8% 0,80 0,79-2,3% Vino con VARIEDAD a granel + entre 2 y 10 l ,56 0,71 27,1% Vino blanco ,11 1,53-27,3% Vinos tintos y rosados ,56 0,69 22,2% Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel + entre 2 y 10 l. 0,48 1,42 195,1% 0,74 0,78 5,3% 0,70 0,74 5,8% Vino blanco -- 0, ,96 0,57-40,5% 1,20 0,83-31,3% Vinos tintos y rosados 0,48 1,47 205,7% 0,67 0,91 36,4% 0,60 0,70 16,1% TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL + ENTRE 2 y 10 l. 0,80 0,74-7,7% 0,73 0,78 7,4% 0,79 0,78-1,1% Vino con DOP entre 2 y 10 l. -- 9, , Vino blanco Vinos tintos y rosados -- 9, , Vinos pples DOP granel sin dif color ENTRE 2 Y 10 l Vino con IGP entre 2 y 10 l , , Vino blanco -- 1, , Vinos tintos y rosados -- 14, , Vino con VARIEDAD entre 2 y 10 l Vino blanco Vinos tintos y rosados Vino sin DOP, IGP ni variedad entre 2 y 10 l. -- 1, , Vino blanco -- 1, , Vinos tintos y rosados , TOTAL VINO TRANQUILO ENTRE 2 y 10 l , , GRANELES Y > 10 l Vino con DOP a granel y > 10l , Vino blanco Vinos tintos y rosados , Vinos pples DOP granel sin dif color Vino con IGP a granel y > 10l. -- 0, , Vino blanco -- 0, , Vinos tintos y rosados -- 0, , Vino con VARIEDAD a granel y > 10l Vino blanco Vinos tintos y rosados Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y > 10l. -- 1, , Vino blanco -- 0, , Vinos tintos y rosados -- 1, , TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 10l. -- 0, , Vino tranquilo 3,55 3,26-8,2% 3,40 3,66 7,5% 3,67 3,74 1,8% Vino con DOP 4,94 4,96 0,4% 5,07 5,31 4,8% 5,31 5,43 2,1% Vino con IGP 1,24 0,90-27,4% 1,15 1,10-4,5% 1,22 1,11-9,1% Vino con ind. variedad 3,81 3,67-3,6% 3,52 3,96 12,4% 2,77 3,77 36,1% Vinos sin DOP, IGP ni variedad 1,08 1,13 4,5% 1,07 1,10 3,0% 1,06 1,08 1,8% TOTAL VINOS 3,56 3,25-8,6% 3,41 3,67 7,6% 3,67 3,74 2,0% Vino aromatizado 1,16 0,75-35,3% 1,13 0,76-32,4% 0,96 0,82-15,1% Mosto -- 1, , ,45 1,17 161,9% Vinagre 1,02 1,19 17,1% 1,22 0,85-30,5% 1,13 1,23 9,6% TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS 3,42 3,13-8,4% 3,32 3,53 6,3% 3,53 3,60 2,1% 10

19 Evolución exportaciones de vino en precios medios 36,1% abr-17 Variaciones en PRECIOS MEDIOS ( uros /Ltr y %) TAM dic 12 abr-17 26,1% Vino con DOP 0,11 2,1% 22,3% 17,8% 12,4% Vino con IGP 0,11 9,1% 2,1% 4,8% 0,4% 4,5% 3,0% 1,8% 2,0% 7,6% Dif /litro Dif en % 4,5% 3,6% Vino con ind. variedad 1,00 36,1% 9,1% 8,6% Interanual Acumulado Mes Vino sin DOP, IGP ni variedad 0,02 1,8% 27,4% Vino con DOP Vino con IGP Vino con ind. variedad Vno sin DOP, IGP ni variedad Vino espumoso Pirámide de precios (volumen y precio medio) TAM TOTAL VINOS Vino espumoso 0,79 22,3% 19,05 Vino de aguja; 0,00 Vino con DOP; 32,84 5,43 15,1% Aromatizado 0,15 3,77 Espumoso; 0,38 Vino con variedad; 1,43 4,36 Licor; 0,05 3,62 Licor 0,56 18,3% 1,11 Vino con IGP; 15,89 1,08 Sin indicación; 5,15 Aguja 14,90 358,6% 0,82 Aromatizado; 2,24 11

20 Exportaciones de vino del País Vasco EUROS TAM abr 2017 CAGR % total vinos Total vino con D.O.P ,3% 85,4% Blanco ,8% 7,5% Tinto y rosado ,3% 77,9% Total vino sin D.O.P ,9% 13,7% Vino sin D.O.P. envasado ,6% 10,1% Blanco ,7% 1,9% Tinto y rosado ,0% 8,2% Vino sin D.O.P. a granel y > 2l ,0% 3,6% Blanco ,3% 0,4% Tinto y rosado ,4% 3,2% Total vinos tranquilos ,4% 99,1% Blanco ,5% 9,8% Tinto y rosado ,3% 89,3% Espumosos y cava ,2% 0,8% Vinos de licor ,0% 0,1% Vinos de aguja ,0% 0,0% Total vinos ,5% 100,0% Vinos aromatizados ,7% Mosto ,9% Vinagre ,9% Total productos vitivinícolas ,5% LITROS Total vino con D.O.P ,2% 58,9% Blanco ,3% 7,5% Tinto y rosado ,9% 51,5% Total vino sin D.O.P ,0% 40,3% Vino sin D.O.P. envasado ,8% 22,5% Blanco ,1% 5,0% Tinto y rosado ,1% 17,5% Vino sin D.O.P. a granel y > 2l ,3% 17,8% Blanco ,4% 2,4% Tinto y rosado ,6% 15,4% Total vinos tranquilos ,1% 99,2% Blanco ,4% 14,9% Tinto y rosado ,7% 84,3% Espumosos y cava ,8% 0,7% Vinos de licor ,4% 0,1% Vinos de aguja ,3% 0,0% Total vinos ,2% 100,0% Vinos aromatizados ,3% Mosto ,9% Vinagre ,8% Total productos vitivinícolas ,3% EUROS/LTR Total vino con D.O.P. 6,07 4,93 4,94 4,79 4,89 4,83 4,93 5,07 5,00 4,87 4,72 4,68 4,82 5,01 5,30 5,26 5,35 5,43-0,8% Blanco 5,31 4,84 5,02 5,41 5,21 3,94 5,17 5,79 5,18 4,65 3,28 3,32 3,42 3,48 4,53 3,66 3,68 3,78-2,3% Tinto y rosado 6,15 4,94 4,93 4,72 4,84 4,95 4,88 4,90 4,94 4,95 4,89 4,88 5,03 5,21 5,40 5,49 5,58 5,66-0,6% Total vino sin D.O.P. 1,30 1,19 1,19 1,18 1,16 1,22 1,11 1,10 1,15 1,64 1,90 1,60 1,49 1,46 1,30 1,28 1,27 1,27-0,1% Vino sin D.O.P. envasado 1,75 1,49 1,58 1,55 1,61 1,89 1,80 1,88 2,04 2,21 3,34 2,70 2,49 2,20 1,84 1,76 1,69 1,67-0,2% Blanco 1,49 1,32 1,57 1,70 1,55 1,55 1,72 1,89 2,12 2,08 4,30 2,74 2,11 1,88 1,57 1,68 1,40 1,40-0,4% Tinto y rosado 1,79 1,51 1,58 1,53 1,62 1,93 1,81 1,87 2,02 2,24 2,96 2,68 2,57 2,26 1,90 1,77 1,77 1,75 0,0% Vino a granel y > 2l. 0,67 0,64 0,58 0,61 0,59 0,53 0,64 0,85 0,76 1,30 0,99 0,87 0,83 0,91 0,81 0,77 0,74 0,76 0,6% Blanco 0,87 0,77 0,72 0,64 0,72 0,76 0,53 0,66 0,54 0,70 0,66 0,68 0,78 0,86 0,84 0,67 0,66 0,64-1,7% Tinto y rosado 0,67 0,64 0,58 0,61 0,59 0,52 0,65 0,85 0,77 1,33 1,02 0,88 0,83 0,91 0,80 0,78 0,76 0,78 0,8% Total vinos tranquilos 4,05 3,54 3,76 3,62 3,70 3,54 3,29 3,07 3,34 3,50 3,55 3,38 3,49 3,60 3,69 3,63 3,65 3,74-0,6% Blanco 3,71 3,62 4,24 4,47 4,29 3,27 3,95 5,03 4,48 4,02 3,27 2,81 2,81 2,76 3,14 2,61 2,41 2,47-2,7% Tinto y rosado 4,08 3,53 3,72 3,53 3,62 3,58 3,19 2,81 3,08 3,37 3,59 3,47 3,58 3,71 3,76 3,79 3,86 3,96-0,4% Espumosos y cava 3,22 3,83 2,11 3,33 2,81 3,18 3,78 4,01 4,08 3,76 7,25 3,50 3,80 3,46 3,81 3,47 3,89 4,36 1,2% Vinos de licor 9,71 2,79 3,57 4,89 4,06 3,91 11,02 15,87 2,12 11,56 4,98 8,35 11,21 6,31 3,45 3,30 9,20 3,62-0,3% Vinos de aguja 4,54 1,61 5,95 6,43 5,98 4,45 5,07 5,26 5,39 5,03 6,74 5,32 4,89 4,42 5,23 3,83 5,75 19,05 1,5% Total vinos 4,05 3,54 3,74 3,62 3,69 3,54 3,29 3,07 3,34 3,50 3,60 3,39 3,49 3,60 3,69 3,63 3,66 3,74-0,6% Vinos aromatizados 1,02 1,03 1,06 4,15 1,08 1,02 0,82 0,92 0,83 0,68 0,67 0,65 0,71 0,82 0,84 0,90 0,93 0,82-0,5% Mosto 0,56 0,87 1,40 1,16 1,12 0,86 0,93 1,13 0,94 0,44 0,73 0,47 0,47 1,45 0,48 0,50 0,82 1,17 2,4% Vinagre 0,62 0,50 0,46 0,53 0,67 0,54 0,58 0,79 1,17 1,01 1,18 0,77 0,77 0,84 0,51 1,35 2,11 1,23 8,0% Total productos vitivinícolas 3,98 3,48 3,69 3,61 3,65 3,47 3,23 3,05 3,32 3,46 3,47 3,26 3,34 3,43 3,35 3,48 3,53 3,60-0,7% TAM abr 2017 TAM abr 2017 CAGR CAGR % total vinos 12 Fuente: AEAT; Elaboracion OEMV 21/06/2017

21 Millones de euros Exportación de vino del País Vasco en VALOR 146,1 149,0 158, , , , ,4 208, , ,4 120,7 131, , ,0 102, ,9 96, , TAM abr 2017 D.O.P. Vino sin D.O.P. envasado Vino sin D.O.P. a granel y > 2l. Espumoso y Cava Resto vinos Total vino (Mill. ) Millones de litros Exportación de vino del País Vasco en VOLUMEN 47,6 44,0 45, , ,1 55,3 56, ,7 21, ,3 27,5 26, , , , , , , TAM abr 2017 D.O.P. Vino sin D.O.P. envasado Vino sin D.O.P. a granel y > 2l. Espumoso y Cava Resto vinos Total vino (Mill. Ltr) 13 Fuente: AEAT; Elaboracion OEMV 21/06/2017

22 EXPORTACIONES PAÍS VASCO - COLOR Acumulado en el año Valor ( ) Volumen Precio medio Tipo de vino ene-abr 16 ene-abr 17 Var. ene-abr 16 ene-abr 17 Var. ene-abr 16 ene-abr 17 Var. BLANCO TINTO Y ROSADO Blanco envasado ,9% ,7% 2,80 3,06 9,5% Blanco DOP envasado ,9% ,1% 3,85 4,14 7,7% Blanco IGP envasado ,6% ,1% 1,56 1,44-7,5% Blanco varietal envasado ,3% ,7% 3,12 2,26-27,6% Blanco sin DOP, IGP ni variedad ,2% ,1% 1,05 1,08 2,7% Blanco granel y > 2l ,8% ,9% 0,59 0,56-5,2% Blanco DOP granel Blanco IGP granel ,8% ,0% 0,57 0,55-3,8% Blanco varietal granel Blanco sin DOP, IGP ni varedad granel ,2% ,9% 0,96 0,57-40,5% Total Blanco ,7% ,2% 2,34 2,50 6,8% T&R envasado ,9% ,2% 4,25 4,52 6,4% Tinto y rosado DOP envasado ,4% ,5% 5,22 5,48 4,9% Tinto y rosado IGP envasados ,9% ,4% 1,79 1,60-10,9% Tinto y rosado varietal envasados ,3% ,4% 3,57 4,79 34,3% Tinto y rosado sin DOP, IGP ni variedad ,1% ,7% 1,09 1,19 8,7% Tinto y rosado granel y > 2l ,2% ,7% 0,75 0,84 11,3% Tinto y rosado DOP granel ,2% ,5% 7,31 9,06 23,9% Tinto y rosado IGP granel ,6% ,6% 0,75 0,81 8,8% Tinto y rosado varietal granel Tinto y rosado sin DOP, IGP ni varedad granel ,5% ,2% 0,67 0,91 36,4% Total tintos y rosados ,5% ,5% 3,58 3,88 8,5% ENVASADO GRANEL Y > 2l. ENVASADO GRANEL Y > 2l. TOTAL VINOS TRANQUILOS ,1% ,1% 3,40 3,66 7,5% Composición por colores VALOR 3,7% 3,4% Composición por colores VOLUMEN 16,7% 14,7% T&R gr T&R env B gr 86,8% 85,8% B env T&R gr T&R env 69,5% B gr 69,4% B env 0,5% 0,5% 9,0% 10,3% ene abr 16 ene abr 17 2,9% 3,6% 11,0% 12,3% ene abr 16 ene abr 17 14

23 VALOR Evolución de las exportaciones de vino de PAÍS VASCO ene-abr 16 ene-abr 17 Var % Acumulado por países de destino % sobre total 2017 VOLUMEN ene-abr 16 ene-abr 17 Var % Total productos vitivinícolas % sobre total 2017 /l. ene-abr 16 ene-abr 17 Var % 1 GB Reino Unido ,7 % 18,5% 1 FR Francia ,0 % 28,5% 1 CN Dinamarca 5,85 8,56 46,2 % 2 US EE.UU ,5 % 13,6% 2 GB Reino Unido ,0 % 16,0% 2 DE Suecia 5,04 6,44 27,9 % 3 DE Alemania ,2 % 10,6% 3 US EE.UU ,9 % 8,8% 3 DK Suiza 6,43 6,39-0,6 % 4 CH Suiza ,8 % 10,5% 4 BE Bélgica ,1 % 6,7% 4 NO Canadá 5,15 6,17 19,8 % 5 FR Francia ,4 % 7,5% 5 DE Alemania ,7 % 6,7% 5 AT México 4,87 5,62 15,5 % 6 CN China ,8 % 5,3% 6 CN China ,6 % 6,3% 6 CA Alemania 4,92 5,61 13,9 % 7 SE Suecia ,3 % 5,2% 7 CH Suiza ,4 % 5,8% 7 MX EE.UU. 4,50 5,47 21,5 % 8 BE Bélgica ,8 % 3,9% 8 SE Suecia ,7 % 2,8% 8 GB Irlanda 4,32 5,25 21,3 % 9 CA Canadá ,6 % 3,9% 9 CA Canadá ,8 % 2,2% 9 NL Noruega 4,45 4,49 0,9 % 10 NL Holanda ,0 % 2,3% 10 NL Holanda ,9 % 1,9% 10 IE Holanda 4,50 4,27-5,1 % 11 IE Irlanda ,7 % 1,9% 11 JP Japón ,1 % 1,3% 11 CH Reino Unido 3,97 4,07 2,6 % 12 DK Dinamarca ,9 % 1,4% 12 IE Irlanda ,1 % 1,3% 12 BE Japón 4,54 3,67-19,2 % 13 MX México ,9 % 1,4% 13 NO Noruega ,4 % 0,9% 13 SE China 3,12 2,98-4,4 % 14 JP Japón ,5 % 1,4% 14 MX México ,8 % 0,9% 14 JP Bélgica 1,88 2,07 10,1 % 15 NO Noruega ,8 % 1,1% 15 DK Dinamarca ,1 % 0,6% 15 US Francia 0,91 0,93 2,5 % Resto países ,9 % 11,5% Resto países ,2 % 9,3% Resto países 4,84 4,37-9,6 % Total países ,0 % 100,0% Total países ,0 % 100,0% Total países 3,32 3,53 6,3 % Reino Unido EE.UU. Alemania Suiza Francia China Suecia Bélgica Canadá Holanda Irlanda Dinamarca México Japón Noruega Resto países Exportaciones de País Vasco por VALOR 1,5 1,2 0,9 0,9 0,9 0,7 2,6 2,5 3,4 3,4 4,9 6,9 6,8 Mill 7,5 8,8 Var. Valor 12,0 4,7 % 1,5 % 5,2% 5,8% 0,4% 2,8 % 19,3% 8,8 % 17,6% 6,0 % 39,7% 10,9 % 3,9 % 24,5% 44,8 % 15,9% Francia Reino Unido EE.UU. Bélgica Alemania China Suiza Suecia Canadá Holanda Japón Irlanda Noruega México Dinamarca Resto países Exportaciones de País Vasco por VOLUMEN 0,5 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 1,2 1,2 1,2 1,1 1,6 1,7 3,0 Mill Ltrs Var. Volumen 5,2 2,0 % 7,0 % 18,9 % 17,1 % 7,7 % 1,6% 6,4% 6,7 % 1,8 % 0,9 % 54,1% 15,1% 45,4 % 16,8 % 39,1 % 28,2% 15 Fuente: Datos: AEAT; elaborado por OEMV

24 Var. Volumen Var. Precio Valor Evolución de las exportaciones de vino de PAÍS VASCO Acumulado por países de destino China 1,6% -4,4% 3,4 Noruega -45,4% 0,9% 0,7 45% Dinamarca Tamaño burbuja = millones de euros EE.UU. -18,9% 21,5% 8,8 Austria 0,0% 0,0% 0,0 35% EEUU Dinamarca -39,1% 46,2% 0,9 Francia -2,0% 2,5% 4,9 Holanda -0,9% -5,1% 1,5 Canadá -1,8% 19,8% 2,5 Suiza 6,4% -0,6% 6,8 Alemania -7,7% 13,9% 6,9 Reino Unido -7,0% 2,6% 12,0 Variación cde precios medios 25% 15% 5% Noruega México Bélgica Reino Unido Suecia Alemania Canadá Francia Suiza Irlanda Resto países 28,2% -9,6% 7,5 Suecia -6,7% 27,9% 3,4 Bélgica -17,1% 10,1% 2,6 5% 15% Países Bajos China Japón Japón 54,1% -19,2% 0,9 Irlanda 15,1% 21,3% 1,2 México -16,8% 15,5% 0,9 Resto países 25% 60% 40% 20% 0% 20% 40% 60% variación de volumen Fuente: Datos: AEAT; elaborado por OEMV 16

25 Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO Exportaciones de vino de País Vasco por países (incluye mosto y vinagre) VALOR GB Reino Unido ,7% ,0% 5,2% US EE.UU ,9% ,7% 7,5% CH Suiza ,2% ,2% 4,2% DE Alemania ,5% ,1% 6,2% FR Francia ,2% ,8% 10,1% SE Suecia ,0% ,2% 1,1% CN China ,7% ,0% 57,3% BE Bélgica ,7% ,5% 13,6% CA Canadá ,3% ,8% 8,3% MX México ,1% ,0% 4,8% NL Holanda ,6% ,7% 6,6% NO Noruega ,7% ,9% -0,2% IE Irlanda ,4% ,1% 1,8% DK Dinamarca ,4% ,5% -4,7% JP Japón ,1% ,2% 5,2% Resto países ,4% ,9% 5,9% Total países ,2% ,8% 5,5% VOLUMEN FR Francia ,3% ,6% 9,8% GB Reino Unido ,9% ,0% 4,9% US EE.UU ,6% ,3% 8,7% DE Alemania ,8% ,3% 5,6% BE Bélgica ,1% ,0% 19,6% CH Suiza ,1% ,0% 3,0% CN China ,2% ,5% 69,8% SE Suecia ,3% ,2% 0,2% NL Holanda ,2% ,8% 5,0% CA Canadá ,3% ,8% 4,1% MX México ,3% ,2% 5,4% NO Noruega ,6% ,3% 0,2% IE Irlanda ,1% ,2% 2,5% JP Japón ,3% ,5% 6,3% DK Dinamarca ,2% ,2% -7,4% Resto países ,6% ,0% 6,3% Total países ,6% ,3% 6,3% /litro CH Suiza 5,36 4,97 4,26 5,10 4,67 4,72 4,98 5,18 5,37 5,64 6,12 5,86 6,47 6,26 6,64 5,51 6,43 16,7% 5,74 6,42 11,8% 1,1% MX México 7,00 6,66 6,46 7,18 8,14 6,79 8,84 6,37 6,89 6,30 5,48 5,47 6,65 6,85 6,55 6,11 6,41 4,8% 5,99 6,60 10,2% -0,6% DK Dinamarca 3,82 3,34 3,85 4,00 4,17 4,01 4,86 4,40 3,96 3,98 4,66 4,18 4,51 4,58 4,84 5,88 6,02 2,4% 5,97 6,81 14,1% 2,9% CA Canadá 3,13 3,01 2,94 2,42 2,68 2,69 2,29 2,85 3,44 3,61 4,43 3,35 3,82 5,32 5,14 5,65 5,85 3,6% 5,49 6,20 12,9% 4,0% US EE.UU. 6,58 6,63 6,24 5,18 4,81 4,88 3,36 2,18 3,75 4,26 4,18 4,34 4,62 4,38 4,87 5,29 5,52 4,2% 5,21 5,90 13,2% -1,1% DE Alemania 4,83 2,74 4,08 4,28 3,97 3,90 4,00 4,46 4,43 4,32 4,88 4,68 4,65 4,93 5,39 5,33 5,31-0,3% 5,29 5,53 4,5% 0,6% SE Suecia 4,52 4,03 3,76 3,01 3,73 3,68 3,71 2,83 2,67 6,47 6,01 3,36 3,51 4,02 4,29 5,35 5,23-2,2% 5,38 5,65 5,0% 0,9% JP Japón 5,88 5,83 5,75 5,45 5,33 5,54 4,47 4,03 4,05 3,48 3,64 3,78 2,95 3,17 4,31 4,13 4,95 19,7% 4,65 4,55-2,1% -1,1% NO Noruega 4,88 5,17 5,13 5,24 5,18 4,56 5,64 5,57 5,70 5,59 4,92 5,02 4,84 4,58 4,72 4,99 4,58-8,2% 4,77 4,62-3,1% -0,4% IE Irlanda 5,11 4,59 4,60 4,85 4,66 4,84 4,96 5,22 5,31 4,49 4,55 4,68 4,57 4,01 3,93 4,08 4,57 12,0% 4,24 4,85 14,6% -0,7% NL Holanda 3,54 3,30 3,44 3,61 3,34 3,36 3,36 3,41 3,35 3,93 3,82 3,87 3,76 4,15 4,33 4,85 4,46-7,9% 4,81 4,40-8,5% 1,5% GB Reino Unido 3,84 3,11 3,50 3,64 3,96 3,96 3,76 4,28 3,97 3,96 3,76 3,39 3,73 3,95 4,16 3,99 4,00 0,2% 4,07 4,03-1,0% 0,2% CN China 9,78 2,26 4,07 4,35 7,67 0,38 2,57 5,13 3,82 2,66 3,23 3,88 3,47 2,57 2,99 2,83 2,87 1,3% 2,86 2,81-1,6% -7,4% BE Bélgica 5,25 4,45 5,10 4,62 4,18 4,06 4,37 3,79 4,34 3,91 4,29 4,17 4,12 4,01 4,13 2,64 2,31-12,6% 2,65 2,41-9,0% -5,0% FR Francia 0,90 0,94 1,01 1,18 1,08 1,12 0,91 0,86 0,92 0,81 1,03 0,80 0,80 0,97 0,93 0,92 0,94 2,7% 0,92 0,95 3,2% 0,3% Resto países 4,61 4,38 4,23 4,25 4,03 3,57 2,80 3,27 3,45 3,59 3,46 3,26 3,15 3,41 2,41 3,89 4,33 11,5% 4,27 4,22-1,0% -0,4% Total países 3,98 3,48 3,69 3,61 3,65 3,47 3,23 3,05 3,32 3,46 3,47 3,26 3,34 3,43 3,35 3,48 3,53 1,6% 3,53 3,60 2,1% -0,7% Var Año 2016/15 Var Año 2016/15 Var Año 2016/15 TAM abr 2016 TAM abr 2016 TAM abr 2016 TAM abr 2017 TAM abr 2017 TAM abr 2017 Var TAM 2017/16 Var TAM 2016/15 Var TAM 2016/15 CAGR CAGR CAGR

26 Suiza; 22,2; 11% Exportaciones de vino de País Vasco Valor Francia; 14,7; 7% Alemania; 21,2; 10% EE.UU.; 28,1; 14% Suecia; 9,4; 5% China; 7,0; 3% Bélgica; 8,4; 4% Reino Unido; 41,6; 21% Resto; 50,9; 25% 88,7 8,4 11,5 9,5 18,0 Exportaciones vascas en VALOR (mill ) Alemania Suiza EE.UU. Reino Unido TOTAL 100,6 103,3 100,3 9,3 8,9 11,5 7,4 11,4 13,4 96,5 103,8 9,1 9,2 9,8 7,9 6,5 9,1 12,0 12,2 13,1 120,1 24,2 27,0 23,0 24,6 24,6 29,1 12,3 10,1 18,8 146,7 15,9 11,5 26,7 34,8 132,8 124,7 121,0 14,2 14,9 15,8 11,5 12,6 14,1 14,4 14,4 14,9 26,6 25,9 26,9 181,1 160,2 150,3 21,7 18,9 17,6 17,8 15,1 15,5 27,1 17,1 22,1 33,4 32,2 34,5 209,9 211,2 203,5 196,3 22,3 21,2 21,9 22,2 20,0 22,2 22,2 22,6 27,2 28,1 30,3 30,2 43,7 41,6 40,5 39, TAM abr 2017 Exportaciones de vino de País Vasco Volumen Suiza; 4,0; 7% China; 2,5; 4% Bélgica; 3,2; 6% Alemania; 4,0; 7% EE.UU.; 5,3; 9% Reino Unido; 10,4; 18% Suecia; 1,8; 3% Resto; 11,3; 19% Francia; 16,0; 27% 22,3 1,7 1,4 4,7 Exportaciones vascas en VOLUMEN (mill Ltrs) Alemania EE.UU. Reino Unido Francia TOTAL 28,9 28,0 27,8 3,4 2,2 1,7 2,2 26,4 2,1 2,3 2,5 2,3 2,5 2,7 7,8 7,7 6,3 6,2 6,2 3,8 3,9 3,8 4,2 4,5 4,6 29,9 48,1 37,2 37,5 3,6 3,1 12,3 3,2 5,6 3,8 7,7 8,1 6,7 6,6 7,3 7,5 47,9 46,1 38,2 35,0 3,8 4,1 3,2 3,9 4,8 3,4 3,6 3,4 9,8 8,6 7,1 6,5 9,1 10,2 10,3 11,1 52,9 4,4 6,2 8,7 13,2 58,6 58,5 59,4 58,7 4,1 4,0 4,1 4,0 5,6 5,3 5,5 5,1 10,5 10,4 10,1 9,9 15,3 16,0 17,0 16, TAM abr

27 Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO Exportaciones de vino de País Vasco por provincias Sólo vino (sin mostos ni vinagres) Euros Alava ,7% ,1% Guipuzcoa ,0% ,9% Vizcaya ,1% ,8% Total País Vasco ,3% ,9% Litros Alava ,4% ,0% Guipuzcoa ,5% ,4% Vizcaya ,7% ,3% Var TAM abr 2016 TAM abr 2017 Var TAM 17/16 Total País Vasco ,6% ,1% Euros /Litro Alava 4,67 3,91 4,15 4,06 4,22 4,16 3,93 3,54 4,07 4,48 4,56 4,08 4,24 4,34 4,56 4,61 4,80 4,2% 4,68 4,88 4,3% Guipuzcoa 0,80 0,95 1,18 1,06 0,92 0,89 0,81 0,90 0,94 0,87 0,93 0,89 0,93 1,06 1,01 0,93 0,89-4,0% 0,91 0,93 2,3% Vizcaya 4,52 4,20 3,76 4,59 5,72 3,69 3,83 3,90 3,74 2,37 3,19 4,78 4,58 5,15 4,63 5,43 4,92-9,5% 4,96 5,43 9,7% Total País Vasco 4,05 3,54 3,74 3,62 3,69 3,54 3,29 3,07 3,34 3,50 3,60 3,39 3,49 3,60 3,69 3,63 3,66 3,9% 3,67 3,74 2,0% Exportación País Vasco en Valor Alava 91,0% Guipuzcoa 8,2% Cuota TAM 2017 Vizcaya 0,8% Variación acumulada en el año EUROS abr-16 abr-17 Diferencia 2017 / 16 Acum 2016 % s/ total vinos Acum 2017 % s/ total vinos Alava ,8 % 91,0% 91,0% Guipuzcoa ,2 % 8,1% 8,2% Vizcaya ,7 % 0,8% 0,8% Total País Vasco ,9 % 100,0% 100,0% Exportación País Vasco en Volumen Guipuzcoa; 29,5% LITROS Alava ,4 % 68,6% 70,0% Guipuzcoa ,8 % 30,7% 29,5% Vizcaya ,3 % 0,7% 0,5% Total País Vasco ,3 % 100,0% 100,0% Alava; 70,0% Vizcaya; 0,5% Euros /Litro Alava 4,52 4,76 0,25 5,5 % Guipuzcoa 0,90 1,02 0,12 13,2 % Vizcaya 4,17 6,11 1,94 46,4 % Total País Vasco 3,41 3,67 0,26 7,6 % 19 Fuente: AEAT; elaborado por el OEMV

28 Evolución de las exportaciones de vino de País Vasco y España (sin mosto, vinagre ni aromatizado) Exportaciones de vino A) En valor: (millones de EUROS) var 2016/15 CAGR Acumulado 2017 / abr-16 abr País Vasco 88,2 100,0 102,7 96,9 96,1 103,0 119,3 146,1 124,4 120,7 131,7 149,0 158,5 178,3 192,1 200,7 207,4 3,3% 5,5% 62,8 64,0 1,9% 206,7 208,6 0,9% Total España 1.255, , , , , , , , , , , , , ,8 2607, , ,4-1,0% 4,9% 812,4 850,6 4,7% 2.670, ,5 0,1% % P. Vasco / Esp 7,0% 7,1% 7,4% 6,5% 6,2% 6,5% 7,3% 7,9% 6,3% 6,9% 6,9% 6,7% 6,4% 6,7% 7,4% 7,4% 7,7% 7,7% 7,5% 7,7% 7,8% B) En volumen (milones de LITROS) Datos anuales País Vasco 21,8 28,3 27,5 26,8 26,0 29,1 36,2 47,6 37,2 34,5 36,6 44,0 45,4 49,5 52,1 55,3 56,7 2,6% 6,2% 18,4 17,5-5,3% 56,3 55,7-1,1% Total España 902, , , , , , , , , , , , , , , , ,1-7,0% 6,0% 736,1 706,3-4,0% 2.367, ,2-7,2% % P. Vasco / Esp 2,4% 2,7% 2,6% 2,1% 1,8% 2,0% 2,3% 2,6% 2,0% 2,3% 2,1% 2,0% 2,2% 2,7% 2,3% 2,2% 2,5% 2,5% 2,5% 2,4% 2,5% C) Precios medios (euro/litro): País Vasco 4,05 3,54 3,74 3,62 3,69 3,54 3,29 3,07 3,34 3,50 3,60 3,39 3,49 3,60 3,69 3,63 3,66 0,7% -0,6% 3,41 3,67 7,6% 3,67 3,74 2,0% Total España 1,39 1,34 1,34 1,16 1,06 1,09 1,03 1,02 1,05 1,14 1,09 1,00 1,19 1,44 1,14 1,11 1,18 6,5% -1,0% 1,10 1,20 9,1% 1,13 1,22 7,9% % País Vasco / Esp 291,1% 263,5% 278,4% 313,0% 347,9% 325,1% 319,7% 299,9% 318,1% 306,3% 331,0% 339,7% 293,4% 250,8% 324,9% 328,0% 310,3% 308,7% 304,4% 325,3% 307,4% abr-16 Interanual abr / 2016 País Vasco / España Exportaciones en VALOR País Vasco / España Exportaciones en VOLUMEN % P. Vasco / Esp Total España País Vasco % P. Vasco / Esp Total España País Vasco 7,0% 7,1% 7,4% 6,5% 6,2% 6,5% 7,3% 7,9% 6,3% 6,9% 6,9% 6,7% 6,4% 6,7% 7,4% 7,4% 7,7% 7,8% 902 2,4% 2,7% 2,6% 2,1% 1,8% 2,0% 2,3% 2,6% 2,0% 2,3% 2,1% 2,0% 2,2% 2,7% 2,3% 2,2% 2,5% 2,5% 88,2 100,0 102,7 96,9 96,1 103,0 119,3 146,1 124,4 120,7 131,7 149,0 158,5 178,3 192,1 200,7 207,4 208,6 21,8 28,3 27,5 26,8 26,0 29,1 36,2 47,6 37,2 34,5 36,6 44,0 45,4 49,5 52,1 55,3 56,7 55, TAM abr TAM abr

29 Comparación sobre total ESP export. vino con DOP envasado del P. Vasco VALOR (euros) VOLUMEN (ltros) PRECIO MEDIO ( /l) ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO abr-16 abr-17 Variación abr-16 abr-17 Variación abr-16 abr-17 Variación Vino con D.O.P PV ,0% ,1% 5,07 5,31 4,8% Tintos y rosados ,4% ,5% 5,22 5,48 4,9% Blancos ,9% ,1% 3,85 4,14 7,7% Vino con D.O.P España ,3% ,2% 3,35 3,43 2,5% Tintos y rosados ,4% ,3% 3,46 3,55 2,8% Blancos ,5% ,5% 2,87 2,90 1,0% Cuota % vino con DOP envasado del País Vasco sobre total España Cuota 2016 Cuota 2017 Dif. p.p.16/17 Cuota 2016 Cuota 2017 Dif. p.p.16/17 Dif. Precios 2016 Dif. Precios 2017 Dif. p.p.16/17 Vino con D.O.P PV 13,4% 13,9% 0,5 8,9% 9,0% 0,1 151,3% 154,7% 3,4 Tintos y rosados 14,6% 14,9% 0,3 9,6% 9,6% -0,0 151,1% 154,2% 3,1 Blancos 7,2% 8,7% 1,5 5,4% 6,1% 0,7 133,9% 142,8% 8,9 13,9% 9,0% Vino envasado con D.O.P. PV Resto España Vino envasado con D.O.P. PV Resto España 86,1% 91,0% VALOR VOLUMEN 21