Seminario de Banca Privada y Asesoramiento Financiero

Transcripción

1 INVITAN AL: Seminario de Banca Privada y Asesoramiento Financiero A REALIZARSE 25 y 26 de setiembre 2017

2 Objetivos: El participante desarrollará las habilidades necesarias para entender los mercados financieros, así como asesorar a un inversionista dependiendo de su perfil de riesgo. Perfil del participante: Es recomendable que el participante esté relacionado con clientes a quienes les brinde asesoramiento financiero, asesores y promotores de inversión, personas de servicio al cliente de instituciones financieras, cooperativas, bancos, puestos de bolsa y sociedades de fondos de inversión, u otros interesados en el tema. Metodologia: La capacitación es altamente intensiva y dinámica donde la práctica va acompañada de la teoría. Requisitos: El curso requiere alumnos comprometidos con el objetivo de aprendizaje, de buena capacidad de concentración y agilidad en el manejo de la computadora. Conocimientos básicos de Windows y navegación en Internet son necesarios. Traer laptop con internet

3 Temario Banca Privada y Asesoramiento Financiero 1. Mercados Financieros 1.1 Mercado de capitales 1.2 Mercado de renta fija 1.3 Mercado de monedas 1.4 Mercado de derivados 1.5 Inversiones alternativas 2. Matemáticas Financieras 2.1 Rendimiento simple 2.2 Rendimiento compuesto 2.3 Rendimiento efectivo 2.4 Rendimiento anualizado 2.5 Rendimiento al vencimiento 3. Vehículos de Inversión 3.1 Sociedades de Inversión 3.2 Títulos Referenciados (ETFs) 3.3 Fideicomisos 3.4 Cuenta de inversión discrecional 4. Políticas de Inversión 4.1 Objetivos de inversión 4.2 Restricciones de inversión 4.3 Habilidad y tolerancia al riesgo 4.4 Relevancia del ciclo de vida 4.5 Construcción de portafolio 5. Comportamiento del Inversionista 5.1 Sesgos emocionales 5.2 Sesgos cognitivos

4 6. Nuevas Tendencias 6.1 Robo advisors 6.2 Block chain 6.3 Alogritmic trading 6.4 Cryptocurrencies 6.5 Big data Expositor: LIC. JULIO ALBERTO SANCHEZ TRUJILLO Acreditado por el Programa CFA Nivel 3, certificado por la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB) como Asesor Financiero, Licenciado en Administración Financiera por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Se ha desempeñado en BBVA Bancomer como Gestor de portafolios de Renta Fija, profesor de cursos aplicados a finanzas, programación financiera en Excel y Visual Basic en el Tecnológico de Monterrey. Ha colaborado como Analista en CH Consultores contribuyendo con la generación de reportes para inversionistas con portafolios en instrumentos de renta variable. Ha participado en el Tecnológico de Monterrey como asistente de profesor y coordinador del Financial Trading Room (FTR) dando asesoría de tópicos de administración de inversiones, cursos de Excel-VBA y bases de datos. Asesor y coordinador de equipos de la Clínica Empresarial Fondo Bancomer en la Zona Metropolitana del Tecnológico de Monterrey. Estratega y operador de un portafolio de inversión, participo en la Gestión de un portafolio de 6.5 millones de pesos en el mercado accionario mexicano, generando una estrategia de inversión con el objetivo de obtener un rendimiento activo respecto al Índice Rentable. Duración total: 16 horas Fechas: 25 y 26 de setiembre del 2017 Horario: 8:30 am a 5:30pm Lugar: Hotel Radisson

5 Inversión: $1980 por un 1 participante, $ 1780 de 2 en adelante. *Cupo limitado, apertura sujeta a matricula mínima de 10 participantes*. Incluye material, refrigerio, almuerzo y certificado de participación. Cancelaciones: Vía , fax o carta hasta 10 días hábiles antes del inicio del seminario. En caso contrario se facturará el cupo respectivo. Información: , (CCETV) y (ABESA) Reservaciones y pago: solicitar y enviar boleta de inscripción al fax (Cámara de Emisores) a los correos electrónicos yalfaro@camara-emisores.com, capacitacion@asesores-bursatiles.com o realizar inscripción por medio del website: php. Favor realizar el pago a más tardar el día 22 de setiembre del 2017 mediante cheque a nombre Cámara de Emisores. No se aceptarán pagos en efectivo.