Una revisión a la Industria Automotriz Mexicana qué falta? Adolfo Cimadevilla Cervera

Transcripción

1 Una revisión a la Industria Automotriz Mexicana qué falta? Adolfo Cimadevilla Cervera

2 CONTENIDO I. EVOLUCIÓN II. POLÍTICA AUTOMOTRIZ III. RESULTADOS IV. POLÍTICA AUTOMOTRIZ: 2004 V. AGENDA:2004

3 INDUSTRIA MANUFACTURERA: Indice del Volumen Físico de la Producción Manufacturera = / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /09 % Industrial Manufactura año/mes Vehículos Carrocerías, Motores y, Partes

4 INDUSTRIA MANUFACTURERA: Decrecimiento: 9 ramas Beneficio de café -4.1% Bebidas alcohólicas -34.8% Tabaco -7.9% Hil. y tej. blandas -6.9% Cuero y calzado -15.6% Madera y corcho -1.3% Petroquímica bas % Fertilizantes -56.4% Equip. y mat. de trans.-3.9% Industria Manufacturera: 34.9% Automóviles 89.8% Partes automot. 60.0% Crecimiento 1: 22 ramas Molienda de trigo 34.6% Molienda de nixt. 17.3% Azucar 21.6% Aceites y grasas 11.3% Alim.animales 19.8% Hil. y tej. duros 9.3% Prendas de vestir 8.3% Aserraderos 18.2% Papel 34.9% Imprenta 0.8% Petróleo y der. 11.9% Química básica 27.7% Prod. farmac. 33.5% Prod. de hule 12.2% Vidrio 33.0% Cemento 17.2% Prod. min no met. 18.5% Metales no ferr. 32.1% Muebles met. 6.0% Prod. met. Estruct. 6.6% Maq. y equip no elec. 24.6% Otras ind. Man. 24.4% Crecimiento 2: 18 ramas Carne y lácteos 42.1% Prep. Frutas y leg. 68.9% Otros prod. Alim. 45.0% Cerveza 58.5% Refrescos 44.3% Otros prod. text. 39.2% Resinas sintéticas 39.9% Jabón 40.1% Otros prod. quím. 41.2% Prod. de plástico 50.9% Hierro y acero 61.7% Otros prod. met. 50.3% Maq. y apar. elec. 45.7% Electrodomésticos 89.9% Equip. y apar. electro. 99.8% Equip. y apar. elect. 39.3% Automóviles 89.8% Partes automot. 60.0%

5 INDUSTRIA MANUFACTURERA: Decrecimiento Beneficio de café -4.1% Aceites y grasas -0.5% Bebidas alcohólicas -25.8% Tabaco -15.3% Hil. y tej. blandas -30.0% Hil. y tej. duros -7.8% Otros prod. text % Prendas de vestir -25.8% Cuero y calzado -18.4% Aserraderos -13.7% Madera y corcho -6.8% Imprenta -10.7% Petroquímica bas % Química básica -2.9% Fertilizantes -56.9% Resinas sintéticas -13.1% Prod. farmac. -2.4% Prod. de hule -25.5% Metales no ferr. -3.6% Muebles met. -8.1% Prod. met. Estruct % Otros prod. met. -0.7% Decrecimiento: 29 ramas Maq. y equip no elec. -7.5% Maq. y apar. elec % Equip. y apar. electro % Equip. y apar. elect % Partes autom. -2.3% Equip. de autotrans. -5.7% Otras ind. Man. -8.0% Industria Manufacturera: 0.0% Partes automot. -2.3% Automóviles 27.8%. Crecimiento: 20 ramas Carne y lácteos 21.2% Prep. Frutas y leg. 17.5% Molienda de trigo 16.9% Molienda de nixt. 7.1% Azucar 9.5% Alim.animales 12.6% Otros prod. Alim. 8.5% Cerveza 22.9% Refrescos 16.0% Papel 0.4% Petróleo y der. 5.3% Jabón 6.1% Otros prod. quím. 41.2% Prod. de plástico 15.9% Vidrio 4.3% Cemento 5.3% Prod. min no met. 10.2% Hierro y acero 1.9% Electrodomésticos 18.9% Automóviles 27.8%

6 INDUSTRIA TERMINAL: Producción de automóviles unidades % año Unidades Variación %

7 INDUSTRIA TERMINAL: Exportación de automóviles unidades 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000, , , , , % año Unidades Variación % -20.0

8 INDUSTRIA TERMINAL: Producción y exportación de la Industria Automotriz (variación porcentual) Producción Exportaciones

9 INDUSTRIA TERMINAL: Venta interna de automóviles unidades 1,200,000 1,000, , , , , % (20.0) (40.0) (60.0) año Unidades Variación % (80.0)

10 INDUSTRIA TERMINAL: Importación de automóviles 700, , , unidades 400, , % 200, , año Unidades Variación %

11 INDUSTRIA TERMINAL: Venta interna e importaciones de automóviles (variación porcentual) unidades % año Ventas internas Importaciones

12 INDUSTRIA TERMINAL: Valor Agregado Nacional 55 % Real

13 INDUSTRIA DE AUTOPARTES: Ventas de autopartes (millones de dólares) 20,000 17,792 19,801 19,308 16,000 12,701 13,762 12,000 8,000 5,028 7,939 5,276 8,948 5,219 10,232 5,830 7,355 7,921 10,391 10,170 11,096 4,000 2, Exportaciones Ventas Totales

14 INDUSTRIA DE AUTOPARTES: Producto Interno Bruto de la Industria de Autopartes (millones de pesos 1993) año PIB autopartes

15 PRINCIPALES RESULTADOS: De ser un sector secundario orientado al mercado interno, el sector automotriz mexicano se convierte en un protagonista en la competencia global. 2. El sector automotriz registró el crecimiento más dinámico del conjunto de la industria manufacturera. 3. La producción de automóviles se fundamenta en la evolución de las exportaciones. (especialización) 4. El mercado interno observa un creciente componente importado en su producto. 5. Existe una mayor integración entre la industria terminal y los proveedores de primer nivel. 6. La industria de autopartes presenta un rezago en relación con la industria terminal.

16 POLÍTICA AUTOMOTRIZ: A diferencia de la mayor parte de las ramas manufactureras, la industria automotriz gozó de la instrumentación de políticas verticales, así como de un periodo de transición para adaptarse a la. competencia internacional: Estas políticas se componen fundamentalmente por: El Decreto para el Fomento y Modernización de la Industria Automotriz (1995) Tratado de Libre Comercio con América del Norte

17 POLÍTICA AUTOMOTRIZ: Decreto para el Fomento y Modernización de la Industria Automotriz (1995) INTEGRACIÓN VALOR AGREGADO NACIONAL BALANZA COMERCIAL FACTOR DE COMPENSACIÓN (UNIDADES) % 33 % 32 % 31 % 30 % 29 % PROTECCIÓN PERMISOS IMPORTACIÓN VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS LIBRE

18 POLÍTICA AUTOMOTRIZ: TLCAN Desgravación de Automóviles México EUA

19 POLÍTICA AUTOMOTRIZ: TLCAN Desgravación de Autopartes México 8.2 % EUA

20 Decreto para el Apoyo de la Competitividad de la Industria Automotriz Terminal y el Impulso al Desarrollo del Mercado Interno de Automóviles Tratados y Acuerdos Comerciales: Norteamérica Unión Europea Argentina Brasil Restricción a la importación de vehículos usados La industria automotriz continua siendo objeto de políticas verticales y protección (arancel 50.0%) POLÍTICA AUTOMOTRIZ: 2004 La política automotriz vigente se compone, fundamentalmente, por las siguientes disposiciones:

21 AGENDA:Nuevas Inversiones El nuevo Decreto Automotriz constituye un importante instrumento para promover la ampliación de la planta productiva y la atracción de nuevos proyectos. Este Decreto utiliza como estimulo la opción de importar automóviles con 0.0% de arancel, provenientes de países con los que no se tienen Tratados o Acuerdos comerciales o, en su caso, para obtener cupos adicionales a los negociados en los mismos. Una vez que se entre al libre comercio con todos nuestro socios comerciales, sólo será atractivo para la importación de terceros países, perdiendo efectividad.

22 AGENDA: Nuevas Inversiones En el caso de nuevos entrantes, el estimulo consiste en la importación mínima de 15 mil autos en un periodo de tres años sin pagar el 50.0% de arancel. (15,000)*(valor del vehículo)*0.5 No obstante ser un estimulo económico directo para la empresa, considerando la competencia a nivel mundial por nuevas inversiones automotrices, así como los apoyos que hoy se brindan, es necesario disponer de una política de inversiones orientada, clara y vertical, que conjunte los apoyos federales y estatales existentes, así como la disposición directa de recursos. Ante el comportamiento agresivo de las empresas asiaticas en el mercado de EUA, es posible pensar en su próxima ampliación productiva en la región de Norteamérica. México debe estar preparado.

23 AGENDA: Base de proveedores Aún cuando hoy se cuenta con una base competitiva de proveedores de primer nivel (alrededor de 360), existe un rezago importante en los niveles subsecuentes de proveeduría, el cual provoca un creciente abastecimiento de partes y componentes y materias primas del exterior. Esta situación reduce competitividad a los proveedores de primer nivel, al no disponer de una fuente de suministro próxima, que le permita una mayor eficiencia en sus operaciones. Es prioritario diseñar una pólítica única y coordinada que conjunte los esfuerzos de autoridades federales, estatales, empresas terminales y proveedores de primer nivel, para el desarrollo o, en su caso, atracción de proveedores.

24 AGENDA: Comercio exterior Región Norteamérica Libre Comercio Libre Comercio Libre Comercio Libre Comercio Unión Europea 15% mercado interno. 15% mercado interno. 15% mercado interno. Libre Comercio Brasil 185,000 unidades Argentina 50,000 unidades 210,000 unidades 50,000 unidades Libre Comercio Libre Comercio El 96.0% de las exportaciones se destinan a EUA. Con excepción del TLCAN, el resto de Acuerdos y Tratados operan como suministro de producto importado, más no como destino de nuestras exportaciones. Es fundamental, aprovechar el resto de Acuerdos, rompiendo gradualmente el estrecho vinculo que existe entre las exportaciones a EUA y la producción nacional.

25 AGENDA: Importación de vehículos usados México podrá mantener prohibiciones o restricciones a la importación de vehículos usados hasta el año Año calendario TODOS 1999 y anteriores 2003 y anteriores 2007 y anteriores 2011 y anteriores 2015 y anteriores Años modelo Esta disposición aplica para importaciones de cualquier parte del mundo.

26 AGENDA: Importación de vehículos usados EXCEPCIONES: Importaciones en frontera por comercializadoras Importaciones en frontera por particulares Importaciones de vehículos especiales por su uso o destino (ambulancias, para personas con discapacidad) Importaciones temporales (6 meses) Importaciones de Pick up s Adicionalmente, se han instrumentado 10 regularizaciones de vehículos ilegales

27 AGENDA: Importación de vehículos usados Ante la constante internación de vehículos ilegales al país y la periódica presión política para su regularizacíón, se considera poco viable que se pueda cumplir con el calendario de apertura. Bajo este contexto, y dado el daño que estos vehículos generan en el mercado nacional, se propone: Adelantar la apertura de vehículos usados, bajo un marco normativo ordenado, que permita únicamente la importación de las unidades que cumplan con normas de desempeño y seguridad que deberán crearse para tal efecto. Es preferible una apertura con orden y control, que una prohibición virtual.

28 AGENDA Sin duda, la industria automotriz mexicana ha observado un destacado desempeño en los últimos 10 años; sin embargo, la consolidación de esta industria requiere un mayor esfuerzo en las siguientes líneas: Política de inversiones clara, orientada y vertical. Desarrollo de la proveeduría de 2 y 3 nivel. Diversificación de las exportaciones. Control en importaciones de vehículos usados. Elaboración y verificación de normas de desempeño y seguridad. Desarrollo tecnológico.