Análisis de coyuntura de los mercados de energía eléctrica, gas natural, gas licuado de petróleo y tecnologías de la información y las comunicaciones

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1 Análisis de coyuntura de los mercados de energía eléctrica, gas natural, gas licuado de petróleo y tecnologías de la información y las comunicaciones Un estudio para: ANDESCO Elaborado por: Juan Daniel OVIEDO ARANGO Bogotá D.C., febrero 19 de 213

2 Contenido Introducción Comparativo internacional Situación Macroeconómica Encuesta integrada de hogares Energía eléctrica Cadena de Valor Estructura de mercado Generación Transmisión Distribución Comercialización Mayorista Minorista Usuario Final Gas Natural Cadena de Valor Estructura de mercado Producción Transporte Distribución y Comercialización Gas Natural Vehicular Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC Telefonía fija Acceso a internet Telefonía móvil Internet móvil Política pública Gas licuado de petróleo Cadena de valor Producción de GLP en Colombia Venta de cilindros y tarifas Comercio internacional

3 Introducción La relevancia de la infraestructura de servicios públicos en los resultados de desarrollo socioeconómico de un país proviene del hecho que este tipo de infraestructura provee simultáneamente servicios de consumo final a los hogares, así como servicios estratégicos de consumo intermedio para la producción de bienes y servicios en la economía. Algunas estimaciones preliminares de la literatura, dentro de las que se destaca el trabajo de Fay y Morrison (27), reflejan que entre un tercio y la mitad de la infraestructura de servicios públicos es utilizada por los hogares, mientras que el resto es empleada por la firmas. 1 En este contexto, la infraestructura de servicios públicos juega un rol preponderante en la facilitación del crecimiento económico, así como en la reducción de la pobreza. Desde la perspectiva de la oferta, este tipo de infraestructura contribuye directamente al crecimiento en la medida es que se concibe como un factor de producción, así como indirectamente cuando las condiciones apropiadas de infraestructura de servicios públicos promueve el cambio tecnológico. En diferentes tendencias de la literatura económica se ha podido constatar que los incrementos en el stock de infraestructura de servicios públicos tiene un impacto directo y significativo sobre la productividad de los demás factores. Adicionalmente, se ha comprobado que este tipo de infraestructura genera externalidades importantes en un amplio rango de actividades económicas, las cuales podrían tener un efecto neto superior de aquél derivado de la simple acumulación de factores de producción. Estos efectos indirectos, los cuales se han convertido en el centro de atención de la investigación académica, se pueden transmitir a través de diversidad de canales. Entre los más importantes se destacan: i) mejoras en la productividad laboral debidas a la implementación de tecnologías de la información y las comunicaciones, ii) reducción de tiempos y stress en desplazamientos laborales, iii) mejoramiento de la productividad con base en el mejoramiento de los niveles de eficiencia energética, y iv) mejoramiento de las economías de escala y de alcance a lo largo de toda la economía. Desde la perspectiva de la demanda, la infraestructura de servicios públicos facilita el acceso a servicios que la población desea y requiere para su subsistencia: acueducto y alcantarillado; energía eléctrica y gas natural para cocción de alimentos e iluminación; líneas telefónicas e Internet para comunicación, entre otros. 1 Fay, M. and M. Morrison. 27. Infrastructure in Latin America and the Caribbean. Recent Development and Key Challenges. The World Bank, Washington, DC. 3

4 PIB per capita Por consiguiente, la ausencia de algunos servicios públicos considerados esenciales constituye una de las dimensiones más importantes para la categorización de la pobreza. En este sentido, cualquier mejoría en términos de infraestructura de servicios públicos contribuye directamente a la reducción de la pobreza y por ende al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de nuestro país. Bajo esta lógica, es de esperarse que exista una relación significativa entre los niveles de infraestructura de servicios públicos y el PIB per cápita de una nación. En este sentido, la Gráfica -1 muestra la relación entre el indicador de calidad de infraestructura, calculado por el Foro Económico Mundial en 212, y el PIB per cápita para cada uno de los países que forman parte de la muestra para calcular el índice de competitividad global. 12, 1, 8, 6, 4, 2, 4.1, 7, Calidad de Infraestructura de Electricidad y Telefonía (1-7 mejor) Gráfica -1. Relación entre calidad de infraestructura de electricidad y telefonía y PIB per cápita. Colombia corresponde a la observación indexada en rojo. PIB per cápita está basado en el criterio de paridad de poder de compra en dólares. La calidad de infraestructura es el resultado de la evaluación de indicadores objetivos y medidas de percepción en un rango de 1 (peor) a 7 (mejor). Fuente: World Competitiveness Index A partir de la Gráfica -1, se observa que existe una relación positiva entre calidad de infraestructura y PIB per cápita. Sin embargo la forma en la cual se concibe esta relación aún es motivo de un amplio debate en la literatura económica. De hecho, es de esperarse que el fundamento de esta relación esté asociado con la acumulación de capital de infraestructura como factor de producción en la economía. No obstante, la relación asumida entre infraestructura de servicios públicos y productividad se basa en el hecho que las variaciones en los servicios de infraestructura 4

5 PIB per capita constituyen factores determinantes para explicar las diferencias de productividad de las firmas entre países. Desafortunadamente, tal y como lo señala Straub (211), esta relación no es tan evidente a partir de la información disponible a nivel global. 2 En el ámbito latinoamericano, Rozas y Sánchez (24) resaltan que la infraestructura y sus servicios asociados tienen un impacto significativo en la economía y los estándares de calidad de vida de los países latinoamericanos. 3 Por su parte, Calderón and Servén (24) muestran, para el caso chileno, el impacto positivo de la provisión de infraestructura en el coeficiente de Gini. 4 En medio de las limitaciones (hasta el momento, pero que pueden ser eliminadas con estudios en profundidad para el caso colombiano) para establecer los impactos específicos de la infraestructura de servicios públicos en la productividad de las firmas, se debe resaltar que los avances de Colombia en la materia la ubican como un país con desempeño por encima de la media, en comparación con los demás países latinoamericanos. Ver Gráfica , 14, 12, 1, 8, 6, 4.1, 7, , 2, Calidad de Infraestructura de Electricidad y Telefonía (1-7 mejor) Gráfica -2. Relación entre calidad de infraestructura de electricidad y telefonía y PIB per cápita Latam. Fuente: World Competitiveness Index 2 Straub, S Infrastructure and Development: A Critical Appraisal of the Macro-levelLiterature. Journal of Development Studies. 47:5, pp Rozas, P. and Sánchez R. (24), Desarrollo de infraestructura y crecimiento económico: revisión conceptual, Recursos naturales e infrastructura series, ECLAC. 4 Calderón, C. and Servén, L. (24a), The effects of infrastructure development on growth and income distribution ; Central Bank of Chile, Working Paper No

6 De la Gráfica -2 se infiere que la infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones está siendo aprovechada eficientemente para que, a pesar de su desempeño por debajo de la media en términos de calidad, permita mejorar las condiciones de productividad reflejadas en el agregado de la economía a través del PIB per cápita. Con estos antecedentes conceptuales, el presente estudio busca resaltar los avances más significativos en materia de despliegue de infraestructura económica, representada a través de las gestiones de los miembros de ANDESCO en el marco de una política pública establecida en la materia, en los últimos años. Así mismo, este estudio se constituye en la principal fuente de información para consolidar indicadores globales objetivos que permitan identificar relacionamientos entre la productividad y servicios públicos en Colombia. En consistencia con lo anterior, se brinda en la primera sección una comparación en términos de infraestructura económica relevante de Colombia en el contexto latinoamericano. Posteriormente en la segunda sección, se revisan los principales agregados económicos colombianos, para en la tercera sección introducir los aspectos más relevantes de penetración de servicios públicos en los hogares colombianos. Por último, las secciones cuatro a siete, cubren respectivamente los avances en materia de energía eléctrica, gas natural, tecnologías de la información y las comunicaciones, así como gas licuado de petróleo. 1 Comparativo internacional En el contexto del presente documento, Colombia es unos de los países de América Latina con mejor calidad en la oferta del servicio de energía eléctrica, ubicándose en el segundo puesto por debajo de Chile, a partir de la información recopilada por el Foro Económico Mundial para consolidar su reconocido Índice de Competitividad (ver Gráfica 1-1). No obstante, el país se encuentra en el cuarto puesto, superado por Chile, Brasil y Argentina en el indicador de la calidad de infraestructura de energía eléctrica y del servicio de telefonía, aunque el indicador del país está por encima del promedio de América Latina LATAM- (ver Gráfica 1-2). 6

7 Indicador (1-7) Indicador (1-7) Chile Colombia Brasil Perú México LATAM EMERGENTE Argentina 2 1 Gráfica 1-1 Calidad Oferta de Energía Eléctrica Fuente: World Competitiveness Index Chile Brasil Argentina Colombia Perú LATAM México EMERGENTE Gráfica 1-2 Calidad Infraestructura de Energía Eléctrica y Telecomunicaciones Fuente: World Competitiveness Index 7

8 Penetración (%) En el sector de Telecomunicaciones, la penetración de los servicios de telefonía fija (ver Gráfica 1-3) y móvil (ver Gráfica 1-4) del país está por debajo del promedio de América Latina, con una penetración en telefonía fija de aproximadamente 15% para y con una tendencia descendente. Para telefonía móvil la penetración en los últimos años alcanzó el 1%, con una tendencia ascendente. Es de resaltar que la penetración de la telefonía móvil del país está por debajo de Perú y por encima de México, aunque para el servicio de Telefonía Fija la penetración en el país supera a la de Perú pero está por debajo de México Argentina Brasil Chile México LATAM Colombia EMERGENTE Perú Gráfica 1-3 Comparativo internacional penetración telefonía fija Fuente: World Competitiveness Index 8

9 Penetración (%) Argentina Chile Brasil LATAM Perú Colombia EMERGENTE México Gráfica 1-4 Comparativo internacional penetración móvil Fuente: World Competitiveness Index Las reservas de gas natural de la región están lideradas por las reservas reportadas por Venezuela. Países como Bolivia y Brasil presentaron incrementos en su producción de gas natural, aunque en el caso de Bolivia, que presenta una disminución significativa de las reservas, según Promigás puede ser producto de cambios en la metodología de las estimaciones entre probadas y probables. Las reservas de Colombia, se han mantenido estables, ocupando el cuarto lugar en la región (Gráfica 1-5). 9

10 Gpcd Reservas Probadas - Suramérica sin Venezuela Reservas probadas - Venezuela Venezuela Brasil Argentina Perú 1 Bolivia 5 Colombia Otros Gráfica 1-5 Comparativo regional sobre reservas de gas Fuente: Promigás Argentina es el mayor productor de gas natural en la región, seguido por Bolivia, Colombia ocupa el tercer lugar con un crecimiento estable en los últimos años (ver Gráfica 1-6). Respecto al consumo de gas natural, en la mayoría de los países de la región se presentó una tendencia creciente en el periodo , Argentina es el gran consumidor de gas natural de la región, Colombia ocupa el cuarto lugar en el consumo (ver Gráfica 1-7) Argentina Bolivia Colombia Venezuela Brasil Perú Otros Gráfica 1-6 Producción de gas natural en la región Fuente: Promigás 1

11 Gpcd Argentina Venezuela Brasil Colombia Perú Otros Chile Gráfica 1-7 Consumo de gas natural en la región Fuente: Promigás 2 Situación Macroeconómica La economía colombiana ha presentado crecimientos positivos en su producción agregada, incluso durante 28 y 29, el periodo de crisis económica mundial. Según se describe en la Tabla 2-1, el Producto Interno Bruto PIB- del año 211 mostró un crecimiento anual de 5.91%. El crecimiento promedio anual del PIB en el periodo fue de 4.8%. Este crecimiento positivo de la economía se ha visto reflejado en la disminución de las tasas de desempleo, aunque en el periodo de la crisis mundial se presentaron las mayores tasas desempleo, con tasas del 11,31% en el año 28 y 11,12% en el año 29, una vez superada la crisis la tasa de desempleo disminuyó a un digito. El salario mínimo legal vigente en el periodo de análisis creció un 49%, pasando de $381,5 en 25 a $566,7 en 212. Por su parte la tasa de crecimiento promedio anual de la población es de 1.2%. En noviembre de 21, el Banco de la Republica informó la meta de largo plazo para la inflación de 3%. En el año 29 la inflación se situó alrededor de 2%, y a partir del año 21 la inflación ha convergido progresivamente hacia la meta de largo plazo. En el año 212, la inflación estuvo por debajo de la meta de largo plazo (2.44%). 11

12 Por su parte la tasa de cambio entre el año 25 y 212 se redujo de $2.284 a $1.768, siendo este es uno de los periodos de revaluación más largos en la historia reciente del país. Durante este mismo período el saldo en pesos en el balance general de las reservas internacionales aumentó $ mm. La DTF se ha mantenido en los últimos años entre 3% y 1%, el promedio para el período se encuentra alrededor del 6.2%. La deuda externa aumentó US$41,442, de la cual el componente público es en promedio del 62%. No obstante la mayor participación de la deuda es pública, esta ha presentado una tasa de crecimiento promedio anual del 1% en comparación con el 15% de crecimiento promedio anual de la deuda externa privada. El crecimiento favorable de la economía Colombia se ha visto reflejado en la inversión extranjera directa IED-, la cual registró un crecimiento promedio anual de 11%, lo que representa un promedio de US$ Del periodo en análisis, en el año 211 se registra la mayor IED, con millones de dólares. Indicador Población (MM) Inflación 4.85% 4.48% 5.69% 7.67% 2% 3.17% 3.73% 2.44% Tasa de cambio (31/Dic COP/USD) 2, , , , , , , , Índice de tasa de cambio real Devaluación (promedio año) % 1.6% % -5.39% 9.66% % -2.62% -2.7% DTF (fin de mes) 6,3% 6,75% 8,98% 1,12% 4,12% 3,5% 5,12% 5,22% PIB (% crecimiento) 4.71% 6.7% 6.9% 3.55% 1.65% 4.% 5.91% Reservas internacionales (MM COP) 14,625 15,14 2,61 23,66 24,983 28,66 31,99 36,991 Deuda pública externa (MM USD) 24,189 26,299 28,819 29,447 37,129 39,546 42,769 45,29 Deuda privada externa (MM USD) 14,317 13,83 15,734 16,921 16,59 25,192 33,135 34,659 Total deuda externa (MM USD) 38,57 4,13 44,553 46,369 53,719 64,738 75,93 79,949 Déficit Fiscal (sector público no financiero) -.44% -.4% -.42%.46% -2.16% -2.7% -.65% Inversión extranjera directa (USD millones) 1,252 6,656 9,49 1,596 7,137 6,739 13,65 Tasa de desempleo 1,33% 11,78% 9,89% 1,61% 11,31% 11,12% 9,82% 9,25% Salario mínimo (COP) 381,5 48, 433,7 461,5 496,9 515, 535,6 566,7 Tabla 2-1 Resumen indicadores macroeconómicos Fuente: Dane, Banco de la República 12

13 Encuesta integrada de hogares De acuerdo a la información que recopila anualmente el DANE mediante la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) se puede observar el acceso que tienen a los distintos servicios públicos los hogares de 23 ciudades del país junto con sus áreas metropolitanas. Tal y como se puede ver en la Gráfica 3-1 los servicios públicos con mayor penetración a nivel nacional son los de energía eléctrica y telefonía móvil, los cuales superan el 9% de penetración. Estos servicios son seguidos por la penetración del servicio de gas natural y la telefonía fija. Este segundo, contrario a lo que ocurre con los demás servicios públicos en el país, reduce su penetración en el año 211 frente a la penetración estimada para el año 21. Finalmente, el servicio público que menos penetración presenta es el acceso a Internet (de manera paralela a una baja penetración de computadores por hogar), aunque ambos rubros presentan los mayores crecimientos entre 21 y Promedio Nacional Total Promedio Nacional 1 SMLV Electr.Gas natural Tel. fijointernet Comp.Tel. celular Electr.Gas natural Tel. fijointernet Comp.Tel. celular Promedio Nacional 1-2 SMLV Promedio Nacional >2 SMLV Electr.Gas natural Tel. fijointernet Comp.Tel. celular Electr.Gas natural Tel. fijointernet Comp.Tel. celular Gráfica 3-1 GEIH Acceso a servicios públicos total y por nivel de ingresos Fuente: DANE 13

14 De la Gráfica 3-1 también se pueden observar claramente las diferencias entre los hogares con menores ingresos (hasta 1 Salario Mínimo Legal Vigente SMLV- de ingreso total para el hogar) frente a los que tienen mayores ingresos (más de 2 SMLV de ingreso total para el hogar). La diferencia menos notable es en el servicio de energía eléctrica -4,7 puntos porcentuales de diferencia entre los dos tipos de hogar en 211-, seguida por telefonía móvil (15 pp), gas natural (17,8 pp) y telefonía fija (19 pp). El servicio de acceso a Internet es que el más diferencias presenta entre los hogares de bajos ingresos y los de mayores ingresos (34,7 pp) acompañada igualmente por altas diferencias entre los hogares con computador entre los hogares de bajos y altos ingresos (39,1 pp), lo que representa una barrera significativa para que el servicio de acceso a Internet en los hogares de menores ingresos pueda seguir creciendo. Bajo estas estadísticas se podría afirmar que por ahora el acceso a Internet, y los dispositivos requeridos para tal fin, continúan constituyendo bienes suntuarios para una gran cantidad de hogares colombianos. Ahora bien, el acceso a los distintos servicios públicos también varía de ciudad en ciudad. Para el caso de energía eléctrica, tal y como ocurre en la desagregación por ingresos, es el servicio que menor volatilidad y varianza presenta (ver Gráfica 3-2). La ciudad con mayor penetración es Manizales con 98,3%, y la que menos penetración presenta es Tunja con 91,5%, por debajo de Cali, la cual presentaba la menor penetración del servicio de energía eléctrica en el 21. Gráfica 3-2 GEIH Acceso a Energía Eléctrica por hogar por ciudad Fuente: DANE El menor indicador de penetración de acceso a gas natural domiciliario a través de la red, con un promedio de penetración nacional 22.9pp más bajo que el de energía eléctrica, es 14

15 Neiva B/quilla B/manga Sincelejo Cartagena V/dupar Ibagué Bogotá Montería Sta. Marta V/cencio Tunja Cali Manizales Riohacha Pereira Armenia Florencia Medellín Cúcuta Popayán Pasto Quibdó Prom. Nal. explicado por la baja penetración del servicio en numerosas ciudades del país, aun que al menos diez de ellas superan el 8% de penetración (Neiva, Barranquilla, Sincelejo, Cartagena, Valledupar, Ibagué, Bogotá, Montería y Santa Marta) (ver Gráfica 3-3). Es importante resaltar que la mayoría de las ciudades con alta penetración del servicio se encuentran en la Costa Atlántica, debido a la cercanía y disponibilidad de focos de producción. Contrasta este alto porcentaje de penetración con ciudades como Pasto o Quibdó donde el servicio es prácticamente inexistente, con Cúcuta y Popayán cuya penetración es inferior al 4%, y de Medellín cuya penetración es tan solo del 53,4% Gráfica 3-3 GEIH Acceso a Gas Natural a través de la red por hogar por ciudad Fuente: DANE Tal y como se mencionó anteriormente, la penetración de telefonía fija es la única de los servicios públicos que retrocedió entre el año 21 y el año 211. A nivel de ciudades la situación es casi generalizada, salvo los casos de Cali y Cartagena en donde se incrementó la penetración de telefonía fija. También se puede observar una alta variabilidad entre ciudades, con Medellín cercana al 9% de penetración, y ciudades como Riohacha, Tunja y Florencia con una penetración menor al 2% (ver Gráfica 3-4). 15

16 Manizales Medellín Bogotá Pereira Neiva Ibagué Armenia Cali Cartagena B/quilla B/manga Tunja Popayán V/cencio Sta. Marta Pasto Montería Cúcuta Sincelejo V/dupar Quibdó Riohacha Florencia Prom. Nal. Medellín Bogotá Pereira Manizales Cali Neiva Ibagué Armenia Popayán B/quilla B/manga Cúcuta Pasto Cartagena V/dupar Sta. Marta Montería Sincelejo Quibdó V/cencio Florencia Tunja Riohacha Prom. Nal Gráfica 3-4 GEIH Acceso a telefonía fija por hogar por ciudad Fuente: DANE El acceso a Internet, el servicio público con menor penetración a nivel nacional, presenta resultados alentadores con la evolución de la penetración entre los años 21 y 211. La penetración nacional creció 6 pp, y la totalidad de las ciudades presentó un incremento en su penetración, donde ciudades como Manizales y Cali fueron las de mejor evolución alrededor de 9pp-, y Florencia y Valledupar las de peor evolución alrededor de 1pp- (ver Gráfica 3-5) Gráfica 3-5 GEIH Acceso a servicio de internet por hogar por ciudad Fuente: DANE 16

17 Manizales Medellín Bogotá Pereira Neiva Cali Popayán Ibagué Tunja Armenia Pasto Cartagena V/cencio B/quilla B/manga Sta. Marta Cúcuta Quibdó Montería V/dupar Florencia Sincelejo Riohacha Prom. Nal. Los resultados del acceso a Internet se pueden ver explicados en la penetración de computadores, ya que dicho indicador es ligeramente superior al de penetración de acceso a Internet en todas las ciudades, y también presenta tasas favorables de crecimiento, aunque ligeramente inferiores a las del servicio de acceso a Internet: incremento nacional de acceso a Internet de 5,9pp vs 5,2pp de penetración de computadores (Gráfica 3-6) Gráfica 3-6 GEIH Acceso a computador por hogar por ciudad Fuente: DANE Finalmente, al acceso a telefonía móvil presenta una baja variabilidad, de manera similar al caso de la energía eléctrica, y altos índices de penetración en todas las ciudades del país, siendo la más baja Bucaramanga con 89,2%. Se presentaron algunos casos interesantes entre 21 y 211 en cuanto a incrementos de penetración se refiere, en ciudades como Florencia (incremento de 3,3pp), Medellín (3,6pp), Popayán (4,7pp) y Sincelejo (5,1pp) en momentos en los que se supone que la telefonía ha llegado a ya a un nivel de madurez que no le permite crecer a tasas considerables. También salta a la vista que la penetración creció en todas las ciudades del país, y que ciudades con baja penetración de telefonía fija, como Tunja, Villavicencio y en menor medida Florencia, tienen una mayor penetración de telefonía móvil que el promedio nacional (ver Gráfica 3-7). 17

18 Tunja V/cencio Bogotá V/dupar Ibagué Manizales Armenia Neiva Cúcuta Florencia Sta. Marta Sincelejo Riohacha Montería Cartagena Popayán Quibdó Pasto Pereira Cali Medellín B/quilla B/manga Prom. Nal Gráfica 3-7 GEIH Acceso a telefonía móvil por hogar por ciudad Fuente: DANE A continuación se presenta, dividido por secciones, un estudio pormenorizado de las condiciones en las que se vienen prestando los servicios de energía eléctrica, gas natural, gas licuado de petróleo y TIC. 4 Energía eléctrica La participación del sector de energía eléctrica dentro del total de la economía colombiana representado a través del Producto Interno Bruto -PIB-, alcanzó el 2.14% en el año 211, esta participación ha caído de 2.52% a 2.14%, del año 2 al 211. Este sector ha presentado una significativa volatilidad en su crecimiento, en el periodo 2 al 211, presentando en el año 22 la tasa de crecimiento más baja del periodo, con un :61%, y la tasa de crecimiento más alta fue de 4.9% presentada en el año 23. El promedio anual de crecimiento en el periodo es de 2.73% 18

19 Proporción del PIB Crecimiento Anual 2.9% 2.7% 2.5% 2.3% 2.1% 1.9% 1.7% 1.5% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Participación del PIB Crecimiento Anual Gráfica 4-1 Resultados macroeconómicos del mercado de energía eléctrica Generación, captación y distribución de energía eléctrica Fuente: DANE A lo largo de la presente sección se desarrollará la cadena de valor del sector de Energía Eléctrica, su estructura de mercado en términos de organización industrial, y algunos indicadores claves sobre cada uno de los eslabones de la cadena de producción. 4.1 Cadena de Valor Tal y como se puede ver en la Ilustración 4-1, la cadena de valor del sector de energía eléctrica consta de cinco etapas: generación, transformación, transmisión, distribución, comercialización y el usuario final. Ilustración 4-1 Cadena de valor del mercado de energía eléctrica Fuente: CREG 19

20 4.2 Estructura de mercado En el año 211 se encontraban un total de 148 agentes que transaron en el mercado de Energía Eléctrica, distribuidos por actividad (ver Ilustración 4-2). En Colombia, la actividad de Generación y Comercialización se considera como un mercado en competencia, en el marco de la prestación del Servicio Público de Energía Eléctrica mientras que las actividades de Transmisión y Distribución se consideran como un monopolio natural regulado. Ilustración 4-2 Agentes de mercado Energía Eléctrica Fuente: XM La evolución del sector de Energía Eléctrica en los últimos 15 años ha sido notable. Tal y como se puede ver en la siguiente gráfica, entre 1995 y 211 pasaron de prestar el servicio diecisiete generadores a cuarenta y tres generadores, aunque en el caso de las actividades consideradas monopolios naturales (transmisión y distribución) no se han presentado variaciones significativas en el número de prestadores. Y la actividad de comercialización, es la que más crecimiento de prestadores ha presentado, pasando de veintiocho comercializadores en el año 1995 a sesenta y cuatro en el año Generadores Transmisores Distribuidores Comercializadores Gráfica 4-2 Evolución agentes que transan en el mercado de energía eléctrica Fuente: XM 2

21 Por otra parte, del total de empresas generadoras durante el año 211, veinte y cinco desarrollaron de forma exclusiva la actividad de generación; trece desarrollaron de manera conjunta las actividades de generación y comercialización; ocho realizaron las actividades de generación- distribución y comercialización; una adelantó las actividades de generación y transmisión y cuatro realizaron conjuntamente las cuatro actividades de la cadena. En el caso de la actividad de transmisión, un total de 4 prestadores desarrollaron conjuntamente todas las actividades de la cadena, y tres trasmisores prestaron de forma exclusiva esta actividad. Los dos otros dos transmisores prestaron servicios integrados verticalmente, pero no de extremo a extremo; uno prestó generación y transmisión, y el otro transmisión, distribución y comercialización. En el caso de la distribución, la integración vertical se presenta principalmente entre distribución y comercialización, con veinte empresas prestando conjuntamente estas dos actividades. En cuanto a la actividad de Comercialización, esta es prestada principalmente de forma exclusiva, por treinta y seis empresas y en forma conjunta con la actividad de distribución por veinte empresas. (Ver Gráfica 4-3) Integración Vertical - Generadores Integración Vertical - Transmisores 25% 16% 49% Generación Gen + Trans Gen + Trans + Dist + Com 45% 33% Transmisión Trans + Gen Trans + Dist + Com 8% 2% Gen + Com Gen + Dist + Com 11% 11% Trans + Gen + Dist + Com Integración Vertical - Distribuidores Integración Vertical - Comercialización 3% 12% 24% 61% Dist + Com Dist + Gen + Com Dist + Trans + Com Dist + Gen + Trans + Com 1% 16% 5% 1% 24% 44% Comercialización Com + Dist Com + Dis + Tran Com + Trans + Gen + Dist Com + Gen Gráfica 4-3 Integración vertical en cada uno de los eslabones de la cadena de valor del sector Fuente: SUI 21

22 Millares (MW) 4.3 Generación La capacidad efectiva del Sistema Interconectado Nacional - SIN ha crecido en un 8% desde el año 25 al año 211 al pasar de MW a MW, lo que representa un incremento de 1,71,6 MW (ver Gráfica 4-4 y Gráfica 4-5). Entre 29 y 21 la capacidad instalada disminuyó en un 1.5%, para luego presentar un incremento significativo del 9% entre los años 21 y 211. Así mismo en la Gráfica 4-5 se muestra la capacidad efectiva de generación discriminada por tipo de tecnología para el periodo En efecto, del total de la capacidad instalada, la generación hidráulica representa el 64%, la generación térmica con gas el 21%, la generación térmica con carbón el 7%, las plantas menores el 4%, las plantas térmicas con otros combustibles el 4%, y los cogeneradores con el.38% Gráfica 4-4 Capacidad efectiva de generación Fuente: XM Cogeneradores Plantas menores Otros-Térmico Carbon Gas Hidráulica PM 4% C % O-T 4% H 64% C 7% G 21% Gráfica 4-5 Proporción de fuentes de generación Fuente: XM 22

23 Millares (GWh) En la Gráfica 4-6 se presenta la evolución de la generación según tipo de recurso durante en el periodo 25 a 211. En dicho periodo, la generación hidráulica participa con 78% del total de generación, presentando un aumento de 25 a 211 pasando de ,3 GWh a ,1 GWh, representando un incremento de 17%. Por su parte la generación térmica que participa con 16% de la generación, presentó un incremento de 2%; y las plantas menores que contribuyen con 6% de la generación, presentaron un incremento significativo del 58% del año 25 al año Hidráulica Térmica Plantas menores Cogeneradores Gráfica 4-6 Generación de electricidad Fuente: XM H 78% C % PM 6% T 16% Gráfica 4-7 Proporción de generación de electricidad por fuente Fuente: XM 23

24 Kilómetros 4.4 Transmisión El Sistema de Transmisión Nacional - STN - está compuesto por líneas y equipos que operan a tensiones iguales o superiores a 22 kv, siendo las tensiones empleadas en Colombia de 22, 23 y 5 kv. Los kilómetros de las líneas de 5 kv presentaron un incremento del 68% entre el año 25 al año 211, y las líneas de incrementaron en 7%. Kilómetros de redes de transmisión 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, kv 5kV 4.5 Distribución Gráfica 4-8 Redes de transmisión Fuente: XM La actividad de Distribución consiste en el transporte de energía eléctrica por redes de distribución municipales o distritales, las cuales se encuentran conformadas por el conjunto de líneas y subestaciones, que operan a tensiones menores de 22 kv. En el año 211 en Colombia se tenían 1.14 kilómetros de red en los niveles de tensión de kv y 138 kv, mientras que para el año 26 se tenían aproximadamente 9.93 kilómetros de redes, lo que representa un aumento del 2% (Ver Gráfica 4-9). 24

25 kv (kms) 138 kv (kms) 1,15 1,1 1,5 1, 9,95 9,9 9,85 9, kv 138kV Gráfica 4-9 Kilómetros de redes de distribución por voltaje Fuente: XM Según la información del DANE, para el año 211 el 97.4% de la población colombiana cuenta con cobertura de la red de energía eléctrica 5, mientras que en el año 1955 solo el 76,1% contaba con red de energía, lo que representa un incremento de 21 puntos porcentuales. 1% 8% 6% 4% 2% % 76.1% Cobertura 97.4% Gráfica 4-1 Cobertura red de energía eléctrica Fuente: DANE 5 El dato de cobertura según el DANE es de 97,4% aun cuando la Gran Encuesta Integrada de Hogares señala que la cantidad de hogares con acceso al servicio de energía eléctrica es de 95,54%. 25

26 GWh 4.6 Comercialización La energía eléctrica en el país se vende a dos niveles, a nivel mayorista (entre operadores generadores y comercializadores) y a nivel minorista (entre comercializadores y usuarios). A continuación se presenta una descripción de los dos segmentos del mercado Mayorista De acuerdo con XM, el operador del mercado, la energía eléctrica transada en la bolsa alcanzó casi 17 mil GWh en 211, en tanto que la energía eléctrica transada a través de contratos superó los 62 mil GWh, lo que representa caídas de 2,2% y 8,2% respectivamente frente a lo transado el año inmediatamente anterior (ver Gráfica 4-11). 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 63,685 63,555 51,38 53,41 55,969 58,61 62,179 17,749 17,529 16,692 16,468 17,939 18,251 16, Energía Transada en bolsa Energía transada en contratos Gráfica 4-11 Energía transada anualmente Bolsa y en contratos Fuente: XM Con los volúmenes de energía transados, es posible señalar que la energía eléctrica transada a través de contratos equivale al 16% de la demanda, cayendo de un máximo de 114% en el año 29, y que la energía eléctrica transada en bolsa equivale al 28,6% de la demanda, presentando una leve tendencia decreciente desde su punto más alto en el año 25 cuando equivalía al 35% de la demanda. 26

27 $/kwh Porcentaje de demanda transado en bolsa Porcentaje de demanda transado en contratos 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Porcentaje de demanda transada en bolsa Porcentaje de demanda transada en contratos 115% 11% 15% 1% 95% Gráfica 4-12 Porcentaje de demanda transada en bolsa y contratos Fuente: XM El precio medio de los contratos de energía eléctrica mayorista presenta una tendencia alcista desde el año 25 hasta el año 211, presentando un incremento medio anual de 8,9%, casi el doble del promedio de la inflación para dicho periodo. Por su parte, el precio medio de la energía eléctrica en la bolsa presentó una tendencia alcista hasta el año 29, cuando el incremento promedio anual era del 17%, pero con las caídas sucesivas en 21 y 211 el precio volvió a ser el del año 25. Se destaca de manera particular la caída en un 41,5% del precio entre el año 21 y el año Precio medio en bolsa nacional Precio medio en contratos Gráfica 4-13 Precio medio de energía transada en bolsa y en contratos Fuente: XM 27

28 Billones De manera proporcional a las cantidades de energía eléctrica transadas en la bolsa y a través de contratos, las compras totales por estos dos conceptos cayeron en comparación con las compras totales de los años 29 y 21. El incremento en el precio medio en la energía transada a través de contratos fue suficiente para que las compras por este concepto se incrementaran en un 5% aun ante la caída de 2,2% en cantidades. Sin embargo, la caída del precio a casi la mitad de aquel vigente en el año 29 llevó a que las compras de energía eléctrica transada en la bolsa cayeran en 4,8% entre 29 y 21, y en 46,6% entre 21 y Compras en bolsa Valor transado en contratos Gráfica 4-14 Compras en bolsa y valor transado en contratos Fuente: XM Minorista En la Gráfica 4-15, se presenta la estructura de suscriptores por estratos en el periodo Para este periodo se presentó un aumento de suscriptores, lo que representa una tasa de crecimiento anual promedio de 5,1%. El número de suscriptores del servicio de Energía Eléctrica, para el año 211, fue de , de los cuales el 91% corresponde al sector residencial y el 9% restante al no residencial. La mayor concentración de usuarios residenciales está en los estratos 1, 2 y 3 quienes representan más del 8% del total de usuarios atendidos (ver Gráfica 4-16); siendo el estrato 2 el más representativo con el 36% de usuarios. En lo que se refiere al sector no residencial, el 83% de los usuarios corresponde al uso comercial, seguido de los usuarios industriales con un 8% y sólo un 5% corresponde a los usuarios oficiales. 28

29 Millones de usuarios Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 Industrial Comercial Oficial Otros Gráfica 4-15 Usuarios de energía eléctrica por estrato Fuente: SUI Estrato 3 21% Estrato 4 6% Estrato 5 3% Estrato 2 36% Estrato 1 23% Estrato 6 2% Industrial 1% Comercia l 8% Oficial Otros % % Gráfica 4-16 Usuarios de energía eléctrica por estrato Fuente: SUI En lo referente al consumo de energía eléctrica, éste solo creció un 3,11% anual en promedio entre el año 25 y el año 211 (ver Gráfica 4-17). Para el año 211, el sector residencial representó un 44% del consumo de energía, mientras el otro 56% de consumo fue del sector no residencial. El sector industrial consumió un 26% del total de energía, 29

30 Miles de GWh seguido por el sector comercial con un 21% y en el sector residencial, el estrato 2 participo con un 15% (ver Gráfica 4-18) Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 Industrial Comercial Oficial Otros Gráfica 4-17 Evolución consumo de energía eléctrica por estrato Fuente: SUI Estrato 6 2% Estrato 5 Estrato 2% 4 4% Estrato 3 1% Industri al 26% Estrato 2 15% Comerci al 21% Oficial 4% Otros 5% Estrato 1 11% Gráfica 4-18 Consumo de energía eléctrica por estrato Fuente: SUI La facturación ha crecido en 11.4% en promedio anualmente entre el año 25 y el año 211 (ver Gráfica 4-19), lo que comparado con los menores crecimientos de usuarios y consumos resulta en un incremento tanto de la factura promedio mensual como de la tarifa promedio (ver Gráfica 4-21 y Gráfica 4-22). 3

31 $ Miles de Millones 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 Industrial Comercial Oficial Otros Gráfica 4-19 Evolución de facturación de energía eléctrica por estrato Fuente: SUI Estrato 6 2% Estrato 5 2% Industrial 19% Comercial 22% Oficial 4% Estrato 4 4% Estrato 3 12% Estrato 2 18% Estrato 1 12% Otros 5% Gráfica 4-2 Facturación de energía eléctrica por estrato Fuente: SUI Teniendo en cuenta que el consumo solo creció un 3,11% anual en promedio entre el año 25 y el año 211, más de dos puntos porcentuales de crecimiento por debajo del crecimiento promedio de los usuarios en el mismo periodo, esto se ve reflejado en una caída del consumo medio por usuario (ver Gráfica 4-21). 31

32 $/Wh Wh por usuario $ por usuario Consumo medio por estrato (Wh) 4, 3, 2,387 2,23 2, 1, Factura media por estrato ($) Residencial No Residencial Residencial No Residencial Gráfica 4-21 Consumo medio y factura media por estrato, energía eléctrica Fuente: SUI, cálculos propios Así mismo, se observa un incremento en la tarifa media tanto para el sector residencial como para el sector no residencial, superior al 7% anual para el sector residencial y de 12% para el no residencial, considerablemente más alto que el promedio de la inflación para el mismo periodo (4,51%), lo que implica un incremento en términos constantes de la tarifa media de la energía (Wh) para los usuarios finales, tanto residenciales como no residenciales Residencial No Residencial Gráfica 4-22 Tarifa media por estrato, energía eléctrica Fuente: SUI, cálculos propios Finalmente, respecto al esquema de subsidios y contribuciones, se observa un déficit entre las contribuciones recaudadas y los subsidios asignados, con una aceleración en la tendencia del déficit después del año 28 (ver Gráfica 4-23). 32

33 $ Millones 2,, 1,5, 1,, 5, -5, ,, Subsidios Contribuciones Superávit (Déficit) Gráfica 4-23 Subsidios y contribuciones, energía eléctrica Fuente: SUI 4.7 Usuario Final La demanda de energía eléctrica en Colombia en 211 alcanzó los 57,767 GWh, con un crecimiento promedio anual de 2,7% entre el año 25 al año 211 (ver Gráfica 4-25 ). El mercado regulado (sector residencial) representa el 67% del total de la demanda de energía eléctrica, y ha presentado un crecimiento promedio anual de 2,7%; el mercado no regulado que representa un 33% del total de la demanda, presenta un crecimiento promedio anual de 2,6% en el periodo

34 GWh 4, 3, 2, 32,524 33,619 35,422 36,212 36,978 37,821 38,231 15,874 16,872 17,88 17,37 17,351 18,2 18,536 1, Regulada No Regulada Gráfica 4-24 Evolución demanda de energía eléctrica por tipo de usuario Fuente: XM NR 33% R 67% Gráfica 4-25 Demanda de energía eléctrica por tipo de usuario Fuente: XM Entre 25 y 211, las exportaciones disminuyeron un 15% anual en promedio, llegando a un Gwh en el año 211, mientras que las importaciones han decrecido en un 16,9% anual promedio. 34

35 Aporte Gas al PIB , 1,5 1, 5 Intercambios Internacionales (GWh) 1,758 1,69 1,358 1, Exportaciones Importaciones Gráfica 4-26 Exportaciones e importaciones de energía eléctrica Fuente: XM 5 Gas Natural El aporte del gas natural domiciliario al PIB es aún incipiente, en particular en comparación con el aporte de la energía eléctrica. Así mismo, la industria ha presentado una alta volatilidad en su crecimiento entre el año 2 y el año 211, presentando tanto en el año 27 como el año 29 tasas de crecimiento anuales cercanas al 1%, como caídas superiores al 7%, tal y como ocurrió en el año 28 (ver Gráfica 5-1). El promedio anual de crecimiento en los últimos 11 años (2-211) es del 3,16%, ligeramente inferior al crecimiento promedio del PIB en el mismo periodo, lo que ha llevado que su participación como parte del PIB haya caído de,38% a,34%..5%.3%.1% -.1% 1.% 5.%.% -.3% -.5% -5.% -1.% Participación del PIB Crecimiento Anual Gráfica 5-1 Resultados macroeconómicos del mercado de gas domiciliario Fuente: DANE 35

36 A lo largo de la presente sección se desarrollará la cadena de valor de la industria, su estructura de mercado en términos de organización industrial, y algunos indicadores claves sobre cada uno de los eslabones de la cadena de producción. 5.1 Cadena de Valor Tal y como se puede ver en la Ilustración 5-1 la cadena de valor para la provisión de gas natural domiciliario consta de cinco etapas: producción, transporte, distribución, comercialización y finalmente, el usuario. Ilustración 5-1 Cadena de valor del mercado de gas natural Fuente: CREG La producción de gas natural se encuentra en manos de compañías de la industria de Oil & Gas, pero desde el transporte el servicio es prestado por compañías prestadoras de servicios públicos, con TGI y Promigás como protagonistas de dicho segmento. Las distribuidoras están integradas verticalmente con el siguiente eslabón, la comercialización, y por lo tanto son quienes ofrecen el servicio al usuario final. 5.2 Estructura de mercado La evolución de la industria de gas natural en los últimos 2 años ha sido notable. Tal y como se puede ver en la Gráfica 5-2, entre 1991 y 211 pasaron de prestar el servicio siete distribuidoras y tres transportadoras a veintiocho distribuidoras con presencia regional y ocho transportadoras. Lo anterior ha ido acompañado de incrementos notables en la longitud de las redes de transporte y distribución, y las poblaciones cubiertas, como se verá en la sección 5.4 Transporte y en la sección 5.5 Distribución y Comercialización. 36

37 Reservas, Producción (Gpc) Años Distribuidoras Transportadoras Gráfica 5-2 Evolución de agentes que transan en el mercado de gas natural Fuente: Promigás 5.3 Producción La producción de gas natural en Colombia presenta una tendencia positiva entre los años 2 y 211, pasando de 21 giga pies cúbicos (Gpc) a 387 Gpc, lo que representa un crecimiento anual promedio de 5,7%. 1, 8, 6, 4, 2, 8,46 7,489 7,187 6,188 7,212 7,527 7,58 6,688 7,349 6,63 7,847, Producción Anual (Gpc) Reservas (Gpc) Relación R/P (Años) Gráfica 5-3 Reservas, Producción de gas natural Fuente: ANH Sin embargo, las reservas de gas natural en el país no han incrementado en la misma proporción, pasando 6,188 Gpc a 6,63 Gpc, lo que representa un incremento anual 37

38 MPCD apenas de,63%. Esto ha hecho que la autonomía del país, medida en años (reservas dividido por producción) presente una tendencia negativa, y reduciéndose a la mitad en el periodo antes mencionado (de 34 años en el año 2 a 17 años en el año 211). Entre los años 2 y 27 la oferta de gas natural fue casi perfectamente equilibrada con la demanda de gas natural. Sin embargo, a partir de ahí y hasta el año 211 la oferta ha superado en un 35% la demanda de gas natural, con el propósito de exportar gas natural a países vecinos, como Venezuela OfertaGas Natural (MPCD) Demanda Gas Natural (MPCD) Superávit Gráfica 5-4 Oferta y demanda de gas natural Fuente: ANH El precio del gas natural en boca de pozo se fija según la fuente de suministro y de acuerdo con la normatividad vigente y puede ser regulado o no regulado. La estimación del precio del gas natural en boca de pozo de los campos regulados de Guajira se realiza siguiendo el procedimiento establecido en la Resolución 187 de 21. En la Gráfica 5-5 se puede observar la evolución del precio regulado por periodos entre julio de 26 y julio de 212, precio que se ha más que duplicado en 6 años, con un incremento promedio anual de 13,4%. 38

39 7/1/26 12/1/26 5/1/27 1/1/27 3/1/28 8/1/28 1/1/29 6/1/29 11/1/29 4/1/21 9/1/21 2/1/211 7/1/211 12/1/211 5/1/212 US$/MBTU) Gráfica 5-5 Precios de gas natural en boca de pozo Fuente: MME, Ecopetrol. Resolución CREG 187 de Transporte Tal y como se menciona en la sección 5.2 Estructura de mercado, uno de los indicadores que evidencia el gran desarrollo de la industria de gas natural en los últimos 2 años en el país es la longitud de la red de transporte de gas natural, que pasado de 1,81 kilómetros de longitud en 1991 a 7,69 kms en 211 (ver Gráfica 5-6). Lo anterior equivale a un crecimiento promedio anual de 7,5% en la longitud de la infraestructura de transporte de gas natural en el país. El operador con mayor infraestructura desplegada es TGI con el 58%, seguido por Promigás con el 31%. 39

40 1, 8, Gasoductos (km) 6,761 7,69 Otros 11% Participación de mercado , 4, 2, 1,81 Prom igas 31% TGI 58% Gráfica 5-6 Redes de gasoductos Fuente: Promigás Los últimos cuatro años (27-211) muestran un menor crecimiento en el despliegue de infraestructura de transporte, ya que en promedio creció un 3,2% frente al crecimiento promedio de 2 años entre 1991 y 211. De manera equivalente, la cantidad de gas transportado por dicha infraestructura ha crecido un 3,5% en los últimos cuatro años (ver Gráfica 5-7). De manera un tanto diferente a las participaciones de mercado en infraestructura de transporte, el operador que transporta mayor cantidad de gas es TGI y el segundo Promigás, aunque el primero pierde un 1% de participación de mercado frente al segundo en comparación con las participaciones de mercado de infraestructura desplegada Gas transportado (Mpcd) 873 Otros 12% Participación de mercado Promi gas 4% TGI 48% Gráfica 5-7 Gas natural transportado Fuente: Promigás 4

41 Distribución y Comercialización El incremento en las redes de transporte y distribución de gas natural ha tenido un efecto más que positivo en el incremento de cobertura residencial, y la cantidad de poblaciones cubiertas por redes de gas natural. La cobertura residencial en términos de población pasó de 56% en el año 22 a casi 8% en el año 211. Así mismo, las poblaciones cubiertas por redes de distribución de gas natural pasaron de 327 en el año 22 a 659 en el año 211, lo que denota un incremento promedio anual del 8%. El periodo presenta un promedio de crecimiento más alto que el del total de los 9 años, de 8,5%. Cobertura Residencial Poblaciones con gas natural 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 56% 65% 79.6% Gráfica 5-8 Cobertura residencial y poblaciones con gas natural Fuente: Ministerio de Minas y Energía, Promigás Aun cuando la cantidad de poblaciones cubiertas entre el año 25 y el año 211 fue de 8,5%, y la cobertura residencial paso de 65% a 79,6%, el incremento en el total de usuarios de gas natural fue levemente inferior, pasando de 3,6 a 5,2 millones (ver Gráfica 5-1), lo que es equivalente a una tasa de crecimiento anual promedio de 6,3%. 41

42 Millones , Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 Industrial Comercial Oficial Otros Gráfica 5-9 Evolución usuarios de gas natural por estrato Fuente: SUI Estrato 5 3% Estrato 6 Estrato 4 9% 3% Industrial % Comercial 2% Oficial % Otros % Estrato 1 18% Estrato 3 28% Estrato 2 37% Gráfica 5-1 Usuarios de gas natural por estrato Fuente: SUI 42

43 Millones de m3 El consumo, por su parte, solo creció un 4,4% anual en promedio entre el año 25 y el año 211, más de dos puntos porcentuales de crecimiento por debajo del crecimiento promedio de los usuarios en el mismo periodo, lo que se ve reflejado en una caída del consumo medio por usuario (ver Gráfica 5-15). Consumo Gas Natural por Estrato (millones m3) 1,4 1,22 1,195 1,2 1,117 1,13 1,45 1, Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 Industrial Comercial Oficial Otros Gráfica 5-11 Evolución consumo de gas natural por estrato Fuente: SUI Industrial Estrato 6 2% 4% Estrato 5 4% Estrato 4 9% Comercial 3% Oficial % Otros % Estrato 1 17% Estrato 3 24% Estrato 2 37% Gráfica 5-12 Consumo de gas natural por estrato Fuente: SUI 43

44 $ miles de La facturación ha crecido un notable 12,3% en promedio anualmente entre el año 25 y el año 211, lo que comparado con los menores crecimientos de usuarios y consumos resulta claramente en un incremento tanto de la factura promedio mensual como de la tarifa promedio por metro cúbico (ver Gráfica 5-15 y Gráfica 5-16). 1,5 1,25 1, ,178 1,323 1,322 1, Estrato 1 Estrato Estrato 3 Estrato Estrato 5 Estrato 6 Industrial Comercial Oficial Otros Gráfica 5-13 Evolución facturación de gas natural por estrato Fuente: SUI Estrato 2 27% Estrato 4 6% Estrato 5 2% Estrato 6 3% Estrato 3 15% Estrato 1 14% Industrial 14% Comercial 18% Oficial % Otros 1% Gráfica 5-14 Facturación de gas natural por estrato Fuente: SUI 44

45 $/m3 m3 por usuario Consumo medio mensual (m3 por usuario) , 4, 3, 2, 1, Factura media mensual ($ por usuario) 356,28 48,677 11,537 15,742 Residencial No Residencial Residencial No Residencial Gráfica 5-15 Consumo medio y factura media por estrato, gas natural Fuente: SUI, cálculos propios De las gráficas anteriores resulta evidente que la reducción en el consumo medio que se había anticipado previamente es jalonado primordialmente por el sector no residencial que cayó un 24% en 6 años, frente a una caída del 12% en el consumo residencial. Finalmente, se observa un incremento similar en la tarifa media para cada uno de los grupos de estrato, residencial y no residencial, superior al 7% anual, considerablemente más alto que el promedio de la inflación para el mismo periodo (4,51%), lo que implica un incremento en términos constantes de la tarifa media del metro cúbico de gas natural para los usuarios finales, tanto residenciales como no residenciales. 1,. 8,. 6,. 4,. 2,.. 8, , Residencial No Residencial Gráfica 5-16 Tarifa media por estrato, gas natural Fuente: SUI, cálculos propios 45

46 Finalmente, incorporando al esquema de precios al usuario final el concepto de subsidios y contribuciones, se observa un déficit entre las contribuciones recaudadas y los subsidios asignados, con una aceleración en la tendencia del déficit después del año 28. De hecho se observa que el déficit se ha más que triplicado entre el año 25 y el año 211 (ver Gráfica 5-17). 3, 2, 1, -1, -2, -3, 78,433 27,882-5,551 Gráfica 5-17 Subsidios y contribuciones, gas natural Fuente: SUI 244,82 57, Subsidios Contribuciones Superávit (Déficit) -186, Gas Natural Vehicular Finalmente, a manera de caracterización del uso adicional que se hace del gas natural en la actualidad, la Gráfica 5-18 muestra la evolución de la conversión de vehículos a gas natural desde el año 1999 y hasta el año 211. Los resultados parecen ser satisfactorios en tanto presenta un crecimiento de 43% anual en promedio para los 12 años evaluados. Esta cantidad de vehículos se aproxima al 1% del total de carros en Colombia. 46

47 Aporte al PIB Total Vehículos convertidos a GNV () Gráfica 5-18 Vehículos convertidos a gas natural Fuente: Ministerio de Minas y Energía Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC Las tecnologías de la información y las comunicaciones tenían, hasta el año 25, un peso similar en el PIB en comparación con la industria de la energía eléctrica en el país, aportando poco menos del 2,5%. No obstante lo anterior, entre los años 25 y 28 el sector creció a tasas más altas que las del PIB (25, 1,23%; 26, 18,74%; 27, 17,74%; 28, 8,2%) y su peso relativo en el PIB pasó de 2,48% en 25 a 3,18% en 28, ajustándose levemente en el año 29 para luego estabilizarse en 3,14% (años 21 y 211). 4.% 3.% 2.% 15.% 2.% 1.%.% -1.% 1.% 5.%.% -5.% Participación del PIB Crecimiento Anual Gráfica 6-1 Resultados macroeconómicos del mercado de correos y telecomunicaciones Fuente: DANE Como se verá en secciones posteriores, se presenta un comportamiento mixto en el crecimiento de servicios individuales de telecomunicaciones, donde la telefonía móvil y el 47

48 acceso a Internet han empujado el crecimiento del sector en los últimos 6 años, y servicios como la telefonía fija y la larga distancia han decrecido en los últimos años. Finalmente, dentro de la composición de ingresos por tipo de servicio de telecomunicaciones, se encuentra que el servicio más representativo es, sin lugar a duda, la telefonía móvil. Se observa también como el crecimiento del servicio de Internet móvil ha crecido a tal punto que en la actualidad, y con tan solo unos pocos años de existencia, supera la cantidad de ingresos generados por la larga distancia nacional, internacional saliente y entrante. También se puede observar como los ingresos por acceso a Internet fijo son en la actualidad equivalentes a los ingresos de telefonía fija, por lo que se espera que en el futuro cercano este servicio tenga un mayor peso dentro del total de ingresos del sector que la telefonía. Internet Móvil 7% Telefonía Fija 22% Internet Fijo 22% Larga Distancia 5% Telefonía Móvil 44% Gráfica 6-2 Proporción de ingresos por servicio de telecomunicaciones Fuente: MinTIC, Operadores Nota: Los ingresos de telefonía fija se estimaron sobre la base de los ingresos reportados por los 4 principales operadores en sus estados financieros como ingresos de telefonía básica o telefonía local, extrapolándolo al 1% del mercado. Los ingresos corresponden a los servicios prestados. 6.1 Telefonía fija Tal y como se mencionó en el apartado anterior, uno de los servicios de telecomunicaciones que ha decrecido en los últimos años es el servicio de telefonía fija. La Gráfica 6-3 muestra una reducción en la cantidad de usuarios totales de telefonía fija entre el año 23 y el año 211 de 9%, y se presenta una reducción de 1% si se compara el año 211 con el máximo histórico de usuario de telefonía fija en el país, que se dio en el año 48

49 Millones 27. El anterior proceso ha sido como resultado principal de la sustitución fijo-móvil reconocida por la Comisión en estudios presentados a lo largo de los años 28 y Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 Estrato Industrial Estrato Comercial Estrato Oficial Sin Estratificar Gráfica 6-3 Evolución de usuarios de Telefonía Fija por estrato Fuente: SUI, MinTIC La reducción en cantidad total de usuarios ha llevado a que la penetración del servicio haya caído de 18,73% en 23 a tan solo 15,48% en el año % 15% 1% 5% % Penetración Telefonía Fija 18.73% 15.48% Gráfica 6-4 Penetración de telefonía fija Fuente: SUI, MinTIC, DANE 49

50 Estrato 2 28% Estrato 3 25% Sin Estrat. 1% Estrato Oficial 1% Estrato 1 8% Estrato Comercial 21% Estrato Industrial % Estrato 4 9% Estrato 6 3% Estrato 5 4% Gráfica 6-5 Usuarios de telefonía fija por estrato Fuente: SUI, MinTIC, DANE Aun cuando el mercado de telefonía fija se caracteriza por la presencia local o a lo sumo regional, cada vez es más común la presencia de una variada cantidad de operadores en cada ciudad. Los operadores más grandes del mercado, quienes en su mayoría se han extendido más allá de sus mercados regionales de origen, son ETB, UNE, Colombia Telecomunicaciones (Telefónica) y Telmex. La Gráfica 6-6 muestra la participación de mercado a nivel nacional de cada uno de los operadores mencionados. Otros 2% ETB 26% Telmex 1% ColTel 2% UNE 24% Gráfica 6-6 Usuarios telefonía fija por operador Fuente: MinTIC 5

51 De manera paralela al servicio de telefonía fija, los servicios de larga distancia nacional e internacional también han contribuido al decrecimiento de algunos segmentos de las telecomunicaciones. La larga distancia nacional ha enfrentado considerable competencia por parte de la telefonía móvil, al punto que el tráfico consumido en el año 211 es inferior en cerca de un 3% al tráfico consumido en el año 24. No siendo esto suficiente, los ingresos generados por la prestación de dicho servicio se han reducido a una tercera parte entre el año 24 y el año 211. La larga distancia internacional saliente ha mantenido relativamente constante su tráfico, aunque debido a una mayor competencia proveniente de la entrada de múltiples operadores en el año 28 y 29 y la competencia de servicios sustitutos como aquellos disponibles a través de Internet ha llevado a que el precio promedio de dicho tráfico se haya reducido en más de un 5% en términos corrientes (ver Gráfica 6-8). Lo anterior se refleja, a grandes rasgos, también en la larga distancia internacional entrante. 6, Tráfico de Larga Distancia (millones de minutos) 1,, Ingresos de Larga Distancia ($ millones) 5, 4, 3, 2, 1, , 6, 4, 2, LDN LDI-S LDI-E LDN LDI-S LDI-E Gráfica 6-7 Tráfico e ingresos de larga distancia Fuente: SIUST, SUI, MinTIC 51

52 LDN LDI-S LDI-E Gráfica 6-8 Ingreso medio por minuto cursado de larga distancia Fuente: SIUST, SUI, MinTIC 6.2 Acceso a internet Contrario a lo que ocurre con los servicios de telefonía fija y larga distancia, el servicio de acceso a Internet ha representado un importante motor para el crecimiento del sector. Entre los años 25 y 211 la base de suscriptores se multiplicó por 1 veces, con un crecimiento anual promedio de suscriptores alrededor del 47%. El principal segmento de consumidores es el residencial Sucriptores Internet Fijo por Segmento (millones) Residencial Café Internet Corporativo Compartel-Otros Suscriptores por segmento Residen cial 88% Corpora tivo 12% Compartel -Otros % Café Internet % Gráfica 6-9 Suscriptores de internet fijo por segmento Fuente: MinTIC 52

53 Tal y como se puede observar en las Gráfica 6-1 y Gráfica 6-11, la tecnología más común para acceder a internet es xdsl. Sin embargo, las conexiones a través de cable coaxial (HFC) han crecido a una mayor tasa que el resto de las tecnologías, por lo que la cantidad de usuarios en 211 es 15 veces la cantidad de usuarios conectados mediante esta tecnología que en el año 25. Las demás tecnologías (Satelital, Wi-max, Wi-fi, etc) tan solo aportan marginalmente al total de conexiones a internet fijo xdsl Cable Fibra Óptica Wimax Satelital Otras Gráfica 6-1 Evolución de suscriptores de internet fijo por tecnología Fuente: MinTIC Fibra Óptica 1% Cable 37% Wimax 1% xdsl 6% Satelital % Otras 1% Gráfica 6-11 Suscriptores de internet fijo por tecnología Fuente: MinTIC 53

54 También se puede observar que la gran mayoría de conexiones a Internet en Colombia responden a la definición de banda ancha en los términos de la Comisión de Regulación de Comunicaciones para cada año, respectivamente (ver Gráfica 6-12) Banda Ancha Banda Angosta Gráfica 6-12 Suscriptores de internet por velocidad de descarga Fuente: MinTIC Nota: La información desagregada por nivel de velocidad no se encuentra disponible para los años 26 y 27. El notable crecimiento de las suscripciones a Internet ha llevado a que la penetración del servicio haya pasado de 1,45% en 26 a 7,23% en el año % 7.% 6.% 5.% 4.% 3.% 2.% 1.%.% 1.45% % Gráfica 6-13 Penetración de acceso a Internet Fuente: MinTIC 54

55 Tal y como ocurre en el servicio de telefonía fija, el mercado de acceso a Internet tiene un carácter local, o a lo sumo regional. Sin embargo, cada vez es más frecuente la presencia de múltiples operadores en distintas localidades. La Gráfica 6-14 muestra la participación de mercado a nivel nacional de los operadores que prestan el servicio de acceso a Internet. ETB 17% Otros 12% UNE 28% ColTel 18% Telmex 25% Gráfica 6-14 Suscriptores de Internet por operador Fuente: MinTIC 6.3 Telefonía móvil De manera similar al servicio de acceso a Internet, el servicio de telefonía móvil ha contribuido a impulsar el crecimiento del sector de telecomunicaciones en Colombia. La base de usuarios entre el año 25 y el año 211 se multiplicó por más de dos veces, presentando un incremento anual promedio de 13,3% de su base de usuarios. El 82% de la base de usuarios es Prepago, y tan solo el 18% de los usuarios se encuentran en modalidad pospago. 55

56 Usuarios Telefonía Móvil por modalidad de pago (millones) Usuarios Telefonía Móvil por modalidad de pago Pospag o 18% Prepag o 82% Usuarios Prepago Usuarios Pospago Gráfica 6-15 Usuarios de telefonía móvil por modalidad de pago Fuente: MinTIC El mercado de telefonía móvil en Colombia presenta una alta concentración en torno al operador Comcel, hoy en día prestando el servicio bajo la marca Claro. La Gráfica 6-16 presenta la participación de mercado de cada uno de los operadores en el mercado. Usuarios Telefonía Móvil por operador Uff Móvil 1% Tigo 12% Movistar 25% Comcel 62% Gráfica 6-16 Usuarios de telefonía móvil por operador Fuente: MinTIC Los ingresos de la telefonía móvil presentaron importantes incrementos entre los años 25 y 28, impulsando así mismo el PIB del sector. Sin embargo, se han estancado en los 56

57 $ Billones Miles de millones de mins. años siguientes, debido principalmente al fenómeno de deflación común para el mercado de telecomunicaciones. Lo anterior es aún más evidente en la medida en la que el tráfico total, medido en minutos, presenta una fuerte tendencia positiva en la totalidad del periodo analizado Ingresos Tráfico Comcel Movistar Tigo Uff Móvil Comcel Movistar Tigo Uff Móvil Gráfica 6-17 Ingresos y minutos de telefonía móvil por operador Fuente: MinTIC El importante crecimiento de la telefonía móvil en el país se ve reflejada también en un notable incremento de la penetración de dicho servicio, pasando de un 51% en el año 25 a más del 1% en el año 211. Así mismo, el ingreso promedio por usuario se ha reducido en un 22% en términos corrientes entre los años 25 y 211, lo que contribuye a que más personas se conviertan en usuarios. 57

58 12% 1% 8% 6% 4% 2% % Penetración Telefonía Móvil 1.34% 5.95% Ingreso Promedio por Usuario - mensual 16, 14, 13,56 12, 1, 1,442 8, 6, 4, 2, Gráfica 6-18 Penetración e ingreso promedio por usuario telefonía móvil Fuente: MinTIC 6.4 Internet móvil Un mercado emergente que está contribuyendo al crecimiento del sector es el de acceso a Internet a través de dispositivos móviles. Tal y como se puede observar en la Gráfica 6-19 los usuarios de internet móvil pasaron de 3,93 millones en 28 a 16,45 millones en 211, lo que representa un crecimiento anual promedio de 61% de la base de usuarios. No obstante lo anterior, bajo estos datos consolidados se esconden diferencias considerables entre los usuarios por suscripción y los usuarios por demanda, lo que será analizado posteriormente. Los usuarios por suscripción se descomponen principalmente en empresas (27%) y personas (73%), y los usuarios por demanda, según su tipo de contrato, de descomponen en usuarios pospago (24%) y usuarios prepago (76%). Al comparar estas cifras con las de usuarios de telefonía se encuentra una mayor cantidad de usuarios pospago en datos que en voz (24% vs 18%) y menor cantidad de usuarios prepago, en la proporción inversa. 58

59 Millones Millones Usuarios de Internet Móvil por Tipo de Contrato Suscripción - Tipo de cliente Empresa s 27% Suscripción Pospago Prepago Persona s 73% Gráfica 6-19 Usuarios de Internet móvil por tipo de contrato y suscriptores discriminados por tipo de cliente Fuente: MinTIC Usuarios de Internet Móvil por Tipo de Cliente Demanda Empresas Personas Demanda - Tipo de suscriptor Prepago 76% Pospago 24% Gráfica 6-2 Usuarios de Internet móvil por tipo de cliente y usuarios por demanda discriminados por tipo de plan Fuente: MinTIC La primera diferencia considerable entre los segmentos de internet móvil por demanda y por suscripción es la participación de mercado de cada uno de los operadores. En el segmento de internet móvil por suscripción es Movistar el operador más grande del mercado, seguido de Comcel y Tigo empatados en segundo lugar, y con la presencia de UNE y ETB como operadores móviles virtuales de datos. 59

60 Por su parte, el segmento de internet móvil por demanda es dominado por Comcel, seguido por Tigo y Movistar con participaciones de mercado considerablemente similares. En este segmento UNE y ETB no cuentan con presencia en la medida que los planes de internet por demanda están asociados a un plan de voz, y la operación virtual de voz de estos operadores apenas están empezando. Avantel % Usuarios por suscripción por operador- 211 Tigo 2% Usuarios por demanda por operador- 211 Movistar 54% Comcel 2% UNE 4% ETB 2% Tigo Avantel 11% % Movistar Uff 1% % UNE % Comcel 79% Gráfica 6-21 Participación de mercado en modalidad de suscripción y consumo por demanda de Internet Móvil Fuente: MinTIC ETB % Ahora bien, en términos de consumo de tráfico, la gran mayoría se hace por parte de los usuarios por suscripción, quienes mensualmente pueden consumir más de un giga, mientras que los usuarios por demanda, tanto prepago como pospago, consumen en promedio mensualmente cerca de 31 mb. De esta manera, aun cuando el 83% de los usuarios de internet móvil lo hacen por demanda, el 87% del tráfico es consumido por usuarios por suscripción. 6

61 Tráfico de Internet Móvil por tipo de contrato (millones de Gb) Suscripción Pospago Prepago 1,2 1, Tráfico mensual medio por tipo de contrato (mb) Suscripción Pospago Prepago Gráfica 6-22 Tráfico de internet móvil y consumo medio por tipo de contrato Fuente: MinTIC, cálculos propios De manera similar al consumo de tráfico en relación con la cantidad de usuarios, el 79% de los ingresos de internet móvil es generado por los usuarios por suscripción que corresponden al 17% del total de usuarios. De esta manera es claro que los usuarios de internet móvil por demanda y por suscripción responden a dos perfiles, y posiblemente a dos mercados, totalmente diferentes. 1,, Ingresos Internet Móvil por tipo de contrato ($ millones) 8, 6, 4, 2, Suscripción Pospago Prepago 3, 2, 1, Ingreso medio mensual por tipo de contrato Suscripción Pospago Prepago Gráfica 6-23 Ingresos de internet móvil e ingreso medio por tipo de contrato Fuente: MinTIC 61

62 6.5 Política pública El Plan Vive Digital, lanzado en el año 21, contempló los siguientes indicadores de seguimiento en materia de cubrimiento y acceso para monitorear el avance de los planes diseñados por el MinTIC: Municipios conectados a fibra óptica: Pasar de 2 en 21 a 7 en 214. Conexiones de internet de banda ancha: Pasar de 2,2 millones en 21 a 8,8 millones en 214. Mipymes conectadas a Internet: Pasar de 7% en 21 a 5% en 214. Hogares conectados a Internet: Pasar de 27% en 21 a 5% en 214. Estos indicadores fueron incluidos, a su vez, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). En lo que se refiere a los municipios conectados a fibra óptica, la última información disponible 6 da cuenta de 325 municipios conectados a fibra óptica 8 Municipios conectados a Fibra Óptica T 214 Gráfica 6-24 Municipios conectados a redes de Fibra Óptica Fuente: MinTIC El indicador de seguimiento del PND contempla 7 municipios conectados como meta para el 214. Lo anterior quiere decir que los municipios conectados debieron crecer en lo restante del año 212, y deberán crecer durante los años 213 y 214 a una tasa cercana al 3%, e incluso un poco superior si se aspira a llegar a la meta de 753 municipios contemplada en el Proyecto Nacional de Fibra Óptica. 6 MinTIC, disponible online en revisado el 25/1/

63 Por otro lado, el Plan Vive Digital pretende hacer crecer por cuatro veces las conexiones de Internet de banda ancha de 21 para el año 214. Es importante notar que el MinTIC contempla dentro de las conexiones de banda ancha las suscripciones a internet móvil 3G y 4G, aunque difícilmente estas cumplirían con los umbrales de velocidad de descarga definidos por la CRC, y peor aún, los usuarios de estas tecnologías son en un alto porcentaje usuarios también de Internet fijo, por lo que se estarían duplicando suscriptores. Los últimos estudios de la CRC encontraron una relación de complementariedad en este tipo de accesos a Internet, no de sustituibilidad. 1, Conexiones a Internet históricas y meta (miles) 8, 6, 4, 2, T 214 Internet Banda Ancha Fijo Suscriptores 3G/4G Meta Gráfica 6-25 Conexiones a Internet de Banda Ancha Fuente: MinTIC Para cumplir con esta meta, pasar de 2,2 millones de conexiones en 21 a 8,8 millones de conexiones a 214, la tasa anual de crecimiento debería ser cercana al 4%. Al respecto se observa que el año 211 fue particularmente bueno, y las conexiones a Internet, tanto fijas como móviles, crecieron a tasas superiores al 5%. Sin embargo, con información disponible hasta el tercer de 212, este último año tan solo ha presentado un crecimiento del 14% para las conexiones fijas y de 33% para las conexiones móviles. Para llegar a la meta de 214, durante los años 213 y 214 la tasa de crecimiento de las conexiones a Internet debería rondar el 23% anual, lo que parece lograble para las conexiones móviles, pero un poco más complicado para las conexiones fijas. Es importante notar que en la medida en la que gana mayor proporción las conexiones móviles dentro del total de conexiones a Internet de Banda Ancha, menor es la capacidad real de descarga de ese total de líneas conectadas. 63

64 1% 8% 6% 4% 2% % Proporción Conexiones a Internet de Banda Ancha Fija y Móvil T Conexiones Internet Fijo Conexiones Internet Móvil Gráfica 6-26 Proporción conexiones a Internet de Banda Ancha Fija y Móvil Fuente: MinTIC Finalmente, la meta de hogares conectados a Internet al año 214 es de 5%. Dados los resultados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares para los años , difícilmente se cumplirá la meta de hogares conectados en el país. 6.% 5.% 4.% 3.% 2.% 1.%.% Porcentaje de hogares conectados a Internet 5% 23.4% 19.3% 12.8% 15.% Gráfica 6-27 Porcentaje de hogares conectados a Internet Fuente: DANE - GEIH De esta manera, resulta evidente que el acceso a Internet al hogar necesita un mayor impulso, para incrementar la penetración del servicio en el país y la cantidad de personas que tienen acceso a Internet. 64

65 7 Gas licuado de petróleo 7.1 Cadena de valor Tal y como se puede ver en la Ilustración 7-1, la cadena de valor de la industria del gas licuado de petróleo consta de cinco etapas: gran comercializador, transporte, comercialización mayorista y el usuario final. Ilustración 7-1 Cadena de valor del mercado de gas licuado de petróleo Fuente: CREG La actividad de Comercialización Mayorista consiste en el suministro de GLP al por mayor y a granel, con destino al Servicio Público Domiciliario de Gas Combustible. Esta actividad tiene incluida la producción de GLP. El transporte es actividad complementaria al servicio público domiciliario de GLP, se realiza a través de propanoductos y poliductos que interconectan las refinerías o puntos de producción con las terminales de entrega de GLP. La actividad de comercialización mayorista comprende la compra del GLP al gran comecializador, para luego ser almacenado en unos tanques y suministrarlo en grandes cantidades a los Distribuidores. La Distribución Minorista comprende las actividades de compra del GLP al Comercializador Mayorista, el envase en cilindros o tanques, y l a venta a los usuarios finales. 7.2 Producción de GLP en Colombia La producción del país para el año 212 alcanzó 61 mil toneladas (ver Gráfica 7-1). La refinería de Barrancabermeja ocupa el primer lugar en producción, al suministrar el 72% del GLP nacional, seguida de Cartagena el 18% y Apiay con el 4% y las otras fuentes de producción de la empresa Ecopetrol suministraron un 3% del GLP (ver Gráfica 7-2). El resto 65

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