Petróleos Mexicanos. Presentación al Congreso Mexicano del Petróleo. Agosto de 2010

Transcripción

1 Petróleos Mexicanos Presentación al Congreso Mexicano del Petróleo Agosto de 2010

2 2 Contenido Reforma Energética Plan de Negocios Exploración y producción Organismos industriales Programa de inversiones Sustentabilidad de PEMEX

3 3 Reforma Energética Gobierno corporativo Consejo de Administración con participación de Consejeros Profesionales. Incorporación de mejores prácticas corporativas. Generación de valor de PEMEX Régimen de contratación especial Esquema flexible de contratación y procura. Contratos con incentivos al desempeño. Esquemas orientados a desarrollar y apoyar a proveedores y contratistas para aumentar la participación de los proveedores mexicanos. Flexibilidad financiera Programa financiero independiente (sin afectación a la generación de flujo). Financiamiento de fuentes externas. Bonos Ciudadanos. Régimen fiscal diferenciado.

5 Plan de Negocios Misión Visión Maximizar el valor de los activos petroleros y los hidrocarburos de la nación, satisfaciendo la demanda nacional de productos petrolíferos de calidad, de manera eficiente, confiable y sustentable. Estar dentro de las primeras cinco Empresas Petroleras más eficientes para el 2015, y ser reconocida por los mexicanos por su eficiencia, honestidad y responsabilidad social y ambiental. Líneas de acción Crecimiento Afrontar demanda creciente de petrolíferos, incrementar reservas y producción de crudo y gas y utilizar la I&DT para desarrollar ventajas competitivas Eficiencia Mejorar el desempeño actual de todas las operaciones, profesionalizando el recurso humano, eficientando los procesos de negocio y simplificando la regulación interna Maximización del valor económico de forma sustentable Exploración y Explotación Transformación Industrial Distribución y Comercialización Temas transversales Modernización de la gestión Aprovechar el marco regulatorio definido por la Reforma energética para incrementar la autonomía de gestión, agilizar la operación de la empresa e implantar una cultura enfocada a resultados Responsabilidad Corporativa Mejorar la imagen y relaciones con las partes interesadas, e incorporar la protección ambiental y la responsabilidad social como elementos clave en la operación 5

7 7 Reservas probadas y recursos prospectivos Reservas totales por área Al 31 de diciembre de 2009 MMMbpce Cuenca 3P 2P 1P Burgos y Sabinas Aguas profundas Sureste Tampico Misantla (ATG) Veracruz Producción por cuenca Crudo y Gas Gas Total (1) Equivalente a (años de producción) (1) Recursos prospectivos Cuenca MMMbpce Burgos 3.1 Aguas profundas en el G. de México 29.5 Sabinas 0.3 Sureste 16.7 Tampico-Misantla (ATG) 1.7 Veracruz 0.7 Plataforma de Yucatán 0.3 Total (1) 52.3 Sabinas Sabinas Tampico- Misantla Tamp ico- Misan tla Veracruz Burgos Exploración en aguas profundas Golfo de México 0. 3 d Sureste (1) Las cifras pueden no coincidir por redondeo.

8 8 Estrategias en Exploración y Producción Exploración Producción Eficiencia 1. Aumentar el nivel de incorporación de reservas de aceite en aguas someras y áreas terrestres. 2. Incrementar la probabilidad de éxito comercial en aguas profundas 3. Intensificar la actividad en delimitación para incrementar la reclasificación e incorporación de reservas. 4. Ampliar el portafolio de oportunidades exploratorias en áreas de gas no asociado. 5. Actualizar esquemas de explotación de campos productores (en desarrollo y maduros). 6. Desarrollo eficiente de campos complejos (Chicontepec y Crudos Extrapesados). 7. Reactivación de campos marginales, campos abandonados y en proceso de abandono. 8. Adelantar el desarrollo de campos recientemente descubiertos para obtener producción temprana de crudo y gas no asociado. 9. Incrementar y mantener el aprovechamiento de gas 10. Optimizar costos asociados a producción, descubrimiento, desarrollo y transporte de hidrocarburos.

9 Tendencia histórica de la tasa de restitución de reservas (1) Incluye delimitaciones, desarrollos y revisiones. 9

10 10 Estrategia de exploración de EyP: aguas profundas 2 3 Perdido 4 5 Crudo pesado 1 Golfo de Mexico Sur 6 Golfo de Mexico B Crudo ligero Gas / Crudo ligero Área Riesgo Profundidad (m) Recursos prospectivos (MMbpce) 1. Cinturón plegado Perdido Bajo-Moderado > Oreos Moderado-Alto Nancan Alto Jaca-Patini Moderado-Alto Lipax Moderado Holok Bajo-Moderado (Oeste) Moderado-Alto (Este) Temoa Alto Han Alto Nox-Hux Moderado Nueve áreas fueron definidas como las más importantes en aguas profundas mexicanas. Lo anterior, considerando el valor económico, tamaño prospectivo, tipo de hidrocarburos, riesgo geológico, cercanía a los activos productivos y restricciones ambientales, como los criterios más relevantes.

11 Número de campos La estrategia de exploración empieza a rendir resultados Principales descubrimientos de con más de 2,400 MMbpce de reservas totales Xux-Tsimin Ayatsil-Tekel Pit- Baksha Reservas 3P (MMbpce) 1, Productividad (bd) 6,000 5,000 4,500 Densidad del crudo ( API) Situación del proyecto En plan de desarrollo Tamaño de los descubrimientos en el Golfo of Mexico* Ayatsil-Tekel-Pit-Baksha (1P = 387 MMbpce) Xux Tsimin (1P = 227 MMbpce) < < 0.25 < 0.5 < 1 < 2 < 4 < 8 < 16 < 32 < 64 < 128 < 256 < 512 < 1,024 < 2,048 Reservas probadas, MMbpce * Servicio de Administración de Minerales, Departamento del Interior, Gobierno Federal de los Estados Unidos de Norteamérica. 11

12 ene/06 mar/06 may/06 jul/06 sep/06 nov/06 ene/07 mar/07 may/07 jul/07 sep/07 nov/07 ene/08 mar/08 may/08 jul/08 sep/08 nov/08 ene/09 mar/09 may/09 jul/09 sep/09 nov/09 ene/10 mar/10 may/10 jul/10 12 La producción de PEMEX se está estabilizando Producción diaria de crudo (Mbd) Julio 2009 Agosto de agosto ,605 Mbd La producción promedio del 2010 es de 2,585 MBD La producción de crudo se ha logrado estabilizar al pasar de una declinación de 7% entre 2008 y 2009 a 0.6% entre 2009 y 2010 Las acciones realizadas en Cantarell para reducir la tasa de declinación, incluyen: 1. Intensificación de reparaciones mayores; Akal Enero Julio Produced Gas de gas la from zona the de transition transición zone Total Producción oil production de crudo Pressure Presión (@1488mvbmr) (@1,488mvbmr) Control del contacto agua-aceite y gas aceite; 3. Incremento de presión en el casquete de gas mediante inyección de gas, para mantener la presión en la columna de crudo; y Controles para favorecer el flujo de crudo por gravedad, manteniendo casi constante la viscosidad del crudo

13 Chicontepec representa un gran potencial por el volumen de hidrocarburos que contiene Características VERACRUZ Área: 3,731 km 2 (29 campos) Volumen original in situ: 137,290 MMbpce HIDALGO CUENCA DE CHICONTEPEC FAJA DE ORO TERRESTRE GOLFO DE MEXICO Densidad del crudo: API Reservas (MMbpce) (1) TUXPAN FAJA DE ORO MARINA - 1P: 483-2P: 9,039-3P: 17,192 PALEOCANAL CHICONTEPEC PUEBLA POZA RICA Es una reserva geológicamente compleja y con baja permeabilidad, lo que afecta la productividad de los pozos. En consecuencia, la explotación exige una estrategia dinámica basada en una rápida asimilación de nuevas tecnologías y mejores prácticas operativas. (1) Al 31 de diciembre de

14 14 PEP ha desarrollado una importante capacidad de ejecución en el proyecto Aceite Terciario del Golfo Inversión MMM$ Capacidad de ejecución Intervenciones a pozos RMAs RMEs Terminación Perforación : Inversión Adecuado II 2010: POT III + Proyección de cierre Producción de aceite Mbpd, promedio anual Producción de gas MMpcd, promedio anual : POT III + Proyección de cierre

15 Los costos del proyecto integral Aceite Terciario del Golfo lo hacen rentable Costos de extracción 1/ US$/bpce Los costos de extracción han disminuido conforme se ha incrementado la producción y continuarán con una tendencia a la baja Costos de desarrollo 1/ US$/bpce La suma de los costos de extracción más los costos de desarrollo muestra claramente que, a los precios actuales (70 US$/b), el proyecto es económicamente atractivo. 1/ Ver anexo 15

16 16 Laboratorios de campo Los laboratorios de campo es un esquema que permitirá la innovación tecnológica e implementación de mejores técnicas de explotación. Objetivos Inversión enfocada en la generación de valor. Incremento de la productividad de pozos, mediante la implementación de mejores prácticas. Instrumentación de soluciones tecnológicas para enfrentar actividades de alta complejidad. Rediseño de pozos y obras de infraestructura acordes a las condiciones de campo. Mejora de términos contractuales para reducir costos. Desarrollo de un modelo de negocio acorde a las características de Chicontepec, involucrando a terceros. Asignación de 10km 2 por contratista para desarrollar 5 áreas.

17 17 Aceite Terciario del Golfo: Producción de aceite Enero Agosto ,753 49,753 Barriles por día 48,150 44,753 39,753 29,477 34,753 29,753 24,753 19,753 14,753 9,753 BASE RME RMA TER

18 18 Los campos maduros representan una oportunidad para reclasificar reservas y generar valor Beneficios Reservas remanentes y producción a ser recuperada (MMbpce) campos marginales P 2P 3P Reservas Producción en producción Reservas Documentadas Adicionales Sus reservas probadas representan el 29% de sus reservas totales. Existe un gran potencial para incrementar los factores de recuperación en estos campos La producción promedio de crudo y gas que se espera recuperar en el periodo se estima en 94 Mbd y 162 MMpcd, respectivamente. Con el apoyo de terceros, debemos ser capaces de recuperar esas reservas de hidrocarburos adicionales, a través de mejoras tecnológicas y eficiencia operativa. El aumento en la capacidad de ejecución exige la perforación de pozos adicionales a los ya incluidos en nuestra actual cartera de proyectos (un promedio de 500 pozos, entre ), en áreas tales como Cinco Presidentes, Muspac, Poza Rica y Burgos.

19 19 Actividades estratégicas que definen la fortaleza de una empresa petrolera Actividades estratégicas Exploración Desarrollo Producción Transporte y comercialización Definir prospectos exploratorios Evaluar cuencas y plays Caracterizar yacimientos Diseño del plan de desarrollo de los yacimientos Ingeniería de yacimientos Proyectos de recuperación secundaria y mejorada Diseño de pozos Diseño de instalaciones Operación de pozos e instalaciones Control de la distribución de los hidrocarburos Control del mantenimiento de instalaciones Comercialización de hidrocarburos Definición de estrategias Administración del conocimiento y de la tecnología

20 Alternativas de contratación En el corto plazo, PEMEX debe potenciar el uso de contratos para desarrollar las capacidades internas del negocio sustantivo. Tres dimensiones pueden definir cada esquema: Esquema Contratos Integrales de EyP Entregable Pago Administración Ejemplos Resultados medidos en producción Con base en resultados obtenidos Colaboración técnica y económica Contratos integrales de servicios para la exploración y producción en campos maduros Laboratorios integrales de campo Soluciones tecnológicas Pagos de gasto y margen y oportunidad de masificar soluciones con base en resultados Colaboración técnica Laboratorios de campo en Chicontepec Contratos de servicios transaccionales Bienes y servicios discretos Con base en catálogo y pago contra entrega con base en resultados Supervisión por cada bien o servicio Suministro de equipos Perforación de pozos Construcción de ductos Instalación de medidores 20

21 Complejidad 21 Estrategia de ejecución La estrategia de ejecución de cada proyecto es definida en función de su complejidad y la capacidad interna de PEMEX. Capacidad interna Baja Media Alta Capacidad interna: Alta CI CI LC LC CST Recursos humanos Tecnología Procesos Media CI LC LC CST CST Complejidad: Baja LC CST CST CST Escala Desafío tecnológico Servicio a mercado Aguas profundas Chicontepec Campos maduros (Reactivación) (CI) Contratos integrales, (LC) Laboratorios integrales de campo, (CST) Contratos transaccionales

22 22 EyP ha redefinido sus objetivos estratégicos Producción y reservas Competitividad Lograr incrementos anuales en la producción de crudo en el periodo Alcanzar una tasa de restitución de reservas probadas de 100% en Mejorar las tasas de recuperación / reducir la curva de declinación. Desarrollar los campos maduros. Completar los laboratorios de campo y administrar Chicontepec, en línea con las nuevas estrategias de desarrollo. Desarrollar nuevos campos en aguas someras y tierra. Reducir la quema de gas a niveles que cumplan con estándares internacionales. Contratos integrales de EyP (campos maduros, Chicontepec y aguas profundas). Mantener niveles competitivos en costos de descubrimiento, desarrollo y producción.

24 Desempeño de los organismos industriales brechas a cerrar 2008 Índice de intensidad energética Indicador PEMEX Benchmark Brecha (1) 140 % Producción de destilados (%) (2) -8.4 % Paros no programados (%) % Rendimiento neto (pérdida) Ps.MMM PR PGBP PPQ 2.3 (1.2) (18.7) (119.5) (92.5) 1/ Fuente: Solomon 2008, promedio RSC III. 2/ USA márgen bruto promedio en

25 25 Estrategias en refinación Elevar la confiabilidad y rentabilidad Proyectos de conversión profunda en Minatitlán, Salamanca y Tula Nueva oferta de productos refinados Elevar la capacidad de importación y fortalecer la de almacenamiento y distribución Calidad de combustibles NOM-086 Mejoras en mantenimiento y confiabilidad. Incremento en producción de gasolinas y destilados intermedios. Optimización integral del SNR. Reconfiguración Minatitlán inicia en el 4T Reconfiguración Salamanca inicia en Nueva capacidad en Tula. Proyecto de Salina Cruz: en definición. Proyectos adicionales de suministro: en estudio. Nuevo ducto (Tuxpan-México) inicia operaciones en Reubicación de terminales. Redefinición de requerimientos de inventarios. Cumplir estándares mediante importaciones/producción local. Tercera y última licitación pública para gasolinas: Dic Primera licitación pública para diesel: Nov 2010 (Cadereyta). Asignación de licitaciones restantes: 2011.

26 26 Estrategias en gas natural y petroquímicos Gas natural Incrementar la capacidad de proceso, de acuerdo con el aumento en la producción primaria. Capturar los beneficios asociados a la producción de gas no asociado en la Región Norte. Aumentar la capacidad de transporte, en línea con la producción y la demanda. Incentivar la participación del sector privado en transporte y almacenamiento. Diversificar fuentes de abastecimiento y analizar la participación de Pemex en proyectos de gas natural licuado. Petroquímicos Enfoque en cadenas rentables y re-orientación de recursos de las no rentables: Alentar la participación del sector privado en el desarrollo de nuevos proyectos. Elevar la eficiencia y descuellamiento de las cadenas rentables. Desinvertir en cadenas no-rentables y marginalmente rentables.

27 27 Temas transversales del Plan de Negocios Eficiencia Responsabilidad corporativa Confiabilidad operativa. Programa de mejora de los resultados financieros. Mejores prácticas en el desarrollo de Proyectos. Consolidación y mejora continua del SSPA. Desarrollo Sustentable y Protección Ambiental. Control del mercado ilícito de combustibles. Modernización de la Gestión Modelo de negocio integral de suministros. Estrategia de recursos humanos. Sistema de Gestión por Procesos. Programa Estratégico Tecnológico. Régimen fiscal. Emisión de bonos ciudadanos. Diversificación de la estructura de deuda.

29 29 Inversiones (1)(2)(3) Miles de millones de pesos TOTAL % Pemex- Petroquímica % Pemex- Gas y Petroquímica Básica % Pemex- Refinación E % Pemex- Exploración y Producción (4) 18.6 (5) 20.4E (6)(7) 26.8 (7) US$ MMM (1) Las cifras pueden no coincidir por redondeo. (2) Considera gasto de mantenimiento de E&P. (3) Cifras nominales (4) Pesos por US$: (7) Pesos por US$: (5) Pesos por US$: (6) Pesos por US$: 12.94

31 31 Sustentabilidad de PEMEX Finanzas públicas Régimen fiscal adecuado Fuentes alternativas de impuestos Gestión de Empresa Gobierno corporativo Autonomía en las decisiones de negocio Flexibilidad financiera, presupuestal y operativa Sustentabilidad de largo plazo de PEMEX Políticas públicas Gobierno Federal con rol y objetivos explícitos Transparencia en subsidios Precio productor (Costos de logística) Seguridad energética Inversión en exploración Regulación del mercado Inversión en refinación y distribución Crecimiento y creación de valor Enfoque estratégico y orientación a procesos Excelencia operativa Eficiencia en ejecución de proyectos Modernización de infraestructura Flexibilidad en el proceso de suministros Sustentabilidad financiera Protección ambiental y responsabilidad social Seguridad industrial Alineación entre los objetivos de Pemex y el sindicato Flexibilidad y productividad laboral Desarrollo de recursos humanos y capacidades de investigación y desarrollo

32 32 Comentarios finales Todas las acciones del Plan de Negocios están orientadas a generar valor económico a la empresa y a incrementar su patrimonio. PEMEX se adaptará para llegar a cada nicho de exploración y producción con la finalidad de incrementar el valor de los hidrocarburos para los mexicanos. Se fomentará la participación del contenido nacional en los contratos y actividades de PEMEX, abriendo más oportunidades para empresas mexicanas. Se busca la participación de los mexicanos en la empresa por medio de los denominados Bonos Ciudadanos. La tarea central es convertir a PEMEX en una empresa sustentable para que se mantenga como un apoyo fundamental del desarrollo del país.

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34 Anexo: Costo de extracción del proyecto integral Aceite Terciario del Golfo El costo de extracción se define como: Costo de extracción (US$\bpce) = Gasto de producción (MMUS$) Producción de hidrocarburos (MMbpce) a El costo de extracción, también denominado lifiting cost, considera el total de costos incurridos en la operación y mantenimiento de pozos, equipos e infraestructura relacionados con la producción, incluyendo la depreciación y otros costos de operación de equipos e infraestructura de soporte. Para el periodo enero-junio de 2010, el gasto de producción ascendió a un mil 244 millones de pesos, alcanzándose una producción de 10.5 millones de barriles de petróleo equivalente. Por lo que el costo de producción del proyecto Aceite Terciario del Golfo para el periodo ascendió a 9.30 US$/bpce. a) Tipo de cambio: pesos/us$ (Fuente Banco de México, tasa de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera)

35 Anexo: Costo de desarrollo del proyecto integral Aceite Terciario del Golfo El costo de desarrollo se define como: Costo de desarrollo (US$\bpce) = Inversión y gasto en desarrollo (MMUS$) Variación neta de reservas probadas desarrolladas RPD (MMbpce) a En el periodo la inversión y gasto del proyecto Aceite Terciario del Golfo ascendió a 3 mil 736 millones de (46 mil 264 millones de pesos) En el mismo periodo su variación neta de reservas probadas desarrolladas (RPD) ascendió a MMbpce. Por lo que el costo de desarrollo del proyecto Aceite Terciario del Golfo fue de 25.8 US$\bpce. a) Tipo de cambio: pesos/us$ (Fuente Banco de México, tasa de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera)