FOTO PANORÁMICA DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES

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1 FOTO PANORÁMICA DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES EN MÉXICO DURANTE 2010 Ernesto Piedras En un mundo que depende cada vez más de la tecnología, la industria de las telecomunicaciones se ha convertido en un factor clave para el desarrollo de toda economía. En la actualidad, no existe un solo sector económico que no utilice sus servicios y, a nivel mundial, se hace evidente la necesidad de promover a las TIC como motor impulsor de la economía. Durante 2009, tuvo lugar una de las crisis macroeconómicas más importantes a nivel mundial que afectó la economía en todos los niveles y frenó el ritmo acelerado de crecimiento de las telecomunicaciones en el país. Pero fue hasta principios de 2010 que comenzó a permearse una lenta recuperación de la economía y, para la primera mitad del año, ya es posible observar una clara mejora en la economía nacional. El sector de las telecomunicaciones en su conjunto presentó un crecimiento anual en sus ingresos de 1.1% en moneda nacional durante el segundo trimestre del año generando 96,400 millones de pesos en el trimestre para un acumulado de 191,178 millones de pesos durante el primer semestre del año. Con esto, en los últimos años ha sido posible observar un crecimiento sostenido en la industria de las telecomunicaciones en el país, incluso cuando la economía se ha contraído, y aunque esta evolución se ha dado a tasas decrecientes se espera que el segmento presente una recuperación que aumente tanto los ingresos como el número de suscriptores y la penetración en los diversos servicios que ofrece. 1

2 Cuadro Consolidado del Mercado de las Telecomunicaciones en México ( ) Iusacell/ Axtel/ Otros c Telcel Movistar Nextel Telmex Alestra Maxcom Megacable Cablevisión Cablemás Sky Otros Fijos Unefon Avantel Cableros TOTAL Ingresos (Millones de Dólares) Ingresos (Millones de Pesos) Suscriptores (Miles de Suscriptores) Ingresos (% del total del mercado de telecomunicaciones) Suscriptores (% del total del mercado de telecomunicaciones) ,416 1,923 1,015 1,759 11,898 1, , ,215 2, ,115 11,231 1, ,844 I 2, , ,329 II 3, , ,909 III 3, , ,088 IV 2, , , ,553 2, ,843 8, ,550 I 2, , ,580 II 2, , ,126 III 2, , ,211 IV 2, , , ,642 1, ,034 4, ,154 I 2, , ,435 II e 2, , , ,989 20,983 11,090 18, ,723 11,938 4,951 2,298 4,171 2,599 2,697 8,253 3,288 3, , ,272 26,944 11,084 23, ,109 11,628 4,714 2,672 5,860 4,762 3,156 9,162 6,955 5, ,042 I 32,181 6,316 2,755 5,488 31,122 2,852 1, ,421 1, , ,200 89,984 II 33,876 6,388 2,659 5,787 30,925 2,992 1, ,404 1, ,273 1,540 1,230 92,801 III 33,828 6,499 2,694 6,070 31,093 2,859 1, ,471 1, ,297 1,954 1,459 94,094 IV 35,387 7,742 2,977 6,058 30,969 2,925 1, ,564 1, ,413 2,577 1,431 98, ,350 29,179 11,468 24, ,190 10,966 4,667 2,556 6,882 5,165 4,060 10,005 7,989 5, ,350 I 33,563 6,715 2,992 6,402 30,110 2,791 1, ,721 1, ,417 2,445 1,459 94,642 II 34,852 7,296 2,786 6,322 29,789 2,746 1, ,661 1, ,444 2,030 1,422 95,352 III 35,593 7,613 2,708 5,982 29,544 2,732 1, ,708 1, ,507 1,754 1,448 95,614 IV 38,342 7,555 2,982 6,206 29,747 2,697 1, ,792 1,249 1,369 2,637 1,761 1,631 99, ,236 14,904 5,850 13,052 57,003 5,229 2,242 1,291 3,656 2,851 1,977 5,478 3,332 3, ,178 I 35,194 7,325 2,896 6,506 28,567 2,467 1, ,848 1, ,646 1,687 1,549 94,778 II 36,042 7,579 2,954 6,545 28,436 2,762 1, ,808 1, ,832 1,645 1,528 96, ,011 12,538 4,035 2,140 17, , , ,263 93, I 51,540 13,453 3,973 2,270 17, , , ,314 96, II 52,852 14,114 4,050 2,436 17, , , ,334 99, III 54,381 14,662 4,071 2,585 17, , , , , IV 56,371 15,331 3,507 2,726 17, , ,760 1,067 1, , I 57,533 15,518 3,536 2,816 17, , ,785 1,056 1, , II 58,081 15,943 3,567 2,835 17, , , , , III 58,360 16,518 3,565 2,910 17, , , , , IV 59,167 17,401 3,595 2,987 15, , , , , I 60,265 17,813 3,707 3,092 15, , , , , II 61,293 18,257 3,789 3,185 15,744 1, , , , , % 6.0% 3.2% 5.5% 37.2% 3.4% 1.4% 0.7% 1.2% 0.7% 0.8% 2.4% 0.9% 1.0% 100% % 7.1% 3.0% 6.2% 33.2% 3.1% 1.3% 0.7% 1.6% 1.3% 0.8% 2.4% 1.8% 1.4% 100% I 35.8% 7.0% 3.1% 6.1% 34.6% 3.2% 1.3% 0.7% 1.6% 1.2% 0.9% 2.4% 1.0% 1.3% 100% II 36.5% 7.0% 2.9% 6.2% 33.3% 3.2% 1.2% 0.7% 1.5% 1.2% 0.8% 2.4% 1.7% 1.3% 100% III 36.1% 6.6% 2.9% 6.5% 33.1% 3.0% 1.3% 0.8% 1.6% 1.3% 0.8% 2.4% 2.1% 1.6% 100% IV 36.0% 7.9% 3.0% 6.2% 31.5% 3.0% 1.3% 0.7% 1.6% 1.4% 0.8% 2.5% 2.6% 1.5% 100% % 7.6% 3.0% 6.5% 30.9% 2.8% 1.2% 0.7% 1.8% 1.3% 1.1% 2.6% 2.1% 1.5% 100% I 35.5% 7.1% 3.2% 6.8% 31.8% 2.9% 1.2% 0.7% 1.8% 1.4% 0.9% 2.6% 2.6% 1.5% 100% II 36.5% 7.7% 2.9% 6.6% 31.2% 2.9% 1.2% 0.7% 1.7% 1.3% 0.9% 2.6% 2.1% 1.5% 100% III 37.2% 8.0% 2.8% 6.3% 30.9% 2.9% 1.2% 0.7% 1.8% 1.4% 0.9% 2.6% 1.8% 1.5% 100% IV 38.4% 7.6% 3.0% 6.2% 29.8% 2.7% 1.1% 0.6% 1.8% 1.3% 1.4% 2.6% 1.8% 1.6% 100% % 7.9% 3.1% 6.8% 29.8% 2.7% 1.2% 0.7% 1.9% 1.5% 1.0% 2.9% 1.7% 1.6% 100% I 37.1% 7.9% 3.0% 6.9% 30.1% 2.6% 1.2% 0.7% 1.9% 1.4% 1.0% 2.8% 1.8% 1.6% 100% II 37.4% 7.9% 3.1% 6.8% 29.5% 2.9% 1.2% 0.7% 1.9% 1.5% 1.0% 2.9% 1.7% 1.6% 100% % 13.4% 4.3% 2.3% 19.0% 1.0% 0.1% 0.4% 1.4% 0.6% 0.8% 1.7% 0.4% 1.3% 100% I 53.4% 13.9% 4.1% 2.4% 18.4% 1.0% 0.1% 0.4% 1.4% 0.6% 0.8% 1.7% 0.4% 1.4% 100% II 53.3% 14.2% 4.1% 2.5% 17.8% 1.0% 0.2% 0.4% 1.4% 0.6% 0.8% 1.7% 0.7% 1.3% 100% III 53.5% 14.4% 4.0% 2.5% 17.4% 0.9% 0.1% 0.4% 1.4% 0.6% 0.8% 1.7% 0.8% 1.3% 100% IV 54.1% 14.7% 3.4% 2.6% 16.9% 0.9% 0.2% 0.4% 1.4% 0.6% 0.8% 1.7% 1.0% 1.3% 100% I 54.5% 14.7% 3.3% 2.7% 16.6% 0.9% 0.2% 0.3% 1.4% 0.6% 0.8% 1.7% 1.0% 1.3% 100% II 54.6% 15.0% 3.4% 2.7% 16.4% 0.9% 0.2% 0.3% 1.5% 0.6% 0.8% 1.7% 0.8% 1.4% 100% III 54.5% 15.4% 3.3% 2.7% 16.2% 0.9% 0.2% 0.3% 1.4% 0.6% 0.8% 1.7% 0.9% 1.1% 100% IV 54.5% 16.0% 3.3% 2.8% 14.6% 0.9% 0.2% 0.3% 1.5% 0.6% 0.8% 1.8% 0.8% 1.8% 100% I 54.8% 16.2% 3.4% 2.8% 14.4% 0.9% 0.2% 0.3% 1.5% 0.6% 0.8% 2.0% 0.8% 1.4% 100% 2010-II 54.8% 16.3% 3.4% 2.8% 14.1% 0.9% 0.2% 0.3% 1.5% 0.6% 0.9% 2.2% 0.7% 1.2% 100.0% Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con información de los operadores. 2

3 Considerando el mercado de telecomunicaciones mexicano en su conjunto, es posible observar que los dos principales operadores del segmento fijo y móvil, Telmex y Telcel, representan 66.9% de los ingresos totales, lo que significa que 2 de cada 3 pesos que genera la industria pertenecen a alguno de estos dos operadores. Esta situación refleja un mercado con altos niveles de concentración que limitan la competencia, así como la oferta de servicios eficientes, y, por lo tanto, dificultan la reducción de precios y una mejora en la calidad y cobertura a los usuarios finales. De estos operadores, en primer lugar, se encuentra Telcel con 37.4% de los ingresos totales, seguido por Telmex con 29.5% de los ingresos generados por las telecomunicaciones durante el segundo trimestre del año. Participación de los Ingresos del Mercado de Telecomunicaciones por Operador 2Q % 2.87% 7.86% 1.88% 1.15% 0.68% 6.79% 1.04% 1.54% 1.71% 2.94% 1.59% 37.39% Telcel Telmex Movistar Iusacell/ Unefon Nextel Axtel/ Avantel Alestra Maxcom Megacable 29.50% Cablevisión Cablemás Sky Otros Fijos Otros Cableros Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con información de los operadores. 3

4 El Mercado Móvil Mexicano Al analizar el comportamiento por servicio, más de la mitad de los ingresos por telecomunicaciones en el país pertenecen al segmento móvil, que con 53,120 millones de pesos representa el 55.1% del sector. Este segmento ha crecido ininterrumpidamente desde su masificación con tasas de crecimiento de doble dígito hasta que a finales de 2008, cuando la crisis económica y, en parte, al grado de maduración del mercado que se acerca a su techo estructural desaceleraron su expansión. Actualmente, el segmento cuenta con 81.74% del total de las líneas telefónicas en el país (fijas y móviles) y al cerrar el primer semestre del año las líneas móviles alcanzaron 86.6 millones. Resumen del Mercado Móvil al Segundo Trimestre de 2010 Iusacell/ 2T10 Telcel Movistar Unefon e Nextel Maxcom Total Líneas (Miles de Líneas) 61,293 18,257 3,789 3, ,563 Participación de Mercado (Líneas) 70.8% 21.1% 4.4% 3.7% 0.0% 100% ARPU (pesos) MOU (Minutos) e Ingresos (millones de dólares) 2, ,246 Ingresos (millones de pesos) 36,042 7,579 2,954 6,545-53,120 Ingresos (% del total) 67.8% 14.3% 5.6% 12.3% - 100% Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con información de los operadores ( e : Estimados) Como se observó con anterioridad, el operador principal del segmento es Telcel,,con una participación de mercado de 67.8% del segmento móvil, este operador generó ingresos por 36,042 millones de pesos en el segundo trimestre de Movistar ha logrado posicionarse como uno de los operadores más fuertes de las telecomunicaciones a pesar de presentar el ARPU más bajo del mercado móvil, que se situó en $116 pesos; esto se debe principalmente al alto porcentaje de prepago de su base de clientes (92.5%) y a la fuerte campaña para ofrecer servicios a los niveles 4

5 socioeconómicos más bajos. Este operador obtuvo ingresos por 7,579 millones que lo posicionan en un fuerte segundo lugar del mercado móvil con una participación de mercado de 14.3%. Nextel mantiene el ARPU más elevado del mercado que se ubicó en 587 pesos; este alto valor es atribuible a su base de clientes empresariales que le permiten mantener elevados ingresos. Los ingresos de este operador representan 12.3% del mercado móvil, con un valor de 6,545 millones de pesos. Iusacell tuvo ingresos por 2,954 millones de pesos, quedando rezagado con una participación de mercado de 5.6%. Respecto al número de líneas, Telcel terminó con 61.2 millones de líneas al segundo trimestre del año, lo que representa un crecimiento de 5.5% respecto al mismo período del año anterior. Movistar es el segundo operador por número de líneas, a la vez que presentó el mayor dinamismo, al cerrar el período con 18.2 millones de suscripciones; implicando un crecimiento anual de 15%. La empresa continúa aumentando su participación de mercado, que fue de 21% de las líneas, un valor superior a su participación en ingresos (14.3%) debido a que la mayoría de sus suscriptores son de prepago. En tercer lugar se encuentra Iusacell que cerró el segundo trimestre del año con poco más de 3.7 millones de líneas con un crecimiento anual de 6.2% atribuible principalmente al agresivo esquema de ventas en el negocio multinivel a través de su marca Unefon. Nextel finalizó el trimestre con 3.2 millones de líneas y presentó la segunda mayor tasa de crecimiento anual (12.3%), solamente detrás de Movistar. El Segmento Fijo Estancado Las telecomunicaciones fijas representan el segmento que obtuvo el menor crecimiento durante el segundo trimestre del año con una disminución de 4.9% en los ingresos debido principalmente a la desconexión de 1.7 millones de líneas morosas de Telmex, esta situación afectó gravemente los ingresos del segmento fijo debido a que el 5

6 operador principal representa el 82.1% del segmento. El sector fijo tiene una participación en los ingresos por telecomunicaciones de 35.9% que lo colocan en segundo lugar después del segmento móvil; este segmento generó ingresos por 34,624 millones de pesos en el trimestre. Telmex se posiciona a la cabeza del segmento fijo con ingresos por 28,436 millones de pesos durante el segundo trimestre del año, le sigue Axtel-Avantel que obtuvo ingresos por 2,762 millones de pesos, éstos le acreditan el 8% de los ingresos por telefonía fija. En tercer lugar se ubicó Alestra con ingresos por 1,126 millones de pesos y 3.3% del mercado y finalmente quedó Maxcom cuyos ingresos por 655 millones de pesos representan 1.9% de los ingresos del segmento fijo de telecomunicaciones. Al cerrar la primera mitad del año el segmento mexicano de telecomunicaciones fijas alcanzó millones de líneas, al comparar este valor con el resultado obtenido durante el mismo periodo de 2009 es posible observar una pérdida generalizada de 1,218 mil líneas, lo que equivale a una pérdida en crecimiento de 5.9%. Telmex se mantiene a la cabeza del segmento con 81.5% de las líneas y al final del periodo cuenta con un total de millones de líneas, 9.6% menos que al cierre del segundo trimestre de 2009, este operador fue el único en presentar pérdidas en el número de líneas; por el contrario, todos los demás operadores del segmento fijo mostraron un aumento tanto en el número de líneas como en su participación de mercado. Axtel-Avantel superó en junio el millón de líneas en servicio, con lo cual alcanzó un crecimiento de 10% en comparación al mismo periodo del año anterior que lo colocan en segundo lugar respecto al número de líneas con 5.2% de las mismas, este operador cerró el período con un total de 1,009 mil líneas. Sorpresivamente, Megacable se posicionó en tercer lugar al cerrar el trimestre con 454 mil líneas fijas, que ofrece a través de sus servicios empaquetados, este resultado le otorga una participación de mercado de 2.4% de las líneas fijas. 6

7 Movistar logró superar a Maxcom con un sorprendente crecimiento de 12% en relación al segundo trimestre del año anterior obteniendo 430 mil línes al finalizar el trimestre, mientras que Maxcom obtuvo 386 mil líneas al 2Q10 que representaron un crecimiento de 7% respecto al mismo periodo del año pasado. En último lugar se ubican Cablevisión y Cablemás, ambos con un total de 176 mil líneas fijas que les otorgan el 0.9% del mercado fijo a cada uno de los operadores y a pesar de que esta cifra no resulte representativa para el segmento, ambos operadores obtuvieron crecimientos anuales muy elevados de 96% para Cableisión y 85% para Cablemás, con lo que prácticamente duplicaron su base de clientes de telefonía fija. La Televisión Restringida con paso firme El segmento de televisión restringida, por cable y satelital presentó un importante crecimiento de 11.8% respecto al mismo periodo de 2009 dadas las circunstancias macroeconómicas adversas que enfrentó el país durante el año y asimismo todos los operadores del segmento presentaron tasas de crecimiento de dos dígitos. Este segmento capturó 9.1% de los ingresos de las telecomunicaciones en México, sumando un total de 8,656 millones de pesos en el segundo trimestre del año, al acumular las ganancias obtenidas por este segmento durante la primera mitad del año este valor alcanza los 12,950 millones de pesos. 7

8 Unidades Cuadro Resumen del Segmento de Televisión Restringida Suscriptores Únicos Suscriptores de TV de Suscriptores de Internet Suscriptores de Telefonía Ingresos Crecimiento Anual Unidades Crecimiento Anual Unidades Crecimiento TOTAL 2T09 6,094,960 6,066,008 1,320, ,110 7, % 22.2% 24.3% 37.7% 2T10 6,914,541 7,412,398 1,640,511 1,049,523 8, % Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con información de los operadores. Anual Unidades Crecimiento Anual Millones de Pesos Crecimiento 2T09 845, , ,511 95, Cablemás 5.6% 8.4% 29.8% 89.3% 11.3% 2T10 892, , , , T09 615, , ,158 90,111 1,299 Cablevisión 8.3% 8.1% 26.2% 84.1% 14.6% 2T10 666, , , ,859 1,489 2T09 1,548,799 1,505, , ,163 1,674 Megacable 14.4% 14.7% 19.4% 30.7% 8.0% 2T10 1,771,324 1,727, , ,877 1,808 2T09 1,793,388 1,793, ,443 Sky 22.5% 36.5% 15.9% 2T10 2,197,302 2,448, ,832 2T09 1,292,421 1,281, , ,633 1,431 Otros 7.3% 27.0% 25.2% 8.7% 6.8% 2T10 1,387,000 1,628, , ,532 1,528 Anual El mayor operador del segmento ofrece servicios de televisión satelital, Sky es responsable de 32.7% de los ingresos del segmento con ganancias que acumularon 2,832 millones de pesos al 2Q10; este operador mantuvo un elevado crecimiento de 15.9% respecto a lo obtenido durante el segundo trimestre de Megacable representa el mayor operador de cable del segmento y abarca un 20.8% de los ingresos, sumando ingresos por 1,808 millones de pesos en el trimestre este operador alcanzó un crecimiento anual de 8%. En tercer lugar se ubica Cablevisión, operador que alcanzó el mayor crecimiento dentro de los principales operadores de tv por cable; es decir Megacable, Cablevisión y Cablemás al alcanzar un crecimiento anual de 14.6%. Este operador tiene una participación en los ingresos del segmento de 17.2% con ingresos por 1,489 millones de pesos durante el periodo. Finalmente, con 11.5% de los ingresos se ubicó Cablemás, que terminó el trimestre con ingresos por 999 millones de pesos, este operador tuvo un crecimiento de 11.3% en comparación al resultado obtenido durante el 2Q09. En cuanto al número de suscriptores, este segmento de las telecomunicaciones obtuvo 7.41 millones de conexiones de televisión de paga, creciendo de esta forma 22.2% comparado con el mismo trimestre de Sky fue el operador que alcanzó el 8

9 mayor aumento en el número de suscriptores, creciendo 36.5% en relación a 2009 para alcanzar 2.44 millones al 30 de junio, en segundo lugar por número de suscriptores se ubicó Megacable con 1.72 millones de conexiones, lo que significa un crecimiento de 14.7% durante el periodo. Le sigue Cablemás que obtuvo 953 mil suscriptores con un crecimiento anual de 8.4% y finalmente Cablevisión consiguió 654 mil suscripciones, 8.1% más que en el mismo periodo del año anterior. El Internet presenta el mayor dinamismo Finalmente se encuentra el servicio de Internet, que ha mostrado las tasas de crecimiento más altas de las telecomunicaciones en México, creciendo anualmente 32.5% en el número de suscriptores al llegar a 10.8 millones de suscriptores; inclusive su participación de mercado superó la participación del segmento de tv restringida al alcanzar 11.2% de los ingresos totales de las telecomunicaciones mexicanas, estos ingresos acumulan 10,865 millones de pesos en el segundo trimestre del año. importantes tasas de crecimiento, aún durante un periodo de pobre desempeño económico, se deben a la intensificación de la competencia en el sector y al empaquetamiento de los servicios de telecomunicaciones. A medida que el mundo se acerca a la era digital, este segmento adquiere mayor importancia y no será sorprendente que se convierta en uno de los segmentos más productivos de las telecomunicaciones en México. El principal operador de servicio de banda ancha es Telmex, que a través de su servicio de ADSL Infinitum abarca el 64% de las suscripciones del segmento y a diferencia de lo sucedido en el segmento de telefonía fija que presentó tasas de crecimiento negativas, este operador agregó 183 mil accesos durante el segundo trimestre del año, mostrando así un crecimiento anual de 17.9%, este operador cerró el periodo con 6.9 millones de suscriptores. Megacable agregó 11 mil nuevas cuentas a su base de clientes, finalizando el trimestre con 543 mil suscriptores, 19% más que al término del segundo 9 Las

10 trimestre de 2009; este operador vio reducido su ARPU de Internet a pesos a causa de los descuentos otorgados por el empaquetamiento de servicios. Tasas de Crecimiento Anual del Número de Suscripciones a Internet de Banda Ancha 60% 50% 40% 49% 52% 54% 56% 52% 44% 51% 41% 30% 36% 33% 20% 10% 0% 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con información de los operadores y la Cofetel. Tanto Cablemás como Cablevisión son propiedad de Televisa; Cablemás, por su parte aumentó su base de clientes en 29.8% para cerrar el trimestre con 325 mil suscriptores mientras que Cablevisión anexó 15 mil usuarios a su base de clientes para quedar con 277 mil accesos de internet con un crecimiento anual de 26.2%. Finalmente, las empresas tradicionales de telecomunicaciones fijas Axtel y Maxcom presentaron un importante crecimiento de 81.3% y 78.7% respectivamente. Axtel terminó el segundo trimestre del año con 223 mil suscriptores mientras que Maxcom, añadiendo 7 mil nuevos usuarios cerró el periodo con 71 mil suscriptores de Internet. 10