Estudio sobre la demanda extranjera de golf: la promoción y comercialización del turismo de golf en España

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1 Estudio sobre la demanda extranjera de golf: la promoción y comercialización del turismo de golf en España Estudio realizado por THR (Asesores en Turismo Hotelería y Recreación, S.A.) Avda. Diagonal Edificio C, 2ª Planta Barcelona / T H R

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3 TURISMO DE GOLF 1. Índice Pág. 1. INTRODUCCIÓN El turismo de golf: una excelente oportunidad para España Amenazas sobre el turismo de golf español El Fenómeno del golf El golf: un sector de gran volumen y en crecimiento El golf en Estados Unidos: saturación? Crecimiento estancado y exceso de oferta Lecciones para Europa / España El golf en Europa: crecimiento La demanda de golf: disparidad entre países La oferta de golf: Se ralentiza el crecimiento Los precios y su incremento: España y Portugal los mas caros El golf en España: en pleno desarrollo La demanda de golf: crecimiento espectacular de jugadores Madrid, Cataluña y Andalucía a la cabeza en número de jugadores La oferta de golf: crecimiento de más del 300% en 15 años El sector del turismo de golf Definición de turismo de gol El turismo de golf en Estados Unidos Los committed players son el motor del turismo de golf El turismo de golf en Europa Volumen del turismo de golf Características del turismo de golf europeo

4 ÍNDICE 3.3. España como país receptor de turismo de golf Perfil del turista de golf que viaja a España Cada región de España tiene un perfil de turista diferente Competitividad de españa en el sector del turismo de golf Potencial de negocio a largo plazo Posición competitiva: España es líder Tipos de turismo de golf Competidores en Golf, Sol y Confort Posicionamiento de competidores en turismo de golf Competitividad de la promoción Promoción del turismo de golf Recomendaciones sobre el modelo de negocio y la promoción del turismo de golf español 5.1. Los 5 ejes de la estrategia Mantenerse en el negocio y explotar el liderazgo Es aconsejable una mayor concentración horizontal Es aconsejable una mayor integración vertical Desarrollo de productos El turismo de golf en España debe huir de la competitividad destructiva del Sol y Playa Hacia un nuevo modelo de negocio Targeting Sistema de valor Producción de valor Clienting Programas paraguas Tácticas de producto Tácticas de venta Tácticas de comunicación Anexos Análisis de la promoción del turismo de golf (sector privado) Análisis de la competitividad Análisis dafo del turismo de golf en España Metodología Agradecimientos... 67

5 TURISMO DE GOLF 1. Introducción A finales de 2002, TURESPAÑA convocó un concurso público para la realización del ESTUDIO SOBRE LA DEMANDA EXTRANJERA DE GOLF: LA PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL TURISMO DE GOLF EN ESPAÑA cuya finalidad principal era la identificación de los puntos fuertes y débiles de la oferta española de turismo de golf con el objeto de que las Administraciones Públicas y el sector privado puedan planificar sobre datos fiables el desarrollo y mejora del producto, turismo de golf conforme a las exigencias de la demanda y formular un plan de desarrollo, promoción y apoyo a la comercialización de dicho producto en nuestros principales mercados emisores. El conocimiento en profundidad de la situación actual de los flujos internacionales de turismo de golf, de las causas que influyen en los mismos, de la adecuación de los destinos de golf a las expectativas de los jugadores y de las tendencias futuras de estos flujos, resulta fundamentales para que Turespaña pueda establecer los planes y estrategias que mejor contribuyen a desarrollar y consolidar el turismo de golf hacia España en el marco de un turismo de calidad y sostenibilidad y conseguir avanzar en la diversificación, desestacionalización y desconcentración del turismo español. El turismo de golf: una excelente oportunidad para España La práctica del golf se ha popularizado considerablemente y los 80 millones de jugadores actuales en el mundo podrían ser más de 120 en menos de diez años. Pero hay algo que crece todavía más: los jugadores que viajan en busca de experiencias de golf. Esto da lugar al desarrollo de un nuevo y atractivo sector turístico, el turismo de golf, dedicado a crear, vender y operar viajes de placer orientados al golf. En 2001, el 45% de los jugadores de EE.UU. practicaron turismo de golf y el sector creció tres veces más deprisa que el número de jugadores. En Europa, el turismo de golf representó mas de 1,6 millones de viajes de los que casi un 60% (1 millón) fueron internacionales. 5

6 INTRODUCCIÓN En este atractivo mercado europeo, España goza de una clara y destacada posición de liderazgo con una cuota de mercado cercana al 35% y un volumen de negocio de casi mil millones de euros muy por delante de Portugal que ocupa el segundo lugar. Según estimaciones de THR, el turismo de golf podría llegar al 2015 representando cerca del 4% del receptivo español y un 10% de los ingresos bajo la hipótesis de un crecimiento anual del 14% como resultado combinando del crecimiento de la oferta de campos y la aparición de nuevos segmentos. La hipótesis subyacente para la estimación del gasto consiste en el mantenimiento del gasto actual. Amenazas sobre el turismo de golf español Esta atractiva oportunidad, sin embargo, podría estar amenazada como consecuencia de la aparición de nuevos competidores, la pérdida de competitividad del sector del turismo de golf español y una posible desventaja de éste en su marketing estratégico y operacional. Si esto sucediera, España habría perdido la oportunidad de enriquecer su estrategia como destino, diversificar su oferta, consolidar sus grandes zonas turísticas y desarrollar, en definitiva, nuevas fuentes de riqueza y prosperidad. Este informe aporta información y propuestas relevantes para reconducir las citadas amenazas y consolidar el liderazgo del sector del turismo de golf español, a través del reforzamiento de su competitividad, por un lado, y la creación de ventajas competitivas en marketing, por otro. 6

7 TURISMO DE GOLF 2. El fenómeno del golf El golf: un sector de gran volumen y en crecimiento El golf está creciendo de manera exponencial en los últimos años. En la última década se ha pasado de 47 a 80 millones de jugadores en los principales países occidentales. Tan sólo Estados Unidos y Japón suman 45 millones con un porcentaje de jugadores sobre la población total de 10% y 15% respectivamente. Europa aún está lejos de alcanzar estas cifras, actualmente cuenta con 7 millones de jugadores, considerando todos los países de la Europa continental, y el porcentaje de jugadores sobre la población no alcanza el 3%. Por tanto, teniendo en cuenta estos datos se puede prever que el fenómeno del golf en Europa todavía puede seguir creciendo en el futuro. Europa Japón EE.UU Miles de jugadores Fuente: Federación de golf de cada país 7

8 EL FENÓMENO DEL GOLF En cuanto a la oferta de campos, hay más de campos en todo el mundo, de nuevo, EE.UU. es el líder, con prácticamente la mitad de los campos, seguido por Europa con y Japón con Otros países como Australia y Canadá tienen también campos. Canada Autralia Japón Europa EE.UU Número de campos de golf Fuente: Federación de golf de cada país EL GOLF EN ESTADOS UNIDOS: SATURACIÓN? Crecimiento estancado y exceso de oferta En Estados Unidos hay actualmente 26 millones de jugadores. Desde 1985 los campos de golf han crecido de a Sin embargo el número de jugadores se encuentra estabilizado en el 12% de la población por lo que se ha llegado a una situación de exceso de oferta. En el año 2002 el número de salidas descendió un 3% lo que significó 100 millones de salidas no vendidas. Gracias al alto nivel de información que existe en EE.UU. y a su centralización, la industria del sector ha tomado conciencia de la situación y ha empezado a definir estrategias y aplicar tácticas que tengan como objetivo vender más recorridos: Estimular una mayor frecuencia de juego Recuperar antiguos jugadores Penetrar en el mercado junior Atraer nuevos jugadores senior Lecciones para Europa / España - En el país más rico y golfista del mundo, podría haberse alcanzado el nivel de saturación (12% de jugadores sobre el total de población). 8

9 TURISMO DE GOLF - El exceso de oferta es el mayor peligro para la competitividad del sector. - El descenso de salidas vendidas podría insinuar la existencia de una cierta elasticidad de la demanda con respecto a la renta y al precio. - Los intentos por atraer hacia el golf a nuevos segmentos (mujeres, familias, jóvenes, minorías étnicas, etc.), requieren grandes esfuerzos, tanto en dinero como en tiempo, para producir resultados. - La salvación estaría en los «committed golfers» que son los jugadores que más juegan (más de 25 salidas al año) y que, representando sólo un 50% de los jugadores, consumen el 95% del total de salidas vendidas. EL GOLF EN EUROPA: CRECIMIENTO El desarrollo del golf en Europa es muy diferente entre unos y otros países. El Reino Unido e Irlanda destacan por su tradición golfista ya que son la cuna de este deporte, pero también despuntan países con menor tradición como España, Portugal, Italia, Francia, Alemania, etc. Se está desarrollando un tercer grupo de países con menor capacidad adquisitiva y una menor tradición como son los países del este, que están iniciándose en esta actividad deportiva. A pesar de este dispar desarrollo, se puede decir que hay una tendencia clara en todo el continente: El golf está creciendo sustancialmente en toda Europa tanto en demanda como en oferta. En diez años el número de jugadores de golf ha experimentado un crecimiento del 65%. Evolución del número de jugadores en Europa de 1993 a Millones de jugadores Fuente: European Golf Association 9

10 EL FENÓMENO DEL GOLF La demanda de golf: disparidad entre países La demanda de golf en Europa varía mucho de unos países a otros: Irlanda y Suecia (donde más del 6% de la población juega al golf), juntamente con el Reino Unido, Noruega o Dinamarca tienen un porcentaje de jugadores sobre el total de la población por encima de la media. Son países que han alcanzado la madurez en esta actividad y disponen de una mayor densidad de campos por población. Los países del sur de Europa como España, Portugal, Italia y Francia, están por debajo de la media en porcentaje de jugadores sobre el total de la población, pero su tasa de crecimiento en los últimos años es mayor. Países Nº de jugadores % jugadores / de golf población Suecia ,62% Irlanda ,34% Noruega ,73% Dinamarca ,25% Reino Unido ,03% Finlandia ,90% Países Bajos ,38% Austria ,01% Suiza ,61% Francia ,57% Alemania ,55% España ,53% Bélgica ,49% Portugal ,15% Italia ,13% Grecia ,01% TOTAL ,00% Fuente: European Golf Association, 2004 y elaboración propia. Mención especial merece la representación que la mujer está alcanzando en este deporte. Actualmente representa casi un 30% de los jugadores pero la tendencia es que se vaya equiparando con el porcentaje de hombres. 10

11 TURISMO DE GOLF Países Porcentaje de jugadoras Holanda 42,3 Austria 36,3 Alemania 36,3 Suecia 35,6 Dinamarca 34,8 Bélgica 34,2 Francia 31,3 España 31,1 Finlandia 29,9 Noruega 29,2 Italia 27,0 Media Europea 26,1 Irlanda 25,5 Portugal 21,3 Reino Unido 17,4 Fuente: Golf Research Group, 2002 Evolución del crecimiento de jugadoras de golf 30,0% 25,0% % de jugadores 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Fuente: European Golf Association,

12 EL FENÓMENO DEL GOLF Cabe destacar también la presencia de los jóvenes jugadores (niños entre 13 y 19 años), que actualmente representan un 12% en Europa. Países Fuente: Golf Research Group, 2002 Porcentaje de jóvenes Suecia 18 Noruega 15 Finlandia 14,4 España 13,6 Bélgica 13,4 Portugal 13 Francia 12,2 Media Europea 11,9 Alemania 11,8 Irlanda 11,5 Austria 10,3 Reino Unido 10 Italia 9,6 Dinamarca 9,2 Holanda 7,6 Evolución del crecimiento de jóvenes jugadores de golf 7,5% 7,0% % de crecimiento 6,5% 6,0% 5,5% 5,0% Fuente: European Golf Association,

13 TURISMO DE GOLF La oferta de golf: Se ralentiza el crecimiento Europa cuenta en la actualidad con unos campos, de los cuales fueron construidos en la década de los 90, sobre todo en países con mucha tradición de golf. Número de campos de golf en Europa Inglaterra 1896 Alemania Escocia Francia Suecia Irlanda España Italia Gales Dinamarca Holanda Noruega Autria Finlandia Bélgica Suiza Portugal Islandia Fuente: European Golf Association,

14 EL FENÓMENO DEL GOLF El boom en la construcción de campos de golf se produjo entre los años , mientras que en el segundo quinquenio de los años 90, el número de campos construidos descendió considerablemente en la mayoría de países. Países Campos nuevos Campos nuevos Diferencia Diferencia quinquenios Porcentaje Francia % Reino Unido % Suecia % Alemania % Finlandia % Bélgica % Dinamarca % España % Austria % Irlanda % Portugal % Noruega % Fuente: Golf Research Group (2002) y elaboración propia T.H.R. La tendencia indica que en un futuro próximo la apertura de nuevos campos de golf en Europa se llevará a cabo en países turísticos con menor tradición golfista como España, Italia, República Checa, Portugal, Turquía, Croacia y Eslovenia. Apertura de campos y perspectivas por países turísticos y no turísticos Total Campos 2000 Campos abiertos desde 1990 Campos planificados Países "turísticos" ,5% ,7% ,9% Países "no turísticos" ,0% ,3% ,0% Otros países ,5% 158 7,9% 57 14,0% TOTAL Fuente: Golf Research Group (2002) y elaboración propia, T.H.R. 1 Países turísticos : España, Italia, Francia, Austria, Portugal, R. Checa, Turquía, Croacia, Grecia, Chipre y Eslovenia 2 Países no turísticos : Reino Unido, Alemania, Suecia, Irlanda, Dinamarca, Noruega 3 Otros países: Holanda, Finlandia, Suiza, Bélgica, Hungría y Polonia 14

15 TURISMO DE GOLF Los precios y su incremento: España y Portugal los mas caros Los precios de los green fees también varían mucho de un país a otro. Los países más turísticos y, en definitiva, líderes en el denominado turismo de golf, como son España y Portugal, tienen un green fee y un incremento superiores a la media. Los países con mayor tradición golfista disponen de tarifas más bajas y, por lo tanto, más asequibles para los clientes potenciales. Otros países como Suiza, Austria y Holanda también tienen green fees altos, debido a su elevado nivel de precios más que a su oferta turística de golf. Comparación e incremento medio anual de green fees en Europa 2002 País "Green fee" medio Incremento anual Suiza 49 3,5% Portugal 43 5,2% España 42 7,0% Austria 40 4,8% Italia 37 4,4% Holanda 35 10,7% Media Europea 35 5,8% Alemania 33 4,3% Bélgica 32 6,2% Reino Unido 31 5,0% Francia 30 3,6% Irlanda 29 6,0% Noruega 29 11,0% Suecia 28 7,7% Fuente: Golf Research Group (2002) y elaboración propia, T.H.R. EL GOLF EN ESPAÑA: EN PLENO DESARROLLO La demanda de golf: crecimiento espectacular de jugadores El crecimiento vertiginoso en la construcción de campos de golf a partir de los 90, unido a un notable incremento del nivel de vida en general han hecho posible superar los jugadores de golf federados. 15

16 EL FENÓMENO DEL GOLF Evolución del número de jugadores de golf federados en España en los últimos 20 años Año Federados Incremento ,0% ,9% ,5% ,6% ,5% ,0% ,3% ,2% ,8% ,4% ,2% ,6% ,7% ,9% ,8% ,2% ,8% ,9% ,3% ,4% ,2% ,5% Fuente: Real Federación Española de Golf (RFEG) Madrid, Cataluña y Andalucía a la cabeza en número de jugadores La Comunidad de Madrid aglutina el 28,5% del total de jugadores, le sigue Cataluña con el 21,1% y Andalucía con el 16,5%. Estas tres CC.AA. cuentan con el 66% de todos los jugadores de España. 16

17 TURISMO DE GOLF Numero de jugadores de golf distribuido por CC.AA. en 2003 Comunidad Nº de jugadores Porcentaje Madrid ,5% Cataluña ,1% Andalucía ,5% Valencia ,5% País Vasco ,2% Castilla y León ,7% Galicia ,9% Baleares ,2% Cantabria ,1% Asturias ,0% Canarias ,5% TOTAL % Fuente: Real Federación Española de Golf (RFEG) La oferta de golf: crecimiento de más del 300% en 15 años En los últimos 15 años el crecimiento ha sido continuo. Entre el número de campos creció entorno al 300% y se estima que este crecimiento continuará a medio plazo. Se prevé que en España van a ser construidos hasta 120 nuevos campos de golf en los próximos 10 años. Campos provistos a construir en los próximos 10 años por provincia Provincia Nº de campos Cádiz 20 Alicante 20 Málaga 15 Fuerteventura 14 Murcia 12 Almería 12 Huelva 12 Provincia Nº de campos Baleares 10/12 Tarragona 8 Castellón 8 Valencia 8 Tenerife 6 Las Palmas/GC 6 Granada 4 Fuente: Global Golf Company,

18 EL FENÓMENO DEL GOLF La distribución de campos de golf en España ha sido muy desigual si se trata por Comunidades Autónomas. Andalucía es la que despunta con creces con 76 campos, seguida por Cataluña con 42 campos y con una considerable diferencia de Madrid, Comunidad Valenciana, Baleares y Castilla y León. Sólo Andalucía cuenta con el 26% de todos los campos españoles. Numero de campos distribuidos por las principales Comunidades Autónomas Comunidad Nº de campos 1. Andalucia Cataluña Madrid Valencia Baleares Castilla y León Canarias Asturias Galicia 11 Comunidad Nº de campos 10. Castilla-La Mancha País Vasco Cantabria Aragón Murcia Extremadura Navarra La Rioja 1 TOTAL 287 Fuente: Real Federación Española de Golf (RFEG) 18

19 TURISMO DE GOLF 3. El sector del turismo de golf Definición de turismo de golf Todo aquel VIAJE cuya motivación principal es JUGAR AL GOLF. Puede distinguirse así entre turismo de golf nacional e internacional. Este concepto no engloba aquellos viajes realizados por personas con segundas residencias ya que, si bien juegan al golf, ésta no es la motivación principal por la cual realizan el viaje. EL TURISMO DE GOLF EN ESTADOS UNIDOS El sector del turismo de golf en EE.UU. está creciendo 3 veces más que el número de golfistas. Según la National Golf Foundation, un 40% de los jugadores norteamericanos han realizado viajes de turismo de golf por lo menos una vez. El precio, el clima y la localización son los elementos más valorados a la hora de elegir un destino. Importancia de las características para escoger un destino de golf Características % de golfistas Precio total 54,0 Clima 51,8 Localización 38,8 Reputación del hotel/resort 34,0 Otros elementos (piscina, comedor, etc.) 32,2 Calidad de los campos 30,2 Fuente: The U.S. Golf Travel Market,

20 EL SECTOR DEL TURISMO DE GOLF Destinos elegidos por los estadounidenses, 2001 Destinos nacionales Porcentaje Florida 44,3% Carolina del Sur 30,5% Carolina del Norte 27,6% California 22,4% Arizona 21,5% Destinos internacionales Porcentaje Reino Unido 11,9% Canadá 11,8% México 10,1% Bahamas 8,0% Bermuda 5,5% Fuente: Nacional Golf Foundation, 2002 Los committed players son el motor del turismo de golf El gasto medio anual de un committed player supone casi el 60% del total del gasto en viajes de golf. La media de salidas jugadas en un viaje de turismo de golf es de 5,8. Nivel de gasto según tipos de jugadores en función de la frecuencia, en EE.UU. Porcentajeg Gastos en % sobre el gasto "Salidas" por año de turismo de golf total en turismo de golfistas (millones e) golf en EE.UU. Ocasional (1-7) 55% % Moderado (8-24) 22% % "Committed players" (Más de 25) 23% % TOTAL 100% % Fuente: National Golf Foundation EL TURISMO DE GOLF EN EUROPA Volumen del turismo de golf Cuantificar el volumen del turismo de golf en Europa es una tarea ardua y poco precisa ya que no hay ningún organismo europeo que centralice este tipo de información. La variación entre diferentes fuentes de información puede incluso doblar las estimaciones de turistas de golf a un mismo destino. Considerando los 4 principales países emisores (Reino Unido, Alemania, Suecia y Francia) y teniendo en cuenta los jugadores federados por país, el número de vacaciones de golf tanto a destinos nacionales como internacionales es de 1,6 millones. 20

21 TURISMO DE GOLF Vacaciones de golf de los principales países emisores de Europa País Nº vacaciones de golf % al extranjero Reino Unido % Suecia % Alemania % Francia % Otros TOTAL Fuente: IAGTO, EGA y elaboración propia THR, 2003 Principales destinos de británicos Destinos de Porcentaje Número británicos vacaciones* Nacional 48% Internacional 52% España 31% Portugal 19% Francia 14% EE.UU. 11% Irlanda 10% Otros 15% TOTAL Principales destinos de alemanes Destinos de Porcentaje Número alemanes vacaciones* Nacional 7% Internacional 93% Principales destinos de suecos Destinos de Porcentaje Número suecos vacaciones* Nacional 52% Internacional 48% España 31% EE.UU. 10% Irlanda 10% Tailandia 8% Italia 6% Otros 35% TOTAL Principales destinos de franceses Destinos de Porcentaje Número franceses vacaciones* Nacional 58% Internacional 42% España 36% Portugal 12% EE.UU. 8% Marruecos 6% Tunéz 5% Turquía 5% Sudáfrica 4% Otros 24% TOTAL 100% Marruecos 29% España 26% EE.UU. 9% Tunéz 9% Escocia 8% Caribe 5% Irlanda 3% Otros 11% TOTAL 100% Fuente: IAGTO, European Golf Association y elaboración propia THR, 2003 * Cantidad estimada multiplicando número de federados por porcentaje de golfistas que realizan turismo de golf y por el número medio de vacaciones de golf 21

22 EL SECTOR DEL TURISMO DE GOLF Para los alemanes, británicos y suecos, España es el primer destino de viajes de turismo de golf. Francia pone a España en segundo lugar, después de Marruecos. El hecho de que el francés sea el segundo idioma hablado en Marruecos, tiene una gran influencia. No obstante, los franceses y los suecos son los que más viajan a su propio país. Alemania destaca por su alto porcentaje de viajes al extranjero, muy superior al resto de países emisores europeos. Características del turismo de golf europeo Los turistas de golf europeos viajan una media de siete días durante los cuales juegan una media de seis veces en tres campos de golf distintos. Emisor Días Media Media viaje campos salidas Alemania 11,6 2,3 6,6 Francia 7,4 3,6 5,5 Suecia 6,8 2,8 6,4 Reino Unido 6,4 3 5,1 Los alemanes realizan viajes más largos y con mayor frecuencia de juego respecto al resto. Fuente: IAGTO, 2000 Alojamiento utilizado por nacionalidad País Hotel Apart. 2ª Res. Otros Francia 75% 8% 4% 13% Alemania 71% 10% 10% 10% Suecia 68% 21% 3% 8% Reino Unido 51% 37% 8% 4% Franceses y alemanes destacan por alojarse en más de un 70% de los casos en hoteles mientras que los británicos tan sólo en el 50%. Fuente: IAGTO, 2000 Meses preferidos por nacionalidad Emisor Mes más 2º más 3º más popular popular popular Francia Junio Abril Mayo Suecia Mayo Julio Junio Reino Unido Mayo Abril Marzo Alemania Abril Mayo Marzo En todos los países los meses preferidos para viajar coinciden con temporada baja, entre Marzo y Junio. Fuente: IAGTO,

23 TURISMO DE GOLF Edad de los turistas de golf por nacionalidades Emisor Menos Más de de Francia 6% 33% 50% 12% Suecia 12% 13% 62% 13% Reino Unido Alemania El turista de golf destaca sobre todo por ser una persona de edad madura, entre los 45 y los 64 años. Fuente: IAGTO, 2000 ESPAÑA COMO PAÍS RECEPTOR DE TURISMO DE GOLF Según el Instituto de Estudios Turísticos, un 21% de los turistas que han viajado a España para practicar algún deporte, dicen que han jugado al golf. Ello no significa que el golf haya sido su motivación principal. Por tanto, si se considera que España recibió en el año 2002 unos 12 millones de turistas que realizaron algún tipo de deporte y que un 21% jugó al golf, el número de turistas que jugaron a golf fue de 2,6 millones. Deporte Fuente: Instituto de Estudios Turísticos, 2002 Turistas (en miles) Deportes náuticos 8,279 Otros 4,626 Golf 2,636 Caza y pesca 1,960 Esquí 1,551 TOTAL 12,699 Partiendo de diferentes variables (nº de salidas por campo, nº de campos turísticos, nº de salidas jugadas por extranjeros, etc.), se puede estimar entre y la cifra de turistas de golf puros con destino en España. Por lo que respecta al volumen de negocio, se estima que el gasto total oscila entre 996 y millones de euros, no incluyendo el porcentaje correspondiente al viaje a España. El gasto promedio diario ha sido calculado en base a la encuesta a turistas de golf realizada en campos de golf en España en

24 EL SECTOR DEL TURISMO DE GOLF Perfil del turista de golf que viaja a España Las encuestas realizadas por T.H.R. a jugadores extranjeros que jugaron en España durante el 2003 (ver Anexos) han permitido diseñar el perfil del turista extranjero de golf: motivaciones, frecuencia de juego, estructura de gastos durante el viaje, tipo de alojamiento, etc. Los golfistas que visitan España para jugar al golf son muy aficionados dada su elevada frecuencia de juego (una media de unos 8 días al mes en su país de residencia). Más del 80% de los encuestados son miembros de un club de golf y buscan jugar en al menos 3 campos de golf distintos cuando viajan al extranjero y con una media de casi 6 salidas (salidas al campo) por viaje. Edad % Menos de 30 4, , ,3 Más de 60 19,2 Sexo % Hombre 78,2 Mujer 21,8 En la muestra encuestada sobresale un perfil masculino y de mediana edad el 46% tienen entre 46 y 60 años. Fuente: Encuesta realizada por T.H.R., 2003 Nivel de estudios % Universidad 37,8 NS/NC 18,8 Bachillerato 16,5 Post grado 15,4 Estudios inferiores 11,6 La mayoría de los encuestados tienen estudios universitarios (37,8%). Fuente: Encuesta realizada por T.H.R., 2003 Duración de la estancia Nº de noches % 1-4 noches 13, noches 47,7 Más de 11 noches 24,1 NS/NC 15,4 Media 9,07 Prácticamente la mitad de los encuestados manifestaron que su estancia sería de más de una semana (9 días de media) aproximadamente. Fuente: Encuesta realizada por T.H.R.,

25 TURISMO DE GOLF Medio de contratación Fuente Reservas Reservas directas intermediarios Cliente final 57,6% 43,8% Campos de golf en España 63,0% 37,0% Campos de golf extranjeros 66,0% 34,0% Touroperadores (IAGTO) 57,0% 43,0% La mayoría de los turistas contactan directamente con el Club de Golf, por lo que los turoperadores tienen un control limitado sobre la distribución en este sector. Fuente: Encuesta realizada por T.H.R., 2003 Tipo de alojamiento utilizado Tipo de alojamiento % Hotel 45,1 Apartamento 17,4 Segunda residencia propia 12,0 Villa 11,2 Casa de amigos/familiares 7,9 Tiempo compartido 4,3 NS/NC 4,3 Otros 2,8 La mayoría de turistas de golf se hospedan en hoteles y apartamentos, y un 12% en segundas residencias compradas en España. Fuente: Encuesta realizada por T.H.R., 2003 Acompañantes de los golfistas Viaja con % Amigos 41,9 Pareja 32,9 Familia 20,8 Sociedad/grupo de golf 11,2 El golfista que viene a España a jugar viaja principalmente con amigos seguido de la pareja. Fuente: Encuesta realizada por T.H.R.,

26 EL SECTOR DEL TURISMO DE GOLF Medio para conocer los campos Fuente % Amigos y familiares 58,6 Folletos, guías o libros 28,4 Internet 17,3 Club social 15,8 Touroperador 13,1 Agencia de viaje 9,9 Los jugadores de golf conocen los campos a través de recomendaciones de amigos y/o familiares. Fuente: Encuesta realizada por T.H.R., 2003 Motivos para escoger España Motivo % Clima 63,3 Accesibilidad 31,8 Atractivo de la zona 28,4 Prestigio del campo 23,8 Calidad del alojamiento 19,0 El clima es el principal motivo a la hora de escoger España, además de su fácil acceso y el atractivo de la zona. Fuente: Encuesta realizada por T.H.R., 2003 Interés en realizar otra actividad Planea realizar otras actividades % Sí 76,4 No 23,6 Actividad % Gastronomía 53,0 Compras 44,3 Turismo 32,6 Salidas nocturnas 22,3 Visitas culturales 20,3 Actividades al aire libre 14,7 Destaca su alto interés en realizar otro tipo de actividades durante su estancia, sobre todo disfrutar de una buena gastronomía. Ésta juntamente con hacer compras y realizar excursiones son las principales actividades. Fuente: Encuesta realizada por T.H.R.,

27 TURISMO DE GOLF Estacionalidad del turismo de golf Marzo Meses preferidos Abril Octubre Junio Meses menos preferidos Julio Agosto Diciembre Fuente: Encuesta realizada por T.H.R., 2003 La temporada alta del turismo de golf en España es Marzo, Abril y Octubre que es muy diferente de la temporada alta tradicional del producto sol y playa. Estructura del gasto medio diario Concepto Gasto medio Gasto medio % total ( ) diario ( )* Alojamiento % 60 Comida y bebida % 53 Servicios campo de golf % 39 Compras y recreación % 52 Viaje a España % 39 Alquiler coche 207 8% 23 Otros % 31 TOTAL % 261 Fuente: Encuesta realizada por T.H.R., 2003 Entre los encuestados que no han reservado un paquete, el gasto medio diario es de 261,40, incluido el viaje. El gasto en servicios del campo de golf puede parecer bajo comparado con el promedio de green fees en todos los campos españoles. Ténganse en cuenta que el número de partidos jugados durante esos 9,07 días es de 5,84 salidas. *Se ha dividido el gasto medio total entre la estancia media de 9,07 noches 27

28 EL SECTOR DEL TURISMO DE GOLF Nivel de satisfacción Grado de satisfación % Muy satisfecho 40,1 Satisfecho 44,4 Indiferente 3,6 Insatisfecho 0,4 Muy insatisfecho 0,1 Las vacaciones de golf en España resultaron satisfactorias o muy satisfactorias para el 84,7% de los clientes encuestados. Fuente: Encuesta realizada por T.H.R., 2003 Aspectos más valorados de España Aspectos destacados Menciones* Hospitalidad 43,3% Entorno natural 41,3% Características del campo 38,3% Gastronomía 15,6% Confort 13,6% La hospitalidad y el entorno natural son los aspectos mas valorados por los golfistas en España. Fuente: Encuesta realizada por T.H.R., 2003 A modo de conclusión, en la encuesta realizada al cliente final se realizó una valoración de los diferentes conceptos relacionados con los campos de golf españoles (atención al cliente, calidad del campo, precios, etc.). Como se observa en la siguiente tabla (escala del 1 al 5), la valoración es total es de 2,75, un poco por encima de la media. Valoración de conceptos relacionados con el campo de golf (Escala 1 5) Concepto Valoración (1-5) Mal Regular Bien Atención al cliente 3,20 X Calidad del campo 3,18 X Reserva "tee times" 3,19 X Precio de "Green fees" 2,70 X Comida y bebida 2,86 X Vestuarios del campo 2,08 X Alquiler "buggie" 2,27 X Campo de prácticas 2,14 X Experiencia global de golf 2,75 X Fuente: Encuesta a cliente final, T.H.R * Respuesta múltiple 28

29 TURISMO DE GOLF Cada región de España tiene un perfil de turista diferente El perfil del turista de golf varía según las regiones, de acuerdo con los resultados de la encuestas a jugadores extranjeros en España y a los gerentes de los campos de golf de zonas turísticas. A continuación, se describe brevemente el perfil de cada jugador por cluster destacando aquellas características que están por encima o por debajo de la media, que ha respondido el resto de regiones. Región Costa del Sol Perfil del turista La Costa del Sol atrae a un jugador medio, cuya principal motivación es disfrutar de la vida social ofrecida por la provincia andaluza. Estancias largas en casa de amigos y familiares y elevada satisfacción. Cádiz El campo de Valderrama confiere un elevado prestigio a la zona de Cádiz. Estancias cortas, elevada satisfacción y reservas a través de agencias de viajes. Costa Brava La oferta de la Costa Brava atrae a un "committed player" con bajo handicap, elevada frecuencia de juego, que asiste a torneos y los sigue en TV, y lee frecuentemente revistas de golf especializadas. Alicante Alicante atrae a un público menos aficionado, con una baja frecuencia de juego y asistencia a torneos. Las motivaciones principales son relajarse y escapar de la rutina. El alojamiento se realiza en apartamentos y 2ª residencias. Mallorca Mallorca es el destino más touroperizado. Los clientes destacan su gran atractivo, aunque su grado de satisfacción después del viaje es inferior a la media. Islas Canarias Canarias atrae a golfistas con una elevada frecuencia de juego. Se alojan principalmente en apartamentos durante períodos de 5-10 días. Reservan a través de agencias de viajes. La satisfacción está por debajo de la media. Fuente: Encuesta realizada por T.H.R,

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31 TURISMO DE GOLF 4. Competitividad de España en el sector del turismo de golf Potencial de negocio a largo plazo El negocio del turismo de golf en España tiene un razonable potencial de producción de beneficios. En primer lugar porque tiene un entorno general bastante favorable, en especial la coyuntura económica. Las presiones medioambientales y la falta de agua podrían considerarse como lo más desfavorable. Posición competitiva: España es líder España es líder de turismo de golf con una cuota promedio del 33% en los 3 principales mercados emisores europeos. Posición en el mercado Reino Unido (1) Alemania (2) Suecia (3) Francia (4) Líder España (30,7%) España (36,0%) España (31,0%) Marruecos (29,1%) Retador Portugal (18,6%) Portugal (12,4%) España (25,6%) Seguidores Francia (13,7%) EE.UU. (7,5%) EE.UU. (10,1%) EE.UU. (9,0%) EE.UU. (11,0%) Marruecos (6,3%) Irlanda (9,9%) Túnez (8,5%) Irlanda (9,7%) Túnez (5,4%) Tailandia (8,4%) Escocia (8,3%) Turquía (4,6%) Portugal (4,6%) Caribe (5,0%) Sudáfrica (4,2%) Francia (4,0%) Irlanda (2,8%) Francia (3,1%) Inglaterra (2,8%) Italia (2,6%) Dubai (2,6%) Tailandia (2,6%) Austria (2,1%) (1) Reino Unido: viajes de golf al extranjero (2) Alemania: viajes de golf al extranjero (3) Suecia: viajes de golf al extranjero (4) Francia: viajes de golf al extranjero 31

32 COMPETITIVIDAD DE ESPAÑA España ha sabido desarrollar de manera rápida y contundente su posicionamiento en el sector turismo de golf aprovechando su buen clima y el alto tirón que ha tenido en la última década el golf en el mundo. Su competidor más directo, Portugal, con prácticamente los mismos recursos naturales, ha aprovechado también el desarrollo del turismo de golf como manera para atraer nuevos clientes de alto poder adquisitivo aunque ofreciendo menor oferta de campos de golf que España. Tipos de turismo de golf La segmentación del turismo de golf puede dividirse a nivel mundial en tres tipos, en función de la oferta de golf, el escenario natural incluido el factor clima, la cultura y la oferta complementaria. Segmentación de los países receptores de turismo de golf Golf, Sol y Confort España, Portugal, Francia, Italia, EE.UU. (Florida) y Grecia Golf y Exótico Marruecos, Túnez, Turquía, Dubai, Egipto, y Sudáfrica Golf y Prestigio Escocia, Inglaterra, Irlanda y EE.UU. (Carolina del sur) Para comprender mejor la posición competitiva de España se ha realizado un exhaustivo análisis del segmento Golf, Sol y Confort en particular, ya que representa a los países competidores más directos. Competidores en Golf, Sol y Confort Destinos Competidores: España Portugal Francia Italia EE.UU. Grecia Caracteristicas analizadas Florida Clima Accesibilidad Amplia oferta de campos Calidad de campos de golf Calidad alojamientos Oferta Activ. complementarias Relación calidad precio Amplitud de temporada Barreras medioambientales Perpectivas de crecimiento 32 - Bajo / - Alto

33 TURISMO DE GOLF Dentro del sector Golf, Sol y Confort se pueden distinguir 3 grupos diferentes de destinos: Florida y Grecia Se encuentran en los dos extremos opuestos, la primera por sus buenas características en casi todos los aspectos relacionados con el turismo de golf debido a su gran experiencia y la segunda por su baja oferta y calidad de campos de golf, debido al poco desarrollo de este deporte. España y Portugal Han desarrollado intensamente el turismo de golf por iniciativa tanto privada como pública. Ambos tienen características muy similares tanto en oferta y calidad de campos, alojamiento, clima, oferta complementaria, etc. Por lo que se pueden agrupar como países líderes en el mercado, estando España por delante de Portugal. Francia e Italia Tienen una oferta muy diversificada de turismo en general por lo que el turismo de golf de momento no se ha desarrollado tanto como en España y Portugal. Crecimiento y cuota de mercado por países Alto España Crecimiento EE.UU. Florida Portugal Francia Italia Turquía Grecia Bajo Alto Cuota de mercado Bajo 33

34 COMPETITIVIDAD DE ESPAÑA España y Portugal España y Portugal presentan un alto crecimiento y cuota de mercado. España está por delante de Portugal tanto en cuota como en crecimiento debido a su mayor número de campos y de oferta de golf en general desarrollada en los últimos 10 años. Francia e Italia Francia e Italia parten prácticamente de la misma situación. Son países con mucha experiencia en el sector turístico pero que han desarrollado poco (o no tanto como España y Portugal) el sector de turismo de golf. Si estos países invierten fuertemente pueden llegar a los niveles de España reduciendo así su cuota de mercado. EE.UU. - Florida Florida cuenta con una gran experiencia en la industria del golf con una cuota de mercado alta y respaldada por los turistas de perfil doméstico. Su capacidad de competir en el mercado europeo está limitado por su situación geográfica, a pesar de que británicos y alemanes viajan mucho a Florida a jugar al golf incluso teniendo en cuenta que muchos tienen segundas residencias en dicho país. Turquía y Grecia En Turquía, cabe destacar la fuerte inversión de la administración pública en la construcción de nuevos campos de golf de gran calidad. Su cuota de mercado es muy baja debido a su bajo número de campos. Grecia tiene un bajo crecimiento y una pequeña cuota de mercado. Este país debe realizar un alto esfuerzo para crecer debido a las dificultades que entrañan su falta de agua y su baja previsión en la construcción de nuevos campos de golf. Posicionamiento de competidores en turismo de golf Alta Problemático Peligroso Francia Portugal Propensión a atacar Turquía Grecia Italia EE.UU. Florida Baja No amenaza Buen competidor Baja Capacidad Alta 34

35 TURISMO DE GOLF Portugal es el principal competidor de España, tiene un alto nivel de propensión y dispone de buen clima y oferta de golf, por lo que su capacidad para competir con España es considerable. Por otro lado, EE.UU. - Florida tiene capacidad como para competir con España debido a su buen clima y a su amplísima oferta de campos de golf y alojamientos, pero no es tan propenso a hacerlo. Dispone de una buena cuota de mercado con clientes fieles por lo que no supone un rival tan peligroso para España como es Portugal. Respecto a Italia y Francia, ambos países tienen propensión a competir con España a nivel general en el sector turístico, y su oferta de golf es similar a la de España. Por lo tanto, invirtiendo fuerte en promoción y comercialización en el sector turismo de golf podrían ser competidores peligrosos. Finalmente, Turquía y Grecia actualmente no son una amenaza pero a largo plazo no se les debe menospreciar ya que, por ejemplo, Turquía, está invirtiendo considerablemente en el desarrollo del golf. España: la mejor combinación golf/destino turístico + Calidad del golf - Dubai Egipto Escocia EE.UU. Inglaterra Carolina S. Irlanda EE.UU. Florida Sudáfrica Portugal Italia Turquía Marruecos Grecia Túnez España Francia - Calidad como destino turístico + Fuente: Elaboración propia T.H.R., 2003 España tiene la mejor combinación golf /destino turístico. Su importante oferta turística es uno de los principales países a nivel mundial que ofrece una oferta turística más completa, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo- su clima, su existente oferta de golf y, sobre todo, su propensión a seguir invirtiendo, tanto por parte de la iniciativa privada como pública, la convierten en un destino líder en golf. 35

36 COMPETITIVIDAD DE ESPAÑA COMPETITIVIDAD DE LA PROMOCIÓN Promoción del turismo de golf A partir de los resultados de las encuestas realizadas a jugadores de golf extranjeros en España, parece que satisfacer las necesidades y deseos de los jugadores de golf es la mejor publicidad que puede tener un campo. Como se informan sobre nuevos campos? Fuente % Amigos o familiares 58,6 Folletos, guías y/o libros 28,4 Internet 17,3 Club 15,8 Tour operadores 13,1 Agencia de viaje 9,9 La mayoría de campos se dan a conocer a partir de las recomendaciones de amigos o familiares. Fuente: Encuesta a cliente final realizada por T.H.R., 2003 Nivel de interés en golf % Mirar torneos de TV 84 Leer revistas especializadas 46 Asistencia a torneos como público 37 Los golfistas son un target de alta accesibilidad dado su interés y lealtad al golf. Fuente: Encuesta a cliente final realizada por T.H.R., 2003 Medios de promoción utilizados por campos de golf Medio % Boca a boca 57 Revistas especializadas 28 Publicidad por Internet 17 Publicidad en prensa local 12 Ferias 8 Mailing directo 8 El boca a boca es el medio más eficaz para promocionar un campo en un determinado grupo social. Fuente: Encuesta a gerentes de campos de golf extranjeros realizada por T.H.R.,

37 TURISMO DE GOLF Los expertos entrevistados señalaron que las revistas especializadas también tenían mucho peso como canal de comunicación para llegar a los golfistas. Los campos de golf utilizan un amplio abanico de medios de promoción. Según las encuestas realizadas a campos de golf en España, éstos se promocionan fundamentalmente a través de publicaciones (folletos o revistas especializadas) e Internet. Las asociaciones de campos también son importantes ya que coordinan muchos aspectos de la promoción, como ferias y folletos promocionales. La mayoría de campos tienen acuerdos con hoteles para promocionar el golf según las encuestas realizadas a gerentes de campos españoles y extranjeros. Esto se debe a los paquetes promocionales que incluyen como mínimo una oferta de green fees más alojamiento. Respecto al papel de los touroperadores especializados en golf, éstos tienen una baja dependencia de intermediarios. Tan solo un 12% de las ventas se realizan a través de agencias de viaje (cuyo destino es España). En primer lugar debido al pequeño tamaño de estas empresas y por otro debido a la complejidad a la hora de reservar un paquete completo de golf (viaje, alojamiento, coche de alquiler, horas de salidas al campo, etc.). Medios de promoción utilizados por TT.OO. Medio % Mailing directo 96 Revistas de golf 80 Anuncios en Internet 50 Revistas 50 Prensa nacional 48 Radio 12 TV satélite 6 Los touroperadores promocionan sus paquetes de turismo de golf mediante mailing directo y a través de publicidad en revistas especializadas de golf. Fuente: Encuesta a gerentes de campos de golf extranjeros realizada por T.H.R., 2003 A nivel internacional, Irlanda y Francia tienen la mejor valoración de sus sitios webs debido a su fácil acceso a la información de golf, tanto de campos como de otras actividades complementarias en la región. Esto permite que el turista de golf pueda obtener toda la información necesaria a la hora de escoger un destino de golf. 37

38 COMPETITIVIDAD DE ESPAÑA Evaluación de información de golf en websites de principales países receptores de turismo de golf Irlanda Francia Portugal Egipto España Túnez Dubai Rápido acceso a información de golf en país destino Descripción y ficha técnica de campos de golf del país Enlace con websites de los campos de golf NO NO Anuncios e imágenes de golf en portada de website SÍ NO SÍ NO NO NO NO Anuncios de campeonatos y/o eventos de golf SÍ SÍ NO NO NO NO NO Información adicional: alojamiento, transporte, etc. NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO Enlace de touroperadores especializados en golf NO SÍ NO NO NO NO NO Valoración Global - Bajo / - Alto Fuente: Websites de cada país y elaboración propia T.H.R., 2003 A nivel nacional, tanto la pagina de Turespaña como las de las comunidades autónomas e incluso las de los campos de golf pueden mejorar. El turista de golf quiere informarse de forma rigurosa de la región donde va realizar su viaje, qué alojamientos y en qué campos va a jugar antes de hacer la reserva. Evaluación de los catálogos de los principales destinos españoles - Bajo / - Alto Fuente: Catálogos oficiales de cada comunidad y elaboración propia THR, Cataluña Comunidad Tenerife Andalucía Islas Valenciana Baleares Madrid Detalle de campos de golf Detalle de alojamientos juntoa campos NO NO NO NO Explicación de golf por provincias N/A NO NO N/A Introducción de golf en lacomunidad NO Cantidad de anuncios NO NO NO NO?? NO Mapa detallado Número de páginas Valoración Global

39 TURISMO DE GOLF Evaluación de la información de golf en websites de turismo de Comunidades Autónomas Andalucía Cataluña Islas Islas Comunidad Murcia Madrid Canarias Baleares Valenciana Rápido acceso a información de golf Descripción y ficha técnica de campos de golf NO NO Oferta de golf por provincias dento de la comunidad Enlace con websites de los campos de golf NO NO SI NO N/A N/A NO Anuncios e imágenes de golf en portada de website Anuncios de campeonatos y/o eventos de golf NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO Información adicional: alojamiento, transporte, etc. Valoración Global NO NO NO NO NO NO - Bajo / - Alto Fuente: Websites de cada comunidad y elaboración propia T.H.R., 2003 Respecto a los catálogos de las comunidades autónomas, éstos son de alta calidad, debido a su grado de detalle en la información. Cabe destacar los de Cataluña, Comunidad Valenciana y Tenerife por que detallan muy bien la situación y estado de los campos así como lugares de alojamiento cercanos a los campos. El catálogo de Andalucía destaca por sus imágenes, cantidad de hojas y mapas pero no especifica nada de alojamientos. El turista de golf, al escoger un destino de golf, se rige por la calidad del campo y del hotel (o alojamiento). Al promocionar una región se deben mostrar ambos aspectos. Como la mayoría los turistas de golf reservan de forma directa, el sector del turismo de golf en España necesita un esfuerzo para cumplir con los requisitos de los clientes para informarse y conocer los campos en profundidad desde sus países de origen. 39

40

41 TURISMO DE GOLF 5. Recomendaciones sobre el modelo de negocio y la promoción del turismo de golf español LOS 5 EJES DE LA ESTRATEGIA 1. Mantenerse en el negocio y explotar el liderazgo España es el líder con casi 4 de cada 10 turistas de golf internacionales eligiendo España como destino. En este escenario la estrategia clara para España es hacer crecer el mercado. España no debe perder energía intentando robar clientes a la competencia. Tiene que concentrarse en mejorar la calidad de los servicios ofrecidos. Con la ventaja de liderazgo, España necesita mejorar la calidad de los procesos, de los servicios, de los campos y reforzar los esfuerzos en promoción y comercialización. 2. Es aconsejable una mayor concentración horizontal Es aconsejable una concentración horizontal entre los actores de la industria como los campos de golf, tour operadores o empresas de gestión de campos. Hay 2 tipos de concentraciones: 1. Concentración hard : - Grupos propietarios de varios campos de golf - Empresas de gestión / alquiler de campos 2. Concentración soft : - Centrales de compra de servicios y comercialización - Creación y desarrollo de marcas poderosas 41

42 RECOMENDACIONES 3. Es aconsejable una mayor integración vertical También es aconsejable una integración integral entre los procesos dentro de la industria. 1. Producir sus propios inputs: - Central de adquisición / producción de servicios externos - Producción de equipos - Integración de hoteles - etc. 2. Quedarse sus propios outputs: - Sistema propio de comercio electrónico - Control de TT.OO. especializados 4. Desarrollo de productos Con nuevas motivaciones y nuevos segmentos buscando productos diferentes en el sector del turismo de golf. Es importante que España desarrolle nuevos productos como: - Golf y Salud - Golf y Negocios - Golf y Gastronomía 5. El turismo de golf en España debe huir de la competitividad destructiva del Sol y Playa En el sector Sol y playa, cada año aparecen nuevos competidores de países emergentes que a su vez luchan por los mismos clientes ofreciendo los mismos servicios y reduciendo márgenes y precios. Por tanto, el sector del turismo de golf en España tiene la oportunidad de llevar a cabo una política de competitividad constructiva, haciendo crecer el mercado, ampliando la oferta de servicios (Golf más actividades secundarias), dando acceso a nuevos segmentos (niños, mujeres, gente con menor capacidad adquisitiva), etc. HACIA UN NUEVO MODELO DE NEGOCIO El turismo de golf podría convertirse en uno de los sectores más atractivos del turismo receptivo español destacando su posicionamiento como líder a nivel mundial y la fidelidad del turista a España. Sin embargo, no debe relajarse en su empeño por seguir creciendo por lo que se ha definido unas acciones a realizar para mejorar la promoción y comercialización del turismo extranjero de golf a partir de un nuevo modelo de negocio. 42

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