Indicadores de Gestión de Recursos Humanos Informe de resultados

Transcripción

1 Indicadores de Gestión de Recursos Humanos Informe de resultados

2 Contenido Objetivo y alcance Metodología Empresas participantes Resultados PwC 2

3 Objetivo y alcance Desde ya hace varios años, se habla de la importancia de contar con indicadores de gestión que permitan a los líderes de recursos humanos medir objetivamente su gestión e identificar potenciales mejoras y situaciones de riesgo; sin embargo, aún hoy, no es una práctica recurrente en muchas empresas del mercado peruano. Las causas son diversas, pero la más frecuente es que las organizaciones no cuentan con medios o bases que les permita cruzar información y medir posteriormente sus procesos. Con este primer informe, queremos apoyar a nuestros clientes facilitándoles la información de 25 indicadores de Gestión de Recursos Humanos correspondientes a una muestra de 33 empresas del mercado peruano, que les permita: Medir y cuantificar el impacto de su fuerza de trabajo y de recursos humanos Tomar decisiones estratégicas de capital humano basadas en evidencia. Identificar ahorros potenciales en costos y obtener eficiencias. Mejorar el nivel de servicio de la función de recursos humanos. Vincular los resultados a la estrategia del negocio Este primer informe contribuye, además, a que las empresas puedan definir los datos más relevantes a medir y desarrollar herramientas o fuentes flexibles que faciliten la generación de información. PwC 3

4 Metodología Determinación de indicadores Para este primer informe se definieron 25 indicadores de gestión de recursos humanos, los más relevantes en cuanto a productividad, rotación y costos Contacto con clientes Se envió una invitación a los clientes de la Encuesta de Remuneraciones participándoles sobre el estudio y solicitándoles las reuniones para explicarles la función de cada indicador. Todas las empresas contaron con instrucciones estandarizadas para proporcionar sus datos, con el fin de preservar la consistencia en el proceso de recolección de información. Consolidación de datos Luego de obtenida la información, ésta fue revisada, analizada y tabulada para armar los indicadores. Informe final El informe presenta a través de estadígrafos los benchmarks consolidados para 25 métricas. 4 PwC

5 Empresas participantes 1. AFP Integra S.A. 2. Arteco Perú S.A. 3. Atlas Copco Peruana S.A. 4. Banco Falabella Perú S.A. 5. Corporación Pesquera Inca S.A. 6. Crosland Logística S.A. 7. Derco Perú S.A. 8. Compañía Eléctrica El Platanal S.A. 9. Eckerd Perú S.A. 10. Entel Perú S.A. 11. Hudbay Perú S.A.C. 12. IBM del Perú S.A.C. 13. Laboratorios AC Farma S.A. 14. Laboratorios Roemmers S.A. 15. La Positiva Vida Compañía de Seguros y Reaseguros 16. Luz del Sur S.A.A. 17. Minsur S.A. 18. Miranda & Amado Abogados S. Civil de R.L. 19. Molino & Cía S.A. 20. Molitalia S.A. 21. Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 22. Pandero S.A. EAFC 23. Peruplast S.A. 24. Poch Perú S.A. 25. Prima AFP 26. Quimtia S.A. 27. Seguros Sura S.A. 28. SKBergé Perú S.A.C. 29. Soldex S.A. 30. Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 31. Talma Servicios Aeroportuarios S.A. 32. Tecnología de Materiales S.A. 33. Unique S.A. PwC 5

6 Resultados Un total de 33 empresas que operan en el mercado peruano entregaron información del año 2014 para el estudio de Indicadores de Gestión de Recursos Humanos. La organización promedio del estudio tiene ingresos por US$ 304,953,161 anuales. Los resultados de los indicadores están expresados en cuartiles. Todas las métricas financieras están expresadas en dólares americanos al tipo de cambio de S/.2.98 por dólar, vigente al cierre del año PwC 6

7 Productividad y rentabilidad del capital humano Ingreso por personal de tiempo completo (FTE) (incluyendo temporales) Ingresos / Personal equivalente de tiempo completo (FTE) de personal estable, contratado temporal y de service Mide la facturación promedio (ingreso) generada por cada trabajador de tiempo completo de la Empresa (ya sea que trabajen de manera estable, contratado temporal o por service) Mercado general 652, , , Empresas que facturan < de US$ 200 MM dólares anuales 284, , , Empresas que facturan > de US$ 200 MM dólares anuales 818, , , Industria 954, , , Comercio y servicios 297, , , PwC 7

8 Productividad y rentabilidad del capital humano Costos operativos por personal de tiempo completo (FTE) (incluyendo temporales) Costos operativos / Personal equivalente de tiempo completo (FTE) estable, contratado temporal y de service Mide los costos operativos generados por cada trabajador de tiempo completo de la Empresa (ya sea que trabajen de manera estable, contratado temporal o por service) Mercado general 171, , , Empresas que facturan < de US$ 200 MM dólares anuales 164, , , Empresas que facturan > de US$ 200 MM dólares anuales 181, , , Industria 182, , , Comercio y servicios 171, , , PwC 8

9 Productividad y rentabilidad del capital humano EBIDTA por personal de tiempo completo (FTE) (incluyendo temporales) EBIDTA (Ingresos - Intereses - Impuestos - Depreciaciones - Amortizaciones) / Personal equivalente de tiempo completo (FTE) estable, contratado temporal y de service Mide los ingresos antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones generados por cada trabajador que trabaja de manera estable, contratado temporal o por service en la Empresa Mercado general 114, , , Empresas que facturan < de US$ 200 MM dólares anuales 38, , , Empresas que facturan > de US$ 200 MM dólares anuales 129, , , Industria 297, , , Comercio y servicios 53, , , PwC 9

10 Productividad y rentabilidad del capital humano Índice de productividad sobre las ventas netas Total ventas netas / Total de personal Mide el ingreso promedio generado por cada trabajador de tiempo completo de la compañía. Mercado general 742, , , Empresas que facturan < de US$ 200 MM dólares anuales 291, , , Empresas que facturan > de US$ 200 MM dólares anuales 964, , , Industria 742, , , Comercio y servicios 634, , , PwC 10

11 Productividad y rentabilidad del capital humano Retorno del costo de personal sobre las ventas netas Costo de personal / Total ventas netas Mide los costos totales de compensación y beneficios del personal estable, temporal o de service en relación a las ventas netas generadas Mercado general 13% 10% 6% 21 Empresas que facturan < de US$ 200 MM dólares anuales 23% 10% 6% 11 Empresas que facturan > de US$ 200 MM dólares anuales 13% 10% 6% 10 Industria 13% 11% 6% 9 Comercio y servicios 22% 9% 5% 12 PwC 11

12 Productividad y rentabilidad del capital humano Nivel de ausentismo Días de ausentismo / Días laborales de personal equivalente de tiempo completo en el año Mide en términos de porcentaje el tiempo que los trabajadores se ausentaron de su trabajo Mercado general 2.1% 1.2% 0.8% 29 Empresas que facturan < de US$ 200 MM dólares anuales 2.2% 1.2% 0.9% 16 Empresas que facturan > de US$ 200 MM dólares anuales 2.1% 1.5% 0.8% 13 Industria 1.4% 0.9% 0.6% 11 Comercio y servicios 2.5% 1.5% 1.0% 18 PwC 12

13 Rotación Rotación de personal Rotación total de personal / Total de personal estable y personal contratado temporal Mide el porcentaje del personal que se desvincula de la organización por cualquier motivo voluntaria e involuntariamente. Mercado general 39% 27% 17% 31 Empresas que facturan < de US$ 200 MM dólares anuales 35% 30% 21% 16 Empresas que facturan > de US$ 200 MM dólares anuales 39% 22% 16% 15 Industria 34% 30% 17% 12 Comercio y servicios 39% 24% 17% 19 PwC 13

14 Rotación Rotación de personal comercial Rotación total de personal comercial / Total de personal comercial Mide el porcentaje de personal comercial que se haya desvinculado de la organización voluntaria o involuntariamente durante el periodo encuestado. Mercado general 35% 23% 10% 18 Empresas que facturan < de US$ 200 MM dólares anuales 37% 28% 18% 8 Empresas que facturan > de US$ 200 MM dólares anuales 27% 17% 7% 10 Industria 30% 23% 11% 8 Comercio y servicios 35% 24% 10% 10 PwC 14

15 Rotación Rotación de personal al primer año de servicio Rotación total de personal al primer año de servicio / Total de personal con 0 a 1 año de servicios Mide el porcentaje de trabajadores que, voluntaria o involuntariamente, dejan la organización durante el primer año de servicio. Mercado general 60% 27% 17% 19 Empresas que facturan < de US$ 200 MM dólares anuales 75% 50% 21% 8 Empresas que facturan > de US$ 200 MM dólares anuales 43% 25% 17% 11 Industria 60% 50% 23% 7 Comercio y servicios 58% 24% 15% 12 PwC 15

16 Rotación Porcentaje de desvinculación voluntaria Total de desvinculaciones voluntarias / Total de personal estable y personal contratado temporal Mide el porcentaje de trabajadores que se desvincula de la organización voluntariamente. Mercado general 23% 14% 9% 31 Empresas que facturan < de US$ 200 MM dólares anuales 23% 17% 12% 16 Empresas que facturan > de US$ 200 MM dólares anuales 22% 11% 6% 15 Industria 21% 12% 8% 12 Comercio y servicios 26% 16% 10% 19 PwC 16

17 Rotación Porcentaje de desvinculación involuntaria Total de desvinculaciones involuntarias / Total de personal estable y personal contratado temporal Mide el porcentaje de personal que dejó la organización involuntariamente durante el período encuestado. Mercado general 16% 9% 6% 30 Empresas que facturan < de US$ 200 MM dólares anuales 16% 9% 6% 16 Empresas que facturan > de US$ 200 MM dólares anuales 15% 9% 7% 14 Industria 20% 9% 8% 11 Comercio y servicios 15% 9% 4% 19 PwC 17

18 Estructura y costos de recursos humanos Costo del departamento de recursos humanos Costo del departamento de recursos humanos / Total de personal Mide el monto directamente invertido en toda el área de RH, por cada trabajador de la organización. Mercado general 1, Empresas que facturan < de US$ 200 MM dólares anuales 1, Empresas que facturan > de US$ 200 MM dólares anuales 1, Industria 1, Comercio y servicios 1, PwC 18

19 Estructura y costos de recursos humanos Presupuesto en recursos humanos Costo de personal / Costos operativos Mide el porcentaje de los costos operativos destinados a cubrir los costos del personal estable, contratado temporal y de service de la compañía. Mercado general 59% 32% 14% 19 Empresas que facturan < de US$ 200 MM dólares anuales 56% 41% 10% 9 Empresas que facturan > de US$ 200 MM dólares anuales 60% 29% 20% 10 Industria 40% 21% 16% 7 Comercio y servicios 62% 44% 15% 12 PwC 19

20 Estructura y costos de recursos humanos Costo de personal sobre la remuneración Costo de la remuneración total del personal estable y personal contratado temporal / Costo total del personal estable y contratado temporal Mide el porcentaje de los costos totales del personal estable y contratado temporal, destinados a cubrir los costos de la remuneración del personal de la compañía. Mercado general 99% 83% 74% 29 Empresas que facturan < de US$ 200 MM dólares anuales 96% 81% 75% 15 Empresas que facturan > de US$ 200 MM dólares anuales 99% 88% 72% 14 Industria 96% 74% 68% 11 Comercio y servicios 100% 83% 77% 18 PwC 20

21 Estructura y costos de recursos humanos Personas por especialista de recursos humanos Total de personal / Total de personal del área de recursos humanos Mide el número de trabajadores asistidos por cada especialista de recursos humanos. Mercado general Empresas que facturan < de US$ 200 MM dólares anuales Empresas que facturan > de US$ 200 MM dólares anuales Industria Comercio y servicios PwC 21

22 Estructura y costos de recursos humanos Participación del personal fijo de recursos humanos Total de personal estable y personal contratado temporal del área de recursos humanos / Total de personal del área de recursos humanos Mide la relación del personal fijo de recursos humanos versus el personal total del área de recursos humanos. Mercado general Empresas que facturan < de US$ 200 MM dólares anuales Empresas que facturan > de US$ 200 MM dólares anuales Industria Comercio y servicios PwC 22

23 Estructura y costos de recursos humanos Remuneración variable Remuneración variable / costo de la remuneración total de personal estable y contratado temporal Mide el monto destinado a bonos y pagos vinculados al cumplimiento de metas respecto de la remuneración bruta total. Mercado general 49% 12% 5% 23 Empresas que facturan < de US$ 200 MM dólares anuales 41% 12% 6% 13 Empresas que facturan > de US$ 200 MM dólares anuales 53% 14% 5% 10 Industria 13% 8% 7% 7 Comercio y servicios 59% 21% 4% 16 PwC 23

24 Estructura y costos de recursos humanos Inversión en capacitación Inversión en capacitación / Total de personal estable y contratado temporal Mide el costo de capacitar a una persona en la empresa durante el año. Mercado general Empresas que facturan < de US$ 200 MM dólares anuales Empresas que facturan > de US$ 200 MM dólares anuales Industria Comercio y servicios PwC 24

25 Estructura y costos de recursos humanos Cumplimiento de la capacitación Número de cursos dictados / Número de cursos programados Mide el grado de cumplimiento del plan de capacitación de la empresa. Mercado general 100% 100% 98% 23 Empresas que facturan < de US$ 200 MM dólares anuales 100% 100% 98% 13 Empresas que facturan > de US$ 200 MM dólares anuales 101% 100% 99% 10 Industria 100% 99% 94% 8 Comercio y servicios 101% 100% 100% 15 PwC 25

26 Estructura y costos de recursos humanos Leverage Total de personal estable y personal contratado temporal / Total de personal del nivel gerencial y mando medio Mide la cantidad de personas que dependen de cada gerente de área, unidad o mando medio. Mercado general Empresas que facturan < de US$ 200 MM dólares anuales Empresas que facturan > de US$ 200 MM dólares anuales Industria Comercio y servicios PwC 26

27 Estructura y costos de recursos humanos Diversidad de género Total de mujeres / Total de personal estable y contratado temporales Mide la relación existente entre el total de mujeres y el total de personal en la organización. Mercado general 51% 35% 18% 30 Empresas que facturan < de US$ 200 MM dólares anuales 50% 37% 17% 16 Empresas que facturan > de US$ 200 MM dólares anuales 52% 35% 28% 14 Industria 33% 28% 15% 11 Comercio y servicios 56% 44% 30% 19 PwC 27

28 Estructura y costos de recursos humanos Índice de liderazgo femenino Total de mujeres en el nivel gerencial y mando medio / Total de personal del nivel gerencial y mando medio Mide la relación existente entre el total de mujeres en posiciones gerencias y de mando medio y el total de personal del nivel gerencial y de mando medio. Mercado general 38% 23% 17% 29 Empresas que facturan < de US$ 200 MM dólares anuales 31% 20% 12% 15 Empresas que facturan > de US$ 200 MM dólares anuales 38% 29% 22% 14 Industria 29% 23% 16% 11 Comercio y servicios 38% 24% 18% 18 PwC 28

29 Estructura y costos de recursos humanos Antigüedad promedio Antigüedad total / Total de personal estable y contratado temporal Mide el tiempo de servicio promedio de los empleados de la empresa. Mercado general Empresas que facturan < de US$ 200 MM dólares anuales Empresas que facturan > de US$ 200 MM dólares anuales Industria Comercio y servicios PwC 29

30 Estructura y costos de recursos humanos Promedio de los niveles organizacionales Número de niveles organizacionales Indica el número total de niveles de reporte dentro de la organización. Mercado general Empresas que facturan < de US$ 200 MM dólares anuales Empresas que facturan > de US$ 200 MM dólares anuales Industria Comercio y servicios PwC 30

31 Estructura y costos de recursos humanos Promedio de los niveles organizacionales ejecutivos Número de niveles organizacionales ejecutivos Indica el número de niveles de reportes del personal ejecutivo dentro de la organización. Mercado general Empresas que facturan < de US$ 200 MM dólares anuales Empresas que facturan > de US$ 200 MM dólares anuales Industria Comercio y servicios PwC 31

32 PwC es la marca bajo la cual las firmas miembro de PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) operan y brindan servicios. En conjunto, estas firmas forman la red PwC. Cada una de estas firmas es una entidad jurídica independiente y no actúa como agente de PwCIL o de ninguna otra firma miembro. PwCIL no brinda servicios a clientes. PwCIL no es responsable legalmente por los actos u omisiones que cualquiera de sus firmas miembro pueda realizar, ni puede ejercer control sobre las opiniones profesionales que éstas emitan, ni hacerlas responsables legalmente. Las firmas miembro de PwC proveen servicios de auditoría, impuestos y consultoría, con un enfoque por industria, para agregar valor a los clientes. Más de 195,000 personas en 157 países a través de la red PwC comparten sus ideas, experiencia y soluciones para desarrollar nuevas perspectivas y consejos prácticos. Para mayor información visitar PricewaterhouseCoopers S. Civil de R. L. (PwC Perú) es una organización que forma parte de la red global de firmas separadas e independientes de la red PwC, a través de su condición de miembro de la sociedad privada PwCIL. Posee 90 años en el mercado peruano y más de 1,200 profesionales dedicados a construir relaciones que crean valor para sus clientes PricewaterhouseCoopers S. Civil de R.L. Todos los derechos reservados. En este documento, "PwC hace referencia a PricewaterhouseCoopers S. Civil de R.L., que es una firma miembro de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad jurídica separada e independiente.