Serie Documentos de Trabajo. Análisis descriptivo del sistema estadístico del seguro de Vida (2007). Documento de trabajo No. 115

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1 Análisis descriptivo del sistema estadístico del seguro de Vida (2007). Alfonso Parrao Guzmán Febrero 2009 Serie Documentos de Trabajo Documento de trabajo No. 115

2 Índice Introducción Población por Estado Comportamiento del Seguro de Vida Operación de Vida por Estado Operación de Vida por Seguro Vida Individual Seguro Vida Individual por Estado Operación de Vida Individual por Seguro Grupo y Colectivo Seguro Grupo y Colectivo por Estado Seguro Grupo y Colectivo por. 24

3 Análisis descriptivo del sistema estadístico del seguro de Vida (2007). Alfonso Parrao Guzmán* Este documento tiene por objeto hacer un análisis sobre la Distribución Geográfica de las primas y los siniestros en la Operación de Vida al cierre del Al cierre de 2008 se emitieron Circulares en donde se da a conocer la nueva estructura de información estadística, para la operación de Vida (individual y Grupo), se tiene previsto en éstas la entrega en tablas (emisión y siniestros) con información a detalle por registro. En dichas Circulares, se permite la entrega de los formatos anteriores para el cierre de 2008 en el caso de Grupo (incluye colectivo), o bien a través de tablas. Para el tipo de seguro Individual, desde 2006 se entrega en tablas. Para el ejercicio de 2007, tres compañías entregaron en tabla para Vida Grupo, a pesar de que para Grupo es posible entregar en los formatos preestablecidos o en tablas hasta el cierre del Por lo que las cifras aquí presentadas pueden variar respecto del mercado total ya que no fueron consideradas dichas compañías en el estudio. El monto de las primas emitidas, así como el reporte de siniestros de las compañías fueron seleccionadas como las variables básicas del presente trabajo, ya que éstas permiten conocer la penetración del seguro en los distintos estados de la República Mexicana, así como su estructura. Asimismo, se utilizó el número de habitantes por entidad federativa como la variable de referencia, ya que permite obtener las primas per cápita por estado, siendo este un buen indicador del nivel de penetración del seguro. La primera sección del documento muestra los resultados de la proyección realizada a fin de estimar la población para el año de En este sentido, es necesario señalar que la información disponible es el censo de 2000 realizada por el INEGI, por lo que tuvo que estimarse dicha variable, además de la tendencia de crecimiento por estado. Para las secciones dos a siete de este documento, se realizó un análisis descriptivo de la siguiente manera; en la primera parte de cada sección se analizó el comportamiento de cada Estado en cuanto a la prima emitida y la siniestralidad que fueron reportados en el año La segunda parte consta de un análisis similar, pero a nivel mercado, es decir, se analizó cada una de las s que operaron al menos un tipo de los seguros mencionados en este documento. El análisis consta de los siguientes puntos: Participación de la prima emitida de cada Estado o, según corresponda, en el Mercado. Prima per Cápita. (sólo para los Estados). Participación en la siniestralidad: monto promedio y cociente. 1

4 La Sección dos analiza la operación de Vida, identificando a la institución de seguros líder 1 en cada entidad federativa. En la tercera y cuarta sección se realiza un análisis similar que en la segunda sección para los diferentes tipos de seguro de la operación de Vida Individual, Grupo y Colectivo respectivamente. * Las opiniones que aparecen en este artículo son del autor y no necesariamente coinciden con las de la CNSF. 1 A lo largo de este documento se hará mención a la palabra líder, para referirse a aquella compañía que predomina en determinado estado por su participación en la emisión de primas directas o en el número de siniestros reportados. 2

5 1. Población por Estado. La estimación de la población por estado para el año de 2007, se realizó utilizando el período entre censos ; es decir, se tomaron en cuenta los censos de 1990 y 2000, así como el conteo de 1995 publicado por el INEGI. La aproximación para 2007 se realizó mediante u regresiones exponenciales para cada uno de los estados de la forma f ( x) = kt donde cada k se modificó de acuerdo con el ritmo de crecimiento de cada estado. Cuadro 1 Población Estimada por Estado para 2007 (Población Base 2000) ESTADO POBLACIÓN 2000 POBLACIÓN 2007 (INEGI) (Estimada) PARTICIPACIÓN México 13,096,686 14,513, % Distrito Federal 8,605,239 9,415, % Veracruz 6,908,975 7,488, % Jalisco 6,322,002 7,052, % Puebla 5,076,686 5,651, % Guanajuato 4,663,032 5,125, % Chiapas 3,920,892 4,306, % Michoacán 3,985,667 4,295, % Nuevo León 3,834,141 4,276, % Oaxaca 3,438,765 3,857, % Guerrero 3,079,649 3,473, % Chihuahua 3,052,907 3,410, % Tamaulipas 2,753,222 3,149, % Sinaloa 2,536,844 2,827, % Baja California 2,487,367 2,817, % San Luis Potosí 2,299,360 2,524, % Coahuila 2,298,070 2,505, % Sonora 2,216,969 2,478, % Hidalgo 2,235,591 2,458, % Tabasco 1,891,829 2,096, % Morelos 1,555,296 1,856, % Yucatán 1,658,210 1,834, % Querétaro 1,404,306 1,690, % Durango 1,448,661 1,654, % Zacatecas 1,353,610 1,543, % Tlaxcala 962,646 1,110, % Aguascalientes 944,285 1,095, % Quintana Roo 920,185 1,047, % Nayarit 874,963 1,038, % Campeche 690, , % Colima 542, , % Baja California Sur 424, , % TOTAL 97,483, ,551, % Fuente: estimación del autor. 3

6 La Gráfica 1 muestra los estados con el mayor porcentaje de Población de acuerdo con el cuadro 1. Gráfica 1 Población México 2007 (estimada) Estados restantes, 54.63% México, 13.37% Guanajuato, 4.72% Puebla, 5.21% Jalisco, 6.50% Veracruz, 6.90% Distrito Federal, 8.67% Fuente: estimación del autor. De acuerdo con la gráfica es de hacer notar que los estados de México, Distrito Federal, Veracruz, Jalisco, Puebla y Guanajuato representan casi la mitad de la población total de la República Mexicana (45.37%), siendo el Estado de México, el de mayor población. 2. Comportamiento del Seguro de Vida. La información utilizada, relativa a primas y siniestros por estado y por compañía de seguros, corresponde a las cifras que las instituciones aseguradoras reportaron a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en bases de datos, así como en los formatos SESA VIDA 8 Anual (para el ramo de grupo y colectivo en algunos casos), pertenecientes al cierre de 2007 La participación en el año 2007 de la operación de Vida (incluye Pensiones derivadas de las Leyes de Seguridad Social) dentro del Sector asegurador fue 44.88%, Salud el 0.71%, Daños (incluye Autos) obtuvo el 40.47% y Accidentes y Enfermedades 13.94%, con 38 instituciones que manejaron el seguro de vida, en al menos una de sus modalidades 2. 2 El monto total de primas emitidas correspondiente al año 2007 fue $187,545 millones de pesos, de acuerdo al Sistema de Información Financiera (SIIF). 4

7 La Gráfica 2 muestra la participación por operación: Gráfica 2 Participación por Operación de Vida Acc. y Enf % Vida 44.88% Salud 0.71% Daños 40.47% 2.1 Operación de Vida por Estado ) Participación de los Estados en el monto total de la Prima Emitida 3. En el año 2007 la prima emitida en la operación de Vida representó un monto de $66, millones de pesos con un promedio estatal de $2, millones de pesos. Cabe señalar que los datos a nivel nacional no comprenden el monto correspondiente a los conceptos de Desconocido y Extranjero en los casos de bases de datos alcanzando $ millones de pesos. La participación en la prima emitida directa por entidad, se presenta en la Gráfica 2.1, nótese que el Distrito Federal es la más representativa en cuanto a la emisión de prima, representando 40.01% del total. 3 Existen compañías que no tienen oficinas en todos los estados por lo que su producción de cierto estado es el resultado de éste y otros (regionales). 5

8 Gráfica 2.1 Participación por estado en la prima emitida % 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% Distrito Federal Nuevo León México Jalisco Guanajuato Estados Restantes El cuadro 2 muestra los valores porcentuales acumulados de las entidades federativas más representativas: Cuadro 2 Porcentaje de la prima emitida directa por estado. Estado Prima (%) Distrito Federal 40.01% Nuevo León 6.79% México 6.78% Jalisco 6.08% Guanajuato 3.05% Estados Restantes 37.28% Total 100% En estos cinco estados, se emitió 62.72% de la Prima total a nivel Nacional. Los veintisiete Estados restantes emitieron en promedio 1.38% de la Prima total cada uno, sumando 37.28% de esta misma ) Prima per Cápita. Con el objeto de dar a conocer la penetración del seguro en los distintos estados, se calculó la Prima per Cápita para cada uno de ellos mediante el siguiente cociente: 6

9 Prima per Cápita (i) = Mi Pi Donde M i = monto de la prima emitida en el Estado i P i = población total del Estado i. De esta manera, los estados con mayor penetración del seguro de Vida fueron: el Distrito Federal 4, Nuevo León, Aguascalientes, Sonora y Chihuahua. El cuadro 2.1 muestra la prima per cápita de dichos estados: Cuadro 2.1 Prima per cápita de los Estados con mayor penetración del seguro de vida. Estado Prima per cápita (pesos) Distrito Federal 2, Nuevo León 1, Aguascalientes Sonora Chihuahua Promedio nacional En contraste, los estados con menor penetración del seguro de Vida fueron: Puebla, Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Tlaxcala, el cuadro 2.2 muestra la débil penetración de estos estados: Cuadro 2.2 Estados con menor penetración de prima per cápita del seguro de vida. Estado Prima per capita (pesos) Puebla Veracruz Chiapas Oaxaca Tlaxcala La penetración del Seguro de Vida a nivel Nacional Promedio, fue $ pesos de prima por habitante. (Cuadro 2.1) 2.1.2) Participación en la siniestralidad de los Estados. Una manera de medir el monto que una aseguradora paga por cada siniestro ocurrido es el monto promedio de siniestralidad, el cual se calcula de la siguiente manera: Monto promedio = monto de siniestros número de siniestros 4 El DF pudiera estar sobreestimado debido a la forma de operar o de administración de las compañías. 7

10 Los estados con mayor monto promedio de siniestralidad en la operación de Vida fueron: Zacatecas, Baja California Sur, Chihuahua, Guerrero y Chiapas. Por otro lado, los estados con menor monto de siniestro promedio fueron: Morelos, Michoacán, Distrito Federal, Querétaro y Guanajuato como se muestra en los cuadros 2.3 y 2.4 siguientes: Cuadro 2.3 Estados con mayor monto promedio de siniestralidad. Estado Monto promedio (pesos) Zacatecas 220,615 Baja California Sur 213,536 Chihuahua 204,263 Guerrero 197,228 Chiapas 183,885 Promedio Nacional 153,660 Cuadro 2.4 Estados con menor monto promedio de siniestralidad. Estado Monto promedio (pesos) Morelos 115,879 Michoacán 110,495 Distrito Federal 106,945 Querétaro 86,623 Guanajuato 74,644 La gráfica 2.2 muestra el resultado anterior, la línea paralela al eje de los estados representa el promedio nacional. 8

11 Gráfica , , Promedio Nacional 153, , , , Zacatecas Baja California Sur Chihuahua Guerrero Chiapas Estado de México Baja California Tabasco Veracruz Quitana Roo Hidalgo Tamaulipas Sinaloa Tlaxcala Nuevo León San Luis POstosí Sonora Puebla Campeche Durango Aguscalientes Oaxaca Coahuila Jalisco Nayarit Colima Yucatán Morelos Michoacán Distrito Federal Querétaro Guanajuato Con el propósito de conocer la relación que existe entre el monto de los siniestros y las primas directas, se calcula el siguiente cociente para cada estado: Monto de siniestros reclamados Primas emitidas directas % El siguiente cuadro muestra los estados con mayor y menor participación porcentual utilizando el cociente anteriormente citado. Cuadro 2.5 Cociente de siniestralidad para los estados con mayor y menor índice. Estado Mayor Estado Menor Campeche 41.13% Michoacán 18.23% Veracruz 39.75% Yucatán 18.19% Durango 39.58% Nuevo León 16.44% Tabasco 37.97% Jalisco 15.96% Colima 36.42% Aguascalientes 12.85% 9

12 2.2 Operación de Vida Por ) Participación de las s en el monto total de la Prima Emitida. Las cinco compañías en la operación de Vida con mayor volumen de prima emitida ($42,087.08millones de pesos) fueron: Cuadro 2.6 Participación por compañía en la prima emitida. Porcentaje Metlife México 21.72% Grupo Nacional Provincial 11.95% Seguros BBVA Bancomer 10.82% Seguros Monterrey New York Life 9.77% Seguros Banamex 9.10% Total 63.36% Es de hacer notar que Metlife es líder de la Operación de Vida, asimismo, entre estas cinco compañías captaron 63.36% de la emisión de Prima en esta Operación. Metlife México, Seguros Banamex, Seguros Monterrey, Allianz México, AXA Seguros, GNP y HSBC VIda fueron las s líderes en los distintos estados de la República Mexicana, el Estado y la líder correspondiente se presentan en el cuadro 2.7. Cuadro 2.7 s líderes por estado. Metlife México Estado donde es líder: Baja California Baja California Sur Campeche Coahuila Colima Chiapas Distrito Federal Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Estado de México Morelos Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz 10

13 Seguros Banamex Seguros Monterrey New York Life Allianz México AXA Seguros Grupo Nacional Provincial HSBC Vida Estado donde es líder: Michoacán Nayarit Yucatán Jalisco Nuevo León Zacatecas Chihuahua Sinaloa Aguascalientes Metlife fue líder en 27 estados, después viene Seguros Banamex que fue líder en 3, Seguros Monterrey en 2 estados y Allianz, Axa Seguros, GNP y HSBC Vida solo fueron lideres en un estado cada una. El resultado anterior se muestra gráficamente a continuación: Gráfica 2.3 s líderes en emisión de primas directas de la operación de vida por número de estados Metlife México Seguros Banamex Seguros Monterrey New York Life Allianz México AXA Seguros Grupo Nacional Provincial HSBC Vida 2.2.2) Participación de las compañías en la siniestralidad. En la operación de Vida las compañías que presentaron mayor participación del monto de siniestros reportados con respecto al total del mercado en esta operación fueron; Metlife, GNP, AXA Seguros, Banorte Generali y Seguros BBVA Bancomer, como se muestra en el siguiente cuadro (el monto total de siniestros de todas las compañías fue $14, millones de pesos): 11

14 Cuadro2.8 Participación de las compañías en el monto de los siniestros. Participación Metlife México 36.77% Grupo Nacional Provincial 9.79% AXA Seguros 8.58% Seguros Banorte Generali 8.41% Seguros BBVA Bancomer 4.66% Con el propósito de conocer la relación que existe entre el monto de los siniestros y las primas directas, se calcula el siguiente cociente para cada compañía: Monto de siniestros reclamados % Primas emitidas directas Este porcentaje se considera sólo como una aproximación del monto de las primas directas que es consumido por los siniestros, ya que en estricto sentido una parte de las primas directas emitidas en 2007 no se devengará sino hasta el año siguiente, y por lo tanto no se encuentran destinadas a cubrir siniestros de Por otra parte, debieran adicionarse las primas que no se devengaron en el año anterior y que cubrieron siniestros en Sin embargo, debido a que no se cuenta con la información desglosada en esta forma, se utiliza este cociente, obteniendo los siguientes cuadros por compañía y estado con los cinco valores más altos y los cinco valores más pequeños del cociente de siniestralidad: Cuadro 2.9 s con mayor cociente de siniestralidad. Porcentaje Principal México % La Peninsular Seguros 53.33% HIR de Seguros 47.50% Cumbre de Seguros 43.33% La Latinoamericana Seguros 38.45% Promedio 20.92% Cuadro 2.10 s con menor cociente de siniestralidad. Porcentaje Seguros Monterrey New York Life 4.68% Cardif México Seguros de Vida 4.62% American National de México 3.78% Aseguradora Patrimonial Vida 2.54% Chubb de México 0.00% 5 En los seguros de Vida, Grupo y Colectivo, es común que las pólizas se emitan en las ciudades más desarrolladas del país, cubriendo a personas de los diferentes estados, en donde pueden ocurrir los siniestros. Por ello, al calcular el cociente de siniestralidad por estado, es factible tener estados con un coeficiente muy grande si opera Grupo y Colectivo. 12

15 3. Seguro Vida Individual. Dentro de la operación de Vida, el tipo de seguro con mayor participación en la prima directa fue el Individual, seguido de Grupo y Colectivo. A continuación se muestra gráficamente la participación de cada tipo de Seguro en la prima directa de la operación de Vida 6. Gráfica 3 Vida Participacion por tipo de seguro Grupo y colectivo 36.18% Individual 63.82% El seguro de Vida Individual representó 63.82% en la emisión de primas directas de la operación de Vida ($66,476.08millones de pesos), contando con 41 instituciones que manejaron el seguro Individual. 3.1 Seguro Vida Individual por Estado. 3.1) Participación de la prima emitida directa por Estado En el año 2007 la prima emitida directa en el seguro Individual representó un monto de $42, millones de pesos y a nivel nacional un monto de $42, millones de pesos, con un promedio de $1, millones de pesos por Estado. 6 Debido a que no existe una diferencia significativa en los productos del seguro de Grupo y Colectivo, se analizarán juntos por simplicidad, adicionalmente, las razones de la separación de ambos tipos de Seguros en su mayoría se trata de seguros de prestación laboral. 13

16 Cuadro 3 Participación porcentual de la prima emitida directa por entidad federativa del seguro individual. Estado Prima (%) Distrito Federal 24.32% México 9.14% Jalisco 8.88% Nuevo León 7.13% Guanajuato 4.19% Estados Restantes 46.34% Total 100% La participación porcentual de la prima emitida directa de los estados más representativos se muestra en el cuadro 3, es de hacer notar que el Distrito Federal 7 es la entidad más representativa en cuanto a la emisión de prima. La información anteriormente citada ha sido representada gráficamente de la siguiente manera: Gráfica 3.1 Participación por estado en la prima emitida directa % 45.00% 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% Distrito Federal México Jalisco Nuevo León Guanajuato Estados Restantes Cabe mencionar que en estos cinco estados se emitió más del 50% de la prima directa de todo el país. 7 Al igual que el segundo apartado de este documento, el Distrito Federal pudiera estar sobreestimado forma de operar o administración de las compañías. debido a la 14

17 3.1.1) Prima per Cápita. Debido a que la prima per capita da a conocer la penetración del seguro Individual en cada uno de los diferentes estados, se realizó el cálculo de esta misma con la siguiente fórmula: Prima per Cápita ( i ) = Mi Pi Donde M i = monto de la prima emitida correspondiente al seguro Individual en el Estado i. P i = población total del Estado i. Una vez realizados los cálculos, los cinco estados con mayor penetración del seguro Individual fueron: Distrito Federal 8, Jalisco, Nuevo León, Baja California y Aguascalientes. El cuadro 3.1 muestra la prima per cápita de los estados antes mencionados: Cuadro 3.1 Prima per cápita Estados con mayor penetración del seguro individual. Estado Prima per cápita (pesos) Distrito Federal 1, Jalisco Nuevo León Baja California Aguascalientes Promedio nacional Por otro lado, los cinco estados con menor penetración del seguro individual fueron: Veracruz, Zacatecas, Oaxaca, Chiapas y Tlaxcala, siendo este último el estado con menor penetración del seguro individual por habitante. Cuadro 3.2 Prima per cápita Estados con menor penetración del seguro individual. Estado Prima per capita (pesos) Veracruz Zacatecas Oaxaca Chiapas Tlaxcala Por último, la prima per cápita a nivel nacional fue de $ pesos, que de manera equivalente, significa que cada habitante de la República Mexicana gastó en promedio $356 pesos en un seguro individual de vida anualmente. 8 El D.F. pudiera estar sobreestimado debido a la forma de operar o administración de las compañías. 15

18 3.1.2) Participación en la siniestralidad de los Estados. Para esta sección, se ha calculado el monto promedio de siniestralidad de la siguiente manera: Monto promedio = monto de siniestros número de siniestros Una vez realizados los cálculos, los cinco estados con mayor monto promedio de siniestralidad del seguro individual fueron: Colima, Chihuahua, Baja California Sur, Sinaloa y Nuevo León. Por otra parte, los cinco estados con menor monto promedio fueron Hidalgo, Coahuila, Nayarit, Quintana Roo, Tlaxcala. Los siguientes cuadros muestran la información antes mencionada: Cuadro 3.3 Estados con mayor monto promedio de siniestralidad. Estado Monto promedio (pesos) Colima 356,292 Chihuahua 329,959 Baja California Sur 309,324 Sinaloa 273,404 Nuevo León 266,966 Promedio Nacional 200,177 Cuadro 3.4 Estados con menor monto promedio de siniestralidad Estado Monto promedio (pesos) Hidalgo 143,586 Coahuila 140,877 Nayarit 138,816 Quintana Roo 138,235 Tlaxcala 114,456 Con el propósito de conocer la relación que existe entre el monto de los siniestros y las primas emitidas directas, se calcula el siguiente cociente para cada estado: Monto de siniestros reclamados % Primas emitidas directas En el cuadro 3.5 se muestran los estados con mayor y menor participación porcentual utilizando este cociente. 16

19 Cuadro 3.5 Cociente de siniestralidad para los estados con mayor y menor índice. Estado Mayor Estado Menor Chihuahua 19.92% Querétaro 5.60% Baja California Sur 18.77% Hidalgo 5.56% Sinaloa 15.46% Tlaxcala 5.51% Colima 15.45% Yucatán 5.43% Tabasco 13.96% Aguascalientes 5.43% Dicho cociente indica en valor porcentual la cantidad monetaria que se destina a la siniestralidad, por cada peso emitido. 3.2 Operación de Vida Individual por ) Participación de las s en el monto total de la Prima Emitida. Las cinco compañías que operan el seguro individual con mayor volumen de prima emitida fueron: Metlife, Seguros BBVA Bancomer, Grupo Nacional Provincial (GNP), Seguros Monterrey y Seguros Banamex, las cuales en conjunto captaron 74.86% de la emisión de prima del seguro Individual. El porcentaje de participación de la prima emitida total se presenta en el siguiente cuadro: Cuadro 3.6 Porcentaje de la prima emitida por compañía. Porcentaje Metlife México 20.78% Seguros BBVA Bancomer 14.77% Grupo Nacional Provincial 13.88% Seguros Monterrey New York Life 13.85% Seguros Banamex 11.58% Total 74.86% Cabe hacer notar que Metlife emitió más de una quinta parte del total de la prima emitida del seguro Individual. Estas mismas aseguradoras fueron las compañías líderes en los distintos estados de la República Mexicana, el estado y la líder correspondiente se presentan en el cuadro 3.7 siguiente. Cuadro 3.7 s líderes por entidad federativa. Estado donde es líder: Baja California Sur Campeche Chiapas Metlife México Chihuahua Distrito Federal Durango Guerrero Hidalgo 17

20 Metlife México Seguros BBVA Bancomer Grupo Nacional Provincial Seguros Banamex Seguros Monterrey New York Life Estado donde es líder: Oaxaca Puebla Quintana Roo San Luis Potosí Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Zacatecas Aguascalientes Colima Guanajuato Estado de México Morelos Baja California Nuevo León Sinaloa Michoacán Nayarit Yucatán Coahuila Jalisco Querétaro Es de hacer notar que Metlife México fue líder en 18 de los 32 estados de la República Mexicana, BBVA Bancomer en 5, Seguros Monterrey, GNP y Seguros Banamex en 3 respectivamente. La gráfica 3.3 muestra el resultado anterior: Gráfica 3.3 s líderes en emisión de primas directas de la operación de vida individual Metlife México Seguros BBVA Bancomer Grupo Nacional Provincial Seguros Banamex Seguros Monterrey New York Life 18

21 3.2.2) Participación de las compañías en la siniestralidad. En el seguro Individual las compañías que presentan mayor participación del monto de siniestros reportados con respecto al total del mercado fueron: Metlife, GNP, Seguros BBVA Bancomer, AXA Seguros y Seguros Monterrey. El siguiente cuadro muestra el porcentaje de participación en el monto de siniestros total. Cuadro 3.8 Participación de las compañías del monto de siniestros. Participación Metlife México 28.84% Grupo Nacional Provincial 15.26% Seguros BBVA Bancomer 9.81% AXA Seguros 9.52% Seguros Monterrey New York Life 8.95% Total 72.38% Nota: El monto de siniestralidad individual fue de 3, millones de pesos. En la siguiente gráfica se muestra la información citada en el cuadro anterior. Gráfica 3.4 Participación del monto de siniestros por compañía en vida individual 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% Metlife México Grupo Nacional Provincial Seguros BBVA Bancomer AXA Seguros Seguros Monterrey HSBC Seguros Seguros Banamex Seguros Argos Seguros Santander Serfín Seguros Inbursa Seguros Banorte Generali Otros 19

22 En la gráfica anterior se agruparon en el concepto Otros las compañías con participación mínima o nula. Para esta sección, al igual que en la sección de este documento, se ha calculado el cociente de siniestralidad, con el fin de conocer, a través de éste, la relación existente entre el monto de los siniestros y las primas directas emitidas. De esta manera y debido a que no se cuenta con la información desglosada en esta forma, se utiliza este cociente, obteniendo los siguientes cuadros por compañía con los cinco valores más altos y los cinco más pequeños del cociente de siniestralidad. Cuadro3.9 s con mayor cociente de siniestralidad. Porcentaje Principal México % Royal and SunAlliance Seguros 65.47% La Latinoamericana Seguros 58.77% Metropolitana de Seguros 41.50% Skandia Vida 39.12% Promedio Nacional 18.80% Cuadro 3.10 s con menor cociente de siniestralidad. Porcentaje Seguros Banorte Generali 2.05% Deco Seguros 0.83% Chubb de México 0.00% Seguros Azteca 0.00% Cardif México Seguros de Vida 0.00% 20

23 4. Seguro Grupo y Colectivo. El seguro de grupo y colectivo ocupa el segundo lugar en importancia en cuanto a la emisión de primas directas de la operación de vida, ya que contribuyen con 36.18%, de acuerdo con la gráfica 2 de la sección correspondiente. Debido a que no existe una diferencia significativa en los productos del seguro de grupo y colectivo, se analizarán juntos por simplicidad, adicionalmente, las razones de la separación de ambos tipos de seguros en su mayoría se tratan de seguros de prestación laboral. 4.1 Seguro Grupo y Colectivo por Estado ) Participación de los Estados en el monto total de la prima emitida. 9 En el año 2007 la prima emitida de este seguro representó un monto de $24, millones de pesos y a nivel nacional un monto de $24, millones de pesos. Con un promedio estatal de $ millones de pesos. La participación en la prima emitida directa por estado se presenta en la Gráfica 4.1, es de hacer notar que el Distrito Federal es la entidad más representativa en cuanto a la emisión de prima, representando 67.69% del total, los estados más representativos y su respectivo porcentaje se presentan a continuación. Gráfica 4.1 Participación por estado en la prima emitida del seguro grupo y colectivo % 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Distrito Federal Nuevo León Chihuahua México Aguascalientes Estados Restantes 9 Existen compañías que no tiene oficinas en todos los estados por lo que su producción de cierto estado es el resultado de éste y otros (regionales). 21

24 En el cuadro siguiente se muestran los acumulados porcentuales de los estados más representativos. Cuadro 4 Porcentaje de la Prima emitida directa por Estado. Estado Prima (%) Distrito Federal 67.69% Nuevo León 6.19% Chihuahua 3.77% México 2.62% Aguascalientes 1.60% Estados Restantes 18.13% Total 100% Los 5 primero estados emitieron 81.87% de la prima directa de todo el país, los estados restantes emitieron una prima mayor en conjunto en comparación del año pasado ) Prima per Cápita. Se ha calculado la prima per capita, la cual permite conocer la penetración del seguro Grupo y Colectivo en cada uno de los diferentes estados; se realizó el cálculo de esta misma con la siguiente fórmula: Mi Prima per Cápita ( i ) = Pi Donde M i = monto de la prima emitida correspondiente al seguro Grupo y Colectivo del Estado i. P i = población total del Estado i. Una vez realizados los cálculos, los estados con mayor penetración fueron: Distrito Federal 10, Aguascalientes, Nuevo León, Chihuahua y Zacatecas. El cuadro 4.1 muestra la prima per cápita de dichos estados: Cuadro 4.1 Estados con mayor penetración del seguro grupo y colectivo. Estado Prima per cápita (pesos) Distrito Federal 1, Aguascalientes Nuevo León Chihuahua Zacatecas Promedio nacional En contraste los estados con menor penetración del seguro grupo y colectivo fueron Hidalgo, Chiapas, Michoacán, Tlaxcala y Oaxaca, siendo este último el de menor penetración, ya que en promedio se eroga por cada habitante $16.39 pesos anualmente. 10 El DF pudiera estar sobreestimado debido a la forma de operar o administración de las s. 22

25 El cuadro 4.2 muestra la prima per cápita de dichos estados: Cuadro 4.2 Estados con menor penetración del seguro grupo y colectivo. Estado Prima per capita (pesos) Hidalgo Chiapas Michoacán Tlaxcala Oaxaca Por último, la penetración del seguro grupo y colectivo a nivel Nacional fue en promedio $ pesos por habitante ) Participación en la siniestralidad de las Estados. Utilizando la misma fórmula de la sección del seguro individual, pero aplicándola a Grupo y Colectivo: monto de siniestros Monto promedio = número de siniestros Los Estados con mayor monto promedio de siniestralidad del seguro grupo y colectivo fueron: Zacatecas, Guerrero, Quintana Roo, Hidalgo y Tlaxcala, mientras que los estados con menor monto promedio de siniestralidad fueron: Morelos, Colima, Michoacán, Querétaro y Guanajuato. Los siguientes cuadros ilustran lo antes mencionado. Cuadro 4.3 Estados con mayor monto promedio de siniestralidad. Estado Monto promedio (pesos) Zacatecas 221,495 Guerrero 194,107 Quintana Roo 178,371 Hidalgo 177,127 Tlaxcala 174,988 Promedio Nacional 142,044 Cuadro 4.4 Estados con menor monto promedio de siniestralidad. Estado Monto promedio (pesos) Morelos 94,708 Colima 93,981 Michoacán 91,606 Querétaro 75,247 Guanajuato 60,487 23

26 Cabe mencionar que el monto promedio de siniestralidad a nivel nacional fue de $142,044 pesos. Con el propósito de conocer la relación que existe entre el monto de los siniestros y las primas directas, se ha calculado el siguiente cociente para cada estado: Monto de siniestros reclamados % Primas emitidas directas Cuadro 4.5 Cociente de siniestralidad para los estados con mayor y menor relación. Estado Mayor Estado Menor Oaxaca % Chihuahua 41.55% Tabasco % Nuevo León 33.47% Colima % Zacatecas 25.62% Durango % Distrito Federal 25.28% Coahuila % Aguascalientes 22.75% 4.2 Seguro Grupo y Colectivo por ) Participación de las s en el monto total de la prima emitida. Las cinco compañías que manejan el seguro grupo y colectivo, con mayor volumen de prima emitida fueron: Cuadro 4.6 Participación de las s en la prima emitida. Porcentaje Metlife México 23.37% Seguros Banorte Generali 9.09% Seguros Inbursa 8.98% Grupo Nacional Provincial 8.55% AXA Seguros 7.21% Total 57.20% Las compañías líderes por estado se presentan en el siguiente cuadro: Cuadro 4.7 s Líderes por Entidad Federativa. Metlife México Estado donde es líder: Baja California Baja California Sur Campeche Coahuila Colima Chiapas 24

27 AXA Seguros AIG México Allianz México Cumbre de Seguros HSBC Vida Royal and SunAlliance Seguros Seguros Argos Seguros Atlas Seguros Banorte Generali Distrito Federal Guerrero Hidalgo Jalisco Estado de México Michoacán Morelos Nayarit Oaxaca Querétaro Quitana Roo San Luis Potosí Sinaloa Tabasco Tlaxcala Yucatán Durango Veracruz Nuevo León Zacatecas Guanajuato Aguascalientes Tamaulipas Estado donde es líder: Puebla Sonora Chihuahua Como se puede observar en la tabla Metlife es la compañía líder en más estados, con un total de 23 que es mas de la mitad de la república mexicana. La gráfica siguiente muestra el resultado anterior. 25

28 Gráfica 4.2 s líderes Metlife Mexico Axa Seguros AIG México Allianz México Cumbre HSBC Vida Royal and Sun Seguros Argos Seguros Atlas Seguros Banorte 4.2.2) Participación de las compañías en la siniestralidad. Las compañías que presentaron mayor participación del monto de siniestros reportados con respecto al total del mercado en estos seguros fueron: Metlife México, Seguros Banorte Generali, AXA Seguros, GNP y Seguros Inbursa como se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro 4.8 Participación por compañía en el monto de siniestralidad. Participación Metlife México 39.86% Seguros Banorte Generali 11.08% AXA Seguros 8.26% Grupo Nacional Provincial 7.77% Seguros Inbursa 4.75% Total 71.71% Para esta sección, se ha calculado el cociente de siniestralidad, con el fin de conocer, a través de éste, la relación existente entre el monto de los siniestros y las primas directas emitidas. 26

29 Este porcentaje se considera sólo como una aproximación del monto de las primas directas que es consumido por los siniestros, ya que en estricto sentido una parte de las primas directas emitidas en 2007 no se devengará sino hasta el año siguiente, y por lo tanto no se encuentran destinadas a cubrir siniestros de Por otra parte, debieran adicionarse las primas que no se devengaron en el año anterior y que cubrieron siniestros en De esta manera y debido a que no se cuenta con la información desglosada en esta forma, se utiliza este cociente, obteniendo los siguientes cuadros por compañía con los cinco valores más altos y los cinco más pequeños del cociente de siniestralidad. Cuadro 4.9 s con mayor cociente de siniestralidad. Porcentaje Metlife México 73.69% Cumbre de Seguros 73.58% La Peninsular Seguros 68.66% Seguros Atlas 60.24% Seguros Banorte Generali 52.62% Cuadro 4.10 s con menor cociente de siniestralidad. Porcentaje Allianz México 11.95% HSBC Seguros 5.61% Cardif México Seguros de Vida 4.62% Aseguradora Patrimonial Vida 4.15% Chubb de México 0.00% 11 En los seguros de Vida Grupo y Colectivo, es común que las pólizas se emitan en las ciudades más desarrolladas del país, cubriendo a personas de los diferentes estados, en donde pueden ocurrir los siniestros. Por ello, al calcular el cociente de siniestralidad por estado, es factible tener estados con un coeficiente muy grande si opera grupo y colectivo mayoritariamente. 27