España: sector de ingeniería y consultoría

Transcripción

1 nota sectorial España: sector de ingeniería y consultoría uno dos tres cuatro cinco El sector de ingeniería y consultoría La oferta española El comercio exterior Conferencias, Foros y Ferias Direcciones de interés

2 El sector de ingeniería y consultoría uno Este sector comprende las empresas que realizan sus actividades en los siguientes subsectores: Ingeniería Civil en infraestructuras del transporte terrestre, ferroviario, aéreo, marítimo, hidráulica, además de la planificación y gestión del tráfico Consultoría en Edificación y Urbanismo en edificación, edificación residencial y planeamiento urbanístico Ingeniería en Industria y Energía para instalaciones industriales, energías convencionales y energías renovables Ingeniería y consultoría para el Medio Ambiente en aguas y saneamiento, energías renovables, contaminación, gestión ambiental y eficiencia energética. Servicio técnicos convencionales y especiales y servicios tecnológicos de la información, informática y comunicación Project Management del ciclo de vida del proyecto de inversión; y servicios por fase de proyecto tales como design management, construction management, cost management, gestión de programas y cartera de proyectos, management contracting, risk y facility management. La oferta española dos Según los últimos datos disponibles 1, se puede afirmar que el sector empresarial de la ingeniería de consulta en España: Está constituido por cerca de tres mil empresas que generan unos ingresos próximos a los 14 mil millones de euros (el 1,16% del PIB nacional) y dan empleo directo a unas personas (el 0,47% del total de ocupados en España). Es un sector geográficamente concentrado en las Comunidades Autónomas de Madrid y Cataluña donde se encuentran domiciliadas el 44% de las empresas que generan el 60% del volumen de negocio y el 62% de los trabajadores. De hecho, si a éstas se les unen las Comunidades Autónomas de Andalucía, Valencia, Galicia y País Vasco se estaría englobando al 77% de las compañías, el 93% de la facturación y el 90% del empleo. Respecto a su tamaño 2, las microempresas y las pequeñas empresas representan el 92% del total sector (generando el 17,6% de los ingresos y el 26% del empleo), mientras que las firmas de tamaño medio suponen el 6,5% del conjunto (con una aportación del 14,5% del volumen de negocio y el 19,5% de los trabajadores) y las grandes empresas sólo un 1,85% del total, (aunque suman el 68% de la facturación y el 54,6% del empleo). AÑOS Empresas (1) n.d. Empresas (2) n.d. Empleo (2) (+) n.d. Facturación* (+) n.d. Fuente: TECNIBERIA (*) Millones de euros (+) Dato extrapolado a partir de la evolución de las empresas integradas en TECNIBERIA. 1 Consulta a la base de datos SABI 2011 sobre datos (dado que los datos de Registro Mercantil se suelen incorporar a este tipo de instrumentos con este desfase temporal). 2 Clasificación de las empresas por tamaños: microempresa=menos de 10 trabajadores, pequeña empresa=entre 10 y 49 trabajadores, mediana empresa=menos de 250 trabajadores, gran empresa=más de 250 trabajadores.

3 (1) Fuente: INE. Número de empresas con más de 10 asalariados. (2) Fuente: Desarrollo Estratégico del Sector de la Ingeniería de Consulta TECNIBERIA. Distribución geográfica 2011 C.C.A.A. Implantación Exportación Ingresos Explotación* C. Madrid 24,1% 53,3% Cataluña 19,5% 7,0% Andalucía 10,9% 12,4% C. Valenciana 10,2% 1,8% Galicia 6,2% 2,9% País Vasco 6,1% 15,6% Resto 22,7% 6,8% (*) Datos del año 2009 Fuente: Desarrollo Estratégico del Sector de la Ingeniería de Consulta TECNIBERIA EMPRESAS % Facturación % Exportación Las 10 primeras 71,9% 83,4% Las 25 primeras 84,9% 91,8% Las 50 primeras 92,9% 97,7% Fuente: TECNIBERIA Los subsectores Por subsector de actividad, la rama a la que más frecuentemente se orientan las empresas españolas del sector es la ingeniería civil (70%), seguida de edificación y urbanismo (52%), medio ambiente (50%), industria y energía (40%) y, por último, servicios tecnológicos (28%). Ha de tenerse en cuenta que una empresa puede desarrollar su actividad en más de un sector, en cuyo caso aparece contabilizada más de una vez. A pesar de ello, esta distribución no se corresponde con los volúmenes de negocio generados en cada una de ellas ya que es la actividad de industria y energía quien lidera ese ranking con el 49,5% del total, seguida de la ingeniería civil con un 23,8%, los servicios tecnológicos con un 11,7%, el medio ambiente con un 8,5% y la edificación y el urbanismo con un 6,5%. Dentro del subsector de edificación y urbanismo, el project management español centra su experiencia en edificación y urbanismo, distribuyéndose en Oficinas y Sedes Corporativas (16,9%), Hospitales y Residencias (14,4%), Centros Comerciales y Grandes Superficies (13,3%), Edificación Residencial (12,8%), Edificación Pública (12,8%), Industria (12,3%). La ingeniería civil, es la rama de la ingeniería que aplica los conocimientos de física, química y geología a la elaboración de infraestructuras, principalmente obras de transporte e hidráulicas, en general de gran tamaño y para uso público. Esto comprende planes de organización territorial tales como prevención de desastres, control de tráfico y transporte, manejo de recursos hídricos, servicios públicos, tratamiento de basuras y todas aquellas actividades que garantizan el bienestar de la humanidad que desarrolla su vida sobre las obras civiles construidas y operadas por ingenieros.

4 La ingeniería para la edificación y el urbanismo tiene una estrecha relación con la arquitectura y con el urbanismo, mediante el diseño y calculo de cimentación, estructuras e instalaciones más complejas en función de su ámbito, desde el más sencillo: el residencial, hasta el más complejo en el ámbito público (terminales aeroportuarias, estaciones de ferrocarril, hospitales) o privado (centros comerciales, estadios deportivos y otros edificios singulares). Del mismo modo, a la dirección facultativa, se le puede sumar la dirección integrada de proyectos (Project Management). La ingeniería industrial es la rama de la ingeniería que estudia y capacita sobre los elementos de análisis, proyección, diseño, planeación, optimización y control de la producción de bienes y servicios (ingeniería energética para el caso de la producción de energía), teniendo en cuenta los aspectos económicos, técnicos y sociales para determinar, diseñar, especificar y analizar los sistemas (en sentido amplio del término), y así poder predecir y evaluar sus resultados. La ingeniería y consultoría del medio ambiente agrupa las ramas de la ingeniería que estudian los problemas ambientales de forma integrada, teniendo en cuenta sus dimensiones ecológicas, sociales, económicas y tecnológicas, con el objetivo de promover un desarrollo sostenible. Las empresas de ingeniería en este ámbito se ocupan de aspectos muy diversos como la contaminación ambiental, la planificación hidrológica, la restauración del medio ambiente, la gestión del medio natural, proyectos y planificación forestal, el análisis de riesgos ambientales, la vigilancia ambiental de obras o el cambio climático y mercado de CO 2. Dentro de la categoría de servicios tecnológicos se incluyen el conjunto de disciplinas de base tecnológica necesarias para garantizar unos niveles de calidad mínimos en la ingeniería. Se pueden clasificar en los siguientes subsectores: Servicios tecnológicos convencionales. Investigación de datos del medio físico, conteniendo las actividades de: topografía, cartografía, fotogrametría, batimetría, geofísica, geología, estudios químicos, biológicos, etc. Y control de calidad incluyendo el control de calidad de materiales y las unidades de obra, en los sectores: industrial, construcción y medioambiental. Servicios tecnológicos especiales. Se incluyen servicios con marcado carácter novedoso y de gran valor añadido, incluyendo entre otros las pruebas de carga dinámicas, la auscultación, la monitorización, etc., tanto en obra civil como en edificación, sector industrial y sector medioambiental. Servicios tecnológicos de la información, informática y comunicación. Estas actividades tienen, particularmente, una estrecha dependencia con la innovación y el desarrollo tecnológico. La Dirección Integrada de Proyectos (Project Management) es la gestión de todas las fases del ciclo de vida de la inversión mediante el uso de métodos, herramientas, técnicas, y competencias, desde la concepción hasta su terminación, procurando alcanzar las metas del cliente mediante proyectos viables en lo económico y en lo funcional, que concluyan de acuerdo con la planificación preestablecida, con los costes autorizados y cumpliendo con los estándares de calidad prefijados. Esto servicios son esenciales en proyectos de concesiones complejos y de larga duración tales como los contratos de contratos de Colaboración Público Privada CPP (Public Private Partnership PPP). Los servicios La ingeniería es un sector de vanguardia en nuestro país. El alto grado de desarrollo tecnológico alcanzado, desde que en 1959 España iniciara la modernización de su economía, ha convertido a la ingeniería y consultoría españolas en el principal motor de crecimiento del país. Con el apoyo de los fondos europeos, en un periodo de 25 años, la ingeniería española ha desarrollado un alto nivel de infraestructuras en nuestro país. De esta forma, la inversión de capital se ha incrementado en más de un cuatro mil por ciento en los últimos cuarenta años, de 11 billones de dólares en 1970 hasta 464 billones de dólares en sector de ingeniería y consultoría 3

5 Por tanto, la ingeniería española ha sido decisiva para nuestro crecimiento sostenido del último medio siglo, comprendiendo las exigencias del inversor extranjero provenientes de diferentes culturas y convirtiendo la consultoría técnica en una de las más confiables y disciplinadas del mundo, con una amplia visión global, de probada solvencia, adaptabilidad al cambio y a la tecnología. Este liderazgo corresponde a la amplia gama de servicios de excelencia ofrecida por nuestras empresas: Estudios de viabilidad o factibilidad Estudios de la rentabilidad de la inversión, incluyendo análisis de tarifas Estudios de impacto ambiental Gestión del proceso de participación pública, incluyendo análisis de la capacidad de pago por servicio Refuerzo institucional del organismo beneficiario Evaluación de la eficacia del proyecto Pliegos de bases de licitación, incluyendo diseños básicos Planificación y Planes directores Asistencia Técnica y Redacción de Proyectos Diseños de detalle Supervisión de las obras y de la puesta en marcha Gestión de proyectos y gestión de construcción Proyectos Llave en mano Control de costes y control de planificación Gestión de riesgos, auditorías técnicas Seguridad, salud y control de calidad Innovación, competitividad y transferencia tecnológica España es receptora y exportadora de servicios innovadores. La actualidad tecnológica de los servicios ofrecidos es una consecuencia del constante proceso innovador al que se someten las empresas de ingeniería y consultoría. La implantación de tecnología española de calidad internacional, que mejora los procesos de producción y gestión en nuevos mercados y sectores, produce el fenómeno de la transferencia tecnológica. or de ingeniería y consultoría 3

6 La ingeniería es uno de los sectores más activos en materia de internacionalización (elevado número de referencias y casos de éxito a nivel internacional, progresiva incorporación de recursos especializados, relevante red internacional de filiales o delegaciones, progresiva apertura de nuevos mercados, etc.). La imagen del sector a nivel internacional ha ido mejorando progresivamente de manera notable, en parte por factores propios (excelencia técnica, buena relación calidad-precio, cualidades humanas, etc.) y en parte por factores ajenos (liderazgo español en determinados sectores conexos al mundo de la ingeniería: transporte, alta velocidad ferroviaria, energías renovables, desalinización de agua de mar, etc.). No obstante, la ingeniería y consultoría técnica no pueden implantarse o desarrollarse en un mercado extranjero si no cuentan con empresas y profesionales locales. Es la diferencia fundamental con la producción de bienes. La prestación de servicios en el país de destino crea o aumenta la cultura y capacidad tecnológica de los empresarios y profesionales locales. Este proceso fue fundamental para que España pasara de una economía agraria y con fuertes debilidades tecnológicas a uno de los países más industrializados del mundo. Esta probada experiencia en la planificación, diseño, supervisión, construcción y operación de todo tipo de infraestructuras (transporte, agua y energía) ha llevado a España a situarse, según el Global Competitiveness Index del World Economic Forum, en el décimo puesto del mundo en infraestructuras, ocupando las posiciones 8, 13, 14 y 17 en calidad de infraestructuras ferroviarias, carreteras, puertos y aeropuertos respectivamente. Esto se traduce en los siguientes factores de competitividad internacional del sector de la ingeniería y la consultoría: Ocupamos los primeros puestos a nivel mundial en el diseño, la supervisión y la gestión de carreteras de alta capacidad (4ª), plantas solares (3ª), parques eólicos (2ª) y plantas desalinizadoras (4ª). Líderes mundiales en infraestructuras ferroviarias de alta velocidad. Líderes en los mercados latinoamericanos, países de Europa del Este y Norte de África. Larga trayectoria en la ejecución de contratos con instituciones multilaterales y bancos de desarrollo (la ingeniería española es el primer cliente de Banco Europeo de Inversiones). Profundo conocimiento de los procesos de inversión basados en las alianzas público privadas (PPP). Puntos fuertes del sector España ha modernizado sus infraestructuras bajo un programa muy importante de inversiones, especialmente de la Unión Europea. Con una amplia trayectoria en concesiones que arranca en el siglo XXI, las concesiones bajo el modelo de Colaboración Público Privada (Public Private Partnership) supervisadas por el gobierno europeo, han introducido mejoras sustanciales en el control económico y en la planificación. Las concesiones PPP europeas son más competitivas porque el organismo supervisor (Eurostat) exige para su aprobación contable un riguroso control de costes y plazos, penalizando los modificados posteriores aprobados en el lanzamiento de los proyectos. La experiencia española cuenta con un nutrido grupo de casos de éxito en varios sectores: carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, sanidad, seguridad, edificios públicos, edificios tecnológicos, edificios educativos, etc. Es esta experiencia en un mercado nacional altamente competitivo lo que ha generado la existencia de compañías con potencial para poder ser competitivas a nivel global, dado el interés creciente en materia de internacionalización dentro del sector. Por otra parte, es reseñable la notable capacidad técnica y humana de los profesionales del sector. Entre sus características destacan la elevada cualificación técnica, fuerte capacidad de trabajo, gran potencial para la gestión de proyectos, importantes facultades para la resolución de problemas, adaptabilidad a diferentes ambientes o entornos de trabajo, potencial para generar confianza en los clientes, gran capacidad creativa, etc.

7 A pesar de las dificultades, el sector está innovando y aprovechando las nuevas tecnologías. De esta forma, el nivel tecnológico de las ingenierías españolas es muy equiparable al de países más avanzados. También destacan entre las fortalezas del sector su acreditada capacidad del sector para desarrollar trabajos con una elevada calidad técnica, su potencial para poder ofrecer servicios especializados y personalizados o la satisfactoria relación calidad-precio a nivel nacional e internacional. Estructura organizativa TECNIBERIA, Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos, es la patronal española de este sector, una asociación de carácter nacional sin ánimo de lucro que agrupa a más de 250 empresas, fomentando el espíritu, los lazos de solidaridad y colaboración entre las mismas, y su capacidad profesional técnica, de dirección y gestión. Asimismo, la asociación pretende representar a sus miembros ante los organismos, instituciones y centros, públicos y privados, en aquellos asuntos que sean de su interés y así lo soliciten, así como intervenir en las relaciones laborales con el fin de defender y promocionar los intereses económicos y sociales del sector de su actividad. Fundada en 1964, es miembro de la Federación Panamericana de Consultores (FEPAC), de la Federación Europea de Asociaciones de Ingeniería y Consultoría (EFCA) y de la Federación Internacional de Ingenieros Consultores (FIDIC). AEDIP, Asociación Española de Dirección Integrada de Proyecto (1994), es la patronal de las empresas especializadas en Project & Construction Management. Agrupa a 30 empresas que están adheridas a un Código de Conducta específico y han cumplido con un riguroso examen de ingreso, basado en la satisfacción del cliente y en la organización empresarial bajo los principios de la Dirección y Gestión de Proyectos, documentados en la nueva ISO (2012). Son prioridades de la política internacional de AEDIP el establecimiento de relaciones pragmáticas y programáticas que desarrollen los objetivos de transferencia de tecnología para beneficio y progreso mutuo de las empresas, gobiernos y profesionales. Mantiene Acuerdo de Colaboración con la CMAA Construction Project Management Association of América y el CIOB Chartered Institute of Building de Reino Unido, el PMI Project Management Institute. Ha liderado la traducción al Español de la ISO Guidelines for Project Management en ISO International Organization for Standardization y representa a España en el CEN Centro Europeo de Normalización (TC395) en los temas referidos a la regulación del Project Management. MADRID CENTRO MUNDIAL DE INGENIERÍA (MCMI) es un ambicioso proyecto integrador de la ingeniería mundial promovido, principalmente, por TECNIBERIA y algunas de sus Asociaciones Territoriales. Su misión es otorgar al sector un escenario de protagonismo, en el que gozar de la máxima visibilidad ante todos los interlocutores sociales y económicos en general. El Proyecto desarrollará iniciativas coordinadas en tres niveles de actuación para alcanzar tres objetivos fundamentales: La creación de un Foro Internacional y Permanente de seguimiento del ejercicio de la ingeniería, la consultoría y la innovación en el mundo, con sede en Madrid. La promoción de un Centro Politécnico Internacional de carácter excelente en la formación y la investigación, que faculte a los nuevos ingenieros para su inmediata integración en el mundo empresarial y facilite su acceso a un empleo. La promoción de un Centro Tecnológico Internacional de Desarrollo e Innovación para la búsqueda de soluciones eficaces al progreso de la humanidad.

8 El comercio exterior tres El sector de la ingeniería y la consultoría se encuentra registrado en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) bajo el epígrafe 71: Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos. A partir de la información obtenida de la base de datos SABI ( Sistema de Análisis de Balances Ibéricos ) se observa que la mayoría de las empresas (93,5%) no desarrolla ningún tipo de actividad en el exterior. Aunque sólo quedaría un 6,5% que sí las llevan a cabo, hay que destacar que este porcentaje subió un punto porcentual desde el año La parte que mejora en mayor medida es la correspondiente a las empresas que tanto importan como exportan, pasando del 2,3% del 2008 al 2,8% del Las que únicamente ofertan sus servicios hacia el exterior también incrementan su participación en el total aunque en poco más de una décima porcentual (de 2,62% a 2,76%) mientras que las que solo llevan a cabo actividades de importación lo hacen en casi 3 décimas (del 0,67% al 0,94%). Esta mejoría se vería confirmada por los datos recopilados desde TECNIBERIA entre sus asociados y que muestran un incremento en los volúmenes de facturación exterior de un 5% al pasar de los más de millones del 2009 a los cerca de del Los ingresos generados por la actividad exterior de las empresas de ingeniería de consulta españolas provendrían, en su mayor parte (un 88,4%) del ámbito privado mientras que un 11,6% lo harían desde el público.

9 Por países de destino, destacan claramente Argelia y México que supondrían, según los últimos datos disponibles, más de la mitad de los ingresos en el exterior (el 55%). Le seguirían Lituania con un 14,6%, Australia con un 9,6%, Emiratos Árabes con un 4,1% y Colombia con un 3,5%. Con una presencia ya inferior al 2% cabe mencionar los casos de Italia (1,75%), Arabia Saudí (1,35%), EE.UU. (1,3%) y Portugal con el 0,83%. La actividad que más ingresos ha generado en el exterior a las empresas de ingeniería españolas ha sido, con diferencia, la de industria y energía que ha supuesto más de las tres cuartas partes del total (el 76,2%) provenientes, en su casi totalidad (el 97,6%), del sector privado. Le sigue, en volumen, el área de medioambiente con el 10,8% nuevamente con un claro origen en el ámbito privado (95,5%), y la ingeniería civil con el 9,3%, aunque en este caso destaca la proveniencia pública de los ingresos con más de las dos terceras partes del total (68,3%).

10 Por último, con presencias ya menores, se encuentra edificación y urbanismo (el 3,5%) con un claro predominio del mercado público (86,2%) y los servicios tecnológicos que con el 0,21%, provenientes en su mayoría (62,8%) del ámbito privado, cerrarían el total. VOLUMEN DE NEGOCIO EXTERIOR Año 2010 Fuente: Tecniberia 1 Argelia México Lituania Australia E.A.U Colombia EE.UU Italia Arabia Saudí Reino Unido Portugal Francia China Bélgica Polonia Venezuela Chile Brasil Croacia Irlanda Filipinas Jordania Nigeria India Alemania Camerún Rep. Dominicana TOTAL 10 PRIMEROS PAÍSES TOTAL TODOS Sector de sector de ingeniería y consultoría

11 Conferencias, Foros y Ferias cuatro CONFERENCIA FIDIC Centenary Conference 2013 Barcelona (España) máquina-herramienta CONFERENCIA CONAMA Congreso Nacional de Medio Ambiente Madrid (España) CONFERENCIA WCE 2012 World Congress on Engineering Londres (Reino Unido) FORO VI World Water Forum 2012 Marsella (Francia) FERIA WindPower 2013 Chicago (USA) FERIA UIC HIGHSPEED 2012 Philadelphia (Estados Unidos) FERIA InnoTrans 2012 Berlín (Alemania)

12 CONFERENCIA AP-CON 2012 Congreso Centroamericano y del Caribe de Administración de Proyectos San José (Costa Rica) FERIA MIPIM Cannes (Francia)) Direcciones de interés cinco TECNIBERIA Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos AEDIP Asociación Española de Dirección Integrada de Proyecto MCMI Madrid Centro Mundial de Ingeniería