Boletín de la papa Agosto 2015

Transcripción

1 Boletín de la papa Agosto 215

2 Boletín de la papa Agosto 215 Información de mercado nacional y comercio exterior hasta julio de 215 Javiera Pefaur Lepe Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile Directora y Representante Legal Claudia Carbonell Piccardo Se puede reproducir total o parcialmente citando la fuente 2

3 Introducción Este boletin se publica mensualmente, con información de mercado nacional y de comercio exterior, relacionada con la papa. Los datos utilizados en este documento, que permiten hacer los análisis del mercado, se obtienen de las siguientes fuentes: Servicio Nacional de Aduanas, para información de comercio exterior. Odepa, para precios mayoristas y minoristas, utilizando los registros de precios capturados en ferias libres, supermercados y mercados mayoristas. El Instituto Nacional de Estadisticas (INE), para antecedentes de superficie, rendimientos y producción regional y nacional. Comentarios de actores relevantes del rubro. 3

4 CONTENIDO Comentario Descripción Página 1 Precio de la papa en mercados mayoristas 5 2 Precio de la papa en mercados minoristas 5 3 Superficie, producción y rendimiento 5 4 Comercio exterior de productos derivados de papa 5 Cuadro Descripción Página 1 Precios mensuales promedio de papa en mercados mayoristas 6 2 Precios diarios de papa en los mercados mayoristas según variedad 7 3 Precios diarios de papa en los mercados mayoristas según mercado 8 4 Precios mensuales de papa en supermercados y ferias libres de Santiago 9 5 Precio semanal de papa a consumidor según región y tipo de establecimiento 1 6 Superficie, producción y rendimiento de papa 11 7 Superficie regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos 12 8 Producción regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos 13 9 Rendimiento regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos 14 1 Exportaciones chilenas de productos derivados de papa por producto y país de destino Importaciones chilenas de productos derivados de papa por producto y origen 16 Gráfico Descripción Página 1 Precio promedio mensual de papa en los mercados mayoristas 6 2 Precio promedio diario de papa en los mercados mayoristas 7 3 Precio diario de papa en los mercados mayoristas según mercado 8 4 Precios mensuales de papa en supermercados y ferias libres de Santiago 9 5 Precio semanal de papa a consumidor en supermercados según región 1 6 Precio semanal de papa a consumidor en ferias según región 1 7 Evolución de la superficie y producción de papa 11 8 Superficie regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos 12 9 Producción regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos 13 1 Rendimiento regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos 14 4

5 COMENTARIOS 1. Precios de la papa en mercados mayoristas: aumentan los precios El precio promedio mensual de la papa en los mercados mayoristas durante julio fue de $ por saco de 5 kilos, valor 16% superior al del mes anterior y 22,3% superior al del mismo mes en el año 214 (cuadro 1 y gráfico 1). Sin considerar junio, en todos los otros meses se ha registrado un alza de precios, comparados con el mes anterior y con el mismo mes del año anterior. Esto coincide con lo pronosticado por diferentes actores del rubro, como consecuencia de una mala temporada estival por falta de lluvias y altas temperaturas, que afectaron el rendimiento y la calidad de la papa cosechada en el sur. El precio promedio diario en los mercados mayoristas se comporta de forma errática entre un día y otro. En los últimos seis meses se registraron los precios más altos en abril, con una leve tendencia posterior a la baja (gráfico 2). Los precios de los últimos seis meses presentan de manera general una tendencia al alza, tal como lo muestra la línea punteada en rojo (gráfico 2). En los distintos mercados mayoristas que monitorea Odepa, se observa que en julio hay una tendencia generalizada de alzas de precios en los diferentes mercados. En el caso de Arica el alza es más pronunciada que en el resto de los mercados. En Arica el precio además es el más alto comparado con el promedio nacional (5% superior). El terminal La Palmera de la Serena también registra una fuerte alza comparado con los otros mercados. El segundo mercado que registra el precio promedio más alto que el promedio nacional es Mapocho (23%). Destacan Temuco y Concepción como los mercados mayoristas nacionales que presentan los precios más bajos: 19% y 14% menos que el promedio nacional, respectivamente (cuadro 3 y gráfico 3). 2. Precio de la papa en mercados minoristas: precios registran alzas marcadas en ferias En el monitoreo de precios al consumidor que realiza Odepa en la ciudad de Santiago, se observó que el precio promedio mensual de julio en supermercados aumentó 2,1% con relación al del mes anterior y 3,2% con respecto al mismo mes de 214. En ferias también se registraron alzas del precio respecto del mes anterior, de 15,4%, y 16,9% en comparación con igual mes del año anterior. Como siempre, la tendencia de precios más altos en supermercados que en ferias se mantiene. Para este mes en Santiago, el precio promedio de supermercados para julio alcanzó $ 974 por kilo, y en ferias, $ 525 por kilo, es decir, en supermercados los precios fueron 86% más altos que en ferias. Respecto al registro de precios al consumidor que Odepa recoge entre las regiones de Arica y Los Lagos, se observa que, al igual que en Santiago, éstos son erráticos entre semanas. Además en supermercados los precios son superiores a los registrados en ferias libres. La menor diferencia en los últimos cinco meses de 215 se presentó en la Región de Arica, donde el promedio de los precios en supermercados fue un 78% mayor que en ferias y la mayor diferencia se presentó en La Araucanía, donde el precio promedio durante los últimos cinco meses del año fue 152% superior en supermercados. En la penúltima semana de julio destaca un peak de precios en supermercados de la Región de Coquimbo, que alcanzó $ 1.67 por kilo, el mayor precio promedio semanal registrado en julio de 215. Durante julio, destacan las alzas de precios registradas en ferias en todas las regiones, a excepción de Los Lagos. 3. Superficie, producción y rendimiento: mayor superficie y menores rendimientos promedio La encuesta del INE sobre superficie sembrada de cultivos anuales para la temporada 214/15 indica que en Chile se sembraron hectáreas de papas, lo que representa un aumento de 3,2% en la superficie nacional para la papa, comparado con la temporada 213/14. El rendimiento nacional se ha corregido a la baja para esta temporada, producto de la sequía que afectó a la zona sur de Chile durante el período estival de esta temporada y las altas temperaturas nocturnas, que afectaron el rendimiento y la calidad de la cosecha, y alcanzaría a 18 ton/ha, según la encuesta del INE. Los cálculos indicarían una producción proyectada inferior a 1 millón de toneladas para esta temporada, que sería la menor en los últimos ocho años y representaría una baja de 14% en la producción esperada con relación a la temporada 213/14 (cuadro 6 y gráfico 7). Según la distribución regional de la superficie en 214/15, la Región de La Araucanía presentó como siempre la mayor área de papas: hectáreas, concentrando un 33% del total de la superficie nacional encuestada. Esta región subió 28,6% la superficie sembrada con papa en esta temporada, comparada con la temporada anterior. La siguieron la Región del Bío Bío, con hectáreas (1,8% más que en la temporada anterior) y la Región de Los Lagos, con hectáreas (35% menos superficie que en la temporada anterior). Esto podría responder a escasa disponibilidad de semilla, problema recurrente en la zona productora de papas. Entre las regiones del Bío Bío y Los Lagos se concentra más de 7% del total de la superficie sembrada con papa en Chile. En cuanto a los rendimientos, éstos bajaron en comparación con la temporada 213/14 en todas las principales regiones productoras de papa del país: La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Por esta misma razón la producción nacional total estimada disminuyó en esta temporada, alcanzando un total de toneladas. Las regiones de los Lagos y Los Ríos son las más afectadas por la baja del rendimiento (cuadros 8 y 9). 4. Comercio exterior de productos derivados de papa: disminuyen las compras La balanza comercial de los productos derivados de papa sigue siendo negativa, con importaciones mucho mayores que las ventas al exterior (cuadros 1 y 11). En el período enero-julio de 215 las exportaciones sumaron USD 2,13 millones, cifra,9% superior a la registrada en el mismo período del año anterior. Destaca el alza de las exportaciones de papa preparada sin congelar hacia Argentina, con ventas que suman a la fecha 911 mil dólares. Por otro lado, las exportaciones de papas semilla a Brasil y la harina de papa se hacen notar por su baja en comparación con las exportaciones del mismo período de 214. Las importaciones sumaron USD 43,4 millones en el período enero-julio de 215, lo que representa un 25,6% menos que las registradas en igual período del año anterior. Las papas preparadas congeladas son la categoría responsable de esta baja. Si bien Bélgica sigue siendo el principal exportador de papas preparadas congeladas a nuestro país, destaca la baja que registran los envíos desde ese país comparados con lo enviado en igual período del año 214 (25% menos en valor). Lo mismo se observa en la papa proveniente de los Países Bajos, Alemania y Estados Unidos, con disminuciones de 26,9%, 44,7% y 54,2%, respectivamente, en sus exportaciones de papas preparadas congeladas a Chile. 5

6 $/saco 5 kilos Cuadro 1 Precio promedio mensual de papa en mercados mayoristas ($ nominales sin IVA / envase 5 kilos) Mes Año Variación (%) Mensual Anual Enero , -3,5 Febrero ,7-14, Marzo ,9 8,9 Abril ,3 28, Mayo ,6 26,5 Junio ,4 13,8 Julio , 22,3 Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio anual ponderado ,9 Promedio simple enero-julio ,3 Fuente : Odepa. Considera la Central Lo Valledor, la Vega Central, la Macroferia Regional de Talca y la Vega Monumental de Concepción. A partir del 7 de julio de 214 considera también la Feria Mayorista La Calera de Valparaíso (Femacal) y el Terminal Agropecuario La Palmera de Coquimbo. A partir del 15 de septiembre de 214 incluye la Vega Modelo de Temuco y la Feria Lagunita de Puerto Montt. A partir del 1 de noviembre de 214 incluye el Terminal Hortofrutícola de Chillán y el Terminal Agrícola del Norte S.A. de Arica. Precio promedio ponderado por volumen. Gráfico 1. Precio promedio mensual de papa en los mercados mayoristas Fuente: Odepa

7 $ / Bolsa 5 kg Cuadro 2 Precios diarios de papa en los mercados mayoristas según variedad ($ nominales sin IVA / 5 kilos) Fecha Asterix Cardinal Désirée Karu Pukará Rodeo Patagonia Yagana Rosara Promedio ponderado Fuente: Odepa. Considera la Central Lo Valledor, la Vega Central, la Macroferia Regional de Talca y la Vega Monumental de Concepción. A partir del 7 de julio de 214 considera también la Feria Mayorista La Calera de Valparaíso (Femacal) y el Terminal Agropecuario La Palmera de Coquimbo. A partir del 15 de septiembre de 214 incluye la Vega Modelo de Temuco y la Feria Lagunita de Puerto Montt. A partir del 1 de noviembre de 214 incluye el Terminal Hortofruticola de Chillán y el Terminal Agrícola del Norte S.A. de Arica. Precio promedio ponderado por volumen Gráfico 2. Precio diario de papa en los mercados mayoristas, desde el 2 de febrero al 31 de julio de 215 (en $/5 kilos sin IVA) Volver al índice Fuente: Odepa. 7

8 $ / saco de 5 kg Fecha Agrícola del Norte de Arica Terminal La Palmera de La Serena Femacal de La Calera Cuadro 3 Precios diarios de papa en los mercados mayoristas según mercado Central Lo Valledor ($ nominales sin IVA / 5 kilos) Macroferia Regional de Talca Vega Central Mapocho Terminal Hortofrutícola de Chillán Vega Monumental Concepción Vega Modelo de Temuco Feria Lagunitas de Puerto Montt Promedio ponderado Fuente : Odepa Gráfico 3. Precio diario de papa en los mercados mayoristas según mercado desde el 18 de junio al 31 de julio de 215 (en $ por saco de 5 kilos,sin IVA) Agrícola del Norte de Arica Terminal La Palmera de La Serena Femacal de La Calera Central Lo Valledor Vega Central Mapocho Macroferia Regional de Talca Terminal Hortofrutícola de Chillán Vega Monumental Concepción Vega Modelo de Temuco Fuente: Odepa. Feria Lagunitas de Puerto Montt 8

9 Precio ($/kilo con IVA) Mes Cuadro 4 Precios mensuales de papa en supermercados y ferias libres de Santiago ($ / kilo con IVA) Supermercados Ferias libres Año Variación (%) Año Variación (%) Mensual Anual Mensual Anual Enero ,3 12, ,7 8, Febrero ,2 1, ,4-11,7 Marzo ,1 11, ,3 -,7 Abril ,1 21, , 9, Mayo ,1 14, ,6 3,7 Junio ,6 5, , -2,8 Julio ,1 3, ,4 16,9 Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio año Promedio simple enero-julio , , Fuente : Odepa. El valor corresponde al precio promedio mensual de papa Désirée, Karu o Asterix de primera calidad. Gráfico 4. Precios de papa en supermercados y ferias libres de Santiago Supermercad Ferias libres 16 nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar nov-13 ene-14 mar-14abr-15 may jul sep-14 nov-14 ene-15 mar-15 may-15 jul-15 may jun-15 Supermercados Ferias libres Fuente: Odepa. jul

10 $ por kilo con IVA $ por kilo con IVA Cuadro 5 Precio semanal de papa a consumidor según región y tipo de establecimiento ($ / kilo con IVA) Supermercado Feria libre La La Semana Arica Coquimbo Valparaíso RM Maule Bío Bío Los Lagos Arica Coquimbo Valparaíso RM Maule Bío Bío Los Lagos Araucanía Araucanía Fuente : Odepa. Se considera el precio promedio de la primera calidad de distintas variedades Gráfico 5. Precio semanal a consumidor de papa en supermercados según región. Desde el 9 de marzo al 27 de julio de 215 ($/ kilo con IVA) Gráfico 6. Precio semanal a consumidor de papa en ferias según región. Desde el 9 de marzo al 27 de julio de 215 ($/ kilo con IVA) Arica Coquimbo Valparaíso RM Maule Bío Bío La Araucanía Los Lagos Arica Coquimbo Valparaíso RM Maule Bío Bío La Araucanía Los Lagos Fuente : Odepa. Se considera el precio promedio de la primera calidad de distintas variedades. 1

11 Superficie (ha) Producción (ton) Cuadro 6 Superficie, producción y rendimiento de papa a nivel nacional Año agrícola Superficie (ha) Producción Rendimiento (ton) (ton/ha) 2/ ,2 21/ ,2 22/ ,5 23/ ,2 24/ ,1 25/ , 26/ ,4 27/ ,3 28/ ,5 29/ ,3 21/ ,3 211/ ,3 212/ ,4 213/ ,7 214/15* , *: La superficie corresponde a las hectáreas sembradas. El rendimiento es una estimación o pronóstico (valor preliminar). Fuente : elaborado por Odepa con información del INE. Gráfico 7. Evolución de la superficie y producción de papa Superficie (ha) Producción (ton) Fuente : elaborado por Odepa con información del INE. 11

12 Hectáreas Año agrícola Cuadro 7 Superficie regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos (hectáreas) Región de Región de Región Región de Región del Región del Región de Región de Región de Resto del Coquimbo Valparaíso Metropolitana O Higgins Maule Bío Bío La Araucanía Los Ríos Los Lagos país 21/ / / / / / / / / / / / / / Fuente : elaborado por Odepa con información del INE Gráfico 8. Superficie regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos (hectáreas) Coquimbo Valparaíso Metropolitana O Higgins Maule Bío Bío La Araucanía Los Ríos Los Lagos Fuente : elaborado por Odepa con información del INE. Fuente : elaborado por Odepa con información del INE. 212/13 213/14 214/15 12

13 Toneladas Año Región de Región de Región Región de Región del Región del Región de Región de Región de Resto del agrícola Coquimbo Valparaíso Metropolitana O Higgins Maule Bío Bío La Araucanía Los Ríos Los Lagos país 21/ / / / / / / / / / / / / / Fuente : elaborado por Odepa con información del INE. Cuadro 8 Producción regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos (toneladas) 4. Gráfico 9. Producción regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos (toneladas) Coquimbo Valparaíso Metropolitana O Higgins Maule Bío Bío La Araucanía Los Ríos Los Lagos 212/13 213/14 214/15 13

14 Toneladas por hectárea Año agrícola Región de Región de Región Región de Región del Región del Región de Región de Región de Resto del Coquimbo Valparaíso Metropolitana O Higgins Maule Bío Bío La Araucanía Los Ríos Los Lagos país 21/2 22, 14,5 19,3 16,8 14,9 2, 23,3 23,4 22/3 2,4 12,1 15,6 18,2 14,9 19,9 19,8 22,5 23/4 2,3 12,5 15,8 19, 15,1 2,1 18, 22,7 24/5 21,5 16,5 13,3 2, 15,2 2,3 2,6 22,4 25/6 21,6 16,8 14,9 13, 16,9 2, 24,8 25,8 26/7 17,4 9,3 16,6 13,3 13,4 11,6 15,1 18,2 19,1 27/8 19, 13,6 15,3 17, 17,1 16,7 14,9 2,4 21, 28/9 17,2 13,8 19,2 14,5 14,6 15,6 19,7 26,6 25,9 29/1 22,9 26,3 24,7 19,4 12,5 18,5 18,8 33,1 29,5 21/11 23,5 2,5 21,1 17,8 24,4 27,3 34,7 37, 42,6 211/12 22, 11,3 24,5 15,3 16,6 16,8 26,2 36,2 37, 212/13 2,4 14,9 22,1 2,4 22,9 18,2 21,8 22,8 34, 213/14 21,5 12,2 23,6 12,6 12,8 15,5 2,8 25,1 32, 9,1 214/15 3,6 12,2 23,6 12,6 13,4 15,5 17,1 17,6 22,4 9,1 Fuente : elaborado por Odepa con información del INE Cuadro 9 Rendimiento regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos (ton/ha) Gráfico 1. Rendimiento regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos (ton/ha) Coquimbo Valparaíso Metropolitana O Higgins Maule Bío Bío La Araucanía Los Ríos Los Lagos 212/13 213/14 214/15 Fuente: elaborado por Odepa con información del INE. 14

15 Cuadro 1. Exportaciones chilenas de productos derivados de papa por producto y país de destino Volumen (kilos) Valor FOB (dólares) Producto País Ene-jul Ene-jul Variación Ene-jul Variación Ene-jul (%) 215 (%) Uruguay , ,1 Argentina , ,5 Paraguay , ,1 Cuba Perú , ,5 Preparadas sin Honduras , ,5 congelar Terr. británico en América Alemania Otros (país desconocido) Suecia Reino Unido Total Preparadas sin congelar , ,8 Brasil , ,2 Papa semilla Guatemala , ,1 República Dominicana Total Papa semilla , ,6 Uruguay , ,4 Consumo fresca Terr. británico en América Reino Unido Total Consumo fresca , ,3 Bolivia , ,7 Ecuador , ,8 Copos (puré) Perú , ,9 Venezuela , , Canadá , , Total Copos (puré) , ,2 Venezuela , , Harina de papa Colombia , , Perú , , Suecia 45, Total Harina de papa , ,7 Fécula (almidón) Argentina , , Canadá 117, ,4 -- Total Fécula (almidón) , , Preparadas Paraguay , ,7 congeladas Costa Rica 5 5-1, , Total Preparadas congeladas , ,9 Total , ,9 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). 15

16 Producto Preparadas congeladas Cuadro 11. Importaciones chilenas de productos derivados de papa por producto y origen Volumen (kilos) Valor CIF (dólares) País 214 Ene-jul 214 Ene-jul 215 Variación Variación 214 Ene-jul 214 Ene-jul 215 (%) (%) Bélgica , , Países Bajos , ,9 Argentina , ,2 Alemania , ,7 Estados Unidos , ,2 Francia , , Polonia , , Perú , ,3 Colombia , ,7 Dinamarca Uruguay Reino Unido Total Preparadas congeladas , ,1 Estados Unidos , ,2 Alemania , ,4 Países Bajos , ,7 Bélgica , ,5 Polonia , ,9 Bangladesh , , Copos (puré) Argentina , , Lituania Austria , , Dinamarca Perú China Italia Total Copos (puré) , ,9 Estados Unidos , ,3 Canadá , ,4 Argentina , ,5 Países Bajos , ,5 Perú , ,4 Alemania , , Colombia , ,3 Reino Unido , ,4 Preparadas sin congelar Ecuador Polonia , ,1 Brasil Taiwán , ,9 China Corea del Sur , , España -1, , Jordania Paraguay Uruguay Bélgica Total Preparadas sin congelar , ,4 Alemania , , Países Bajos , ,9 Dinamarca , ,8 Estados Unidos , ,4 Polonia , ,6 Austria Fécula (almidón) Francia , ,1 México Taiwán , , Brasil China , ,7 Bolivia , ,7 Suecia Origen o destino no preciso Corea del Sur Total Fécula (almidón) , ,7 Bélgica , ,1 Papas congeladas Estados Unidos , ,8 Perú , ,4 Alemania , , España , ,3 Países Bajos Total Papas congeladas , ,5 Estados Unidos , ,1 Alemania , , Países Bajos , ,3 México , , Harina de Taiwán papa Bélgica , , China , ,1 Francia Canadá Total Harina de papa , ,8 Argentina , ,7 Consumo Perú fresca Bolivia , , Total Consumo fresca , , Las demás papas para siembra Estados Unidos