Boletín de la leche: producción, recepción, precios y comercio exterior

Transcripción

1 Boletín de la leche: producción, recepción, precios y comercio exterior Junio 2017

2 Boletín de la leche: producción, recepción, precios y comercio exterior con información a mayo 2017 Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA Ministerio de Agricultura, República de Chile Claudia Carbonell Piccardo Directora Nacional y Representante Legal En la elaboración de este documento participaron: Aída Guerrero L. Víctor Esnaola L. Raúl Amunátegui F. Comentario realizado por el sectorialista Víctor Esnaola, con la colaboración de Raúl Amunátegui

3 Contenido Comentario 4 Cuadro Nº 1 Producción y recepción nacional de leche 7 Cuadro Nº 2 Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones 8 Cuadro Nº 3 Recepción de leche por plantas lecheras 10 Cuadro Nº 4 A Precios nominales promedios ponderados pagados a productor por regiones 11 Cuadro Nº 4 B Precios reales promedios ponderados pagados a productor por regiones 11 Cuadro Nº 5 Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras 13 Cuadro Nº 6 Importaciones de productos lácteos por país de origen 14 Cuadro Nº 7 Importaciones de productos lácteos 15 Cuadro Nº 8 Importaciones de productos lácteos, mayo Cuadro Nº 9 Importaciones de leche en polvo entera 17 Cuadro Nº 10 Importaciones de leche en polvo descremada 17 Cuadro Nº 11 Importaciones de leche en polvo por país de origen 19 Cuadro Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen 20 Cuadro Nº 13 Importaciones de quesos por variedades 21 Cuadro Nº 14 Exportaciones de productos lácteos por país de destino 22 Cuadro Nº 15 Exportaciones de productos lácteos 23 Cuadro Nº 16 Exportaciones de productos lácteos, mayo Cuadro Nº 17 Exportaciones de leche en polvo entera 25 Cuadro Nº 18 Exportaciones de leche en polvo descremada 25 Cuadro Nº 19 Exportaciones de leche fluida 27 Cuadro Nº 20 Exportaciones de leche en polvo por país de destino 28 Cuadro Nº 21 Exportaciones de quesos 29 Cuadro Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino 30 Cuadro Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades 31 Cuadro Nº 24 Balance de comercio exterior, mayo Cuadro Nº 25 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur 33 Cuadro Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 35 Cuadro Nº 27 Lácteos: precios internacionales 36 Gráfico Nº 1 Producción y recepción de leche 7 Gráfico Nº 2 Recepción de leche mensual 9 Gráfico Nº 3 Recepción de leche mensual, mayo Gráfico Nº 4 Evolución mensual del precio real de la leche a productor 12 Gráfico Nº 5 Evolución del precio real a productor 12 Gráfico Nº 6 Importaciones de productos lácteos, mayo Gráfico Nº 7 Precio medio de importaciones de leche en polvo entera 18 Gráfico Nº 8 Precio medio de importaciones de leche en polvo descremada 18 Gráfico Nº 9 Importaciones de leche en polvo por país de origen, año Gráfico Nº 10 Importaciones de leche en polvo por país de origen, mayo Gráfico Nº 11 Importaciones de quesos por país de origen, año Gráfico Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen, mayo Gráfico Nº 13 Importaciones de quesos por variedades, mayo Gráfico Nº 14 Exportaciones de productos lácteos, mayo Gráfico Nº 15 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera 26 Gráfico Nº 16 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada 26 Gráfico Nº 17 Precio medio de las exportaciones de leche fluida 27 Gráfico Nº 18 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, año Gráfico Nº 19 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, mayo Gráfico Nº 20 Precio medio de las exportaciones de quesos 29 Gráfico Nº 21 Exportaciones de quesos por país de destino, año Gráfico Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino, mayo Gráfico Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades, mayo Gráfico Nº 24 Chile. Comercio exterior de lácteos 34 Gráfico Nº 25 Lácteos. Comercio exterior Chile - Mercosur 34 Gráfico Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 35 Gráfico Nº 27 Precios internacionales: leche descremada y mantequilla 37

4 Situación productiva de lácteos en los primeros cinco meses de 2017 Según el análisis de seguimiento del clima de Prolesur y otros agentes del sector lechero, con la llegada de la segunda quincena de mayo se hizo notoria la baja en las temperaturas y, sumado a ello, con las precipitaciones más intensas, se desencadenó una clara reducción en las tasas de crecimiento de praderas, lo que obligó a alargar la rotación de pastoreo. Dado lo anterior, fue necesario comenzar a utilizar en forma más intensiva el forraje conservado que se acumuló durante la época primavera-verano (ensilajes), así como también los cultivos suplementarios de invierno y concentrados, de manera de suplir las necesidades del rebaño y no ver comprometido el estado nutricional de las vacas en ordeño o la condición corporal de las vacas de preparto, lo que podría afectar la próxima lactancia. De acuerdo a la información entregada por la Estación Oromo, de la Universidad de Chile, la humedad del suelo durante mayo se incrementó tanto a los 10 cm como a los 20 cm de profundidad. Lo anterior fue consecuencia de los frecuentes eventos de precipitación ocurridos a lo largo del mes, donde destacaron lluvias diarias por sobre los 30 mm. Como consecuencia, la humedad del suelo durante el período en evaluación rondó 34% y 36% para los 10 y 20 cm, respectivamente. Dicho comportamiento se comenzó a observar desde la segunda quincena de abril, fecha a partir de la cual hubo mayor cantidad de eventos de precipitación, con lo cual la humedad a mayor profundidad tendió a superar la humedad del estrato más superficial. En cuanto a las temperaturas máximas y mínimas, ambas, como era de esperar, tendieron a la baja y se situaron en 12,7 C y 5,5 C, respectivamente. La temperatura máxima tuvo una abrupta baja de 4,6 C respecto de abril, mientras que la mínima decreció en 1,4 C, respecto del mismo mes. Con seguridad esta tendencia se extenderá a los próximos meses. Es importante mencionar que, pese a que ambas temperaturas se ubicaron dentro de los rangos esperados, la máxima estuvo más cercana al umbral inferior, mientras que la mínima se ubicó alrededor del promedio histórico. La tendencia a la baja de las temperaturas explicaría en gran medida el comportamiento forrajero que se comenzó a expresar a contar de la segunda quincena de mayo, en que las tasas de crecimiento decrecieron drásticamente respecto del mes anterior, lo que hizo necesario alargar rotaciones de manera de permitir un período de rezago de la pradera. Las tasas de crecimiento para las regiones de los Ríos y Los Lagos fueron de 28 y 26 kg MS/ha/día, respectivamente. En la Región de Los Lagos la tasa superó a la media histórica y la de la temporada Por su parte, la tasa de crecimiento en la Región de Los Ríos fue similar a la registrada durante la temporada pasada y se igualó a la media histórica. Por lo expuesto, y especialmente luego de la primera quincena del mes en evaluación, se hizo necesario en mayor medida complementar la alimentación con forrajes conservados y suplementos, de tal forma de suplir las necesidades del rebaño. El tenor de lo descrito se intensificó aún más en aquellos casos en que se hizo necesario habilitar un potrero de sacrificio, dada la evidente baja en la disponibilidad de pradera. Pese a lo anterior, existe un buen abastecimiento de forraje conservado y en algunos casos se cuenta además con un adecuado stock de cultivos suplementarios para uso invernal (brasicas, ballicas), lo cual permitirá enfrentar en buenas condiciones el período crítico. Por lo expuesto, será relevante evaluar la ración del rebaño, haciendo ajustes que permitan un uso eficiente de los recursos disponibles y así no ver comprometida la condición de las vacas, especialmente las de parición de primavera. Igualmente, deben llevarse a cabo los manejos relevantes de la pradera, tales como el monitoreo y control de plagas típicas de la época (cuncunilla), de manera de asegurar la persistencia y un adecuado rebrote al inicio de la próxima etapa de crecimiento primaveral. Durante mayo de 2017 la recepción de leche en las plantas que informan a Odepa aumentó por cuarto mes consecutivo, alcanzando un volumen total de 142,5 millones de litros, cifra 7,2% mayor que la del mismo mes de la temporada A nivel nacional el acumulado a mayo arroja un incremento de las compras de 5,8%, luego de dos años de retrocesos en la entrega de leche. Cabe recordar que durante los primeros cinco meses de 2016 la industria láctea mayor estaba recibiendo un volumen 3% inferior al de 2015, como resultado de la caída de precios, sumada a condiciones de relativa sequía. El detalle de recepción por regiones para mayo de 2017 mostró un incremento de 15,9% en el volumen de leche recibido en la Región de Los Lagos, la zona con mayor expansión de las compras de leche, moderando en parte su crecimiento de abril (24%) debido a las condiciones meteorológicas comentadas precedentemente. Igualmente, la recepción de leche aumentó 10,3% en la Región de Los Ríos. Con ello, ambas regiones donde la lechería se mantiene como la actividad principal mostraron hasta mayo un incremento similar en el volumen de leche recibido, levemente superior a 10%. Por el contrario, el mayor retroceso lo siguió manifestando la Región de La Araucanía, con una caída en mayo de 17,8%, que mantiene una baja acumulada para los cinco primeros meses de casi 17% durante el presente año. También es mayor la caída en la Región Metropolitana (8,6% en relación con mayo del año pasado) y en Bío Bío (6,9% con respecto a igual mes), con lo que el acumulado de los cinco primeros meses de 2017 en esta última queda más de 5% negativo respecto de igual período de

5 En el acumulado a mayo de 2017, las compras nacionales siguen siendo lideradas por Colún, con un 7,5% de aumento en relación con igual período de 2016 y una participación de 27,3% en el total de compras de leche. En segundo lugar se sitúa Nestlé, con una expansión de 6,6% en las compras (hasta 2016 se ubicaba en el tercer lugar). A continuación, y con el crecimiento más importante en volumen de compras (18,4%, sobre 21 millones de litros), está Prolesur. filial sureña de Fonterra Internacional. Los crecimientos porcentuales más altos se presentan en empresas más pequeñas, como Lácteos del Sur, de Lactalis (37%), y Valle Verde (28,4%). También crecen en forma importante Chilolac (23,3%), Watt s y Quillayes. Bajas significativas se presentan en Soprole,Surlat y Di-watts. Con relación a la elaboración industrial informada a Odepa, en el período enero-mayo se recupera significativamente la producción de leches en polvo (sobre 9%), que mejora ostensiblemente respecto de la reducción de años anteriores (15,7% y 14% en 2015 y 2016, respectivamente). Se mantiene una caída (2,8%) en la elaboración de leche fluida (casi 5,1 millones de litros menos). Sube levemente la producción de leche condensada (1,5%) y de yogur (0,4%). Aumenta la producción de mantequillas (8,1%), en parte a causa de su buen nivel de precios internacionales e internos, y sube también la producción de manjar (11,5%) y cremas (8,7%), junto con quesillos (2,9%) y quesos (5,4%). Los precios a productor a nivel nacional de las plantas que informan a Odepa dan cuenta de un nuevo incremento, de $ 10,44 por litro en términos reales, entre mayo y abril de 2017, con lo que en promedio pasan de $ 230,53 a $ 240,97 por litro. El nivel de precios acumulado a mayo llega a $ 224,85, lo que significa un repunte de 8,2% comparado con iguales meses del año anterior. Así continúa la recuperación iniciada en septiembre de 2016, que a esta altura habría compensado totalmente la baja anual de 2016 (5%). El alza de los precios en mayo se origina en parte en las bonificaciones de invierno que establecen algunas empresas, a lo que se suma el aumento importante de la proporción de sólidos (grasa y proteína) de la leche que se entrega a partir de estos meses. Expresado en dólares, el precio medio nacional en mayo se elevó a USD 0,36 por litro, equivalente a lo que se paga en Estados Unidos, la Unión Europea y Nueva Zelanda, y también en Uruguay. El de Argentina es un poco menor (USD 0,33). El precio en Brasil está por sobre todos los anteriores y equivale a USD 0,43, influido fuertemente por un período de baja en su producción interna. El gráfico adjunto presenta los valores del remate quincenal de Global Dairy Trade. A partir del momento de mayor caída (agosto de 2015) muestra un alza global, con incrementos muy distintos para la mantequilla, la leche en polvo y el queso. La mantequilla muestra un alza de 152% en el período, desde USD a USD por tonelada; un 90% la leche en polvo entera, desde USD a USD El precio que ha subido menos es el de queso Cheddar, de USD a USD por tonelada (79,8%). 5

6 Por otra parte, el informe general de junio sobre la coyuntura del mercado global de los lácteos que publica el Comité Internacional de la Economía Lechera (Cniel) destaca la recuperación de la producción mundial de leche hasta abril del presente año, debido a que la oferta estadounidense sigue creciendo y se observa un final de campaña de crecimiento muy dinámico en el caso de Nueva Zelanda. Se hace mención a que las exportaciones de lácteos desde Europa y Estados Unidos siguen aumentando (excepto la mantequilla, que escasea), dependiendo de los volúmenes de Oceanía, insuficientes para satisfacer la demanda. Finalmente menciona cómo los mercados de la materia grasa y de la proteína evolucionan en direcciones radicalmente opuestas, con precios para la mantequilla que establecen nuevos récords más allá de 5000 por tonelada en Oceanía y acercándose a 6000 por tonelada en Europa. Los precios de los lácteos a consumidor en mayo de 2017, con datos recolectados por Odepa a nivel de supermercados de la Región Metropolitana, comparados con los de un año atrás, presentan variaciones contrapuestas. Los precios de la leche fluida y la mantequilla se mantienen a niveles superiores y registran alzas de 3,9% y 8,9%, respectivamente. En cambio, la leche en polvo entera y el queso gouda presentan bajas de 2,0% y 2,1%, respectivamente. Ello revela que la magnitud del alza de los precios de la leche a productor (8,2%) fue mayor en el mismo período que la de los diferentes productos lácteos a consumidor. Los precios a consumidor de la leche en polvo y el queso gauda serían el reflejo de factores como la volatilidad de los precios internacionales, la caída en su demanda interna y el aumento de las importaciones. Comercio exterior de lácteos entre enero y mayo de 2017 Hasta mayo de 2017 se registra un aumento de 78% en las importaciones de productos lácteos, que alcanzan a casi USD 140 millones. Expresadas en litros equivalentes, las importaciones llegan a un récord de cerca de 340 millones de litros, lo que representa un alza de 69% con respecto al volumen importado en los primeros cinco meses de Ello sería resultado de los aún relativamente bajos precios de los productos importados respecto de sus similares de un año atrás, a lo que se suma un anticipo de algunas importaciones, originado en el supuesto de posibles alzas de la divisa, y una baja en las existencias de productos en las industrias. Cabe señalar también que algunas empresas traen productos lácteos para consumo en Chile y ello les permite exportar productos equivalentes producidos en el país u otros con valor agregado, hacia mercados donde existen preferencias arancelarias. Tal es el caso de algunas colocaciones históricas de quesos en el mercado de México o bien las exportaciones de leches en polvo a Brasil. Las mayores alzas entre las importaciones de lácteos se presentan en los quesos, cuyo volumen aumenta casi 79%, llegando a toneladas durante los cinco primeros meses de Destacan con casi 25% del volumen importado los quesos de origen neozelandés, con toneladas y una expansión cercana a 250%. Importantes volúmenes llegan también de Estados Unidos (3.691 toneladas y 18,6% del total importado a la fecha). Argentina, con 11,6% y un total de toneladas, es un proveedor tradicional e importante. Sin embargo, tomados sus países en conjunto, la Unión Europea es el principal origen de los quesos importados, con cerca de toneladas. Dentro de ellos, Alemania aporta casi toneladas, con un crecimiento de 336%. También se destacan los Países Bajos, con toneladas, y en menor volumen España y Francia, en torno a 500 toneladas cada uno. Del mismo modo aumentan las importaciones de leches en polvo, en particular de leche entera, que alcanzan en conjunto a toneladas (125 millones de litros equivalentes, 60% más que en el año anterior). Nueva Zelanda, con cerca de toneladas, es el segundo principal proveedor, superado sólo por EE. UU., con más de toneladas y casi 45% de las importaciones de este producto hasta la fecha. Los siguen países de la Unión Europea, Argentina y Uruguay. Cabe hacer notar que Chile prácticamente no tiene aranceles para concretar las importaciones de lácteos. Se exceptúan los países de la UE cuando los volúmenes internados exceden las cuotas, como en quesos, cuya cuota 2017 es de toneladas, y otros orígenes de excepción como Canadá. Igualmente se incrementan significativamente las importaciones de leche fluida que alcanzan a un total de 546 mil litros, entre otros de origen checoslovaco. También aumenta la importación de leche concentrada o evaporada y condensada. Disminuyen levemente las importaciones de mantequilla, cuyo precio internacional está muy alto. Las exportaciones de lácteos en los cinco primeros meses de 2017 alcanzaron un valor de USD 95 millones, lo que representó un aumento de 22% respecto a igual período de En litros equivalentes, las exportaciones superaron los 147 millones, disminuyendo 2,8% con respecto a enero-mayo de Las exportaciones de leches en polvo bajaron 52%, a toneladas, 88% de las cuales se destinaron al mercado de Brasil. Por su parte, las exportaciones de quesos alcanzaron toneladas, 96% más que en igual período de Casi 44% de ellos fueron a México, mercado tradicional de Chile. De importancia fueron también Rusia, Corea del Sur, China y Perú, mercados que se incrementan en forma apreciable. El valor de las exportaciones de lácteos en los primeros cinco meses de 2017 fue USD 44,8 millones inferior al de las importaciones (32,2%). La diferencia porcentual es mayor si la comparación se hace en litros equivalentes, pues las importaciones superaron en 192,3 millones de litros a las exportaciones (131%). 6

7 Cuadro , , , , , , , ,2 84, , , , , ,1 86, , , , , ,9 87, , , , , ,9 87, , , , , ,1 87, , , , , ,9 88, , , , , ,3 90, , , , , ,7 91, , , , , ,0 92, , , , , ,0 92, , , , , ,0 92, , , , , ,0 91,9 Fuente : Odepa. Producción y recepción nacional de leche Años: y proyección 2016 Miles de litros Producción Recepción Recepción encuesta Recepción Producción % Recepción/ Años Consumo Est. Odepa Var. % Odepa Var. % láctea menor Var. % Total Var. % animal/autocon Var. % Producción (*) Estimación Odepa. Elaborada a partir de la suma del boletín de Odepa, más la encuesta láctea menor del INE, más una estimación de la producción informal, el autoconsumo y el consumo animal. En 2012 se traspasaron tres empresas desde la encuesta láctea menor a la encuesta de recepción de Odepa, lo que explica en parte las variaciones parciales de ese año. (**) Estimación. La información de recepción de la láctea menor de 2016 considera una estimación del 4º trimestre del año Gráfico 1. Producción y recepción de leche Miles de litros Producción Recepción Odepa Recepción encuesta láctea menor (INE) 7

8 Cuadro 2 Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones Años: Miles de litros Regiones Región Metropolitana Región del Bío Bío Región de La Araucanía Región de Los Ríos Región de Los Lagos País Var. Var. Var. Var. Var. Var. Meses % % % % % % 17/16 17/16 17/16 17/16 17/16 17/16 Ene , , , , , ,3 Feb , , , , , ,0 Mar , , , , , ,2 Abr , , , , , ,7 May , , , , , ,2 Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total ene-may , , , , , ,8 Total ene-dic Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 8

9 Gráfico 2. Recepción de leche mensual Años: Miles de litros Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

10 Cuadro 3 Recepción de leche por plantas lecheras Litros Plantas lecheras Años Enero-mayo Variación Participación % % Colún ,5 27,3 Nestlé ,6 19,3 Prolesur ,4 16,6 Watt's S.A ,1 11,9 Soprole ,0 7,2 Surlat ,8 4,5 Valle Verde ,4 4,1 Lácteos del Sur ,9 3,4 Quillayes ,6 2,3 Di-Watts ,2 1,8 Chilolac ,3 1,3 Granarolo Chile ,9 0,3 Total ,8 100,0 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. Soprole 7,2% Valle Verde Surlat 4,1% 4,5% Gráfico 3. Recepción de leche Enero-mayo 2017 Participación por plantas lecheras Otras plantas 9,1% Colún 27,3% Watt's S.A. 11,9% Prolesur 16,6% Nestlé 19,3% 10

11 Cuadro 4a Precios nominales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones $/litro (sin iva) Región Región del Región de Región de Región de Meses Metropolitana Bío Bío La Araucanía Los Ríos Los Lagos País Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Ene 212,03 234,94 10,8 208,75 216,96 3,9 197,94 225,43 13,9 179,60 207,34 15,4 184,76 206,90 12,0 187,38 210,36 12,3 Feb 214,58 239,49 11,6 217,45 222,81 2,5 199,17 221,39 11,2 188,92 212,31 12,4 187,40 212,67 13,5 193,25 215,36 11,4 Mar 220,37 242,36 10,0 224,15 223,33-0,4 205,94 228,95 11,2 198,45 224,79 13,3 197,50 222,11 12,5 202,60 224,64 10,9 Abr 246,97 265,91 7,7 243,17 244,12 0,4 223,78 239,43 7,0 205,36 229,18 11,6 206,62 221,80 7,3 214,01 229,73 7,3 May 246,20 268,79 9,2 242,60 252,11 3,9 219,96 242,43 10,2 202,24 235,39 16,4 208,07 238,53 14,6 213,30 240,72 12,9 Jun 251,91 245,94 220,03 201,03 207,64 214,38 Jul 248,91 243,07 219,81 199,40 208,67 214,06 Ago 251,41 240,66 213,77 197,44 206,83 211,15 Sep 222,00 227,94 207,81 191,15 202,51 202,48 Oct 238,95 220,33 210,50 189,79 198,01 199,67 Nov 229,76 217,15 204,64 188,58 196,74 197,44 Dic 229,24 217,42 208,52 186,56 197,27 197,41 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. NOTA: Los precios de pago por leche a productor son los promedios ponderados informados por las plantas y corresponden al precio base más las asignaciones por volumen, calidad y otros que determina cada una de ellas. Ésta es una serie de precios de naturaleza referencial. Cuadro 4b Precios reales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones $/litro real (sin iva) en $ de junio de 2017 Región Región del Región de Región de Región de Meses Metropolitana Bío Bío La Araucanía Los Ríos Los Lagos País Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Ene 221,07 238,49 7,9 217,66 220,24 1,2 206,38 228,83 10,9 187,26 210,47 12,4 192,64 210,03 9,0 195,37 213,54 9,3 Feb 222,69 241,81 8,6 225,67 224,97-0,3 206,69 223,54 8,2 196,06 214,37 9,3 194,48 214,73 10,4 200,56 217,45 8,4 Mar 228,07 244,13 7,0 231,97 224,96-3,0 213,14 230,63 8,2 205,38 226,43 10,2 204,40 223,74 9,5 209,67 226,28 7,9 Abr 254,62 266,83 4,8 250,70 244,96-2,3 230,70 240,26 4,1 211,71 229,97 8,6 213,01 222,57 4,5 220,64 230,53 4,5 May 253,01 269,07 6,3 249,31 252,37 1,2 226,04 242,68 7,4 207,83 235,64 13,4 213,82 238,78 11,7 219,19 240,97 9,9 Jun 258,28 252,15 225,59 206,12 212,89 219,80 Jul 254,07 248,12 224,37 203,54 213,00 218,50 Ago 256,00 245,05 217,66 201,04 210,60 215,00 Sep 225,95 231,99 211,51 194,55 206,12 206,08 Oct 242,60 223,69 213,72 192,69 201,04 202,72 Nov 232,88 220,10 207,42 191,14 199,41 200,12 Dic 232,23 220,26 211,24 189,00 199,84 199,99 Promedio ene-dic 240,02 234,08 215,22 197,41 203,48 207,31 Promedio ene-may 235,72 251,90 6,9 234,13 232,45-0,7 215,71 232,72 7,9 200,51 222,73 11,1 202,06 220,83 9,3 207,73 224,85 8,2 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 11

12 $ de junio de 2017/litro Gráfico 4. Evolución mensual del precio real de la leche a productor Años: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico 5. Evolución del precio real a productor $ de junio de 2017//litro

13 Cuadro 5 Producto Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras Enero-mayo Variación % Unidades /2016 Recepción de leche lt ,8 Elaboración de leche fluida lt ,8 Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt ,4 Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt ,3 Leche pasteurizada descremada lt ,8 Leche esterilizada con sabor lt ,2 Leche esterilizada descremada lt ,6 Leche esterilizada lt ,6 Elaboración de leche en polvo kg ,1 Leche en polvo 28 % m.g. kg ,3 Leche en polvo 26 % m.g. kg ,7 Leche en polvo 18 % m.g. kg ,0 Leche en polvo 12 % m.g. kg ,6 Leche en polvo descremada kg ,0 Quesillos kg ,9 Quesos kg ,4 Yogur lt ,4 Leche cultivada o fermentada lt ,6 Crema kg ,7 Mantequilla kg ,1 Suero en polvo kg ,5 Leche condensada kg ,5 Manjar kg ,5 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 13

14 Cuadro 6 Importaciones de productos lácteos por país de origen Enero - mayo Países Valor (miles de dólares CIF) Variación Participación % % Nueva Zelanda ,3 29,6 Estados Unidos ,0 20,8 Argentina ,4 12,1 Alemania ,3 9,2 Países Bajos ,2 7,9 México ,0 4,6 Uruguay ,5 2,9 Francia ,0 2,8 Brasil ,2 2,4 Irlanda ,3 1,9 España ,1 1,7 Perú ,4 1,1 Dinamarca ,9 1,0 Italia ,8 0,4 Canadá ,1 0,3 Colombia ,4 0,3 Austria ,3 República Checa ,2 Australia ,6 0,2 Polonia ,9 0,2 Bélgica ,1 0,1 Malasia ,2 0,1 Suiza ,8 0,0 Grecia 0 8 0,0 Ecuador 0 6 0,0 Corea del Sur 5 5-3,0 0,0 India 0 4 0,0 Singapur 0 3 0,0 Portugal ,0 0,0 China ,6 0,0 Taiwán ,8 0,0 Finlandia 0 0 0,0 Reino Unido ,0 0,0 Origen no precisado 0 0 0,0 Costa Rica 0 0 Egipto 0 0 Jordania 0 0 Suecia 0 0 Tailandia 15 0 Total ,5 100,0 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. *Nota: el valor correspondiente a Chile se refiere a reimportaciones. 14

15 Cuadro 7 Importaciones de productos lácteos Enero - mayo Código Toneladas Var. Miles de dólares CIF Var. Productos armonizado % % Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% Leche y nata superior a 6% materia grasa , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa <= al 1,5% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 1,5% y < 6% Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 6% y < 12% Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 12% y < 18% Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 18% y < 24% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% , , Nata sin azúcar ni edulcorante , , Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 18% y < 24% Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 24% y < 26% Leche en polvo edulcorada, materia grasa >= al 26% , , Leche en estado líquido o semisólido sin azúcar , , Leche condensada , , Las demás leches y natas concentradas azucaradas , , Yogur , , Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir , , Lactosuero, incluso concentrado, azucarado , , Demás productos de componentes naturales de la leche , , Mantequilla (manteca) , , Pastas lácteas para untar , , Las demás materias grasas de la leche Quesos frescos , , Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo , , Queso fundido, excepto el rallado o en en polvo , , Queso de pasta azul , , Los demás quesos , ,1 Total quesos , , Preparaciones para la alimentación infantil , , Dulce de leche (manjar) , , Bebidas con contenido lácteo > al 50% (miles de litros) , , Bebidas con contenido lácteo <= al 50% (miles de litros) , ,2 Total lácteos ,5 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 15

16 Cuadro 8 Productos Importaciones de productos lácteos Enero - mayo 2017 Volumen Valor Precio medio toneladas Miles de dólares CIF USD / ton Leche entera en polvo Leche descremada en polvo Suero y lactosuero Quesos Preparaciones para la alimentación infantil Otros productos Total lácteos Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 6. Importaciones de productos lácteos Enero - mayo 2017 Valor miles USD Otros productos 11,4% Preparaciones para la alimentación infantil 7,4% Leche entera 11,4% Leche descremada en polvo 11,0% Suero y lactosuero 3,2% Quesos 55,6% 16

17 Cuadro 9 Importaciones de leche en polvo entera Volumen Valor Valor unitario Variación (2017/2016) Meses / año Toneladas Miles de USD CIF USD/ton Volumen Valor Valor toneladas CIF unitario Ene , ,1-12,7 Feb , ,6-0,5 Mar ,0 207,9 19,3 Abr ,8 154,0 41,3 May ,7-65,7 21,2 Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene-may (A) ,9 252,9 7,0 Total ene-dic (A) Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. Cuadro 10 Volumen Meses / año Toneladas Miles de dólares CIF USD/ton Volumen Valor Valor toneladas CIF unitario Ene ,1-21,9 11,7 Feb ,4 74,2-1,3 Mar ,1 14,8 10,2 Abr ,4-38,6 16,5 May ,5 178,0 3,1 Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Importaciones de leche en polvo descremada Valor Valor unitario Variación (2017/2016) Subtotal ene-may (B) ,6 32,8 6,5 Subtotal ene-may (A+B) ,8 94,8 11,4 Total ene-dic (B) Total ene-dic (A+B) Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. 17

18 Gráfico 7. Precio medio de las importaciones de leche en polvo entera USD CIF por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico 8. Precio medio de las importaciones de leche en polvo descremada USD CIF por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

19 Cuadro 11 Países Importaciones de leche en polvo por país de origen Volumen (toneladas) Participación Enero - mayo Variación Participación % % % Nueva Zelanda , ,8 36,0 Estados Unidos , ,0 44,8 Unión Europea , ,3 7,4 Uruguay , ,0 5,2 Argentina , ,4 6,6 Australia , ,0 Canadá ,0 Otros 0 0 0,0 Total , ,8 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 9. Importaciones de leche en polvo por país de origen Año 2016 Toneladas Unión Europea 12,5% Uruguay 6,8% Otros 0,1% Estados Unidos 41,1% Nueva Zelanda 13,1% Argentina 26,4% Gráfico 10. Importaciones de leche en polvo por país de origen Enero-mayo 2017 Toneladas Uruguay 5,2% Argentina 6,6% Unión Europea 7,4% Nueva Zelanda 36,0% Estados Unidos 44,8% 19

20 Cuadro 12 Importaciones de quesos por país de origen Volumen (toneladas) Países Participación Enero - mayo Variación Participación % % % Nueva Zelanda , ,6 24,8 Estados Unidos , ,0 18,6 Argentina , ,5 11,6 Países Bajos , ,7 14,0 Alemania , ,4 18,1 Uruguay , ,0 2,1 España , ,7 2,6 Francia , ,1 2,3 Brasil , ,3 1,7 Otros , ,6 4,3 Total , ,5 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 11. Importaciones de quesos por país de origen Año 2016 Toneladas Uruguay 3,4% Países Bajos 4,1% Otros 9,7% Estados Unidos 25,5% Alemania 16,8% Nueva Zelanda 20,1% Argentina 20,4% Gráfico Nº 12. Importaciones de quesos por país de origen Enero-mayo 2017 Toneladas Alemania 18,1% Uruguay 2,1% Otros 10,9% Nueva Zelanda 24,8% Países Bajos 14,0% Argentina 11,6% Estados Unidos 18,6% 20

21 Cuadro 13 Importaciones de quesos por variedades Enero - mayo 2017 Código Volumen Valor Precio medio Producto / variedad armonizado toneladas Miles de dólares CIF USD / ton Fresco Crema Mozzarella Demás quesos frescos Total Cualquier tipo, rallado o en polvo Fundido, excepto el rallado o en polvo Pasta azul Gouda y del tipo gouda Cheddar Edam Parmesano Los demás Total Total Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 13. Importaciones de quesos por variedad Enero-mayo 2017 Toneladas: Cheddar 1% Edam 0% Parmesano 1% Los demás 7% Fresco 1% Crema 15% Mozzarella 9% Demás quesos frescos 0% Gouda 58% Pasta azul 1% Cualquier tipo, rallado o polvo 2% Fundido 5% 21

22 Cuadro 14 Exportaciones de productos lácteos por país de destino Enero - mayo Países Valor (miles de dólares FOB) Variación Participación % % Estados Unidos ,4 25,1 México ,8 11,5 Perú ,1 10,3 Brasil ,5 9,7 Honduras ,4 5,4 China ,7 4,9 Costa Rica ,2 4,9 Nicaragua ,8 4,8 Rusia ,2 4,7 Guatemala ,9 3,3 Corea del Sur ,0 2,9 Ecuador ,1 2,8 El Salvador ,6 2,2 Panamá ,3 2,0 Argentina ,2 1,2 Colombia ,7 1,0 Bolivia ,4 1,0 Venezuela ,6 Paraguay ,0 0,3 Cuba ,8 0,3 República Dominicana ,9 0,3 Trinidad y Tobago ,7 0,2 Jamaica ,1 0,1 Uruguay ,4 0,1 Japón ,2 0,1 Belice ,5 0,1 Singapur ,0 Barbados ,0 0,0 Aruba 0 7 0,0 Territorio Británico en América ,0 0,0 Reino Unido 4 0 0,0 España 0 0 Filipinas 28 0 Puerto Rico 3 0 Suecia 0 0 Suiza 0 0 Turquía 0 0 0,0 Total ,1 100,0 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 22

23 Cuadro 15 Exportaciones de productos lácteos Enero - mayo Código Toneladas Variación Miles de dólares FOB Variación Productos armonizado % % Leche y nata, sin concentrar, materia grasa <= 1% , , Leche y nata, sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% , , Leche y nata superior a 6% materia grasa , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa <= 1,5% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 18% y < 24% Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 24% y < 26% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 26% , , Nata sin azúcar ni edulcorante , , Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 1,5% y < 6% , , Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 18% y < 24% Leche en polvo edulcorada, materia grasa >= 26% , , Nata edulcorada Leche en estado líquido o semisólido sin azúcar , , Nata sin azucarar ni edulcorar , , Leche condensada , , Demás leches y natas concentradas azucaradas , , Yogur , , Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir , , Lactosuero, incluso concentrado, azucarado , , Demás productos de componentes naturales de la leche Mantequilla (manteca) , , Demás materias grasas de la leche , , Quesos frescos (sin madurar) , , Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo Queso fundido, excepto el rallado o en polvo , , Demás quesos , ,4 Total quesos , , Preparaciones para la alimentación infantil , , Dulce de leche (manjar) , , Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (miles de litros) , , Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (miles de litros) Total lácteos ,1 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 23

24 Cuadro 16 Productos Exportaciones de productos lácteos Enero - mayo 2017 Volumen Valor Precio medio Toneladas Miles de dólares FOB USD / ton Leche fluida Leche descremada en polvo Leche entera en polvo Leche condensada Leche crema y nata Yogur Suero y lactosuero Mantequilla y demás materias grasas de la leche Quesos Manjar Preparaciones para la alimentación infantil Otros Total lácteos Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 14. Exportaciones de productos lácteos Enero-mayo 2017 Valor miles dólares FOB Preparaciones para la alimentación infantil 28,2% Otros 0,0% Leche fluida 2,1% Leche descremada en polvo 1,6% Leche entera en polvo 7,2% Manjar 3,2% Quesos 17,2% Leche condensada 23,4% Leche crema y nata 0,1% Mantequilla y demás materias grasas de la leche 9,8% Suero y lactosuero 6,7% Yogur 0,5% 24

25 Cuadro 17 Exportaciones de leche en polvo entera Volumen Valor Valor unitario Variación (2017/2016) Meses / año toneladas Miles de USD FOB USD/ton Volumen Valor Valor toneladas FOB unitario Ene ,6-51,9 10,8 Feb ,3 279,2 34,8 Mar ,9-79,5 27,6 Abr ,8-83,8 22,6 May ,8 57,8 50,5 Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene-may (A) ,3-39,3 32,9 Total ene-dic (A) Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cuadro 18 Exportaciones de leche en polvo descremada Volumen Valor Valor unitario Variación (2017/2016) Meses / año toneladas Miles de USD FOB USD/ton Volumen Valor Valor toneladas FOB unitario Ene ,8 38,2 48,3 Feb ,7-44,9-46,9 Mar ,1-16,7 41,3 Abr ,5-2,2 24,5 May ,9-56,3 9,0 Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene-may (B) ,1-29,0 20,6 Subtotal ene-may (A+B) ,1-37,6 30,2 Total ene-dic (B) Total ene - dic (A+B) Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 25

26 USD FOB por tonelada Gráfico 15. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic USD FOB por tonelada Gráfico 16. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

27 Cuadro 19 Exportaciones de leche fluida Meses / año Volumen Valor Valor unitario Variación (2017/2016) toneladas Miles de dólares FOB USD/ton Valor Valor Volumen FOB unitario Ene ,1 398,1 Feb ,2-31,2-8,0 Mar ,5 846,9 Abr ,3-66,6-6,3 May ,4-94,0 8,2 Jun Jul Ago Sep Oct Nov 12 7 Dic Subtotal ene-may ,3 202,4 79,7 Total ene - dic Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico 17. Precio medio de las exportaciones de leche fluida USD FOB por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

28 Cuadro 20 Exportaciones de leche en polvo por país de destino Volumen (toneladas) Países Participación Enero - mayo Variación Participación % % % Brasil , ,8 88,1 Bolivia , ,6 8,1 Panamá , ,7 0,9 Singapur ,5 Perú , ,9 1,5 Colombia , ,5 0,0 Cuba , ,0 China , ,0 Venezuela ,0 Argelia 0 0,0 Emiratos Árabes Unidos 0 0,0 Japón 0 0,0 Otros , ,5 1,0 Total , ,1 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 18. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Año 2016 Toneladas: Bolivia 6,8% Cuba 15,1% Perú 2,6% Panamá China 0,5% 2,4% Otros 0,7% Brasil 71,9% Gráfico Nº 19. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Enero-mayo 2017 Toneladas Bolivia 8,1% Panamá 0,9% Singapur 0,5% Otros 2,5% Brasil 88,1% 28

29 Cuadro 21 Exportaciones de quesos Volumen Valor Valor unitario Variación (2017/2016) Meses / año toneladas Miles de dólares FOB USD/ton Valor Valor Volumen FOB unitario Ene ,1 126,1 17,1 Feb ,3 36,9 16,7 Mar ,3 217,5 28,9 Abr ,0 177,1 25,4 May ,8 158,8 25,2 Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene-may ,5 139,7 22,7 Total ene - dic Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico 20. Precio medio de las exportaciones de quesos USD FOB por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

30 Cuadro 22 Exportaciones de quesos por país de destino Volumen (toneladas) Países Participación Enero - mayo Variación Participación % % % México , ,7 43,7 Rusia , ,2 20,6 Corea del Sur , ,6 12,2 China , ,2 11,9 Perú , ,5 5,1 Venezuela , ,5 Guatemala , ,0 1,4 Cuba , ,6 Otros , ,0 2,9 Total ,5 100,0 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Rusia 6,7% Gráfico 21. Exportaciones de quesos por país de destino Año 2016 Toneladas: Perú 4,7% Otros 3,6% China 8,1% México 65,0% Corea del Sur 11,8% Gráfico 22. Exportaciones de quesos por país de destino Enero-mayo 2017 Toneladas: China 11,9% Otros 11,6% México 43,7% Corea del Sur 12,2% Rusia 20,6% 30

31 Cuadro 23 Exportaciones de quesos por variedades Enero - mayo 2017 Código Volumen Valor Precio medio Producto / variedad Armonizado toneladas Miles de dólares FOB USD / ton Queso de crema frescos 0,1 0, Mozzarella 905, , Total 905, , Queso fundido 0,2 6, Gouda y del tipo gouda 2.892, , Parmesano y del tipo parmesano 253, , Quesos, los demás 89,5 366, Total 3.235, , Total 4.141, , Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 23. Exportaciones de quesos por variedad Enero - mayo 2017 Toneladas 4.141,6 Otros 8% Queso de crema frescos 0% Mozzarella 22% Gouda y del tipo gouda 70% Queso fundido 0% 31