ANEXOS III PLAN DE COMERCIO: ESTRATEGIA PARA EL COMERCIO DE CASTILLA Y LEÓN

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1 ANEXOS III PLAN DE COMERCIO: ESTRATEGIA PARA EL COMERCIO DE CASTILLA Y LEÓN ANEXO 1.- IMPORTANCIA DEL SECTOR COMERCIAL EN CASTILLA Y LEÓN Y EVOLUCIÓN RECIENTE PÁG 2 PESO DEL COMERCIO EN EL CONJUNTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA REGIONAL PÁG 2 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO AL POR MENOR. PRINCIAPLES MAGNITUDES DEL SECTOR. PÁG 13 EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS Y DE LA OCUPACIÓN DEL COMERCIO AL POR MENOR EN LOS ÚLTIMOS AÑOS PÁG 21 CONCLUSIONES PÁG 65 ANEXO 2.- RESULTADOS DEL II PLAN DE COMERCIO PÁG 71 ESTRATEGIA A.- MODERNIZACIÓN DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS COMERCIALES PÁG 71 ESTRATEGIA B.- PROFESIONALIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS PÁG 72 ESTRATEGIA C.- REVITALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL PÁG 74 1

2 ANEXO 1.- IMPORTANCIA DEL SECTOR COMERCIAL EN CASTILLA Y LEÓN Y EVOLUCIÓN RECIENTE PESO DEL COMERCIO EN EL CONJUNTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA REGIONAL El comercio al por menor de Castilla y León aportó el 3,77% del VAB en el año 2013, según los últimos datos disponibles, al contribuir con 1.847,57 millones de euros. En España, el sector del comercio al por menor generó el 4,04% del VAB nacional ese mismo año, con ,11 millones de euros, por lo que la aportación del comercio de Castilla y León supuso el 4,77% del total. VALOR AÑADIDO BRUTO A COSTES DE FACTORES DEL COMERCIO AL POR MENOR EN CASTILLA Y LEÓN Y EN ESPAÑA. AÑO (millones de euros) Castilla y León España % s/ nacional Valor añadido bruto a coste de los factores del comercio 1.847, ,11 4,77% VAB total de Castilla y León , ,00 5,11% % sobre el VAB total 3,77% 4,04% Fuente: Encuesta Anual de Comercio. D. G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León y del Instituto Nacional de Estadística. Contabilidad Regional de España. Instituto Nacional de Estadística La cifra de negocios del comercio al por menor en Castilla y León totalizó casi millones de euros en 2013, más del 5% del total registrado a nivel nacional, donde alcanzó los millones de euros. Si se analiza la distribución de la cifra de negocios según el tamaño del local, medido en función del número de ocupados. Los locales de mayor tamaño, aquellos con más de 49 personas empleados, son los que generan la mayor parte de la cifra de negocios en el comercio al por menor, tanto en Castilla y León como en el total de España, con el 39,15% y el 50,67% del total, respectivamente, según datos de

3 No obstante, nuestra Comunidad se caracteriza por una participación más relevante de los establecimientos de menor tamaño que a nivel nacional, ya que supera la media del país en el resto de tramos, destacando los que cuentan con entre 2 y 4 ocupados, que generaron el 22,61% en Distribución de la cifra de negocios del comercio al menor por tramos de ocupación en locales en Castilla y León Ocupados por y en España. Año 2013 local Más de 49 39,15% 50,67% De 20 a 49 De 10 a 19 De 5 a 9 De 2 a 4 Menos de 2 5,10% 9,63% 6,24% 6,53% 6,72% 8,34% 12,20% 13,74% 19,07% 22,61% España Castilla y León Fuente: Encuesta Anual de Comercio. D. G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León y del Instituto Nacional de Estadística. Por sectores de actividad, el comercio al por menor en establecimientos no especializados y el otro comercio al por menor en establecimientos especializados, concentraron la mayor parte de la cifra de negocios del comercio al por menor en Castilla y León, al igual que el total de España. Así en 2013, último año del que se dispone de datos, supusieron el 36,96% y el 34,14% del total, respectivamente, por lo que entre ambas equivalieron al 71,10%, mientras que en el conjunto nacional supusieron el 78,09%. Asimismo, es reseñable la importancia del sector de comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados de nuestra Comunidad sobre el total nacional, ya que, en 3

4 2013, aportó más del 10% de la cifra de negocios de esta actividad, el doble de lo que registró el conjunto del comercio al por menor. Por contrario, el comercio al por menor en puestos de venta y en mercadillos es la actividad que genera una menor cifra de negocios dentro del comercio al por menor, tanto en nuestra Comunidad como en nivel nacional. En 2013, supuso el 0,83% y 0,79% del total, respectivamente. CIFRA DE NEGOCIOS EN EL COMERCIO AL POR MENOR EN CASTILLA Y LEÓN Y EN ESPAÑA POR SECTORES DE ACTIVIDAD. AÑO (Millones de euros) Castilla y León Valor % sobre el total Valor España % sobre el total % s/ nacional 471. Comercio al por menor en establecimientos no especializados 3.800,28 36,96% ,02 40,36% 4,60% 472. Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados 473. Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados 1.045,13 10,17% ,74 11,11% 4,59% 1.658,34 16,13% ,86 8,08% 10,01% Otro comercio al por menor en establecimientos especializados 3.510,28 34,14% ,84 37,73% 4,54% 478. Comercio al por menor en puestos de venta y en mercadillos 85,67 0,83% 1.616,50 0,79% 5,30% 479. Comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos 181,86 1,77% 3.963,09 1,93% 4,59% 47. Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas Fuente: Encuesta Anual de Comercio. D. G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León y del Instituto Nacional de Estadística ,55 100,00% ,05 100,00% 5,02% Por otra parte, el comercio al por menor genera una importante fuente de ocupación. Así, durante 2013 empleó de media a personas en Castilla y León, según los últimos datos disponibles, el 8,90% de la ocupación total en nuestra Comunidad. En España, los ocupadas en el comercio al por menor fueron personas ese mismo año, lo que supuso el 9,65% del empleo total. 4

5 Así, en 2013, la ocupación en el sector del comercio al por menor en Castilla y León representaba el 5,02% del total del conjunto nacional. Distribución del personal ocupado en el comercio al menor por tramos de ocupación en locales en Castilla y León Ocupados por y en España. Año 2013 local Más de 49 36,10% 29,17% De 20 a 49 De 10 a 19 De 5 a 9 De 2 a 4 Menos de 2 4,68% 5,43% 5,60% 6,06% 11,99% 13,22% 14,04% 15,34% 27,59% 30,78% España Castilla y León Nota: Datos de Castilla y León a 30 de septiembre Fuente: Encuesta Anual de Comercio. D. G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León y del Instituto Nacional de Estadística. Si se analiza la distribución de los ocupados del comercio al por menor en función del número de personas empleadas en cada local, se aprecia que en Castilla y León existe un predominio de aquellos que se sitúan entre 2 y 4 ocupados por local. En 2013, supusieron el 30,78%. Sin embargo, en el total de España, los de más de 49 ocupados son los que tienen una mayor presencia. Según los últimos datos disponibles, este tramo de ocupación representó el 36,10% ese mismo año. Por sectores de actividad, el otro comercio al por menor en establecimientos especializados es el que más empleo genera tanto en nuestra Comunidad como a nivel nacional, casi la mitad en ambos casos. Le sigue el comercio al por menor en establecimientos no especializados, con casi un tercio de la ocupación en Castilla y León y en España. Por el contrario, el comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos es el que 5

6 presenta un menor número de personas empleadas en el comercio al por menor en Castilla y León, al igual que en el sector nacional. PERSONAL OCUPADO EN EL COMERCIO AL POR MENOR EN CASTILLA Y LEÓN Y EN ESPAÑA POR SECTORES DE ACTIVIDAD. AÑO (Número de personas) 471. Comercio al por menor en establecimientos no especializados 472. Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados 473. Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados Otro comercio al por menor en establecimientos especializados 478. Comercio al por menor en puestos de venta y en mercadillos 479. Comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos 47. Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas Castilla y León Ocupados % sobre el total Ocupados España % sobre el total % s/ nacional ,27% ,46% 4,99% ,33% ,79% 5,20% ,43% ,02% 7,37% ,21% ,37% 4,90% ,48% ,77% 4,49% ,27% ,59% 4,00% ,00% ,00% 5,02% Ocupación total % sobre la ocupación total 8,90% 9,48% Fuente: Encuesta Anual de Comercio. D. G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León y del Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de población activa. Instituto Nacional de Estadística Por sexos, destaca la importante presencia de la mujer en el comercio al por menor, tanto en nuestra Comunidad como a nivel nacional. Así, el 60,03% de los ocupados en la actividad en Castilla y León eran mujeres a 30 septiembre de 2013, mientras que la media en el total de España fue del 60,80% en esa misma fecha. Asimismo, la tasa de asalariados en el comercio al por menor en Castilla y León se caracteriza por ser inferior a la de la media nacional. A 30 de septiembre de 2013, en nuestra Comunidad los asalariados representaban un 68,34% del total de ocupados, según los últimos 6

7 disponibles de la Encuesta Anual de Comercio elaborada por el INE, mientras que en España suponían un 72,43%. Mientras, dentro de los asalariados, en Castilla y León presentan una estabilidad laboral generalmente por encima de la media nacional. A 30 de septiembre de 2013, el 83,99% de los trabajadores remunerados pertenecientes al comercio al por menor tenían un contrato fijo en nuestra Comunidad, mientras que en España representaban el 82,91%. PERSONAL OCUPADO EN EL SECTOR DEL COMERCIO EN CASTILLA Y LEÓN Y EN ESPAÑA POR RÉGIMEN DE TRABAJO, SEXO Y ACTIVIDAD. A 30 DE SEPTIEMBRE DE (Número de personas) Castilla y León España Ocupados % sobre el total Ocupados % sobre el total % s/ nacional TOTAL OCUPADOS ,00% ,00% 5,06% 1. REMUNERADOS ,34% ,43% 4,78% 1.1. Fijos ,39% ,05% 4,84% Hombres ,50% ,54% 5,05% Mujeres ,89% ,51% 4,72% 1.2. Eventuales ,94% ,38% 4,48% Hombres ,66% ,14% 4,48% Mujeres ,28% ,24% 4,47% 2. NO REMUNERADOS ,66% ,57% 5,81% 2.1. Hombres ,81% ,50% 5,56% 2.2. Mujeres ,85% ,07% 6,06% Fuente: Encuesta Anual de Comercio. D. G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León y del Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de población activa. Instituto Nacional de Estadística Analizando algunos otros de los principales indicadores del comercio al por menor, la actividad en Castilla y León presenta una productividad por ocupado inferior a la media nacional. Así en el año 2013, según los últimos datos disponibles, fue de y euros por empleado, respectivamente. No obstante, la tasa de valor añadido en nuestra Comunidad superó la media nacional en ese año, con un 63,76% de valor añadido del valor de la producción frente a un 62,60%, 1,16 puntos porcentuales más. 7

8 PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO AL POR MENOR EN CASTILLA Y LEÓN Y EN ESPAÑA. AÑO 2013 Castilla y León España Diferencia Productividad (euros) Salario medio (euros) (1) Tasa de valor añadido 63,76% 62,60% 1,16p.p. Tasa de gastos de personal 64,08% 66,30% -2,22p.p. Tasa de asalariados (1) 68,34% 72,40% -4,06p.p. Tasa de estabilidad en el empleo (1) 83,99% 82,90% 1,09p.p. Tasa de participación femenina (1) 60,03% 60,80% -0,77p.p. Tasa de empleo femenino asalariado (1) 63,18% 64,50% -1,32p.p. Nota: Productividad= Valor añadido al coste de los factores/personal ocupado; Salario medio= Sueldos y salarios/personal remunerado (media anual); Tasa de valor añadido= Valor añadido al coste de los factores/valor de la producción; Tasa de gastos de personal=gastos de personal/valor añadido al coste de los factores. (1) Con datos a 30 de septiembre Fuente: Encuesta Anual de Comercio. D. G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León y del Instituto Nacional de Estadística. Mientras, el salario medio del personal remunerado en el comercio al por menor fue menor en Castilla y León que la media nacional en 2013, euros frente a euros La tasa de gastos de personal que presentaba el comercio al por menor en Castilla y León era inferior a la registrada por la media del país, al representar los gastos de personal un 64,08% del valor añadido en 2013, mientras que en el total del país alcanzaba el 66,30%. Por otra parte, el tejido empresarial del comercio al por menor en Castilla y León lo componían empresas, a 1 de enero de 2015, lo que suponía el 16,07% del total empresas establecidas en nuestra Comunidad, y el 5,51% del sector a nivel nacional. En el total de España, empresas pertenecían a esta actividad en esa misma fecha, que representaban el 14,75% del entramado empresarial de nuestro país. 8

9 Por sectores de actividad dentro del comercio al por menor, aparte de las incluidas en el otro comercio al por menor en establecimientos especializados, que son las más numerosas en nuestra Comunidad y en el nacional, destaca el Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados, que supuso el 24,02% y el 21,60% del total, respectivamente, en Asimismo, es reseñable la importancia relativa, dentro del sector nacional, de las empresas ubicadas en Castilla y León correspondientes al comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados, ya que representaron el 8,45% del total de las existentes en España a 1 de enero de En España, el 20,30% de las empresas del comercio al por menor tenía menos de un año de edad a 1 de enero de 2015, mientras que, por el contrario, un 18,50% superaba los 20 años antigüedad, situándose por encima del 14,97% de media del total del tejido empresarial. NÚMERO DE EMPRESAS EN EL COMERCIO AL POR MENOR EN CASTILLA Y LEÓN Y EN ESPAÑA POR SECTORES DE ACTIVIDAD. A 1 ENERO DE (Número de empresas) Castilla y León Empresas % sobre el total Empresas España % sobre el total % s/ nacional 471. Comercio al por menor en establecimientos no especializados ,64% ,46% 5,62% 472. Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados 473. Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados Otro comercio al por menor en establecimientos especializados ,02% ,60% 6,13% 522 2,02% ,31% 8,45% ,89% ,28% 5,38% 478. Comercio al por menor en puestos de venta y en mercadillos ,79% ,48% 4,41% 479. Comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos 47. Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 425 1,64% ,87% 4,83% ,00% ,00% 5,51% Número total de empresas % sobre el total de empresas 16,07% 14,75% Fuente: Directorio Central de Empresas. Instituto Nacional de Estadística. 9

10 Distribución según la edad del número de empresas pertenecientes al comercio al por menor y al total de actividades en España. A 1 de enero de 2015 Total CNAE 47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 20 o más años De 16 a 19 años De 12 a 15 años De 8 a 11 años De 4 a 7 años De 2 a 3 años De 0 a 1 años 14,97% 18,50% 8,75% 9,35% 11,19% 11,36% 15,19% 12,57% 17,54% 15,40% 12,68% 12,53% 19,69% 20,30% Fuente: Directorio Central de Empresas. Instituto Nacional de Estadística. Mientras, existían locales en Castilla y León, a 1 de enero de 2015, pertenecientes al comercio al por menor, el 17,26% del total de los establecidos en nuestra Comunidad, y el 5,49% de que operaban a nivel nacional en esta actividad. En el total de España, el número de locales del comercio al por menor era de al inicio de 2015, lo que representaba el 16,22% del total. Los incluidos en el otro comercio al por menor en establecimientos especializados, son los más numerosos en Castilla y León, el 56,71% a 1 de enero de 2015, al igual que a nivel nacional, el 58,07% en esa misma fecha. En ambos casos, les siguen los locales pertenecientes al comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados, con el 21,83%, en el primero de los casos, y el 19,85%, en el segundo. 10

11 NÚMERO DE LOCALES EN EL COMERCIO AL POR MENOR EN CASTILLA Y LEÓN Y EN ESPAÑA POR SECTORES DE ACTIVIDAD. A 1 DE ENERO DE (Número de locales) 471. Comercio al por menor en establecimientos no especializados 472. Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados 473. Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados Otro comercio al por menor en establecimientos especializados 478. Comercio al por menor en puestos de venta y en mercadillos 479. Comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos 47. Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas Castilla y León Locales % sobre el total Locales España % sobre el total % s/ nacional ,57% ,66% 5,45% ,83% ,85% 6,04% 793 2,47% ,55% 8,74% ,71% ,07% 5,36% ,64% ,93% 4,47% 571 1,78% ,93% 5,07% ,00% ,00% 5,49% Número total de locales % sobre el total de locales 17,26% 16,22% Fuente: Directorio Central de Empresas. Instituto Nacional de Estadística Asimismo, vuelve a ser destacable la importante presencia de los locales dedicados al comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados en Castilla y León respecto al conjunto nacional, ya que representaron el 8,74% de los locales existentes en España en el 1 de enero de Si se analizan los locales pertenecientes al comercio al por menor en función de su tamaño, medido por el número de asalariados, se puede apreciar como en nuestra Comunidad tienen una mayor presencia los tramos de dimensiones más reducidas si se compara con la media nacional. Así, a 1 de enero de 2015, el 54,37% de los locales pertenecientes al comercio al por menor no tenía ningún asalariado (un 52,04% en total de 11

12 España), mientras que los de menos de 3 representaban el 32,84% (un 31,42% a nivel nacional). NÚMERO DE LOCALES SEGÚN EL NÚMERO DE ASALARIADOS EN EL COMERCIO AL POR MENOR EN CASTILLA Y LEÓN Y EN ESPAÑA. A 1 DE ENERO DE (Número de locales) Castilla y León Locales % sobre el total Locales España % sobre el total Total ,00% ,00% Dif. (p.p.) Sin asalariados ,37% ,04% 2,33 Menos de ,84% ,42% 1,41 De 3 a ,92% ,70% -2,77 De 10 a ,97% ,54% -0,57 De 20 a ,76% ,95% -0,19 Más de ,15% ,36% -0,21 Fuente: Directorio Central de Empresas. Instituto Nacional de Estadística No obstante, si analiza en función de la ocupación, con personal remunerado y no remunerado, también se observa una mayor relevancia de los tramos de menor tamaño en nuestra Comunidad y la media nacional, si bien ese diferencial entre ambos es menor. Por otra parte, según el destino geográfico de las ventas del comercio al por menor de Castilla y León, lógicamente, la mayoría se realizan dentro del mercado nacional, un 67,5% de la ventas en 2013 tuvieron como destino España. 12

13 Distribución del número de locales en el comercio al menor por tramos de ocupación en Castilla y León y en España. Ocupados por Año 2013 local Más de 49 6,75% 4,58% De 20 a 49 De 10 a 19 De 5 a 9 De 2 a 4 Menos de 2 2,62% 2,43% 3,13% 3,17% 8,64% 8,84% 36,40% 36,20% 42,47% 44,78% España Castilla y León Fuente: Encuesta Anual de Comercio. D. G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León y del Instituto Nacional de Estadística. Destino geográfico de las Ventas del comercio al por menor en Castilla y León. Año 2013 Resto del Mundo 2,8% Unión Europea 29,7% España 67,5% Fuente: Encuesta Anual de Comercio. D. G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO AL POR MENOR PRINCIPALES MAGNITUDES DEL SECTOR En el comercio al por menor, exceptuando la venta de vehículos de motor y motocicletas, la cifra de negocios fue de ,55 millones de euros en Castilla y León en 2013, último año del que se dispone de datos, lo que equivalió al 5,02% del total nacional que alcanzó los ,05 13

14 millones de euros, según la Encuesta Anual de Comercio del Instituto Nacional de Estadística. Respecto a 2008, año en el que se inicia la actual serie, el retroceso de la cifra de negocios en el comercio al por menor de nuestra Comunidad fue menos acusado que en el conjunto de España, ya que se minoró un 14,17% en esos años, mientras que en el total nacional cayó un 14,84%. CIFRA DE NEGOCIOS DEL COMERCIO AL POR MENOR MILLONES DE EUROS. AÑOS 2008 Y 2013 (millones de euros) Var. 2008/2013 Castilla y León , ,55-14,17% España , ,05-14,84% % sobre el total nacional 4,98% 5,02% Puesto en la clasificación de las CC.AA. 8º 8º Fuente: Encuesta Anual de Comercio. Instituto Nacional de Estadística La cifra de negocios media por local del comercio al por menor en Castilla y León fue de ,41 euros en 2013, mientras que España alcanzaba los ,91 euros. No obstante, respecto al año 2008, la cifra de negocios media por local disminuyó un 3,10%, al mismo tiempo que se reducía a nivel nacional un 5,30%. CIFRA DE NEGOCIOS MEDIA POR LOCAL DEL COMERCIO AL POR MENOR. AÑOS 2008 Y 2013 (euros) Var. 2008/2013 Castilla y León , ,41-3,10% España , ,91-5,30% % sobre el total nacional 90,16% 92,25% Puesto en la clasificación de las CC.AA. 13º 11º Fuente: Encuesta Anual de Comercio. Instituto Nacional de Estadística El número de empleados en el comercio minorista de Castilla y León fue de personas en 2013, lo que supuso el 5,02% de la ocupación 14

15 total de esta actividad en España, que empleó a personas, como ya se ha comentado anteriormente. En el periodo comprendido entre los años 2008 y 2013, el número de personas empleadas en el comercio al por menor de nuestra Comunidad se vio reducido un 10,69%, si bien el retroceso fue menos acusado que el total de España, donde se redujo un 12,68%. NÚMERO DE OCUPADOS EN EL COMERCIO AL POR MENOR. AÑOS 2008 Y Var. 2008/2013 Castilla y León ,69% España ,68% % sobre el total nacional 4,91% 5,02% Puesto en la clasificación de las CC.AA. 7º 7º Fuente: Encuesta Anual de Comercio. Instituto Nacional de Estadística El número de empresas dedicadas al comercio al por menor en Castilla y León se ha reducido un 11,91% entre el 1 de enero de 2008 y el primer día de 2015, mientras que en el total de España ha disminuido un 10,71%, durante ese mismo periodo. Número del empresas perteneciente al comercio al por menor en Castilla y León y en España. A 1 de enero de cada año. Años Empresas (Castilla y León) Castilla y León España Empresas (España) Fuente: Directorio Central de Empresas. Instituto Nacional de Estadística 15

16 No obstante, entre el 1 de enero de 2014 y el mismo día de 2015, el número de empresas pertenecientes al comercio al por menor registró el menor descenso desde 2009, mientras que España experimentó el primer incremento en esos meses. Analizando la creación de empresas, se observa que el ritmo de constitución de empresas en el comercio al por menor ha sido, en los últimos años, menos intenso en nuestra Comunidad que en España, si bien, en ambos casos, en 2012, último año del que se dispone de datos, creció a su mayor tasa. Tasa de nacimientos de empresas del comercio al por menor en Castilla y León y en España. Años Castilla y León España 5,45% 7,21% 6,09% 8,18% 8,53% 6,57% 6,72% 9,16% Nota: Tasa de nacimientos de empresas = cociente entre las creadas y el stock (al conjunto de empresas activas durante todo el año o parte de él). Fuente: Demografía Armonizada de Empresa. Instituto Nacional de Estadística Sin embargo, si se estudia el número de empresas que desaparecieron, también el comercio al por menor de Castilla y León muestra un ritmo menos acusado que a nivel nacional, siendo, en los dos ámbitos, el año 2011, el menos negativo de los últimos años. 16

17 Tasa de muertes de empresas del comercio al por menor en Castilla y León y en España. Años Castilla y León España 9,34% 9,47% 9,20% 7,35% 7,64% 6,82% 7,86% 10,15% Nota: Tasa de muertes= cociente entre las desaparecidas y el stock (al conjunto de empresas activas durante todo el año o parte de él). Fuente: Demografía Armonizada de Empresa. Instituto Nacional de Estadística De esta manera, teniendo en cuenta tanto los nacimientos empresariales como las muertes en el comercio al por menor, el saldo entre las creadas y desaparecidas fue negativo en todos años entre 2009 y 2012, tanto en Castilla y León como en España. El 2011, ha sido el menos negativo en Castilla y León, y también a nivel nacional, en los últimos años, registró una tasa de crecimiento neto de empresas negativa del 0,24% y del 0,67%, respectivamente. Tasa de crecimiento neto de empresas del comercio al por menor en Castilla y León y en España. Años Castilla y León España -1,90% -2,13% -1,30% -1,55% -0,24% -0,67% -1,00% -1,14% Nota: Tasa de crecimiento neto = Tasa de nacimientos de empresas - Tasa de muertes Fuente: Demografía Armonizada de Empresa. Instituto Nacional de Estadística El número de locales pertenecientes al comercio al por menor se ha visto reducido tanto en Castilla y León como a nivel nacional. Entre el 1 de 17

18 enero de 2010 y el primer día de 2015, han disminuido un 7,12% en nuestra Comunidad y 5,47% en España. Número de locales perteneciente al comercio al por menor en Castilla y León y en España. A 1 de enero de cada año. Años Locales (Castilla y León) Castilla y León España Locales (España) Fuente: Directorio Central de Empresas. Instituto Nacional de Estadística Por sectores de actividad, los dedicados al comercio al por menor no especializado han sido los que más se ha reducido en ese periodo, un 36,14% entre el 1 de enero de 2010 y el mismo día de Asimismo destaca el descenso registrado en aquellos dedicados al comercio al por menor de equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones en establecimientos especializados, ya que retrocedieron un 22,63%. Por el contrario, entre los ascensos, destaca el de los locales pertenecientes al comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados, que crecieron un 7,96%, y el del comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos, que aumentó un 7,13%, entre principios de 2010 y comienzos de

19 Variación del número de locales en Castilla y León perteneciente al comercio al por menor por sectores de actividad. Entre el 1 de enero de 2010 y Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en 479 Comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en 473 Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos 476 Comercio al por menor de artículos culturales y recreativos en establecimientos 478 Comercio al por menor en puestos de venta y en mercadillos 475 Comercio al por menor de otros artículos de uso doméstico en establecimientos 477 Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados 474 Comercio al por menor de equipos para las tecnologías de la información y las 471 Comercio al por menor en establecimientos no especializados -36,14% -22,63% -4,68% -5,32% 7,96% 7,13% 3,26% 1,93% 1,06% Fuente: Directorio Central de Empresas. Instituto Nacional de Estadística Respecto al número de asalariados, solamente crecieron en el tramo que comprende los locales de entre 20 y 49 asalariados, con un aumento del 37,85% entre el 1 de enero de 2010 y de Mientras, el número de locales entre 200 y 499 asalariados se mantuvo sin cambios. Variación del número de locales en Castilla y León perteneciente al comercio al por menor por estrato de asalariados. Entre el 1 de enero de 2010 y 2015 De 20 a 49 37,85% De 200 a 499 0,00% De 1 a 2 Sin asalariados De 3 a 5 De 100 a 199 De 6 a 9 De 10 a 19 De 50 a 99-3,50% -5,28% -18,37% -25,00% -34,35% -34,87% -55,56% De 500 o más -75,00% Fuente: Directorio Central de Empresas. Instituto Nacional de Estadística 19

20 Por el contrario, en el resto se registraron retrocesos, siendo el más acusado el de mayor tamaño, locales que contaban con 500 o más asalariados, con un descenso del 75%, ya que, si a 1 de enero de 2010 eran 4 los establecimientos que se ubicaban en nuestra Comunidad, a 1 de enero en 2015, existía únicamente uno. Mientras, los tramos que cuentan con un menor número de salariados, entre 1 y 2, o el de sin asalariados, son lo que menos han descendido. Respecto a la inversión en activos materiales realizada por el comercio al por menor, en Castilla y León totalizó 134,32 millones de euros en 2013, el 3,85% de los 3.491,81 millones de euros del total de la actividad a nivel nacional. Así, la inversión en activos materiales cayó en 2013 un 43,38% en nuestra Comunidad en comparación con la efectuada en 2008, mientras que en España se redujo un 46,61%, en el mismo periodo. INVERSIÓN EN ACTIVOS MATERIALES DEL COMERCIO AL POR MENOR. AÑOS 2008 Y 2013 (millones de euros) Var. 2008/2013 Castilla y León 237,26 134,32-43,38% España 6.540, ,81-46,61% % sobre el total nacional 3,63% 3,85% Puesto en la clasificación de las CC.AA. 10º 9º Fuente: Encuesta Anual de Comercio. Instituto Nacional de Estadística Relacionando la inversión en activos materiales con el número de locales pertenecientes al comercio al por menor, la inversión media fue de euros en Castilla y León en 2013, mientras que en 2008 alcanzaba los euros, por lo que disminuyó un 36,09% en esos años. 20

21 En España, la inversión media por local del comercio al por menor fue de euros en 2013, cuando en 2008 había alcanzado los euros, por lo que se redujo un 40,63% entre esos años. INVERSIÓN MEDIA EN ACTIVOS MATERIALES POR LOCAL DEL COMERCIO AL POR MENOR. AÑOS 2008 Y 2013 (euros) Var. 2008/2013 Castilla y León 6.936, ,28-36,09% España , ,51-40,63% % sobre el total nacional 65,71% 70,73% Puesto en la clasificación de las CC.AA. 12º 14º Fuente: Encuesta Anual de Comercio. Instituto Nacional de Estadística Medido el esfuerzo inversor medio por local respecto a la cifra de negocios media, en Castilla y León fue del 1,31% en 2013, y un 1,70% en el caso de España, habiéndose reducido desde el 1,98% y 2,72%, respectivamente, registrado en ESFUERZO INVERSOR MEDIO EN ACTIVOS MATERIALES POR LOCAL DEL COMERCIO AL POR MENOR. (1)(2) AÑOS 2008 Y 2013 (euros) Var. 2008/2013 Castilla y León 1,98% 1,31% -0,67% España 2,72% 1,70% -1,01% Puesto en la clasificación de las CC.AA. 14º 13º (1) Esfuerzo inversor en activos materiales medio por local: Porcentaje de la inversión en activos materiales medio por local sobre la cifra de negocios media por local. (2) Incluye las actividades correspondientes al comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas (código 47 de la CNAE-2009). Fuente: Encuesta Anual de Comercio. Instituto Nacional de Estadística EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS Y LA OCUPACIÓN DEL COMERCIO AL POR MENOR EN LOS ÚLTIMOS AÑOS El comportamiento de las ventas del comercio al por menor en Castilla y León en los últimos años muestra, lógicamente, muestra una correlación muy directa con la evolución del conjunto de la economía, al 21

22 igual que ha ocurrido en el conjunto de España, si bien existen algunas diferencias entre ambos territorios. Para su análisis se emplearán los Índices de Comercio al por Menor que elabora el INE, cuya serie homogénea de datos regionales se inició en el año 2005 y continúa en la actualidad. Así, en una primera fase, años 2006 y 2007, la ventas del comercio al por menor crecieron tanto en Castilla y León como en España, si bien a nivel nacional el repunte fue más intenso. Sin embargo, a partir de 2008, con el comienzo de la primera fase de la crisis económica, y en 2009, las ventas del comercio se redujeron en nuestra Comunidad y a nivel nacional, aunque en Castilla y León de manera menos acusada, en especial en el año 2009, ya que fue la Comunidad española donde menos minoraron. Posteriormente, en 2010, las ventas del comercio al por menor crecieron en Castilla y León, un 0,7% interanual, mientras que a nivel nacional descendieron un 1,8%. Además, Castilla y León fue la única Comunidad española donde las ventas minoristas se incrementaron ese año. No obstante, a partir de 2011, con el inicio de la segunda fase de la crisis económica, la caída de las ventas del comercio minorista se intensificó tanto en Castilla y León como en el total de España, aunque en menor manera en nuestra Comunidad, hasta registrar su caída más intensa en A partir de 2012, las ventas del comercio al por menor han experimentado una recuperación tanto en nuestra Comunidad como a nivel nacional. 22

23 En 2013, las ventas en Castilla y León se redujeron menos que en 2012, aunque descendieron más que la media a nivel nacional. En el total de España, las ventas del comercio minoritas volvieron a crecer en el año 2014 por primera vez desde 2007, mientras que en nuestra Comunidad continuaban moderando su descenso. 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% -8,0% 2,7% Variación anual de las ventas del Comercio al por menor en Castilla y León y en España. Precios constantes. (Base 2010). Años (*) 1,8% -1,2% España -1,8% 0,7% Castilla y León -3,8% -3,9% -5,2% -5,8% -5,6% -5,6% -5,8% -6,8% -7,0% ,9% -1,5% 3,4% 3,5% (*) En el año 2015 se incluyen los datos hasta el mes de septiembre Fuente: Índices de Comercio al por Menor. Índices de cifra de negocios. Precios constantes. Instituto Nacional de Estadística Finalmente, en el acumulado de los nueve primeros meses de 2015, las ventas han registrado un incremento del 3,5% en Castilla y León, por lo que aumentan a un ritmo ligeramente por encima de la media española. En la variación acumulada, en comparación con la cifra de negocios del comercio al por menor de 2005, las ventas se han reducido un 16,3% en Castilla y León hasta septiembre de 2015, mientras que en España han disminuido un 19,8%. 23

24 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% -20,0% -25,0% Variación anual acumulada de las ventas del Comercio al por menor en Castilla y León y en España desde el año Precios constantes. (Base 2010). Años (*) 4,5% 3,2% España -1,5%-2,1% -3,2% -2,6% Castilla y León -7,0% -6,3% -8,7% -12,6% -13,9% -17,5% -16,3% -18,8% -20,0% -19,8% -22,5% -23,1% (*) En el año 2015 se incluyen los datos hasta el mes de septiembre Fuente: Índices de Comercio al por Menor. Índices de cifra de negocios. Precios constantes. Instituto Nacional de Estadística La evolución de la ocupación en el comercio minorista se ha visto influenciada por el volumen de las ventas en los últimos años, si bien su comportamiento ha sido más estable, tanto en nuestra Comunidad como en el conjunto del país. En el caso de nuestra Comunidad, desde 2008 hasta 2011, la ocupación en el comercio minorista se incrementó todos los años, en mayor o menor medida, a excepción del año 2009, que fue la Comunidad española donde menos se redujo. En España, el empleo en esta actividad se incrementó por última vez en el año ,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% -4,0% -5,0% 2,4% 1,8% Variación anual de la ocupación en el Comercio al por menor en Castilla y León y en España. (Base 2010). Años (*) 0,7% 0,0% -4,0% -1,3% España -1,3% 0,4% Castilla y León -0,4% 1,0% -2,2% -0,7% -1,9% -3,1% 0,1% -0,4% 0,9% 0,6% (*) En el año 2015 se incluyen los datos hasta el mes de septiembre Fuente: Índices de Comercio al por Menor. Índices de cifra de negocios. Precios constantes. Instituto Nacional de Estadística 24

25 A partir del año 2012, en plena segunda fase recesiva de la crisis económica, la ocupación en el comercio al por menor de Castilla y León empieza a disminuir, registrando su retroceso más acusado en 2013, cuando se minoró un 3,1% anual. No obstante, en 2014, el ritmo de destrucción de empleo fue menos acusado, un 0,4%, mientras en los nueve primeros meses del año 2015 ha crecido un 0,6% de media. En el caso de España, la ocupación experimenta una moderación en la destrucción de puestos de trabajo desde el año En 2014, volvió a registrar un leve incremento, un 0,1%, algo que no sucedía desde En lo que va de 2015, hasta el mes de septiembre, el empleo en el comercio minorista se ha incrementado un 0,9% interanual. No obstante, teniendo en cuenta la variación acumulada desde el año 2005 hasta el mes de septiembre de 2015, la ocupación en el comercio al por menor en Castilla y León ha aumentado un 1,6%, al contrario que en España, donde se ha reducido un 5,1% en el mismo periodo, siendo la segunda región española donde más ha crecido en dicho periodo y una de las tres donde no ha descendido la ocupación. 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% -8,0% Variación anual acumulada de la ocupación en el Comercio al por menor en Castilla y León y en España desde el año 2005 (Base 2010). Años (*) España Castilla y León 5,1% 4,4% 3,5% 3,5% -0,7% 3,7% 4,2% -2,0% -2,4% 5,2% -4,6% 4,5% -6,3% 1,3% 0,9% -6,2% -5,1% ,6% (*) En el año 2015 se incluyen los datos hasta el mes de septiembre Fuente: Índices de Comercio al por Menor. Índices de cifra de negocios. Precios constantes. Instituto Nacional de Estadística 25

26 Esta mejoría en el sector también se aprecia en la visión más positiva que tienen los responsables de los establecimientos sobre la marcha del negocio. Así, el Índice de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA) del comercio tanto en Castilla y León como en España, ha crecido en los últimos trimestres, hasta registrar los 140,1 y 137,2 puntos, respectivamente, en el cuarto trimestre de 2015, siendo, en ambos casos, su valor más elevado de toda la serie histórica, que se inició en el primer trimestre de En el cuarto trimestre 2015, el ICEA del comercio en Castilla y León aumentó un 1,67% en comparación con el trimestre anterior (un 1,48% en España), mientras que, respecto al mismo trimestres de 2014, se incrementó un 9,45% (un 8,03% a nivel nacional). Índice de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA) en Castilla y León y España en el Comercio ( Base 1 er trimestre 2013). 1 er trimetre º trimestre ,0 137,8 130,5 128,0 126,7 135,2 122,2 119,2 118,9 127,9 127,8 127,0 127,1 121,8 113,7 117,1 117,8 106,3 111,1 100,0 Castilla y León España 103,3 94,2 2013T1 2013T2 2013T3 2013T4 2014T1 2014T2 2014T3 2014T4 2015T1 2015T2 2015T3 2015T4 140,1 137,2 Fuente: Indicadores de Confianza Empresarial. D. G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León y el Instituto Nacional de Estadística FACTORES QUE EXPLICAN LA EVOLUCIÓN RECIENTE DEL COMERCIO AL POR MENOR Existen varios factores que podrían explicar la evolución del comercio al por menor tanto en Castilla y León como en España: El mercado laboral. La renta de los hogares. Confianza del consumidor. 26

27 La deuda y el ahorro de las familias. El efecto de la riqueza de las familias españolas sobre el consumo. La disponibilidad de crédito, en especial del crédito al consumo. El gasto de los hogares. El gasto en consumo final. La población y su estructura. Evolución del turismo nacional y del exterior. Comportamiento ante las diferentes fases del ciclo económico. Las nuevas vías de comercialización: el comercio electrónico. 1.- El mercado laboral La crisis económica causó un impacto negativo muy acusado sobre el mercado laboral tanto en Castilla y León como en el conjunto de España. 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% Variación del paro respecto al mismo trimestre del año anterior en Castilla y León y en España. 3 er trimestre er trimestre ,99% 37,24% 37,36% 58,47% Castilla y León España 17,83% 17,87% 16,53% 11,26% 6,91% 9,00% 6,00% 2,05% -7,91% -8,68% -10,63% -15,58% 2008T3 2009T3 2010T3 2011T3 2012T3 2013T3 2014T3 2015T3 Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Nacional de Estadística El número de personas empleadas en el caso de nuestra Comunidad cayó un 17,92% entre el tercer trimestre de 2007, trimestre con mayor ocupación, y el primer trimestre de 2014, en el que se marcó su nivel mínimo. En España, el descenso fue del 18,32% durante ese mismo periodo, donde también se registraron sus valores máximo y mínimo, respectivamente, esos trimestres. 27

28 4% 2% Variación de la ocupación respecto al mismo trimestre del año anterior en Castilla y León y en España. 3 er trimestre er trimestre 2015 Castilla y León España 3,11% 2,13% 1,59% 1,21% 0% -2% -4% -6% -1,22% -3,20% -5,24% -0,35% -1,14% -1,46% -1,78% -4,03% -4,42% -4,53% -2,48% -8% -7,09% 2008T3 2009T3 2010T3 2011T3 2012T3 2013T3 2014T3 2015T3 Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Nacional de Estadística El deterioro del mercado laboral durante los años de la crisis ha propiciado que el número de hogares con baja intensidad en el trabajo, es decir, aquellos en los que los adultos han trabajado menos del 20% de su potencial total de trabajo en el año anterior, se haya incrementado tanto en Castilla y León como en España. Así, en el año 2009, el 8,3% de las personas de 0 a 59 años que vivían en Castilla y León lo hacían en hogares con baja intensidad en el trabajo, mientras que en 2014 suponían un 17,7%, por lo que esta ratio ha aumentado en 9,4 puntos en ese periodo. En el conjunto de España, la evolución también ha sido negativa, ya que se ha incrementado desde el 7,6%, en 2009, al 17,1%, en 2014, al subir 9,5 puntos. 28

29 Población (de 0 a 59 años) que está viviendo en un hogar con baja intensidad en el trabajo(*) en Castilla y León y en España. Años ,0% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Castilla y León España 17,7% 17,1% 15,7% 13,4% 14,3% 12,8% 10,8% 10,4% 9,7% 8,3% 7,6% 8,2% (*) Personas de 0 a 59 años que viven en hogares en los que los adultos han trabajado menos del 20% de su potencial total de trabajo en el año anterior al de la entrevista (periodo de referencia de los ingresos). Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. Instituto Nacional de Estadística No obstante, desde comienzos de 2013, la evolución del número de parados, tanto en Castilla y León como en España, ha sido positiva, experimentando un importante descenso. En concreto, entre el primer trimestre de 2013 y el tercero de 2015, último disponible, el retroceso ha sido del 28,5%, en nuestra Comunidad, y del 22,7%, en el conjunto del país, lo que supone y personas desempleadas menos, respectivamente. 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% Variación del paro respecto al mismo trimestre del año anterior en Castilla y León y en España. 3 er trimestre er trimestre ,00% 5,16% 2,05% Castilla y León España -1,42% -1,32% -3,52% -5,49% -7,02% -7,91% -8,05% -8,68%-8,73% -8,24% -8,43% -9,21% -13,58% -15,58% 2013T3 2013T4 2014T1 2014T2 2014T3 2014T4 2015T1 2015T2 2015T3-10,63% Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Nacional de Estadística 29

30 Además, desde inicios de 2014, tanto en Castilla y León como en el conjunto de España, la ocupación se ha incrementado. En nuestra Comunidad, la ocupación ha crecido un 6,4% entre el primer trimestre de 2014 y el tercero de 2015, con puestos de trabajo nuevos. Mientras, en el total nacional, el empleo ha aumentado un 6,5% en el mismo periodo, con trabajadores más. 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% Variación de la ocupación respecto al mismo trimestre del año anterior en Castilla y León y en España. 3 er trimestre er trimestre ,48% -2,56% Castilla y León -0,47% -0,31% -0,66% -1,18% España 2,97% 2,96% 3,11% 2,53% 2,31% 2,13% 1,59% 1,12% 1,21% 1,32% 1,31% -4,53% 2013T3 2013T4 2014T1 2014T2 2014T3 2014T4 2015T1 2015T2 2015T3 Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Nacional de Estadística La recuperación del mercado laboral, tanto en Castilla y León como en el conjunto de España, en los últimos trimestres, está impulsando el consumo, lo que se refleja en la actividad del comercio minorista a nivel regional y nacional, con aumentos de las ventas y de la ocupación, como ya se ha comentado anteriormente. 2.- La renta de los hogares La evolución del mercado laboral en los últimos años, tanto en Castilla y León como en el total de España, ha tenido una incidencia directa sobre la capacidad de compra de los hogares. 30

31 La renta anual neta 1 media por hogar en Castilla y León fue de euros en el año 2013, mientras que en España alcanzó los euros, según los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida que realiza el INE. Según los últimos datos disponibles, tanto en Castilla y León como a nivel nacional, la renta anual neta media por hogar se minoró en los últimos años, si bien ligeramente en menor medida en nuestra Comunidad, al reducirse un 12,13% y un 12,95%, respectivamente, entre los años 2008 y Evolución de los ingresos medios por hogar, persona y unidad de consumo en Castilla y León. Años Renta media por unidad de consumo Renta media por persona Renta media por hogar Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida (ECV). Instituto Nacional de Estadística Asimismo, la media nacional de los ingresos por unidad de consumo 2 fue algo superior a la de nuestra Comunidad en 2013, al alcanzar los euros, en el primero de los casos, y los euros, en el segundo. Sin embargo, entre 2008 y 2013, en el conjunto de España se ha reducido, un 1 Los ingresos netos percibidos durante el año anterior al de la entrevista. Se incluyen los ingresos del trabajo por cuenta ajena, beneficios / pérdidas del trabajo por cuenta propia, prestaciones sociales, rentas procedentes de esquemas privados de pensiones no relacionados con el trabajo, rentas del capital y de la propiedad, transferencias entre hogares, ingresos percibidos por menores y el resultado de la declaración por el IRPF. No se contabilizan las componentes no monetarias, salvo el coche de empresa. 2 Unidad de consumo: Para determinar el número de unidades de consumo equivalentes a los distintos hogares, se utiliza en todos los países de la UE la llamada escala de la OCDE modificada, que asigna un peso de 0,5 a los demás adultos y un peso de 0,3 a los menores de 14 años. 31

32 9,61%, mientras que en Castilla y León se ha disminuido de manera menos acusada, un 8,13%. No obstante, si se mide la renta por persona, Castilla y León, con euros en 2013, superó ligeramente los euros alcanzados de media en España, según los últimos datos disponibles. Además, los ingresos per cápita descendieron menos en nuestra Comunidad que en el conjunto del país, al retroceder un 6,65% y un 8,19%, respectivamente, entre 2008 y Evolución de los ingresos medios por hogar, persona y unidad de consumo en España. Años Renta media por unidad de consumo Renta media por persona Renta media por hogar Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida (ECV). Instituto Nacional de Estadística Además, del descenso de la ocupación y del aumento del desempleo como causas principales del retroceso de la renta de los hogares tanto en Castilla y León como en España, como ya se ha comentado, también se ha visto afectada por el descenso de la remuneración de los asalariados, que es la principal fuente de ingresos de las familias. Los sueldos y salarios por trabajador y año se han situado en los ,51 euros en nuestra Comunidad en 2014, disminuyendo un 4,11% con respecto a 2011, año en el que alcanzaron su máximo. En España, fue de ,79 euros de media, tras haberse reducido un 0,75% desde 2011, cuando también registraron su valor más alto. 32

33 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Variación anual de los sueldos y salarios por trabajador y año en Castilla y León y en España. Años ,74% 3,19% Castilla y León 0,95% 1,04% 1,04% 0,41% España -0,62% -1,88% -1,88% 0,08% -0,40% -0,21% Fuente: Encuesta Anual de Costes Laborales. Instituto Nacional de Estadística Así, según los datos de la Contabilidad Regional, la remuneración de los asalariados en Castilla y León se ha reducido un 11,14% entre los años 2008 y 2013, si bien en el conjunto nacional han disminuido un 12,42% en el mismo periodo. Variación anual de la remuneración de los asalariados en Castilla y León y en España. Años % Castilla y León España -1% -0,59% -0,43% -2% -3% -4% -1,89% -1,40% -1,83% -1,77% -3,08% -2,32% -5% -6% -5,64% -5,63% 2009 (P) 2010 (P) 2011 (P) 2012 (P) 2013 (A) Nota: (P) Estimación provisional, (A) Estimación avance Fuente: Contabilidad Regional de España Base Instituto Nacional de Estadística No obstante, los datos más recientes, tanto de Castilla y León como de España, muestran en los últimos trimestres una evolución más positiva del mercado laboral, como ya hemos visto con anterioridad, y una recuperación de los salarios, lo que junto con el aumento de las pensiones, 33

34 estaría impulsando un aumento de la renta las familias, lo que favorecería un mayor consumo. Así, el salario medio por trabajador en nuestra Comunidad se incrementó un 2,73% interanual en el segundo trimestre de 2015, mientras que en España aumentó un 0,63%. Variación anual del salario por trabajador en Castilla y León y en España. Segundo trimestre. Años % 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% Castilla y León España 2,73% 0,62% 0,48% 0,63% 0,05% 0,04% -0,13% -0,57% -1,33% -3,13% 2011T2 2012T2 2013T2 2014T2 2015T2 Fuente: Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL). Instituto Nacional de Estadística Así, según los últimos datos de la Contabilidad Nacional, la remuneración de los asalariados en España se ha incrementado un 6,38% entre el cuarto trimestre de 2012, cuando cayó a su nivel mínimo, y el segundo trimestre de Variación anual de la remuneración de los asalariados en España. 1 er trimestre º trimestre % 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% 4,03% 3,32% 2,38% 1,76% 1,82% 1,54% -0,33% -2,22% -4,68% -3,90% 2013T1 2013T2 2013T3 2013T4 2014T1 2014T2 2014T3 2014T4 2015T1 2015T2 Nota: Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral de España. Base Instituto Nacional de Estadística 34

35 Por otra parte, tanto el número de pensiones contributivas como su importe medio continúa incrementándose tanto en Castilla y León como en España. Así, según los últimos datos disponibles, el número de pensiones contributivas en Castilla y León a 1 de octubre de 2015 fue de , lo que supuso un incremento de un 0,3% interanual. En España, el número de pensiones alcanzó las , un 1,0% más que el mismo mes del año Mientras, la cuantía media de las pensiones contributivas en Castilla y León fue de 873,42 euros a 1 de octubre de 2015, tras experimentar un incremento del 2,1% interanual. En España la cuantía media fue de 890,88 euros, un 1,9% superior a la del mismo mes del año pasado. Al mismo tiempo, los precios registran bajas tasas de inflación o incluso negativas, de manera que el Índice de Precios de Consumo (IPC) acumuló, hasta septiembre de 2015, unos descensos del 1,1% interanual en Castilla y León y del 0,7% de media en el conjunto de España, después de que ya se hubiera reducido en el total de 2014 en ambas zonas. Variación anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) en Castilla y León y en España. Años (*) 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% Castilla y León España 4,5% 4,2% 3,2% 3,0% 3,1% 2,7% 2,9% 2,4% 1,4% 1,1% 0,7% 0,8% 0,5% 0,3% -1,0% -0,7% -1,2% -1,1% (*) (*) Para el año 2015 se incluye la variación acumulada hasta el mes de septiembre. Fuente: Índice de Precios de Consumo. Base Instituto Nacional de Estadística 35

36 En este mismo sentido, según los últimos datos disponibles de la Contabilidad Nacional Trimestral de España, el deflactor implícito de la economía, que muestra la tasa de variación de precios en la economía en general y no solo de una cesta de producto dada como en el caso del IPC, presentó una tasa del 0,6%. Mientras, como ya se ha comentado, la remuneración de los asalariados aumentó un 3,3% anual en el segundo trimestre de 2015, debido a que el número de asalariados creció un 3,1% y la remuneración media por asalariado un 0,2%. 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% Tasas de variación interanual de la remuneración de los asalariados, del número de asalariados, de la remuneración por asalariado y del deflactor del PIB en España. 1 er trimestre º trimestre ,1% 1,5% 1,6% 1,8% 0,0% 2,9% 3,2% 2,4% -0,3% -0,1% -0,3% -0,3% -0,6% -0,5% -0,3% -0,5% -0,6% T1 T2 T3 T4 T1 T2 4,0% 0,8% 0,5% ,3% 3,1% Remuneración de los asalariados Asalariados Remuneración por asalariado Deflactor del PIB 0,6% 0,2% Nota: Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral de España. Base Instituto Nacional de Estadística La mejora en la ocupación y los salarios, además de en las pensiones, junto con evolución de los precios, está propiciando que los asalariados y pensionistas estén recuperando poder adquisitivo tras la crisis económica, lo que está teniendo reflejo en las ventas del comercio al por menor en los últimos meses. 3.- Confianza del Consumidor La mejora del mercado laboral y, en general, de la situación económica en su conjunto, se han visto reflejadas en indicadores como el grado de confianza de los consumidores de Castilla y León, que tras 36

37 deteriorarse durante la crisis, ha experimentado una recuperación desde principios de Así, el valor del Indicador de Confianza del Consumidor de Castilla y León (ICC-CyL) se sitúa en 108,2 puntos en el tercer trimestre de 2015, 3 puntos superior al del trimestre anterior y 9,4 puntos por encima de su valor en el mismo trimestre del año 2014, alcanzando su máximo de toda la serie histórica, iniciada en En concreto, los consumidores cada vez mejoran más su valoración respecto a la situación actual de la economía de la región, de los hogares y del empleo, al mismo tiempo que sus expectativas sobre el futuro son más optimistas. Esta mejoría en la percepción de la situación económica de los consumidores castellanos y leoneses está favoreciendo un aumento de las posibilidades de compra de bienes de consumo duradero en los últimos trimestres. Índice Indicador de Confianza del Consumidor de Castilla y León (ICC-CyL). 1 er trimestre er trimestre ,2 0 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III Nota: El indicador ICC-CyL se interpreta como: Percepción favorable 100 < ICC < 200; ICC = 100 Percepción neutral; 0 < ICC < 100 Percepción desfavorable Fuente: Indicador de Confianza del Consumidor de Castilla y León (ICC-CyL). D. G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León 37

38 sep feb jul dic may oct mar ago ene jun nov abr sep feb jul dic may oct mar ago ene jun nov abr sep feb jul Asimismo, en el conjunto de España, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el Indicador de Confianza del Consumidor mantiene, desde la segunda mitad de 2012, y especialmente desde comienzos de 2013, una senda de recuperación, hasta situarse en valores máximos históricos, teniendo en cuenta que la actual serie se inicia en septiembre de El ICC del mes de octubre, último disponible, se sitúa en 99,8 puntos, 13 puntos por encima del dato del mismo mes del año pasado, cuando a mediados de 2012, caía por debajo de los 40 puntos. Índice 120 Indicador de Confianza del Consumidor de España (ICC). Septiembre 2004-Octubre Fuente: Indicador de Confianza del Consumidor de España (ICC). Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) 4.- La deuda y el ahorro de las familias Uno de los factores que, junto con la evolución del mercado laboral, más incidencia ha tenido sobre el descenso en el consumo de los hogares durante la crisis, tanto en Castilla y León como en España, ha sido el proceso de reducción de la deuda realizado por las familias. Proceso propiciado por el elevado importe que alcanzaba al comienzo de la crisis, principalmente, como resultado de la adquisición de 38

39 ene.-07 may.-07 sep.-07 ene.-08 may.-08 sep.-08 ene.-09 may.-09 sep.-09 ene.-10 may.-10 sep.-10 ene.-11 may.-11 sep.-11 ene.-12 may.-12 sep.-12 ene.-13 may.-13 sep.-13 ene.-14 may.-14 sep.-14 ene.-15 may.-15 sep.-15 bienes inmobiliarios en los años anteriores, teniendo que destinar parte de sus rentas a devolver y cancelar esas deudas contraídas. Así, el excesivo endeudamiento de las familias era unos de los principales desequilibrios que presentaba la economía española, que se ha ido corrigiendo en los últimos años. Ello ha permitido que el volumen de los préstamos y créditos a las familias se haya reducido un 19,04% desde su nivel máximo en junio de 2010, con millones de euros, hasta septiembre de 2015, que totalizó millones de euros, según datos del Banco de España. Mill. de euros Préstamos y créditos a las familias en España. Enero Septiembre 2015 (millones de euros) Fuente: Banco de España En el conjunto del sector privado, del que se dispone de datos regionalizados, el volumen total del crédito concedido por el sistema bancario se ha reducido en los últimos años, tanto en Castilla y León como en total de España. Así, en nuestra Comunidad desde el nivel más elevado, registrado en el cuarto trimestre de 2008, hasta el último dato disponible, correspondiente al segundo trimestre de 2015, el endeudamiento privado se ha visto reducido en un 37,47%, según datos del Banco de España. Mientras, a nivel nacional el descenso ha sido del 27,18% durante ese mismo periodo. 39

40 jun.-07 oct.-07 feb.-08 jun.-08 oct.-08 feb.-09 jun.-09 oct.-09 feb.-10 jun.-10 oct.-10 feb.-11 jun.-11 oct.-11 feb.-12 jun.-12 oct.-12 feb.-13 jun.-13 oct.-13 feb.-14 jun.-14 oct.-14 feb.-15 jun Evolución del crédito al sector privado en Castilla y León y en España. Junio 2007-Junio 2015 (Junio 2007=100) Crédito a OSR. Total Castilla y León Crédito a OSR. Total Comunidades Autónomas Fuente: Banco de España Ese proceso de desapalancamiento de las familias se vio acompañado, en un primer momento, por un aumento del ahorro como previsión ante la crisis. En ese sentido, analizando la evolución del volumen de los depósitos, que es uno de los activos más empleados para el ahorro, principalmente a corto plazo, y del que se dispone de datos regionalizados, se observa que el total de depósitos de Otros Sectores Residentes (OSR) se incrementó un 30,23% en Castilla y León entre el primer trimestre de 2007 y el segundo trimestre de 2011, cuando marcó un punto de inflexión y comenzó a reducirse, según las estadísticas regionales del Banco de España. A nivel nacional, los depósitos de OSR aumentaron un 18,91% durante el mismo periodo, alcanzando en el segundo trimestre de 2011 su valor máximo histórico. Posteriormente, en ambas zonas, el volumen de los depósitos disminuyó hasta el tercer trimestre de 2012, para más tarde iniciar un repunte, especialmente en el caso de nuestra Comunidad, que registró su máximo valor de toda la serie. 40

41 jun.-07 oct.-07 feb.-08 jun.-08 oct.-08 feb.-09 jun.-09 oct.-09 feb.-10 jun.-10 oct.-10 feb.-11 jun.-11 oct.-11 feb.-12 jun.-12 oct.-12 feb.-13 jun.-13 oct.-13 feb.-14 jun.-14 oct.-14 feb.-15 jun.-15 A partir de comienzos de 2014, se ha reducido moderadamente en nuestra Comunidad, mientras que a nivel nacional se mantiene prácticamente sin cambios. Evolución de los depósitos del sector pivado en Castilla y León y en España. Junio 2007-Junio 2015 (Junio 2007=100) 130 Depósitos de OSR en ENTIDADES DE CREDITO. Castilla y León Depósitos a OSR. Total Comunidades Autónomas Fuente: Banco de España En España, la tasa de ahorro de los hogares, junto con las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (ISFLSH), alcanzó el 13,39%, en media anual móvil, de su renta disponible en el cuarto trimestre de 2009, según datos de las Cuentas Trimestrales no Financieras de los Sectores Institucionales del INE. % Tasa de ahorro de los hogares y de las ISFLSH en España. 1 er trimestre º trimestre 2015 (media anual móvil ) (porcentaje sobre la Renta Disponible) 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 6,77% 6,72% 11,55% 12,46% 9,79% 9,89% 9,70% Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral de España. Base Cuentas Trimestrales no Financieras de los Sectores Institucionales. Instituto Nacional de Estadística 9,23% 9,35% T I T II T III T IV T I T II T III T IV T I T II T III T IV T I T II T III T IV T I T II T III T IV T I T II T III T IV T I T II T III T IV T I T II T III T IV T I T II (P) 2013 (P) 2014 (P) 2015 Sin embargo, desde entonces, la tasa de ahorro de los hogares e instituciones sin fines de lucro en España se ha ido reduciendo paulatinamente hasta registrar una tasa del 9,19% de su renta disponible 41

42 en el tercer de trimestre de En el último trimestre del que se dispone de datos, el segundo de 2015, alcanzó el 9,35%. En el segundo trimestre de 2015, la renta disponible bruta del sector hogares e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares en España se cifró en millones de euros, por lo que se incrementó un 2% en comparación con la del mismo periodo de 2014, con un avance de la remuneración de los asalariados del 3,6% interanual. Mientras, por otra parte, el gasto en consumo final de los hogares e ISFLSH alcanzó, en el segundo trimestre de 2015, los millones de euros en nuestro país, un 2,7% más que en el mismo trimestre de Variación interanual de la remuneración de asalariados y del consumo final de los hogares y del conjunto de la economía en España. 2º trimestre años 2012 a 2015 Remuneración de los asalariados (Hogares e ISFLSH) Gasto en consumo final (Hogares e ISFLSH) 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% -4,0% -5,0% -6,0% Gasto en consumo final / Consumo final efectivo (Total de la economía) 3,6% 2,3% 2,7% 1,7% 1,0% -1,0% -2,1% -2,5% -2,9% -4,0% -5,2% 2012TII 2013TII 2014TII 2015TII 2,7% Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral de España. Base Cuentas Trimestrales no Financieras de los Sectores Institucionales. Instituto Nacional de Estadística Así, los hogares españoles, junto con las ISFLSH, registraron un ahorro bruto de millones de euros, frente a los millones del segundo trimestre de El ahorro, junto con la inversión y las transferencias de capital recibidas, propició que los hogares españoles y las ISFLSH registraran una capacidad de financiación acumulada de millones hasta el segundo 42

43 trimestre de 2015, tras haber alcanzado los en el mismo periodo de Capacidad o necesidad de financiación de los hogares y de las ISFLSH en España. Acumuladas hasta el 2º trimestre de los años 2000 a 2015 (millones de euros) (P) 2013 (P) 2014 (P) 2015 (A) Nota: (P) Provisiones, (A) Avance Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral de España. Base Cuentas Trimestrales no Financieras de los Sectores Institucionales. Instituto Nacional de Estadística 5.- Efecto de la riqueza de las familias españolas sobre el consumo Los cambios en la riqueza de las familias tienen efecto sobre su gasto en bienes de consumo, y éste sobre el consumo total, dado que el consumo de las familias supone alrededor del 80% del gasto en consumo final en la economía de Castilla y León, y en torno a tres cuartas partes en España. Antes de la crisis, el aumento del consumo en la economía española se vio impulsado por el incremento de la riqueza de las familias, asociado, principalmente, a la intensa revalorización de los activos inmobiliarios, al acrecentarse la sensación de tener mayor capacidad de gasto, lo que provocaba que las familias aumentaran el gasto vía endeudamiento o reducción de ahorros. Sin embargo, con la llegada de la crisis económica, la riqueza inmobiliaria de las familias españolas cayó debido al descenso del precio de los activos inmobiliarios, lo que hizo que el efecto riqueza desapareciera. 43

44 Según datos del Banco de España, la riqueza inmobiliaria de las familias se redujo en paralelo al desplome del precio de los inmuebles, disminuyendo en más de 2,1 billones de euros, desde que tocara máximos en el segundo trimestre de 2008, al inicio de la crisis, hasta el primer trimestre de 2014, cuando marcó su valor mínimo. Desde ese trimestre al segundo de 2015, la riqueza inmobiliaria de las familias se ha incrementado en millones de euros, hasta alcanzar casi los 4,39 billones de euros, el equivalente al 414,31% del PIB español. 800% 700% 600% 500% 400% 300% 200% 100% 0% 667,42% 579,38% 88,04% 543,18% 608,20% 617,96% 609,75% 561,18% 518,45% 505,88% 519,43% 533,23% 65,03% Riqueza total, inmobiliaria y financiera neta de los hogares en España. Años (*) (% sobre PIB) 545,03% 537,87% 72,93% 71,89% 484,35% 76,83% 434,39% 84,06% 404,69% 407,34% 414,31% 101,19% 112,09% 118,92% (*) Riqueza total de los hogares Riqueza inmobiliaria de los hogares Riqueza financiera neta de los hogares (*) Datos del año 2015 hasta el segundo trimestre Fuente: Banco de España Sin embargo, la riqueza financiera neta de las familias españolas, la diferencia entre los ahorros y los préstamos que tienen concedidos, tras reducirse hasta los millones de euros, un importe equivalente al 58,15% del PIB, en el primer trimestre de 2009, inició una fase de crecimiento hasta marcar un nuevo máximo en el segundo trimestre de 2015, con 1,26 billones de euros, el 118,92% del PIB. Esta importante mejoría de la riqueza financiera de las familias en España, propició que, junto con la moderada recuperación de su riqueza inmobiliaria, la riqueza total de las familias se incrementara desde el año 2013, algo que no ocurría desde 2009, lo que puede estar incidiendo en el aumento del consumo. 44

45 jun.-07 oct.-07 feb.-08 jun.-08 oct.-08 feb.-09 jun.-09 oct.-09 feb.-10 jun.-10 oct.-10 feb.-11 jun.-11 oct.-11 feb.-12 jun.-12 oct.-12 feb.-13 jun.-13 oct.-13 feb.-14 jun.-14 oct.-14 feb.-15 jun La disponibilidad de crédito, en especial del crédito al consumo Otro de los factores que ha propiciado la contracción de la demanda de las familias ha sido la menor disponibilidad de crédito, más en concreto, del destinado al consumo, por parte de las entidades financieras, ya que aún se encuentran en un proceso de consolidación de sus balances, dañados durante la crisis. El saldo vivo del crédito concedido a las Administraciones Públicas y a Otros Sectores Residentes se ha reducido un 33,12% en Castilla y León desde el cuarto trimestre de 2008, cuando registró su nivel máximo, hasta el segundo trimestre de 2015, que es el último del que se dispone de datos, según el Banco de España. En el total nacional, el crédito a las AA.PP. y OSR se ha reducido un 24,69% desde su volumen máximo, que se alcanzó en el segundo trimestre de La evolución del crédito fue similar en Castilla y León y en España hasta finales de Sin embargo, a partir de ese momento el saldo vivo del crédito se ha reducido a un mayor ritmo en nuestra Comunidad que a nivel nacional, como puede apreciarse en la siguiente gráfica. Evolución del crédito en Castilla y León y en España. Junio 2007-Junio 2015 (Junio 2007=100) Crédito a AA.PP y OSR. Total Castilla y León Crédito a AA.PP y OSR. Total Comunidades Autónomas Fuente: Banco de España 45

46 ene.-07 may.-07 sep.-07 ene.-08 may.-08 sep.-08 ene.-09 may.-09 sep.-09 ene.-10 may.-10 sep.-10 ene.-11 may.-11 sep.-11 ene.-12 may.-12 sep.-12 ene.-13 may.-13 sep.-13 ene.-14 may.-14 sep.-14 ene.-15 may.-15 sep.-15 En el caso concreto del crédito al consumo, se ha visto reducido un 44,70% en el conjunto nacional desde su máximo, alcanzado en julio de 2008, hasta marzo de 2014, según datos del Banco de España, al disminuir desde los millones de euros hasta los millones de euros. Mill. de euros Crédito al consumo a las familias en España. Enero Septiembre 2015 (millones de euros) Fuente: Banco de España 7.- El gasto de los hogares El gasto total anual de los hogares de Castilla y León fue de ,63 millones de euros en 2014, según los últimos datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE, lo que representó el 5,20% del gasto total de los hogares en el conjunto de España, que fue de ,62 millones de euros, siendo nuestra Comunidad la séptima por volumen de gasto. En comparación con el año 2008, el gasto total anual de los hogares en Castilla y León se redujo un 9,95% en esos años, mientras que en España se minoró un 8,57%, siendo la tercera región española donde más disminuyó, si se excluyen los datos de las dos Ciudades Autónomas. No obstante, entre 2013 y 2014, el gasto total anual de los hogares de Castilla y León aumentó un 0,62%, mientras que a nivel nacional creció de media un 0,28%, después de que desde 2008, a excepción de 2011, se hubiera reducido. 46

47 Variación del gasto anual total de los hogares en las CCAA y en España. Años Extremadura País Vasco Rioja, La Cantabria Navarra, Comunidad Foral de Balears, Illes Castilla - La Mancha Murcia, Región de Canarias Asturias, Principado de Galicia Aragón España Madrid, Comunidad de Cataluña Castilla y León Comunitat Valenciana Andalucía Ceuta Melilla -41,02% -48,08% -0,25% -2,18% -2,45% -4,52% -5,26% -5,32% -5,54% -6,85% -7,11% -7,14% -7,70% -8,22% -8,57% -8,62% -9,46% -9,95% -11,33% -11,94% -60,00% -40,00% -20,00% 0,00% Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares. Base Instituto Nacional de Estadística Si se analiza el comportamiento del gasto en función del número de hogares, del número de personas o de las unidades de consumo, su evolución ha sido menos negativa que la media de España desde el inicio de la crisis. Así, el gasto medio por hogar en Castilla y León se redujo un 13,39% entre los años 2008 y 2014, mientras que en España disminuyó un 14,74% en ese periodo, siendo la octava Comunidad donde menos se redujo, si se excluye el caso de Melilla. De esta manera, el gasto medio anual por hogar en nuestra Comunidad se situó en los ,3 euros en 2014, lo que equivalía al 92,41% del gasto medio en España, que fue de ,7 euros, si bien en 2008 fue del 90,97% de la media nacional. 47

48 Variación del gasto anual medio por hogar en las CCAA y en España. Años Ceuta Extremadura Rioja, La País Vasco Castilla - La Mancha Melilla Cantabria Asturias, Principado de Aragón Castilla y León Galicia Navarra, Comunidad Foral de Balears, Illes Cataluña España Murcia, Región de Comunitat Valenciana Madrid, Comunidad de Canarias Andalucía -6,52% -6,92% -8,05% -10,73% -11,76% -12,25% -12,30% -12,40% -13,39% -13,53% -13,68% -13,82% -13,98% -14,74% -15,36% -16,12% -16,23% -16,47% -19,29% -0,30% -25,00% -20,00% -15,00% -10,00% -5,00% 0,00% Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares. Base Instituto Nacional de Estadística Sin embargo, entre los años 2013 y 2014, el gasto medio por hogar en nuestra Comunidad se ha incrementado un 0,64%, mientras que en el total de España se reducía de media un 0,22%. El gasto medio anual por persona en nuestra Comunidad se situó en los ,2 euros en 2014, el 98,40% del gasto medio en España, que alcanzó los ,4 euros. Entre los años 2008 y 2014, el gasto anual medio por persona en nuestra Comunidad disminuyó un 7,34%, al mismo tiempo que en España descendió un 9,37%. Sin embargo, respecto a 2013, el gasto medio anual por persona aumentó un 1,56% en nuestra Comunidad, por lo que superó el incremento medio nacional, que fue del 0,60%. 48

49 Variación del gasto anual medio por persona en las CCAA y en España. Años Ceuta Extremadura Rioja, La País Vasco Asturias, Principado de Cantabria Castilla - La Mancha Galicia Navarra, Comunidad Foral de Castilla y León Aragón Melilla Murcia, Región de España Madrid, Comunidad de Cataluña Balears, Illes Comunitat Valenciana Canarias Andalucía -0,26% -0,77% -1,80% -5,30% -5,32% -6,02% -6,89% -7,29% -7,34% -7,44% -7,53% -8,93% -9,37% -9,64% -9,66% -10,66% -11,17% -11,88% -14,23% 3,62% -20,00% -15,00% -10,00% -5,00% 0,00% 5,00% Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares. Base Instituto Nacional de Estadística 8.- El gasto en consumo final En la evolución del gasto en consumo final en Castilla y León durante la crisis económica se pueden diferenciar dos periodos. En un primero, hasta el año 2011, el consumo se incrementó de forma moderada, a excepción del año 2009, cuando cayó de manera acusada, debido al retroceso del consumo de los hogares, que se redujo un 4,4% interanual, según los datos de la Contabilidad Regional Trimestral de Castilla y León, que elabora la Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León. En un segundo periodo, a partir del año 2012, el gasto en consumo final se redujo en nuestra Comunidad, registrándose descensos tanto del consumo de los hogares como de las Administraciones Públicas, siendo especialmente intenso este último, ante el compromiso de mejorar el equilibrio de sus cuentas. 49

50 Tasa de variación interanual del gasto en consumo final total de los hogares y las ISLSH, y de las AAPP en Castilla y León. Años (*) 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% 3,4% 3,4% 3,8% 3,4% 2,2% 0,7% -0,2% -3,0% -4,4% 3,4% 2,6% 1,7% 1,0% 1,5% 0,7% 0,8% 1,0% 0,4% 0,6% -0,6% -0,4% -0,4% -1,6% -1,3% -2,6% -4,3% -4,9% (*) Gasto en consumo final Gasto en consumo final de los hogares y las ISFLSH Gasto en consumo final de las AAPP (*) El dato del año 2015 corresponde al del segundo trimestre Fuente: Contabilidad Regional Trimestral de Castilla y León. Base Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León Sin embargo, a partir de 2014, el gasto en consumo final volvió a registrar un incremento en Castilla y León, al aumentar un 0,6% interanual ese año, según los datos de la Contabilidad Regional Trimestral de Castilla y León, crecimiento que se está intensificando durante Esta mejoría se ha producido por el crecimiento del gasto de los hogares, que repuntó un 1,5% interanual en 2014, después de que en el ejercicio precedente registrara un descenso del 0,4%, y por la menor contracción del consumo de las Administraciones Públicas, que durante 2014 redujeron su consumo un 2,6%, cunando en 2013 había caído un 4,3%. En el caso de España, el consumo final total se redujo en el año 2009, por el retroceso en el consumo de los hogares, si bien es a partir del año 2011 cuando se entra en una fase contractiva, debido al descenso del consumo de los hogares y también de las Administraciones Públicas, como resultado del esfuerzo de estabilidad presupuestaria que se está realizando, según los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral de España que realiza el Instituto Nacional de Estadística. 50

51 Tasa de variación interanual del gasto en consumo final total de los hogares y las ISLSH, y de las AAPP en España. Años (*) 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% 6,2% 5,9% 3,9% 4,1% 3,3% 2,5% 2,7% 1,9% 1,5% 0,9% 0,6% 0,9% 1,2% 0,3% -0,7% -0,3% 0,0% -1,7% -1,8% -2,4% -3,0% -2,8% -3,6% -3,8%-3,5% -3,1% -4,5% (*) Gasto en consumo final Gasto en consumo final de los hogares y las ISFLSH Gasto en consumo final de las AAPP (*) El dato del año 2015 corresponde al del segundo trimestre Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral de España. Base Instituto Nacional de Estadística No obstante, en 2014, el gasto en consumo total en España registró un aumento del 0,9%, según los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral de España, tras tres años con descensos continuados. Asimismo, esta tendencia positiva persiste en En concreto, el gasto en consumo final de los hogares experimentó un crecimiento anual del 1,2% en 2014, tras haberse contraído un 3,1% en 2013, mientras que el consumo de las Administraciones Públicas se mantuvo estable, después de que cayera un 2,8% un año antes. 9.- La población y su estructura La población en Castilla y León, entre los años 2008 y 2014, se ha reducido un 2,45%, al pasar de a habitantes. En el conjunto de España, en el mismo periodo, la población se ha incrementado un 1,33%, aumentando desde los a habitantes. 51

52 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% -0,50% -1,00% -1,50% 0,21% 1,10% Evolución de la población en Castilla y León y en España. Años (variaciones anuales) Castilla y León España 2,12% 1,14% 0,24% 1,27% -0,16% 0,59% -0,04% 0,36% -0,48% 0,16% -0,29% -0,76% -1,03% -1,00% Fuente: Instituto Nacional de Estadística La mayor importancia de la población con 65 y más años sobre el total poblacional en Castilla y León que en España puede ser un factor explicativo de las pautas del consumo. Distribución de la población por tramo de edad en Castilla y León y en España. Año 2014 Castilla y León España 65 y más 18,05% 23,74% años 63,38% 65,97% 0-15 años 12,89% 15,98% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% % población total Fuente: Instituto Nacional de Estadística Así, el 23,74% de la población de nuestra Comunidad tenía 65 o más años en 2014, según datos del INE, mientras que en España representaba el 18,05%, siendo la región española con más habitantes en ese tramo de edad en términos relativos. 52

53 Proporción de la población con 65 o más años en las CCAA y en España. Año 2014 Castilla y León Galicia Asturias, Principado de Aragón País Vasco Cantabria Extremadura Rioja, La Navarra, Comunidad Foral de España Castilla - La Mancha Comunitat Valenciana Cataluña Madrid, Comunidad de Andalucía Balears, Illes Murcia, Región de Canarias Ceuta Melilla Fuente: Instituto Nacional de Estadística 23,74% 23,58% 23,54% 20,76% 20,75% 19,81% 19,61% 19,44% 18,60% 18,05% 18,05% 18,04% 17,79% 16,32% 15,92% 14,83% 14,75% 14,55% 10,90% 9,70% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% El diferencial de gasto medio por persona en Castilla y León con España, de aquellas personas con 65 o más años, fue el mayor entre todos los tramos de edad, en el año 2014, según datos publicados por el INE. Así, mientras que el gasto medio total representó en nuestra Comunidad el 98,40% del gasto medio a nivel nacional, entre aquellas personas con 65 o más años supuso el 93% del gasto medio en España. En el caso de la población de entre 16 y 44 años equivalió al 101,47% de la media nacional y la de entre 45 y 64 años al 97,28%, por lo que ambas cohortes se encuentran más próximas al valor medio del país. 53

54 Gasto medio por persona según la edad del sustentador principal en Castilla y León y en España. Año 2014 (euros) Castilla y León España 65 ó más años Entre 45 y 64 años Entre 16 y 44 años Total , , , , , , , , Euros Fuente: Instituto Nacional de Estadística Asimismo, en Castilla y León el gasto medio por persona con 65 o más años en comparación con los respectivos gastos medios totales en cada Comunidad, es menor que en el total nacional. En concreto, en el año 2014, fue la segunda región española con menor gasto medio por persona con 65 o más años, ya que equivalió al 108,19% del gasto medio por persona total en la Comunidad en ese año. Gasto medio por persona de 65 ó más años (*) respecto al gasto medio total en las CCAA y en España. Año 2014 Murcia, Región de Balears, Illes Madrid, Comunidad de Navarra, Comunidad Foral de Cataluña País Vasco Comunitat Valenciana Andalucía España Aragón Extremadura Castilla - La Mancha Canarias Rioja, La Asturias, Principado de Cantabria Castilla y León Galicia (*) por edad del sustentador principal Fuente: Instituto Nacional de Estadística 122,55% 122,46% 121,30% 117,76% 116,48% 116,05% 114,82% 114,48% 114,47% 114,45% 113,73% 111,99% 111,19% 109,33% 109,19% 108,98% 108,19% 101,95% 0,00% 50,00% 100,00% 150,00% 54

55 No obstante, si se analiza la evolución del gasto medio por persona según el tramo de edad en nuestra Comunidad desde 2008, año en el que se registra su máximo, hasta el año 2014, en todas las cohortes de edad se ha reducido excepto en la de 65 o más años, que ha aumentado un 9,44%. Euros Gasto medio por persona según la edad (*) en Castilla y León. Años Euros Total Entre 16 y 44 años Entre 45 y 64 años 65 ó más años , , , , (*) por edad del sustentador principal Fuente: Instituto Nacional de Estadística Por el contrario, aquellos entre 16 y 44 años fueron los que más disminuyeron su gasto medio por persona, un 16,51%, entre 2008 y 2014, mientras que los situados entre 45 y 64 años redujeron su gasto un 9,93%, en el mismo periodo. Así, el gasto medio por persona total en Castilla y León se minoró un 7,34%. En comparación con 2013, el gasto medio por persona total aumentó un 1,56% en Castilla y León en 2014, debido a los avances del 7,25%, en la población de 65 o más años, y del 2,06%, en aquellos entre 16 y 44 años. Por el contrario, disminuyó un 2,24%% en los situados entre los 45 y 64 años. En el conjunto de España, también aquellas personas de 65 o más años han sido las únicas que han aumentado su gasto medio entre 2008 y 2014, incrementándose un 4,70%. 55

56 Entre los descensos, el gasto medio se redujo, especialmente, en aquellas personas con una edad de 16 a 44 años, ya que en el periodo analizado disminuyó un 14,66%. En la población entre 45 y 64 años, el gasto medio por persona se redujo un 12,71%. En total, el gasto medio por persona se minoró un 9,37% en España entre 2008 y En 2014, el gasto medio por persona total se incrementó un 0,60% en España, en comparación con el año anterior. Por edades, en la población entre 16 y 44 años creció un 0,35%, un 0,06% entre los de 45 y 64 años, mientras que los de 65 o más fueron lo que más aumentaron su gasto medio por persona, un 1,12%. Gasto medio por persona según la edad (*) en España. Años Euros Euros Total Entre 16 y 44 años Entre 45 y 64 años 65 ó más años , , , , (*) por edad del sustentador principal Fuente: Instituto Nacional de Estadística 10.- Evolución del turismo nacional y del exterior Canarias y las Islas Baleares son las Comunidades Autónomas españolas que están experimentando un mayor aumento de las ventas al por menor, ya que, en el acumulado de los nueve primeros meses de 2015 respecto al mismo periodo de 2013, año en el que se inicia la recuperación, se han incrementado un 8,1% y un 8%, respectivamente, descontando el efecto de los precios. 56

57 Variación anual acumulada de las ventas del Comercio al por menor en España y en las CCAA en los nueve primeros meses entre los años Precios constantes (Base 2010) Canarias Islas Baleares Cantabria Comunidad Valenciana Ceuta Cataluña España Andalucía Castilla - La Mancha Murcia, Región de Navarra, Comunidad Foral de Galicia Rioja, La Madrid, Comunidad de Melilla País Vasco Castilla y León Extremadura Aragón -0,6% Asturias, Principado de -0,7% 4,2% 4,0% 3,6% 3,2% 3,2% 3,2% 3,1% 2,9% 2,6% 2,5% 2,3% 2,1% 1,6% 1,1% 8,1% 8,0% 7,5% 6,9% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% Fuente: Instituto Nacional de Estadística En ambas regiones, el comercio al por menor se ve influenciado por la evolución del turismo, principalmente extranjero, lo que ha favorecido el incremento de las ventas del comercio al por menor, tanto en las Islas Baleares desde 2013, siendo la única Comunidad española donde se incrementó la cifra de negocios en el sector ese año, como en Canarias, donde se registra una tasa positiva en 2014 y en el acumulado de los nueve primeros meses de ,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% -8,0% -10,0% Variación anual acumulada de las ventas del Comercio al por menor en España y en las Islas Baleares y Canarias entre los años (*). Precios constantes (Base 2010) 3,9% 2,7% 3,4% España Islas Baleares Canarias -0,4% -1,8% -3,3% -3,3% -4,0% -3,9% -3,9% -5,8% -5,6% -4,7% -6,2% -5,8% -6,5% -6,5% -7,0% -8,5% -8,7% ,7% 0,9% 5,8% 4,6% 3,2% 3,8% 3,4% (*) Los datos de 2015 corresponden a los acumulados hasta el mes de septiembre Fuente: Instituto Nacional de Estadística 57

58 Así, estas Comunidades presentan crecimientos de las ventas superiores a la media nacional en épocas de bonanza económica, si bien en las fases recesivas las caídas son más intensas. Las Islas Baleares recibieron a más de 11,37 millones de turistas extranjeros en 2014, el 17,5% del total de turistas que visitaron nuestro país, según datos de la estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR), que elabora el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, lo que equivalió a más de 10 veces su población. Canarias la visitaron más de 11,48 millones de turistas en 2014, el 17,7% del total del turismo extranjero que viajó a España ese año, más de cinco veces su población. El turismo procedente del extranjero ha experimentado una evolución más positiva que el nacional en los últimos años. Así, el número de turistas extranjeros se incrementó un 24,57% entre 2009, año en el que cayó a su valor mínimo en la crisis, y 2014, según datos de FRONTUR. En 2014, se registró un crecimiento del 7,1% respecto a Mientras, el número de desplazamientos de los residentes en España, en el interior, se redujo un 11,4% entre los años 2008 y 2014 en el conjunto del país, según datos de la estadística de Movimientos Turísticos de los Españoles (FAMILITUR). Respecto a 2013, el número de viajes de los residentes a nivel nacional se redujo un 3,4%. 58

59 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% Evolución del turismo nacional y extranjero en España. Años (variaciones anuales) Entradas de turistas extranjeros Número de viajes de los residentes en España (internos) 3,7% -1,3% 1,1% -5,3% -2,5% 7,4% -1,7% 1,0% -6,1% 6,6% 1,3% 2,3% 0,7% 5,6% -2,6% 7,1% -8,8% ,4% Fuente: Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR) y Movimientos Turísticos de los Españoles (FAMILITUR). Ministerio de Industria, Energía y Turismo En el caso de Castilla y León, destaca por ser la región española de interior más importante en cuanto a viajes de los residentes españoles. En 2014 recibió más de 15,6 millones de viajes, el 11,18% del total de viajes en el interior de los residentes en España, lo que la sitúa como la cuarta Comunidad de destino de los residentes en nuestro país, únicamente superada por Andalucía, con el 16,75%, Cataluña, con el 14,77%, y la Comunidad Valenciana, con el 11,91%, todas ellas con costa. No obstante, el turismo de interior se redujo un 4,6% en nuestra Comunidad entre 2008 y 2014, si bien en el conjunto del país cayó un 11,4%. Respecto 2013, el turismo nacional en Castilla y León se mantuvo prácticamente sin cambios en 2014, tras avanzar un 0,3% respecto al año anterior, al mismo tiempo que en el total de España disminuía un 3,4%. En relación al turismo internacional, Castilla y León es la segunda Comunidad Autónoma de destino del interior, tras la Comunidad de Madrid, llegando a acoger casi un millón de turistas extranjeros. En el año 2014 recibió a viajeros extranjeros, lo que representó el 1,53% del total de turistas extranjeros que visitaron España, según datos de FRONTUR. 59

60 En el caso de Castilla y León, la evolución del turismo extranjero ha sido menos positiva que la media del país, ya que la entrada de turistas extranjeros que tenían como destino principal nuestra Comunidad aumentó un 1,76% entre los años 2009 y 2014, mientras que, en el caso de España creció un 24,57% en el mismo periodo, como ya se ha comentado. No obstante, hay que destacar que el número de turistas extranjeros que visitaron nuestra Comunidad se incrementó un 10% en comparación con 2013, por lo que superó el 7,1% de media registrado a nivel nacional. 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% Evolución del turismo nacional y extranjero en Castilla y León. Años (variaciones anuales) Entradas de turistas extranjeros Número de viajes de los residentes en España (internos) 6,0% 4,1% -9,6% -1,2% -13,9% 1,7% -2,1% 0,1% 0,9% 5,0% -1,9% -8,4% -1,7% -4,9% -5,2% 4,3% 10,0% ,3% Fuente: Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR) y Movimientos Turísticos de los Españoles (FAMILITUR). Ministerio de Industria, Energía y Turismo El gasto total de los turistas no residentes en nuestro país en Castilla y León se redujo un 8,24% entre los años 2007 y 2014, mientras que en España en ese periodo se incrementó un 23%. En 2014, se incrementó en nuestra Comunidad un 10,4% interanual, mientras que en España lo hizo de manera menos intensa, un 6,5%, según los datos de la Encuesta de gasto turístico (Egatur). 60

61 Evolución del gasto total de los turistas (*) en Castilla y León y España. Años (variaciones anuales) 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% Castilla y León España 10,4% 8,8% 9,9% 6,3% 6,3% 5,6% 6,5% 3,7% 1,7% 0,8% 2,0% -0,7% -2,6% -7,2% -11,8% -15,2% (*) Gasto que realizan en Castilla y León o España los visitantes no residentes en España Fuente: Encuesta de gasto turístico (Egatur). Ministerio de Industria, Energía y Turismo 11.- Comportamiento ante las diferentes fases del ciclo económico El sector del comercio al por menor en Castilla y León se comporta, tanto en las ventas como en la ocupación, de una manera más estable en las diferente fases del ciclo económico, que en otras Comunidades españolas, como las Islas Baleares, la Comunidad de Madrid, Murcia o Andalucía. El Índice de cifra de negocios del Comercio al por menor en Castilla y León, descontando el efecto de los precios, oscila en 50,5 puntos entre su valor máximo y su mínimo desde 2005, cuando se inició la serie histórica, mientras que en España la diferencia es de 63 puntos entre ambos. Nuestra Comunidad es la tercera región española donde ese intervalo es menor. 61

62 Índices de cifra de negocios a precios constantes, máximo, mínimo y último en España y CCAA (mensual). Enero 2005-Septiembre 2015 (Base 2010) España Melilla 200 Andalucía Ceuta Aragón 150 Rioja, La Asturias, Principado de 100 País Vasco Navarra, Comunidad Foral de 50 0 Islas Baleares Canarias Máx Mín último Murcia, Región de Madrid, Comunidad de Cantabria Castilla y León Galicia Extremadura Cataluña Comunidad Valenciana Fuente: Instituto Nacional de Estadística Castilla - La Mancha En la ocupación, la diferencia entre el valor máximo y mínimo del Índice se sitúa en los 8,4 puntos desde 2005, mientras que en la media nacional la diferencia alcanza los 13,5 puntos, siendo la segunda Comunidad española con menor diferencial. Índices de ocupación máximo, mínimo y último en España y CCAA (mensual). Enero 2005-Septiembre 2015 (Base 2010) España Melilla 120 Andalucía Ceuta Aragón 110 Rioja, La Asturias, Principado de 100 País Vasco Navarra, Comunidad Foral de Islas Baleares Canarias Máx Mín último Murcia, Región de Cantabria Madrid, Comunidad de Castilla y León Galicia Extremadura Cataluña Comunidad Valenciana Fuente: Instituto Nacional de Estadística Castilla - La Mancha 12.- Las nuevas vías de comercialización: el comercio electrónico El comercio electrónico en España alcanzó un volumen de negocio de 4.455,7 millones de euros en el primer trimestre de 2015, lo que supuso un 62

63 24,5% más que en el mismo trimestre de 2014, con un total de casi 68 millones de operaciones, según los últimos datos publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Entre el primer trimestre de 2010 y el mismo trimestre de 2015, el volumen de negocio del comercio electrónico se ha multiplicado por 2,7. Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) Segmentando geográficamente, las transacciones de comercio electrónico dentro de España supusieron un 39% del volumen de negocio total durante el primer trimestre de 2015, mientras que las transacciones desde el exterior con España y desde España con el exterior representaron un 18,2% y un 42,8%, respectivamente, del volumen de negocio total. 63

64 Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) CONCLUSIONES 1.- Situación del comercio al por menor en Castilla y León y sus características El comercio al por menor constituye una de las principales actividades económicas en Castilla y León, en línea con el proceso de terciarización de la estructura de la actividad económica experimentado por las economías desarrolladas. Así, el comercio al por menor en Castilla y León, al que pertenecen más del 16% de las empresas en nuestra Comunidad, genera en torno al 4% del VAB regional total y emplea a casi el 9% de los ocupados. Por otra parte, también es destacable la posición del comercio al por menor de nuestra Comunidad dentro del sector en España, ya que supone alrededor del 5% del VAB, de la cifra de negocios y del número de ocupados, de la actividad a nivel nacional, y en torno al 5,5% de las empresas y de los locales. 64