Fusiones y Adquisiciones México

Transcripción

1 Fusiones y Adquisiciones México Resumen Mensul - Agosto 2016 Reporte Fusiones y Adquisiciones México Resumen Mensul - Noviembre 2016 Wshington, D.C. Ciudd de México Monterrey

2 Mensje Ejecutivo El sector de construcción tuvo un descelerción importnte pr el cierre del segundo trimestre en México, sin embrgo el sector de bienes ríces y consumo reportron un importnte crecimiento. A pesr de eso en Sele & Assocites seguimos trbjndo, nuncindo diferentes trnscciones con empress lideres en México Resumen de Fusiones y Adquisiciones en México En gosto 2016, ls trnscciones nuncids sumron 19, un umento del 12% respecto l mes psdo. Asimismo el vlor de ls trnscciones umentó US$1.1 mil millones, US$573 millones más respecto julio del Por otro ldo, el volumen y vlor de ls trnscciones nuncids cumulds gosto 2016 fueron 137 y US$4.7 mil millones respectivmente. Adicionlmente, empress mexicns relizron 2 trnscciones en el extrnjero con un vlor reportdo de US$50 millones. Vlor y Volumen de Trnscciones en México en los Últimos 12 meses Trnscciones Mensules (US$ mil millones) Sergio Grcí del Bosque, Director Ejecutivo, Sele & Assocites Vlor y Volumen de Trnscciones en México Acumuldo Agosto 2016 Trnscciones Anules (US$ mil millones) $ $ $1.7 $ Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Vlor de ls Trnscciones 17 $0.3 $0.4 $0.5 $0.3 $0.3 Mr $ $ $1.1 Abr. My Jun. Jul. Ago. Volumen de Trnscciones $ $26.9 $12.9 $16.6 $15.8 $ Acum. Aug Vlor de ls Trnscciones Volumen de Trnscciones L industri de consumo fue el sector más ctivo con 5 trnscciones nuncids en el mes de gosto lcnzndo ls 26 en el ño, representndo el 26% y del mercdo respectivmente. Por otro ldo, l segund industri con myor ctividd en el mes fue l de bienes ríces con 4 trnscciones nuncids lcnzndo 18 trnscciones nuncids en el ño representndo el 21% y 13% del mercdo respectivmente. Infrestructur 5% Trnscciones en México por Industri Totl de trnscciones en gosto 2016: 19 TI Consumo 26% Trnscciones en México por Industri Totl de trnscciones cumulds gosto 2016: 137 Telecomunicciones Infrestructur 3% TI 9% 4% Slud 4% Consumo Otros Energí 7% Finnciero 5% Bienes Ríces 13% Industril 5% Minerí 11% Bienes Ríces 21% Industril 15% Otros 8% Minerí Mexico F&A gosto 2016 Fuentes: Cpitl IQ, MergerMrket

3 Myores Trnscciones por Tmño Ls 4 trnscciones nuncids de myor vlor en México fueron dquisiciones hechs por El Puerto de Liverpool, Bet Sn Miguel, Concentrdor Fibr Hoteler Mexicn, y Orquest Alimentos, representndo US$1.1 mil millones. Objetivo Resumen de l Trnscción Comprdor Empres de retil Sn Miguelito nd El Potrero Sugr Mills Ingenios de zúcr Dines Pizzs, S.A de C.V. El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V. firmó un cuerdo pr dquirir Suburbi, S. De R.L. De C.V., empres de retil, subsidiri de Wl-Mrt de México, S.A.B. de C.V. por US$849 millones, representndo un múltiplo empres de 1.2x vents y 8.5x EBITDA. Bet Sn Miguel, S.A. de C.V. nunció l dquisición de los ingenios de zúcr Sn Miguelito y El Potrero, empres mnufcturer de zúcr, por US$186 millones. Concentrdor Fibr Hoteler, S.A. de C.V. nunció l dquisición de Fiest Inn Monterrey Vlle, S.A., empres que brind servicios de lojmiento, por US$13 millones. Orquest Alimentos, S.A. de C.V. nunció l dquisición de Dines Pizzs, S.A. de C.V., operdor de resturnts, por US$7 millones. Empres de retil Empres mnufcturer de cñ Concentrdor Fibr Hoteler, S.A. de C.V. Fideicomiso de inversión Orquest Alimentos, S.A. de C.V. Empres operdor de resturntes Trnscciones Representtivs por Tmño Reportdo de Empress Mexicns en el Extrnjero Productor de cl Grupo Clidr, S.A. de C.V. nunció l dquisición del 51% de Cefs, S.A., empres productor de cl por US$50 millones, representndo un múltiplo vlor empres de 0.8x vents. Empres mnufcturer de cl Trnscción del Mes- Industri retil El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V. firmó un cuerdo pr dquirir Suburbi, S. de R.L. de C.V. El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V. firmó un cuerdo pr dquirir Suburbi, S. De R.L. De C.V., subsidiri de Wl-Mrt de México, S.A.B. de C.V. por US$1.03 mil millones L trnscción represent un múltiplo empres de 1.2x vents y 8.5x EBITDA L dquisición incluye 119 tiends en 30 de los 32 estdos en México L trnscción está en líne con l estrtegi de crecimiento de Liverpool en los sectores de rop y clzdo Comprdor: Objetivo: Vlor Empres: US$1.03 MM Múltiplo VE/Vents: 1.2x Múltiplo Mexico F&A gosto 2016 VE/EBITDA: 8.5x #1 Trnscción en México por tmño en gosto 2016 Fuentes: Cpitl IQ, MergerMrket, Comunicdos Prens #119 Tiends Suburbi incluids como prte de l trnscción

4 Trnscciones en México en Agosto 2016 Empres Objetivo Comprdor Informción Finncier Nombre Industri Descripción Nombre Pís Tmño ($USDM) Prt. Adquirid EBITDA Vents Bien ríz Fiest Inn Monterrey Vlle Bienes Ríces Servicios de lojmiento Edificio industril en Agusclientes Bienes Ríces Edificio industril Concentrdor Fibr Hoteler Mexicn, S.A. de C.V. Bnco Actinver S.A., Institución de Bnc Múltiple, Grupo Finnciero Actinver MEX $ % - - MEX $ % - - Hotel Best Western Vlle Rel Bienes Ríces Servicios de lojmiento Fibr Inn MEX $ % - - Chin Shipping Mexico, S.de R.L.de C.V. Otros Servicios de trnsporte de crg Cosco Agencies (Los Angeles), Inc.; COSCO Continer Lines Americs, Inc. USA $ % tiends de Dominos Pizz Consumo Operdor de resturntes Alse, S.A.B. De C.V. MEX % - - Suburbi, S. De R.L. De C.V. Consumo Tiends de rop y clzdo El Puerto de Liverpool, SAB de CV MEX $ % - - Grupo Interntionl Inc. Infrestructur Construcción y explorción de mins Beverly Hills Group, Inc. USA % - - 5,200 hectres dicionles que roden l min de oro "L Fortun" en Durngo Minerí Mins de oro y plt Miner Almos Inc. CAN % - - Miner Terr Plt, S.A. De C.V Minerí Mins de plt BRS Ventures Ltd. (nk:silver One Resources Inc.) CAN $ % - - Assured Lbor, Inc., EmpleoListo Otros Cz tlentos Online Creer Center México, S.A.P.I de C.V. MEX % - - 4,645 pies cudrdos de propieddes industriles en Nogles Bienes Ríces Edificios industriles FIBRA HD Servicios, S.C. MEX $ % - - INTELLEGO S.C TI Soluciones en informátic Southern Cross Group ARG Ingenios Sn Miguelito y El Potrero Consumo Productor de zúcr Bet Sn Miguel, S.A. De C.V. MEX $ % - - Gte Gourmet & Ms México, S. De R.L. De C.V. Consumo Servicios de ctering Gte Gourmet Inc. USA - 1.0% - - Grupo Logístico Sid Poncedis, S.A. de C.V. Otros Empres de trnsportes y logístic Fondo de Trnsporte Mexico SAPI de CV MEX % - - Grupo Mins, S.A.B. de C.V. Consumo Productor de hrin Bunge North Americ, Inc. USA Helth Digitl Systems S.A de C.V TI Desrrolldor de softwre Soler Holdings, Inc. USA % - - AUTOonline Mexico S. de. R.L. De C.V. TI Operdor de pltform de intercmbio de vehículos Soler Holdings, Inc. USA % - - Dines Pizzs S.A. de C.V. Consumo Operdor de resturntes Orquest Alimentos, S.A. de C.V. MEX $ % - - Trnscciones de Empress Mexicns en el Extrnjero en Agosto 2016 Empres Objetivo Comprdor Informción Finncier Nombre Pís Industri Descripción Nombre Tmño ($USDM) Prt. Adquirid EBITDA Vents Cevher Dokum Snyi A.S. TUR Industril Mnufcturer de luminio Tenedor Nemk, SA de CV % - - Cefs S.A. ARG Industril Productor de cl Grupo Clidr, S.A. de C.V. $ % - - México F&A gosto 2016 Fuentes: Cpitl IQ, MergerMrket, Comunicdos Prens

5 MANDATOS MEXICANOS REPRESENTATIVOS Asesorí l Comprdor Adquirió Fusionó su división de bebids con Fusionó su división de bebids con Se fusionó con un negocio de Wise Foods, Inc. H sido dquirido por Grupo Glz, S.A de C.V. H sido dquirido por H sido dquirido por Se soció con Los negocios de snitrios de y un subsidiri de Servicios de Asesorí Asesorí l Comprdor Asesorí l Comprdor Asesorí l Comprdor Adquirió Servicios de Asesorí en Adquisiciones Servicios de Asesorí en Adquisiciones Servicios de Asesorí en Adquisiciones KFC Cost Ric de Wshington, D.C. Ciudd de México Monterrey

6 Equipo México Jmes A. Sele Presidente Brett M. Crmel Director Ejecutivo Senior Adrián E. Lleren Director Ejecutivo Felipe Bueno Viesc Director Ejecutivo Desde 1999, Sele & Assocites h trbjdo lrededor del mundo pr empress líderes, públics y privds, en un grn vriedd de fusiones y dquisiciones doméstics y trnsfronterizs, tres de finnzs corportivs, y consultorí en estrtegi nivel empres. Sele es un firm élite de bnc de inversión boutique con mpli experienci en fusiones y dquisiciones (F&A), sesorí en finnzs corportivs y consultorí estrtégic. Nuestro experimentdo equipo de profesionles está comprometido servir sus clientes con excelenci e integridd, mientrs ofrecen ides innovdors y soluciones pr mnejr situciones complejs. Asesor de Compñís Líderes Nivel Mundil Sergio Grcí del Bosque Director Ejecutivo sgrci@selessocites.com Adán Sierr Vicepresidente sierr@selessocites.com * Múltiples mndtos Crlos Hernández Vicepresidente chernndez@selessocites.com Informción de Contcto Frncisco Viornery Vicepresidente fviornery@selessocites.com Oscr Tpi Asocido otpi@selessocites.com Alejndro Montemyor Anlist montemyor@selessocites.com Ivn Muricio Lugo Anlist Junior ilugo@selessocites.com 950 N. Glebe Rod Suite 950 Arlington, Virgini Teléfono: +1 (703) Prol. Moliere 37 Col. Grnd Ciudd de México, Teléfono: +52 (55) Alonso Avil Ibrr Anlist Junior vil@selessocites.com Por fvor contáctenos si requiere informción dicionl sobre tendencis en F&A y/o múltiplos de lgun trnscción en específico o industri Pr más informción fvor de visitr: Wshington, D.C. Ciudd de México Monterrey