El éxito con CRM No tiene por qué ser difícil!

Transcripción

1 El éxito con CRM No tiene por qué ser difícil! web made for sales people

2 CRM todo lo relacionado con recordar atender y el seguimiento a su cliente! Dependiendo de si usted es un gerente de ventas, comercial o trabaja en RRHH, puede utilizar CRM para controlar diferentes necesidades. Obtenga un fácil resumen de visitas, del diálogo con sus colegas o clientes, así usted puede llevar un seguimiento óptimo de todo en su próxima conversación. Pero además también tendrá un conocimiento estructurado de sus necesidades, y la oportunidad de desarrollar una mejor estrategia para su negocio. En webcrm llevamos muchos años de experiencia algo que debería tener en cuenta, a la hora de iniciar su proyecto de CRM. Con esta pequeña guía le ayudaremos a través de 10 pasos que garanticen su éxito. 2

3 La eleccion del sistema Paso 1: Definir los procesos más importantes Muchas empresas gastan mucho tiempo y dinero para conseguir tener un sistema en funcionamiento, en la mayoría de los casos puede hacer infinidad de cosas, que nunca va a necesitar. En la fase inicial se debe formular los tres requisitos principales y evite proyectos de consultoría de gran magnitud. Establezca una dura agenda y sea ambicioso en términos de tiempos. Es probable que haya un puñado de sistemas o más, que pueden resolver sus necesidades. Por supuesto, una buena idea es pensar un poco por adelantado, pero comience por conseguir lo más básico para su trabajo. Esto le asegurará que tenga que referirse a algo distinto de lo que es más importante y prioritario. Paso 2: Una solución basada en la web es a la vez más simple y más barato La mayoría de las empresas prefieren que el sistema está basado en la web, por lo eso es lo que ofrecen la mayoría de los sistemas. Los argumentos a favor de una solución basada en la web son: Siempre tendrá acceso a la última versión del programa. No tendrá problemas con las copias de seguridad y no habrá riesgo para la seguridad de sus datos, al no estar almacenado en el PC de cada empleado. La escalabilidad no es un problema. Los sistemas basados en entornos Web suelen ser más baratos si cuentas el coste de los servidores, tiempo en copias, profesionales de IT y mantenimiento. Asegúrese de preguntar al proveedor del sistema CRM sobre el soporte, el respaldo y el acceso a los datos incluso por si decide dejar el sistema. 3

4 Primeros Pasos Paso 3: Pruebe el sistema antes de comprar Trate de probar unos pocos sistemas donde añadir sus propios datos en él de esta manera usted aprenderá más acerca de sus necesidades y posibilidades. Aquí es dónde puedes discutir cómo el sistema puede soportar sus procesos de negocio. Muchas empresas también se benefician de la organización de talleres con el proveedor. Paso 4: Qué integración mejorará sus procesos de negocio? Es importante que elija un proveedor que cuente con opciones flexibles de integración, para que los desarrolladores puedan integrar fácilmente, por ejemplo, un sistema ERP. El proveedor a menudo puede ofrecer una API (interfaz de la aplicación), que integra las bases de datos, lo que nos permite comunicar ambos sistemas. Es una buena solución, ya que no está atado a un solo proveedor para los distintos sistemas que deben ser vinculados. es des cubrir qué integración es mejor y más optima con sus procesos de negocio. La importancia de la integración es a menudo exagerada es importante que usted valore la inversión en la integración frente a los beneficios. Comprueba los requisitos para la sincronización de datos en formato Excel/ CSV. Es barato y rápido y usted puede especificar sus necesidades antes de la automatización de su sincronización. La mayoría de los sistemas de CRM pueden integrar con los varios sistemas usuales, tales como correo electrónico, ERP o un sitio web, pero el truco 4 Si se da cuenta que sólo se ahorra unos minutos de trabajo, puede que no valga la pena para que usted y malgaste el dinero en la integración.

5 El éxito de la implementación Paso 5: Nombrar al mejor candidato en la implementación de CRM Hay dos condiciones para la implementación exitosa de un sistema de CRM 1. Tiene que haber un líder que sea un apasionado de este proyecto. Una persona que conozca su negocio y que pueda hacer las peticiones sobre el sistema y las de sus compañeros. 2. Usted debe nombrar a uno de sus favoritos que piense que es interesante trabajar con el sistema y que pueda motivar a sus colegas a usar el sistema correctamente. Esta persona va a ser un super-usuario, encargado del soporte interno diario y hacer cambios en el sistema de menor importancia. Paso 6: Qué tan bueno es tu datos de los clientes? La mayoría de las empresas tienen algunos datos existentes en una hoja de Excel, en un sistema CRM anterior o en su sistema ERP. Lo ideal es poner todos los datos en una Hoja Excel y limpiar los datos duplicados y errores y así garantizar la coherencia antes de importar. Pero recuerde: Los datos nunca serán perfectos. Es mejor gastar tiempo en conseguir el 98% de datos correctos en el sistema, que pasar semanas en la creación de la base de datos perfecta porque simplemente no existe! 5

6 Aprenda a utilizar el sistema Paso 7: Calidad de Datos en el CRM es responsabilidad del usuario! Una vez que los datos están en el sistema, debe asegurarse del uso constante. El uso del sistema debe apoyarse en sus procesos de negocio. Por lo tanto, es importante que todos los datos creen de la misma manera. Tome una decisión en cuestiones como: Creación de un lead / cliente. Quién lo hace y cómo hacer para evitar duplicados? Cuándo crear actividades y cuándo se establecen como terminadas? Cuándo crear pipeline o una oportunidad? Paso 8: Comience con unos procesos clave y haga que funcionen Para conseguir que sus procesos clave sean correctos, puede hacer un pequeño manual de usuario o guiarlos con un video tutorial. Tenemos una gran experiencia en breves talleres en el que discutir sus procesos y cómo incorporar mejor su CRM en su trabajo diario. Recuerde que el súper usuario y el responsable del sistema configuran los estándares para el resto de empleados. Trate de incorporar que algunas personas puedan ir aprendiendo algo nuevo, leyendo, otros escuchando o viendo. 6

7 Seguimiento! Paso 9: Esto no es opcional para utilizar el sistema que debe ser utilizado! Muchas empresas se someten a un cambio cultural de menor importancia con el fin de sacar el máximo aprovechamiento del CRM. Dependiendo de las costumbres y los supuestos de su empresa, usted puede comenzar de diferentes maneras: Frenado en seco: El viejo sistema se apaga y se espera a que todo el mundo utilice el nuevo Grupo Pruebas: Un pequeño grupo serán los usuarios de prueba durante unas semanas, el sistema es refinado y posteriormente se lanza el resto del grupo. Período de juego: Un período de juego se utiliza por un tiempo determinado, y el sistema se limpia, y los datos finales se pone en el sistema.... Y entonces usted ya está listo y funcionando. Paso 10: Estructura en nuevas funcionalidades Cuando el sistema se haya convertido en parte de su trabajo diario, usted tendrá una buena idea de lo que te falta. Establezca un plan para las cosas que le puede dar más valor. A menudo, la funcionalidad ya está en el sistema, así que hable con su proveedor acerca de esto. Muchos optan por contratar a un consultor de CRM experimentado durante unas horas para asegurarse de que obtiene el máximo rendimiento de su sistema. 7

8 Acerca webcrm webcrm es un sistema online simple, fácil de usar y seguro de CRM que es fácil de personalizar según sus necesidades de negocio. Nos especializamos en ayudar a nuestros clientes a optimizar. Estamos orgullosos de contar con una gran satisfacción de nuestros clientes, donde el 93% de nuestros usuarios dicen que recomendarían webcrm a otros. Contácte con nosotros No dude en ponerse en contacto con nosotros si desea obtener más consejos o tiene preguntas sobre nosotros: info@webcrm.com o localícenos en web made for sales people 8