octubre 2015 Depósito Legal pp: Caracas - Venezuela Boletín Informativo mensual de la Superintendencia Nacional de Valores -1-

Transcripción

1 -1- Boletín Informativo mensual de la Superintendencia Nacional de Valores octubre 2015 Depósito Legal pp: Caracas - Venezuela

2 -2- Pablo Aníbal Pinto Chávez Superintendente Nacional de Valores Hatzen Mendoza Superintendente Nacional de Valores Adjunto Angelina Ferrante Auditora Interna (E) Carlos Hernández Consultoría Jurídica Simón Briceño Oficina de Administración y Servicios Nielsy Cabrera Oficina de Recursos Humanos Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales Leonardo Conde Oficina de Registro Nacional de Valores y Archivo Luís Gómez Oficina de Participación Ciudadana y Protección al Pequeño Inversor José Higuera Oficina de Sistemas y Tecnologías de la Información Heidi Acuña Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización Av. Francisco Solano López, entres Av. Los Jabillos y Calle San Gerónimo, Sabana Grande, Municipio Libertador, D.C. (0212) Gerencia de Oferta Pública William Montilla Gerencia de Control de Intermediarios, Auditoría e Inspecciones Isnardo Bastidas Gerencia de Prevención, Fiscalización y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo Eric Morales Gerencia de Inteligencia Financiera y Riesgo Oficial de Cumplimiento

3 -3- Noticias Económicas Relevantes Inscripción en el Registro Nacional de Valores Decisiones de la Superintendencia Nacional de Valores (SNV) Indicadores del Mercado Mercado Primario -Ofertas Públicas de Títulos Valores autorizados, octubre octubre Ofertas Públicas de Títulos Valores comparativas, ene-oct 2014 ene-oct Monto en circulación de Papeles Comerciales al Resumen del Estado de las Obligaciones en el Registro Nacional de Valores, autorización por Redención Fija al 31/10/2015 -Tasas de las Obligaciones y Papeles Comerciales, comparativas con las Tasas de Interés Pasivas y Activas Bancarias -Montos colocados en la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB) Mercado Secundario -Montos negociados en la Bolsa de Valores de Caracas, C.A. -Montos negociados en la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB) Índices Bursátiles - Índice Bursátil Caracas, Financiero e Industrial - Principales Índices Bursátiles Internacionales - Principales Índices Bursátiles Latinoamericanos Caja Venezolana de Valores -Aperturas de Cuentas -Inversionistas por Género Bonos -Bono Global 27 Variables Macroeconómicas Depósito legal pp: Octubre 2010 Caracas - Venezuela

4 -4- El Banco Central de Venezuela (BCV), publicó en el mes de octubre 2015 cinco (5) Convocatorias (N 75, 76, 77, 78 y 79) de Subastas del Instrumento de Inversión Directo BCV para personas naturales residentes y domiciliadas en la República Bolivariana de Venezuela, Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares, a través de los Bancos Universales, Bancos Comerciales en proceso de transformación, Bancos Microfinancieros y Operadores de Valores. El Monto de cada subasta fue de Bs , los cuales fueron de 90 y 180 días, el monto mínimo de cotización Bs 1.000,00. A continuación se presenta la descripción de las subastas: N Convocatoria Fecha Fecha Vencimiento 90 Fecha Vencimiento 180 Convocatoria días días Tasa 90 días Tasa 180 días ,50% 17% ,50% 17% ,50% 17% ,50% 17% ,50% 17% El BCV informó que resultaron adjudicadas el cien por ciento (100%) de las solicitudes recibidas para cada convocatoria.

5 -5- Oferta de Títulos Valores Título Empresa Monto Bs. Oficio y Fecha Banco Nacional de Credito, C.A Paleles Comerciales Banco Universal , Obligaciones Envases Venezolanos S.A ,

6 -6- Meses Ofertas de Títulos Valores Autorizadas octubre 2014 octubre 2015 (Millones de Bolívares) Acciones Fuente: Superintendencia Nacional de Valores Papeles Comerciales Obligaciones Total MM Bs. oct-14 (*) 17,56 100, , ,56 nov.-14 0,00 0,00 360,00 360,00 dic ,00 400,00 400,00 900,00 ene.-15 0,00 800,00 500, ,00 feb.-15 0,00 0,00 0,00 0,00 mar.-15 0,00 50,00 0,00 50,00 abr-15 (*) 0,00 0, , ,89 may.-15 0,00 0,00 0,00 0,00 jun ,68 0,00 0,00 313,68 jul ,95 375,00 350,00 754,95 ago- (*) 0,00 0, , ,00 sep ,00 0,00 0,00 190,00 oct.-15 0,00 200,00 200,00 400,00 TOTAL 651, , , ,08 Nota : en el mes de octubre 2014 se autorizó una oferta privada de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) por US$ 3.000,00 millones (Bs ,00). En los meses de abril y agosto 2015 se autorizaron dos ofertas que se calificaron como privadas del Fondo Simón Bolívar para la reconstrucción, S.A por Bs ,00 y ,00, respectivamente Cuadro Comparativo de Ofertas de Títulos Valores Autorizadas enero-octubre 2014 / enero-octubre 2015 (Millones de Bolívares) Fuente: Superintendencia Nacional de Valores Ene-Oct Ene-Oct Variac. TÍTULOS 2014 % 2015 % Relativa MM Bs. MM Bs. % Acciones 286,84 0,22 533,63 0,32 86,04 Papeles Comerciales 400,00 0, ,00 0,85 256,25 Obligaciones ,69 99, ,89 98,83 26,49 Títulos de Participación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total ,53 100, ,52 100,00 27,32 Nota : en el mes de octubre 2014 se autorizó una oferta privada de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) por US$ 3.000,00 millones (Bs ,00). En los meses de abril y agosto 2015 se autorizaron dos ofertas que se calificaron como privadas del Fondo Simón Bolívar para la reconstrucción, S.A por Bs ,00 y ,00, respectivamente Monto en Circulación de Papeles Comerciales al 31/10/2015 EMPRESA PROVIDENCIA FECHA AUTORIZACIÓN FECHA INICIO EMISIÓN FECHA VCTO. EMISIÓN TASA REND. Octubre- 15 MONTO AUTORIZADO M DE Bs. MONTO EN CIRCULACIÓN M DE Bs. Toyota Services de Venezuela oct dic dic ,530% ,0 Mercantil Servicios Financieros 2014-II dic mar mar ,000% Provencesa 2014-I ene mar mar ,000% Provencesa 2014-II ene mar mar ,000% Fondo de Valores Inmobiliarios mar jun jun ,000% Mercantil Servicios Financieros 2015-I jul oct feb ,000% Fuente: Superintendencia Nacional de Valores TOTAL PAPELES COMERCIALES AL PORTADOR 8,255% ,0 Nota : excluye las autorizaciones de Banco Nacional de Crédito, autorizadas mediante Oficio del por ser de reciente autorización

7 -7- Resumen del Estado de las Obligaciones en el Registro Nacional de Valores Amortización por Redención Fija al Fecha Monto Monto % Interés Nombre de la Sociedad Serie M Bs. Emisión Vencimiento Emitido Mes Circulación M Bs. M Bs. (1) Fondo de Desarrollo Nacional FONDEN, S.A , ,00 Fondo de Desarrollo Nacional FONDEN, S.A. BA may abr ,00 9,100% Fondo de Desarrollo Nacional FONDEN, S.A. BA may abr ,00 9,100% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2011-I , ,00 Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2011-I-1 15-jul jul ,00 9,610% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2011-I-2 15-jul jul ,00 9,610% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2011-I-3 15-jul jul ,00 9,610% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2011-I-4 15-jul jul ,00 9,610% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2011-I-5 15-jul jul ,00 9,610% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2011-I-6 15-jul jul ,00 9,610% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2011-I-7 15-jul jul ,00 9,610% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2011-I-8 15-jul jul ,00 9,610% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2011-I-9 15-jul jul ,00 9,610% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2011-I jul jul ,00 9,610% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2011-I-11 1-ago ago ,00 9,670% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2011-I-12 1-ago ago ,00 9,670% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2011-I-13 1-ago ago ,00 9,670% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2011-I-14 1-ago ago ,00 9,670% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2011-I-15 1-ago ago ,00 9,670% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2011-I-16 1-ago ago ,00 9,670% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2011-I-17 1-ago ago ,00 9,670% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2011-I-18 1-ago ago ,00 9,670% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2011-I-19 1-ago ago ,00 9,670% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2011-I-20 1-ago ago ,00 9,670% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2011-I-21 8-ago ago ,00 9,600% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2011-I-22 8-ago ago ,00 9,600% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2011-I-23 8-ago ago ,00 9,600% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2011-I-24 8-ago ago ,00 9,600% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2011-I-25 8-ago ago ,00 9,600% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2011-I-26 8-ago ago ,00 9,600% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2011-I-27 8-ago ago ,00 9,600% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2012-I , ,00 Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2012-I-1 10-jul jul ,00 10,050% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2012-I-2 10-jul jul ,00 10,050% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2012-I-3 10-jul jul ,00 10,050% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2012-I-4 10-jul jul ,00 10,050% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2012-I-5 10-jul jul ,00 10,050% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2012-I-6 10-jul jul ,00 10,050% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2012-I-7 10-jul jul ,00 10,050% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2012-I-8 10-jul jul ,00 10,050% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2012-I-9 13-jul jul ,00 10,040% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2012-I jul jul ,00 10,040% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2012-I jul jul ,00 10,040% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2012-I jul jul ,00 10,040% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2012-I jul jul ,00 10,040% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2012-I jul jul ,00 10,010% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2012-I jul jul ,00 10,010% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2012-I jul jul ,00 10,010% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2012-I jul jul ,00 10,010% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2012-I jul jul ,00 10,010% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2012-I ago ago ,00 9,780% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2012-I ago ago ,00 9,780% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2012-I ago ago ,00 9,780% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2012-I ago ago ,00 9,780% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2012-I ago ago ,00 9,780% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2012-I ago ago ,00 9,780% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2012-I sep sep ,00 9,770% Suelopetrol Exploration & Production, C.A , ,00 Suelopetrol Exploration & Production, C.A I 15-nov nov ,00 14,000% Suelopetrol Exploration & Production, C.A II 15-nov nov ,00 14,000% Suelopetrol Exploration & Production, C.A III 15-nov nov ,00 14,000% Suelopetrol Exploration & Production, C.A IV 15-nov nov ,00 14,000% /

8 -8- Resumen del Estado de las Obligaciones en el Registro Nacional de Valores Amortización por Redención Fija al Fecha Monto Monto % Interés Nombre de la Sociedad Serie M Bs. Emisión Vencimiento Emitido Mes Circulación M Bs. M Bs. (1) Suelopetrol Exploration & Production, C.A V 15-nov nov ,00 14,000% Suelopetrol Exploration & Production, C.A VI 15-nov nov ,00 14,000% Suelopetrol Exploration & Production, C.A VII 15-nov nov ,00 14,000% Corporaciòn Digitel, C.A , ,00 Corporaciòn Digitel, C.A I 8-nov nov ,00 13,000% Corporaciòn Digitel, C.A II 8-nov nov ,00 13,000% Corporaciòn Digitel, C.A III 8-nov nov ,00 13,000% Corporaciòn Digitel, C.A IV 8-nov nov ,00 13,000% Corporaciòn Digitel, C.A V 8-nov nov ,00 13,000% Corporaciòn Digitel, C.A VI 8-nov nov ,00 13,000% Corporaciòn Digitel, C.A VII 8-nov nov ,00 13,000% Corporaciòn Digitel, C.A VIII 8-nov nov ,00 13,000% Corporaciòn Digitel, C.A IX 8-nov nov ,00 13,000% Corporaciòn Digitel, C.A X 8-nov nov ,00 12,500% Corporaciòn Digitel, C.A XI 8-nov nov ,00 12,500% Corporaciòn Digitel, C.A XII 8-nov nov ,00 12,500% Corporaciòn Digitel, C.A XIII 8-nov nov ,00 12,500% Corporaciòn Digitel, C.A XIV 8-nov nov ,00 12,500% Corporaciòn Digitel, C.A XV 26-nov nov ,00 12,500% Corporaciòn Digitel, C.A XVI 26-nov nov ,00 12,500% Corporaciòn Digitel, C.A XVII 26-nov nov ,00 12,500% Corporaciòn Digitel, C.A XVIII 26-nov nov ,00 12,500% Corporaciòn Digitel, C.A XIX 26-nov nov ,00 13,000% Corporaciòn Digitel, C.A XX 26-nov nov ,00 13,000% Toyota Services de Venezuela, C.A , ,00 Toyota Services de Venezuela, C.A I 6-nov nov ,00 12,000% Toyota Services de Venezuela, C.A II 6-nov nov ,00 13,460% Toyota Services de Venezuela, C.A III 6-nov nov ,00 13,460% Toyota Services de Venezuela, C.A IV 6-nov nov ,00 13,460% Toyota Services de Venezuela, C.A V 6-nov nov ,00 13,460% Toyota Services de Venezuela, C.A VI 14-nov nov ,00 12,000% Toyota Services de Venezuela, C.A VII 14-nov nov ,00 13,000% Toyota Services de Venezuela, C.A VIII 14-nov nov ,00 13,000% Toyota Services de Venezuela, C.A IX 14-nov nov ,00 13,000% Toyota Services de Venezuela, C.A I , ,00 Toyota Services de Venezuela, C.A I 7-ago ago ,00 13,860% Toyota Services de Venezuela, C.A II 7-ago ago ,00 13,860% Toyota Services de Venezuela, C.A III 7-ago ago ,00 13,860% Toyota Services de Venezuela, C.A IV 14-ago ago ,00 13,970% Toyota Services de Venezuela, C.A V 14-ago ago ,00 13,580% Toyota Services de Venezuela, C.A VI 14-ago ago ,00 13,580% Toyota Services de Venezuela, C.A VII 14-ago ago ,00 12,980% Toyota Services de Venezuela, C.A VIII 14-ago ago ,00 12,980% Toyota Services de Venezuela, C.A IX 14-ago ago ,00 12,980% Toyota Services de Venezuela, C.A X 14-ago ago ,00 12,980% Toyota Services de Venezuela, C.A XI 26-ago ago ,00 13,010% Toyota Services de Venezuela, C.A XII 5-sep sep ,00 13,250% Toyota Services de Venezuela, C.A II , ,00 Toyota Services de Venezuela, C.A II-I 10-feb feb ,00 13,380% Toyota Services de Venezuela, C.A II-II 10-feb feb ,00 13,380% Toyota Services de Venezuela, C.A II-III 10-feb feb ,00 13,380% Toyota Services de Venezuela, C.A II-IV 10-feb feb ,00 12,780% Toyota Services de Venezuela, C.A II-V 10-feb feb ,00 12,780% Toyota Services de Venezuela, C.A II-VI 10-feb feb ,00 12,780% Toyota Services de Venezuela, C.A II-VII 10-feb feb ,00 13,380% Toyota Services de Venezuela, C.A II-VIII 10-feb feb ,00 12,780% Toyota Services de Venezuela, C.A II-IX 14-feb feb ,00 12,980% Toyota Services de Venezuela, C.A II-X 14-feb feb ,00 12,980% Toyota Services de Venezuela, C.A II-XI 14-feb feb ,00 12,980% Toyota Services de Venezuela, C.A II-XII 17-feb feb ,00 12,980% /

9 -9- Resumen del Estado de las Obligaciones en el Registro Nacional de Valores Amortización por Redención Fija al Fecha Monto Monto % Interés Nombre de la Sociedad Serie Emitido Mes Circulación M Bs. Emisión Vencimiento M Bs. M Bs. (1) Toyota Services de Venezuela, C.A II-XIII 17-feb feb ,00 12,780% Toyota Services de Venezuela, C.A II-XIV 17-feb feb ,00 13,380% Toyota Services de Venezuela, C.A II-XV 17-feb feb ,00 12,780% Suelopetrol Exploration & Production, C.A , ,00 Suelopetrol Exploration & Production, C.A I 21-nov nov ,00 14,000% Suelopetrol Exploration & Production, C.A II 21-nov nov ,00 14,000% Suelopetrol Exploration & Production, C.A III 21-nov nov ,00 14,000% Suelopetrol Exploration & Production, C.A IV 21-nov nov ,00 14,000% Suelopetrol Exploration & Production, C.A V 21-nov nov ,00 14,000% Suelopetrol Exploration & Production, C.A VI 21-nov nov ,00 14,000% Suelopetrol Exploration & Production, C.A VII 21-nov nov ,00 14,000% Suelopetrol Exploration & Production, C.A VIII 21-nov nov ,00 14,000% Suelopetrol Exploration & Production, C.A IX 21-nov nov ,00 14,000% Suelopetrol Exploration & Production, C.A X 21-nov nov ,00 14,000% NETUNO, C.A , ,00 NETUNO, C.A I 23-ene ene ,00 14,000% NETUNO, C.A II 23-ene ene ,00 14,000% NETUNO, C.A III 23-ene ene ,00 14,000% NETUNO, C.A IV 23-ene ene ,00 14,000% NETUNO, C.A V 23-ene ene ,00 14,000% OPERADORA LAKE PLAZA, C.A , ,00 Operadora Lake Plaza, C.A I 21-ene ene ,00 13,000% Operadora Lake Plaza, C.A II 21-ene ene ,00 13,000% Operadora Lake Plaza, C.A III 21-ene ene ,00 13,000% Operadora Lake Plaza, C.A IV 21-ene ene ,00 13,000% Operadora Lake Plaza, C.A V 21-ene ene ,00 13,000% Operadora Lake Plaza, C.A VI 21-ene ene ,00 13,000% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA I , ,00 Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2013-I 28-may may ,00 10,730% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2013-II 28-may may ,00 10,730% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2013-III 28-may may ,00 10,730% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2013-IV 28-may may ,00 10,730% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2013-V 10-jun jun ,00 10,720% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2013-VI 10-jun jun ,00 10,720% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2013-VII 10-jun jun ,00 10,720% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2013-VIII 10-jun jun ,00 10,720% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2013-IX 18-jun jun ,00 10,720% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2013-X 18-jun jun ,00 10,720% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2013-XI 18-jun jun ,00 10,720% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2013-XII 18-jun jun ,00 10,720% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2013-XIII 18-jun jun ,00 10,720% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2013-XIV 18-jun jun ,00 10,720% Mercantil Servicios Financieros 2013-I , ,00 Mercantil Servicios Financieros 2013-I-1 17-mar mar ,00 12,380% Mercantil Servicios Financieros 2013-I-2 8-may may ,00 12,980% Mercantil Servicios Financieros 2012-I , ,00 Mercantil Servicios Financieros 2012-I-1 5-abr abr ,00 13,580% Mercantil Servicios Financieros 2014-I , ,00 Mercantil Servicios Financieros 2014-I 27-nov nov ,0 13,580% Mercantil Servicios Financieros 2014-II 27-nov nov ,0 13,580% Corporaciòn Digitel, C.A , ,00 Corporaciòn Digitel, C.A I 6-feb feb ,0 13,500% Corporaciòn Digitel, C.A II 6-feb feb ,0 13,500% Corporaciòn Digitel, C.A III 6-feb feb-2018, ,0 13,500% Corporaciòn Digitel, C.A IV 6-feb feb ,0 13,500% Corporaciòn Digitel, C.A V 6-feb feb ,0 13,500% Corporaciòn Digitel, C.A VI 6-feb feb ,0 13,500% Corporaciòn Digitel, C.A VII 6-feb feb ,0 13,500% Corporaciòn Digitel, C.A VIII 6-feb feb ,0 13,500% Corporaciòn Digitel, C.A IX 6-feb feb ,0 13,500% Corporaciòn Digitel, C.A X 6-feb feb ,0 13,500% /

10 -10- Resumen del Estado de las Obligaciones en el Registro Nacional de Valores Amortización por Redención Fija al Fecha Monto Monto % Interés Nombre de la Sociedad Serie M Bs. Emisión Vencimiento Emitido Mes Circulación M Bs. M Bs. (1) Corporaciòn Digitel, C.A XI 6-feb feb ,0 13,500% Corporaciòn Digitel, C.A XII 6-feb feb ,0 13,500% Suelopetrol E&P , ,00 Suelopetrol 2014-I 11-dic dic ,00 13,000% Suelopetrol 2014-II 11-dic dic ,00 13,000% Suelopetrol 2014-III 11-dic dic ,00 13,000% Suelopetrol 2014-IV 11-dic dic ,00 13,000% Suelopetrol 2014-V 11-dic dic ,00 13,000% Suelopetrol 2014-VI 11-dic dic ,00 13,000% Suelopetrol 2014-VII 11-dic dic ,00 13,000% Suelopetrol 2014-VIII 11-dic dic ,00 13,000% Envases Venezolanos, S.A , ,00 Envases Venezolanos, S.A I 10-dic dic ,00 14,880% Envases Venezolanos, S.A II 10-dic dic ,00 14,880% Envases Venezolanos, S.A III 10-dic dic ,00 14,880% Envases Venezolanos, S.A IV 10-dic dic ,00 14,880% Envases Venezolanos, S.A V 10-dic dic ,00 14,880% Envases Venezolanos, S.A VI 10-dic dic ,00 14,890% Envases Venezolanos, S.A VII 15-dic dic ,00 14,890% Envases Venezolanos, S.A VIII 19-feb feb ,00 14,570% Envases Venezolanos, S.A IX 19-feb feb ,00 14,570% Envases Venezolanos, S.A X 19-feb feb ,00 14,570% Mercantil Servicios Financieros 2014-II , ,00 Mercantil Servicios Financieros 2014-I 26-mar mar ,0 12,500% Mercantil Servicios Financieros 2014-II 26-mar mar ,0 12,500% Toyota Services de Venezuela, C.A I , ,00 Toyota Services de Venezuela, C.A I-1 23-jul jul ,0 14,500% Toyota Services de Venezuela, C.A I-2 23-jul jul ,0 14,500% Toyota Services de Venezuela, C.A I-3 23-jul jul ,0 14,500% Toyota Services de Venezuela, C.A I-4 23-jul jul ,0 14,500% Toyota Services de Venezuela, C.A I-5 23-jul jul ,0 14,500% Toyota Services de Venezuela, C.A I-6 23-jul jul ,0 14,500% Toyota Services de Venezuela, C.A I-7 23-jul jul ,0 14,500% Toyota Services de Venezuela, C.A I-8 23-jul jul ,0 14,500% Toyota Services de Venezuela, C.A I-9 23-jul jul ,0 14,500% Toyota Services de Venezuela, C.A I jul jul ,0 14,500% Toyota Services de Venezuela, C.A I jul jul ,0 14,500% Toyota Services de Venezuela, C.A I jul jul ,0 14,500% Toyota Services de Venezuela, C.A I jul jul ,0 14,500% Toyota Services de Venezuela, C.A I jul jul ,0 14,500% INELECTRA S.A.C.A , ,00 INELECTRA S.A.C.A I 20-may may ,00 13,970% INELECTRA S.A.C.A II 20-may may ,00 13,970% INELECTRA S.A.C.A III-1 20-may may ,00 13,970% INELECTRA S.A.C.A III-2 20-may may ,00 13,970% NETUNO, C.A , ,50 NETUNO, C.A I 10-feb feb ,00 14,000% NETUNO, C.A II 10-feb feb ,50 14,000% NETUNO, C.A III 10-feb feb ,00 14,000% NETUNO, C.A IV 10-feb feb ,00 14,000% NETUNO, C.A V 10-feb feb ,00 14,000% TOTAL , ,50 12,387% Fuente: Superintendencia Nacional de Valores (1) Para el Cálculo se utilizan Promedios Ponderados

11 -11- Tasa Promedio de los Papeles Comerciales, Obligaciones, Títulos de Participación comparativas con Tasas de Interés Activas y Pasivas Bancarias octubre 2014 octubre 2015 MES Activas Pasivas Obliga. Pap. Com. oct-14 18,39% 14,90% 11,98% 7,34% nov-14 19,27% 14,66% 12,07% 7,34% dic-14 19,17% 14,52% 12,19% 7,74% ene-15 18,70% 14,81% 12,21% 7,74% feb-15 18,76% 14,53% 12,36% 7,74% mar-15 18,87% 14,55% 12,36% 6,36% abr-15 19,51% 14,93% 12,27% 6,36% may-15 19,46% 14,52% 12,33% 6,36% jun-15 19,68% 14,51% 12,31% 6,36% jul-15 19,83% 14,92% 12,44% 6,44% ago-15 20,27% 14,90% 12,51% 6,44% sep-15 20,89% 14,82% 12,40% 7,38% oct-15 21,33% 14,98% 12,39% 8,26% Fuente: Superintendencia Nacional de Valores y BCV. Tasa con promedios ponderados. Fuente: Superintendencia Nacional de Valores y BCV. Tasa con promedios ponderados. Montos Negociados en la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB) octubre 2015 (Bolívares) Mercado Primario Mes Títulos Títulos Total Privados Públicos Enero , , ,18 Febrero , , ,67 Marzo , , ,75 Abril , , ,10 Mayo , , ,80 Junio , , ,66 Julio , , ,60 Agosto , , ,43 Septiembre 0, , ,00 Octubre , , ,35 Fuente: Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB) MM Bs.

12 -12- Montos Negociados en la Bolsa de Valores de Caracas, C.A. octubre octubre 2015 (Millones de Bolívares) Fecha Acciones Bonos Negociado Privados MM Bs. oct ,35 0, ,35 nov ,48 1,00 161,48 dic ,28 0, ,28 ene ,85 0,00 158,85 feb ,00 0,00 198,00 mar ,30 8,10 399,40 abr ,15 2,20 498,35 may ,66 13,85 202,51 jun ,00 0, ,16 jul ,79 1,50 685,29 ago ,52 0, ,52 sep ,09 1, ,99 oct ,54 0, ,54 Total ,01 28, ,72 Fuente: Bolsa de Valores de Caracas, C.A. Fuente: Bolsa de Valores de Caracas, C.A. Participación Porcentual de los Operadores de Valores Autorizados en los Montos Negociados en la Bolsa de Valores de Caracas, C.A. octubre 2015 Fuente: Bolsa de Valores de Caracas, C.A.

13 -13- Montos Negociados en la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB) octubre 2015 (Bolívares) Mercado Secundario Mes Títulos Títulos Total Privados Públicos Enero , , ,14 Febrero , , ,08 Marzo 0, , ,84 Abril 0, , ,43 Mayo , , ,36 Junio , , ,30 Julio 0, , ,75 Agosto 0, , ,96 Septiembre , , ,14 Octubre , , ,10 Fuente: Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB) Resumen del Mercado Mes N de Volumen Operaciones Negociado Bs. Enero ,32 Febrero ,75 Marzo ,59 Abril ,53 Mayo ,16 Junio ,96 Julio ,35 Agosto ,39 Septiembre ,14 Octubre ,45 Fuente: Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB) MM Bs. Fuente: Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB)

14 -14- Índice Bursátil Caracas, Financiero e Industrial ÍNDICES Al CIERRE oct-14 oct-15 VAR % IBC 2.923, ,37 278,51% FINANCIERO 5.110, ,77 265,30% INDUSTRIAL 794, ,69 554,34% Fuente: Bolsa de Valores de Caracas, C.A. Fuente: Bolsa de Valores de Caracas, C.A. Principales Índices Bursátiles Internacionales (Puntos) Latinoamericanos (Puntos) Índices País sep-15 oct-15 VAR % Dow Jones EE.UU , ,54 8,5% S&P EE.UU , ,36 8,3% NASDAQ EE.UU , ,74 9,4% Índices País sep-16 oct-15 VAR % , ,82 1,8% Bovespa BRASIL , ,30 4,2% IGPA CHILE FTSE LONDRES 6.061, ,09 4,9% IGBC COLOMBIA 9.282, ,37-1,4% DAX ALEMANIA 9.667, ,52 IBEX ESPAÑA 9.559, ,70 NIKKEI JAPÓN , ,10 12,0% 8,4% 9,7% IPC IBC MÉXICO VENEZUELA , ,76 4,5% , ,37-6,8% Fuente: Reuters. Fuente: Reuters.

15 -15- Caja Venezolana de Valores Apertura de Subcuentas Tipo Persona Ene-Oct Ene-Oct Natural Jurídica Total Fuente: CVV Caja Venezolana de Valores Inversionistas Registrados por Género Género Ene-Oct Ene-Oct Femenino Masculino Total Fuente: CVV Caja Venezolana de Valores Global 27 Fuente: Reuters Bono Global 27 (Precio %) sep-15 oct-15 Pais Precio al cierre Rend. Venc Precio al cierre Rend. Venc Brasil 127,625 6, ,077 5,990 Colombia 128,050 5, ,250 5,057 Venezuela 40,339 25,233 44,572 23,054 Tasas Activas, Pasivas y Reservas Internacionales Categoría sep-15 oct-15 Tasas Activas 20,89 21,35 Tasas Pasivas 14,82 14,91 Reservas Internacionales (US$ millones) Fuente: Banco Central de Venezuela Liquidez Monetaria Base Monetaria

16 -16-