Fertilizantes Nitrogenados. IPA, Octubre 2013

Transcripción

1 Fertilizantes Nitrogenados en Argentina IPA, Octubre 2013

2 Marco de nuestro negocio Fertilizantes Insumo imprescindible para sustentar la producción de alimentos Su uso explica el 30 al 50% del rendimiento de los cultivos a nivel global (Stewart, et al). Alimento de mill de habitantes Indispensables para un manejo sustentable del suelo Países pobres subsidian fertilizantes para bajar importación de alimentos Principales nutrientes (NPKS) Nitrógeno (N) Fósforo (P) Potasio (K) Azufre (S)

3 Consumo Mundial de Fertilizantes Millones de Toneladas (MT) Nutrientes Consumo N + P205+ K20(2011): 187 MMT Tasa de crecimiento estimado proximos 10 años :» N +1,4 % P +1,7% K +2,4% Demanda : EE.UU leve alza Europa Africa - Oceania estable/baja America Latina y Asia aumento importante A pesar de ser un jugador importante en el comercio de granos, Argentina es un jugador menor en el comercio mundial de fertilizantes

4 Evolución del Consumo Total en Argentina 3,650 3,730 3,100 3,369 3,140 3,220 2,570 2,500 2,600 2,500 2,150 1,650 1,450 1,500 1,550 1,750 1,805 1,600 1, CAGR 20 años 7,6% ' 9 0 ' 9 1 ' 9 2 ' 9 3 ' 9 4 ' 9 5 ' 9 6 ' 9 7 ' 9 8 ' 9 9 ' 0 0 ' 0 1 ' 0 2 ' 0 3 ' 0 4 ' 0 5 ' 0 6 ' 0 7 ' 0 8 ' 0 9 ' ' 13 (Expresado en Miles de toneladas)

5 Agotamiento de suelos Argentina N u trie n te s (m m T M ) % 51% Aporte por fertilización Exportación por cosechas 3% 36% N P K S

6 Evolución del Balance de Nutrientes Relación Aplic cación:remoción 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 N P K S Promedio 70% 50% 43% 41% 0,10 0,00 2% En la campaña 2010/11 se repusieron el 41%de los nutrientes extraídos en soja, maíz, trigo y girasol. Fuente IPNI-Fertilizar

7 Origen del Fertilizante Miles de Tonelad das Importado Nacional

8 Mercado de fertilizantes argentina Consumo 2012 = 3,1 MM tons FOSFATADOS 46.5% NITROGENADOS 46.5% AZUFRADOS 4.5% POTASICOS 2.5% Fuente: Elaborado a partir de datos de Fertilizar - CIAFA

9 Mercado de Fertilizantes 2012 NAM C 4% UP 3% OTROS 2% UAN 30% MAP 38% SPS 26% TSA 42% YESO 36% UREA G 61% Nitrogenados: 1,440,000 Tons DAP 20% N-P 7% SPT 8% Fosfatados: 1,430,000 Tons MAP S 2% SAM 18% Azufrados: 137,000 Tons OTROS 4% Total Mercado Argentino 2012: 3,140,000 Tons

10 Marco de nuestro negocio Fertilizantes Nitrogenados Se producen a partir de Gas Natural y aire El GN es fuente de energía y materia prima Se fija N 2 del aire para generar amoníaco NH 3 El amoníaco se utiliza como producto final o se termina como urea, nitrato de amonio (NA) o la combinación de ambos en el FL UAN. El amoníaco no se utiliza como fertilizante en Argentina Gas Natural Aire CO 2 NH 3 Urea NA UAN NO 3

11 Marco de nuestro negocio Fertilizantes Fosfatados Nitrogenados (DAP/MAP) Se producen a partir de Roca Fosfórica, Ácido sulfúrico y NH 3 Se ataca la roca con ácido y se genera ácido fosfórico de baja calidad y un sedimento sólido de gran volumen. El ácido fosfórico se neutraliza con NH 3, el barro resultante se seca y se granula Son plantas cercanas a fuentes de roca y gas Disposición Roca Fosfórica Ácido sulfúrico Residuo Ácido fosfórico DAP/MAP NH 3

12 Marco de nuestro negocio Fertilizantes Nitrogeno Azufrados Se producen a partir de Amoníaco y Ázufre o Ácido sulfúrico El Sulfato de amonio es normalmente subproducto de la acería El Tiosulfato de amonio suele producirse con azufre de gas o petroleo NH 3 Ácido sulfúrico Cristalizado Granulado SAM NH 3 S SO 2 Bisulfito TSA

13 Caña 4% Cítricos 2% Consumo de Nitrogenados 2011 Arroz 2% Cebada 8% Frutales 1% Pasturas 6% por Cultivos Papa 1% Tabaco 1% Otros 4% Trigo 28% Sorgo 5% Fuente: Fertilizar Girasol 3% Soja 0% Maíz 35% Total Mercado Argentino: 3,7 MM Tons

14 Principales Cultivos: Regiones de uso MAIZ: siembra 4,5 mm has Consumo de Fertilizantes: N 442 m ton TRIGO: siembra 3,7 mm has Consumo de Fertilizantes: N 333 m ton

15 Diciembre 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Fertilizantes en Argentina Estacionalidad de la demanda Total Fertilizantes 50% Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Enero Despacho mensual

16 Importación de productos nitrogenados y formación de precios Formación de precios a partir de los mercados internacionales Precios internacionales + Fletes a Argentina (30 40 u$s/ton) + Aranceles (6% urea, 4% UAN, 0% NA) + Otras intervenciones (Renar para nitratos 1%, Senasa) + Desestiba e internalización Principales orígenes Principales destinos Mar Negro - Uruguay Arabia Saudita - Brasil Venezuela - Chile Trinidad Tobago

17 Fertilizantes en Argentina Precios CFR Urea / UAN Urea Perlada Urea Granulada UAN Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 Ene-11 Feb-11 Mar-11 Abr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Ago-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dic-11 Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dic-12 Ene-13 Feb-13 Mar-13

18 Fertilizantes en Argentina Precios CFR Urea USD 800 USD 700 USD 600 USD 500 USD 400 USD 300 USD 200 USD 100 USD

19 Fertilizantes nitrogenados Precios urea fob yuhzny y WTI Precio urea FO OB u$s/ton R 2 = Precio Petroleo u$s/barril

20 Gracias

21 Anexos

22 Mercado de Fertilizantes 2012 NAM C 4% UP 3% UREA G OTROS 2% UAN 30% Nitrogenados: 1,440,000 Tons Producto Consumo Nacional Importado Urea G Urea P % UAN NA CAN 58 58

23 Consumo industrial Amoníaco No se desarrolló en Argentina el uso como fertilizantes Complejo Campana utiliza NH3 para TSA Consumo industrial: 26.5 Ktons Agroquímicos: 33% Gomaespuma: 33% Refrigeración: 10% Químicos: 24% Urea Consumo industrial: 70 Ktons Mayoritariamente resinas

24 Girasol 3% Sorgo 4% Consumo de Fertilizantes 2011 Cebada 6% Citricos 1% Caña 2% Papa 1% Vid 2% por Cultivos Tabaco 1% Arroz 2% Otros 3% Trigo 22% Fuente: Fertilizar Soja 27% Maíz 26% Total Mercado Argentino: 3,7 MM Tons

25 Fuentes de N EEUU 60% 50% Marke et Share (%) 40% 30% 20% 10% 0% Amoníaco Nitrato de Amonio Sulfato de Amonio UAN Urea

26 Uso de fuentes N en diferentes países