Información económica y financiera Publicación de septiembre de 2017

Transcripción

1 Información económica y financiera Publicación de septiembre de 2017 Este documento fue elaborado en la Asociación de Bancos de México ABM, A.C. a partir de información proveniente de fuentes oficiales y del intercambio de información entre sus asociados. Las cifras corresponden a la última información disponible al momento de su elaboración. Asociación de Bancos de México ABM, A.C. 1

2 Mercados Agregados monetarios, Inflación e indicadores salariales Producción, ventas y precios Comercio exterior y balanza de pagos Home > 2

3 Mercados Expectativas de las principales variables de la Tipo de cambio Tasas de interés Tasa objetivo y tasas de fondeo Colocación primaria de valores públicos Bolsas de valores Home > > Mercados 3

4 Expectativas de los principales indicadores de la Fuente: Banco de México. Encuestas sobre las expectativas de los especialistas en del sector privado (agosto de 2017). Home > > Mercados > Expectativas 4

5 Tipo de cambio Fuente: Gráficas de coyuntura publicadas por el Banco de México en su sitio en Internet: Home > > Mercados > Tipo de cambio 5

6 Tasas de interés Fuente: Gráficas de coyuntura publicadas por el Banco de México en su sitio en Internet: Home > > Mercados > Tasas de interés 6

7 Tasa objetivo y tasas de fondeo Fuente: Gráficas de coyuntura publicadas por el Banco de México en su sitio en Internet: Home > > Mercados > Tasa objetivo y tasas de fondeo 7

8 Colocación primaria de valores públicos Fuente: Gráficas de coyuntura publicadas por el Banco de México en su sitio en Internet: Home > > Mercados > Colocación primaria de valores públicos 8

9 Bolsas de valores Fuente: Gráficas de coyuntura publicadas por el Banco de México en su sitio en Internet: Home > > Mercados > Bolsas de valores 9

10 Agregados monetarios Agregados monetarios Inflación Incremento salarial contractual (desglose por tipo de sector) Home > > Agregados monetarios 10

11 Agregados monetarios Nota: Base monetaria: Se define como la suma de billetes y monedas en circulación más el saldo neto acreedor de las cuentas corrientes que el Banco de México lleva a las instituciones de crédito. M1: Incluye los billetes y monedas en poder del público, las cuentas de cheques y depósitos en cuenta corriente en bancos y en entidades de ahorro y crédito popular. M2: Además de M1, incluye captación a plazo, valores gubernamentales, BREMs, valores emitidos por el IPAB, otros valores públicos y valores privados en poder del público, así como los fondos para la vivienda y otras previsiones de seguridad social a favor de los trabajadores, como los bonos de pensión del ISSSTE. M4: Además de M2, incluye la captación colocada entre no residentes y los valores públicos en su poder, así como la captación de sucursales y agencias en el exterior de bancos mexicanos, proveniente de residentes y no residentes. Fuente: Gráficas de coyuntura publicadas por el Banco de México en su sitio en Internet: Home > > Agregados monetarios > Agregados monetarios 11

12 INPC: Inflación general y subyacente Fuente: Gráficas de coyuntura publicadas por el Banco de México en su sitio en Internet: Home > > Agregados monetarios > Inflación 12

13 Incremento salarial contractual Fuente: Gráficas de coyuntura publicadas por el Banco de México en su sitio en Internet: Home > > Agregados monetarios > Incremento salarial 13

14 Producción, ventas y precios Oferta agregada Demanda agregada Producto Interno Bruto (variaciones anuales) Producto Interno Bruto (desglose por actividades económicas) Importación y exportación de bienes y servicios Formación Bruta de Capital Fijo 1. Privada y pública 2. Construcción, maquinaria y equipo Inversión fija bruta Indicador global de la actividad económica Producción industrial Confianza del consumidor Precios spot del petróleo Home > > Producción 14

15 Oferta agregada Fuente: Gráficas de coyuntura publicadas por el Banco de México en su sitio en Internet: Home > > Producción > Oferta agregada 15

16 Demanda agregada Fuente: Gráficas de coyuntura publicadas por el Banco de México en su sitio en Internet: Home > > Producción > Demanda agregada 16

17 PIB (variaciones anuales) Fuente: Gráficas de coyuntura publicadas por el Banco de México en su sitio en Internet: Home > > Producción > PIB variaciones anuales 17

18 PIB (desglose por actividades económicas) Fuente: Gráficas de coyuntura publicadas por el Banco de México en su sitio en Internet: Home > > Producción > PIB por actividades económicas 18

19 Importación y exportación de bienes y servicios Fuente: Gráficas de coyuntura publicadas por el Banco de México en su sitio en Internet: Home > > Producción > Importación y exportación 19

20 Formación bruta de capital fijo Formación bruta de capital fijo en pesos constantes de 2008 (desestacionalizada) Variaciones anuales en por ciento Ene-Mar 2014 Jul-Sep 2014 Ene-Mar 2015 Jul-Sep 2015 Ene-Mar 2016 Jul-Sep 2016 Ene-Mar 2017 Fuente: ABM con información del INEGI Total Privada Pública Home > > Producción > Formación bruta de capital fijo 20

21 Formación bruta de capital fijo Formación bruta de capital fijo en pesos constantes de 2008 (desestacionalizada) Variaciones anuales en por ciento Ene-Mar 2014 Jul-Sep 2014 Ene-Mar 2015 Jul-Sep 2015 Ene-Mar 2016 Jul-Sep 2016 Ene-Mar 2017 Fuente: ABM con información del INEGI Construcción Maquinaria y equipo Home > > Producción > Formación bruta de capital fijo 21

22 Inversión fija bruta Fuente: Gráficas de coyuntura publicadas por el Banco de México en su sitio en Internet: Home > > Producción > Inversión fija bruta 22

23 Indicador Global de la Actividad Económica Fuente: Gráficas de coyuntura publicadas por el Banco de México en su sitio en Internet: Home > > Producción > IGAE 23

24 Producción industrial Fuente: Gráficas de coyuntura publicadas por el Banco de México en su sitio en Internet: Home > > Producción > Producción industrial 24

25 Confianza del consumidor Fuente: Gráficas de coyuntura publicadas por el Banco de México en su sitio en Internet: Home > > Producción > Confianza del consumidor 25

26 Precios spot del petróleo Fuente: Gráficas de coyuntura publicadas por el Banco de México en su sitio en Internet: Home > > Producción > Precios spot del petróleo 26

27 Comercio exterior y balanza de pagos Balanza de pagos Balanza comercial no petrolera Exportaciones no petroleras e importaciones Viajeros internacionales Remesas familiares Inversión extranjera Reservas internacionales Home > > Comercio Exterior 27

28 Balanza de pagos Fuente: Gráficas de coyuntura publicadas por el Banco de México en su sitio en Internet: Home > > Comercio exterior > Balanza de pagos 28

29 Balanza comercial no petrolera Fuente: Gráficas de coyuntura publicadas por el Banco de México en su sitio en Internet: Home > > Comercio exterior > Balanza comercial no petrolera 29

30 Exportaciones no petroleras e importaciones Fuente: Gráficas de coyuntura publicadas por el Banco de México en su sitio en Internet: Home > > Comercio exterior > Exportaciones no petroleras 30

31 Viajeros internacionales Fuente: Gráficas de coyuntura publicadas por el Banco de México en su sitio en Internet: Home > > Comercio exterior > Viajeros internacionales 31

32 Remesas familiares Fuente: Gráficas de coyuntura publicadas por el Banco de México en su sitio en Internet: Home > > Comercio exterior > Remesas familiares 32

33 Inversión extranjera Fuente: Gráficas de coyuntura publicadas por el Banco de México en su sitio en Internet: Home > > Comercio exterior > Inversión extranjera 33

34 Reservas internacionales Fuente: Gráficas de coyuntura publicadas por el Banco de México en su sitio en Internet: Home > > Comercio exterior > Reservas internacionales 34

35 otorgado por la Banca Comercial Al Sector Privado Al Sector Gubernamental Consumo Vivienda Empresarial Home > 35

36 Cartera de crédito 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, Cartera de crédito Cifras en miles de millones de pesos Fuente: ABM con información de CNBV jul.-17 Cartera de crédito vencida Cartera de crédito vigente 1,356 1,654 1,832 1,907 2,074 2,403 2,688 2,937 3,247 3,743 4,246 4,390 Total de cartera de crédito 1,383 1,698 1,892 1,967 2,124 2,463 2,758 3,039 3,352 3,843 4,339 4,485 Crecimiento de cartera de crédito vigente 19.7% 22.0% 10.7% 4.1% 8.8% 15.8% 11.9% 9.2% 10.6% 15.3% 13.4% 10.1% IMOR 2.0% 2.5% 3.2% 3.1% 2.3% 2.4% 2.5% 3.4% 3.1% 2.6% 2.1% 2.1% Home > > Cartera de crédito 25% 20% 15% 10% 5% 0% 36

37 Cartera de crédito 3,000 s comerciales Cifras en miles de millones de pesos Fuente: ABM con información de CNBV 25% 2,500 2,000 1,500 1, % 15% 10% 5% jul.-17 Cartera de crédito vencida Cartera de crédito vigente ,105 1,232 1,345 1,532 1,676 1,804 2,030 2,377 2,719 2,792 Total de cartera de crédito ,118 1,250 1,364 1,557 1,702 1,852 2,076 2,422 2,756 2,827 Crecimiento de cartera de crédito vigente 8.0% 22.8% 16.9% 11.5% 9.2% 13.9% 9.4% 7.7% 12.5% 17.1% 14.4% 10.4% IMOR 0.6% 0.7% 1.1% 1.4% 1.4% 1.6% 1.5% 2.6% 2.2% 1.9% 1.3% 1.2% Nota: La cartera de crédito al sector privado, incluye el crédito al consumo, crédito a la vivienda y crédito a empresas. Home > > Sector privado 37 0%

38 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 jul-17 Crecimiento del crédito bancario al sector privado vs crecimiento del PIB Bancario al Sector Privado (Variación % anual) 12.4% 3.2 x 7.6% 3.3% 5.6% El al Sector Privado crece 3.2 veces más que el PIB 1.0% 1.8% Nominal Real PIB Fuente: CNBV e INEGI (variación anual del PIB). Home > > Sector privado vs PIB 38

39 Cartera de crédito 1, al consumo Cifras en miles de millones de pesos Fuente: ABM con información de CNBV jul.-17 Cartera de crédito vencida Cartera de crédito vigente Total de cartera de crédito Crecimiento de cartera de crédito vigente 42.4% 23.6% -2.9% -17.2% 6.5% 24.6% 21.6% 11.2% 5.7% 12.8% 12.4% 9.8% IMOR 4.4% 5.9% 8.0% 7.1% 4.4% 4.1% 4.7% 5.0% 5.2% 4.3% 4.2% 4.4% Home > > Sector privado > Consumo 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% 39

40 Cartera de crédito a la vivienda Cifras en miles de millones de pesos Fuente: ABM con información de CNBV jul.-17 Cartera de crédito vencida Cartera de crédito vigente Total de cartera de crédito Crecimiento de cartera de crédito vigente 35.5% 16.8% 11.5% 7.4% 9.8% 13.8% 10.1% 12.6% 9.9% 11.4% 11.0% 9.6% IMOR 2.7% 3.1% 3.5% 4.6% 3.6% 3.7% 3.4% 4.0% 3.9% 3.4% 2.8% 2.7% Home > > Sector privado > Vivienda 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 40

41 Cartera de crédito 2,500 Cartera de crédito empresarial Cifras en miles de millones de pesos Fuente: ABM con información de CNBV 35% 2,000 1,500 1, % 25% 20% 15% 10% 5% jul.-17 Cartera de crédito vencida Cartera de crédito vigente ,122 1,201 1,290 1,401 1,655 1,946 2,063 Total de cartera de crédito ,146 1,226 1,338 1,447 1,699 1,981 2,098 Crecimiento de cartera de crédito vigente 27.7% 31.5% 25.4% 3.2% 7.9% 16.5% 7.0% 7.4% 8.6% 18.1% 17.5% 14.6% IMOR 0.8% 1.0% 1.4% 1.9% 1.9% 2.2% 2.1% 3.6% 3.2% 2.6% 1.8% 1.7% Home > > Sector privado > Empresas 41 0%

42 Cartera de crédito a Entidades gubernamentales Cifras en miles de millones de pesos Fuente: ABM con información de CNBV % % 40% 20% 0% -20% jul.-17 Cartera de crédito vencida Cartera de crédito vigente Total de cartera de crédito Crecimiento de cartera de crédito vigente -22.1% -8.8% -8.4% 71.2% 16.1% 9.6% 14.2% 3.1% 25.0% 8.9% 6.4% -2.7% IMOR 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Home > > Sector gubernamental -40% 42

43 Total (Bancaria + Sociedades de Inversión) Bancaria (Tradicional + Interbancarios) Tradicional (Vista + Plazo) a la Vista a Plazo Préstamos Interbancarios Home > 43

44 Total (Bancaria + sociedades de inversión) 7,000 Total (Bancaria* + Sociedades de Inversión 1 ) Cifras en miles de millones de pesos Fuente: ABM con información de la CNBV 30% 6,000 25% 5,000 20% 4,000 3,000 15% 10% 5% 2,000 0% 1, jul-17 Sociedades de Inversión ,018 1,058 1,223 1,277 1,395 1,398 1,480 1,517 Bancaria 1,634 1,671 1,769 2,020 2,405 2,468 2,747 2,966 3,224 3,445 3,841 4,348 4,895 5,014 Total 1,962 2,104 2,356 2,721 3,078 3,266 3,765 4,024 4,447 4,723 5,236 5,746 6,375 6,531 Variación anual 11.9% 7.3% 11.9% 15.5% 13.1% 6.1% 15.3% 7.0% 10.5% 6.2% 10.9% 9.7% 11.0% 7.4% Bancaria Sociedades de Inversión Variación anual *En el total de la captación bancaria se incluye el monto de la cuenta global de captación sin movimientos, misma que no se detalla 1 La información corresponde a junio Home > > Total (Bancaria + sociedades de inversión) 44-5% -10%

45 Bancaria (Tradicional + Interbancarios) 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 Bancaria (Tradicional + Interbancarios) Cifras en miles de millones de pesos Fuente: ABM con información de la CNBV 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% jul-17 Préstamos interbancarios Tradicional 1,418 1,513 1,636 1,895 2,228 2,297 2,516 2,743 2,984 3,172 3,534 4,020 4,516 4,687 Bancaria 1,634 1,671 1,769 2,020 2,405 2,468 2,747 2,966 3,224 3,445 3,841 4,348 4,895 5,014 Variación anual 13.2% 2.3% 5.9% 14.2% 19.0% 2.6% 11.3% 8.1% 8.7% 6.9% 11.5% 13.2% 12.6% 9.6% Tradicional Préstamos interbancarios Variación anual -10% Home > > Bancaria (Tradicional + Interbancarios) 45

46 Tradicional (vista + plazo) 5,000 tradicional (vista + plazo) Cifras en miles de millones de pesos Fuente: ABM con información de la CNBV 20% 4,500 18% 4,000 16% 3,500 3,000 14% 12% 2,500 10% 2,000 8% 1,500 1,000 6% 4% 500 2% jul-17 Tradicional 1,418 1,513 1,636 1,895 2,228 2,297 2,516 2,743 2,984 3,172 3,534 4,020 4,516 4,687 Variación anual 11.6% 6.7% 8.1% 15.8% 17.6% 3.1% 9.5% 9.0% 8.8% 6.3% 11.4% 13.8% 12.3% 10.4% Home > > tradicional (vista + plazo) 46 0%

47 a la vista 3,500 a la vista Cifras en miles de millones de pesos Fuente: ABM con información de la CNBV 18% 3,000 16% 14% 2,500 12% 2,000 10% 1,500 8% 1,000 6% 4% 500 2% jul-17 Vista ,048 1,158 1,253 1,454 1,653 1,782 1,993 2,237 2,551 2,929 2,980 Variación anual 9.3% 15.6% 13.3% 14.6% 10.5% 8.2% 16.1% 13.6% 7.8% 11.9% 12.2% 14.0% 14.8% 11.6% Home > > a la vista 47 0%

48 a Plazo 1,800 a plazo Cifras en miles de millones de pesos Fuente: ABM con información de la CNBV 30% 1,600 25% 1,400 1,200 20% 1,000 15% % % 200 0% jul-17 Plazo ,070 1,044 1,062 1,090 1,202 1,178 1,297 1,469 1,587 1,707 Variación anual 13.9% -2.0% 2.2% 17.3% 26.5% -2.5% 1.7% 2.7% 10.3% -2.0% 10.1% 13.3% 8.1% 8.2% Home > > a plazo 48-5%

49 Préstamos interbancarios 400 Préstamos Interbancarios Cifras en miles de millones de pesos Fuente: ABM con información de la CNBV 50% % % 20% % 0% % -20% 50-30% jul-17 Préstamos interbancarios Variación anual 24.8% -26.4%-15.9% -5.7% 40.3% -3.0% 34.7% -2.0% 7.4% 14.4% 12.0% 6.9% 12.3% -1.0% Home > > Préstamos interbancarios 49-40%

50 Bancaria Sucursales Bancarias Número de Cajeros Automáticos (ATMs) Número de Terminales Punto de Venta (TPVs) Número de Tarjetas de Débito y Emitidas Transacciones de ATMs Transacciones de TPVs Número de Bancos que emiten tarjetas y su uso Estructura de las Operaciones Bancarias Distintas al Efectivo Home > 50

51 Sucursales Bancarias 14,000 Sucursales Bancarias Unidades Fuente: ABM con información de la CNBV 100% 12,000 80% 60% 10,000 8,000 40% 20% 0% 6,000-20% 4,000 2,000-40% -60% -80% jun-17 Sucursales 8,415 9,458 10,722 10,731 11,291 11,785 12,407 12,581 12,698 12,234 12,522 12,591 Variación Anual 5.3% 12.4% 13.4% 0.1% 2.9% 4.4% 5.3% 1.4% 0.9% -3.7% 2.4% 1.4% Home > > Sucursales -100% 51

52 Número de Cajeros Automáticos (ATMs) 60 Número de Cajeros Automáticos (ATMs) Miles de unidades Fuente: ABM con información del Banco de México 100% 80% 50 60% 40 40% 20% 30 0% -20% % -60% -80% jun-17 ATMs Variación Anual 12.2% 14.2% 8.9% 6.2% 6.0% 1.4% 11.2% -0.9% 7.0% 6.7% 4.8% 4.6% Home > > ATMs -100% 52

53 Número de Terminales Punto de Venta (TPVs) 1,000 Número de Terminales Punto de Venta (TPVs) Miles de unidades Fuente: ABM con información del Banco de México 100% % % % 20% 500 0% % % -60% % jun-17 TPVs Variación Anual 51.2% 37.0% 6.7% 0.2% 7.9% 13.6% 13.5% 9.7% 12.2% 13.0% 3.5% 2.3% Home > > TPVs -100% 53

54 Número de Tarjetas de Débito y Emitidas Nota: TDD = Tarjeta de Débito. TDC = Tarjeta de Número de Tarjetas de Débito y Emitidas Cifras en millones Fuente: ABM con información del Banco de México jun-17 TDC Emitidas TDD Emitidas Variación Anual TDC Emitidas 45.3% 16.2% 1.7% -12.5% 1.4% 10.1% 2.9% 2.0% 10.3% 3.8% 5.4% 7.4% Variación Anual TDD Emitidas 43.4% 0.3% 9.8% 6.8% 23.6% 13.9% 9.0% 36.0% 6.1% 5.3% -3.2% 2.8% Nota: La serie de tarjetas de débito presenta un incremento a partir del último trimestre del 2012 debido a que incluye tarjetas relacionadas a cuentas de nivel 1,2 y 3. Cifras preliminares 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% -100% Home > > Tarjetas de débito y crédito emitidas 54

55 Transacciones en ATMs Transacciones en ATMs Millones de operaciones Fuente: ABM con información del Banco de México 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1, enejun 2016 Millones de operaciones 1,127 1,224 1,301 1,308 1,378 1,394 1,444 1,493 1,611 1, , enejun 2017 Variación anual 3.8% 8.6% 6.3% 0.5% 5.3% 1.2% 3.6% 3.4% 7.9% 3.8% 6.9% 5.9% -2.3% Home > > Transacciones en ATMs 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% -100% 55

56 Transacciones en TPVs 3,000 2,500 2,000 1,500 1, Millones de operaciones Transacciones en TPVs Millones de operaciones Fuente: ABM con información del Banco de México enejun enejun ,056 1,286 1,559 1,778 2,037 2,388 1,265 2,684 1,262 Variación anual 39.0% 20.6% 11.7% 3.0% 17.7% 21.8% 21.3% 14.0% 14.6% 17.2% 13.4% 12.4% -0.3% Nota: Incluye operaciones internacionales Home > > Transacciones en TPVs 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% -100% 56

57 Número de Bancos que Emiten Tarjetas Bancarias y su uso Emiten Tarjeta de crédito 1 Afirme 10 BBVA Bancomer 2 American Express 11 Consubanco 3 Banamex 12 HSBC 4 Mifel 13 Inbursa 5 Banco Ahorro Famsa 14 Intercam Banco 6 Banco del Bajío 15 Invex 7 BanCoppel 16 Santander 8 Banorte/Ixe 17 Scotiabank 9 Banregio Compras 52% Fuente: CNBV y Banco de México. 2T17 Retiro de efectivo en cajeros automáticos 48% Total Bancos: 52* Emiten Tarjeta de débito 1 ABC Capital 15 Bansí 2 Actinver 16 BBVA Bancomer 3 Afirme 17 CiBanco 4 Autofin 18 Compartamos 5 Banamex 19 Consubanco 6 Mifel 20 Dondé Banco 7 Banco Ahorro Famsa 21 HSBC 8 Banco Azteca 22 Inbursa 9 Banco del Bajío 23 Inmobiliario Mexicano 10 Pagatodo 24 Intercam Banco 11 BanCoppel 25 Multiva 12 Bankaool 26 Santander 13 Banorte/Ixe 27 Scotiabank 14 Banregio 28 Ve x Más * De los 52 Bancos, 4 aún no inician operaciones: Banco Progreso Chihuahua, Banco Shinhan de México, Bank of China México y Banco S3 de México. Home > > Número de Bancos que emiten tarjetas bancarias 57

58 Estructura de las Operaciones Bancarias Transacciones Electrónicas: 58.1% Distintas al Efectivo Transacciones Electrónicas: 92.9% 2.2% 7.0% 2.7% 7.1% 15.5% 14.9% 41.9% 31.2% 25.5% 52.0% T17 Fuente: Cálculos ABM con información de BANXICO. *Incluye sólo operaciones en Terminal Punto de Venta. Nota: La información aquí presentada puede variar en relación con la publicada en los reportes anteriores debido a los cambios realizados por BANXICO en las cifras y en la estructura de la información de todo lo que se refiere a Sistema de Pagos. Home > > Estructura de operaciones bancarias 58