EXPORTACIONES VITIVINICOLAS DE ARGENTINA

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Sergio Serrano Aguilera
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1 EXPORTACIONES VITIVINICOLAS DE ARGENTINA ENERO A DICIEMBRE 2012 Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking

2 En el 2012, las exportaciones vitivinícolas de Argentina alcanzaron los US$ millones. Los vinos fraccionados en botella representaron el 64,1% de la facturación total. El vino a granel fue el único producto que creció en volumen. Excelente desempeño de Asia para los vinos embotellados. El 2012 cerró con un nuevo récord en facturación para las exportaciones vitivinícolas de Argentina. Sin embargo, los volúmenes de los productos con valor agregado decrecieron. El único producto que creció en cantidades fue vino a granel. En diciembre la industria vitivinícola argentina exportó 31,6 millones de litros valuados en US$ 86,2 millones. Comparado con el mismo mes de 2011, los vinos fraccionados crecieron en facturación y volumen mientras que los demás productos (vino a granel, espumantes y mosto) presentaron caídas en volumen. El vino fraccionado en botella representó el 45% del volumen total. Para los vinos fraccionados en botella, Estados Unidos y Canadá tuvieron un crecimiento importante en facturación pero una caída en volumen por un cambio en el consumo orientado hacia los productos de mayor precio. En el 2011, los segmentos hasta 26 dólares la caja representaron el 30,2% del volumen mientras que en el 2012 esa participación cayó al 23,5%. La región destacada de este año ha sido Asia. Si bien es cierto que parte de una base relativamente baja comparada con otros destinos, la tasa de crecimiento interanual en volumen fue del 13% (151,2 mil cajas más). No sólo China y Japón (los destinos más destacados) crecieron fuertemente. Hong Kong (+20%), Vietnam (+18,3%) y Corea del Sur (+12,8%), son algunos ejemplos del gran impulso de esta región. Buena performance de países latinoamericanos dónde todos los países de la región crecieron en facturación y volumen: Venezuela (+48% en valor), Panamá (+28%), Ecuador (+24,4%), Colombia (+19,6%), Perú (+16,7%) y Costa Rica (+9,2%). En el 2012, los vinos embotellados perdieron importancia dentro de las exportaciones vitivinícolas a mano de vino a granel. En 2011 representaron el 67,8% en valor y el 43,8% en volumen, mientras que el 2012 cayó a 64,1% en facturación (-3,7%) y a 38,5% en volumen (-5,3%). Con un error estadístico del 6,4%, se puede confirmar que el Malbec, además de ser la principal variedad exportada, creció en facturación y volumen. Dentro de las primeras 5, también fue la única que aumentó las exportaciones en volumen. En el 2012 las exportaciones de bag in box no fueron buenas. En el acumulado la caída fue del 30,1% en valor y 3 en volumen. De los principales destinos, Trinidad y Tobago fue el único mercado que incrementó las compras. En el 2012, la cantidad de marcas de vinos embotellados cayó en 14 unidades (comparado con 2011), y el volumen exportado también cayó. Si las exportaciones se dividieran en 2 segmentos, uno hasta US$ 40 la caja y el otro el resto, se puede apreciar claramente que la pérdida de etiquetas se dio en la franja inferior (-87) mientras que en la superior hubo un crecimiento (101). Esto es otra muestra del escape de las bodegas a exportar en las franjas inferiores de precios. Un dato curioso, que muestra la distorsión provocada por la pérdida de competitividad de los productos de valor agregado de menor precio: este año un litro de vino a granel, en promedio costó más que un litro de vino en tetra brik. Mal mes para espumantes, se exportaron 17,5 mil cajas de 9 litros valuadas en US$ 856,3 mil que, sumados al resto de los mese hacen un total de 465,4 mil cajas y US$ 22,9 millones. En el 2012 se destacaron crecimientos absolutos en Chile (US$ 1,2 millones), Venezuela (US$ 1 millón), Colombia (US$ 516,7 mil) y Panamá (US$ 313 mil). Brasil terminó el año liderando el ranking, aunque presentó caídas tanto en facturación como en volumen. En diciembre, el precio promedio de las exportaciones de mosto alcanzó el máximo histórico (1.874 dólares por tonelada). En 2012 se vendieron al exterior toneladas valuadas en US$ 238,2 millones. Estados Unidos y Japón lideraron el ranking aunque presentaron caídas en volumen. Completando el podio, se ubicó Canadá que tuvo un buen desempeño anual creciendo 30,7% en volumen. Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking Tel.: info@caucasia.com.ar Página 1 de 5

3 EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS VITIVINÍCOLAS. PRODUCTO PRECIO PROMEDIO POR LITRO VOLUMEN (LITROS) VINO FRACCIONADO EN BOTELLA ,4% 3,82 4,07 6,4% ,8% VINO FRACCIONADO EN TETRABRIK ,6% 0,84 0,81-3,0% ,1% VINO EN OTROS ENVASES ,1% 2,15 2,18 1,5% ,2% TOTAL VINO FRACCIONADO ,6% 3,50 3,76 7,2% ,3% VINO A GRANEL ,0% 0,83 0,85 2,2% ,6% ESPUMANTE ,2% 4,82 5,47 13,5% ,7% TOTAL VINO ,3% 2,67 2,52-5,4% ,5% MOSTO ,8% 1,90 2,19 15,4% ,4% TOTAL GENERAL ,4% 2,47 2, ,4% Nota: Otros envases incluye Bag in Box y Damajuana. VARIACIÓN DEL SHARE EN VARIACIÓN DEL SHARE EN VOLUMEN BOTELLA 67,8% 64,1% BOTELLA 43,8% 38,5% TETRA BRIK 1,6% 1,3% TETRA BRIK 4,8% 3,8% OTROS ENVASES 0,8% 0,5% OTROS ENVASES 0,6% TOTAL FRACCIONADO 70,2% 65,8% TOTAL FRACCIONADO 49,4% 42,8% GRANEL 8,0% 11,6% GRANEL 23,8% 33,3% ESPUMANTE 2,0% 2,0% ESPUMANTE 1,0% TOTAL VINO 80,2% 79,4% TOTAL VINO 74,2% 77,0% MOSTO 19,8% 20,6% MOSTO 25,8% 23,0% Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking Tel.: info@caucasia.com.ar Página 2 de 5

4 EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE VINO FRACCIONADO EN BOTELLA, SEGÚN MERCADOS DESTINO. N MERCADO DESTINO PRECIO PROMEDIO POR CAJA VOLUMEN (CAJAS 9 LITROS) 1 ESTADOS UNIDOS ,3% 36,34 39,08 7,5% ,1% 2 CANADA ,4% 37,74 39,48 4,6% ,2% 3 BRASIL ,6% 32,94 34,41 4,5% ,3% 4 REINO UNIDO ,7% 30,64 33,17 8,3% ,2% 5 PAISES BAJOS ,9% 30,04 30,97 3,1% ,7% 6 CHINA ,3% 40,88 43,75 7,0% ,1% 7 MEXICO ,3% 33,77 35,21 4,3% ,9% 8 SUIZA ,0% 38,00 42,65 12,2% ,1% 9 SUECIA ,7% 33,70 35,21 4,5% ,5% 10 PERU ,7% 36,29 38,76 6,8% ,3% LOS DEMAS ,5% 32,20 33,82 5,0% ,5% TOTAL BOTELLA ,4% 34,39 36,60 6,4% ,8% EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE VINO FRACCIONADO EN BOTELLA, SEGÚN VARIEDADES. N VARIEDAD PRECIO PROMEDIO POR CAJA VOLUMEN (CAJAS 9 LITROS) 1 MALBEC ,5% 38,81 40,59 4,6% ,8% 2 CABERNET SAUVIGNON ,3% 34,82 37,69 8,2% ,8% 3 GENERICO TINTO ,6% 35,79 41,28 15,3% ,9% 4 CHARDONNAY ,7% 31,31 33,71 7,6% ,3% 5 TORRONTES ,1% 31,75 34,17 7,6% ,9% SIN DESCRIPCION DE VARIEDAD ,3% 34,17 36,04 5,5% ,6% LOS DEMAS ,2% 27,72 28,68 3,5% ,3% TOTAL BOTELLA ,4% 34,39 36,60 6,4% ,8% Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking Tel.: info@caucasia.com.ar Página 3 de 5

5 ESTADOS UNIDOS CANADA BRASIL REINO UNIDO PAISES BAJOS CHINA MEXICO SUECIA RUSIA PAISES LATINOAMERICANOS OTROS DE EUROPA PAISES ASIATICOS PAISES NORDICOS LOS DEMAS 11,2% 11,3% 8,9% 7,4% 6,5% 6,5% 5,3% 4,7% 2,3% 2,8% 2,2% 2,3% 2,0% 1,7% 1,1% 4,3% 5,1% 4,0% 3,8% 2,8% 3,2% 3,5% 3,0% 10,2% 9,9% 35,9% 36,9% VARIACIÓN DEL SHARE EN DE LOS MERCADOS Y REGIONES FOCO DE WINES OF ARGENTINA Región Países Nórdicos: Dinamarca, Finlandia y Noruega. Región Países Asiáticos: Japón, Corea del Sur, Hong Kong, Taiwan y Singapur. Región Países Latinoamericanos: Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá y Costa Rica. Región Otros Países de Europa: Suiza, Alemania, Polonia y República Checa. EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE VINO FRACCIONADO EN BOTELLA, SEGÚN SEGMENTOS DE PRECIOS. SEGMENTO DE PRECIOS PRECIO PROMEDIO POR CAJA VOLUMEN (CAJAS 9 LITROS) SEG 1 - Px US$ ,5% 14,90 15,09 1,2% ,4% SEG 2 - US$ 18 < Px US$ ,7% 23,38 23,75 1,6% ,2% SEG 3 - US$ 29 < Px US$ ,4% 33,94 34,49 1,6% ,8% SEG 4 - US$ 40 < Px US$ ,8% 54,94 54,82-0,2% ,1% SEG 5 - Px > US$ ,5% 143,10 141,17-1,4% ,0% TOTAL BOTELLA ,4% 34,39 36,60 6,4% ,8% Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking Tel.: info@caucasia.com.ar Página 4 de 5

6 BI-VARIETAL TINTO BI-VARIETAL BLANCO 3,7% 3,7% 9,0% 9,2% PERFIL DE TIPO DE VINO Y COLOR. EVOLUCIÓN DEL SHARE EN VOLUMEN BI-VARIETAL ROSADO 0,2% 0,1% GENERICO TINTO 7,5% 6,8% GENERICO BLANCO GENERICO ROSADO 1,6% 1,5% 0,3% 0,3% VARIETAL TINTO 63,0% 64,5% VARIETAL BLANCO 13,5% 13,1% VARIETAL ROSADO 1,2% MALBEC. EVOLUCIÓN EN VOLUMEN Y PRECIO PROMEDIO POR CAJA. MILES DE CAJAS 9 LITROS / CAJA / CAJA TORRONTES. EVOLUCIÓN EN VOLUMEN Y PRECIO PROMEDIO POR CAJA. MILES DE CAJAS 9 LITROS / CAJA 25,63 26,85 28,94 31,40 33,07 35,55 34,85 35,47 38,81 40,59 18,90 19,17 21,10 21,31 22,96 25,57 26,89 28,01 31,75 34, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking Tel.: info@caucasia.com.ar Página 5 de 5

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