Panel 4 Los sistemas de garantía iberoamericanos en un entorno de cambio tecnológico y social

Transcripción

1 Panel 4 Los sistemas de garantía iberoamericanos en un entorno de cambio tecnológico y social Evolución de los nuevos canales, servicios y productos implementados Mario de la Vega Escamilla Septiembre, 2017

2 Objetivo Presentar tendencias, perspectivas, experiencias y/o prácticas innovadoras concretas que afecten a los sistemas de garantía iberoamericanos, de forma directa o indirecta provocadas por cambios tecnológicos y sociales o para afrontarlos. "Caso NAFINSA: Nuevas estrategias de cobertura de portafolios de garantía"

3 Financiamiento en México La participación del financiamiento interno al sector privado se ha incrementado en 6.4 pp. 31.6% % 15.2% % 9.7% 10.6% 4.4% 5.8% Financiamiento interno total al sector privado/pib Empresas/PIB Consumo/PIB Vivienda/ PIB Fuente: Elaboración propia con datos INEGI y BANXICO,

4 Financiamiento en México El financiamiento interno total al sector privado asciende a 342 billones de USD, lo que representa el 31.6% del PIB, de los cuales el 48% se dirige a empresas (164.5 billones de USD) Cifras en billones de dólares Empresas Vivienda Consumo *Variación anual nominal 8.7% 13.9% 9.5% 9.6% 7.8% 14.8% 15.7% *Incluye: Bancos 53%, INFONAVIT 22%, IFNB 9%, Deuda 8%, Bancos de Desarrollo 5% y FOVISSSTE 3%. Fuente: BANXICO, Financiamiento interno total al sector privado No Financiero en México, Saldos en billones de dólares. *NOTA: La suma de los destinos no incluye a entidades de crédito y ahorro popular.

5 Financiamiento en México El financiamiento interno total a empresas (164.5 billones de USD) representa el 15.2% del PIB y el 67% se canaliza a través de la Banca Comercial (111 billones de USD) Cifras en billones de dólares IFNB Banca de desarrollo Emisión de deuda Banca comercial *Variación anual nominal % 16.0% 7.8% 11.9% 7.8% 20.2% 18.1% El saldo del financiamiento interno total a empresas se distribuye: 67.5% en la banca comercial; 14.2% emisión de deuda; 11.6% bancos de desarrollo y 6.7% IFNB. Fuente: BANXICO. Financiamiento interno total al sector privado no financiero en México, Saldos en billones de dólares.

6 Financiamiento en México El financiamiento de la banca a empresas (111 billones de USD) representa el 10.3% del PIB, siendo orientado a Mipymes el 21% * 20.3% 20.2% 22.2% 23.5% 24.3% 23.4% 20.9% Cifras en billones de dólares Cartera bancaria grandes empresas, billones de dólares Cartera bancaria mipyme, billones de dólares Fuente: Elaboración propia con datos CNBV y BANXICO, diciembre de Nota.*Nueva Metodología de CNBV de pérdida esperada a partir del 2016.

7 Financiamiento en México 42% del financiamiento MIPYME bancario cuenta con la garantía NAFIN, en montos hasta 554 mil USD. Cifras en billones de USD * 41% 43% 44% 45% 43% 42% 42% Cartera bancaria Mipyme, hasta montos de crédito de 554,000 usd Crédito bancario garantizado por Nafin, billones de dólares Fuente: Elaboración propia con datos CNBV y BANXICO, Nota.*Nueva metodología de CNBV de pérdida esperada a partir del

8 Modelo de garantías NAFIN El programa de garantías ofrece beneficios a los participantes: Acceso al crédito Mejores condiciones Capital de trabajo y equipamiento Más participantes Acceso a nuevos mercados Rentabilidad en términos de reservas y capital Desarrollo empresarial Atención fallas de mercado Incentivar el crédito Cobertura Cumplimiento de fines Control de recursos Atención de política pública Potenciación de recursos Transparencia PYMES Intermediarios Financieros Fiso Garante Fiso Contra garante Aportantes de Recursos en Contragarantía Un elemento medular para la sustentabilidad de los programas de garantía es la cobertura del riesgo.

9 Generación del portafolio PYME obtiene el financiamiento en mejores condiciones. Banco otorga el crédito y solicita la garantía de la Banca de Desarrollo. Banca de Desarrollo registra la garantía, es decir, un obligación contingente. En caso de incumplimiento de pago, se hace honor a la garantía. Portafolios de Garantías

10 Tipos de portafolios Pérdida Estimada (Pari Passu) Portafolios de Garantías Pago de Garantía Pérdida Conocida (Primeras, segundas pérdidas, Stop Lost, entre otros)

11 Tipos de cobertura de los portafolios Capital Comisiones Fondos federales Pérdida Estimada (Pari Passu) Fondos estatales Fondos privados Recuperación garantías Reservas normativas Reservas específicas

12 Problemática de la cobertura Dependencia de presupuestos. Incertidumbre de fondos de cobertura. Pérdida estimada de diseño. Exposición de créditos simples y revolventes. Periodo de otorgamiento del portafolio Monto y plazo de recuperación de pagos. Factores externos. Limitado apalancamiento.

13 Red de seguridad de garantías NAFIN La red de seguridad es un mecanismo dinámico de cobertura de los portafolios de garantías, en función de las fuentes de apalancamiento de los mismos. LÍMITE MAXIMO DE EXPOSICIÓN: ,000 SALDO AL DÍA PORTAFOLIO 1'000,000 RED SEGURDAD FONDOS REQUERIDOS 90, % P R E L A C I Ó N CONTRAGARANTÍA FEDERAL 50, % (50,000) CONTRAGARANTÍA ESTATAL 20, % (70,000) RESERVA NORMATIVA 5, % (80,000) RESERVA ESPECIAL (COMISIONES) 15, % (90,000) CAPITAL ASIGNADO 5, % (95,000)

14 Red de seguridad de garantías La red de seguridad se ajusta en función de la exposición, así como del tipo y monto de las diferentes coberturas: RED DE SEGURIDAD 1,600,000 1,400,000 9% 9.5% 9.3% 160, ,000 1,200,000 1,000,000 9% 9% 9% 9% 9% 120, , ,000 80, ,000 60, ,000 40, ,000 20, Exposición Contragarantías Reserva normativa Reserva especial Red de seguridad

15 Resultados El saldo del Programa de Garantías es de 8,106 millones de USD, con una participación del 42% de la cartera MIPYME del Sistema Bancario Mexicano Los esquemas de direccionamiento de crédito, tienen un crecimiento del 38%.

16 Muchas gracias Mario de la Vega Escamilla Septiembre, 2017