Estudio de Mercado. El sector de la energía eléctrica. en Panamá: generación y. distribución

Transcripción

1 Estudio de Mercado ESTUDIO DE MERCADO El sector de la energía eléctrica GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN en Panamá: generación y 2008 distribución EL SECTOR DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN PANAMÁ: AUTOR JULIO FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ Autor Julio Fernández Hernández

2 El sector de la energía eléctrica en Panamá: generación y distribución ÍNDICE 1. Introducción Resumen y conclusiones Panorámica del país Análisis de la demanda Consumo Perfil del consumidor Análisis de la oferta Capacidad Instalada Generación de electricidad Energías renovables Régimen hidrológico Dificultades de producción Empresas prestadoras del servicio Proyectos en trámite Concesiones y licencias para operar en el mercado Concesiones Licencias Comercio exterior Importación y exportación de energía Integración Regional, el proyecto SIEPAC Distribución Mercado mayorista de electricidad Transmisión Licitaciones para compra, contratos a largo plazo y mercado spot Concesiones de distribución eléctrica para el Programa de Electrificación Rural (PER) Factores de comercialización Tarifas Factores legales Entrevistas Entrevista Nº Entrevista Nº Entrevista Nº Entrevista Nº Entrevista Nº Entrevista Nº Entrevista Nº Anexos Ferias y congresos Direcciones de interés Direcciones de páginas web Datos prácticos de interés sobre el país Publicaciones de interés

3 1. Introducción Clasificación y Descripción de las actividades El sector eléctrico está constituido por tres principales actividades, mediante las cuales la energía es producida, transportada y entregada al usuario final. Dichas actividades son: Generación, Transmisión y Distribución. Generación: Es la producción de la energía, que tiene lugar en las plantas generadoras. En Panamá existen dos tipos de plantas generadoras: las hidroeléctricas y las térmicas. Las principales plantas hidroeléctricas son: Fortuna, Estí, La Estrella y Los Valles (ubicadas en la provincia de Chiriquí), y Bayano ubicada en la provincia de Panamá. Las principales plantas termoeléctricas son Bahía Las Minas, Petroeléctrica, ubicadas en la provincia de Colón; y Pedregal Power, Pan Am y COPESA ubicada en la provincia de Panamá. Transmisión: Una vez que la energía ha sido producida por las plantas generadoras, es inyectada al sistema de transmisión de ETESA, la cual básicamente consiste en líneas de alto voltaje, que reciben la energía producida por las generadoras y la transporta a los diferentes puntos de entrega. Distribución: Luego de ser puesta en los puntos de entrega, la energía es distribuida a través de líneas de menor voltaje de las distribuidoras EDEMET-EDECHI (UNIÓN FENOSA) y ELEKTRA, a todos los usuarios finales. Este estudio tratará sobre las actividades de Generación y Distribución. Nota: Las cifras en valor están expresadas en dólares (USD), cuyo cambio establecido a finales de Junio de 2008 es de dólares por euro. El presente estudio se finalizó en julio de

4 2. Resumen y conclusiones El sector eléctrico de Panamá a través de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997, fue reestructurado en el año 1998 mediante la venta del 51% de las acciones de las empresas de distribución y de generación térmica y el 49% de las acciones de las empresas de generación hidráulica. El Estado mantiene entre el 48% y el 49% de las acciones de las empresas de distribución y de generación, donde los empleados tienen entre el 1% y el 2% de las acciones. La Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA) es una sociedad anónima donde el Estado es dueño del 100% de las acciones y está encargada además del Centro Nacional de Despacho. El proceso de reestructuración permitió la separación vertical de las funciones del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE), Tras esta desintegración, la estructura del sector eléctrico pasa a ser el siguiente: Generación: Actividad no regulada. Competencia por el mercado Transmisión y operación integrada: Actividad regulada, prestada por la Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA) Distribución y comercialización: Actividad regulada. Mediante la Ley 26 de 1996, se creó el Ente Regulador de los Servicios Públicos, encargado de regular los servicios de agua, electricidad, telecomunicaciones y radio. Posteriormente, mediante el Decreto Ley No. 10 de 22 de febrero de 2006, se reorganiza la estructura y atribuciones del Ente Regulador de los Servicios Públicos creando en su lugar la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. También se creó la Oficina de Electrificación Rural, actualmente adscrita al Fondo de Inversión Social (FIS), encargada de extender la cobertura del servicio de electricidad a las áreas no concesionadas y no rentables. Por último, mediante la Ley 6 de 1997, se crea la Comisión de Política Energética (COPE/MEF) adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) encargada de establecer la política y la estrategia en el sector energético. Panamá atraviesa en estos momentos por una crisis energética. El consumo energético se ha ido incrementando a la par que el crecimiento económico del país, y las perspectivas son que este consumo eléctrico siga incrementándose, como demuestran los recientes máximos históricos de consumo que se han registrado en los últimos meses. Esto sucede mientras el parque de generación térmica tiene un cierto grado de obsolescencia, haciendo peligrar el suministro durante los meses de sequía. El crecimiento pronosticado para el sector eléctrico es de entre 3.5% y 4.5%/año, aunque en 2007 se superó el 6%. Para hacer frente a este crecimiento, los expertos indican que se podrían requerir 500 MW de capacidad adicional para los próximos 10 años. La inversión total para el período se estima entre 400 y 1,000 millones de US dólares. Otro apartado interesante para el estudio son los procesos de interconexión eléctrica con otros países que se están desarrollando en estos momentos. El proyecto SIEPAC, junto con la futura interconexión con Colombia supone un paso muy importante en la zona, ya que supondrá nuevos incentivos a la inversión. El tamaño del mercado interno de Panamá puede ser una de las barreras a la hora de incentivar la inversión privada en plantas generadoras, especialmente con 4

5 fuentes renovables, ya que como en el evidente caso de la energía eólica, el tamaño del sistema pone cuotas a la inyección de energía al sistema. Si se considerara el sistema interconectado del istmo e incluso la pronta interconexión con Colombia como parte del sistema, las perspectivas de inversión serían diferentes, ya que por ejemplo, en este escenario, se podrían despachar granjas eólicas por una potencia de 600 megavatios en lugar de los 100 megavatios que se podrían inyectar como máximo en Panamá. 3. Panorámica del país Rasgos demográficos Población (2007): Tasa de crecimiento (2007): 1.83% Distribución por sexos: Hombres: 50,42 % Mujeres: 49,58 % Distribución por edades: 0-14: 29.90% 15-64: 63.96% 65+:6.13% Composición de la población: El 70% de los panameños son de origen hispano y en gran medida, a su vez, indígena. Los indígenas, pertenecientes a seis grupos étnicos representan el 5,5% del total. El resto de la población es de origen afroantillano, afrocolonial, chino, hebreo, indostano e iberoamericano. Religión: La religión mayoritaria es la católica. Destacan también las minorías protestante y judía. Densidad demográfica: 43,5 hab./km2 Población urbana (2007): 66,6 % Población principales ciudades (miles de habitantes, 2007) Panamá: (capital) Colón: Arraiján: La Chorrera: David: Estado Forma de Estado: República Presidencialista Jefe de Estado: El Presidente de la República, elegido cada cinco años por sufragio universal directo. No puede ser reelegido en el período inmediatamente posterior a su mandato. Desde septiembre de 2004, Martín Torrijos Espino (Partido Revolucionario Democrático, PRD) Parlamento: Parlamento unicameral denominado asamblea Nacional, formada por 78 diputados elegidos por sufragio universal directo cada cinco años. 5

6 Partido gobernante: Partido Revolucionario Democrático (PRD) Lengua Oficial: Español (castellano). El inglés es de uso corriente en el mundo de los negocios. Rasgos geográficos Área total: 78,200 km2 Clima: Marítimo tropical, cálido, húmedo y nuboso, con una estación lluviosa prolongada (Mato-Enero) y una estación seca corta (Enero-Mayo) Economía PIB (millones US dólares) A precios corrientes 12, , , , ,739.8 A precios constantes 12, , , , ,966.1 Fuente: Contraloría General de la República Crecimiento real del PIB ( ): 11,2% PIB por habitante (PPP): USD PIB por rama de actividad. Precios de 1996 (millones de US dólares, 2007) VALOR % %Variación (06-07) Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Pesca Explotación de minas y canteras Industrias manufactureras 1, Suministro de electricidad, gas y agua Construcción Comercio al por mayor y al por menor 2, Hoteles y restaurantes Transporte, almacenamiento y comunicaciones 3, Intermediación financiera 1, Servicios de Intermediación Financiera asignados al consumo interno Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 1, Enseñanza privada Actividades de servicios sociales y de salud privada Otras actividades comunitarias, sociales y personales de servicios Producción para uso final propio 1, Otra producción no de mercado 1, Derechos de importación Impuesto a la transferencia de bienes muebles (ITBM) Otros impuestos sobre los productos Subvenciones a los productos PIB a precios de mercado , ,2 Fuente: Contraloría General de la república 6

7 Población ocupada por sectores (2007) Población activa: (43,4% del total) Sector primario: 18,9% Sector secundario: 19,0% Sector servicios: 62,2% Tasa de paro: 6,3% (2008) Precios (variación dic. 2007/dic. 2008) Índice de Precios al Por Mayor promedio (IPM): 5,3 % IPC Interanual: 7,6% Superávit público: 3,5% del PIB (Estimado) Sistema bancario No hay Banco Central. La facultad de emitir moneda pertenece al Estado, que sólo la ha utilizado para acuñar moneda fraccionaria en una reducida proporción de la oferta total de dinero. La Superintendencia de bancos es el ente gubernamental responsable del control y vigilancia del sistema bancario. Reconceden tres tipos de licencias: general, para los bancos autorizados a realizar negocios bancarios dentro y fuera de Panamá; internacional, para los exclusivamente autorizados para hacer negocios fuera de Panamá; y de representación de bancos extranjeros. Entre los bancos de licencia general hay dos de capital español, el Banco Atlántico Panamá(Grupo Sabadell) y BBVA Panamá. El secreto bancario es práctica reconocida por Ley en el Centro Bancario Internacional (CBI), en el que operan 75 bancos con licencia general o internacional. No obstante, Panamá ha suscrito todos los convenios internacionales para la prevención del lavado de activos. Grado de apertura del mercado COMERCIO EXTERIOR (EXPORT. + IMPORT.) / PIB 111,0 % IMPORTACIÓN / PIB 63,95 % Incluye ZLC IMPORTACIÓN TOTAL / IMPORTACIÓN MUNDIAL 0,04 EXPORTACIÓN TOTAL / EXPORTACIÓN MUNDIAL 0,01 Comercio exterior por capítulos arancelarios Fuente: OMC Exportación de mercaderías importantes de la República, por peso y valor FOB, según descripción arancelaria: año 2007 Descripción arancelaria Exportación Peso neto (Kg.) Valor FOB (USD) Melones frescos 174,258, ,088,020 Bananas frescas 437,021, ,483,515 Sandías frescas 168,258,764 87,434,850 Atunes de aleta amarilla (rabiles), (thunnus albacares), congelados, excepto los hígados, huevas y lechas 13,974,987 74,158,256 Camarones, langostinos y demás decápodos natantía, congelados 9,220,216 56,124,399 Los demás salmónidos, frescos o refrigerados, excepto los hígados, 17,838,133 50,932,902 7

8 huevas y lechas Filete y carne de pescado (incluso picada), fresca o refrigerada, excepto bacalao en filete Jibias (sepia officinalis y rossia macrosoma) y globitos (sepiola spp.); calamares y potas (loligo spp) congeladas Filete y carne de pescado (incluso picada), frescas o refrigeradas, excepto de peces espada, austromerluzas antártica y austromerluzas 13,563,140 49,730,612 10,234,090 48,160,876 12,598,331 44,516,468 Piñas (ananás), frescas 61,210,491 42,854,619 Fuente: Contraloría General de la República Importación de principales mercancías a la República, por peso y valor CIF, según descripción arancelaria: año 2007 Descripción arancelaria Importación Peso neto (Kg.) Valor CIF (USD) Carburantes tipo diesel para vehículos automóviles 706,335, ,034,563 Gasolinas sin plomo de calidad superior a 87 octanos, pero inferior o igual a 91octanos 16,961, ,357,362 Los demás aceites combustibles pesados, incluso preparados (fuel oil, ejemplo: Bunker C, Low Viscosity) 443,874, ,110,925 Los demás medicamentos, (excepto los productos de las partidas 30.02, ó 30.06) 2,031, ,892,812 Gasolina sin plomo de calidad superior a 91 octanos 141,330, ,136,243 Carburantes para reactores y turbinas, (jet fuel) 139,456, ,087,264 Vehículos con motor de émbolo (pistón), alternativo, de encendido por chispa, de cilindrada superior a 1,500 centímetros cúbicos pero inferior o igual a 3,000 12,602,453 91,028,210 centímetros cúbicos Barras y varillas deformadas (corrugadas), para reforzar concreto (hormigón), de hierro o acero 141,378,859 81,965,497 Gasolina sin plomo de aviación 96,837,128 71,630,840 Vehículos con motor de émbolo (pistón), alternativo, de encendido por chispa, de cilindrada superior a 1,000 centímetros cúbicos pero inferior o igual a 1,500 8,974,865 70,979,129 centímetros cúbicos Fuente: Contraloría General de la República Comercio exterior por países Exportación de la República, por peso y valor FOB, según principales países de destino: año 2007 País de destino Exportación Peso neto (KG) Valor FOB (USD) Estados Unidos de América Países Bajos China (Continental) Suecia Reino Unido Costa Rica España Bélgica-Luxemburgo China-Taiwan (Formosa) Honduras Fuente: Contraloría General de la República 8

9 Importación a la República, por peso y valor CIF, según principales países de origen: año 2007 País de origen Importación Peso neto(kg) Valor CIF (USD) Estados Unidos de América Zona Libre de Colón (Panamá) Curazao, Isla Zona Libre de Petróleo (Panamá) China (Continental) Japón Costa Rica Corea del Sur México Colombia Fuente: Contraloría General de la República Rating País: A4 Balanza de Pagos (millones de US dólares, 2007) Valor 2007 (A) Cuenta corriente -1,576.7 Balanza comercial (1) ,3 Servicios 2832,4 Rentas ,5 Transferencias corrientes 258,7 (B) Cuenta de capital (i-p) - (C) Cuenta financiera 1687,3 Inversiones directas 1825,1 Inversiones de cartera -1467,5 Otras inversiones 1329,7 (D) Errores y omisiones 511 Balanza global (Grupos A, B, C y D) 621,6 Financiación -621,6 Reservas -611,4 Crédito y préstamos del Fondo Monetario Internacional -10,2 Fuente: Contraloría General de la República Una perspectiva económica y un ambiente de negocios un tanto volátil, podrían afectar en el medio-largo plazo el comportamiento crediticio. Sin embargo, el riesgo de impagos corporativos es todavía aceptable en general. Fuente: Coface. Aranceles El arancel panameño se basa en el Sistema Armonizado. Tras la incorporación de Panamá a la OMC, los derechos arancelarios son ad valorem y pueden ser del 3%, 5%, 10%, 15% y 40%. En los inferiores o iguales a 10% están englobadas la gran mayoría de partidas. El más alto recae sobre mercancías sensibles muy concretas, con un desarme arancelario más lento (arroz, leche y derivados lácteos principalmente) Toda mercancía que ingresa en el país para consumo es gravada con un 5% en concepto de Impuesto sobre Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBM), aplicado sobre el valor en aduana más el arancel correspondiente. 9

10 Pertenencia a Organizaciones Comerciales y Económicas Organización de Estados Americanos (OEA) Organización Mundial del Comercio (OMC) Sistema Económico Latinoamericano (SELA) Conferencia de la ONU sobre el Comercio y Desarrollo (UNCTAD) Comisión Económica de la ONU para América Latina y el Caribe (CEPAL) Fondo Monetario Internacional (FMI) Banco Mundial (BM) Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Moneda local Unidad monetaria es el Balboa, que tiene paridad con el Dólar USA. Sólo circulan billetes de dólar y coexisten monedas de centésimos de Balboa con las de centavos de dólar siendo su valor el mismo. Evolución de los tipos de cambio USD/EUR (Valores a 10 de diciembre de cada año) ,330 1,171 1,327 1,472 A 1 de junio de 2008: 1 euro = 1, 5780 dólares USA. 4. Análisis de la demanda 4.1. Consumo Durante el período de 1970 al año 2005 el consumo total de energía eléctrica en la República de Panamá pasa de a 4,780.8 millones de KWh, lo que representó un incremento por el orden de 4,070.5 millones de KWh lo cual equivale a un crecimiento promedio anual de 5.6%. Para este mismo período la tasa promedio de crecimiento de los clientes fue de 4.7%. Para el período del año 2000 al 2005, el crecimiento del consumo de energía fue de 4.7%. El número de clientes presenta una tasa media anual de crecimiento de 5.3%, o sea que se incorporaron unos 155,116 nuevos clientes al sistema, a razón de 31,023 clientes promedio por año. Este alto consumo de energía obedece a muchos factores, entre los cuales se pueden destacar la escasez de lluvia, el dinamismo en la construcción, el auge en los comercios y la falta de conciencia en el consumo de energía eléctrica. 10

11 Consumo total de electricidad Fuente: Contraloría General de la República En el año 2007, el consumo total de electricidad se incrementó en un 6,86% respecto al año 2006, siguiendo la línea de los últimos años, algo normal teniendo en cuenta el gran crecimiento económico que está experimentando el país. En el año 2006 el incremento fue de un 3,75% y en el año 2005 representó un aumento del 3,93% con respecto al año En cuanto a la demanda máxima de potencia, en el año 2007 la demanda máxima de energía se situó en 1024 MW en un día, representando un incremento del 5,45% respecto al año 2006, que fue de 971 MW. El incremento entre el año 2006 y 2005 fue de un 2,61% desde 946,3 MW y en el año 2005 un 2.3%, ascendiendo de MW a MW. El crecimiento pronosticado para los próximos años: 3.5% - 4.5%/año. 11

12 Ventas de Energía Eléctrica por Distribuidor Año: 2007 ELEKTRA, 41.50% EDEMET, 50.47% EDECHI, 8.03% Fuente: Comisión de política energética El gráfico muestra la participación en las ventas de energía eléctrica de las empresas distribuidoras. EDEMET con el % del total, seguida por ELEKTRA con el % y EDECHI el 8.03 % del total. Clientes por distribuidor Año (2007) ELEKTRA, 42% EDEMET, 43% EDECHI, 13% Fuente: Autoridad Nacional de los Servicios Públicos En el primer semestre de 2007 la cantidad total promedio de clientes fue 718,709 de los cuales 309,978, es decir un 43 % pertenecen a la zona de concesión de EDEMET. ELEKTRA cuenta con 315,225, correspondientes al 44 % y EDECHI posee el 13 %, es decir 93,506 clientes. 12

13 Haciendo un análisis por empresa, se tiene que en el primer semestre de 2006 EDEMET tenía 297,966 clientes, lo cual significa que en el primer semestre de 2007 tuvo un incremento del 4.03 %. ELEKTRA por su parte, registró 300,735 clientes en el primer semestre de 2006, cifra que representa un importante aumento del 4.82 %, lo cual obedece a la recuperación de clientes ilegales y al crecimiento de actividad en su zona de concesión. Por su parte EDECHI le prestó el servicio a 93,506 clientes en el primer semestre del año 2007, lo cual en relación con la cantidad de clientes del primer semestre de 2006, representa un aumento del 4.09 %. Clientes por kilómetro de línea por distribuidor Año 2007 Fuente: Autoridad Nacional de los Servicios Públicos El promedio de clientes por kilómetro de línea de distribución es un indicador de la densidad de clientes por zona de concesión. En el año 2007 se observa que la empresa de distribución ELEKTRA tiene una mayor densidad con un promedio de 37 clientes por kilómetro de línea, mientras que EDEMET y EDECHI tienen 23 y 19 clientes por kilómetro respectivamente. 13

14 Clientes por provincia Año (2007) Fuente: Autoridad Nacional de los Servicios Públicos Los datos de porcentajes de clientes regulados distribuidos por provincia para el primer semestre de 2007, muestran que la provincia con mayor cantidad de clientes es Panamá con el % del total (697,030 clientes). En segundo lugar está Chiriquí con un %, seguido de Colón con 7.23 % y Coclé con 5.62 % del total de los clientes. Veraguas y Herrera tienen el 5.38 y 4.17 % de los clientes, cada una. Los Santos posee el 4.13 %, mientras que las provincias con menos usuarios del servicio eléctrico son Bocas del Toro, Darién y la Comarca de San Blas, que suman el 1.21 % del total de clientes. Ventas de energía por provincia Año (2007) 14

15 Fuente: Autoridad Nacional de los Servicios Públicos El consumo de energía eléctrica en el país está concentrado en las ciudades de Panamá y Colón y zonas aledañas, donde no sólo reside el 56 % de la población del país según los Censos del año 2000, sino que además, son sede de las principales actividades comerciales e industriales del país. El % de la energía vendida, se consumieron en la provincia de Panamá. Colón consume un 7.89 % del total de la energía eléctrica vendida. La provincia de Chiriquí consumió un 8.02 %. Coclé y Veraguas consumen el 3.43% y 2.83 %, respectivamente. Herrera 2.08 %, Los Santos 1.58 %. Las provincias de Darién y Bocas del Toro y la Comarca de San Blas consumieron en conjunto un 0.51 % del total Perfil del consumidor Sectores Demandantes Consumo de electricidad según tipo consumidor 2007 Fuente: Contraloría General de la República 15

16 El principal sector demandante de electricidad son los comercios, seguido del residencial, del gobierno. El sector industrial, de escaso tamaño en el país, tiene un consumo bastante moderado. 5. Análisis de la oferta 5.1 Capacidad Instalada Composición de la capacidad instalada Fuente: Autoridad Nacional de los Servicios Públicos La capacidad instalada total en la República de en primer semestre del año 2007 fue de 1, MW, de los cuales el % (1, MW) corresponden a plantas que prestan el servicio público, el % ( MW) a plantas de autogeneradores conectados al Sistema Interconectado Nacional (SIN) y el restante 0.94 % (14.43 MW) pertenece a los sistemas aislados. 16

17 Capacidad Instalada por empresa Año: 2007 Fuente: Autoridad Nacional de los Servicios Públicos La capacidad instalada para el servicio público de electricidad por empresa. El 31 % de la capacidad instalada pertenece a la empresa de generación AES Panamá, el 19 % a Fortuna y un 19% es propiedad de la Empresa de Generación Bahía Las Minas. La evolución histórica entre 1986 y 2007 de la capacidad instalada total por tipo de planta para el servicio público, en el año 2002, con la puesta en operación de la tercera unidad de Bayano y el ingreso de la empresa de generación térmica Pedregal Power Company presentó un notorio aumento, en comparación con los años anteriores. A partir del año 2005, el plantel térmico registro una disminución, debido a la salida de la empresa Petroeléctrica de Panamá, la cual contaba con una capacidad de 60 MW. La capacidad Instalada por tipo de planta en 2007 se dividía en un 55,75% en plantas hidroeléctricas y un 44,25% en plantas térmicas. 5.2 Generación de electricidad Generación total de electricidad 17

18 Fuente: Contraloría General de la República La producción total de electricidad para el año 2007 ascendió a 5517 millones de KW, incluyendo el Sistema de Interconexión Nacional, la producción de los autogeneradores y la de los sistemas aislados, experimentando un crecimiento del 9,79% respecto a la producción del año 2006, tras venir de un descenso de un 1,25% entre los años 2005 y Los cambios acaecidos en la generación durante los años 2006 y 2007 se explican por la aportación de energía hidroeléctrica, que debido al bajo nivel de los pantanos en 2006 fue inferior a 2007, año dónde tuvo un mayor peso. Generación de electricidad por tipo de planta 18

19 Fuente: Contraloría General de la república Los dos tipos de plantas de generación que operan en Panamá y que abastecen al servicio público de electricidad, son Hidráulicas y Termoeléctricas, al no existir centrales nucleares en Panamá. En 2007, el 60,2% de la electricidad provino de centrales hidroeléctricas, mientras que el 39,8% lo hizo de termoeléctricas. La producción de electricidad térmica se incrementó en un 20,02 %, mientras que la producción de hidráulica lo hizo en un 3,97%. Generación bruta por empresa Año 2007 Fuente: Autoridad Nacional de los Servicios Públicos Durante el primer semestre de 2007 la empresa de generación Fortuna produjo el 23 % de la electricidad para el servicio público, mientas que AES Panamá generó el 22 %. Por su parte las empresas de generación Bahía Las Minas generó también el 22 % y Pan Am Generating generó 19

20 el 12 %. El resto de la generación correspondió a la Autoridad del Canal de Panamá, Pedregal Power y otras. 5.3 Energías renovables En cuanto a otras energías, posiblemente en 2009 estarán funcionando los primeros aerogeneradores en Panamá. La empresa Santa Fe Energy (SFE) contempla instalar 40 molinos de 2 megavatios cada uno. La empresa Enrilews, filial de la española Fersa Energías Renovables, también tiene planes de empezar a operar dos parques eólicos que se proponen generar 400 megavatios a más tardar en dos años. SFE realiza las pruebas en las elevadas montañas de Veraguas, mientras que Enrilews mide la fuerza del viento en Cabobre, Coclé; y Mendoza, en La Chorrera. Aunque hay varias empresas interesadas en desarrollar parques de generación eólica, SFE y Enrilews cuentan con las concesiones aprobadas para poner a funcionar en Panamá un parque de generación de energía eólica y avanzan en los procesos de medición de los vientos. Hay que destacar que la legislación panameña exige, como mínimo dos años de mediciones ininterrumpidas antes de establecer este tipo de parques. Por su parte, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, como ente regulador, está dispuesto a ofrecer todas las facilidades necesarias para que se desarrollen las energías renovables, como ha expresado ya el administrador, Víctor Urrutia. La generación de energía por biomasa, que procede de la madera, de residuos agrícolas y estiércol, puede ser una posibilidad a mediano plazo dicen expertos. El Proyecto de Restauración de Cuencas para Energía Renovable, que empezó en octubre de 2007 y concluyó el mes pasado, identifica el número de fincas con las que se puede trabajar y cuáles son los negocios agroambientales que se pueden crear en cada cuenca, que en la actualidad están contaminadas por las malas prácticas del uso del suelo. La idea es que en algunas fincas porcinas y bovinas se instalen plantas generadoras de energía a partir de los desechos, para que sea utilizada por ellos mismos. Está contemplado, pero no confirmado, que los lugareños de esas fincas reciban ayuda económica para arrancar con los proyectos, y se calcula según la ANAM, que aprovechando este tipo de energía hasta un tercio de la población del país se puede beneficiar. 5.4 Régimen hidrológico La ubicación geográfica de Panamá, su tamaño, forma, orientación y relieve determinan la distribución temporal y espacial de la lluvia y, por ende, de los caudales así como los rendimientos en las diferentes regiones del país. Las características geomorfológicas, geológicas y de uso del suelo influyen en la longitud, pendiente y orientación de los cursos de agua así como en la capacidad de retención de las cuencas. Los ríos corren en dos vertientes: la del Pacífico, que abarca el 70% del territorio nacional, y la del Caribe o Atlántico, que ocupa el 30% restante. La divisoria continental está constituida por una serie de cadenas montañosas que se extienden de Este a Oeste. En términos generales, los ríos son de corto recorrido y sus cursos están usualmente orientados en dirección normal a las costas. La longitud media de los ríos de la vertiente del Atlántico es de 56Km con una pendiente media de 2.5% y en la vertiente del Pacífico la longitud media de los ríos es de 106Km con una pendiente media de 2.27%. El caudal medio anual superficial total es de aproximadamente 4570 m 3 /s (metros cúbicos por segundo); hacia el Pacifico desagua más o menos el 60%. La existencia del Canal Interoceánico ha modificado el régimen hidrológico en la cuenca del río Chagres. Los lagos artificiales de Alajuela y Gatún regulan el escurrimiento y permiten la 20

21 operación por gravedad de las esclusas del Canal, distribuyendo el caudal de la cuenca entre las dos vertientes. Por sus altos rendimientos unitarios, sobresalen las cuencas de los ríos Changuinola, Guarumo, Cricamola, Calovébora y Guázaro, en la vertiente del Atlántico, y las de los ríos Chiriquí, Fonseca, Tabasará y San Pablo en la vertiente del Pacifico, con rendimientos superiores a 72 I/s/Km 2 (litros por segundo por kilómetro cuadrado). La vertiente del Pacifico posee los mayores recursos de agua del país, concentrados en la provincia de Chiriqui. En la provincia de Bocas del Toro se encuentran los recursos más importantes de la región del Atlántico. La porción oriental de la Península de Azuero y Los Llanos de Coclé presentan los recursos más bajos del país. Hay una marcada diferencia en la distribución temporal de los caudales entre las dos vertientes. La del Atlántico presenta una mayor regulación natural con 20% a 30% del caudal, en los meses de enero a abril, y de 70% a 8O% del escurrirniento en la estación lluviosa, de mayo a diciernbre. En la vertiente del Pacifico sólo del 7% al 15% del aporte anual se da entre enero y abril y del 85 al 93% restante en la estación lluviosa, de mayo a diciembre. Se observa, además, que la variación de los caudales mes a mes en la región del Atlántico es mucho menor que en la región del Pacifico; en esta última, el caudal del mes más seco puede ser sólo un décimo del caudal del mes con el mayor aporte. En general, el mes de mayor caudal es el de octubre aunque algunas estaciones del sector del Atlántico registran el máximo en noviembre o diciembre. Las cuencas de la región oriental, de Darién a Mamoní, registran el máximo caudal medio mensual en noviembre. Los ríos más caudalosos del país son: Changuinola, Bayano, Chiriqui, Chucunaque, Tabasará, Tuira, Santa María, Coclé del Norte y Fonseca. Los embalses más importantes son: Alajuela 67 Km2, Gatún 423 Km2, Bayano 3960 Km2 y Fortuna 166 Km2. (Fuente: Gerencia de Hidrometeorología de la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A.) 5.5 Dificultades de producción Los niveles de los lagos han disminuido paulatinamente durante el primer semestre de 2008, provocando un panorama energético preocupante, ya que la mayor parte de la generación proviene de las hidroeléctricas, a pesar del recorte de la jornada laboral de los funcionarios públicos ha conseguido reducir un 11% el consumo eléctrico. La alerta ante posibles cortes eléctricos seguía presente hasta la entrada de la temporada de lluvias. 21

22 Nivel de los embalses Nivel mínimo de operación Nivel mínimo de operación 22 Fuente: ETESA El nivel de los principales lagos del país, en mayo del presente año, bajó hasta los 53,82 metros sobre el nivel del mar en el caso de Bayano, siendo su nivel mínimo para operar 51 metros, y hasta 1009,79 en el caso de Fortuna, siendo el mínimo operativo de éste 1000 metros, lo que hizo alcanzar los 700 dólares al MW en el mercado spot, aunque las primeras lluvias en el mes de mayo lo volvieron a situar en torno a los 350 dólares.

23 El Centro nacional de despacho se vio obligado ha incluir en la lista de plantas para generar, la planta de 40 MW de la empresa de generación eléctrica EGESA, siendo la menos eficiente del país, ya que funciona a base de diesel con motores de una antigüedad de 30 años, influyendo la energía que genera en el precio de la energía en el mercado subiéndolo. La que se podría considerar como crisis energética está causando molestias en el sector empresarial, que ha visto cercana la posibilidad real de cortes de suministro durante la etapa de estación seca, según el Sindicato de Industriales de Panamá, lo que podría incluso comprometer el crecimiento económico del país, afectando a las inversiones. Asimismo, hay preocupación tanto en el gobierno cómo en el sector empresarial puesto que según aumenta el consumo, es necesaria una mayor cantidad de combustible para las plantas térmicas, generando importantes gastos sobre todo con los precios actuales, tan elevados, del barril de petróleo. En el año 2007 la demanda máxima de energía se situó en 1024 MW en un día, mientras que durante el presente año se ha llegado a alcanzar los1050 MW. Estos valores están cercanos a la capacidad máxima de generación de 1100 MW por día que tiene actualmente el país. Víctor Urrutia, presidente de la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP), ha asegurado que de no racionar el consumo se podrían producir apagones. Javier Giorgio, gerente general de AES Panamá indica que una parte importante del problema radica en que el parque de generación térmica es muy inseguro, con máquinas viejas, que podrían dejar de satisfacer la demanda por fallas. No obstante, de cara al futuro, apunta que a largo plazo no prevé que haya problemas de disponibilidad, debido a los proyectos que se están construyendo para atender esta creciente demanda, y al interés de muchos inversionistas en el sector energético. En este mismo sentido se han escuchado otras voces cómo la de Carlos Carache, Gerente de EGESA, quién incluso considera que los proyectos de generación que entrarán este año cubrirán esta creciente demanda. 5.6 Empresas prestadoras del servicio Empresas Generadoras -Empresa de Generación Eléctrica Fortuna, S.A. -Empresa de Generación Eléctrica Bahía Las Minas, S.A. -Corporación Panameña de Energía (COPESA) -Empresa de Generación Eléctrica Bayano, S.A. -Empresa de Generación Eléctrica Chiriquí, S.A. -IGC/ERI Pan Am Thermal Generating Limited -Petroeléctrica de Panamá -Pedregal Power Company -AES Panamá -Alternegy, S. A. -Térmica del Noroeste (Ternor) -Hidro-Panamá, S.A 23

24 Distribución geográfica Empresas Autogeneradoras -Autoridad del Canal de Panamá -Arkapal, S.A. -Bocas Fruit Company, Ltda. -Contadora Resort, Inc. -Azucarera Nacional -Pesquera Taboguilla -Cía Azucarera La Estrella, S.A. -Central Azucarera La Victoria, S.A. -Central Azucarera de Alanje, S.A. Empresa Transmisora -Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) Empresas Distribuidoras -Empresa de Distribución Eléctrica Elektra Noreste, S.A. -UNION FENOSA S.A.; Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. (EDEMET) -UNION FENOSA S.A.; Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. (EDECHI) 24

25 Distribución geográfica En el primer semestre de 2007, la longitud total de las redes de distribución para el servicio público fue de 26, kilómetros. EDEMET cuenta con 13, kilómetros de línea, lo cual corresponde al 50 % del total. EDECHI con 4, kilómetros de línea, posee el 18 % del total nacional. Por su parte Elektra Noreste S. A. cuenta con 8, kms. de línea, mismos que corresponden al 32 % del total de líneas para el año La Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. (EDEMET), tiene una zona de concesión consistente en la parte occidental de la ciudad de Panamá, el oeste de la provincia de Panamá y las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas. Elektra Noreste, S.A., (ELEKTRA) es concesionaria de la zona que comprende el sector este de la ciudad y provincia de Panamá, el Golfo de Panamá, la provincia de Colón y los sistemas aislados, Darién y Kuna Yala. La Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A: (EDECHI), tiene la concesión de las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro. Además se encuentra la empresa Bocas Fruit Company, que es un autoproductor y que vende sus excedentes a la población de Changuinola, Guabito, Almirante y Las Tablas en la provincia de Bocas del Toro, en virtud de un Contrato Ley que le permite estas ventas sin tener una zona de concesión de distribución. En cuanto a la participación porcentual de los ingresos por facturación de las empresas de distribución en el primer semestre del año 2007, EDEMET, que tiene la mayor área de concesión obtuvo el 51 % del total de la facturación por distribución, seguida de ELEKTRA con un 42 % y EDECHI, cuya área de concesión es la más pequeña, recibió el 7 % de los ingresos por facturación. 5.7 Proyectos en trámite Hidroeléctricos Recurso aprovechable Capacidad instalada Mw Inicio de operación Caldera Río casita de piedra Chiriquí viejo David

26 Colorado Río piedra Estí Quebrada Bonyic Río Tabasará Río Piedra Changuinola Chiriquí viejo Chiriquí Termoeléctricos Proyecto Capacidad instalada MW Coimfal Panamá S.A TEG Panamá S.A Generadora del Atlántico S.A Panapower S.A Inversiones y desarrollos Balboa, S.A Térmica del Caribe 48.2 International Power Consultant Akbar, S.A Generadora del Istmo, S.A SICMAR International Panamá, S.A. 7.0 Fuente: Comisión de política energética (COPE) Actualmente el panorama energético en el país es preocupante, sin embargo a largo plazo las previsiones son que la generación energética cubrirá la demanda de electricidad, gracias a los nuevos proyectos que se espera entren en funcionamiento. 6. Concesiones y licencias para operar en el mercado 6.1 Concesiones Quedan sujetas al régimen de concesiones, la construcción y explotación de plantas de generación hidroeléctrica y geotermoeléctrica y las actividades de transmisión y distribución para el servicio público. El procedimiento para obtener concesiones está contenido en la Resolución No. JD-3460 de 19 de agosto de 2002, modificada por las Resoluciones Nos. JD-3516 de 25 de septiembre de 2002, AN No. 203-Elec de 7 de Agosto de 2006 y AN No. 631-Elec de 6 de Febrero de Procedimiento para otorgar concesiones de generación hidroeléctrica y geotermoeléctrica Una concesión sólo podrá amparar una central de generación. Sin embargo, una misma persona natural o jurídica podrá ser el titular de más de una concesión, sujeta a las regulaciones establecidas en la Ley No. 6 del 3 de febrero de l997. Las concesiones de generación eléctrica se otorgarán por un término de hasta cincuenta (50) años, y podrán ser prorrogadas a solicitud de parte interesada, hasta por un término no mayor al otorgado inicialmente. Las solicitudes de prórroga de las concesiones de generación, deberán ser presentadas al Ente Regulador con una antelación no mayor de tres (3) años, ni menor de un (1) año, previa a la fecha de expiración de la concesión vigente. 26

27 La solicitud correspondiente deberá realizarse mediante un Formulario de Solicitud de Concesión identificado con el No. E que el Ente Regulador mantendrá a disposición de los interesados. Adicionalmente, el solicitante deberá entregar un cronograma que detalle las actividades a realizar para la obtención de la concesión y consignar una garantía mediante fianza, cheque de gerencia o certificado de mil balboas (B/.1,000.00) por cada megavatio o fracción que se indique en la solicitud como capacidad instalada del proyecto, la cual será devuelta al solicitante una vez obtenga de esta Autoridad la resolución que le otorga el derecho de concesión. En caso de no obtener dicha autorización, el solicitante perderá la garantía consignada, la cual ingresará al Tesoro Nacional. El Ente Regulador, recibirá la solicitud y la evaluará y de no llegar otra solicitud en los primeros cinco (5) días hábiles después de recibida la primera, emitirá concepto el cual enviará a la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), con copia de la solicitud de concesión para que dicha Autoridad determine si es conducente la utilización del recurso natural que se pretende aprovechar en la concesión. En el evento de que la Autoridad Nacional del Ambiente estime que el recurso natural solicitado es conducente para los fines de la concesión, así lo comunicará a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos y ésta, mediante resolución motivada, autorizará al solicitante para presentar a la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y solicitar la concesión del recurso natural que va a ser aprovechado en el proyecto. Dicha autorización será intransferible. La resolución a que se refiere el presente punto, se publicará en la Gaceta Oficial para los fines legales consiguientes. En caso de que la Autoridad Nacional del Ambiente estime que el recurso natural solicitado no es conducente para los fines de la concesión, así lo comunicará al Ente Regulador y éste, mediante Resolución motivada, negará la solicitud de concesión presentada. En el evento de que la Autoridad Nacional del Ambiente estime que el recurso natural solicitado es conducente para los fines de la concesión, así lo comunicará al Ente Regulador y éste, mediante resolución motivada, otorgará el derecho de concesión para la construcción y explotación. La resolución a que se refiere el presente punto, se publicará en la Gaceta Oficial para los fines legales consiguientes. En caso de que se presenten más de una solicitud de un mismo proyecto de concesión, es decir, dentro de un periodo de hasta diez (10) días hábiles siguientes a la última publicación en los diarios y siempre que se verifique que en cada una de las solicitudes no hay subutilización del recurso y que se cuenta con la conducencia de la Autoridad Nacional del Ambiente, la autorización, se otorgará al solicitante que ofrezca el precio más alto, el que ingresará al Tesoro Nacional, realizando dicho ofrecimiento mediante sobre cerrado, el día indicado por la Autoridad Reguladora, lo cual constará en Acta, que servirá como parte motiva de la Resolución que emitirá la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, de acuerdo a las normas establecidas en el presente procedimiento. En caso de que dos o más solicitantes coincidan en el precio ofertado, se les dará una hora para que vuelvan a presentar sus ofertas con el objeto de desempatar. En caso de solicitudes simultáneas, es decir, aquellas que se presenten con una diferencia no mayor de cinco (5) días hábiles entre ellas y siempre que se verifique que en cada una de las solicitudes no hay subutilización del recurso, y que se cuenta con la conducencia de la ANAM, la concesión se otorgará por sorteo, el cual constará en Acta, que luego servirá como parte motiva de la Resolución que emitirá el Ente Regulador y del contrato que se formalizará con el ganador, de acuerdo a las normas establecidas en el presente procedimiento. 27

28 El concesionario podrá renunciar a su concesión si desapareciera el fin para el cual fue otorgada o por cualquier otra causa justificada. En este último caso, el concesionario notificará su determinación al Ente Regulador con la mayor anticipación posible. Serán causales de terminación de las concesiones las siguientes: El vencimiento del término de la concesión; La declaración de quiebra, concurso de acreedores, disolución o suspensión de pagos del concesionario; y, cualquiera otra causa establecida en el contrato de concesión. Una vez otorgada la concesión, el Ente Regulador no podrá otorgar otra concesión a un tercero, para sustituir la que haya sido otorgada, a menos que se determine que el concesionario original ha incumplido con lo establecido en el correspondiente contrato de concesión o por las causales establecidas en el artículo anterior o se haya rescindido la correspondiente concesión. El titular de una concesión, deberá cumplir con las normas y requisitos establecidos en la concesión, así como con las normas vigentes de interconexión y operación del sistema público de electricidad. El titular de una concesión, deberá contratar un (os) consultor(es) independiente(s) de reconocido prestigio y experiencia en la materia, quien (es) verificará (n) y certificará (n) que el diseño y construcción de las obras, y con posterioridad la operación y el mantenimiento, se hayan realizado de acuerdo con las normas y prácticas antes mencionadas. Sobre este particular, dicho titular deberá remitir al Ente Regulador, en su oportunidad lo siguiente: Una Declaración Jurada rendida ante Notario Público acerca del cumplimiento de las normas sobre el diseño y la construcción, con base en el informe de los consultor(es) independiente(s) a que se refiere el punto anterior, con una anticipación no menor de 60 días calendario a la fecha prevista para la puesta en marcha de la planta. Una Declaración Jurada del concesionario rendida ante Notario Público acerca del cumplimiento de las normas relativas a la operación y mantenimiento, con una frecuencia no menor que una vez cada dos (2) años, a partir del inicio de la operación comercial de la planta. En el caso de proyectos de Presas menores de 5 metros de altura y con capacidad instalada igual o menor de 10 MW, éstos estarán eximidos de contratar el consultor o consultores. No obstante, el Concesionario tendrá la obligación de reportar al Ente Regulador el cumplimiento de las normas relativas al diseño, construcción, operación y mantenimiento, con la frecuencia que se estipule en el contrato de concesión. Para efectos de la restricción a que se refiere el ordinal 2 del Artículo 69 de la Ley 6 de 1997, la capacidad de generación de las plantas hidroeléctricas se estimará con base en el año hidrológico promedio. En el caso de las plantas geotermoeléctricas, la generación se estimará con base en un factor de planta de Para cumplir con la restricción indicada en el comentado artículo 69 de la Ley 6 de 1997, la capacidad anual agregada de generación de una empresa destinada al servicio público de electricidad, no deberá ser superior al 25% de los requerimientos esperados de energía eléctrica del mercado nacional en la fecha programada para el inicio de la nueva planta generadora, salvo disposición en contrario del Órgano Ejecutivo, previa opinión del Ente Regulador. Las nuevas plantas no podrán iniciar operaciones sin la correspondiente concesión otorgada por el Ente Regulador. Todas las empresas titulares de concesiones para la generación de energía eléctrica, estarán sujetas a la tasa de control, vigilancia y fiscalización de los servicios públicos. El Ente Regulador de los Servicios Públicos podrá realizar inspecciones relacionadas con los siguientes temas y / o aspectos: Obras o instalaciones y sus ampliaciones destinadas a los fines de la concesión, con el objeto de asegurar su debida ejecución; Instrumentos de medición, instalados por el concesionario y para el registro de la producción y entrega de la energía eléctrica. Si en las visitas de inspección se comprobase la existencia de anormalidades o infracciones a lo establecido en el presente procedimiento o en el contrato de concesión, el Ente Regulador 28

29 procederá de acuerdo a lo establecido en el Artículo 145 de la Ley 6 de 1997, que establece el procedimiento sancionador a los prestadores, en concordancia con lo que disponen los artículos 142, 143 y 144 de la misma excerta legal. 6.2 Licencias El régimen de licencias se amplia a la construcción y explotación de plantas de generación, distintas a las sujetas a concesiones, las hidroeléctricas y geotermoeléctricas. El nuevo procedimiento para otorgar licencia está contenido en la Resolución AN No.1021-Elec de 19 de Julio de Procedimiento para otorgar licencias de construcción y explotación de plantas de generación de energía eléctrica Una licencia solamente podrá amparar una central generadora. Sin embargo, una misma persona natural o jurídica podrá ser titular de más de una licencia, sujeta a las regulaciones y restricciones establecidas en el artículo 69 de la Ley 6 de Todas las empresas titulares de licencias para la generación de energía eléctrica, están sujetas a la tasa de control, vigilancia y fiscalización de los servicios públicos, según lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 26 de 29 de enero de 1996 y el artículo 6 del Decreto Ley 10 de 22 de febrero de Contenido de la Licencia. Las licencias serán otorgadas y formalizadas por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos a personas naturales o jurídicas mediante resolución motivada, conforme a las normas establecidas por la Autoridad. Estas resoluciones indicarán los términos y condiciones bajo las cuales se otorga la licencia en cada caso en particular, tal y como lo indica el artículo 60 de la Ley 6 de En consecuencia, incluirán entre otros aspectos, las obligaciones, los derechos y las restricciones precisadas en los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 6 de Capacidad de Generación. La capacidad de generación de la central objeto de la autorización contenida en la licencia no podrá ser aumentada sin que medie autorización de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, previa solicitud de parte interesada. Vigencia de la Licencia. Las licencias se otorgarán por un periodo de hasta cuarenta (40) años. Solicitud y tramitación de las licencias El solicitante de una licencia de generación debe estar habilitado por el Ministerio de Comercio e Industrias para ejercer exclusivamente la actividad de generación eléctrica, lo cual será confirmado por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos mediante el Aviso de Operación obtenido a través del Sistema PANAMÁEMPRENDE. La solicitud de la licencia deberá realizarse mediante el formulario de solicitud de licencia identificado con el No. E 170-A que la Autoridad de los Servicios Públicos mantendrá a disposición de los interesados y que deberá ser firmado por el peticionario o el Representante Legal o apoderado, en caso de persona jurídica. El solicitante debe completar el formulario, entregarlo a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos y consignar una garantía mediante fianza o cheque de gerencia o certificado a favor del Tesoro Nacional por la suma de cien balboas con 00/100 (USD/ ) por cada megavatio o fracción que se indique en la solicitud como capacidad instalada del proyecto, la cual será devuelta al solicitante una vez le sea otorgada la licencia definitiva. 29