Informe de la Cadena Carne Vacuna. Marzo 2017

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José Carlos Valverde Villalba
hace 6 años
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1 Informe de la Cadena Carne Vacuna. Marzo 2017 Sigue incrementándose la faena bovina. Fuerte suba del precio del pollo. 1. Faena marzo En marzo la faena vacuna sumó animales lo que significó un incremento del 7% respecto del mismo mes del año anterior. Se trata, además, de la mayor faena desde diciembre de 2013 cuando alcanzó a ejemplares. Este crecimiento se justifica por la mayor presencia de vaquillonas y novillitos (entre ambos sumaron cabezas más, cuando la faena creció en animales). En tanto, en el primer trimestre la faena tuvo una recuperación del 6% con respecto a igual período del En términos acumulados es uno de los trimestres de mayor faena en los últimos siete años. (sólo superado, por poco, en el período enero-marzo de 2015). Gráfico Nº 1: Faena Acumulada 3,600,000 3,100,000 2,600,000 2,100,000 1,600,000 1,100,000 FAENA ACUMULADA +6% 600, Enero Febrero Marzo Fuente: Elaboración propia en base a datos de Senasa

Diferencial de faena acumulada La mayor oferta de ganado liviano fue consecuencia de la oferta de los feedlots que continuaron con alto nivel de encierre en los últimos meses del año pasado.

2 Diferencial de faena acumulada La mayor oferta de ganado liviano fue consecuencia de la oferta de los feedlots que continuaron con alto nivel de encierre en los últimos meses del año pasado. Las vaquillonas fueron la categoría de mayor incremento acumulado en el primer trimestre de 2017lo que significó vaquillonas más faenadas con respecto a Gráfico Nº 2: Diferencial de Faena Acumulada por Categoría Diferencial de Faena Acumulada por Categoría % 10% 0% -10% 0% 18% -5% 9% 5% 12% Fuente: Elaboración propia en base a datos de Senasa Retención de Vientres En marzo la faena de hembras retrocedió un punto y se ubicó en el 42%. Igual porcentaje se registró en el período enero-marzo de Teniendo en cuenta estos porcentajes y los valores que se están logrando por los vientres en diferentes remates, se puede concluir que, si bien se redujo el interés por la retención de vientres, la faena de hembras está en los niveles de equilibrio.

Gráfico Nº 3: Retención de Vientres Faena Hembras 55% 50% 45% 40% 48% 49% 50% 43% 42% 43% 46% 43% 42% 43% 44% 41% 42% 42% 38% 35% Fuente: Elaboración propia en base a datos de Senasa 2.

3 Gráfico Nº 3: Retención de Vientres Faena Hembras 55% 50% 45% 40% 48% 49% 50% 43% 42% 43% 46% 43% 42% 43% 44% 41% 42% 42% 38% 35% Fuente: Elaboración propia en base a datos de Senasa 2. Comportamiento de Precios. En marzo los precios del ganado en el Mercado de Liniers aumentaron alrededor del 6%. Esta suba se trasladó directamente al consumidor dado que el valor de integración de la media res de los carniceros (promedio de todos los cortes de la media res, hueso, grasa) fue de $ 89,38 lo que representó una suba del 8,68%. En tanto que el precio promedio pagado por el consumidor (el valor de los cortes despostados que incluye la renta del comercio minorista) aumentaron 7,6%. Gráfico Nº 4: Precios Marzo Invernada Consumo Liviano Integración Carnicería Consumidor

4 Gráfico Nº 5: Precios de Hacienda y Carne - marzo $ 90 $ 80 $ 70 $ 60 $ 50 $ 40 $ 30 $ 20 $ 10 $ $ $ $ 89, $ 110 $ 100 $ 90 $ $ 36,70 80 $ $ $ 60 $ Consumidor Invernada Consumo Liviano Integración Carnicería De acuerdo a las estadísticas proporcionadas por el IPCVA en los últimos 12 meses los precios de venta al público tuvieron un incremento mayor (19%) que el de la hacienda con destino a faena 15%. A fines de 2015, cuando el recambio presidencial y de políticas se iba materializando, se produjo un salto importante en el valor del gordo que no pudo ser trasladado de forma inmediata al precio de la carne. Esta mayor suba de la carne respecto del ganado en el último año, indica que los sectores de la faena y comercialización de carne (matarifes y frigoríficos) comenzaron a recuperar posiciones en cuanto a su participación en el negocio. Último Mes Últimos 12 meses Invernada 4,92% 10% Consumo Liviano 6,23% 15% Integración Carnicería 8,68% 21% Consumidor 7,63% 19% Pollo 14,68% 10%

5 Sin embargo lo destacado del mes no fue la suba del valor de la carne vacuna, sino la que experimentó el pollo cuyo incremento fue del 14,8%. ( Será este el motivo de la suba de la carne vacuna?). En marzo los precios del pollo según el relevamiento de precios del IPCVA aumentaron 16%. La suba, de acuerdo a lo que argumentaron fuentes del sector avícola, se debió a la menor faena de febrero. El exceso de calor del verano habría alargado la terminación de los pollos y reducido la oferta. En marzo la producción se habría recuperado por lo que se espera una atenuación e incluso posible baja en los valores si el mercado interno no mejora su capacidad de pago. Gráfico Nº 6: Precio al Consumidor de Carne Vacuna y Pollo entero. + 7,6% + 14,8%

Gráfico Nº 7: Relación Precio Carne Vacuna al Consumidor / Precio Pollo al Consumidor Rel Carne / Pollo 4.00 3.50 3.00 2.50 2.46 2.28 2.75 3.12 3.10 2.77 3.14 3.43 3.35 3.50 3.46 3.24 2.00 1.50 1.

El consumo doméstico sigue castigado y las paritarias de este año se cerrarían en niveles inferiores a la inflación acumulada y es probable que este año continúe el ajuste tarifario que implicaría

6 Gráfico Nº 7: Relación Precio Carne Vacuna al Consumidor / Precio Pollo al Consumidor Rel Carne / Pollo Perspectivas: No creemos que este año estén dadas las condiciones como para que la hacienda tenga un salto significativo en sus valores. El consumo doméstico sigue castigado y las paritarias de este año se cerrarían en niveles inferiores a la inflación acumulada y es probable que este año continúe el ajuste tarifario que implicaría una reducción aun mayor del poder de compra del salario. Por otra parte, la retención de los últimos años se traducirá, aunque sea de forma marginal, en una mayor oferta de ganado para faena. Y además si bien la exportación está creciendo (en enero-febrero los embarques aumentaron 23%), la industria sigue teniendo problemas de competitividad para exportar. El novillo es escaso y su valor medido en dólares es de los más altos de la región. Como si eso fuera poco los reintegros fiscales a las exportaciones anunciados en enero aún no se pagaron. En este contexto, hay que tener en cuenta que se espera una mayor faena de carne aviar y de carne de cerdo, lo que sostendrá en niveles elevados el consumo per cápita promedio.

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