Boletín económico. Evolución de la cadena de valor textil y confecciones. Enero Abril 2014

Transcripción

1 Boletín económico Evolución de la cadena de valor textil y confecciones

2 -10,1% -11,8% -8,7% -6,8% -5,1% -3,8% -2,0% -3,3% -1,0% -0,8% 0,6% 2,0% 1,5% 2,6% 4,5% 6,4% 4,1% 1,4% 5,4% 7,0% 8,8% 6,5% 2,4% 10,8% 9,5% 11,5% 10,1% 14,7% Evolución del nivel de actividad 20,0% Evolución del nivel de actividad de la industria textil y nivel general (Variación mensual interanual) 15,0% 6,1% Abril 10,0% 5,0% Var. Mensual Var. Mensual Acumulado ,0% -5,0% E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A Textil 3,0% 2,4% 6,1% Nivel General -10,0% -15,0% +3,2% -0,8% 3,6% -4,0% -3,4% Fuente: INDEC Textil Nivel general Durante el período de enero-abril de 2014, la cadena de valor de la agro industria textil y confecciones registró un aumento del nivel de actividad del 6,1%, respecto al mismo período del año anterior, de acuerdo a los datos del INDEC, impulsada por el repunte del nivel de actividad que se evidenció a partir del mes de agosto de

3 Evolución del nivel de actividad Variación porcentual de la actividad de la industria textil y sectores (Registros de abril 2014) Sector Mes anterior Respecto al mismo mes año 2013 Del acumulado del 2014 respecto a igual período acumulado del año anterior Total bloque 3,0% 2,4% 6,1% de algodón -5,0% 7,7% 8,2% Fibras sintéticas y artificiales -8,1% 20,9% 32,1% Tejidos 5,3% 1,1% 5,5% Fuente: INDEC De acuerdo a la información brindada por el INDEC, en el período de enero abril 2014 todos los sectores de la cadena han mejorado su nivel de actividad con respecto al mismo período del año anterior. Sin embargo, se observa una señal de alerta en el nivel de actividad de los sectores de hilados de algodón y fibras sintéticas y artificiales, que han reducido su actividad en el mes de abril con respecto al mes de marzo. 3

4 Utilización de la capacidad instalada Estimación de la utilización de la capacidad instalada (En porcentaje) 81,2% 75,6% 77,5% 74,1% 67,4% 72,4% 75,9% 69,4% 73,7% FUENTE: Elaboración propia en base a INDEC Abril 1º Trimestre 1º Cuatrimestre De acuerdo a los datos del INDEC, durante el período enero-abril 2014, la evolución de la utilización de la capacidad instalada se ubicó en un nivel mayor al mantenido durante el mismo período de 2013, si bien es menor al mantenido durante el mismo período del año

5 Miles de dólares Inversiones de la cadena de valor Importaciones de bienes de capital, partes y accesorios de la cadena de valor (Enero-abril 2014, en miles de dólares) % FUENTE: Elaboración propia en base a INDEC En el período de enero-abril 2014, las compras externas de bienes de capital, piezas y accesorios de la cadena de valor de la agro industria textil y de indumentaria, alcanzaron los 64 millones de dólares, un 1% menor a las del mismo período del año anterior. Agregando a ese desembolso en tecnología externa, el costo de la nacionalización, obras civiles involucradas, acondicionamiento energético y la puesta en marcha de esa maquinaria, la Fundación Pro Tejer estima que la inversión total del período analizado totalizó los 743 millones de pesos. 5

6 Inversiones de la cadena de valor Origen de la importaciones de bienes de capital, partes y repuestos (Enero-abril 2014, en porcentaje) Taiwán 1,7% Resto Brasil 2,0% Corea 6,9% Chile 2,8% EEUU 1,9% 2,3% España 3,9% Suiza 4,1% Japón 5,7% Alemania 15,9% Italia 22,6% China 30,1% Origen Monto Variación (%) 1 China $ ,0% 2 Italia $ ,3% 3 Alemania $ ,1% 5 Japón $ ,6% 4 Suiza $ ,1% 6 España $ ,5% 7 Chile $ ,6% 8 EEUU $ ,8% 9 Brasil $ ,7% 10 Corea $ ,5% 11 Taiwán $ ,6% Resto $ ,1% El principal origen de las importaciones de bienes de capital textil en el período de enero-abril 2014 fue China, con el 30,1% de la participación en esas compras al exterior, seguido de Italia y Alemania, países que representaron en conjunto el 38,5% de las compras totales. Durante el período de enero-abril 2014, tuvieron un importante crecimiento las importaciones de bienes de capital originarias de Suiza, Japón y Estados Unidos mientras que el resto de las compras presentaron caídas significativas. Chile, Taiwán y Alemania, fueron los orígenes que presentaron los descensos más marcados. 6

7 Miles de dólares Comercio Exterior Exportación, Importación y saldo de la balanza comercial del sector (enero-abril 2014, comparación mismo período 2013) ,9% En miles de dólares 10,3% 1,1% Exportación Importación Saldo ,2% ,3% 17,3% Exportación Importación Saldo FUENTE: Elaboración propia en base a INDEC. En el período de enero-abril de 2014, las exportaciones del sector textil alcanzaron los 164 millones de dólares, un 10,3% inferiores a las del mismo período del año anterior, mientras que las importaciones registraron un valor de 504 millones de dólares, un 2,9% inferiores para el mismo período de análisis. 7

8 Importaciones Por rubro Dólares 18,0% Prendas de vestir 23,2% Materias primas 7,3% 16,8% Tejidos planos 18,3% Confecciones 5,2% Tejidos de punto 11,3% Enero-Abril 2014 Producto Miles de Variación dólares (%) Materia Prima ,0% ,9% Tejidos planos ,9% Tejidos de Punto ,7% ,9% Prendas de vestir ,7% Confecciones ,4% Total Importaciones ,9% Prendas de vestir 5,4% 19,2% Materias primas 13,5% 27,7% Tejidos planos 14,8% Confecciones 4,8% Tejidos de punto 14,5% Enero-Abril 2014 Producto Variación (%) Materia Prima ,3% ,8% Tejidos planos ,4% Tejidos de Punto ,6% ,0% Prendas de vestir ,9% Confecciones ,3% Total Importaciones ,2% FUENTE: Elaboración propia en base a INDEC. 8

9 Importaciones Por origen Importaciones totales En dólares Materias primas* China 37,7% *Materias primas, hilados, tejidos planos y de punto Brasil 20,9% China 37,0% Brasil 20,7% India 7,9% Indonesia 5,2% 9,4% 16,7% Paquistán 4,9% EEUU 3,7% India 6,2% Corea 3,2% Taiwán 2,5% México 2,5% Italia 2,0% EEUU 4,6% Indonesia 3,4% Paquistán 3,2% Vietnam 2,2% Corea 2,2% Perú 2,1% Taiwán 1,5% China 51,9% Importaciones Enero- abril 2014 Miles de dólares India 6,3% Vietnam 5,5% Perú 5,2% Brasil 4,7% Uruguay 3,2% 14,1% Var%. Total general ,9% 1 China ,5% 2 Brasil ,1% 3 India ,6% 4 EEUU ,1% 5 Indonesia ,0% 6 Paquistán ,2% 7 Vietnam ,0% 8 Corea ,1% 9 Perú ,4% 10 Taiwán ,2% Prendas de vestir y confecciones Camboya 2,6% Paraguay 2,5% Indonesia 2,1% Bangladesh 1,9% 9

10 Exportaciones Por rubro Dólares 16,3% Prendas de vestir 12,8% Materias primas 47,5% 18,3% Confecciones 2,1% Tejidos de punto 2,0% Tejidos planos 1,1% Producto Enero-Abril 2014 Miles de dólares Variación (%) Materia Prima ,8% ,7% Tejidos planos ,9% Tejidos de Punto ,3% ,1% Prendas de vestir ,5% Confecciones ,0% Total Exportaciones ,3% 17,4% Materias primas 55,1% Prendas de vestir 1,1% 23,9% Confecciones 0,7% Tejidos de punto 0,8% Tejidos planos 0,9% Producto Enero-Abril 2014 FUENTE: Elaboración propia en base a INDEC. Variación (%) Materia Prima ,2% ,9% Tejidos planos 325 1,3% Tejidos de Punto ,3% ,6% Prendas de vestir ,3% Confecciones 267 0,2% Total Exportaciones ,3% 10

11 Exportaciones Por destino Exportaciones totales En dólares Materias primas* China 15,4% Italia 9,0% *Materias primas, hilados, tejidos planos y de punto Alemania 9,0% Brasil 24,5% China 10,6% Brasil 30,2% México 6,3% India 3,4% Uruguay 6,9% Italia Chile 6,2% 7,7% Alemania 6,2% México 4,5% Perú 3,6% India 2,3% Indonesia 3,4% Uruguay 3,0% Perú 2,9% Chile 2,8% 19,3% Indonesia 2,3% Uruguay 23,8% 20,2% Brasil 37,8% Enero- abril 2014 Exportaciones Chile 20,6% Paraguay 4,7% Perú 4,3% 4,0% Miles de dólares EEUU 0,5% Var%. Total general ,3% 1 Brasil ,2% 2 China ,0% 3 Chile ,3% 4 Uruguay ,0% 5 Italia ,3% 6 Alemania ,2% 7 México ,3% 8 Perú ,1% 9 India ,2% 10 Indonesia ,6% Prendas de vestir y confecciones Colombia 1,5% Bolivia 1,3% México 0,9% España 0,6% 11

12 Importaciones de países y regiones seleccionadas Participación de los principales países origen sobre las importaciones totales de textiles Miles de dólares y porcentaje (Enero-abril 2014) Participación de los orígenes seleccionados en las importaciones de los diferentes rubros (Enero-abril 2014) Confecciones para el hogar 75,6% Resto 28,3% Brasil 20,7% $ Prendas de vestir Tejidos de Punto Tejidos planos 77,0% 92,5% 62,1% 71,5% ASEAN 7,6% $ India 6,2% En dólares $ China 37,0% $ ,2% Materia Prima 42,2% TOTAL GENERAL 71,7% FUENTE: Elaboración propia en base a INDEC. China es el principal origen de las importaciones de productos textiles y confecciones, superando a Brasil en 82 millones de dólares, luego sigue el grupo ASEAN (Myanmar, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia, Vietnam, Brunei) e India. Los cuatro orígenes representan el 71,7% de las importaciones totales de la cadena de valor durante el período enero-abril Asimismo, representaron el 75,6% de los orígenes de las importaciones de confecciones, el 92,5% de las de tejidos de punto, el 72,2% de los hilados y el 77% de las de prendas de vestir. 12

13 Miles de dólares Brasil - Balanza comercial Enero- abril ,1% Brasil es el principal destino de las exportaciones textiles de Argentina, y el segundo origen de las importaciones ,2% En el período enero-abril 2014, las exportaciones en dólares aumentaron un 2,2%, mientras que en toneladas crecieron un 26%. Por otro lado, las compras a ese país sufrieron reducciones; las importaciones en dólares cayeron un 10,1% y un 15,3% en toneladas, con respecto al mismo período del año pasado Exportación Importación Saldo El principal rubro exportado en dólares en el período de enero-abril de 2014 fue el de (52,5%) seguido por el de otros (25,5%). Se destaca una importante caída de las exportaciones de tejidos de punto y prendas de vestir durante el período % ,3% Por otro lado, el rubro de mayor importación en dólares fue el de otros textiles (39,4%) seguido por el de tejidos planos (23,8%). Las importaciones de confecciones son las que presentaron mayores caídas durante el período Exportación Importación Saldo 13

14 Brasil - Balanza comercial En dólares 52,5% Prendas de vestir 17,8% 25,5% Confecciones 0,7% Materias primas 2,1% Tejidos de punto 0,1% Tejidos planos 1,2% Importaciones Enero - Abril 2014 Miles de Var%. Var%. Importaciones dólares Total Brasil $ ,1% ,3% 1-Materia Prima $ ,8% ,5% 2- $ ,9% ,2% 3-Tejidos planos $ ,4% ,8% 4- $ ,4% ,2% 5-Tejidos de Punto $ ,6% ,4% 6-Prendas de vestir $ ,4% 30-66,6% 7-Confecciones $ ,8% ,8% Exportaciones Enero - Abril 2014 Miles de Var%. Var%. Exportaciones dólares Total Brasil $ ,2% ,0% 1-Materia Prima $ ,8% ,3% 2- $ ,0% ,2% 3-Tejidos planos $ ,0% 154-6,6% 4- $ ,8% ,3% 5-Tejidos de Punto $ 51-86,0% 2-89,8% 6-Prendas de vestir $ ,1% ,8% 7-Confecciones $ 357-1,4% 17 42,4% En dólares Confecciones 5,1% Tejidos planos 23,8% 17,4% Materias primas 10,2% Prendas de vestir 1,4% 14 39,4% Tejidos de punto 2,8%

15 China - Importaciones China es el principal origen de las importaciones de productos textiles de Argentina, con el 37% de las compras en dólares al exterior. Representa también el principal origen de las compras de tejidos de punto, prendas de vestir, y confecciones. El principal rubro importado desde China son los Prendas de vestir (32,9%) y los tejidos de punto(26,5%). Durante el período de eneroabril de 2014, el total de las compras a China aumentaron un 7,5% en dólares y un 2,5% en toneladas. Enero - Abril 2014 Importaciones Part. TOTAL GENERAL 37,0% Materia Prima 7,0% 13,4% Tejidos planos 41,7% 11,9% Tejidos de Punto 87,0% Prendas de vestir 52,6% Confecciones 48,5% En dólares Tejidos planos 20,6% Prendas de vestir 32,9% Tejidos de punto 26,5% Confecciones 6,7% 6,1% 5,8% Materias primas 1,4% Importaciones Enero - Abril 2014 Miles de Var%. Var%. Importaciones dólares Total China $ ,5% ,5% 1-Materia Prima $ ,8% ,6% 2- $ ,7% ,5% 3-Tejidos planos $ ,0% ,4% 4- $ ,0% ,8% 5-Tejidos de Punto $ ,1% ,5% 6-Prendas de vestir $ ,4% ,9% 7-Confecciones $ ,9% ,7% 15

16 India y ASEAN Importaciones India (6,2% de las importaciones) Importaciones Enero - Abril 2014 Miles de dólares Var%. Var%. Total India $ ,6% ,4% 1-Materia Prima $ ,8% ,5% 2- $ ,6% ,6% 3-Tejidos planos $ ,2% ,3% 4- $ ,3% ,5% 5-Tejidos de Punto $ Prendas de vestir $ ,9% ,3% 7-Confecciones $ ,4% ,4% Tejidos planos 5,1% 3,1% En dólares 56,3% Prendas de vestir 23,9% Tejidos de Punto 0,0% Confecciones 4,8% Materia Prima 6,8% Tejidos de Punto 0,5% 9,3% Tejidos planos 2,6% En dólares Prendas de vestir 50,9% 35,9% Confecciones 0,4% Materia Prima 0,4% ASEAN (7,6% de las importaciones) Enero - Abril 2014 Importaciones Miles de dólares Var%. Var%. Total ASEAN $ ,1% ,6% 1-Materia Prima $ ,5% 57-85,0% 2- $ ,5% ,6% 3-Tejidos planos $ ,9% 115 4,2% 4- $ ,8% ,6% 5-Tejidos de Punto $ ,5% 33 45,2% 6-Prendas de vestir $ ,0% ,9% 7-Confecciones $ 171 8,0% 22 38,3% 16

17 Precios Importaciones y exportaciones, variaciones de valor, precio y cantidad Fuente: Elaboración propia en base a información aduanera. Índices de precios al consumidor Base Abril 2008 Fuente: INDEC. Enero - Abril 2014 Valor Precio Cantidad Var.% igual período 2012 Exportación -10,3% -9,7% -0,6% mportación -2,9% 0,0% -2,9% Período Nivel general Indumentaria dic ,8 102,0 ene ,5 102,8 feb ,2 104,2 mar ,0 109,8 abr ,1 112,6 Período Índices de precios internos al por mayor Base 1993=100 Nivel general Productos Textiles Prendas de materias textiles Cuero, artículos de marroquinería y calzado ene ,6 436,1 299,7 306,7 feb ,6 440,2 305,3 309,5 mar ,2 446,6 307,9 312,0 abr ,1 449,3 310,6 313,4 may ,7 451,3 311,0 317,8 jun ,2 453,5 311,6 318,2 jul ,8 453,8 318,4 321,2 ago ,7 457,9 322,8 324,3 sep ,3 456,0 323,4 326,4 oct ,6 467,8 324,3 328,1 nov ,5 472,5 325,6 330,5 dic ,9 477,6 327,6 334,1 ene ,3 484,3 339,6 337,9 feb ,9 506,0 353,0 351,2 mar ,5 520,9 358,2 356,1 abr ,2 526,2 362,4 361,5 Fuente: INDEC. 17

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